미국, 말레이시아에 중국으로의 GPU 흐름 통제 요청
미국 관리들은 칩 중 다수가 중국의 AI 및 군사력 발전을 억제하기 위한 수출 제한을 우회하여 중국으로 유입되고 있다고 의심.
말레이시아는 미국의 요구에 따라 엔비디아의 반도체 흐름을 더 엄격하게 통제하기로 결정, 감독을 강화하기 위해 태스크포스를 구성.
한편 말레이시아는 최근 데이터센터 산업에서 급속한 성장을 보였으며, 지난 1년 반 동안 Nvidia, Microsoft , ByteDance를 포함한 회사에서 250억 달러 이상의 투자 유치한 바 있음..👀

https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/u-s-asks-malaysia-to-monitor-every-shipment-to-close-the-flow-of-restricted-gpus-to-china

[유진 IT 임소정] 반도체 소부장 Weekly: 환호 소리 조금만 작게..

✪위클리 소부장 주가 코멘트

국내 소부장 기업들의 주가는 미국 트럼프 정부의 관세 정책 불확실성 확대에도 메모리 가격 반등과 업황 회복 기대감에 장비사들 중심으로 주가 상승. 마이크론의 낮은 마진과 재고자산 증가 우려로 인한 익일 주가 급락의 영향을 받을 것으로 예상했으나 국내 소부장 기업들의 주가에는 제한적이었던 것으로 분석.
금주 소부장 주가는 업황 회복 분위기 속 칩 제조업체들에 대한 투자 심리가 회복되면서 동반 상승할 전망. 1분기 실적에 대한 시선은 긍정적으로 바뀌었으나 이를 둘러싼 관세 및 정치권 이슈로 불확실성은 당분간 지속될 것으로 판단

✪금주의 KEY CHART: 글로벌 소부장 기업들의 실적 발표

실적 발표 기업: Tienma, Foxconn, Acer, Adobe, Quanta Computer, Asustek, AMEC, Xiaomi, Micron

자료 링크: https://buly.kr/G3Cu6uP

감사합니다.

임소정 드림

함께 RA를 했던 연구원 둘이 다른 하우스에서 이닛을 했습니다. 옆에서 많이 보고 배웠던 친구들입니다. 많은 응원과 관심(저도..) 부탁드립니다.

신영증권 신홍주(에너지/화학)

PARADIGM SHIFT

ㆍ 에너지 헤게모니, 석유에서 가스로
ㆍ 천연가스, LNG 산업
ㆍ 정유/석유화학 산업

보고서: http://bit.ly/41Xunw4

iM증권 황지원(엔터테인먼트)

#MKGA (Make K-pop Great Again)

ㆍ 주가를 움직이는 3가지 요인
ㆍ 미국: 세계 최대 음악 시장
ㆍ 일본: K팝 최대 수입국
ㆍ 중국: 기회의 땅

보고서: https://han.gl/LkKPW

텔레칩스, SiP 모듈 첫선... "차량용 반도체 시장 선도할 것"
텔레칩스의 SiP (System in Package) 모듈은 반도체 칩, 메모리, 전력관리반도체(PMIC) 등을 하나의 패키지로 담아 차량용 전장 시스템의 설계 복잡도 개선.
’핀 호환(Pin Compatible)‘ 방식을 지원해 기존 메인 보드 설계변경 없이 부품을 교체하거나 업그레이드 가능.
텔레칩스는 현재 돌핀3, 돌핀5, 돌핀7 등 인포테인먼트 AP와 인공지능(AI) 가속기인 A2X 제품군을 대상으로 SiP 모듈을 출시.
돌핀3와 돌핀5는 연내 양산을 목표, 돌핀7의 경우, 내년 샘플 출시를 목표로 개발 중

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=34092

PCB 업체들, AI와 네트워킹 수요가 2Q25 성장을 견인할 것으로 예상
대만의 PCB 제조업체들은 AI 서버와 위성 통신을 포함한 하이엔드 애플리케이션의 지속적인 수요와 신속한 도입에 힘입어 시장 회복에 대한 낙관적 전망 제시

https://www.digitimes.com/news/a20250325PD243/demand-market-2025-growth-gce.html

정부, 반도체 생태계펀드 1,200억원 추가조성
재정투입 펀드로 발전한 ‘반도체 생태계펀드’를 올해 1,200억원 규모 신규조성해 총 3,200억원의 자금 공급.
반도체 팹리스 기업과 소부장기업 경쟁력 강화를 위한 ‘반도체생태계펀드’가 1조1천억원 규모로 확대..🎉

https://zdnet.co.kr/view/?no=20250326175556#_DYAD

일본 back-end 기업들, 공급망 업그레이드를 위한 제휴 체결
20개 이상의 회사가 제조 및 재료 부문에서 협력할 전망.
Amkor Technology Japan과 Aoi Electronics를 포함

https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Japan-back-end-chip-companies-form-alliance-to-upgrade-supply-chain

Qualcomm, Arm Holdings를 불공정한 사업 관행으로 고발
한국 공정거래위원회, 유럽 위원회, 미국 연방거래위원회(FTC)에 문제 제기.
Arm이 자사 기술에 대한 접근을 제한하고 경쟁을 해치려는 의도로 라이선스 모델을 변경한다는 주장.
Qualcomm은 Arm의 명령어 세트 아키텍처와 기술에 대한 접근성을 확보하려는 의도

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-25/qualcomm-takes-legal-fight-with-arm-to-global-antitrust-agencies

미국, 보안 우려로 중국 기술 기업에 대한 수출 제한 추가
중국의 경제 및 군사적 역량을 개선하기 위해 미국의 기술을 사용하는 것을 방지하거나 늦추기 위한 것.
중국의 AI, 엑사스케일 슈퍼컴퓨팅, 양자 컴퓨팅 기술, 초음속 무기의 발전이 주요 우려 사항

https://www.nytimes.com/2025/03/25/business/economy/trump-chinese-tech-firms-chips-security.html

Entity List⬇️
https://public-inspection.federalregister.gov/2025-05426.pdf

곽노정 SK하이닉스 사장 “상반기 중 내년 HBM 판매 물량 확정… HBM4 예정대로 하반기 양산”
올해 HBM 물량을 이미 완전히 판매한 상태로, 현재 주력인 HBM3E(5세대) 12단 제품을 엔비디아를 비롯한 주요 고객사들에 공급 중.
HBM4(6세대) 12단 제품도 세계 최초로 주요 고객사들에 샘플을 전달하며 HBM 시장 성장세 여전할 것으로 전망.
SOCAMM·CXL 등 차세대 메모리도 계획대로 개발 추진.

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/03/27/WMTFNCUX2NDDRM4O7UXF6OX72E/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

엔비디아 Lepton AI 인수 검토
Lepton AI는 엔비디아 칩을 사용하는 서버를 대여해주는 업체.
클라우드 인프라와 엔터프라이즈 소프트웨어 분야에서 입지를 강화하려는 노력으로 해석.

https://ca.finance.yahoo.com/news/nvidia-talks-acquire-ai-startup-145451740.html

SEMI, 2026년 글로벌 팹 장비 지출 18% 급증 예상
프런트엔드 팹 장비에 대한 글로벌 투자는 2025년에 전년 대비 2% 증가하여 1,100억 달러에 이를 것으로 예상.
6년 연속 성장 이후 2026년에도 18% 증가할 것으로 예상

https://www.digitimes.com/news/a20250327VL203/fab-2026-equipment-semi-investment.html

대만 당국, SMIC와 동맹사들이 엔지니어 불법 유출 혐의로 고발
SMIC가 사모아에 기반을 둔 기업으로 위장한 지사를 대만에 설립하고 자국 인재를 채용하려는 혐의가 있다고 밝힘.
조사국에 따르면, 대만 당국은 이달 SMIC를 포함 11개 중국 기술 기업에 대한 조사를 벌이며 34개 지점을 급습해 90건의 심문을 진행.
SMIC 이외에도 Clounix라는 회사 또한 싱가포르에 본사를 둔 칩 설계 업체로 위장하여 Intel과 Microsoft 등에서 인력 빼돌린 바 있음

https://www.tomshardware.com/tech-industry/taiwanese-authorities-accuse-smic-and-allies-of-poaching-engineers

아마존, AI 에이전트 ‘노바 액트’ 공개, 오픈AI와 경쟁
‘노바 액트’는 웹 브라우저상에서 물건을 구매하고, 식당을 예약하고, 양식을 작성하는 등의 작업을 스스로 하는 AI.
최근 업그레이드된 아마존의 AI 음성 비서인 ‘알렉사+’(플러스)에도 탑재될 방침.
오픈AI는 지난 1월 ‘노바 액트’와 비슷한 기능의 AI 에이전트 ‘오퍼레이퍼’를 출시한 데 이어 2월에는 복잡한 연구 보고서를 작성하는 ‘딥 리서치’를 공개

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/04/01/JVNPURBBVVEQZPEZF5FFNXOM2Q/

트럼프 "반도체법, 前정부보다 나은 협상할 것" 보조금 재협상 시사
도널드 트럼프 미국 대통령이 바이든 행정부 때 미국에 투자한 반도체 기업에 지급하기로 약속한 보조금의 재협상 가능성을 시사함.
CPO에 대해 “전임 행정부보다 훨씬 나은 합의를 협상해 흥정(bargain)에 따른 이득을 납세자에 가져다주는 데 집중할 것”이라고 밝힘.
삼성전자, SK하이닉스가 받기로 한 보조금의 축소가 우려됨.

https://naver.me/xVBEWPFQ

중국, 유휴 AI 데이터센터 증가 및 임대 가격 사상 최저가
중국의 새로 지어진 컴퓨팅 리소스의 최대 80%가 사용되지 않은 상태로 남아 있는 것으로 분석.
전송 지연을 최소화하고 고도로 숙련된 운영 및 유지 관리 직원의 접근성을 보장하기 위해 주요 기술 허브 근처에 위치하는 것을 선호하는 트렌드로 변화.
이는 전기와 토지가 저렴한 중국 중부, 서부, 농촌에 건설된 많은 데이터 센터가 AI 기업에 매력을 잃고 있다는 것을 의미.
8개의 GPU로 구성된 Nvidia H100 서버의 임대료는 현재 월 75,000위안으로, 최고치인 약 180,000위안에서 하락 ..🤔

https://www.technologyreview.com/2025/03/26/1113802/china-ai-data-centers-unused/amp/

일본 Rapidus, 7월까지 2nm 칩 샘플 공급 목표
이번 달 말에 시작될 웨이퍼 테스트 생산을 준비하기 위해 장비 조정 시작, 2025년 7월까지 샘플 완성할 것으로 예상.
한편 일본 정부는 FY2025 Rapidus에 최대 8,025억엔(54억 달러)의 보조금 제공 계획 발표 (기 투자금액까지 총 1.72조엔)

https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Japan-s-Rapidus-aims-to-deliver-2-nm-chip-samples-by-July

마이크로소프트, 상하이의 하이테크 존에 있는 IoT & AI Insider Lab 폐쇄
한때 중국의 지역 IoT 및 AI 개발을 촉진하는 허브였던 해당 연구소는 연초 폐쇄한 것으로 추정.
이 연구소는 50개 이상의 기업이 94억 위안(13억 달러)의 투자를 유치하고, 약 1만 명의 전문가 양성에 기여.
마이크로소프트는 중국 매출을 공개하지 않지만, 2024년에 중국 시장이 글로벌 수익의 1.5% 차지했던 것으로 추정
+IBM도 2025년 초 중국 R&D 부서를 공식적으로 폐쇄했으며, 일자리는 인도로 이전될 수 있음을 시사

https://www.trendforce.com/news/2025/04/02/news-tech-giants-retreat-from-china-microsoft-reportedly-shuts-down-ai-lab-in-shanghai/