За 10 лет продажи электрокаров выросли в 122 раза и достигли 6,8 млн единиц в 2021. Лидером рынка стал Китай: жители Поднебесной купили более половины электромобилей (3,5 млн штук в 2021). Характерно, что подушевые продажи в Китае выше, чем в США.

Что интересно, Китай является ещё и лидером в производстве аккумуляторов для электромобилей и автокомпонентов, так что рост мирового спроса на электрокары, как отмечает Графономика, приведёт к росту мировой зависимости от поставок деталей из Китая (вместо зависимости от поставок нефти из Саудовской Аравии или России).

Промышленная инфляция в Китае (PPI) по итогам июля упала до 17-месячного минимума и составила 4,2% (против прогноза в 4,8% и 6,1% в июне).

Это означает замедление роста цен китайских фабрик, что связано с падением цен на сырье, а также с охлаждением спроса как в самом Китае, так и во всем мире.

Сейчас мир переживает 4 промышленную революцию (она же роботизация производства), которая теоретически должна решить проблему кризиса современной экономики за счёт разительного снижения себестоимости производства и товаров. Китай на всех уровнях демонстрирует желание стать центром 4-й промышленной революции и разработал программу Made in China 2025, вкладывает колоссальные деньги в передовые технологии. И тем не менее в преддверии важного скачка мы видим как мир трещит по швам: обостряется глобальная конкуренция, по всей планете вспыхивают локальные конфликты. Давайте вспомним, как проходили предыдущие 3 промышленные революции и чем они завершились, а также поразмышляем над перспективами 4-й.

1. Конец XVIII-начало XIX века - механизация труда, изобретение парового двигателя и первых станков, замена ручного труда машинным.
Привела к росту производительности труда и выходу из мальтузианской ловушки: мировое население начало расти.
Промышленная революция привела к росту конкуренции и Наполеоновским войнам, прошедшим по всей Европе.

2. 1870-1914 гг (Прекрасная эпоха/Позолоченный век) - расцвет химии и физики. Эпоха угля, стали, электрификации, телеграфа и железных дорог. Бурный рост промышленного производства.
Привела к новому скачку производительности труда и бурному росту мирового населения (на 30% за 44 года). Кончилась ростом конкуренции империалистических держав, вылившейся в Первую Мировую войну.

3. 1960-2000-е — автоматизация и компьютеризация производства. Характеризуется развитием информационных систем, связи и усложнением технологий. Главная отрасль — микроэлектроника. Привела к снижению себестоимости товаров и возникновению «общества потребления» — бурного роста уровня жизни в промышленно развитых странах. Сопровождалась пиком Холодной войны между СССР и США, а также серией локальных конфликтов по всему земному шару.

4. Наше время. Характеризуется развитием информационных технологий и роботизацией промышленности. То есть теперь на заводе вместо 1000 рабочих трудятся роботы и 20 инженеров, их обслуживающих. Все это сопровождается развитием интернета вещей и больших данных, которые позволяют бизнесу эффективнее работать и изучать большие объемы информации. Сопровождается ростом числа локальных конфликтов (Сирия, Ближний Восток, постсоветское пространство, очередное тайваньское обострение).

В общем, любой технологический скачок сопровождался ростом числа конфликтов: глобальных и локальных. И если первые две промышленные революции сопровождались поистине мировыми войнами, то ядерное оружие помогло избежать масштабного конфликта во время 3 промышленной революции. Мир накануне 4 промышленной революции напоминает Европу перед Первой мировой войной: только вместо Марокко, Боснийского кризиса и Балканских войн пришли Сирия, Ливия, Афганистан, а также горячие точки на постсоветском пространстве. Нам лишь остаётся надеяться, что взаимное гарантированное уничтожение станет аргументом, который спасёт мир от ужасов полноценной мировой войны. Поэтому России и Китаю следует быть аккуратнее по отношению к провокациям, число которых будет только увеличиваться.

The Washington Post оценили в $12,4 трлн стоимость природных ресурсов на территориях, ранее контролируемых Украиной. Это более 60% угольных месторождений, более 40% залежей металлов и 20% газовых месторождений. При этом авторы не брали в расчёт Шевченковское литиевое месторождение в бывшей Донецкой области.

Электроэнергия по Франции уже дороже 600€ за МВт*час. Это в три раза дороже, чем в конце февраля. Сохранение высоких цен на электричество в ЕС приведёт к массовому исходу промышленности, прежде всего в страны Азии, и драматичному росту безработицы.

Тайвань отклонил модель «Одна страна - две системы», предложенную Пекином в белой книге на этой неделе. Только народ Тайваня может решать своё будущее — сообщила представитель МИД Тайваня Джоан Оу.

Кажется, нас ждёт новая волна политической эскалации. Вариант, который позволил бы всем сохранить лицо, был отвергнут.

За полгода эксперты Bloomberg снизили прогнозы по спаду российской экономики во втором квартале 2022 с 10% до 4,7%.

В целом, мы проходим этот кризис лучше ожиданий и прогнозов. Тем не менее, радоваться рано:
1) в III квартале наш ЦБ ожидает спад ВВП на 7%;
2) в июле дефицит бюджета по данным Минфина составил 892 млрд (2/3 от накопленного за 7 месяцев профицита), что повышает вероятность девальвации рубля при снижении стоимости энергоносителей/сокращения физического объема экспорта

Текущий энергетический кризис – надолго. Основная причина высоких цен на энергоресурсы, не в «злом Путине», не в санкциях ЕС против России, проблема в недоинвестированности отрасли добычи. Вложения в добычу нефти и газа начали падать еще в 2014 году и пока перспектив восстановления не видно.
Сейчас МЭА сравнивает инвестиции в нефтегазодобычу с хилым пиком 2019 года, и как видно на графике, уровень капитальных вложений в 2022 году даже с накопленным уровнем инфляции не дотягивает до 2019 года ни в одном регионе: ни в Китае, ни в России, ни в США.
Самые отважные европейские компании. Они вкладывают все, что могут в «зеленые» технологии. Это хорошо и красиво, но не решает проблему дефицита ископаемых топлив на мировом рынке. А именно растущий спрос, и невозможность его удовлетворить, создают проблему роста цен. Цены будут оставаться высокими до тех пор, пока спрос превышает предложение. С учетом падающих инвестиций – это продлится очень долго.

Официальная статистика уже подтверждает статус Турции как хаба для поставок в Россию. По итогам первого полугодия импорт из Турции достиг $2,91 млрд, при этом только в июне он составил $791,4 млн, что на 46,3% выше уровня 2021 года.

1000! Всего за 10 дней мой авторский канал преодолел первый юбилейный рубеж. Хочу поблагодарить Вас, дорогие подписчики, за проявленный интерес, и по традиции телеграма я подготовил подборку из каналов, которые читаю сам и могу порекомендовать:

Незыгарь
Brief
Караульный
Китайская угроза
Свежести
Темы.Главное (ГлавМедиа)
Димитриев

Китай 🇨🇳:
Open China
Проснувшийся дракон
Китай. 80е
Китайский связноj
Акции Китая
Китайский плакат
China army
Это Китай!
Бешеный юань
Россия-Китай. Деловой канал
Китайский видеосалон

Азия:
Маслов
Восточный ветер
Индия сегодня
Lu Man: взгляд на Восток
Ковчег Евразия
Интересная Корея
Корея информ
Корея: экономика, политика
В сердце Азии
Новости Вьетнама
Российско-Арабский деловой совет

Международная политика и экономика:
Графономика
Россия в глобальной политике
Агитпроп
Лига джентльменов
International Studies
Дипломатия
Мадам секретарь
Angrybonds
Кругосветка по Испании
Украина.РУ
Open Ukraine
Победитель

ВЭД и бизнес:
Сообщество ВЭД
ВЭД 360 - Банк Санкт-Петербург
Логист
ExpertVED
Skolkovo Leaks
Импорт в Россию
Vgudok
AdIndex
Грузопоток
Export e-commerce
Агроэкспорт

По России (внутренняя повестка)
Politeeconomics
Акценты
Свои да наши
Ньюбур
Т34
Большой трансфер 2024
Футляр для курая
InfraNews

Энергетика:
Нефть и капитал
СПГ Chanel
Oilfly
Сырьевая игла
Neftegaz.ru
Gas&money
Буровая
Energy Today

Наши органы власти:
МИД России
Минпромторг России
Минэкономразвития РФ
Посольство России в Китае
Торговое представительство России в Китае
Генконсульство России в Харбине

Примерно 2/3 мирового чернозема приходится на территории России и Украины. Поэтому неудивительно, что chernozem — ещё одно слово, пришедшее в английский и другие языки из русского. Следующий крупный черноземный кластер находится уже в США и Канаде. География чернозема соотносится с крупнейшими странами-экспортерами пшеницы и других зерновых культур. Правда, мы этот потенциал используем далеко не на 100%.

Стоимость морского фрахта в мире снизилась на 46% от своих максимумов по Freightos Baltic Index, но все равно в 4 раза выше допандемийного уровня. Постепенная нормализация глобальной логистики, как и снижение цен на промышленные металлы и продовольствие, могут помочь ослабить глобальную инфляцию.

В основном от российской и украинской пшеницы зависят страны бывшего СССР, Ближнего Востока и Африки. Кстати, Эритрея (вспомним как она голосовала на ГА ООН) зависит на 100%.

На текущий момент Египет уже отказался от поставок украинского зерна, а последние поставки пшеницы из Украины были направлены в Великобританию, Ирландию, Италию, Китай и Турцию, что изменит мировой рынок зерна уже в ближайшее время.

Тем временем Китай с января по июль наторговал «в плюс» на $482,3 млрд, а российское положительное сальдо счета текущих операций достигло $166,6 млрд. И здесь появляется интересная проблема: непонятно как управлять валютными активами в новых реалиях, когда прежде надежные способы сейчас выглядят крайне рискованными:
1. Китай недавно сократил объём вложений в трежерис до уровня ниже $1 трлн. Новые вложения в них делать ни РФ, ни КНР не планируют, ненадежно. Если смогли отобрать российские активы, то и китайские смогут.
2. Вложения в развитие собственной экономики для Китая тоже не подходят: наука и инновации и так получают достаточно, а стройка и недвижимость уже давно столкнулись с эффектом убывающей отдачи от инвестиций. Вкладывать туда — строить очередную пустующую магистраль или город, в котором ночью будут гореть огни в 10-20% окон.
3. «Один Пояс - Один Путь» и страны, в него входящие, не могут потреблять столько валюты. Глава МИД КНР оценил объём прямых инвестиций за 2013-2021 год в рамках проекта в $130 млрд.

В этих условиях Китаю, России и другим странам БРИКС придется искать альтернативные инструменты и площадки для размещения и хранения валюты. Вполне вероятно, что Россия станет одним из ключевых бенефициаров от высокого китайского Торгового профицита: Русал уже протестировал юаневые облигации, вполне вероятно, что Китай станет покупателем как корпоративных, так и государственных российских облигаций, чем заменит западный долговой рынок. Также Китай может через малые и средние фирмы увеличить инвестиции в реальный сектор российской экономики. В интересное время живем.

Российская добыча нефти восстановилась до уровня октября 2021 и демонстрирует высокую устойчивость к санкциям. Покупали из Азии и Средиземноморского региона, в целом, замещают покупателей из Северной Европы.

Стоимость товаров, ввезённых по параллельному импорту в Россию, составила $6,5 млрд по данным Минпромторга. Всего за первое полугодие по данным ЦБ импорт в РФ сократился лишь на 6,5% до $161,1 млрд.

Как изменилась структура военных поставок России и США по странам с 2011 по 2021 год. У России главные покупатели традиционно находятся в Азии и Африке. Интересно, а как изменится география после 2022?

Алюминий потерял 39,5% от максимумов, а медь – 25,3%. Снижение цен на два главных промышленных цветных металла ниже уровня середины 2021 связано с сокращением денежной массы в США и слабой статистикой в Китае (промпроизводство, рынок недвижимости и розничные продажи оказались заметно хуже прогнозов аналитиков). Однако, если тренд на инфляцию окажется долгосрочным, то именно цветные металлы, энергоносители и сельскохозяйственное сырье будут показывать наилучшую динамику.

Солнце мирового e-com встаёт на Востоке: 4 из 5 стран с самой большей долей выручки от онлайна в структуре розничных продаж находятся в Азии. В Китае так вообще 45,3% от розничных продаж приходится на e-com. Также в пятерку вошли Южная Корея, Индонезия, Сингапур. Россия чуть уступает США, но занимает 7 место и опережает Канаду, Японию и Италию.

Помните энергокризис в Китае в конце 2021, когда фабрикам не хватало электричества и они останавливались, что привело к росту цен? В провинции Сычуань из-за жары и засухи уровень воды в водохранилищах ГЭС сократился на 30–50% (а ГЭС дают 80% электроэнергии провинции). В итоге власти уже ограничивают подачу электроэнергии на заводы, ряд фабрик закрылся. В частности, Toyota объявила о закрытии своего завода в Чэнду как минимум до 20 августа.