달러 약세는 어닝 리비전 상향 종목의 확산에 실질적인 순풍이 될 가능성

#DXY

# 외국인 자금 성격별 현황 👽👾🤖👽

금일자로 외국인 순매수는 6거래일 지속됐습니다.

KOSPI 역대 가장 길었던 외국인 순매수는 총 4차례의 11일간 이었습니다 (e.g. 12년 1월, 12년 9월, 17년 1월, 23년 1월 👉 공통적으로 모두 양봉으로 끝난 해).

상단 차트는 2009년 이후 현재까지 국내 외국인 자금을 액티브 및 패시브로 분류한 자료입니다.

패시브는 리만사태 이후 추세적으로 팔고 나가고 있는 가운데, EM 내이서도 비중이 계속 줄고있는 우리나라 입장에서는 그 피해가 더 커지고 있습니다.

액티브 자금은 작년 7월 정점 부터 올 4월까지 -38조원을 팔아온 이후, 최근 약 한달간 순식간에 +5.6조원을 순매수 전환하는 기염을 토해냈습니다.

패시브는 앞으로도 영영 돌아올 생각이 없어 보이는 가운데, 강하게 고개를 든 액티브 쪽 수급의 변곡점으로 봐야 할까요? 🤔

금일 장초 시황 = 한국인들 돈 버는 날

https://youtu.be/HFZUAXhdnHk?si=frIPrtbeWGeJvc9V

왤케 좋음

라이브도 많이 늘었던데 뉴X스의 빈자리를 채워주길,,

Talen Energy Expands Nuclear Energy Relationship with Amazon

◾️ Talen Energy, 아마존과의 원전 전력 공급 계약 대폭 확대
‒ Talen Energy, Susquehanna 원자력 발전소의 무탄소 전력을 Amazon Web Services(AWS) 데이터센터에 공급
‒ 신규 PPA 체결 → 최대 1,920MW 전력 공급, 계약 기간 2042년까지이며 연장 옵션 포함
‒ 2032년까지 순차적으로 전체 물량 공급 예정, 조기 달성 가능성도 있음

◾️ SMR 협력 및 발전소 증설도 논의 중
‒ Talen과 Amazon, 펜실베이니아 내 Small Modular Reactor(SMR) 신규 건설 공동 검토
‒ Susquehanna 발전소 용량 증설(uprates)도 병행 고려 → PJM 전력망에 ‘신규 무탄소 전력’ 추가 계획
‒ 전력 생산 다변화 + 장기 수익 안정성 확보 목적

◾️ 전력 공급 구조 전환: ‘front-of-the-meter’ 체계로 변경
‒ 기존 코로케이션 구조에서 PJM 전력망 공급 → Talen은 Amazon의 전력 리테일러 역할 수행
‒ PPL Electric Utilities가 송전·배전 담당 → 2026년 봄 Susquehanna 재급유 시점에 맞춰 전환

◾️ 지역경제 및 고용 측면 파급효과 기대
‒ Susquehanna 발전소 현직 인력 900명 유지 + SMR 및 전력 인프라 확장 관련 건설 일자리 창출
‒ Amazon은 펜실베이니아 역사상 최대 민간투자($20B) 단행 → 데이터센터 구축 및 AI 인프라 강화
‒ 지역 전력요금 완화, 경제 성장, 에너지 독립성 강화 기대

◾️ 정치권·노동계 전방위 지지 확보
‒ 조시 샤피로 주지사(민주): “에너지 자립과 국가안보, 경제성장을 위한 상징적 프로젝트”
‒ 상원의원 Dave McCormick(공화): “AI 기술의 국가안보 연결 강조, 美 주도권 확보”
‒ 지역 하원의원 및 IBEW 노조 등도 고용창출과 지역사회 기여 측면에서 환영 입장

✅ 결론: Talen–Amazon 협력은 원전 기반 AI 전력 수요 대응의 롤모델
‒ 대규모 PPA 통해 Talen은 안정적 수익 확보, Amazon은 무탄소 AI 전력 인프라 확보
‒ SMR 및 용량 증설 등 중장기 발전 여력 보유 → 펜실베이니아를 에너지·AI 융합 거점으로 강화
‒ 에너지 산업과 클라우드·AI 산업이 맞닿는 첫 본격적 모델이자, 전력시장 구조 변화 촉매로 작용할 가능성

https://ir.talenenergy.com/news-releases/news-release-details/talen-energy-expands-nuclear-energy-relationship-amazon

#TLN

당장은 고베타 SMR 프렌즈들이 더 날뛰지만, 지금과 같은 산업 흐름이 유지된다면 결국 원전을 보유하고 있는 IPP들의 밸류에이션이 더 높아져야 한다고 생각.

데이터센터 가장 많이 몰려 있는 PJM 권역 커버리지하고 있고 발전 믹스도 원전 비중이 가장 높아서, 원자력 유틸리티 베타주로(like AI 수요 베타 코어위브) 주목받을 수 있지 않을까 하는 기대감도. 후에 외사 IB 뒷북 커버리지도 많아지지 않을까 생각함. 작년 컨콜 때도 커버리지 확대 위해 IR서 열심히 소통 중이라 했고.

https://m.blog.naver.com/gyurom/223634816210

작년에 정리했던 IPP 산업, 탈렌에너지 스터디 자료

결과론적인 얘기지만 그냥 투기니 뭐니 펀더멘털이 어떻니 복잡하게 따질 시간에 SMR OKLO LEU 침팬지마냥 무한 매수하는 게 정답이었던 듯

수급 is 유일한 뻔더멘털..

WallStreetBets Ticker Sentiment

美 상원, 스테이블코인 규제 'GENIUS 법안' 표결 통과…16일 최종 결정
미 상원이 스테이블코인 규제 법안 'GENIUS 법안'의 토론 종결 동의안을 가결하며 최종 표결을 앞두고 있다. 업계는 제도권 편입 및 투자 확대 기대감에 주목하고 있다.

#스테이블코인 #미국상원 #암호화폐규제 #GENIUS법안 #리플 #XRP #코인베이스 #자금세탁방지

🔗 토큰포스트 기사 원문

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Oil prices jumps 4% to 2-month high as tensions rise in Middle East
: 유가, 중동 긴장 고조에 2개월래 최고치 급등

◾️ 유가 급등 배경 – 美 이라크 대사관 철수 준비
‒ 美 정부, 이라크 주재 대사관 철수 준비 중이라는 보도에 따라 지정학적 리스크 부각
‒ 브렌트유 +4.34%($69.77), WTI +4.88%($68.15)로 4월 초 이후 최고치 기록
‒ 시장은 해당 리스크를 예상하지 못했고, 서프라이즈성 반응으로 매수세 유입

◾️ 이란발 긴장 고조 – 핵협상 결렬 시 군사 충돌 시사
‒ 이란 국방장관 "협상 결렬 시 미군 기지 타격" 언급
‒ 트럼프 "이란이 핵농축 중단 합의할 가능성 낮아" 언급하며 긴장감 고조
‒ 제재 지속될 가능성 높아 이란발 원유 공급 제한 지속 예상

◾️ 공급/수요 불균형 우려 – OPEC+ 증산에도 수요 증가 상쇄
‒ OPEC+, 7월 411,000 bpd 증산 예정 → 4개월 연속 증산 기조
‒ 그러나 사우디 중심으로 내부 수요 증가 전망 → 실제 공급 여력 제한 가능성
‒ Capital Economics “내부 수요가 증산분 상쇄 가능성 有”

◾️ 美-中 무역 진전 → 에너지 수요 확대 기대
‒ 트럼프, 중국과 희토류·자석 수출 합의 및 유학생 허용 발표
‒ 양국 경제 회복 기대감 → 세계 1·2위 원유 소비국 수요 회복 기대
‒ 단, 실제 수요 반영은 불확실하다는 의견도 존재 (PVM 분석가 발언)

◾️ 美 원유 재고 감소 + 휘발유 수요 증가
‒ 美 EIA 발표: 원유 재고 360만 배럴 감소(예상 -200만 배럴 대비 서프라이즈)
‒ 휘발유 수요 지표로 활용되는 product supplied, 91.7만 bpd 증가 → 9.17mbpd 도달
‒ Mizuho "수요 회복 신호 뚜렷…bullish 리포트"

✅ 결론:
‒ 美-이란 긴장 고조 및 美 대사관 철수설로 중동 리스크 급부상
‒ 이란 공급 제한 + OPEC+ 증산분 상쇄 우려 + 美 수요 회복 신호
‒ 여기에 미·중 무역 진전까지 겹치며 유가 상승 압력 확대
‒ 단기적으로는 지정학적 불확실성이 유가 변동성 확대의 핵심 변수

source: Reuters

* 오라클 & 테무 거액의 클라우드 계약 체결

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~ Oracle Signed "Gigantic" Cloud Contract With Chinese E-Commerce Company Temu - Bloomberg Reporter Brody Ford On X

https://www.tradingview.com/news/reuters.com,2025:newsml_FWN3SE0DJ:0-oracle-signed-gigantic-cloud-contract-with-chinese-e-commerce-company-temu-bloomberg-reporter-brody-ford-on-x/

https://www.hinews.co.kr/view.php?ud=202506120726372358ccc2200b3c_48

엠로까지 스테이블코인(삼성코인) 띰 묻으면 진짜 코메딘데 ㅋㅋ

아니 근데 삼성이 스테이블코인 시장에 진출하겠다는 의사를 밝힌 적이 있나..? 삼성 같은 일반 기업도 스테이블코인 "발행 길이 열린 것"이지 "발행하겠다"고 한 적은 없지 않나.. 이 논리면 자본금 5억 이상인 국내 상장주 모두가 스테이블코인 수혜주 ㄷㄷ

한국경제신문이 9~11일 펀드매니저, 증권사 리서치센터장, 연구단체, 학계 등 자본시장 전문가 30명을 대상으로 설문과 인터뷰를 진행한 결과, 18명(60%)이 ‘이 대통령 임기 내 코스피지수 5000 달성이 가능할 것’이라고 답했다. ‘불가능하다’는 의견은 12명(40%)이었다.

지금은 침팬지적 사고가 필요할 때

한투증권 화장품/유통 김명주]
 
금일 실리콘투 폴란드 수출에 대해서 문의가 많으셔서 말씀 드립니다. 특정 국가향 수출에서 특정 기업이 차지하는 비중은 정확히 알기 어렵습니다.

첨에 아침에 올려드린 부분(폴란드 수출에서 실리콘투 이외에 기업이 섞여 있는 걸로 보인다)은 특정 수출코드(3304.99.9000)의 1KG당 수출단가가(5월 49달러, 6월 1,418달러, 5월대비 50배 커짐) 크게 튄 거를 고려해서 제가 분석한 부분이니 저의 분석 의견으로만 받아들이시면 좋을 듯합니다.

참고로, 폴란드향 수출데이터에 대한 관세청의 공식 답변은 수출기업의 기재 오류가 없는 이상 우리의 데이터는 맞다고 하니, 다음 수출 데이터를 한번 더 지켜보고 흐름을 보는 게 좋을 듯 합니다! 다른 섹터에서 수출 데이터의 오류가 있었던 경우가 있었다고 합니다. 이 점도 참고하세요!

점심 맛있게 드시고, 문의사안 있으시면 연락주세요!

감사합니다!
 

무게 당 수출 단가가 50배가 튀면

아무리 불장이라도
뇌를 연결해볼 필요는 있어보임