삼풍당당

알리바바의 비디오 생성형 모델 Wan 2.1이 공개 되었습니다.

모든 모델이 그런거 처럼 이젠 뻥이든 아니던 SOTA급 퍼포먼스를 보여주다고 하지만, 제일 놀라운건 아래입니다.

- 작은 모델의 VRAM 필요량이 8.19GB 정도만 필요합니다. 지금 운영이 되는 모든 GPU에 돌아간다고 생각하셔도 됩니다. 비디오 단계에선 정말 엄청난 최적화를 성공한 수준입니다.

- 다양한 태스크 생성 가능 : 단순 Text2Video, I2V 가 아닌 Text2Image 와 Video2Audio 까지 됩니다

- 최초로 중국어와 영어 텍스트 생성이 가능합니다.

- VAE를 통해서 1080P 까지 업스케일링이 가능합니다.

사전에 제가 진행을 해봤던 720P 업스케일링 모델 Venhancer 같은 경우는 VRAM이 무려 160GB가 필요했다는 점에서, 해당 모델이 괜히 대기업에서 펌핑을 주면서까지 공개하는지 이해가 될 정도의 모델입니다.

거기에 오픈소스입니다. 이 부분은 진짜 미친 결정입니다.

코드 보러가기

그저 중국몽

YTD로 역전당한 로봇

요새 중국 주식 종목들이 미장 시간에는 떨어지고, 중국장 시간에는 재차 상승해주는 모습이 계속 보입니다.

양 시장 참여자들의 시각 차이가 보이는 것 같은데요, 아무래도 미국 시간에 주로 투자하는 사람들은 중국에 대해 그다지 우호적이지 않고, 반대로 중국 시간에 주로 투자하는 사람들은 중국에 대해 우호적인 시각을 갖고 있기 때문으로 보입니다.

이를 잘 활용하면 좋은 트레이딩 전략으로 활용할 수 있지 않을까 생각도 듭니다.

중국 장에서 오르면 매도, 미국 장에서 떨어지면 매수하는 식이랄까요 ㅎㅎ 미국 장 데이마켓이 국내에서 서비스를 하지 않는게 아쉬운 순간입니다.

항셍테크 52WH

BM펀드 매니저들 머리아픈 소리가 여기까지 들리는듯..

왜 오르는지는 모르니까 더 고민되는 양봉..

리얼임

* Figure AI, 내일 추가로 휴머노이드 관련 업데이트 예정

파이코인 서사면 영화 한 편 찍을 수 있을 듯 ㄷㄷ

📮[메리츠증권 투자전략팀]
메리츠센스 3월호: 알리바바 리턴즈 2025.2.26(수)

안녕하세요 메리츠증권 투자전략팀 입니다.

2024년은 미국 증시의 강세대비 어려웠던 국내 증시 여건 상 투자에 고민이 많은 한해였을 것입니다.

주요국 통화정책의 다변화와 가상자산의 강세, 부동산 시장 양극화, 킹달러와 원화 약세 등 기존의 인과관계가 성립되지 않는 어려운 시장입니다.

저희는 그동안 투자전략팀 각 인원마다 맡은 분야의 자료를 통해 고객 분들과 소통해 왔지만, 보다 종합적인 자료의 필요성을 공감했습니다.

'메리츠센스'를 통해 개인 투자자분들의 고민에 좀 더 다가가려고 합니다. 선진, 이머징, 국내 증시에 대한 의견과 전략상 추천종목, 경제와 금리, 환율 등 매크로 여건도 한번에 살필 수 있는 정수(精髓)를 뽑아내겠습니다.

메리츠증권의 'Zero & 슈퍼 365'와 함께 투자의 시계를 넓혀 가겠습니다. 감사합니다.

돌아온 중국! 글로벌 테크 확산기

- 딥시크 부상으로 중국 기술주에 대한 재평가 진행 중

- 향후 중국 국내 AI 생태계 구축이 가속화 될 것이며 응용 분야에서 먼저 성과를 낼 것으로 기대

- 응용 분야에 강한 알리바바, 샤오미, 텐센트 추천

(보고서) https://tinyurl.com/4htw69m9

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy

'군함' 급한 美 국방장관, 내달 한국 조선소 찾는다

▶헤그세스, 방한 일정 조율 중
▶'中 견제' 군함 건조 등 논의

https://vo.la/azmDPO

26일 정부 및 방산 업계 관계자 등에 따르면 헤그세스 장관 측은 한미 연합연습인 ‘프리덤 실드’가 끝난 뒤인 다음 달 말께 방한할 수 있다는 뜻을 피력한 것으로 전해졌다.

한미 연합연습 일정은 3/10~20, USTR 중국 조선/해운업 불공정관행 관련 공청회 개최 일정은 3/24

언제까지 기관이 오션을 빈집으로 놔둘 수 있을까

*검-개인, 빨-외인, 파-기관

#한화오션

•중국 조선업 2025년 전망 : 어닝 턴어라운드
(중문 / 동오증권)

■ 2025년 조선 산업 전망 및 투자 전략 (동오증권 리포트 요약)

‒ 2024년 조선 업황은 높은 선박 수요와 제한된 공급 능력으로 인해 강세 지속. 전 세계 신규 수주량 1.7억 DWT(31% 증가), 6,581만 CGT(34% 증가), 총 수주 금액 2,038억 달러(55% 증가)로 사상 최고 수준 기록. 선종별로 보면 컨테이너선 수주 증가율이 164%로 가장 높았고, 유조선(42% 증가)도 강세였음. 반면 벌크선은 16% 감소하며 상대적으로 부진.

‒ 신조선 가격도 상승. 2024년 말 신조선 가격지수 189로 연초 대비 6% 상승. 컨테이너선(13%), 유조선(7%), 벌크선(6%), 가스 운반선(5%) 등 전반적으로 가격 상승세 유지. 공급이 제한적인 상황에서 조선소들의 가격 인하 의지는 거의 없었음.

‒ 조선소들의 수주잔량은 크게 증가. 전 세계 조선소의 수주잔량은 3.65억 DWT(30% 증가), 1.57억 CGT(19% 증가). 수주잔량 기준으로 조선소들은 향후 3.8년 동안 안정적인 일감을 확보한 상태이며, 이는 사상 최고 수준. 다만 글로벌 조선 시장에서 선복량 대비 수주잔량 비중은 12%로 역사적 저점이라 추가적인 신조선 발주 여력은 충분.

‒ 조선업 호황은 2030년 이후까지 지속될 가능성이 큼. 공급 측면에서 보면 2011년 이후 글로벌 조선소 생산 능력이 지속적으로 감소해왔음. 2024년 전 세계 조선소 수는 402개로, 2011년 대비 60% 줄었고, 생산 능력도 26% 감소. 중국을 제외한 국가들은 생산 확대가 어려운 상황이라 공급 증가가 제한적임. 한국과 일본 조선소들의 생산 능력도 2010년 대비 각각 0.7배, 0.6배 수준에 불과.

‒ 수요 측면에서는 선박 노후화로 인해 교체 수요가 크게 발생할 전망. 2024년 기준 글로벌 선박 평균 선령이 13.0년으로 증가했으며, 15년 이상 된 선박이 전체의 33%, 25년 이상 된 선박이 8%를 차지. 환경 규제가 강화되면서 노후 선박 교체가 가속화될 것으로 예상됨. 2025~2030년 동안 연간 1.1억 DWT의 신조선이 필요하며, 이 중 절반 이상이 교체 수요에서 발생할 전망.

‒ 친환경 선박 수요도 증가하는 추세. 국제해사기구(IMO)의 탄소 배출 감축 목표에 따라 LNG 추진선, 수소·암모니아 추진선 등 친환경 선박으로의 전환이 가속화되고 있음. 2024년 친환경 연료 선박의 신조선 수주 비중은 49%에 달함.

‒ 이러한 환경에서 중국 조선소가 가장 큰 수혜를 보고 있음. 2024년 중국 조선소의 조선 완공량은 4,800만 DWT(14% 증가), 신규 수주량은 1.1억 DWT(59% 증가), 수주잔량은 2.1억 DWT(50% 증가)로 사상 최대치를 기록함. 중국 조선소의 글로벌 시장 점유율은 신규 수주량 기준 74%, 수주잔량 기준 63%에 달함.

‒ 투자 관점에서 보면 중국 조선소와 관련 부품 기업들이 유망함. 주요 추천 종목으로는 대형 선박 건조를 담당하는 중국조선(CSSC, 中国船舶, 600150.SH), 선박 엔진 및 추진 시스템 제조업체인 중국동력(中国动力, 600482.SH), 산업용 및 조선용 밸브 제조업체인 뉴웨이(纽威股份, 603699.SH) 등이 있음.

‒ 리스크 요인으로는 원자재 가격 변동, 환율 변동, 지정학적 리스크가 있음. 선박 건조에 필수적인 철강 및 구리 가격이 상승할 경우 조선소의 수익성이 악화될 수 있음. 또한 중국 조선사들은 주로 달러 결제 방식을 사용하기 때문에 위안화 환율 변동이 수익성에 영향을 줄 가능성이 있음. 지정학적 리스크로는 미·중 무역 갈등, 홍해 분쟁 및 해상 물류 리스크 등이 있으며, 이는 조선업계의 운임 변동성과 직결될 수 있음.

#중국 #조선