또한 동의.. 이 업종에서 일할 생각이 만약 없었다면, 한국 주식을 해야 할 이유가 없는 게 팩트

단순 국장은 쓰레기다 이런 게 아니라 국장의 고질적인 여러 문제들이 십수년 내로도 해결될 가능성이 희박할 것이라 생각키 때문

미중 분쟁에 따른 군함건조 내러티브의 현실성에 대해 공감하진 않지만 어쨌든 군함 내러티브가 붙어줄 때만 조선 섹터가 강력한 동반 상승세를 보이는 모습이 올 초부터 관찰됨. 어찌보면 그만큼 시장에서 노잼인 조선 섹터에 자극적인 스토리텔링이 필요하다 느껴오는 것일 수도 있고..

쨌든 올초 머스크가 리딩한 전력기기 섹터 붐이 있었다면 이제 “트황이 리딩하는 조선 섹터”라고 포장지를 바꿔볼 수 있겠다 싶음.

내러티브는 내러티브대로 가고(어쨌든 유동성 유입되기만 하면 좋은 거니까) 펀더는 LNG 바라보면서 가면 좋을 듯.

#조선

트럼프 대선 승리에 따른 유가, 정확히는 미국 내 원유 생산량 전망에 대해 일반 투자자들과 에너지 산업 전문가들의 의견이 꽤나 상이하게 느껴짐. 이 또한 좀 더 자세하게 스터디를 해보고 생각을 정리해보겠음. 그 전에 전문가분들의 의견을 종합한 것을 한 줄로 요약하자면, 트럼프가 된다고 미국 원유 생산량 떡상 유가 하락 해피해피 전개는 망상이라는 것.

미국 SPR 추이

천조국에서 태어났으면 감사한 줄 알아야지

히스패닉과 흑인들의 전향

그만큼 실물경기가 쉽지 않다는 방증 아닌지

에너지보다 더 직관적인 트럼프 수혜주 근황 #GEO

#TLN 라운드피겨 200불 돌파 굳

🔴 Best Analyst 초청 2025 산업전망 세미나 안내 🔴

각 산업별 Best Analyst를 초청하여 2025년 산업의 흐름을 전망해봄으로써 투자자들에게 올바른 투자판단지표를 제공하고자 「Best Analyst 초청 2025 산업전망 세미나」 영상을 본회 유튜브 채널 IRTV에서 단독 공개합니다. (11/11~)

※ 본회 유튜브 채널 'IRTV' : www.youtube.com/irtvkorea
※ 본회 텔레그램 채널 : t.me/kirsofficial (업로드 당일 알림 제공)

많은 시청과 공유 부탁드립니다. 감사합니다 :)

(위) 트럼프 2기 금융시장 전망 : 생각보다 부정적인 측면들 (KCIF)

오늘 이차전지가 반등하는걸 보면서 Trump trade가 벌써 끝났나 하는 생각이 들더군요.

마침 국제금융센터에 Trump 2기 전망이 정리되어 올라왔는데 일독하실만한 부분이 많아 공유드립니다.

지금 금융시장은 '우호적'으로 반응하고 있지만 시장이 너무 complacent하다, 그렇게 만만하지 않을 수도 있다는 내용입니다.

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** (외신) 국채금리 상승이 발목을 잡을 것이다 등등

○ Bloomberg: 트럼프 당선으로 규제완화에 이득을 보는 부문과 산업이 수혜를 입을 전망이나, 어느 시점에서는(at some point) 국채금리 상승이 주식시장 수익을 제한할 가능성

○ FT: 트럼프 트레이드가 재개된 가운데 시장은 공화당 압승을 가격에 반영하는 모습. 다만 투자자들은 관세 인상과 무역전쟁에 대해 아직 너무 낙관하고 있으며, 고율관세 공약이 실제로 이행될 경우 시장 변동성의 큰 폭 확대가 불가피

○ WSJ: 트럼프의 승리는 예측할 수 없는 정책 조합을 초래. 세금 감면과 규제 완화는 기업 이익에 긍정적이나, 경제학자들은 관세 인상과 엄격한 이민법 집행에 따른 성장 둔화 및 물가 상승 압력을 지적

** (경제적 영향) 기업 우호적인 것은 분명하나 1기와 달리 인플레가 문제

- 감세와 규제완화 정책은 기업투자 촉진, 성장제고 효과 분명 : 이민정책이나 고율관세는 정치적/경제적 손실 고려해 "협상카드"로만 사용되고 축소 or 지연될 가능성. IRA도 수혜 지역이 대부분 공화당 우세 지역이라 전면 폐기 어려울 것

- 다만 이제 3선은 불가능한 '고삐 풀린 트럼프(unbounded Trump)'가 급진적 이행을 고집하면 다른 시나리오 전개

- 트럼프 1기와 달리 2기는 "인플레 우려"가 부각되고 있다는 것이 문제 : 전격적인 관세 부과로 인플레 우려가 재점화되면 연준의 금리인하 결정에 장애물로 작용 (대대적인 금리인하 = 소프트랜딩 시나리오 어려워져)

- 특히 이민 규제로 노동공급이 위축되면 서비스 인플레이션 상승이 야기될 수 있음. 경기는 둔화되는데 물가는 올라가 금리를 못내리면 저성장/고물가 (유사 스태그플레이션?)

- 일관관세 이행시 GDP 0.5~0.8% 하락 영향, 정규직 고용도 보복관세 여파로 82만개 손실 가능성. 인플레 상승에 따른 실질소득 및 소비지출 타격 등 고려할 필요. 기업심리 냉각 등 간접효과도 고민

https://www.kcif.or.kr/economy/economyView?rpt_no=35052

외신 전망과 조금 다르게 생각하는 부분은, 트럼프 되면 관세 떡상시켜서 역으로 인플레 우려 어쩌고 국채금리 떡상할텐데 아이고 어쩌고 미중분쟁 격화되면서 글로벌 증시 혼란있을텐데 아이고 이민자 차단하면 기업 저렴한 인건비 바이바이인데 아이고 저쩌고,,

이런 거 도람뿌가 당선되기 한 4달 전부터 각종 외신, IB에서 전망한 거 아녔나..? 실제로 그게 마켓에도 프라이싱되었었고..

근데 어쨌든 트럼프는 박빙 수준이 아닌 엄청난 격차로 EZ하게 당선이 되었고, 아직 취임식도 안 했고 내각 구성도 안 했는데 그럼 뭐 그때까지 금융시장은 트럼프 됐으니 인플레 재점화 국채금리 폭등 기업 고용 둔화 ㅠㅠ 망했다 그냥ㅜㅜ 이러고 있어야 하남

지금 시점에서는 당분간 좀 공격적으로 포트 운용해도 되지 않나 싶음(*미장 기준, *국장 일부 개잡주 바이앤홀드하자는 얘기 X)

2024.11.08 13:12:06
기업명: 알테오젠(시가총액: 20조 6,610억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (인간 히알루로니다제 원천 기술(ALT-B4) 독점적 라이선스 계약 체결)

제목 : 인간 히알루로니다제 원천 기술(ALT-B4) 독점적 라이선스 계약 체결

* 주요내용
※ 투자유의사항

본 계약은 의약품규제기관(미국 FDA, 한국 식약처 등) 의 허가가 완료되어야 이행되는 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.

1. 계약 상대방: Daiichi Sankyo (Japan, 2007 Sankyo Co., Ltd.와 Daiichi Pharmaecutical Co., Ltd 합병을 통한 설립, 최근사업연도 매출액 1,601,688M JPY)

2. 계약의 내용: 알테오젠의 하이브로자임 플랫폼 기반 인간 히알루로니다제(ALT-B4)를 적용한 항체-약물접합체(ADC) 치료제 Enhertu®의 피하주사제형 개발 및 판매에 대한 독점적 라이선스 계약

3. 계약체결일 : 2024년 11월 08일

4. 계약 기간: 2024.11.08 - 로열티 기간 만료일까지

5. 계약조건
1) 계약금: US$ 20,000,000 (27,982,000,000원)
- 전년도 매출액(연결 기준) 96,523백만원 대비 28.99% 해당

2) 마일스톤: US$ 280,000,000 (391,748,000,000원)
- ALT-B4를 적용한 제품의 임상을 진행하고, 각 국가별 품목 허가 및 판매 목표를 달성하면 마일스톤 수취 예정

3) 판매 로열티: ALT-B4를 적용한 제품의 첫 상업 판매 시작 이후 판매 목표를 달성하면 계약 지역에서 발생한 순매출의 일정 비율에 해당하는 금액을 판매 로열티로 수취 예정


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와 adc sc 나왔네

하겠다는 거 다 지키는 이런 훌륭한 기업이 한국에 존재함에 감사