Начался серьёзный обзвон клиентов Райффайзенбанка мошенниками. Одному из клиентов позвонил мошенник хотя счет был открыт 3-4 месяца назад. Мошенник знал все паспортные данные и суммы на счетах (накопительный и текущие)
Вероятно, опять утечка данных. Есть первые пострадавшие и заявления в полицию. https://news.1rj.ru/str/banksta/5461

Эльвира Набиуллина предупредила, что не надо забывать о неизбежности возврата к нейтральной ДКП

Вчера состоялось выступление Председателя ЦБ на съезде Ассоциации банков России. Очень обстоятельно и обо всём. Не будем пересказывать, прочитать можно здесь https://cbr.ru/press/event/?id=8076.
Обратим лишь внимание на вопросы, касающиеся денежно-кредитной политики. Здесь один новый сюжет. Но очень важный!

Эльвира Набиуллина сказала буквально следующее: «И учитывать …, что на среднесрочном горизонте, по мере того, как дезинфляционные факторы и дезинфляционные риски будут исчерпываться, неизбежен возврат к нейтральной денежно-кредитной политике».

Напомним, что нейтральная ДКП – это ключевая ставка на уровне 5-6% (сейчас – 4.25%).
Это новый поворот в риторике ЦБ, который до сих пор топил лишь за снижение ставок, говоря преимущественно о дезинфляционных рисках. И такой агрессивный «голубиный» настрой мог сформировать неверные ожидания у экономических субъектов. А это опасно. Банки могут неверно выстроить свою трансфертную кривую, заёмщики и инвесторы могут принять неверные решения.
Заявление Эльвиры Набиуллиной мы расцениваем, как однозначную попытку ЦБ скорректировать ожидания. Повышение ставок, конечно, не стоит сейчас в повестке дня (более того, возможно ещё и дополнительное смягчение ДКП). Но в перспективе 1-2 года начало цикла повышения ставок выглядит более чем вероятным.
Напомним, что участники совместного опроса финансовых каналов спрогнозировали повышение ставки в конце 2021г https://news.1rj.ru/str/russianmacro/7936. Три месяца назад мы не верили в столь быстрый разворот цикла ДКП, но сейчас считаем, что это возможно.
Кстати, если Вы обратили внимание, то на днях польский ЦБ дал похожий сигнал https://news.1rj.ru/str/russianmacro/8487.
А Вы представляете, что может случиться с рынками, если что-то похожее заявит ФРС США? Макропроцессы они во многих экономиках ведь очень схожие, и экономические законы едины для всех…

🔦 Фокус недели #ФН

Сегодня
⛏🇷🇺 Акции Северстали последний день торгуется с дивидендом 15,44 руб. #CHMF #Дивиденды

7 сентября
⛏🇷🇺 Полюс опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2 кв 2020 года #PLZL #Отчетность
🏦🇷🇺 Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за 8 месяцев 2020 года #SBER #Отчетность

9 сентября
🛒🇷🇺 Акции Русской Аквакультуры последний день торгуются с дивидендом 5 руб #AQUA #Дивиденды

10 сентября
💎🇷🇺 Алроса опубликует результаты продаж за август 2020 года #ALRS #Результаты

16 сентября
🛒🇷🇺 Акции Русагро последний день торгуются с дивидендом $0,19 #AGRO #Дивиденды

Просрочка по кредитным картам в России вышла на 2-летний рекорд
На 90 и больше дней просрочены платежи почти на 150 миллиардов рублей.
https://ift.tt/3boU4ee
@finanz_ru

Мысли по рынку на 04.09.2020

Биткоин за последние сутки потерял поддержку не только на 11000, но и на 10500, достигнув минимумов конца июля. При этом ночью были достигнуты локальные минимумы ниже 10000. После этого главная криптовалюта вернулась выше 10200, где и торгуется более 3 часов.

Капитализация рынка 336 млрд., индекс доминирования 56.6

На фондовых рынках вчера было мощное падение. Американские индексы упали от 2.78 до 4.96%. Как на днях и говорил, в лидерах падения акции Apple Inc. Также почти на 9% упала и Tesla.

Причина падения-негативные экономические данные, которые вчера вышли. В частности индекс ISM показал замедление экономической активности, и большое число обращений за пособиями по безработице. Но если до этого рынки росли даже на плохих данных, руководствуясь логикой «все плохо- значит, будут заливать деньгами», то в этой раз начались продажи и рынки впервые с конца июня показали существенное падение (хотя по 3-5% за сессию не падали с марта).

Сейчас азиатские индексы падают, нефть тоже, золото стабилизировалось около 1940-1945. Фьючерс на S&P 500 показывает снижение на 0.5%, но я думаю, на спасение рынков сегодня будет брошены все силы, будут заявления, пакеты поддержки, и сильного падения до выборов будут стараться не допустить. Как это получится - посмотрим, рынки это стихия. Но думаю, что ситуацию на фонде стабилизируют в течение недели и ниже 3400-3350 S&P 500 не уйдет.

На крипторынке, который снижался и накануне, события на фондовом вызвали панику. Были снесены поддержки на 11200-11000, 10800, а ночью Биткоин закрепился и ниже 10500, достигая локальных минимумов ниже 10К.

Что будет дальше?

1. Вариант с закреплением выше 12К откладывается. Если возвращаемся выше 10500, то на 30-40 дней, если закрепляемся ниже 10К, то на несколько месяцев.

2. Все фундаментальные причины роста Биткоина сохраняются. А возможная реакция ФРС на падение фондового рынка и проблемы в экономике делает эти причины еще более весомыми.

3. Практически непрерывный и безоткатный рост с конца июля ухудшил аудиторию крипторынка. Сейчас эта ситуация будет исправлена, слабые и неуверенные участники будут с рынка вынесены. Подробнее по ссылке.

4. На рынке был консенсунс - все купили и ждут роста. А так не бывает.
Теперь это поломали, что позитивно для рынка.

Сейчас Биткоин нашел поддержку на 10200, далее есть 9800. Если до американской сессии удерживаемся выше 10200, то возврат выше 10500 может сегодня и произойти. Если уходим ниже 9800, то скорее всего, будем некоторое время в диапазоне 9500-9800, откуда перейдем к росту.

В случае сильного внешнего негатива (дальнейшее падение фондового рынка или сильное снижение золота, или какой-то FUD на криптотематику) можем пойти тестировать старую поддержку на 9200-9000. Пока в приоритете вариант с тестом 9800 и последующим переходом к росту. Или без теста 9800, рост с текущих уровней.

Что в этой ситуации делать?

Дешево активы не продавать, в этом нет никакого смысла. Среднесрочные перспективы крипторынка остаются неизменными, потому падение - это время набора позиций. Набирать лучше без плеча, на споте. Можно использовать и инструменты BULL.

Для желающих поймать нисходящее движение надо соблюдать осторожность. Что Биткоин вернется выше 10500, а рынок к росту, сомнений нет, а вот существенного падения от текущих уровней может и не быть.

В ProfitChief вчера закрыли прибыльные сделки по Bear, сейчас есть позиции для движения в любую сторону, так что ожидаем очередных фиксаций прибыли. Детали будут на официальном канале.

Напоминаю, что на наших каналах «Альтсезон» и «Маржа» ежедневно публикуется аналитика от One Good Trade

#аналитика #акции #США #WFC #creditcards

💡 По словам Wells Fargo #WFC, трудности, с которыми должны были столкнуться эмитенты кредитных карт, оказались не столь серьезны, и, учитывая другие сопутствующие факторы, возможно, пришло время для увеличения экспозиции на сектор.

👉🏻 Аналитики отмечают, что резервы эмитентов в третьем квартале могут оказаться ниже ожиданий, при этом представители сектора имеют повышенную зависимость от рисков, связанных с пандемией, сейчас же количество новых заражений снижается. К тому же, текущие оценки компаний - существенно ниже средних, и в момент потенциальной ротации из акций роста в акции стоимости эмитенты кредитных карт будут очевидными бенефициарами.

👉🏻 Существенное государственное стимулирование (вероятно, крупнейшее в истории) способствовало росту потребительского кредитования, отмечает Wells Fargo, наряду с большим объемом рефинансирования ипотечных кредитов (и возможностью производить платежи по картам), ростом продаж жилья в последние месяцы и возросшим уровнем сбережений.

👉🏻 Инвесторы видят риски из-за сокращения дополнительных выплат по безработице наряду с ожидаемой волной увольнений в компаниях по мере стабилизации ситуации с вирусом. Но, по словам Wells Fargo, изменение уровня безработицы не должно повлиять на ситуацию (хотя это может привести к росту отсрочек платежей), и влияние увольнений может быть смягчено общим восстановлением экономики.

⚠️ Факторы риска, по мнению Wells Fargo:

• очередная волна заражений вирусом;
• победа Байдена на президентских выборах, что может привести к дополнительным государственным ограничениям;
• некоторое негативное влияние от снижения уровня безработицы (особенно, в высокорисковом кредитовании) - но аналитики считают, что риски уже заложены в текущие цены, а максимальное снижение сектора было пройдено во втором квартале.

⚡️ Топ-идеи Wells Fargo в области потребительского кредитования:

✅ American Express #AXP
Компания сталкивается с осторожностью хедж-фондов из-за того, что около 30% доходов связано с сектором путешествий, но это компенсируется статусом «отличной ставки на восстановление экономики» и качественными балансовыми показателями.

✅ Capital One #COF
Компания выиграет от восстановление экономики из-за фокуса на потребительский спрос и высокорисковое кредитование.

✅ Synchrony #SYF
Соглашения о разделении выручки с продаж продуктов компании с ритейлерами выступают в качестве буфера при потерях по кредитам.

✅ Discover #DFS
Также выигрывает от стабилизации экономической ситуации.

⚡️ Топ-идеи Wells Fargo среди крупных банков-эмитентов:

✅ Citibank #C
Кредитные карты лишь небольшая часть бизнеса компании, но важная часть идентичности банка в глазах клиентов.

✅ Bank of America #BAC

✅ JPMorgan #JPM
Большие резервы, низкий уровень риска и стратегия по кредитным картам, ориентированная на банковские счета высокого кредитного качества.

💎 Рано или поздно акции стоимости начнут демонстрировать опережающую динамику, в этом случае компании финансового сектора ориентированные на конечных потребителей будут отличной ставкой.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

🇪🇸#банки #mna #испания
Испанские Bankia и Caixabank планируют слияние в ближ недели

Доброе утро пятницы. Новости такие:

«Ъ»: участники эксперимента с бесплатным доступом к значимым сайтам попросили власти компенсировать им расходы на проект — vc.ru/legal/155576

Банки начали борьбу за новый тип зарплатных клиентов — самозанятых, например сотрудников крупных служб доставки — «Коммерсантъ», clc.am/sh8iHg

Представители бизнеса раскритиковали законопроект правительства о запрете перепродавать сведения из ЕГРН: это уничтожит целый сегмент услуг — РБК, clc.am/G9TCUQ

«МСП банк» выдал резиденту «Сколково» первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности — «Ведомости», clc.am/23oe2g

В Сбербанк Бизнес Онлайн слышат пожелания предпринимателей и продолжают менять интернет-банк.

Каждый квартал они улучшают свои цифровые сервисы благодаря пожеланиям клиентов и адаптации опыта российских и зарубежных коллег.

Теперь мобильное приложение и десктопная версия обрели единый стиль, который работает вне зависимости от платформы и операционной системы.

Также появились персональные подсказки и напоминания о незавершённых заявках. И ещё специальный раздел «Мои идеи», позволяющий клиентам размещать свои предложения и оценивать другие: таким образом формируются приоритеты доработок.

Про все обновления подробно здесь: https://sber.me/?p=Nhr9q

🇷🇺#авто #россия #ai
ЯНДЕКС ВЫДЕЛЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ОТДЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ, ИНВЕСТИРУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО $150 МЛН - КОМПАНИЯ

ЯНДЕКС В НОВОЙ КОМПАНИИ ПО БЕСПИЛОТНЫМ АВТОМОБИЛЯМ БУДЕТ ИМЕТЬ 73%, ВЫКУПИВ ЧАСТЬ ДОЛИ UBER #UBER, У КОТОРОГО ОСТАНЕТСЯ 19% - ЯНДЕКС

- ПРАЙМ

Мошенники получили полную базу Райффайзен. Пока лохи существуют - мошенники процветают. В руках мошенников оказалось все вплоть до последних транзакций. Но клиенты все равно попадаются на обман, хоть и знают, что их разводят. Итог: бабло с дебетовых счетов и карт переводится на кредитки и утекает в неизвестном направлении.
А что банк? А банк во всем винит клиентов.@BlackAudit

На Мосбиржу (MOEX) давит санкционная риторика, которая может сказаться на операционных результатах. В 2020-м году на разных рынках Мосбиржи нерезиденты составляют от 11% до 51% объёмов торгов. Часть из этих объёмов уйдёт сразу при новостях о возможных санкциях. Другая часть может уйти в случае жёстких санкций (например, запрет на покупку ОФЗ).

Угроза санкций делает Московскую биржу одной из наиболее уязвимых акций. В 2018 году на фоне антироссийских санкций из-за отравления Скрипалей биржа показала слабый перформанс, упав на четверть.

#анализ #MOEX
@AK47pfl

ФСК успешно выдержал коронакризис

После того как коронакризис и режим изоляции ударил по всем девелоперам, риски купить жилье у будущего банкрота серьезно возросли. Чтобы не влететь в долгострой, можно положиться на рейтинги агентства АКРА, которые составляют независимые аналитики.

Агентство следит за девятью серьезными строительными компаниями, совсем недавно проверку прошла компания ГК ФСК, которой подтвердили кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.

АКРА оценило влияние текущего кризиса на деятельность ГК ФСК как ограниченное за счет сильной рыночной позицией, географической диверсификации, низкой долговой нагрузкой и очень высокими показателями обслуживания долга. Также была повышена оценка структуры и финансовой прозрачности группы.

Продажи ФСК за первое полугодие 2020 года лишь незначительно отстали от докризисных плановых показателей, а подтверждение надежности позволило девелоперу привлечь банковское финансирование строительства проектов на более выгодных условиях.

Прогноз АКРЫ действует 12–18 месяцев, поэтому за устойчивость бизнеса ГК ФСК, а значит и за получение будущего жилья в срок, можно быть спокойным.

👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy

Вчера Минфин разместил рекордный объем ОФЗ. Выручка от размещения десятилетних облигаций составила 31,8 млрд рублей, а по шестилетним — 184,5 млрд рублей.

Ну что, Силуанову уже можно радоваться? Налетели институционалы, проснулись? Нет, все гораздо банальнее: Минфин дал скидку 15 б.п. 😆 Нерезидентов, кстати, не было. По косвенным признакам их объем составил около 35 миллиардов рублей.

Все равно занято пока лишь две трети от заветного триллиона. В текущем квартале осталось всего 4 размещения, а также 18 сентября заседание ЦБ по ключевой ставке. Рынок закладывается на последнее снижение в 25 б.п.
Получается, не факт, что набрать триллион получится, но шансы повысились. Особенно, если дать еще премий 😁

Однако, даже из этих вчерашних 215 миллиардов 130 — это всего две заявки. Причем на эти деньги был куплен флоутер, который в основном покупают сами же российские банки и пенсионные фонды как хэдж. При этом перед аукционом среди банков резко вырос спрос на госсредства в виде краткосрочных депозитов. Будет совсем весело, если госстурктуры в таких масштабах покупают госдолг. Фактически происходит перекладывание денег из кармана в карман, как в истории с продажей Сбербанка.
Вот тебе и рекордное размещение. @nebrexnya

К розыску беглых банкиров хотят привлечь разведку, прокуратуру и Минюст. Такую идею высказал глава АСВ Юрий Исаев. Он сослался на опыт других стран, где к поиску активов «разорителей банков» подключается разведка, службы финансового мониторинга и даже правительство. Сами по себе правоохранительные органы «перегружены», считает Юрий Исаев, и не полностью понимают сложность финансовых процессов, используемых сжигателями банков. Истории с банками, с выводами активов — это очень продуманные, многоярусные схемы, разобраться в них быстро сложно. Координатором этой работы он предлагает назначить Минюст, так как возвращение похищенных активов практически всегда связано с судами.@BlackAudit

Китай уже начинает задумываться о возможностях использования в трансграничных расчетах своей цифровой валюты, находящейся еще в стадии проектирования.

Ведь Китай не так сильно беспокоился о последствиях торговой войны с США, поскольку справедливо полагал, что американцам будет затруднительно найти в кратчайшие сроки замену большому количеству поставщиков из Китая, а американские компании будут не рады перспективе утратить доступ к растущему с каждым годом внутреннему потребительскому рынку КНР. Но вот угроза начала финансовой войны со стороны США вызывает действительно очень серьезную озабоченность у китайского руководства.

Китайские банки уже получили предписания провести анализ последствий отключения страны от мировой финансовой системы. По всей вертикали власти спущен приказ обеспечить максимальное сокращение зависимости от американского доллара. Учитывая особенности внутренней политической системы, не приходится сомневаться, что всем руководителям уже поставлены четкие KPI по этому направлению.

Возможно, именно этот момент в истории станет концом гегемонии доллара в мировой финансовой системе. России в этих условиях главное не опоздать с разработкой собственного цифрового проекта национальной валюты, чтобы на равных с Китаем включиться в создание системы нового поколения.

В Череповце раскрыты более 30 вебпорностудий с оплатой в криптовалютах

Правоохранительные органы Вологодской области арестовали троих организаторов сети вебпорностудий. Доступ к контенту предоставлялся за оплату криптовалютами.

https://bits.media/v-cherepovtse-raskryty-bolee-30-vebpornostudiy-s-oplatoy-v-kriptovalyutakh/

Все больше факторов говорит о том, что мировой долговой пузырь долгов «всех перед всеми» собираются сдувать посредством жёсткой инфляции. Недавно ФРС США объявила, что перестаёт жёстко отслеживать целевой уровень инфляции и переходит к ее гибкому таргетированию. Это сразу же породило волну слухов «о бесконечно слабом долларе».

Беда лишь в том, что десятилетие «валютных войн» привело к тому, что все страны теперь хотят иметь слабые валюты. Ведь даже Кувейт, некогда страна-лидер по финансовой устойчивости, объявил недавно, что сможет исполнять свои социальные обязательства перед гражданами лишь в течение... двух месяцев, после чего ему либо придётся прибегнуть к внешним заимствованиям, либо распечатать кубышку национального стабфонда, для чего потребуются изменения в законодательстве, что непросто в условиях жёсткого клинча между кувейтским правительством и парламентом.

Собственно, уже очевидно, что именно поэтому и растут сумасшедшими темпами техногиганты, раздувая огромный пузырь на фондовых площадках, ведь в некотором роде такие «судорожные инвестиции» - бегство от слабых валют. Но насколько такие инвестиции рискованны? Вчерашний обвал на западных биржах показал, что рисков в акциях крупнейших гигакомпаний достаточно, чтобы легко похоронить многих незадачливых «инвесторов».

Однако сегодня не об этом. Уже очевидно, что деньги во всем мире, кроме, разве что, Китая начинают терять свою функцию сбережения и накопления. Банковские депозиты приносят реально отрицательную доходность, фондовые рынки слишком рискованны для массового инвестора, недвижимость из-за коронакризиса потеряла свою былую привлекательность. Что это значит?

1) Более всего должны пострадать пенсионные фонды. Их, традиционно чрезвычайно консервативные вложения, буду иметь в большей своей части отрицательную реальную доходность. Это означает, что пенсионные системы всего мира может ждать реформа: отчислять придётся больше, получать - меньше.

2) Волатильность на всех мировых рынках резко возрастёт. Крупнейшие инвестбанки будут зарабатывать все больше, а непрофессиональные частные инвесторы - все больше терять, до тех пор, пока не будет поставлено под вопрос само существование фондовых рынков.

3) Как следствие, социальное напряжение в большинстве стран мира будет лишь возрастать. Это чревато непредсказуемыми последствиями, возможно, даже, погружение многих территорий, бывших ранее относительно стабильными, в пучину хаоса и анархии. Удержатся на плаву лишь государства с сильной центральной властью.

... Мы обозначаем тренды

Nasdaq 100 (технологический сектор) упал на 5%, что стало самым большим падением с марта. Инвесторы засомневались в устойчивости высоких оценок для акций из индекса.

Мировые фондовые индексы резко откатываются от беспрецедентных максимумов, поскольку инвесторы подвергают сомнению обоснованность таких завышенных оценок в условиях продолжающейся пандемии.

«То, что мы здесь наблюдаем, - это всего лишь расплата», - сказала Nancy Prial, содиректор Essex Investment Management. «Еще слишком рано говорить, является ли это освежающей паузой или это начало более значимого спада в крупных технологических компаниях. Большинство из этих компаний - отличные компании с действительно сильными возможностями роста, но их акции слишком высоко оценены».
@post_economics

Удобно было бы совершать платежи голосом, да? Например, сказал бы Сири, Алексе или, на крайняк, Алисе, мол, вот, хочу оплатить интернет или коммуналку. И все, голосовой помощник без лишнего геморра оплачивает то, что надо, а вы и дальше сидите, фильм смотрите. Прям сцена из какого-то фанстастического фильма, да? Вот только, технология уже начинает появляться в реальной жизни. Пока, конечно, кривая-косая, но уже хоть что-то.

Сначала такой проект реализовал Amazon со своей Алексой. Правда, функционал там небогат: водители в США могут оплачивать таким образом топливо для своих автомобилей на 11 500 заправках. Говоришь простую голосовую команду Алексе — и все, топливо оплачено, можешь заправляться. Оплата, кстати, идет через Amazon Pay, так что и вводить ничего толком не надо. Неплохо, конечно, но, и всего-то?

Visa совместно с Яндексом пошли по другому пути. Они запустили оплату покупок в заведениях с помощью Алисы. Тут, конечно, тоже выбор невелик: всего 32 кафе и ресторана в Москве. Да и оплата сложнее: сначала нужно вызвать Алису, затем попросить её включить навык Bartello (сервис для заказа еды и напитков, совместно с которым реализуется проект), после — назвать ресторан и рассказать Алисе, что ты хочешь заказать.

Далее Алиса передает данные на кухню и твой заказ уже готовится. И вот, наступает момент оплаты. Алиса перебрасывает вас на страничку с оплатой, где в первый раз нужно будет ввести данные своей карты. Дальше — просто называть кодовое слово Алисе.

Понятно, конечно, что технология на рынке новая, но зачем было делать её настолько сырой? Почему нельзя, к примеру, узнать в каком ресторане находится клиент через геолокацию, а оплату проводить через тот же Google или Apple Pay? И это не говоря уже о биометрии, когда можно подтвердить платеж голосом.

В этом плане Amazon, конечно, далеко впереди. Но и там можно было бы постараться и расширить базу партнеров, ибо для клиентов-пешеходов нововведение целиком и полностью бесполезное.

Идея от Яндекса и Visa, безусловно, интересная, но, какое ж это «будущее», если нужно сделать столько шагов для того, чтобы заказать и оплатить свой обед? Проще уж официанта подозвать и сделать все в разы быстрее.

❗️🇷🇺#физики #толпа #акции #россия
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ АКЦИИ РФ У ФИЗИКОВ - COURTESY РБК