ㅋㅋ

*아메리카 증시는 주식 순 공급이 마이너스

먼저 이번 사고 희생자분들께 깊은 애도를 표합니다.

소방당국에 따르면 현재까지 구조된 2명을 제외한 179명 사망 추정, 이는 대한민국 역사상 희생자 수 기준으로 7번째 규모의 대참사(6번째 03년 대구 지하철 참사 192명, 8번째 71년 대연각 호텔 화재 166명).

이러한 참사는 일시적인 소비 심리 둔화에 영향을 미침. 최근 소비자심리지수(CCSI)가 계엄탄핵 정국으로 인해 지난 22년 11월 이태원 참사 이후 최저치(88.4)로 급락했는데, 추가로 소비 심리가 악화될 가능성을 열어놔야 할 것.

또 연말에 이런 비극적인 참사가 일어난 만큼, 마케팅 업계에서도 적극적인 신년 마케팅을 전개하기 어렵지 않을까.. (지난 이태원 참사 당시 분위기 참고) 당분간 뉴스 헤드라인도 이번 참사로 도배될텐데, 내수 소비/유통 업계는 1분기에도 부진한 흐름 이어갈 것으로 보임.

AI 혁명은 마케팅 업계에서 가장 먼저 체감될 듯

단순 일자리 대체 관점이 아닌 활용할 줄 아는 사람과 못하는 사람 간의 격차 확대, 마케팅 효율화, 그리고 인플루언서와의 비즈니스 구조 변화 등등

- 트럼프 신정부는 에너지 정책을 안보 문제와 연결해 국가 에너지 회의(National Energy Council; 에너지의 허가, 생산, 발전, 유통, 규제, 운송과 관련된 업무를 수행하는 모든 관련 부처와 기관으로 구성)를 신설하고 에너지 생산을 통해 외교적·경제적 이득을 도모할 것으로 예상.

- 바이든 정부에서 지연됐던 석유·가스 시추 허가 및 리스와 천연가스 파이프라인의 승인 절차를 가속화하고 대규모 방출했던 전략비축유(SPR)를 원상 복구하는 한편, 석유·가스 등 화석연료 업계의 조세부담을 경감시킬 방침. 또한, 정유·화학산업에 부과되고 있는 환경세(Superfund Tax), 내연기관차 배출규제와 기업 평균 연비(CAFE) 규제 등의 철폐 예상.

- 대러 제재 완화 시 러시아 내 중단되었었던 석유·가스 개발 및 인프라 프로젝트들이 재개될 전망. 다만, 현재 전선 상황이 교착 상태에 빠져 있고 평화회담이 열릴 가능성도 점차 낮아져 러우 전쟁의 조기 종식 실현이 쉽지 않다는 의견이 지배적.

- 미국 원유 생산량은 바이든 정부의 에너지 전환 정책에도 불구하고 지속적인 증가세 기록. 트럼프 재집권 이후 석유업체에 대한 생산규제 완화(화석연료 시추를 위한 공공부지 임대 확대, 채굴이익 부담금 인하 등) 및 세금혜택, 전략적 비축유 추가 확보, 미국 연안 5개년 시추 계획 재가동 등의 정책이 본격적으로 시행될 경우 미국 원유공급이 더욱 확대될 것으로 예상.

- 트럼프 신정부는 궁극적으로 천연가스 증산정책을 추진할 것으로 예상되나, 당분간 LNG 수출이나 천연가스 수요증가를 통한 업체들의 수익성 개선을 우선적으로 추진할 것으로 보임.

- 2024년 12월 말 LNG 수출을 개시하는 Plaquemines LNG와 Corpus Christi LNG 3단계의 수출용량 확대에 따라 2025년 LNG 수출은 전년 대비 15% 증가한 약 14 Bcf/d 예상.

- 트럼프가 바이든의 정책적 기조가 담긴 IRA 내용을 대대적으로 수정할 가능성이 높지만, CCUS 관련 세액공제 혜택은 유지할 것으로 보임. 일론 머스크와 같은 에너지 기술 혁신자들도 CCUS 기술에 대한 지지를 표명하며, 화석연료 산업과의 공존 가능성 강조.

- 미국발 에너지 생산 확대로 인한 에너지 가격 하향 안정화는 국내 인플레이션 압력도 완화할 수 있으며, 원가 하락 및 수익성 개선에 기여할 수 있다는 점에서 대체적으로 국내 경제 및 관련 산업에 긍정적인 요인으로 작용할 가능성.

- 한국가스공사의 카타르, 오만과의 LNG 장기 계약(연간 898만 톤 규모 상당)이 올해 말에 종료될 예정으로 향후 신규 LNG 도입계약 체결 시 미국산 LNG가 가격경쟁력이 있다면 보다 유연한 조건의 미국산 LNG 물량 비중을 확대할 가능성 존재.

- 신규 LNG 수출터미널 건설 승인 및 LNG운반선 발주가 증가할 것으로 전망되어 미국 LNG 프로젝트와 관련된 한국 조선사 및 EPC 기업들의 사업참여 기회 확대 기대. 향후 미국 LNG·LPG 수요 및 수출 증가가 예상되고, LNG·LPG 운반선 발주 또한 확대될 가능성이 높아 운반선 건조에 강점이 있는 한국 조선산업의 수혜 가능성.

#전통에너지 #LNG #조선

<2024년 수익률 정리>

코스피: -9.6% / 코스피200: -11.2%
코스닥: -21.7% / 코스닥150: -18.9%

KOSPI200 수익률 상위 10종목
1. HD현대일렉트릭(+364.7%), 2. 삼양식품(+254.2%), 3. 두산(+171.6%), 4. 한화에어로스페이스(+162.2%), 5. 효성중공업(+142.7%), 6. HD현대중공업(+122.9%), 7. LS ELECTRIC(+119.7%), 8. 고려아연(+102%), 9. HD한국조선해양(+88.6%), 10. 현대로템(+86.8%)

KOSPI200 수익률 하위 10종목
1. 금양(-80.6%), 2. 포스코DX(-74.3%), 3. SK아이이테크놀로지(-71.4%), 4. 삼아알미늄(-68.2%), 5. 에코프로머티(-65.1%), 6. 코스모신소재(-65%), 7. 롯데케미칼(-61%), 8. 코스모화학(-60.8%), 9. 포스코퓨처엠(-60.4%), 10. 엘앤에프(-60.3%)

KOSDAQ150 수익률 상위 10종목
1. 실리콘투(+324.1%), 2. 테크윙(+235.8%), 3. 알테오젠(+214.2%), 4. 신성델타테크(+181.7%), 5. 네이처셀(+169.1%), 6. HLB테라퓨틱스(+167%), 7. 펩트론(+161%), 8. 브이티(+145.1%), 9. 파마리서치(+139.7%), 10. 제룡전기(+129.2%)

KOSDAQ150 수익률 하위 10종목
1. 더블유씨피(-75.1%), 2. LS머트리얼즈(-73.4%), 3. 심텍(-71.4%), 4. 티이엠씨(-69.7%), 5. 윤성에프앤씨(-68.6%), 6. 성일하이텍(-67.5%), 7. 천보(-67%), 8. 기가비스(-66.7%), 9. 네패스(-66.7%), 10. 동화기업(-66.1%)

올 한해 정말 수고 많으셨습니다. 내년에는 더 나은 자료와 데이터로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.

미래에셋증권 유명간 드림

*미래에셋증권 전략/퀀트
t.me/eqmirae

튀는 천연가스

한파 예보로 인한 급등

https://www.wsj.com/finance/commodities-futures/natural-gas-prices-jump-on-cold-weather-forecasts-bb60e9cb

미 증시 랠리로 인한 부의 효과가 25년 소비자 지출에 추가적인 부양을 제공할 것

최근 여러 번 본 듯한 지난 트럼프 1기때와의 달러인덱스 궤적 비교

이렇게만 진행된다면 분명 내년 한국 증시의 추세적 반등도 기대볼 수 있을 것

다만 16말~17년 초 시작된 서버 사이클 등 당시 글로벌 경기 업턴 구간이었음을 감안할 필요

#FX

2024.12.31 07:51:10
기업명: 레인보우로보틱스(시가총액: 3조 1,564억)
보고서명: 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결

* 양도인
오준호,이정호,허정우,임정수,윤혜선,오수정,OH ERICK SOOHYUNG(최대주주 및 최대주주의 특수관계인)

* 양수인
삼성전자 주식회사(변경 후 최대주주,"삼성전자")/대한민국
- 주요주주 : 삼성생명보험㈜
- 주요사업 : 전기, 전자, 제조, 도매

* 변경 후 최대주주
삼성전자
- 계약금액 : 2,675억
- 예상지분 : 35.00%

계약일자 : 2024-12-30
변경예정 : 2025-02-17

* 대금 지급일정 및 조건
가. 계약당사자
- 양도인: 오준호, 이정호, 허정우, 임정수, 윤혜선, 오수정, OH ERICK SOOHYUNG (최대주주 및 최대주주의 특수관계인)
- 양수인: 삼성전자 주식회사 (변경 후 최대주주, "삼성전자")

나. 계약 내역
1) 양수도 대상 주식수: 3,935,814주

2) 총 양수도 대금: 267,462,550,960원

3) 양도인
(1) 오준호

가. 주식 수 : 1,861,301주

나. 1주당 가액 : 68,719원

다. 양수도 대금 : 127,906,944,471원

(2) 이정호

가. 주식 수 : 614,049주

나. 1주당 가액 : 68,719원

다. 양수도 대금 : 42,196,899,559원

(3) 허정우

가. 주식 수 : 30,000주

나. 1주당 가액 : 68,719원

다. 양수도 대금 : 2,061,573,241원

(4) 임정수

가. 주식 수 : 119,367주

나. 1주당 가액 : 68,719원

다. 양수도 대금 : 8,202,793,767원

(5) 윤혜선

가. 주식 수 : 730,677주

나. 1주당 가액 : 68,719원

다. 양수도 대금 : 50,211,471,688원

(6) 오수정

가. 주식 수 : 70,000주

나. 1주당 가액 : 68,719원

다. 양수도 대금 : 4,810,337,561원

(7) OH ERICK SOOHYUNG

가. 주식 수 : 510,420주

나. 1주당 가액 : 62,835원

다. 양수도 대금 : 32,072,530,673원

다. 양수도 대금의 지급일정 및 지급 조건 등
- 지급일정: 2025. 2. 17.(단, 해당일자까지 주식 양도에 필요한 정부 승인이 모두 완료되지 않은 경우에는 그 완료일로부터 5영업일이 되는 날) 또는 당사자들이 달리 합의하는 일자("거래종결일")
- 대금지급: 주식양수도계약에서 정하는 바에 따라 각 매도인에게 매매대금을 지급함.
- 거래종결일에 삼성전자가 당사의 최대주주가 됨.

라. 양수도주식의 의무 보유 여부: 아니오

마. 변경 예정 최대주주: 삼성전자
- 변경 예정일자: 거래종결일
- 예정 소유주식수: 6,789,950주(삼성전자가 기보유 중인 2,854,136주와 양수도대상 3,935,814주를 합산한 수량)
- 예정 소유비율: 35.00%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241231900006
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=277810

정보는 저얼대 새어나가지 않았읍니다

2025년 결산

▶️ 미국 예외주의
올해 미국 나스닥 지수는 30% 넘게 상승하며 2년 연속 '두 자릿 수' 상승률을 기록했습니다.

이에 상대적 박탈감이 큰 국내 투자자들의 미국 주식 러쉬가 컸던 한 해 였습니다.

지난 27일 기준, 예탁결제원 자료에 따르면 테슬라 보관금액은 지난해 말 약 14억 달러에서 27억 달러로 '배' 가까이 증가했습니다.

여기에 1️⃣ 달러/원 환율 상승과 2️⃣ 주가 상승의 영향으로 평가 금액은 더 크게 증가하였습니다.

국내 투자자들이 보유하고 있는 기업 중 애플(-2.6%), 아이온큐(-1.8%)만 낮은 한 자리 수로 감소하였을 뿐, 기업과 ETF의 보관금액 비중은 23년 말 대비 큰 폭으로 증가하였습니다.

https://www.mk.co.kr/news/stock/11198879

25년은 경기 침체가 아닌 지속적인 글로벌 경제 회복으로 시작할 가능성이 높습니다. 저는 오랫동안 글로벌 경기 침체의 문턱으로 글로벌 종합 선행 지표(CLI)에서 99를 표시해 왔습니다. 글로벌 경제는 그로부터 반등하여 계속 가속화되고 있습니다.

X @JeffreyKleintop