Большинство регионов показывают положительную инвестиционную динамику на фоне общего роста инвестиционной активности (т.е. растут не только Москва и СПб). К концу 2022-го инвестиции в основной капитал выросли в 48 регионах России. Снижение произошло в 37 регионах. По итогам же I полугодия 2023-го картина стала еще более позитивной: инвестиции в основной капитал выросли в 64 регионах и лишь в 21 регионе – снизились.
Если смотреть более детально, то в этом году большей части регионов удалось сохранить свои позиции по уровню инвестиционной привлекательности: 50 из 85 регионов, включенных в исследование НРА, остались в тех же группах, что и годом ранее. Сохранение регионами своих позиций не означает отсутствия улучшений инвестклимата, т.к. для сохранения позиций им необходимо демонстрировать динамику показателей на уровне не ниже среднероссийских значений.
Список регионов, лидирующих по уровню инвестиционной привлекательности, в 2023-м незначительно изменился. Москва остается абсолютным лидером (единственная в группе IC1, это первый уровень инвестпривлекательности), оставаясь даже в турбулентных условиях недосягаемой по экономическим показателям.
В число регионов с высокой инвестиционной привлекательностью (группа IC3) вошли Новосибирская область, Краснодарский край и Ненецкий АО. Первые два указанных региона укрепили свои позиции за счет стратегии привлечения диверсифицированных инвестиций, а третий – за счет активности в добывающем секторе экономики.
В 2023-м в группах регионов с высокой инвестпривлекательностью представлены субъекты из всех федеральных округов, кроме Северо-Кавказского. Годом же ранее в списке лидеров были регионы лишь 5 из 8 ФО. Произошедшая перестановка говорит о том, что вхождение в число лидеров – достижимая цель для регионов, находящихся в различных географических, климатических и экономических зонах. В итоге регионы, ставшие лидерами по инвестпривлекательности в своих ФО, могут выступить в роли источников лучших практик по улучшению инвестклимата для соседних субъектов.
Если смотреть более детально, то в этом году большей части регионов удалось сохранить свои позиции по уровню инвестиционной привлекательности: 50 из 85 регионов, включенных в исследование НРА, остались в тех же группах, что и годом ранее. Сохранение регионами своих позиций не означает отсутствия улучшений инвестклимата, т.к. для сохранения позиций им необходимо демонстрировать динамику показателей на уровне не ниже среднероссийских значений.
Список регионов, лидирующих по уровню инвестиционной привлекательности, в 2023-м незначительно изменился. Москва остается абсолютным лидером (единственная в группе IC1, это первый уровень инвестпривлекательности), оставаясь даже в турбулентных условиях недосягаемой по экономическим показателям.
В число регионов с высокой инвестиционной привлекательностью (группа IC3) вошли Новосибирская область, Краснодарский край и Ненецкий АО. Первые два указанных региона укрепили свои позиции за счет стратегии привлечения диверсифицированных инвестиций, а третий – за счет активности в добывающем секторе экономики.
В 2023-м в группах регионов с высокой инвестпривлекательностью представлены субъекты из всех федеральных округов, кроме Северо-Кавказского. Годом же ранее в списке лидеров были регионы лишь 5 из 8 ФО. Произошедшая перестановка говорит о том, что вхождение в число лидеров – достижимая цель для регионов, находящихся в различных географических, климатических и экономических зонах. В итоге регионы, ставшие лидерами по инвестпривлекательности в своих ФО, могут выступить в роли источников лучших практик по улучшению инвестклимата для соседних субъектов.
Речь о мегапроектах, которые призваны дать импульс развитию ключевых направлений промышленности (станкостроение, радиоэлектроника, малотоннажная химия, судо- и авиастроение и др.)
Выполнение мегапроектов по плану должно подтянуть развитие всей технологической цепочки производства сырья, материалов, компонентов и комплектующих.
Выполнение мегапроектов по плану должно подтянуть развитие всей технологической цепочки производства сырья, материалов, компонентов и комплектующих.
Если вы думаете, что отношения с западным бизнесом - всё, то вы глубоко ошибаетесь. Понимание взаимной нужности сохраняется:
"Раису (главе) республики представили проект переработки электронных отходов и пластика. С идеей создания в Татарстане совместного предприятия на заседании совета директоров "Татнефтехиминвест-холдинга" выступил представитель чешской компании Praktik System Томаш Навратил".
И это не формат купи-продай, а полноценное СП, причем по модному нынче ESG-направлению: пластмассу будут извлекать из бытовой техники (до 50 тысяч тонн в год) и отправлять на переработку, вместо расширения свалок.
"Раису (главе) республики представили проект переработки электронных отходов и пластика. С идеей создания в Татарстане совместного предприятия на заседании совета директоров "Татнефтехиминвест-холдинга" выступил представитель чешской компании Praktik System Томаш Навратил".
И это не формат купи-продай, а полноценное СП, причем по модному нынче ESG-направлению: пластмассу будут извлекать из бытовой техники (до 50 тысяч тонн в год) и отправлять на переработку, вместо расширения свалок.
Несмотря на геополитическую ситуацию, российским ОЭЗ, ТОР и другим площадкам с преференциальными режимами удается быть востребованными и эффективными. Это подтверждает статистика: из 50 действующих ОЭЗ 20 открылись только в последние три года, причем 8 — в прошлом году. За 2022-й привлекли 140 резидентов, создали 12 тыс. рабочих мест, а объем инвестиций перевалил за 200 млрд рублей.
Интересны цифры по моногородам – за последние шесть лет в местные ОЭЗ привлекли более 1,2 тыс. резидентов, 228 млрд руб. инвестиций и создали 75 тыс. рабочих мест.
Логично, что резиденты тянутся в ОЭЗ не просто так - всё дело в преференциях, на которые могут рассчитывать участники. В первую очередь - беспошлинный режим. С начала 2022-го за счет нулевой ставки таможенной пошлины резиденты только подмосковных ОЭЗ сэкономили более 1,4 млрд руб. Неплохое подспорье для адаптации бизнеса в наши непростые времена.
Но беспошлинность - не единственная "плюшка" для резидентов. Буквально в августе приняли поправки к законам, регулирующим деятельность ОЭЗ. В результате стало проще и быстрее получить статус резидента (всего 15 дней вместо 40). Отдельные меры вводятся для поддержки резидентов, работающих в проектах технологического суверенитета. Для них инвестиционный порог входа в ОЭЗ теперь составляет всего 50 млн руб. вместо 120 млн. На создание импортозамещающих проектов сейчас направлен основной фокус ОЭЗ.
Самое главное - с ростом числа ОЭЗ появляется и здоровая конкуренция между ними. В будущем основным преимуществом площадок, которые находятся в соседних регионах, станет наличие собственного профиля. Регионам уже сейчас приходится искать свои фишки, которые помогают завлечь к себе нового резидента. Речь про более продвинутую кластерную политику, допуслуги управляющих компаний, качественную логистику, дополнительную бюджетную поддержку и т.д.
Интересны цифры по моногородам – за последние шесть лет в местные ОЭЗ привлекли более 1,2 тыс. резидентов, 228 млрд руб. инвестиций и создали 75 тыс. рабочих мест.
Логично, что резиденты тянутся в ОЭЗ не просто так - всё дело в преференциях, на которые могут рассчитывать участники. В первую очередь - беспошлинный режим. С начала 2022-го за счет нулевой ставки таможенной пошлины резиденты только подмосковных ОЭЗ сэкономили более 1,4 млрд руб. Неплохое подспорье для адаптации бизнеса в наши непростые времена.
Но беспошлинность - не единственная "плюшка" для резидентов. Буквально в августе приняли поправки к законам, регулирующим деятельность ОЭЗ. В результате стало проще и быстрее получить статус резидента (всего 15 дней вместо 40). Отдельные меры вводятся для поддержки резидентов, работающих в проектах технологического суверенитета. Для них инвестиционный порог входа в ОЭЗ теперь составляет всего 50 млн руб. вместо 120 млн. На создание импортозамещающих проектов сейчас направлен основной фокус ОЭЗ.
Самое главное - с ростом числа ОЭЗ появляется и здоровая конкуренция между ними. В будущем основным преимуществом площадок, которые находятся в соседних регионах, станет наличие собственного профиля. Регионам уже сейчас приходится искать свои фишки, которые помогают завлечь к себе нового резидента. Речь про более продвинутую кластерную политику, допуслуги управляющих компаний, качественную логистику, дополнительную бюджетную поддержку и т.д.
Удивительная по нынешним временам новость: семь российских регионов отказались от подготовки специалистов в области машиностроения. Это в этом году. А в прошлом - таких регионов было 14.
Да, это происходит именно в то время, как промышленность испытывает крупнейший дефицит кадров в новейшей истории. Причин несколько.
Первая. Молодые люди, даже получив профильное образование, не горит желанием идти на производство - доходят "до станка" только 70% выпускников, которые учились целевым образом, и на них рассчитывал будущий работодатель. Почему - другой вопрос, но понятно, что многое зависит от з/п и прочих стимулов. Да, тренд на рост "рабочих" зарплат сохраняется второй год, но никто не даст гарантий, что это продолжится еще лет пять.
Вторая причина. Подготовка квалифицированного спеца в 2023 году - дорогое удовольствие. Это раньше хватало одного токарного станка, а теперь нужна современная техника - вплоть до обрабатывающих центров с возможностью программного управления. У многих регионов на такое денег нет. А продолжать готовить кадры на оборудовании предыдущего поколения - значит, создавать проблемы будущим работникам при приеме на работу.
Но не всё безнадежно. Место регионов-отказников занимают учебные заведения с федеральным финансированием - любой колледж-участник программы "Профессионалитет" получает 100 млн руб. из федерального бюджета, а молодой специалист - почти гарантированное место в крупной компании, которые также включаются в процесс подготовки.
Да, это происходит именно в то время, как промышленность испытывает крупнейший дефицит кадров в новейшей истории. Причин несколько.
Первая. Молодые люди, даже получив профильное образование, не горит желанием идти на производство - доходят "до станка" только 70% выпускников, которые учились целевым образом, и на них рассчитывал будущий работодатель. Почему - другой вопрос, но понятно, что многое зависит от з/п и прочих стимулов. Да, тренд на рост "рабочих" зарплат сохраняется второй год, но никто не даст гарантий, что это продолжится еще лет пять.
Вторая причина. Подготовка квалифицированного спеца в 2023 году - дорогое удовольствие. Это раньше хватало одного токарного станка, а теперь нужна современная техника - вплоть до обрабатывающих центров с возможностью программного управления. У многих регионов на такое денег нет. А продолжать готовить кадры на оборудовании предыдущего поколения - значит, создавать проблемы будущим работникам при приеме на работу.
Но не всё безнадежно. Место регионов-отказников занимают учебные заведения с федеральным финансированием - любой колледж-участник программы "Профессионалитет" получает 100 млн руб. из федерального бюджета, а молодой специалист - почти гарантированное место в крупной компании, которые также включаются в процесс подготовки.
Рынок новых легковых автомобилей в России в 2024 г. может составить от 900 000 до 1,48 млн машин.
Эксперты просчитали три сценария развития отрасли на будущий год:
• пессимистичный: продажи снизятся относительно прогнозных значений 2023 г. на 9% до 900 000 машин
• базовый: рынок прирастет на 24% - до 1,3 млн шт.
• оптимистичный: рост сегмента составит 36% до 1,48 млн авто.
За 10 месяцев этого года продажи новых легковых автомобилей составили более 829 тыс. шт. (+60% к тому же периоду 2022 года).
О том, какой сценарий случится, зависит от платежеспособности россиян и уровня господдержки отрасли (например, продолжение программы льготного лизинга).
Эксперты просчитали три сценария развития отрасли на будущий год:
• пессимистичный: продажи снизятся относительно прогнозных значений 2023 г. на 9% до 900 000 машин
• базовый: рынок прирастет на 24% - до 1,3 млн шт.
• оптимистичный: рост сегмента составит 36% до 1,48 млн авто.
За 10 месяцев этого года продажи новых легковых автомобилей составили более 829 тыс. шт. (+60% к тому же периоду 2022 года).
О том, какой сценарий случится, зависит от платежеспособности россиян и уровня господдержки отрасли (например, продолжение программы льготного лизинга).
В Воронежской области появится своя аэрокосмическая долина.
Она станет филиалом аналогичного по профилю кластера, который сейчас создают в Рязанской области ("Аэрокосмическая инновационная долина"). По сути, это будет еще одна ОЭЗ, объединяющая воронежские предприятия аэрокосмической и смежных отраслей. А таких там много, учитывая что в регионе расположен крупнейший в стране Воронежский авиационный завод, на котором недавно, например, возобновили производство Ил-96.
Плюс параллельно с этим в области создают кластер радиоэлектронной промышленности, т.е. регион активно включился в гонку за лучшие ОЭЗ. Инициаторы обоих проектов рассчитывают, что они станут местом притяжения для компаний из близлежащих областей – Белгородской, Курской, Тамбовской, Липецкой и др. Власти Воронежской области хотят сделать ее лидером в аэрокосмических технологиях и радиоэлектроники. На лицо тренд по профилизации ОЭЗ.
Впрочем, сделать это будет не так-то просто, учитывая, что точно такие же амбиции есть и у других регионов. Это та самая здоровая конкуренция, о которой мы говорили, – по всем законам экономики она способствует созданию лучших продуктов. Так что региональные кластеры – это один большой драйвер развития. Вероятно, в ближайшем времени в стране их станет еще больше, что не может не радовать.
Она станет филиалом аналогичного по профилю кластера, который сейчас создают в Рязанской области ("Аэрокосмическая инновационная долина"). По сути, это будет еще одна ОЭЗ, объединяющая воронежские предприятия аэрокосмической и смежных отраслей. А таких там много, учитывая что в регионе расположен крупнейший в стране Воронежский авиационный завод, на котором недавно, например, возобновили производство Ил-96.
Плюс параллельно с этим в области создают кластер радиоэлектронной промышленности, т.е. регион активно включился в гонку за лучшие ОЭЗ. Инициаторы обоих проектов рассчитывают, что они станут местом притяжения для компаний из близлежащих областей – Белгородской, Курской, Тамбовской, Липецкой и др. Власти Воронежской области хотят сделать ее лидером в аэрокосмических технологиях и радиоэлектроники. На лицо тренд по профилизации ОЭЗ.
Впрочем, сделать это будет не так-то просто, учитывая, что точно такие же амбиции есть и у других регионов. Это та самая здоровая конкуренция, о которой мы говорили, – по всем законам экономики она способствует созданию лучших продуктов. Так что региональные кластеры – это один большой драйвер развития. Вероятно, в ближайшем времени в стране их станет еще больше, что не может не радовать.
Поддержка производственных малых и средних компаний в 2023 году увеличилась по сравнению с прошлым годами. Так, объемы финансовой господдержки производственного МСП-бизнеса выросли в январе - сентябре сразу на 84%.
Смысл поддержки понятен - в малом и среднем бизнесе увидели инструмент для ускоренного импортозамещения.
Основной формой поддержки стала программа льготного инвестиционного кредитования и "Программа 1764". За десять месяцев 950 предприятий получили по ней кредитов на 92,5 млрд руб. Активнее других средства привлекали МСП, занятые в обрабатывающем производстве.
Смысл поддержки понятен - в малом и среднем бизнесе увидели инструмент для ускоренного импортозамещения.
Основной формой поддержки стала программа льготного инвестиционного кредитования и "Программа 1764". За десять месяцев 950 предприятий получили по ней кредитов на 92,5 млрд руб. Активнее других средства привлекали МСП, занятые в обрабатывающем производстве.
Дайджест интересных событий российской промышленности за рабочую неделю:
• "Обуховский завод", входящий в "Алмаз-Антей", наконец-то показал вживую электромобиль собственной разработки – L-Type. Производить его будут на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, где раньше выпускалась модель Camry. L-Type ввиду его небольших размеров позиционируют как автомобиль для каршеринга, городских сервисов и обслуживания закрытых территорий. Его главная фишка – технология быстрого заряда батареи (за 5 минут).
• Импортозамещения "Ласточка" от "Синары" получила сертификат соответствия ТР и теперь может серийно выпускаться. К 2028-му будет выпущено 60 электропоездов, первые пять составов должны быть получены к концу этого года. Новая "Ласточка" получила комплектующие от 160 российских поставщиков, новое отечественное тяговое оборудование, а также больше дверей, упрощающих посадку-высадку пассажиров.
• До 2030-го в России должно быть построено 915 единиц гражданских судов, включая технический, вспомогательный и промысловый флот. Такие цифры фигурируют в оценке состояния ключевых сегментов транспортного комплекса РФ от ГТЛК. По итогам 2023-го должно было быть построено 4 морских транспортных судна и 29 транспортных судов смешанного и внутреннего плавания.
• Под такие амбициозные планы проектно-конструкторские бюро готовят свежие проекты – КБ "Инженерный Центр Судостроения" из Санкт-Петербурга, например, показало, как будет выглядеть новое поколение скоростных мелкосидящих пассажирских судов серии "Заря". Их разрабатывают для рек европейской части России с учетом особенностей этого региона. Будут созданы две модификации – "Заря-М" и "Заря-МАХ" – обе выглядят максимально футуристично.
• "Москвич" на этой неделе тоже опубликовал фото двух своих новинок. И это не авто, а… брендированные кофеварка и холодильник. Последний в стиле советских холодильников "ЗиЛ" из 60-х годов. Умеют в "Москвиче" на ностальгии сыграть, однако.
• "Обуховский завод", входящий в "Алмаз-Антей", наконец-то показал вживую электромобиль собственной разработки – L-Type. Производить его будут на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, где раньше выпускалась модель Camry. L-Type ввиду его небольших размеров позиционируют как автомобиль для каршеринга, городских сервисов и обслуживания закрытых территорий. Его главная фишка – технология быстрого заряда батареи (за 5 минут).
• Импортозамещения "Ласточка" от "Синары" получила сертификат соответствия ТР и теперь может серийно выпускаться. К 2028-му будет выпущено 60 электропоездов, первые пять составов должны быть получены к концу этого года. Новая "Ласточка" получила комплектующие от 160 российских поставщиков, новое отечественное тяговое оборудование, а также больше дверей, упрощающих посадку-высадку пассажиров.
• До 2030-го в России должно быть построено 915 единиц гражданских судов, включая технический, вспомогательный и промысловый флот. Такие цифры фигурируют в оценке состояния ключевых сегментов транспортного комплекса РФ от ГТЛК. По итогам 2023-го должно было быть построено 4 морских транспортных судна и 29 транспортных судов смешанного и внутреннего плавания.
• Под такие амбициозные планы проектно-конструкторские бюро готовят свежие проекты – КБ "Инженерный Центр Судостроения" из Санкт-Петербурга, например, показало, как будет выглядеть новое поколение скоростных мелкосидящих пассажирских судов серии "Заря". Их разрабатывают для рек европейской части России с учетом особенностей этого региона. Будут созданы две модификации – "Заря-М" и "Заря-МАХ" – обе выглядят максимально футуристично.
• "Москвич" на этой неделе тоже опубликовал фото двух своих новинок. И это не авто, а… брендированные кофеварка и холодильник. Последний в стиле советских холодильников "ЗиЛ" из 60-х годов. Умеют в "Москвиче" на ностальгии сыграть, однако.
"Яков и партнеры" опубликовало глубокое исследование рынка труда в России.
Главное:
• дефицит 2–4 млн занятых сохранится в РФ как минимум до 2030 года - это грозит потерями 1-2% ВВП
• наибольший спрос будет наблюдаться на лиц со средним специальным образованием и кадры в обрабатывающей промышленности, логистике и торговле
• происходит выравнивание заработков в федеральном масштабе - в отдельных регионах зарплаты выросли более чем в 2 раза, тогда как в Москве в среднем на 51%. Таким образом, разрыв в максимальных предлагаемых ставках с почти трех до двух раз.
• обратная сторона роста з/п - вероятное ограничение иностранных инвестиций российских компаний
• время дешевых кадров прошло - страна переходит к рынку дорогого труда и дефицитных кадров. Наиболее эффективная стратегия для бизнеса - не переманивание кадров, а улучшение условий труда и выстраивание долгосрочных партнерских отношений с учебными заведениями.
• привлечение труда мигрантов не решит всех проблем - привлечение иностранной рабочей силы "закроет" только до 400 тыс. рабочих мест.
Главное:
• дефицит 2–4 млн занятых сохранится в РФ как минимум до 2030 года - это грозит потерями 1-2% ВВП
• наибольший спрос будет наблюдаться на лиц со средним специальным образованием и кадры в обрабатывающей промышленности, логистике и торговле
• происходит выравнивание заработков в федеральном масштабе - в отдельных регионах зарплаты выросли более чем в 2 раза, тогда как в Москве в среднем на 51%. Таким образом, разрыв в максимальных предлагаемых ставках с почти трех до двух раз.
• обратная сторона роста з/п - вероятное ограничение иностранных инвестиций российских компаний
• время дешевых кадров прошло - страна переходит к рынку дорогого труда и дефицитных кадров. Наиболее эффективная стратегия для бизнеса - не переманивание кадров, а улучшение условий труда и выстраивание долгосрочных партнерских отношений с учебными заведениями.
• привлечение труда мигрантов не решит всех проблем - привлечение иностранной рабочей силы "закроет" только до 400 тыс. рабочих мест.
Доходы российских компаний сокращаются - за первое полугодие организации заработали вдвое меньше, чем за шесть месяцев 2022-го (342 трлн рублей).
Причин сразу несколько: снижение цен на энергоресурсы, сокращение потребительского спроса, высокая база прошлого года и нарушение логистики из-за санкций.
Причин сразу несколько: снижение цен на энергоресурсы, сокращение потребительского спроса, высокая база прошлого года и нарушение логистики из-за санкций.
Выпуск продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) снижается. Отрасль вместе с добычой полезных ископаемых пока не показывает высоких темпов роста, которыми отличаются другие виды обрабатывающих производств – машстрой, металлургия, производство нефтепродуктов, а также пищевая, легкая и химическая промышленность.
Деревобработка снижается из-за довольно небольшой емкости внутреннего рынка. Плюс из-за санкций и сложностей с логистикой пока не полностью восстановился экспорт – по данным опроса Б1, 76% игроков потеряли географические рынки сбыта в 2023-м. Столько же участников не смогли своевременно закупить оборудование.
Однако не все так печально – примерно половина лесопромышленных компаний смогла справиться со многими вызовами и постепенно начала возвращаться в строй. К примеру, 57% игроков увеличили поставки на новые рынки, 43% перестроили логистику, а 62% смогли обеспечить непрерывность бизнеса, несмотря на отказы поставщиков оборудования.
В целом представители ЛПК строят довольно оптимистичные планы – 46% продолжат развивать восточное направление продаж и будут постепенно наращивать поставки в Китай и страны Ближнего Востока. Компании планируют увеличить выпуск в среднем по 5 из 15 видов продукции. Это прежде всего картон, бытовая и оберточная бумага, целлюза и древесный уголь. Все это настоящие чемпиона роста, тогда как та же древесная щепа или бумага для печати теряют свое лидерство.
В общем отрасли нужно чуть больше времени на перестройку всех процессов. Трёх - пяти лет должно хватить.
Деревобработка снижается из-за довольно небольшой емкости внутреннего рынка. Плюс из-за санкций и сложностей с логистикой пока не полностью восстановился экспорт – по данным опроса Б1, 76% игроков потеряли географические рынки сбыта в 2023-м. Столько же участников не смогли своевременно закупить оборудование.
Однако не все так печально – примерно половина лесопромышленных компаний смогла справиться со многими вызовами и постепенно начала возвращаться в строй. К примеру, 57% игроков увеличили поставки на новые рынки, 43% перестроили логистику, а 62% смогли обеспечить непрерывность бизнеса, несмотря на отказы поставщиков оборудования.
В целом представители ЛПК строят довольно оптимистичные планы – 46% продолжат развивать восточное направление продаж и будут постепенно наращивать поставки в Китай и страны Ближнего Востока. Компании планируют увеличить выпуск в среднем по 5 из 15 видов продукции. Это прежде всего картон, бытовая и оберточная бумага, целлюза и древесный уголь. Все это настоящие чемпиона роста, тогда как та же древесная щепа или бумага для печати теряют свое лидерство.
В общем отрасли нужно чуть больше времени на перестройку всех процессов. Трёх - пяти лет должно хватить.