Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
Global Electric Vehicle Battery Makers
UBS
배터리 비용 인상이 EV의 경쟁력을 저해 하지 않을 것으로 보는데
그 이유는
내연기관의 경우 러시아가 40%를 공급하는 팔라듐이 중요한 원자재이며
OEM 업체들은 일반적으로 니켈을 현물 가로 구매하지 않아서 비용이 반영 되는 데에는 시간이 상당히 걸릴 것이고
유럽의 경우 가스 가격의 급등으로 연 775불만큼 부담이 되고 있으나 전기 가격은 165불만큼만 상승 했기 때문
또한 한국의 업체들은 미국의 가파른 공급 곡선의 수혜를 볼 것으로 보며 OEM 업체들이 서플라이 체인을 다양화 하고 있기 때문에 중국 업체들은 점유율 유지를 위해 자국내 캐파를 증가 시키지만 그로 인해 비용 이점이 사라질 수 있다
차세대 니켈은 2025년까지 인산 철에 비해 비용과 성능에 있어서 경쟁력을 높일 것이다
이로 인해 2030년 까지 인산 철 배터리의 점유율은 절반 이상에서 15%까지 줄어들 것으로 예상 한다.
인산 철 배터리 투자자들은 LFMP와 같은 차세대 배터리가 시대에 뒤떨어진 기술에 생명력을 불어넣어 주기를 기대하고 있다.
하지만 차세대 제품의 성능 가시성은 니켈보다 낮다고 본다. 니켈 배터리는 니켈 함량을 높이고 코발트 함량을 낮추는 경로를 따라가는데 비해 차세대 철 배터리는 주로 망간 같은 새로운 물질을 추가 하게 되는데 이것이 전압을 변경 시켜 부작용을 일으킬 수 있게 되며 라이프 사이클을 단축시키고 안전에 대한 위험을 증가시키게 된다.
UBS
배터리 비용 인상이 EV의 경쟁력을 저해 하지 않을 것으로 보는데
그 이유는
내연기관의 경우 러시아가 40%를 공급하는 팔라듐이 중요한 원자재이며
OEM 업체들은 일반적으로 니켈을 현물 가로 구매하지 않아서 비용이 반영 되는 데에는 시간이 상당히 걸릴 것이고
유럽의 경우 가스 가격의 급등으로 연 775불만큼 부담이 되고 있으나 전기 가격은 165불만큼만 상승 했기 때문
또한 한국의 업체들은 미국의 가파른 공급 곡선의 수혜를 볼 것으로 보며 OEM 업체들이 서플라이 체인을 다양화 하고 있기 때문에 중국 업체들은 점유율 유지를 위해 자국내 캐파를 증가 시키지만 그로 인해 비용 이점이 사라질 수 있다
차세대 니켈은 2025년까지 인산 철에 비해 비용과 성능에 있어서 경쟁력을 높일 것이다
이로 인해 2030년 까지 인산 철 배터리의 점유율은 절반 이상에서 15%까지 줄어들 것으로 예상 한다.
인산 철 배터리 투자자들은 LFMP와 같은 차세대 배터리가 시대에 뒤떨어진 기술에 생명력을 불어넣어 주기를 기대하고 있다.
하지만 차세대 제품의 성능 가시성은 니켈보다 낮다고 본다. 니켈 배터리는 니켈 함량을 높이고 코발트 함량을 낮추는 경로를 따라가는데 비해 차세대 철 배터리는 주로 망간 같은 새로운 물질을 추가 하게 되는데 이것이 전압을 변경 시켜 부작용을 일으킬 수 있게 되며 라이프 사이클을 단축시키고 안전에 대한 위험을 증가시키게 된다.
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
HSBC는 최근 리폿에서 니켈 가격은 장기적으로 톤당 18400US$ 로 예상하면서 니켈 총수요에서 배터리용이 차지하는 비율은 11%로 예상합니다
또한 양극재와 동박 업체들은 패스스루 계약을 하고 있기 때문에 비용 상승에 대한 손실이 거의 없으며 생산량에 문제도 없기 때문에 좋은 매수기회로 보고 있다고 합니다
에코프로비엠 54만원 매수
일진머티리얼즈 13만5천원 매수
SK아이이테크놀러지 16만5천원 매수
또한 양극재와 동박 업체들은 패스스루 계약을 하고 있기 때문에 비용 상승에 대한 손실이 거의 없으며 생산량에 문제도 없기 때문에 좋은 매수기회로 보고 있다고 합니다
에코프로비엠 54만원 매수
일진머티리얼즈 13만5천원 매수
SK아이이테크놀러지 16만5천원 매수
배터리 3사 사업현황과 전략은 각각.
삼성, LG는 흑자, 후발주자 SK는 적자. 삼성은 안정 선택, LG와 SK는 성장 선택.
한국 4대 재벌 중 3개 그룹이 Cell 제조.
공시/재무제표 읽기로 전략 유추 필요.
#sk온 #ipo
http://naver.me/FNuMJjSJ
삼성, LG는 흑자, 후발주자 SK는 적자. 삼성은 안정 선택, LG와 SK는 성장 선택.
한국 4대 재벌 중 3개 그룹이 Cell 제조.
공시/재무제표 읽기로 전략 유추 필요.
#sk온 #ipo
http://naver.me/FNuMJjSJ
Naver
SK온 '규모의 경제' 달성 가능할까...실적·재무·현금흐름 '3박자 악화'
지난해 SK이노베이션에서 물적분할한 SK온의 재무건전성이 다소 열악한 것으로 나타났다. 영업 현금흐름은 마이너스(-) 1조원에 달하는데다 총차입금도 약 4조5000억원으로 나타났다. SK이노베이션은 글로벌 생산기지의
성장속도와 목표가 3개 그룹 중 가장 크고 빠른 SK온의 성장전략과 지갑 사정은 시시각각 업데이트 중. 아래 글 업데이트 필요.
https://m.blog.naver.com/doreamer/222528576267
https://m.blog.naver.com/doreamer/222528576267
NAVER
SK On(배터리) - 엄마 지갑을 털어라(IPO 시점은?)
어쩌다보니 SK On 글만 두번째~^^ 머리 식히려고 더 쓸지도 모르겠읍니다 SK On은 SK이노베이션으...
미중 대결로 인한 미국 정부의 중국기업 죽이기에도 북미 시장 진출에 나서는 중국산 메기 CATL의 전략도 항시 체크
#CATL #배터리
https://m.mk.co.kr/news/business/view/2022/03/255364/
#CATL #배터리
https://m.mk.co.kr/news/business/view/2022/03/255364/
매일경제
"LG엔솔 긴장해야겠네"…윤곽 드러난 중국 CATL 북미 공장 규모 보니 - 매일경제
중국 배터리 업체 CATL의 첫 북미 공장 규모가 연간 80기가와트시(GWh)에 달한다는 외신 보도가 나왔다.21일 업계에 따르면 블룸버그통신은 최근 소식통을 인용해 CATL이 북미에 50억달러(약 6조원)를 투자해 대규모 배터리 공장을 건설할 예
또 돈을 땡겨 순수 전기트럭 출시하는 계획. 과연 좋은 파트너일까 싶지만 LG의 제대로 된 코멘트 확인이 먼저 필요
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=32536
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=32536
www.theguru.co.kr
니콜라, 유상증자 추진…1조74000억 조달 목표
[더구루=정예린 기자] 니콜라가 첫 순수 전기트럭 '트레(Tre)' 생산량을 확대하기 위해 유상증자를 추진한다. 오는 6월 예정된 연례 주주총회에서 주주 승인을 얻어 신주 2억주를 발행한다. [유료기사코드] 15일 업계에 따르면 니콜라는 지난 11일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시한 주총안내서를 통해 오는 6월 1일 정기주총 개최를 알리고 유
Asia와 EM은 이번주내내 자금 순유입기조인데
미국은 이틀간 급격히 올라가네요.
유럽은 순유출.
Asia에서 중국이 차지하는 비중이 따로 볼 수 있음 좋겠습니다.
미국은 이틀간 급격히 올라가네요.
유럽은 순유출.
Asia에서 중국이 차지하는 비중이 따로 볼 수 있음 좋겠습니다.