Nvidia CEO Jensen Huang's visit to Siliconware Precision Industries (SPIL) on his current trip to Taiwan has garnered market attention to the company's emphasis on advanced packaging.

...SPIL is also actively investing in R&D for 2.5D advanced packaging technology,...
2.5D 패키징 등 어드밴스드 패키징 기술 중요성 강조

https://www.digitimes.com/news/a20250115PD223.html

🔊TSMC 4Q24 실적발표
매출액 268.8억달러
YoY +37%, QoQ +14%
OPM 49%

노드별 매출 비중
3나노 26% 5나노 34% 7나노 14%

https://investor.tsmc.com/english/encrypt/files/encrypt_file/qr/phase4_reports/2025-01/a301f29bce576b3703b9f51c1fe1ca5a4a4bf581/4Q24%20Presentation%20%28E%29%20WoG.pdf

...삼성전기와 솔브레인은 유리기판 제조에 활용되는 식각액에 관한 연구에 착수했다. 식각액은 유리 공정에서 미세한 구멍을 뚫거나 공정 이후에 발생한 각종 불순물을 제거하는 역할을 한다....🤝

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004439544?sid=101

[유진 IT 임소정] 프로텍(053610) 4Q24 Preview: 어드밴스드 후공정 장비 대표주자
✪4Q24 Preview
4Q24 매출 589억원(YoY +2%, QoQ +37%), 영업이익 139억원(YoY +78%, OPM 24%) 전망

글로벌하게 어드밴스드 패키징 수요가 늘어나면서 주요 해외 OSAT 고객사 중심으로 하이엔드 장비 공급 증가. 특히 후공정 팹이 기존 한국과 대만 등을 넘어 미국과 중국 등 글로벌 거점 늘어나는 추세


✪2025 Preview/Valuation
점차 선단의 장비를 필요로 하는 중국의 강한 수요 또한 2025년의 고른 매출 포트폴리오에 기여할 전망. 가장 투자가 적극적인 ASE와 Amkor의 미국 본토 중심 팹 증설의 대표적인 수혜주로 판단, 투자의견 BUY 및 목표주가 38,000원 유지

자료 링크: https://buly.kr/7QLNlow

감사합니다.

임소정 드림

...SKC가 미 연방정부로부터 1억 달러를 추가 지원 받는다.
작년 5월 보조금 예비거래각서(PMT)를 맺고 지난달 연방 정부로부터 생산 보조금 7500만 달러를 지급받은 바 있다. ...🤝


https://news.koreadaily.com/2025/01/16/economy/economygeneral/20250116145706466.html

GlobalFoundries has unveiled plans to invest US$575 million in a cutting-edge advanced packaging and photonics center at its Malta, New York, facility.

https://www.digitimes.com/news/a20250120PD227/globalfoundries-chips-packaging-production-security.html

슈미드아바코코리아는 2019년 PCB 건식공정 장비 개발에 성공, 이를 기반으로 유리 기판 패키징 제조 공정에도 적용할 수 있는 기술력을 확보

https://zdnet.co.kr/view/?no=20250117144906

트럼프 2기 행정부가 바이든 행정부에서 시행한 반도체지원법(Chips Act)을 이어갈 것이란 전망이 나온다. 하워드 러트닉 상무장관 지명자가 반도체지원법 지속 의사를 보였다고 전했다.

다만 기업들이 사소한 조건이라도 위반하는 경우 트럼프 행정부가 보조금 회수에 나설 수 있다는 관측이 나온다.

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/01/20/62QWEFVQTJDLHFQ7SQN4TTITYQ/

마이크론은 2025 회계연도(2024년 9월~2025년 8월) CAPEX 전망치로 중간값 140억 달러(20조4,200억원)를 제시했다. 이는 전년 대비 72.8%나 증가한 금액이며 특히 SK하이닉스의 150억 달러(21조 7,500억원)에 버금가는 규모다.

https://n.news.naver.com/article/030/0003277595?sid=105

[유진 IT 임소정] 오로스테크놀로지(322310) 4Q24 Preview: 업황을 타지 않는 견조한 장비 라인업
✪4Q24 Preview
4Q24 매출 247억원(YoY +31%, QoQ +48%), 영업이익 54억원(YoY +31%, QoQ +48%), OPM 22% 전망

신규 국내 고객사향 후공정 장비 매출 비중이 늘어나는 가운데 새로이 개발한 전공정 장비가 기존 고객사에 견조하게 납품되는 흐름 지속

✪2025 Preview/Valuation
차세대 주력 장비로 개발해왔던 Thin Film 장비가 올해 하반기 기존 고객사향으로 퀄 테스트 예정, 새로운 매출처 기대감 유효. 미국과 국내 이외의 글로벌 고객사 확보를 통한 성장이 기대되는 한 해. 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 32,000원으로 상향

자료 링크: https://buly.kr/9XKUzk1

감사합니다.

임소정 드림

[유진 IT 임소정] 반도체 소부장 Weekly: 기대되는 실적 시즌
✪위클리 소부장 주가 코멘트
지난주 소부장 기업들의 주가는 TSMC 의 컨센서스를 크게 상회한 실적과 강한 가이던스로 인해 전반적으로 강세를 보임. 이 가운데 신규 고객사 대상 양산 가능성이 부각되었던 유리 기판 관련주와 AI 시장
기대감에 HBM 체인 기업들 위주로 상승.
트럼프 취임과 함께 중국 제재에 대한 반사 수혜와 테크 기업들의 호실적 발표 기대감에 금주 소부장 주가 또한 견조할 것으로 기대

✪유리 기판: 필옵틱스, SKC, 주성엔지니어링, 와이씨켐, ISC
✪HBM: 한미반도체, 테크윙, ISC, 오로스테크놀로지, 원익 IPS, 와이씨
✪금주 실적 발표 기업: LGD, LG 이노텍, RTX, Texas Instruments, 신에츠화학, 인텔, 웨스턴 디지털, 램 리서치, SK 하이닉스, 화낙

✪금주의 KEY CHART:1Q25 기업별 DRAM 로드맵
삼성전자: 1c DRAM 개발 시점 지연
SK하이닉스: 엔비디아에 HBM4 조기공급
마이크론: 미국/인도/싱가폴/일본 HBM 팹 증설 가속화
CXMT: DDR5 수율 80% 달성

자료 링크: https://buly.kr/EonEQIc

감사합니다.

임소정 드림

HBM 시장이 올해 380억달러(55조원), 내년에는 580억달러(83조원)까지 급성장할 것이란 전망이 나왔다.
...JP모건은 2027년 전체 HBM 시장에서 엔비디아의 구매 비중은 71%, 구글 아마존 메타 등 빅테크의 비중은 29%를 기록할 것이라고 전망했다....🔥

https://www.hankyung.com/article/202501219342i

TSMC said on Tuesday that all its sites were operating following an overnight earthquake in southern Taiwan.
...“Currently, the water supply, power, and workplace safety systems are functioning normally and all TSMC's sites are operating.“...👍

https://finance.yahoo.com/news/tsmc-says-sites-operating-following-040739118.html

Nvidia's N1X platform, designed for the consumer AI PC market, is set for an initial launch in September 2025.
...Nvidia is advancing its multi-platform collaboration with MediaTek to introduce the WoA(Windows on Arm) platform, reinforcing its presence in the AI PC sector....🤝

https://www.digitimes.com/news/a20250121PD205/nvidia-mediatek-ai-pc-gpu-2025.html

중국 정책 불확실성 속 반도체 장비 공급업체, 수출 일시 중단
...제한된 수출을 정의하는 명확한 정책이 없는 일부 회사는 세관 문제를 피하기 위해 장비 이전을 일시 중단함으로써 신중한 접근 방식을 취하고 있습니다....🥲

https://www.digitimes.com/news/a20250120PD200/equipment-exports-policy-military.html

Seagate가 주도한 조사에 따르면 향후 3년 동안 스토리지 수요가 2배 증가할 것으로 예상
클라우드 스토리지는 AI 주도 데이터 증가를 처리하는 데 선호되는 매체로 부상했으며, 2024년 AI 관련 데이터의 65%가 클라우드에 저장되었음

https://www.tomshardware.com/tech-industry/ai-will-drive-storage-needs-by-2x-over-next-three-years-according-to-survey-funded-by-seagate

지난해 4분기 글로벌 PC 출하량은 6,440만 대 기록(YoY +1.4%)
AI PC의 등장으로 더 높은 매출 증가가 예상됐지만, 높은 가격대와 지역경제 불확실성으로 인해 성장폭이 제한된 것으로 분석

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/01/22/5KMRZLCTIZABVPPFMZYKTLVVKU/

중국 정부의 반도체 자립 의지 가운데 자국 내 국산화율을 높이고 정부 펀딩에 힘입어 실적 개선세가 두드러지는 중국 장비사들
-> 국내 중국향 비즈니스하고 있는 장비사들로의 영향을 고려해야 할 부분⚠️

https://www.trendforce.com/news/2025/01/23/news-chinese-semiconductor-equipment-manufacturers-set-new-records/

퀄컴은 갤럭시S25 스마트폰에 '갤럭시용 스냅드래곤8 엘리트 모바일 플랫폼'을 공급했다고 밝혔다.
갤럭시용 스냅드래곤8 엘리트 플랫폼은 퀄컴이 자체 설계한 Arm 호환 CPU인 오라이온(Oryon), 아드레노 GPU, 헥사곤 NPU로 갤럭시S25 기기의 온디바이스 AI를 지원한다.

https://zdnet.co.kr/view/?no=20250123093548

중국 2위 파운드리 업체인 화홍반도체는 로직 반도체 베테랑인 인텔 출신 Bai Peng을 영입
-화홍반도체는 SMIC와 함께 40nm 제조 공정을 제공하는 중국의 몇 안 되는 파운드리 중 하나이며, 캐파 확대를 위해 2023년 중국 청두에 있는 이전 GlobalFoundries 시설을 인수
-글로벌 파운드리 시장의 약 2%를 차지하는 낮은 점유율의 기업이나, 최근 유럽의 STMicroelectronics의 아웃소싱 물량을 받는 등 제조 역량 인식 강화되는 분위기

https://www.tomshardware.com/tech-industry/chinas-second-largest-foundry-hires-former-intel-executive-to-lead-advanced-node-development