Forwarded from Decoded Narratives
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NVIDIA: GTC 2025 놓쳐서는 안 될 11가지 핵심 하이라이트: 특히 3번 (Source: The AI Colony)
1. (영상 1) NVIDIA, Google DeepMind, Disney Research가 공동 개발한 로보틱스 시뮬레이션을 위한 오픈소스 물리 엔진 ‘Newton’ 발표
2. (영상 2) NVIDIA, 최초의 완전 맞춤형 오픈소스 휴머노이드 로봇 기반 모델 ‘GR00T N1’ 발표: 범용 로보틱스 기술 발전을 목표로 설계됨
3. (영상 3) NVIDIA, DeepMind 및 Disney와의 파트너십을 발표하며 ‘Blue(스타워즈 드로이드)’ 공개
4. (영상 4) NVIDIA CEO 젠슨 황, 세계에서 가장 작은 AI 슈퍼컴퓨터 ‘DGX Spark’ 발표: 128GB 메모리 탑재
5. (영상 5) NVIDIA, General Motors와의 파트너십 발표: 완전 자율주행 기술, AI 기반 제조, 엔터프라이즈 솔루션 및 차량 내 기술 협력
6. (영상 6) NVIDIA CEO 젠슨 황, 데이터 과학자 및 연구자를 위한 고성능 시스템 ‘DGX Station’ 공개: 20페타플롭스 성능/72개 CPU 코어/칩-투-칩 인터페이스/HBM 및 PCIe 슬롯 지원
7. NVIDIA, GE 헬스케어(GE HealthCare)와 함께 ‘NVIDIA Isaac for Healthcare’를 활용한 자율 진단 영상 기술 개발 가속화: 의료 기기 시뮬레이션 플랫폼으로 활용
8. (영상 7) NEO Gamma 로봇, NVIDIA GTC에서 바닥 청소하는 모습 공개
9. (영상 8) 젠슨 황의 기조연설에서 실제 및 시뮬레이션된 아틀라스(Atlas) 로봇 공개
10. (영상 9) Blackwell Ultra 발표
11. (그림 1) 세계에서 가장 빠른 DeepSeek-R1 추론 성능 달성: Blackwell GPU 8개 (NVL8 구성) 기반 단일 시스템에서 사용자당 253 TPS 또는 시스템 전체 30K TPS 처리량 기록, DeepSeek-R1 모델(6710억 매개변수) 기준
#NEWS
1. (영상 1) NVIDIA, Google DeepMind, Disney Research가 공동 개발한 로보틱스 시뮬레이션을 위한 오픈소스 물리 엔진 ‘Newton’ 발표
2. (영상 2) NVIDIA, 최초의 완전 맞춤형 오픈소스 휴머노이드 로봇 기반 모델 ‘GR00T N1’ 발표: 범용 로보틱스 기술 발전을 목표로 설계됨
3. (영상 3) NVIDIA, DeepMind 및 Disney와의 파트너십을 발표하며 ‘Blue(스타워즈 드로이드)’ 공개
4. (영상 4) NVIDIA CEO 젠슨 황, 세계에서 가장 작은 AI 슈퍼컴퓨터 ‘DGX Spark’ 발표: 128GB 메모리 탑재
5. (영상 5) NVIDIA, General Motors와의 파트너십 발표: 완전 자율주행 기술, AI 기반 제조, 엔터프라이즈 솔루션 및 차량 내 기술 협력
6. (영상 6) NVIDIA CEO 젠슨 황, 데이터 과학자 및 연구자를 위한 고성능 시스템 ‘DGX Station’ 공개: 20페타플롭스 성능/72개 CPU 코어/칩-투-칩 인터페이스/HBM 및 PCIe 슬롯 지원
7. NVIDIA, GE 헬스케어(GE HealthCare)와 함께 ‘NVIDIA Isaac for Healthcare’를 활용한 자율 진단 영상 기술 개발 가속화: 의료 기기 시뮬레이션 플랫폼으로 활용
8. (영상 7) NEO Gamma 로봇, NVIDIA GTC에서 바닥 청소하는 모습 공개
9. (영상 8) 젠슨 황의 기조연설에서 실제 및 시뮬레이션된 아틀라스(Atlas) 로봇 공개
10. (영상 9) Blackwell Ultra 발표
11. (그림 1) 세계에서 가장 빠른 DeepSeek-R1 추론 성능 달성: Blackwell GPU 8개 (NVL8 구성) 기반 단일 시스템에서 사용자당 253 TPS 또는 시스템 전체 30K TPS 처리량 기록, DeepSeek-R1 모델(6710억 매개변수) 기준
#NEWS
Forwarded from DS Tech 이수림, 김진형
반도체및장비_산업리포트_250320.pdf
732.2 KB
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, 연구원 김진형
[반도체] - 단기로 삼성전자를 최선호주로 제시
1. 급변하는 메모리 수급 상황 점검
- 최근 중국 내 모바일 DRAM 재고조정이 마무리 단계에 가까워지며 LPDDR4 중심으로 Spot 가격 상승. LPDDR4의 수요를 CXMT의 공급이 전부 충족하지 못하는 상황
- DDR5는 기존에도 메모리 업체들의 재고 수준이 높지 않았고 HBM 전환이 지속되며 공급이 감소. 하반기 서버용 DDR5 수요는 더욱 증가할 것
- NAND는 여전히 재고 수준이 높지만 대만 모듈 업체들의 물량 요청이 증가. 당장은 감산 기조 속 낮은 가격에 재고를 비축하는 것으로 보이나 하반기 실수요 반등 시 구매 지속될 것
2. 확실한 수요 개선 시그널은 아직이지만, 상반기 가격 상승 지속 전망
- 메모리 업체들이 보수적인 공급 기조를 유지하기 때문
- 가격 상승에도 공급 확대가 일어나지 않는 점이 고객사들의 재고축적 센티먼트를 자극
3. 4월 삼성전자 최선호주로 제시, 수요 상황 지속 점검 필요
- 반도체 대형주에 대한 매수 의견을 유지하며 단기적으로 4월까지 삼성전자 최선호주 제시
- 범용 메모리, 특히 중국 중저가 스마트폰 판매 증가에 따른 이익 회복 강도는 삼성전자가 더욱 강할 것
- 올해는 메모리 수급 상황과 가격 흐름을 지속 체크하며 투자 전략을 점검해야 할 것
- 반도체 소부장은 가격 상승에 대한 기대감을 반영하며 주가가 상승했기 때문에 추가적인 상승을 위해서는 실적 뒷받침 필요. 여전히 선단 DRAM과 AI 노출도가 큰 종목을 선호
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/dssemicon
[반도체] - 단기로 삼성전자를 최선호주로 제시
1. 급변하는 메모리 수급 상황 점검
- 최근 중국 내 모바일 DRAM 재고조정이 마무리 단계에 가까워지며 LPDDR4 중심으로 Spot 가격 상승. LPDDR4의 수요를 CXMT의 공급이 전부 충족하지 못하는 상황
- DDR5는 기존에도 메모리 업체들의 재고 수준이 높지 않았고 HBM 전환이 지속되며 공급이 감소. 하반기 서버용 DDR5 수요는 더욱 증가할 것
- NAND는 여전히 재고 수준이 높지만 대만 모듈 업체들의 물량 요청이 증가. 당장은 감산 기조 속 낮은 가격에 재고를 비축하는 것으로 보이나 하반기 실수요 반등 시 구매 지속될 것
2. 확실한 수요 개선 시그널은 아직이지만, 상반기 가격 상승 지속 전망
- 메모리 업체들이 보수적인 공급 기조를 유지하기 때문
- 가격 상승에도 공급 확대가 일어나지 않는 점이 고객사들의 재고축적 센티먼트를 자극
3. 4월 삼성전자 최선호주로 제시, 수요 상황 지속 점검 필요
- 반도체 대형주에 대한 매수 의견을 유지하며 단기적으로 4월까지 삼성전자 최선호주 제시
- 범용 메모리, 특히 중국 중저가 스마트폰 판매 증가에 따른 이익 회복 강도는 삼성전자가 더욱 강할 것
- 올해는 메모리 수급 상황과 가격 흐름을 지속 체크하며 투자 전략을 점검해야 할 것
- 반도체 소부장은 가격 상승에 대한 기대감을 반영하며 주가가 상승했기 때문에 추가적인 상승을 위해서는 실적 뒷받침 필요. 여전히 선단 DRAM과 AI 노출도가 큰 종목을 선호
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/dssemicon
Forwarded from DS Tech 이수림, 김진형
자료 후반부에 소부장 컨센서스 기준 밸류에이션 테이블과 함께 공정별 밸류체인 정리해놓았으니 참고 부탁드립니다! 대부분 SK하이닉스/삼성전자 모두 공급하나 비중이 좀 더 높은 고객사 향으로 기재하였습니다.
Forwarded from 🇺🇸 미국주식 퍼스트콜(FirstCall)
[샤오펑] 4Q24 어닝콜 노트
[1] 2025년 들어서며 신흥 전기차 기업들 중 2개월 연속 월간 인도량 1위를 차지
[2] 1억 km 이상의 실제 주행 데이터를 활용하여 클라우드 기반 기초 모델을 개발했으며 중국의 자율주행 분야에서 전례 없는 규모의 모델 매개변수와 데이터 양
[3] 2025년부터 중국의 신차 구매자 중 첨단 도심 드라이빙 보급률이 10%를 초과
[4] 2025년 해외 판매량을 2배로 늘리고 300개 이상의 글로벌 판매 및 서비스 센터를 구축할 것
[5] 1Q25 총 출하량은 91,000~93,000대로 예상하며 전년대비 +317~326% 증가한 수치이다 같은 기간 총매출은 150~157억 위안으로 전년대비 +129~139% 증가할 것
https://contents.premium.naver.com/valuefinder/valueinsight/contents/250320100406791in
[1] 2025년 들어서며 신흥 전기차 기업들 중 2개월 연속 월간 인도량 1위를 차지
[2] 1억 km 이상의 실제 주행 데이터를 활용하여 클라우드 기반 기초 모델을 개발했으며 중국의 자율주행 분야에서 전례 없는 규모의 모델 매개변수와 데이터 양
[3] 2025년부터 중국의 신차 구매자 중 첨단 도심 드라이빙 보급률이 10%를 초과
[4] 2025년 해외 판매량을 2배로 늘리고 300개 이상의 글로벌 판매 및 서비스 센터를 구축할 것
[5] 1Q25 총 출하량은 91,000~93,000대로 예상하며 전년대비 +317~326% 증가한 수치이다 같은 기간 총매출은 150~157억 위안으로 전년대비 +129~139% 증가할 것
https://contents.premium.naver.com/valuefinder/valueinsight/contents/250320100406791in
Naver
[샤오펑] 4Q24 어닝콜 노트
분기 최대 기록인 91,507대 인도, 6분기 연속 차량 마진 개선, 40억 위안 이상의 FCF 달성 등이 있었다 2025년 들어서며 신흥 전기차 기업들 중 2개월 연속 월간 인도량 1위를 차지했다 자동차 산업의 향후 10년이 AI 시대가 될 것이며 2025년까지 고급
Forwarded from BI (Be Independent)
르세라핌은 진짜 그 사건이 전환점이었나 봅니다…
31만 장 -> 57만 -> 126만 -> 99만 -> 68만 -> 63만
걸그룹의 딜레마네요…
- 첨언: 첫 날 판매량이 잘 나와서 반등하나 했는데, 하이브 위버스 특성 상 첫 날에 많이 나오긴 하는데 첫 날 이후 판매량이 좀 아쉽군요…
31만 장 -> 57만 -> 126만 -> 99만 -> 68만 -> 63만
걸그룹의 딜레마네요…
- 첨언: 첫 날 판매량이 잘 나와서 반등하나 했는데, 하이브 위버스 특성 상 첫 날에 많이 나오긴 하는데 첫 날 이후 판매량이 좀 아쉽군요…
BI (Be Independent)
르세라핌은 진짜 그 사건이 전환점이었나 봅니다… 31만 장 -> 57만 -> 126만 -> 99만 -> 68만 -> 63만 걸그룹의 딜레마네요… - 첨언: 첫 날 판매량이 잘 나와서 반등하나 했는데, 하이브 위버스 특성 상 첫 날에 많이 나오긴 하는데 첫 날 이후 판매량이 좀 아쉽군요…
타이틀 HOT은 그래도 들어줄만한데 Come Over 이건 진짜 곡 컨셉도 안무도.. 마치 잇지 엔믹스 망치려고 작정했던 JYP 전성기 폼을 보는 것만 같음..
https://www.youtube.com/watch?v=tROOgS94Kx8
https://www.youtube.com/watch?v=tROOgS94Kx8
YouTube
LE SSERAFIM (르세라핌) - Come Over | Show! MusicCore | MBC250315방송
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#LESSERAFIM #ComeOver #MBCKPOP
★★★More clips are available★★★
iMBC
https://program.imbc.com/musiccore
ⓒ MBC&iMBC 무단 전재, 재배포 및 이용(AI학습 포함) 금지
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Gromit 공부방
시장 주도주 차트가 깨지고 오를 이유 없는 녀석들이 순환매로 오르기 시작하니 시장참여자들이 공매도 재개 이후 플레이에 대해 관심이 많은 듯함
공매도 재개되면 들어올 외인 액티브 자금들이 무슨 개투마냥 개별종목 네이키드 숏으로 플레이할 거라 생각지도 않고, 과거 대비 개별주식선물 상장 개수도 늘어난 상황이기 때문에 그리 큰 영향이 있을까 싶은데(*불편하긴 하지만 웬만한 중대형주의 경우 이미 롱숏페어 잡고 플레이할 수 있기 때문)
뭔가 공매도 재개 앞두고 “~~이래 이래 될 것 같아”라는 이유로 시장에서 먼저 공매도 재개 플레이를 반영해버리는 느낌
개인적으로 공매도 재개 자체보다는 정치 불확실성 해소랑 항셍 지수의 추세 지지 여부, 반도체 사이클 회복 여부 등이 훨씬 중요하지 않나 생각 중
*첨부한 자료는 (24.11.21) 삼성 전균 위원님 25년 파생상품시장 전망 자료서 발췌
#생각
뭔가 공매도 재개 앞두고 “~~이래 이래 될 것 같아”라는 이유로 시장에서 먼저 공매도 재개 플레이를 반영해버리는 느낌
개인적으로 공매도 재개 자체보다는 정치 불확실성 해소랑 항셍 지수의 추세 지지 여부, 반도체 사이클 회복 여부 등이 훨씬 중요하지 않나 생각 중
*첨부한 자료는 (24.11.21) 삼성 전균 위원님 25년 파생상품시장 전망 자료서 발췌
#생각
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
[한화투자증권 중국/신흥국 정정영]
• 잠깐, 약간의 극복 가능한 권태기
> 과열을 빌미로 한 중국시장 단기 조정 가능성을 예상합니다. 긴 호흡으로는 더 매력적인 상황이 펼쳐지고 있다고 평가합니다. 알리바바/텐센트가 투자 확대를 예고했습니다. 2024년 8월 알리바바에 대한 반독점조사가 마무리됐고, 올해 2월에는 마윈과 시진핑이 손을 맞잡았습니다. 민간투자 사이클 재개는 경제 활성화 및 물가 반등을 가속화할 핵심 카드가 될 것입니다
=========================
▶ 홍콩 증시, 단기 조정에 대비할 때
▶ 알리바바/텐센트가 만든 투자 사이클이 홍콩 증시 장기 매력 추가 제고
• 보고서 링크: https://vo.la/GHdmyy
• 잠깐, 약간의 극복 가능한 권태기
> 과열을 빌미로 한 중국시장 단기 조정 가능성을 예상합니다. 긴 호흡으로는 더 매력적인 상황이 펼쳐지고 있다고 평가합니다. 알리바바/텐센트가 투자 확대를 예고했습니다. 2024년 8월 알리바바에 대한 반독점조사가 마무리됐고, 올해 2월에는 마윈과 시진핑이 손을 맞잡았습니다. 민간투자 사이클 재개는 경제 활성화 및 물가 반등을 가속화할 핵심 카드가 될 것입니다
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▶ 홍콩 증시, 단기 조정에 대비할 때
▶ 알리바바/텐센트가 만든 투자 사이클이 홍콩 증시 장기 매력 추가 제고
• 보고서 링크: https://vo.la/GHdmyy