SK에너지 충전서비스 'SK EV CHARGER' 서비스 신규 개선중, 4월중 서비스 재개 공지.

E-pit 파트너 변경으로 인한 서비스 개선 기간과 묘하게 겹쳐보이네요?

#SK시그넷 #SK에너지 #현대차 #Epit #이피트

애플

UBS


TP $185 매수


고급 iPhone 사양은 Apple 서비스의 충성도 및 소비 증가를 촉진

UBS 에비던스랩은 각기 다른 애플 서비스의 아이폰 설치 기반과 트랙션을 더 잘 이해하기 위해 4개 지역에 걸쳐 약 4,000명의 아이폰 사용자를 대상으로 독특한 설문 조사를 수행했다.

이 설문조사는 애플의 서비스 사업에 대한 네 번째 연례 심층 서베이다.

결론

1) 미국 아이폰 사용자는 전년비 400bps 상승한 81%가 이전 아이폰 모델에서 업그레이드 함으로써 아이폰에 대한 업그레이드와 유지가 더욱 고착화 됨

2) 모든 지역에서 아이폰 단말기 사용 기간이 2.1년에서 2.3년으로 높아짐

3) 아이폰 중 약 35%는 3년 이상 된 제품이고 25%는 4년 이상 된 제품이어서 수요증가 가능

4) Music, iCloud, 아케이드, 피트니스등의 부가 상품 가입 율은 계속 증가하고 있고 뉴스는 보합세를 보이고 있고 애플 TV+는 안정세를 보이고 있다.

5) 아이폰 12와 13과 같은 고급 기기들은 다른 애플 서비스의 소비를 증가시키는 경향이 있다.

6) 앱스토어 구매는 꾸준하지만 코로나로 인한 강세 이후 다소 약화

7) 사용 가능한 가맹점 증가로 소비자들의 애플 페이 채택이 증가

코인이 TQQQ 취급을 받는 것은 아쉽지만 증시와의 상관관계가 증명되므로 억측이 아니라는 점. 포트폴리오 효과를 보기 어려워져가고 있음. 그렇다고 주식과 비연동 되는 자산을 찾겠다고 사기꾼들이 발행한 알트코인을 사는 건 해선 안 될 일.

#BTC

https://www.blockmedia.co.kr/archives/221697

현대차가 돈과 정성으로 충전 인프라를 꽉 붙잡을 수밖에 없는 이유입니다. 전기차 수준을 높여도 인프라 수준이 낮으면 소용 없으니 인프라 수준을 높여줄 파트너와 손잡아야죠.

매경이 LG전자 기사에 이어 현대차 기사도 아주 잘 작성해줬네요.

"현대차는 이를 해결하기 위한 고효율 모터시스템을 개발했다. 전기차의 충전시간을 줄이기 위해서는 전압을 높여야 하기 때문에 기존 전기차의 시스템 전압(400V)보다 높은 800V 모터시스템을 개발한 것이다."

#현대차 #sk시그넷 #800v

https://www.mk.co.kr/news/it/view/2022/04/314751/

고점 대비 주가가 1/3이 된 시점에서 좋은 시그널인진 모르겠지만, 시간이 지나보면 기회일 수도 있겠습니다.

외국계 기업에선 RSU와 ESPP라는 제도를 활용하는데, 각각 주식보상과 주식할인매수권 정도의 개념입니다. 이번 경우는 둘의 혼합된 개념 즉 '할인된 가격으로의 주식 보상' 컨셉이 아니면 직원 입장에서 받아들이기 힘들 것 같습니다.

아마존처럼 강력한 보조엔진들(AWS, 프라임 비디오 등) 없이 단발엔진으로 날고 있는 쇼피파이지만 그만큼 부족한 상태이기에 작더라도 좋은 시너지를 낼 엔진을 마련만 하면 됩니다. 간밤에 비트코인 결제기능 도입 협력 방안도 발표한 것처럼.

단, 주가 흐름에 있어선 둘을 비교할 필요가 없습니다. 삼성전자와 DB하이텍을 비교하는 것과 같은 정도이니 의미가 없죠. 좋은 소식이 들리거나 시황이 턴하면 훨씬 많이 오를 수 있습니다. 당연히 단기적으로는 더 큰 변동성으로 훨씬 더 위험합니다.

https://www.reuters.com/business/shopify-allow-staff-pick-between-cash-stock-components-globe-mail-2022-04-07/

https://seekingalpha.com/news/3822063-strike-teams-up-with-shopify-to-facilitate-bitcoin-payments

붇카페에서 활동하시는 닥터마빈님의 금리에 대한 글입니다. 부동산 카페에 올리시는 글이니 주식 vs. 부동산 중에서 후자에 대해 조금 편향적일 수 있다는 생각이나 대체로 객관에 가까운 뷰를 견지하는 분입니다.

https://m.blog.naver.com/marbin1982/222695659327?referrerCode=1

미국 10년채 금리 차트 선긋기

모아놨던 아이디어 늦기 전에 정리

#doreamer생각

1. Electrify America는 폭스바겐 전기차들의 폐배터리를 충전소 에너지저장장치에 적용해 피크타임 전력수요 대비 및 태양광 발전으로 생산되는 전력 저장 등 수행.

https://www.motortrend.com/news/volkswagen-ev-battery-production-recycling-electrify-america/amp/

2. 폭스바겐은 북미에 전기차/부품 생산 시설 투자 확대. (1번 기사와 연결하여) 배터리 생산부터 리사이클까지의 전 사이클에 대한 장악 목적도.

https://biz.chosun.com/international/international_general/2022/03/22/DZKI5Q645RFZFNCNJMRBKO7FD4/

3. Electrify America는 미래형 충전소 컨셉을 발표, 충전기별 태양광발전 캐노피 설치와 충전소별 에너지저장장치 설치 등 포함. (1번과 연결하여) 폐배터리 적용 에너지저장장치로 설치비용 절감, 초급속 충전에 필요한 전력 일부를 저장장치로부터 확보해 운영 비용 절감. 150개 이상 충전소에 보급 목표.

https://media.electrifyamerica.com/en-us/releases/175

4-1. 3번의 미래형 충전소는 결국 모든 에너지 인프라 공급자가 가고 있는 길. 테슬라도 최근 이 길로 향하고 있으며,

4-2. 한국과 글로벌 모두에서 신 에너지 전환에 몰두하는 SK그룹 역시 첫 에너지 슈퍼 스테이션을 선보이고 Electrify America의 최대 급속충전기 공급 파트너인 SK시그넷 인수하는 등 수직계열화에 몰두중

5-1. SK시그넷은 SK그룹의 급속충전기 공급 계열사이자 한국내 타 그룹들의 미래형 충전소 비즈니스의 핵심 파트너로서 지변을 넓혀가고 있음.

1) GS칼텍스 에너지 플러스 허브
-GS그룹 주유소 급속충전기 공급사이자 미래형 충전소 사업에 개발단계부터 현재까지 급속충전기 공급사로서 참여중

2) LG전자 미래형 충전소 사업
-21년 태양광+ESS+충전소 융합사업 추진하는 LG전자 주도 프로젝트 협력사 선정 (향후 LG그룹 유니버스로 확대 전망)

3) 현대차 이피트 충전/충전기 파트너
-대영채비를 제치고 기존 파트너사인 한국전기차충전서비스와 함께 '22년4월 선정.

결국 SK시그넷은 에너지 인프라 비즈니스를 영위하는 한국 최상위 대기업 집단들 모두와 협력하고 있음. (현대차/SK/GS/LG 등) 아직 K-급속충전기 잔여 2사와 파트너링 중인 정유사 2곳이 남아있고 모빌리티 인프라, 에너지 인프라에 관심 많은 수많은 파트너들이 국내외에 있음.

"SK에너지는 에스트래픽(충전서비스)·중앙제어(충전기), GS칼텍스는 LG전자(운영시스템)·시그넷이브이(충전기)와 각각 협력 체계를 구축했다. 현대오일뱅크도 중앙제어·차지인(운영시스템), 에쓰오일은 대영채비(충전기 제조·운영시스템)와 각각 협력한다. 이들 정유사 가운데 일부는 현재 협력업체에 전략적 투자까지 진행하고 있는 것으로 알려졌다. 대부분은 협력사를 두고 정유사가 충전소를 직접 운영하는 형태로 모델을 만들고 있다. 회사별 서비스 사업 전략에 따라 내년부터 충전시설 및 서비스 모델 체계화를 독자 형태로 확립해 나갈 방침이다."

https://m.etnews.com/20201013000180

5-2. 이는 모두 SK시그넷의 기술력에서 시작하여 SK그룹의 품에 안긴 후 도약하는 과정에서 연결될 기회들임.
1) 시너지가 나는 기술 개발 및 연결하고
2) 유상증자 자금과 그룹 단위 자금 투자 및 경영 의사결정으로 이어진다면
3) 기업 경영 수준이 새로운 차원으로 레벨업되는 결과로 이어질 것.
4) 예상치 못했던 SK온 납품 충방전장비 신사업 등이 그 예임.

"1) ESS 연계
'19년 닛산차 자회사와 폐배터리 활용 ESS 급속충전기 개발
'20년 수소차(FCEV)와 전기차(EV) 동시 충전 가능한 ESS 시스템 한국 특허 취득 (저장된 전기와 물로 수소 생산하는 기능도 탑재)
'21년 태양광+ESS+충전소 융합사업 추진하는 LG전자 주도 프로젝트 협력사 선정 (향후 LG그룹 유니버스로 확대 전망)"
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https://m.blog.naver.com/doreamer/222508988388

오늘 너무 바쁘고 버거운 일정 중간중간 작성하려던 것이 늘어져서 띄엄띄엄 쓰다 이제야 마무리합니다. 앞으로 이러지 말아야겠습니다 너무 늘어지네요.

21.10~22.03 6개월간 한국 투자자들의 미국/중국 시장에 투자하는 ETF 사랑이 순투자금액 수치로 증명되네요. 1등 1.7조원~0.7조원. 단, 몇가지 더 궁금한 점.
1) 계좌 특성도 나눠졌으면 더 좋았겠습니다 연금계좌인지 일반계좌인지 등등..
2) 그림은 한국상장ETF인데 QQQ TQQQ KWEB CWEB 등 해외상장ETF들도 트래킹되면 더 정확할 것. 개미들이 참 다양한 경로로 상품을 찾거든요.

https://youtu.be/7-4yOx1CnXE

테슬라 기가베를린 드론촬영 영상. 감각있네요. 3분밖에 안됨.

5-3. 마지막으로 덧붙이자면, SK시그넷은 SK온을 통한 SK온의 글로벌 고객들과의 파트너십의 미래도 열려있음. SK온 충방전장비 납품 시작이 고객들과의 간접적 첫 만남일 것이고, 이후 추가 시너지도 장기적인 시각에서 지켜볼만함. (이미 SK온 고객 중 하나인 폭스바겐과는 파트너인 상황이므로 레퍼런스는 충분)
SK온 고객은 포드,폭스바겐,현대차,기아,폴스타,베이징자동차,다임러, 등 외 매우 많음.

본 시리즈 진짜 끝.
나중에 블로그에 정리해서 올려야겠습니다.

[글로벌 펀드자금 동향]
- (단위: 달러)
- 3월3일~4월 6일 (수요일)
- 글로벌 주식펀드 유입 재개

1. 선진국
- 선진국 주식펀드 1주만에 유입 축소
- +31억 -> -63억 -> -45억 -> +262억 -> -13억 -> +138억 -> +38억

가) 북미
- 북미 주식펀드 유입폭 축소
- +21억 -> -5억 -> +87억 -> +326억 -> -25억 -> +147억 -> +19억
- 올해 미 증시의 약세장을 예상하지는 않으나, 조정 국면은 지속될 전망(SG).
- 최근 일드커브 역전 현상으로 방어주가 강세를 보이나, 경기사이클 확장 종말의 전조 신호라기보다 하강을 점진적으로 반영해나가는 것으로 해석(JP Morgan)

나) 서유럽
-서유럽 주식펀드 유출 지속
- -18억 -> -67억 -> -135억 -> -32억 -> -12억 -> -40억 -> -16억
- 투자자들은 러시아∙우크라와의 밀접한 교역 관계를 감안하여 여전히 유럽 주식 익스포저를 확대하지 않음(Reuters).
- 유럽은 경기 둔화, 인플레 위험이 심화. 경기 확장기에는 기업들의 비용 증가에 대응한 가격 인상이 쉬우나, 침체기에는 쉽지 않음(Bernstein)

2. 신흥국
-신흥국 주식펀드 3주만에 유입 확대
- +30억 -> +13억 -> +31억 -> -8억 -> -6억 -> +51억 -> +53억
- 최근 신흥국 증시 수익률이 선진국 증시를 크게 하회하고 있으나, 현재 시장에 알려진 위험들이 시장에 상당부분 선반영되어있어 향후 격차 수렴이 예상(JP Morgan).
- 러시아-우크라이나 사태가 진정될 경우, 유럽 신흥국 증시를 중심으로 투자 매력이 존재(HSBC)

3. 한국 (단위: 달러)
- 유출지속.
- -6.3억 -> -21억 -> -22.9억 -> +4.6억 -> -0.2억 -> -1.2억

4. 그 외
- 대만 큰 폭 유출.

[주간 신흥국 CDS 및 환율 동향]

1. CDS
- 신용위험은 터키, 멕시코, 베트남 중심으로 상승
- +16bp -> +2bp -> +4bp -> -29bp -> +12bp-> -14bp -> +7bp

2. 환율
- 통화가치는 신흥국 전반적으로 하락.
- -0.82% -> +0.45% -> +1.04% -> +0.57% -> -0.4%

[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio