Дайджест интересных событий российской промышленности за рабочую неделю:
• "Обуховский завод", входящий в "Алмаз-Антей", наконец-то показал вживую электромобиль собственной разработки – L-Type. Производить его будут на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, где раньше выпускалась модель Camry. L-Type ввиду его небольших размеров позиционируют как автомобиль для каршеринга, городских сервисов и обслуживания закрытых территорий. Его главная фишка – технология быстрого заряда батареи (за 5 минут).
• Импортозамещения "Ласточка" от "Синары" получила сертификат соответствия ТР и теперь может серийно выпускаться. К 2028-му будет выпущено 60 электропоездов, первые пять составов должны быть получены к концу этого года. Новая "Ласточка" получила комплектующие от 160 российских поставщиков, новое отечественное тяговое оборудование, а также больше дверей, упрощающих посадку-высадку пассажиров.
• До 2030-го в России должно быть построено 915 единиц гражданских судов, включая технический, вспомогательный и промысловый флот. Такие цифры фигурируют в оценке состояния ключевых сегментов транспортного комплекса РФ от ГТЛК. По итогам 2023-го должно было быть построено 4 морских транспортных судна и 29 транспортных судов смешанного и внутреннего плавания.
• Под такие амбициозные планы проектно-конструкторские бюро готовят свежие проекты – КБ "Инженерный Центр Судостроения" из Санкт-Петербурга, например, показало, как будет выглядеть новое поколение скоростных мелкосидящих пассажирских судов серии "Заря". Их разрабатывают для рек европейской части России с учетом особенностей этого региона. Будут созданы две модификации – "Заря-М" и "Заря-МАХ" – обе выглядят максимально футуристично.
• "Москвич" на этой неделе тоже опубликовал фото двух своих новинок. И это не авто, а… брендированные кофеварка и холодильник. Последний в стиле советских холодильников "ЗиЛ" из 60-х годов. Умеют в "Москвиче" на ностальгии сыграть, однако.
• "Обуховский завод", входящий в "Алмаз-Антей", наконец-то показал вживую электромобиль собственной разработки – L-Type. Производить его будут на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, где раньше выпускалась модель Camry. L-Type ввиду его небольших размеров позиционируют как автомобиль для каршеринга, городских сервисов и обслуживания закрытых территорий. Его главная фишка – технология быстрого заряда батареи (за 5 минут).
• Импортозамещения "Ласточка" от "Синары" получила сертификат соответствия ТР и теперь может серийно выпускаться. К 2028-му будет выпущено 60 электропоездов, первые пять составов должны быть получены к концу этого года. Новая "Ласточка" получила комплектующие от 160 российских поставщиков, новое отечественное тяговое оборудование, а также больше дверей, упрощающих посадку-высадку пассажиров.
• До 2030-го в России должно быть построено 915 единиц гражданских судов, включая технический, вспомогательный и промысловый флот. Такие цифры фигурируют в оценке состояния ключевых сегментов транспортного комплекса РФ от ГТЛК. По итогам 2023-го должно было быть построено 4 морских транспортных судна и 29 транспортных судов смешанного и внутреннего плавания.
• Под такие амбициозные планы проектно-конструкторские бюро готовят свежие проекты – КБ "Инженерный Центр Судостроения" из Санкт-Петербурга, например, показало, как будет выглядеть новое поколение скоростных мелкосидящих пассажирских судов серии "Заря". Их разрабатывают для рек европейской части России с учетом особенностей этого региона. Будут созданы две модификации – "Заря-М" и "Заря-МАХ" – обе выглядят максимально футуристично.
• "Москвич" на этой неделе тоже опубликовал фото двух своих новинок. И это не авто, а… брендированные кофеварка и холодильник. Последний в стиле советских холодильников "ЗиЛ" из 60-х годов. Умеют в "Москвиче" на ностальгии сыграть, однако.
"Яков и партнеры" опубликовало глубокое исследование рынка труда в России.
Главное:
• дефицит 2–4 млн занятых сохранится в РФ как минимум до 2030 года - это грозит потерями 1-2% ВВП
• наибольший спрос будет наблюдаться на лиц со средним специальным образованием и кадры в обрабатывающей промышленности, логистике и торговле
• происходит выравнивание заработков в федеральном масштабе - в отдельных регионах зарплаты выросли более чем в 2 раза, тогда как в Москве в среднем на 51%. Таким образом, разрыв в максимальных предлагаемых ставках с почти трех до двух раз.
• обратная сторона роста з/п - вероятное ограничение иностранных инвестиций российских компаний
• время дешевых кадров прошло - страна переходит к рынку дорогого труда и дефицитных кадров. Наиболее эффективная стратегия для бизнеса - не переманивание кадров, а улучшение условий труда и выстраивание долгосрочных партнерских отношений с учебными заведениями.
• привлечение труда мигрантов не решит всех проблем - привлечение иностранной рабочей силы "закроет" только до 400 тыс. рабочих мест.
Главное:
• дефицит 2–4 млн занятых сохранится в РФ как минимум до 2030 года - это грозит потерями 1-2% ВВП
• наибольший спрос будет наблюдаться на лиц со средним специальным образованием и кадры в обрабатывающей промышленности, логистике и торговле
• происходит выравнивание заработков в федеральном масштабе - в отдельных регионах зарплаты выросли более чем в 2 раза, тогда как в Москве в среднем на 51%. Таким образом, разрыв в максимальных предлагаемых ставках с почти трех до двух раз.
• обратная сторона роста з/п - вероятное ограничение иностранных инвестиций российских компаний
• время дешевых кадров прошло - страна переходит к рынку дорогого труда и дефицитных кадров. Наиболее эффективная стратегия для бизнеса - не переманивание кадров, а улучшение условий труда и выстраивание долгосрочных партнерских отношений с учебными заведениями.
• привлечение труда мигрантов не решит всех проблем - привлечение иностранной рабочей силы "закроет" только до 400 тыс. рабочих мест.
Доходы российских компаний сокращаются - за первое полугодие организации заработали вдвое меньше, чем за шесть месяцев 2022-го (342 трлн рублей).
Причин сразу несколько: снижение цен на энергоресурсы, сокращение потребительского спроса, высокая база прошлого года и нарушение логистики из-за санкций.
Причин сразу несколько: снижение цен на энергоресурсы, сокращение потребительского спроса, высокая база прошлого года и нарушение логистики из-за санкций.
Выпуск продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) снижается. Отрасль вместе с добычой полезных ископаемых пока не показывает высоких темпов роста, которыми отличаются другие виды обрабатывающих производств – машстрой, металлургия, производство нефтепродуктов, а также пищевая, легкая и химическая промышленность.
Деревобработка снижается из-за довольно небольшой емкости внутреннего рынка. Плюс из-за санкций и сложностей с логистикой пока не полностью восстановился экспорт – по данным опроса Б1, 76% игроков потеряли географические рынки сбыта в 2023-м. Столько же участников не смогли своевременно закупить оборудование.
Однако не все так печально – примерно половина лесопромышленных компаний смогла справиться со многими вызовами и постепенно начала возвращаться в строй. К примеру, 57% игроков увеличили поставки на новые рынки, 43% перестроили логистику, а 62% смогли обеспечить непрерывность бизнеса, несмотря на отказы поставщиков оборудования.
В целом представители ЛПК строят довольно оптимистичные планы – 46% продолжат развивать восточное направление продаж и будут постепенно наращивать поставки в Китай и страны Ближнего Востока. Компании планируют увеличить выпуск в среднем по 5 из 15 видов продукции. Это прежде всего картон, бытовая и оберточная бумага, целлюза и древесный уголь. Все это настоящие чемпиона роста, тогда как та же древесная щепа или бумага для печати теряют свое лидерство.
В общем отрасли нужно чуть больше времени на перестройку всех процессов. Трёх - пяти лет должно хватить.
Деревобработка снижается из-за довольно небольшой емкости внутреннего рынка. Плюс из-за санкций и сложностей с логистикой пока не полностью восстановился экспорт – по данным опроса Б1, 76% игроков потеряли географические рынки сбыта в 2023-м. Столько же участников не смогли своевременно закупить оборудование.
Однако не все так печально – примерно половина лесопромышленных компаний смогла справиться со многими вызовами и постепенно начала возвращаться в строй. К примеру, 57% игроков увеличили поставки на новые рынки, 43% перестроили логистику, а 62% смогли обеспечить непрерывность бизнеса, несмотря на отказы поставщиков оборудования.
В целом представители ЛПК строят довольно оптимистичные планы – 46% продолжат развивать восточное направление продаж и будут постепенно наращивать поставки в Китай и страны Ближнего Востока. Компании планируют увеличить выпуск в среднем по 5 из 15 видов продукции. Это прежде всего картон, бытовая и оберточная бумага, целлюза и древесный уголь. Все это настоящие чемпиона роста, тогда как та же древесная щепа или бумага для печати теряют свое лидерство.
В общем отрасли нужно чуть больше времени на перестройку всех процессов. Трёх - пяти лет должно хватить.
Свежий обзор российского фармрынка (данные DSM Group):
• Объём коммерческого рынка лекарственных препаратов (ЛП) в октябре составил 129,9 млрд руб. в розничных ценах [фото 1]. По сравнению с октябрем 2022-го (тогда наблюдался резкий спад после ажиотажного спроса в сентябре) продажи в денежном выражении выросли сразу на 22%.
• В упаковках продажи увеличились на 8,6% относительно сентября и составили 393 млн упак., что на 8,6% больше, чем в октябре прошлого года. Такой пробел между ростом в деньгах и ростом в упаковках говорит о продолжающемся удорожании лекарств.
• Средняя стоимость упаковки ЛП в октябре стала выше на 2,7% по сравнению с сентябрём и составила 330,6 руб. Всего за 10 месяцев продажи лекарств через аптеки достигли 3,6 млрд упак., что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период 2022-го.
• Структура коммерческого рынка ЛП в октябре по ценовым сегментам изменилась в пользу дорогостоящих препаратов относительно октября 2022-го [фото 2]. Доля лекарств из категории "свыше 1 000 руб." выросла на 3,1%, составив 30,3%. Удельный вес ценового диапазона "от 500 до 1 000 руб." за год также вырос – на 1,9%, до 29,9%. Доля самого востребованного сегмента лекарств со стоимостью упаковки 100-500 руб., наоборот, сократилась с 38,7% до 34,7%. На дешёвые ЛП "до 100 руб." пришлось только 5,1% стоимостного объёма (-0,9%).
• По итогам октября 66,1% препаратов, реализованных на рынке, производились на территории России в натуральном выражении, однако в стоимостном они заняли 47,7% [фото 3].
• Коммерческий сегмент рынка в октябре на 39% был представлен рецептурными препаратами и на 61% ОТС-средствами в упаковках; в стоимостном объёме рынок по типу отпуска примерно разделён пополам [фото 4].
• Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в октябре не изменился: его возглавили иностранные Bayer и Stada, на третьем — российская "Отисифарм".
• Объём коммерческого рынка лекарственных препаратов (ЛП) в октябре составил 129,9 млрд руб. в розничных ценах [фото 1]. По сравнению с октябрем 2022-го (тогда наблюдался резкий спад после ажиотажного спроса в сентябре) продажи в денежном выражении выросли сразу на 22%.
• В упаковках продажи увеличились на 8,6% относительно сентября и составили 393 млн упак., что на 8,6% больше, чем в октябре прошлого года. Такой пробел между ростом в деньгах и ростом в упаковках говорит о продолжающемся удорожании лекарств.
• Средняя стоимость упаковки ЛП в октябре стала выше на 2,7% по сравнению с сентябрём и составила 330,6 руб. Всего за 10 месяцев продажи лекарств через аптеки достигли 3,6 млрд упак., что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период 2022-го.
• Структура коммерческого рынка ЛП в октябре по ценовым сегментам изменилась в пользу дорогостоящих препаратов относительно октября 2022-го [фото 2]. Доля лекарств из категории "свыше 1 000 руб." выросла на 3,1%, составив 30,3%. Удельный вес ценового диапазона "от 500 до 1 000 руб." за год также вырос – на 1,9%, до 29,9%. Доля самого востребованного сегмента лекарств со стоимостью упаковки 100-500 руб., наоборот, сократилась с 38,7% до 34,7%. На дешёвые ЛП "до 100 руб." пришлось только 5,1% стоимостного объёма (-0,9%).
• По итогам октября 66,1% препаратов, реализованных на рынке, производились на территории России в натуральном выражении, однако в стоимостном они заняли 47,7% [фото 3].
• Коммерческий сегмент рынка в октябре на 39% был представлен рецептурными препаратами и на 61% ОТС-средствами в упаковках; в стоимостном объёме рынок по типу отпуска примерно разделён пополам [фото 4].
• Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в октябре не изменился: его возглавили иностранные Bayer и Stada, на третьем — российская "Отисифарм".
К проектам по импортозамещению приступило 68% российских компаний, но на данный момент у них замещено только от 10% до 50% зарубежных решений в зависимости от отрасли.
Относительно невысокий процент связан со все еще доминирующим в отрасли мнением, что привычные ИТ-решения невозможно полноценно заменить, сохранив функциональность и стоимость эксплуатации на прежнем уровне.
При этом возможности для импортозамещения в РФ расширяются – количество продуктов только в реестре отечественного ПО увеличилось на 60% за прошедший после ухода западных вендоров период. Просадка по функциональности и надежности мировым лидерам - вопрос времени, как полагают отраслевые эксперты.
Относительно невысокий процент связан со все еще доминирующим в отрасли мнением, что привычные ИТ-решения невозможно полноценно заменить, сохранив функциональность и стоимость эксплуатации на прежнем уровне.
При этом возможности для импортозамещения в РФ расширяются – количество продуктов только в реестре отечественного ПО увеличилось на 60% за прошедший после ухода западных вендоров период. Просадка по функциональности и надежности мировым лидерам - вопрос времени, как полагают отраслевые эксперты.
Промышленное производство в октябре продолжило расти довольно бодро – на 5,3% (после +5,6% г/г месяцем ранее). В целом за 10 месяцев 2023–го рост ускорился до +3,5% г/г после +3,3% г/г за 9 месяцев 2023-го.
• Выпуск обрабатывающей промышленности в октябре рос высокими темпами (+9,5%). Основной уже шестой месяц подряд обеспечивает машиностроительный комплекс. Вместе с химическим и металлургическим комплексами эти три сектора дают около 85% совокупного роста выпуска обрабатывающих производств.
• Машстрой отдельно в октябре вырос на 28,2% (без учёта автопроизводства – на 25,5%). При этом в октябре, как и месяцем ранее, отмечалась положительная динамика во всех подотраслях комплекса: производство компьютерного и электронного оборудования (+31,4%), электрооборудования (+25,4%), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+12,7%), автопроизводство (+41,0%), прочих транспортных средств (+27,7%).
• Металлургический комплекс в октябре прибавил 9,4%. При этом возобновился рост непосредственно металлургического производства: +1,2% г/г после -0,1% г/г месяцем ранее.
• Продолжилось ускорение роста выпуска химической промышленности (+15,0%). Больше всего на это повлияло производство химических веществ и продуктов (+15,6%). Улучшение темпов наблюдается также и в фармацевтической отрасли (+13,8%).
• Нефтеперерабатывающий комплекс второй месяц находится в отрицательной зоне – в октябре -1,9% г/г после -0,6% г/г.
• Пищевая промышленность в течение всего 2023-го удерживает высокие темпы роста – в октябре +4,2% г/г после +4,5% г/г в сентябре. При этом существенно выросло производство напитков на 4,4% г/г после -1,8% г/г месяцем ранее.
• Выпуск обрабатывающей промышленности в октябре рос высокими темпами (+9,5%). Основной уже шестой месяц подряд обеспечивает машиностроительный комплекс. Вместе с химическим и металлургическим комплексами эти три сектора дают около 85% совокупного роста выпуска обрабатывающих производств.
• Машстрой отдельно в октябре вырос на 28,2% (без учёта автопроизводства – на 25,5%). При этом в октябре, как и месяцем ранее, отмечалась положительная динамика во всех подотраслях комплекса: производство компьютерного и электронного оборудования (+31,4%), электрооборудования (+25,4%), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+12,7%), автопроизводство (+41,0%), прочих транспортных средств (+27,7%).
• Металлургический комплекс в октябре прибавил 9,4%. При этом возобновился рост непосредственно металлургического производства: +1,2% г/г после -0,1% г/г месяцем ранее.
• Продолжилось ускорение роста выпуска химической промышленности (+15,0%). Больше всего на это повлияло производство химических веществ и продуктов (+15,6%). Улучшение темпов наблюдается также и в фармацевтической отрасли (+13,8%).
• Нефтеперерабатывающий комплекс второй месяц находится в отрицательной зоне – в октябре -1,9% г/г после -0,6% г/г.
• Пищевая промышленность в течение всего 2023-го удерживает высокие темпы роста – в октябре +4,2% г/г после +4,5% г/г в сентябре. При этом существенно выросло производство напитков на 4,4% г/г после -1,8% г/г месяцем ранее.