#аналитика #акции #США #дивиденды #финансы
 
💡 S&P Global Indices отмечает, что в 4 кв. 2020 г. объем дивидендных выплат вырос по отношению к прошлому кварталу на $9.5 млрд. Аналитики ожидают продолжения роста дивидендных выплат и в текущем году, и выделяют ряд компаний финансового сектора:
 
✅ Truist Financial #TFC - лучшая идея на 2021 г. Текущая дивидендная доходность - 3.8%. Компания начнет программу обратного выкупа акций в первом квартале в размере $2 млрд, а размер дивидендов за данный период составит $0.45 на одну акцию.
 
✅ Citizens Financial #CFG - компанию можно назвать самой «щедрой» из всего списка. Последние пять лет банк ежегодно повышает процент квартальных дивидендных выплат от свободного денежного потока: в последний раз до $0.39 за акцию, что на 290% больше, чем выплаты в 2016 г. По результатам стресс-тестов ФРС, проведенных в декабре, банк подтвердил возможность выплаты квартальных дивидендов в размере  $0.39/акцию, но без проведения обратного выкупа акций. Текущая дивидендная доходность составляет 4.3%.
 
✅ Citigroup #C - ожидается снижение выручки банка в 2021 г., но согласно проведенному опросу S&P Global Market Intelligence, прибыль на акцию (EPS) может вырасти на 43% до $5.95. Текущая дивидендная доходность составляет 4.5%. Банк также планирует возобновить выкуп акций, и выплачивать ежеквартальные дивиденды в размере $0.51/акция.
 
✅ Fifth Third Bancorp #FTIB - текущая дивидендная доходность - 3.8%. Аналитики прогнозирует средний ежегодный прирост прибыли в следующие 3-5 лет на уровне 8.2% . 
 
✅ Digital Realty Trust #DLR - ожидаемый ежегодный рост прибыли на уровне 6% в течение следующих 3-5 лет. Текущая дивидендная доходность составляет 3.37%.
 
✅ Realty Income #O - инвестиционный фонд недвижимости, который занимается приобретением/управлением коммерческих объектов с одним арендатором. Компания стабильно увеличивала размер дивидендов в течение последних 25 лет. Текущая дивидендная доходность 4.7%. Постоянство ежемесячных выплат обеспечивает предсказуемый денежный поток по долгосрочным договорам аренды (коэффициент сбора начисленных рентных платежей в 4 кв. составил  93.1%, а во втором - 86.5%). Другими факторами увеличение выплат в будущем могут послужить повышение качества активов и разумный объем долговой нагрузки.
 
💎 Банковский сектор - ключевой бенефициар в условиях растущей доходности казначейских облигаций США. Данный отчет будет полезен тем, кто при выборе инвестиционных целей помимо перспектив роста котировок предпочитают иметь дополнительную защиту в виде стабильных дивидендов.
 
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

📢Banking news

🔸Банк ФК Открытие создает на своей базе необанк Луна, новое подразделение возглавит член правления Александр Пахомов. Необанк - это банк без сети офисов и работающий онлайн, действующие аналоги Тинькофф, Точка, Модульбанк. Проект Луна будет ориентирован на состоятельных клиентов физ. лиц из сегмента affluent и выше. Открытие приглянулся стремительный рост состоятельных клиентов на рынке (успех Тинькофф банка и Тинькофф инвестиции), но если Луна будет простым очередным приложением-копией без уникальных решений, проект обречен на провал.
На старте несколько лет подобные необанки для разгона роста клиентской базы обычно сильно убыточны, из-за высоких операционных расходов в марте 2020 года Qiwi решило свернуть для физ. лиц Рокетбанк
🔸Очередной новый проект банка ФК Открытие - дочерняя компания ООО Открытие капитал, директором которой назначен вице-президент банка Тимур Хамраев. Открытие капитал будет предоставлять мезонинное финансирование для юр. лиц - кредит с приобретение опциона на акции заемщика. Первая сделка прошла 30 декабря 2020 года, Открытие Капитал прокредитовал проект холдинга AAG по строительству элитного жилья на 82 тыс. кв м в Санкт-Петербурге на Петроградском острове.
Похоже Открытие решило "обрасти" дочерними компаниями перед будущей продажей на рынке. Если покупателей на весь банк не найдется, останется возможность продать бизнес по частям
🔸Банк ВТБ полностью вышел из капитала завода-производителя цианида натрия для золотодобывающей промышленности ЗАО Корунд-Циан, продав 25% акций. Покупатель неизвестен, сделка проходила не в российской юрисдикции. В 2017 году ВТБ выдал Корунд-Циану кредит 70 млн евро на строительство завода.
🔸Примсоцбанк (Владивосток) покидает член правления Сергей Маринин, проработавший в руководящей должности более 13 лет. Основные собственники банка - отец Дмитрий Яровой и сын Александр, им также принадлежит банк Левобережный.

@MarketOverview

Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США — мессенджер загрузили около 545 тысяч раз.

На рост повлияли запрет приложения Parler, блокировка Трампа в Twitter, а также новые условия конфиденциальности WhatsApp: vc.ru/social/195739

Новый самый дорогой стартап в Европе, у Telegram поперло в США, Softbank вложился в фитнес, беспилотники на дорогах Парижа и Токио

🦄Доброе утро, наши маленькие любители единорогов!

💲В Европе новый самый дорогой стартап — лондонский финтех-проект Checkout.com (занимается платежами). Он поднял $450 млн по оценке $15 млрд. Стартап основан в 2012-м, но до 2019-го был мало кому известен. А потом начал грести деньги лопатой: был раунд на $230 млн, потом на $150 млн и вот сейчас на $450 млн. И все это, по сути, за полтора года.

👍Нет худа без добра. Telegram вышел на второе место по скачиваниям в США. Что помогло? Во-первых, история с выпиливанием Трампа из всех соцсетей и блокировка Parler. Во-вторых, новая политика Whatsapp, чьими данными теперь будут пользоваться все сервисы Facebook. За неделю с 6 января Telegram в США скачали около 545 тысяч раз, что почти в три раза больше, чем неделей ранее.

🚴‍♀️Свеженький раунд от SoftBank Vision Fund. Он возглавил раунд на $360 млн в китайское приложение для фитнеса Keep. Честно говоря, слышу про него впервые, но им пользуются уже 300 млн человек. В 2018-м Keep запустил международную версию. В этом приложении разные фитнес-тренеры могут запускать собственные видеокурсы. В прошлом году стартап решил залезть на поляну единорога Peloton и сделать приложения для велосипедистов. Думаю, что в пандемию у чуваков очень попер бизнес.

🚙Разработчик беспилотных автомобилей Mobileye (дочка Intel) хочет начать тесты своих авто в Париже, Шанхае, Токио. Не все же по США гонять, надо и другие страны к беспилотникам приучать. В прошлом году Mobileye начал тесты в Мюнхене. Если вы вдруг пропустили мое интервью про беспилотники с Дмитрием Филатовым, то его можно посмотреть вот по этой ссылке.

@TheEdinorogBlog

В цифровом рубле ищут смысл

Участники финансового рынка обратили внимание ЦБ на отсутствие ясной новой цели, ради которой стоит внедрять в цифровой рубль.

В докладе ЦБ, представленном прошлой осенью, предложено четыре варианта внедрения цифрового рубля. При этом все заявленные в докладе цели могут быть решены уже имеющимися средствами. В качестве примера там приводятся причины введения таких валют в разных странах: в Швеции — для компенсации сокращения наличных в обороте, в Китае — для вытеснения наличности и поддержки многочисленной зарубежной диаспоры, в регионе Персидского залива — для оптимизации трансграничных расчетов.

При этом банки опасаются, что ЦБ с цифровым рублем напрямую выйдет на рынок и начнет конкурировать с коммерческими организациями. Цифровой рубль обернется угрозой ликвидности банковского сектора, потому что часть ныне безналичных денег может перекочевать в цифровой рубль. Это снизит потенциальные кредитные ресурсы экономики и рыночную устойчивость банков, особенно не имеющих государственного участия.

Единственной потенциальной пользой от внедрения цифрового рубля станет возможность осуществлять безналичные расчёты при отсутствии интернета, но таких регионов в России мало, а значит аудитория для цифровой валюты крайне ограничена.

👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy

Джеффри Гундлах: «пузырь биткоина начал надуваться после достижения $20 000»

Миллиардер и криптовалютный скептик Джеффри Гундлах (Jeffrey Gundlach заявил, что новый пузырь на криптовалютном рынке стал надуваться после того, как курс биткоина достиг $20 000.

https://bits.media/dzheffri-gundlakh-puzyr-bitkoina-nachal-naduvatsya-posle-dostizheniya-20-000/

Институциональные инвесторы не собираются отказываться от биткоина

Несмотря на снижение курса биткоина до $31 000, произошедшее 11 января, институциональные инвесторы, судя по всему, не собираются отказываются от вложений в BTC.

https://bits.media/institutsionalnye-investory-ne-sobirayutsya-otkazyvatsya-ot-bitkoina/

Слияния, поглощения, реорганизации

• Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) завершила сделку на сумму $16,2 млрд по приобретению ювелирной компании Tiffany. Акционеры холдинга одобрили ее ещё 30 декабря. Президентом и генеральным директором Tiffany назначен бывший заместитель генерального директора Louis Vuitton Энтони Ледру. Исполнительным директором по продуктам и коммуникациям Tiffany стал Александр Арно, возглавлявший ранее компанию по производству багажа Rimowa. На фоне сделки состояние самого богатого человека Европы Бернарда Арно выросло на $4,3 млрд. Что касается Tiffany, то компания завершила праздничный сезон с рекордными продажами - +2% год к году. В том числе рост продаж в материковом Китае превысил 50%, а интернет-продажи подскочили более чем на 80%.

• Нидерландская компания Enrico-Glasbest приобретает у Unilever европейский бизнес по производству соуса для пасты, песто и майонеза под брендом Bertolli. Сумма сделки составит около €50 млн. Новый владелец не получит производственные объекты. производить Bertolli будут прежние подрядчики. Однако обе стороны договорились о переходном периоде в 6 месяцев, в течение которого Unilever будет продолжать продавать и управлять Bertolli.

• Руководство Macy’s уведомило сотрудников примерно 45 своих торговых точек о том, что в рамках трёхлетнего плана реорганизации магазинов их закроют к середине 2021 года. В числе прочих закроется флагманский магазин ритейлера в Чикаго. Позднее компания сообщила, что в 2021 году будет закрыто 37 магазинов, а до 2023 года - 125. При этом Macy’s сохранит около 10 тыс. торговых точек по всему миру. Также в связи с сокращением географии компания продает за $32 млн склад, выполнявший функцию центра дистрибуции, в Южной Тампе, в Калифорнии.

• Inditex намеревается закрыть сразу все фирменные магазины брендов Bershka, Pull & Bear и Stradivarius, расположенных на территории материкового Китая. И произойти это может уже до конца января 2021 года.

Стали известны имена еще нескольких россиян, получивших мальтийские паспорта в обмен на инвестиции в 2019 году. Это Сергей Колесников («Технониколь»), Андриан Мельников (сеть магазинов «Петрович»), Алексей Богданчиков (сын экс-главы «Роснефти», бывший вице-президент НОВАТЭКа, совладелец DataPro); Георгий Ведерников (девелоперская компания ЛСР); Георгий Чумбуридзе (акционер компании «Вертикаль», поставляющей инфраструктуру для размещения оборудования сотовой связи); Антон Стрекалов («Валента Фарм»), Андрей Зиновьев («Русэнергосбыт»).

Европейские власти и ряд международных организаций давно пытаются прикрыть лавочки с «золотыми паспортами», особенно, мальтийскую и кипрскую. Программы, чуть менее, чем полностью связанные с отмыванием денег, коррупцией и бегством от налогов, регулярно становятся объектов разносов Еврокомиссии.

Недавние сливы от канала «Аль Джазира» едва не привели к политическому кризису на Кипре. В результате, кипрская инвестиционная программа была отменена с 1 ноября 2020 года, несмотря на то, что для островного государства она была едва ли не одной из экономикообразующих. Но это еще не все.Под давлением властей ЕС, Никосия запустила программу пересмотра выдачи гражданства: проверят все паспорта, выданные за 18 лет, с 2002 года по 31 июля 2020 года.

С большой вероятностью, Мальта и другие европейские государства,приторговывающие гражданством в обмен на бабки, также будут вынуждены пересматривать свою политику. Так что можно поздравить всех вышеперечисленных счастливчиков с запрыгиванием в уходящий и при этом пылающий синим пламенем поезд.

Будете в следущий раз звонить в Сбер - постарайтесь не кашлять, а то к вам вызовут санитаров.
Лаборатория искусственного интеллекта Сбера разработала алгоритм, который, как утверждается, за минуту может определить вероятность заболевания ковидом. Наличие заболевания определяется на основе результатов короткого опроса по симптоматике и трех звуковых моделей — голоса, дыхания и кашля.
Потом нейронная сеть анализирует эти звуки и выдаёт результат.
Теперь Сбер хочет создать приложение, чтобы все желающие кашляли в гаджеты, проверяя себя и улучшая работу алгоритма. @fatcat18

Deutsche Bank намерен простить Дональду Трампу долг в размере $300 млн, чтобы как можно скорее разорвать все контакты с ним. Прекратить сотрудничество с Трампом намерен и нью-йоркский Signature Bank, в совет директоров которого в прошлом входила дочь президента Иванка Трамп. Signature, в частности, финансировал строительство поля для гольфа во Флориде.

Банкстеры Signature ебнулись окончательно и выпустили заявление, в котором призвал Трампа уйти с поста главы государства в интересах страны. После беспорядков в Вашингтоне 6 января Signature закрыл два личных счета Трампа, на которых было около $5,3 млн. Банкстеры сообщили, что не будут вести дела с членами американского конгресса, которые голосовали против утверждения решения коллегии выборщиков, провозгласивших Джо Байдена избранным президентом США. @banksta

☢️#XRP #крипто #отставкиназначения
Ripple нанимает топ-менеджера из Amazon

Не секрет, что во время пандемии огромный толчок получил рынок онлайн-торговли, а, следовательно, и платежные сервисы. И один известный финансист, о котором мы часто пишем, генеральный директор платежной платформы RBK.money Денис Бурлаков дал интервью о развитии платежного бизнеса. Самые главные моменты:

🔹 Бурлаков считает, что в 2021 году никаких особых прорывов, как это было с электронными кошельками или с бесконтактными методами оплаты, не будет. Все будут зациклены на том, чтобы оптимизировать уже существующие бизнес-процессы и снизить себестоимость. Кроме того, огромное внимание будет уделено изучению customer journey, потребительского пути и поведения.

🔹 Среди важных моментов, которыми занимался регулятор, Бурлаков отметил снижение эквайринговых комиссий до 1% на онлайн-покупки с апреля по октябрь, а также выпуск цифрового рубля, перспективы которого сейчас оценивает ЦБ. Снижение комиссий помогло малому бизнесу вылезти в онлайн, сократив издержки, а цифровой рубль вполне может изменить рынок.

🔹 По словам гендиректора RBK.money, компания стала уже не просто платежным сервисом, а цифровым партнером бизнеса: «Мы усилили собственную экспертизу в IT, технологические скиллы. Наша ключевая разработка, вокруг которой мы строим свои сервисы, — процессинг на базе открытого ПО, который распространяется бесплатно по модели Open Source Software». Кроме того, компания планирует совершенствоваться в B2B-направлении.

🔹 Что касается кибератак, то Бурлаков признался, что им приходится с ними сталкиваться каждый день. Для того, чтобы успешно бороться с киберугрозами, RBK.money вкладывается в технологии и постоянно совершенствует методы борьбы с мошенничеством, а также выявляет свои «пробелы» в защите. Так, например, в ноябре компания приняла участие в онлайн-соревновании хакеров The Standoff, где предоставила свой открытый процессинг для модели виртуального города. Хакерам не удалось его взломать.

🔹 Денис Бурлаков не считает, что финтех сможет вытеснить банки: «Фокус на обороте, которым часто измеряют финансовый бизнес, не вытеснит другие две функции финансового института — депозитные и кредитные услуги». Кроме того, многие крупные банки не будут конкурировать с финтехом, так как они сами уже в большей степени финтех. Например, «Сбер», «Тинькофф» или Альфа-Банк.

🔹Самая главная проблема криптовалют и блокчейна, по мнению Бурлакова — это репутация. Сейчас они ассоциируются с криминальными явлениями. Именно такими их и видят центробанки, и избавиться от этого имиджа уже не выйдет. Тем не менее, регуляторы понимают их важность, а потому и стремятся начать действовать. Так, например, появился цифровой рубль. Так или иначе, но Бурлаков считает, что будущее криптовалюты выглядит неопределенным.

Клиент Альфа-Банка столкнулся с ситуацией принудительного списания средств в пользу службы судебных приставов. Все бы ничего, вот только списание произошло со счета кредитной карты - ушли заемные деньги. Мало того, поскольку клиентом уже был выбран почти весь лимит по карте, списание произошло сверх лимита. В Альфа-Банке сообщили, что подобное - нормальная практика. Конечно, долги надо возвращать вовремя, вот только нет ли тут нарушения закона об исполнительном производстве? @fatcat18

Банки больше не откажут в обслуживании. Даже если потенциальный клиент в черном списке - это не основание для отказа. Чтобы отказать в обслуживании, у клиента запросят документы, которые могут подтвердить законность происхождения денег, а уж потом банк принимает решение.@BlackAudit

Участники финансового рынка не увидели понятной цели внедрения цифрового рубля, а сам проект сочли несущим риски для ликвидности банковской системы.

Участники рынка считают, что ЦБ не сформировал ясную цель внедрения цифрового рубля. В письме АЭД подчеркивается целесообразность обозначения нескольких задач, достижению которых должен способствовать проект. В качестве примера приводятся причины введения таких валют в Швеции, где она понадобилась для компенсации сокращения объема наличных денег в обороте, и в Китае — для вытеснения наличности и поддержки диаспоры за рубежом.

При этом участники рынка разошлись во мнении относительно потенциальной пользы цифрового рубля. В НСФР заявили, что считают возможность использования валюты в офлайн-режиме одним из ключевых преимуществ цифрового рубля по сравнению с безналичными средствами. В АЭД полагают, что в России мало регионов, где это можно осуществить, а аудитория для цифрового рубля в этих субъектах ограничена.

Кто разбогател на недавнем росте биткоина. Возглавили список основатели криптобиржи Gemini Кэмерон и Тайлер Уинклвосс. В сумме их активы насчитывают порядка 2,8 млрд долларов.
Мэттью Росзак (сооснователь Bloq) - 1,2 млрд долларов.
Тим Дрейпер (венчурная компания Draper Fisher Jurvetson) - 1,1 млрд долларов.
Майкл Сэйлор (финансовый директор MicroStrategy) - 600 млн долларов.
Майк Новограц (основатель Galaxy Investment Partners) - 478 млн долларов.
А Виталик Бутерин увеличил свой капитал за счет созданной им второй по полярности криптовалюты Ethereum.@BlackAudit

«Ростех» потратит почти 30 лямов на слежку за своими сотрудниками в соцсетях. Госкорпорация намерена закупить «систему контроля коммуникации пользователей» (СККП), которая, как сказано в документации, призвана снизить риски утечек, бороться с внутренним мошенничеством и помогать в расследованиях.

Слежка охватит 2000 пользователей и будет контролировать корпоративную почту, перехватывать и анализировать трафик, мониторить активность в Google, «Яндекс» и Mail.ru, соцсетях «Одноклассники», «Мой мир», «ВКонтакте», Facebook, Twitter и Instagram и даже на сайте знакомств Mamba. Также СККП должна перехватывать звонки и передачу файлов в мессенджерах Skype, Viber и WhatsApp.

Видимо, тайну уворованных миллиардов намерены обнаружить в переписочках секретарш. Иначе как система слежения выведет «Ростех» из рейтинга самых прокоррумпированных компаний страны?

Цифровизация тюрем за 25 млрд рублей заведомо провальный проект, так как не решает главной проблемы - нарушений, которые системно допускают сами сотрудники изоляторов.

Ликвидация фальшивых банковских колл-центров работающих в тюрьмах невозможна. Они зачастую созданы руководством тюрем. Тем не менее, ожидается, что за 3 млрд рублей создадут сети устройств, которые будут создавать помехи для сотовой связи внутри учреждений. Эти же глушилки ранее были установлены в столичных тюрьмах, но они "ломались" или их отключали сами сотрудники ФСИН.
В регионах рассчитывать на благоразумие в тюрьмах, которые давно превратились в фабрики и нелегальные цеха, тоже не стоит. Можно заранее готовить деньги на ремонт сложной техники. https://news.1rj.ru/str/banksta/11442

Китайская компания Health Boost разработала «умные» подушки для офисных стульев и протестировала их на своих сотрудниках: они должны были следить за усталостью, осанкой и сердцем.

Этим воспользовался менеджер отдела кадров — он начал следить, на месте ли сотрудники и как часто они отходят: vc.ru/tech/195931