일본 back-end 기업들, 공급망 업그레이드를 위한 제휴 체결
20개 이상의 회사가 제조 및 재료 부문에서 협력할 전망.
Amkor Technology Japan과 Aoi Electronics를 포함

https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Japan-back-end-chip-companies-form-alliance-to-upgrade-supply-chain

Qualcomm, Arm Holdings를 불공정한 사업 관행으로 고발
한국 공정거래위원회, 유럽 위원회, 미국 연방거래위원회(FTC)에 문제 제기.
Arm이 자사 기술에 대한 접근을 제한하고 경쟁을 해치려는 의도로 라이선스 모델을 변경한다는 주장.
Qualcomm은 Arm의 명령어 세트 아키텍처와 기술에 대한 접근성을 확보하려는 의도

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-25/qualcomm-takes-legal-fight-with-arm-to-global-antitrust-agencies

미국, 보안 우려로 중국 기술 기업에 대한 수출 제한 추가
중국의 경제 및 군사적 역량을 개선하기 위해 미국의 기술을 사용하는 것을 방지하거나 늦추기 위한 것.
중국의 AI, 엑사스케일 슈퍼컴퓨팅, 양자 컴퓨팅 기술, 초음속 무기의 발전이 주요 우려 사항

https://www.nytimes.com/2025/03/25/business/economy/trump-chinese-tech-firms-chips-security.html

Entity List⬇️
https://public-inspection.federalregister.gov/2025-05426.pdf

곽노정 SK하이닉스 사장 “상반기 중 내년 HBM 판매 물량 확정… HBM4 예정대로 하반기 양산”
올해 HBM 물량을 이미 완전히 판매한 상태로, 현재 주력인 HBM3E(5세대) 12단 제품을 엔비디아를 비롯한 주요 고객사들에 공급 중.
HBM4(6세대) 12단 제품도 세계 최초로 주요 고객사들에 샘플을 전달하며 HBM 시장 성장세 여전할 것으로 전망.
SOCAMM·CXL 등 차세대 메모리도 계획대로 개발 추진.

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/03/27/WMTFNCUX2NDDRM4O7UXF6OX72E/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

엔비디아 Lepton AI 인수 검토
Lepton AI는 엔비디아 칩을 사용하는 서버를 대여해주는 업체.
클라우드 인프라와 엔터프라이즈 소프트웨어 분야에서 입지를 강화하려는 노력으로 해석.

https://ca.finance.yahoo.com/news/nvidia-talks-acquire-ai-startup-145451740.html

SEMI, 2026년 글로벌 팹 장비 지출 18% 급증 예상
프런트엔드 팹 장비에 대한 글로벌 투자는 2025년에 전년 대비 2% 증가하여 1,100억 달러에 이를 것으로 예상.
6년 연속 성장 이후 2026년에도 18% 증가할 것으로 예상

https://www.digitimes.com/news/a20250327VL203/fab-2026-equipment-semi-investment.html

대만 당국, SMIC와 동맹사들이 엔지니어 불법 유출 혐의로 고발
SMIC가 사모아에 기반을 둔 기업으로 위장한 지사를 대만에 설립하고 자국 인재를 채용하려는 혐의가 있다고 밝힘.
조사국에 따르면, 대만 당국은 이달 SMIC를 포함 11개 중국 기술 기업에 대한 조사를 벌이며 34개 지점을 급습해 90건의 심문을 진행.
SMIC 이외에도 Clounix라는 회사 또한 싱가포르에 본사를 둔 칩 설계 업체로 위장하여 Intel과 Microsoft 등에서 인력 빼돌린 바 있음

https://www.tomshardware.com/tech-industry/taiwanese-authorities-accuse-smic-and-allies-of-poaching-engineers

아마존, AI 에이전트 ‘노바 액트’ 공개, 오픈AI와 경쟁
‘노바 액트’는 웹 브라우저상에서 물건을 구매하고, 식당을 예약하고, 양식을 작성하는 등의 작업을 스스로 하는 AI.
최근 업그레이드된 아마존의 AI 음성 비서인 ‘알렉사+’(플러스)에도 탑재될 방침.
오픈AI는 지난 1월 ‘노바 액트’와 비슷한 기능의 AI 에이전트 ‘오퍼레이퍼’를 출시한 데 이어 2월에는 복잡한 연구 보고서를 작성하는 ‘딥 리서치’를 공개

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/04/01/JVNPURBBVVEQZPEZF5FFNXOM2Q/

트럼프 "반도체법, 前정부보다 나은 협상할 것" 보조금 재협상 시사
도널드 트럼프 미국 대통령이 바이든 행정부 때 미국에 투자한 반도체 기업에 지급하기로 약속한 보조금의 재협상 가능성을 시사함.
CPO에 대해 “전임 행정부보다 훨씬 나은 합의를 협상해 흥정(bargain)에 따른 이득을 납세자에 가져다주는 데 집중할 것”이라고 밝힘.
삼성전자, SK하이닉스가 받기로 한 보조금의 축소가 우려됨.

https://naver.me/xVBEWPFQ

중국, 유휴 AI 데이터센터 증가 및 임대 가격 사상 최저가
중국의 새로 지어진 컴퓨팅 리소스의 최대 80%가 사용되지 않은 상태로 남아 있는 것으로 분석.
전송 지연을 최소화하고 고도로 숙련된 운영 및 유지 관리 직원의 접근성을 보장하기 위해 주요 기술 허브 근처에 위치하는 것을 선호하는 트렌드로 변화.
이는 전기와 토지가 저렴한 중국 중부, 서부, 농촌에 건설된 많은 데이터 센터가 AI 기업에 매력을 잃고 있다는 것을 의미.
8개의 GPU로 구성된 Nvidia H100 서버의 임대료는 현재 월 75,000위안으로, 최고치인 약 180,000위안에서 하락 ..🤔

https://www.technologyreview.com/2025/03/26/1113802/china-ai-data-centers-unused/amp/

일본 Rapidus, 7월까지 2nm 칩 샘플 공급 목표
이번 달 말에 시작될 웨이퍼 테스트 생산을 준비하기 위해 장비 조정 시작, 2025년 7월까지 샘플 완성할 것으로 예상.
한편 일본 정부는 FY2025 Rapidus에 최대 8,025억엔(54억 달러)의 보조금 제공 계획 발표 (기 투자금액까지 총 1.72조엔)

https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Japan-s-Rapidus-aims-to-deliver-2-nm-chip-samples-by-July

마이크로소프트, 상하이의 하이테크 존에 있는 IoT & AI Insider Lab 폐쇄
한때 중국의 지역 IoT 및 AI 개발을 촉진하는 허브였던 해당 연구소는 연초 폐쇄한 것으로 추정.
이 연구소는 50개 이상의 기업이 94억 위안(13억 달러)의 투자를 유치하고, 약 1만 명의 전문가 양성에 기여.
마이크로소프트는 중국 매출을 공개하지 않지만, 2024년에 중국 시장이 글로벌 수익의 1.5% 차지했던 것으로 추정
+IBM도 2025년 초 중국 R&D 부서를 공식적으로 폐쇄했으며, 일자리는 인도로 이전될 수 있음을 시사

https://www.trendforce.com/news/2025/04/02/news-tech-giants-retreat-from-china-microsoft-reportedly-shuts-down-ai-lab-in-shanghai/

-> 미국 내 세트 수요 영향 불가피 🥲

https://www.eugenefn.com/common/files/board//476573_20250103101646.pdf

지난해 말 연간전망에 썼던 자료를 끌올해보면, 결국 트럼프의 아이디어는 1) 관세를 부과해 생산시설을 미국 내로 옮기고, 2) 관세 수입으로 법인세 깎아주면 기업들의 타격을 줄이면서 미국의 피해를 최소화할 수 있다

정도일 것 같습니다만, 전체 세입 규모로 보면 가계에 대한 대규모 추가 감세는 어려우며, 즉 미국 소비자들의 타격은 불가피하다고 봅니다.

[유진 IT 임소정] 반도체 소부장 Weekly: 테크는 불확실성을 피할 수 없어

✪위클리 소부장 주가 코멘트

국내 소부장 기업들의 주가는 미국 트럼프 정부의 관세 정책 불확실 성으로 인한 지수 하락 영향으로 대부분 하락 마감.
금주 소부장 주가는 본격적인 1 분기 실적 발표 시즌을 앞두고 있으나 매출보다는 관세 정책 영향에 따라 주가 등락폭이 확대될 전망.
특히 9일부터 발효되는 국가별 상호관세에 맞서 많은 국가들의 관세 전쟁 가시화되며 불확실성 지속될 것으로 예상.  

✪금주의 KEY CHART: Magnificent 7 Index

주목할 경제 지표: 8 일 삼성전자 실적, 10 일 미국 3 월 FOMC 의사록 공개, 11 일 미국 3 월 생산자물가지수, 4월 미시간대 소비자심리지수(예비치)

자료 링크: https://buly.kr/GP2UnKd

감사합니다.

임소정 드림

마이크론, 4월 9일부터 일부 제품에 관세 관련 추가 요금 부과 예정
수요일부터 일부 제품에 추가 요금을 부과할 계획이라고 미국 고객들에게 전달.
3월 말에 자사 제품에 대한 "예상치 못한 수요" 증가로 인해 가격이 인상된다는 내용을 고객들에게 알린 뒤에 추가된 조치.
또한 트럼프 대통령이 지난주에 발표한 내용은 마이크론의 포트폴리오에 속하는 반도체에는 관세를 면제했지만, 관세는 메모리 모듈과 SSD에 적용된다고 통보.
자동차부터 노트북, 데이터 센터 서버까지 다양한 제품에 데이터를 저장하는 데 사용되는 해당 제품에는 이제 추가 요금이 부과.
아시아 NAND 모듈 제조업체의 임원은 미국 고객에게 관세를 직접 해결하라고 말하기 위해 마이크론과 비슷한 접근 방식을 취할 것으로 예상

https://finance.yahoo.com/news/exclusive-micron-impose-tariff-related-120855426.html

삼성전자, 美 투자 중단…테일러팹 2027년으로 연기될 듯
텍사스 테일러 공장 건설을 다시 연기하며 2027년 2월로 예정된 가동을 목표.
투자 연기는 보조금 문제보다는 고객 주문 부진에 기인한 것으로 분석, 현장 인력 또한 기존 규모의 1/4로 축소
한편 TSMC는 애리조나에 세 번째 팹 건설을 빠르게 진행하고 있으며, 팹 21P의 기공식은 6월로 예정

https://www.trendforce.com/news/2025/04/15/news-samsung-reportedly-hits-the-brakes-on-u-s-investment-with-taylor-fab-likely-pushed-to-2027/

애플, 관세 선수요 따른 1분기 출하량 10% 증가
올해 1분기 5,790만대의 아이폰을 출하한 것으로 집계, 이는 지난해 1분기 (5,260만대) 대비 10% 늘어난 수치.
미국 도널드 트럼프 대통령의 상호관세 부과 조치에 대응해 1분기 출하량 확대한 것으로 분석.
삼성전자는 올 1분기 6,060만대를 출하해 점유율 19.9%를 기록, 전년동기대비 0.6% 증가.
IDC는 “수요 증가가 아닌, 중국산 제품에 대한 미국의 관세 정책에 대비해 재고를 비축한 결과”라고 설명

https://www.reuters.com/technology/apple-takes-top-spot-first-quarter-smartphone-sales-data-shows-2025-04-14/

어플라이드머티리얼즈, 네덜란드 BE SEMICONDUCTOR 최대주주로… 하이브리드본딩 시장 대비
어플라이드는 14일(현지시간) 공식 보도자료를 통해 베시 보통주 9%를 시장에서 매입함을 밝힘.
금번 투자는 2020년부터 양사가 공동 개발해온 하이브리드 본딩 기술 협력의 연장선.
베시의 최근 시가총액은 약 63억유로(약 68억 달러) 수준으로, AMAT의 9% 지분을 환산하면 약 5.7억유로(8,400억원)로 추산.
베시 하이브리드 본딩 장비와 어플라이드의 화학기계연마(CMP), 플라즈마 장비가 하나로 묶여 TSMC에 공급된 이력이 있음.
TSMC는 이들 장비를 활용해 AMD의 3D V캐시 기술을 상용화

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=34962