📤 전일 신고가($10B 이상)

1. 개수 = 21개(DoD +10개)

2. 주요 섹터 = 전력, 가스

3. 종목

1) NEW

- Constellation Energy(+25.2%): 전일 Calphine Corp 인수를 통해 압도적인 1위 전력사업자로 부상함에 따라 모멘텀 유입되면서 큰 폭으로 상승, 지난 10월 이후 3개월 만에 신고가 경신.
- Vistra Energy(+3.7%): CEG가 일으킨 모멘텀을 바탕으로 역사적 신고가 재경신 성공
- Delta Airlines(+9.0%), United Airlines(+3.3%), American Airlines(+4.4%): 전일 Delta Airlines의 실적 서프라이즈 이후 항공 섹터가 전반적인 모멘텀을 받으면서 신고가 속출

2) 기존

- Celestica(+1.1%): 최근 AI섹터의 강력한 조정에도 불구, AI HW 중 끝까지 신고가에서 자리를 지키는 모습.
- EQT(+0.0%), Expand Energy Corp(-0.8%): 천연가스 관련주들은 시장 하락에도 잘 버텨주는 중.

✍️ 전일 주요종목 뉴스

1. Constellation Energy, Calpine Corp를 $26.6B에 인수

- 전일 Constellation Energy가 Calpine Corp를 $26.6B에 인수한다고 발표하면서 하루만에 무려 +25% 상승하며 역사적 신고가를 한 번에 경신.
- 이번 거래는 올해 전기 수요가 역대 최대치를 기록할 것이라 예상되는 가운데 성사된 것으로, 07년 $45B에 사모펀드에 인수된 TXU Corp 딜 이후 전력산업 역사상 최대 규모의 M&A에 해당.
- 이번 인수를 통해 Constellation Energy는 원자력, 천연가스, 지열 등을 포함한 에너지원들로부터 총 60GWh에 해당하는 발전 용량을 확보하는 데 성공, 압도적인 북미 1위 사업자로 등극.

2. 원유가격, 3개월래 최고치 경신(Reuters)

- 전일 원유 가격이 +4% 급등하면서 3개월래 최고치를 경신했는데, 이는 지정학적 리스크가 부각되는 와중에 추운 겨울 날씨로 인해 난방용 연료에 대한 수요가 늘어나 생산이 동결될 위기에 처했기 때문.
- 미 재무부는 러시아의 두 주요 석유 생산 기업인 가즈프롬과 수르구트네프트가스를 표적으로 삼아 제재를 발표하고, 여러 석유 수송선, 러시아에 본사를 둔 석유 생산 서비스 제공업체, 러시아 에너지 관리 기간에 제재를 부과.
- Reuters에 따르면, 이번 제재로 인해 러시아의 주요 구매국인 인도와 중국으로의 석유 수출이 심각하게 차질을 빚고 수출 가격 역시 상승할 것이라 코멘트.

3. TSMC, 12월 매출 +57.8% 성장

- 전일 대만 증시 종료 후 TSMC가 2024년 12월 매출이 YoY +57.8% 증가한 TWD 278.2B에 달했다고 발표.
- 회사는 이 같은 강력한 실적이 Alphabet부터 Microsoft까지 빅테크들이 AI 개발을 촉진하기 위해 계속해서 데이터센터를 구축하고 업그레이드 할 것이라는 기대를 강화한다고 코멘트.
- 이로써 TSMC의 4분기 매출액은 약 TWD 868.5B으로, 컨센서스인 TWD 854.7B 대비 상회하는 수준. 지난 주 Foxconn 역시 컨센서스를 상회하는 12월 실적을 발표한 바 있었음.