Oracle, 사우디아라비아에 향후 10년간 140억 달러(약 19조 원)를 투자해 클라우드 및 AI 인프라를 강화하겠다고 발표

트럼프 대통령의 사우디아라비아 방문에 맞춰 관련 소식이 계속 나오네요.

https://w.media/oracle-announces-us-14-billion-investment-into-ai-and-cloud-in-saudi-arabia/

Goldman Sachs: 미국 개별주식 숏커버링 4년래 3번째 높은 수준

넓은 범위의 견조한 반등

TRUMP ATTENDS SIGNING CEREMONY WITH QATAR IN DOHA

QATAR SIGN AVIATION AGREEMENT TO PURCHASE JETS FROM U.S. BOEING

U.S., QATAR SIGNS AGREEMENTS ON DEFENSE

TRUMP: BOEING ORDER THE LARGEST IN HISTORY

TRUMP: BOEING AGREEMENT IS FOR OVER $200 BLN

텐센트 (00700.HK) 1Q25년 실적 발표

모든 사업에 '인공지능 플러스' 효과 뚜렷

- 매출액: 1800.22억 위안 (+13% YoY)
- Non-IFRS 순이익: 613.29억 위안 (+22% YoY)

- 자본지출 : 275억 위안 (+91% YoY) : 5분기 연속 성장.
GPU 구매 등 AI 인프라 투자 강화.
이미 광고·게임 실적에 가시적 성과 발생 중

* 사업부문별

1) 부가가치 사업(게임 및 SNS) : 921억 위안 ( +17% YoY)
- 중국 본토 매출 : 429억 위안 (+24% YoY)
장수 게임 전략’ + AI 기반 UX 향상
《화평정영和平精英》 등 장기 히트작 사용자 충성도와 참여도 증가 기여
- 해외 매출 :166억 위안 (+23% YoY)
- SNS : 326억 위안 (+7% YoY)
위챗 내 AI 기능 고도화(위안바오 AI 어시스턴트, 검색 ‘빠른 사고’ 기능 등 탑재)

2) 온라인 광고 319억 위안 (+20% YoY)
광고·게임·클라우드 등 핵심사업에 Hunyuan 모델, DeepSeek 등 AI 본격 적용

3) 핀테크 및 기업서비스 : 549억 위안 (+5% YoY)
AI SaaS·클라우드 수요 증가 → 기업 서비스 AI 매출 빠르게 성장

마화텅 CEO:
“AI는 광고와 장기 게임 사업에 실질적 기여를 하고 있으며, 고품질 매출로 AI 투자 비용을 흡수 가능. 장기적으로 사용자와 사회에 가치를 창출할 것.”

#BABA 알리바바는 비중 더 태운 상태로 실적 까볼 계획

12MF PER 3배따리에 어닝 미스가 나온다 해도 얼마나 빠질 것이며, 내수(커머스) 쪽 숫자가 잘 찍히지 않아도 무적의 논리 응 중국은 부양 카드 아직 남아 있어~ 시전 가능하지 않을까(5월 BofA FMS 응답 보니 시장에서 그렇게 생각해줄 것 같음)

그리고 커머스보다는 클라우드 성장과 마윈 복귀 기대감 이런 쪽에서 아직 덜 반영된 업사이드 룸이 커보임. 결정적으로 시진핑의 빅테크에 대한 스탠스 변화(공동부유 → 선부촉공부)가 가장 엄중하다고 봄. 이전과는 다른 멀티플 잣대로 평가 받아야 한다고 생각

물론 개인 의견일 뿐 내일 실적에 대한 시장 반응 보고 잘못 판단했다 생각되면 튈 것