https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-26/circle-becomes-top-pick-for-south-korea-s-crypto-hungry-traders
김치 묻은 주식들이 물빨 당하고 버려질 때 너무 폭력적으로 버려져서 문제지, 상승장에서는 김치 묻은 주식 퍼포먼스를 따라잡기 쉽지 않음. 노이즈 마케팅 굿 ㅋㅋ
김치 묻은 주식들이 물빨 당하고 버려질 때 너무 폭력적으로 버려져서 문제지, 상승장에서는 김치 묻은 주식 퍼포먼스를 따라잡기 쉽지 않음. 노이즈 마케팅 굿 ㅋㅋ
Bloomberg.com
Circle Becomes Top Pick for South Korea’s Crypto-Hungry Traders
Circle Internet Group Inc. has emerged as the hottest overseas stock among South Korean investors this month, underscoring the growing retail appetite for crypto-linked bets as the country’s new administration ushers in policies to foster industry growth.
Forwarded from Decoded Narratives
UBS Trading Desk: 숏스퀴즈로 인한 강한 상승은 평균적으로 강한 조정
1. 최근 강한 숏스퀴즈로 인해 UBS 공매도 바스켓은 저점 대비 +43%라는 엄청난 상승
2. 그러나 헤지펀드, 운용사 등 주요 기관 자금 유입 레벨을 보는 ‘4M Intraday Recovery’ 지수: 최근 15% 이하로 떨어지며 중립 수준으로 복귀. 이는 리스크 선호도가 약하다는 것
3. 과거 유사한 상황 이후 3개월 간 S&P500 평균 -11%, 나스닥 100 평균 -13% 하락: 숏 커버링이 지나치게 진행되어 하락 시 매수하여 하방을 역설적으로 방어했던 공매도 포지션이 과도하게 축소. 따라서 조그만 악재에도 시장은 원활히 하락세를 보일 가능성.
#REPORT
1. 최근 강한 숏스퀴즈로 인해 UBS 공매도 바스켓은 저점 대비 +43%라는 엄청난 상승
2. 그러나 헤지펀드, 운용사 등 주요 기관 자금 유입 레벨을 보는 ‘4M Intraday Recovery’ 지수: 최근 15% 이하로 떨어지며 중립 수준으로 복귀. 이는 리스크 선호도가 약하다는 것
3. 과거 유사한 상황 이후 3개월 간 S&P500 평균 -11%, 나스닥 100 평균 -13% 하락: 숏 커버링이 지나치게 진행되어 하락 시 매수하여 하방을 역설적으로 방어했던 공매도 포지션이 과도하게 축소. 따라서 조그만 악재에도 시장은 원활히 하락세를 보일 가능성.
Goldman 및 Nomura Desk와 일부 동일하며 그냥 트레이더들 시각 중 1개로 보심 좋을 것 같습니다.
#REPORT
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
•샤오미 YU7 공개 1시간 예약 28.9만대
**샤오미 ADR +11%
>小米YU7一小时大定将近29万
小米汽车官微称，小米YU7 1小时，大定突破289,000台。之前消息，3分钟大定突破200,000台。
**샤오미 ADR +11%
>小米YU7一小时大定将近29万
小米汽车官微称，小米YU7 1小时，大定突破289,000台。之前消息，3分钟大定突破200,000台。
CoreWeave in talks to buy Core Scientific, WSJ reports
◾️ CoreWeave, Core Scientific 인수 협상 중
‒ CoreWeave($CRWV), Core Scientific($CORZ) 인수 협의 진행 중
‒ Core Scientific은 작년 CoreWeave의 인수 제안(주당 $5.75, 총액 $10.2억) 거절한 바 있음
‒ 과거 인수는 거절됐지만 양사는 이후 12년간 장기 계약 체결 → Core Scientific이 CoreWeave에 200MW 규모 인프라 제공
◾️ 왜 다시 인수 논의?
‒ AI·HPC 수요 증가로 CoreWeave가 자체 인프라 확대 필요
‒ Core Scientific은 전력 기반 자산 보유한 채굴업체 → 에너지 집약적 AI 수요와 맞물려 전략적 인수 대상
‒ AI 회사들과 빅테크들이 채굴업체들을 인프라 확보 수단으로 주목하는 트렌드 속 진행됨
◾️ 현재 협상 현황
‒ 협상이 몇 주 내 마무리될 가능성 있음 (구체적인 조건은 공개되지 않음)
‒ 이번 보도 후 Core Scientific 주가 +8% 급등 → 시가총액 약 40억 달러로 상승
‒ Core Scientific, Reuters 질의에 미응답 / CoreWeave는 논평 거절
✅ 결론: AI 인프라 수요 급증 속, CoreWeave는 채굴업체 Core Scientific 인수 통해 전력 인프라 확보 노림. 과거 인수 거절 이후에도 협력 관계 유지한 만큼 거래 성사 가능성 있음. 시장은 긍정적으로 반응 중.
source: Reuters
◾️ CoreWeave, Core Scientific 인수 협상 중
‒ CoreWeave($CRWV), Core Scientific($CORZ) 인수 협의 진행 중
‒ Core Scientific은 작년 CoreWeave의 인수 제안(주당 $5.75, 총액 $10.2억) 거절한 바 있음
‒ 과거 인수는 거절됐지만 양사는 이후 12년간 장기 계약 체결 → Core Scientific이 CoreWeave에 200MW 규모 인프라 제공
◾️ 왜 다시 인수 논의?
‒ AI·HPC 수요 증가로 CoreWeave가 자체 인프라 확대 필요
‒ Core Scientific은 전력 기반 자산 보유한 채굴업체 → 에너지 집약적 AI 수요와 맞물려 전략적 인수 대상
‒ AI 회사들과 빅테크들이 채굴업체들을 인프라 확보 수단으로 주목하는 트렌드 속 진행됨
◾️ 현재 협상 현황
‒ 협상이 몇 주 내 마무리될 가능성 있음 (구체적인 조건은 공개되지 않음)
‒ 이번 보도 후 Core Scientific 주가 +8% 급등 → 시가총액 약 40억 달러로 상승
‒ Core Scientific, Reuters 질의에 미응답 / CoreWeave는 논평 거절
✅ 결론: AI 인프라 수요 급증 속, CoreWeave는 채굴업체 Core Scientific 인수 통해 전력 인프라 확보 노림. 과거 인수 거절 이후에도 협력 관계 유지한 만큼 거래 성사 가능성 있음. 시장은 긍정적으로 반응 중.
source: Reuters
Forwarded from MZ타뇽 긴축모드 ON
세일즈를 넘어서 숫자도 과장해놓고 쫌 오르면 팔껀데 텔레나 블로그에서 일생일대의 투자 기회인거마냥 돌리는 글들 보면 진짜 그거만큼 진풍경이 없음
Trump plans executive orders to power AI growth in race with China
: 트럼프, AI 전력 수요 대응 위한 행정명령 패키지 준비 중
◾️ AI 수요 폭증, 전력 인프라 대응 시급
‒ AI 학습·추론용 데이터센터 급증 → 미국 전력 수요 수십 년 만에 첫 구조적 상승
‒ 2024~2029년 美 전력 수요 증가율은 2022년 전망 대비 5배
‒ Deloitte: AI 데이터센터 전력 수요, 2035년까지 30배 이상 증가 전망
◾️ 전력 공급 인프라 병목이 핵심 문제
‒ 발전소 신규 연결 대기 수천 건 → 인허가·환경영향평가에 수년 소요
‒ 기존 송전망 포화 → 병목현상 심각
‒ 부지 선정도 난항 → 데이터센터는 대형 부지 필요 + 지역 반대 많음
◾️ 트럼프 행정부, 전력 병목 해소 위한 행정명령 준비
‒ 전력 프로젝트의 송전망 연결 절차 간소화
‒ 개발 완료된 발전 프로젝트에 연결 우선순위 부여 방안 검토
‒ 국방부·내무부 소유 연방 토지를 데이터센터 부지로 제공하는 방안 포함
‒ Clean Water Act 전국 통합 허가제 도입 고려 → 주별 허가 필요 제거
◾️ ‘AI 액션 플랜’ 7월 23일 발표 예정
‒ 국가안보회의(NSC)도 관여한 ‘AI Action Plan’ 발표
‒ 같은 날 ‘AI 액션 데이(AI Action Day)’ 지정해 정책 집중 홍보
‒ 트럼프, 7월 15일 펜실베이니아에서 AI·에너지 관련 연설 예정
◾️ 트럼프의 AI 산업 드라이브 배경
‒ 중국과의 AI 패권 경쟁 인식: 경제·군사적 우위 확보 수단으로 판단
‒ 대통령 1일차에 에너지 비상사태 선언 → 석유·가스·석탄·핵발전 규제 철폐
‒ “AI 세계 수도로 미국 만들겠다”는 슬로건 내세움
◾️ 민간 기업들 움직임도 가속화
‒ 아마존, 6월에 펜실베이니아 두 카운티에 데이터센터 200억 달러 투자 발표
‒ 트럼프, 1월에 OpenAI·소프트뱅크·오라클 CEO들과 ‘Stargate Project’ 회의 개최
‒ Stargate 프로젝트: 대규모 AI 데이터센터 건설 통해 미국 내 일자리 10만 개 창출 목표
✅ 결론: 트럼프 행정부는 AI 산업 육성을 위한 에너지 인프라 정책 전면 정비에 나섬. 병목현상 제거, 부지 지원, 인허가 간소화가 핵심. 7월 23일 AI Action Plan 발표 이후 관련 기업/산업군(전력 인프라, 데이터센터, AI 하드웨어, SMR 등) 모멘텀 확대 가능성 주목.
source: Reuters
: 트럼프, AI 전력 수요 대응 위한 행정명령 패키지 준비 중
◾️ AI 수요 폭증, 전력 인프라 대응 시급
‒ AI 학습·추론용 데이터센터 급증 → 미국 전력 수요 수십 년 만에 첫 구조적 상승
‒ 2024~2029년 美 전력 수요 증가율은 2022년 전망 대비 5배
‒ Deloitte: AI 데이터센터 전력 수요, 2035년까지 30배 이상 증가 전망
◾️ 전력 공급 인프라 병목이 핵심 문제
‒ 발전소 신규 연결 대기 수천 건 → 인허가·환경영향평가에 수년 소요
‒ 기존 송전망 포화 → 병목현상 심각
‒ 부지 선정도 난항 → 데이터센터는 대형 부지 필요 + 지역 반대 많음
◾️ 트럼프 행정부, 전력 병목 해소 위한 행정명령 준비
‒ 전력 프로젝트의 송전망 연결 절차 간소화
‒ 개발 완료된 발전 프로젝트에 연결 우선순위 부여 방안 검토
‒ 국방부·내무부 소유 연방 토지를 데이터센터 부지로 제공하는 방안 포함
‒ Clean Water Act 전국 통합 허가제 도입 고려 → 주별 허가 필요 제거
◾️ ‘AI 액션 플랜’ 7월 23일 발표 예정
‒ 국가안보회의(NSC)도 관여한 ‘AI Action Plan’ 발표
‒ 같은 날 ‘AI 액션 데이(AI Action Day)’ 지정해 정책 집중 홍보
‒ 트럼프, 7월 15일 펜실베이니아에서 AI·에너지 관련 연설 예정
◾️ 트럼프의 AI 산업 드라이브 배경
‒ 중국과의 AI 패권 경쟁 인식: 경제·군사적 우위 확보 수단으로 판단
‒ 대통령 1일차에 에너지 비상사태 선언 → 석유·가스·석탄·핵발전 규제 철폐
‒ “AI 세계 수도로 미국 만들겠다”는 슬로건 내세움
◾️ 민간 기업들 움직임도 가속화
‒ 아마존, 6월에 펜실베이니아 두 카운티에 데이터센터 200억 달러 투자 발표
‒ 트럼프, 1월에 OpenAI·소프트뱅크·오라클 CEO들과 ‘Stargate Project’ 회의 개최
‒ Stargate 프로젝트: 대규모 AI 데이터센터 건설 통해 미국 내 일자리 10만 개 창출 목표
✅ 결론: 트럼프 행정부는 AI 산업 육성을 위한 에너지 인프라 정책 전면 정비에 나섬. 병목현상 제거, 부지 지원, 인허가 간소화가 핵심. 7월 23일 AI Action Plan 발표 이후 관련 기업/산업군(전력 인프라, 데이터센터, AI 하드웨어, SMR 등) 모멘텀 확대 가능성 주목.
source: Reuters
Reuters
Exclusive: Trump plans executive orders to power AI growth in race with China
The Trump administration is readying a package of executive actions aimed at boosting energy supply, four sources said.
India’s $5.4 Trillion Stock Market Is Slowly Losing Its Edge in Asia
◾️ 인도 증시, 아시아 내 위상 약화 조짐
‒ 인도 증시는 트럼프 관세 쇼크 직후인 4월 글로벌 시장 불안 속에서도 ‘피난처(haven)’ 역할을 했으나, 현재는 상승세 둔화 국면
‒ MSCI 인도지수는 2025년 들어 MSCI 아시아태평양지수 대비 6%p 언더퍼폼
‒ 반면, 홍콩 상장 중국주는 AI 기술 진전 및 신규 IPO 붐에 힘입어 연초 대비 +20% 급등
◾️ 주요 약점 ① 고평가(Valuation 부담)
‒ MSCI 인도지수의 현재 PER은 약 23배로, 5년 평균(21.5배)보다 높아 글로벌 시장 내에서도 가장 비싼 수준
‒ 상대적으로 이익 성장률(EPS Growth)은 한국·대만 등 아시아 내 경쟁국 대비 낮음
‒ GAM의 Jian Shi Cortesi: “장기적 성장성은 인정하지만 현재 밸류에이션은 과거보다도 더 부담”
◾️ 주요 약점 ② AI 테마와의 연결 부족
‒ AI 붐이 전 세계 시장을 리드하는 테마로 부상했으나, 인도 주식은 AI 수혜주 비중 거의 없음
‒ 중국·대만·한국은 AI 반도체·클라우드·AI 스타트업 관련 테마주 다수 보유
◾️ 주요 약점 ③ 펀더멘털 둔화 + 외국인 수급 이탈
‒ 외국인 투자자, 2025년 들어 인도 주식 약 90억 달러 순유출
‒ 2024년에 이어 2년 연속 순유출 가능성, 이는 1999년 이후 최초
‒ 인도 국채도 4월 이후 약 34억 달러 순매도
‒ 루피화도 아시아 주요 통화 중 유일하게 달러 대비 약세
◾️ 인도 증시 상승세, ‘기초체력’이 따라가지 못하는 상황
‒ 삼성자산운용 Alan Richardson: “실적은 예상치 부합하고 있지만, PER 확장을 정당화할 만큼의 상향 조정은 부족”
‒ “4월 저점 이후 반등한 것도 사실상 펀더멘털 변화 없이 내러티브만 바뀐 것”
◾️ 장기론자들은 여전히 ‘매수기회’로 인식
‒ 인도는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 대형 경제이자, 내수 중심 구조로 안정성 부각
‒ Mirae Asset의 Joohee An: “중장기 성장성 확신하며, 조정 시 매수 기회로 활용 중”
‒ 인도 중앙은행(RBI)도 올해 경제성장률 6.5% 전망 유지
✅ 결론: 2025년 인도 증시는 고평가, AI 테마 부재, 실적 성장 둔화, 외국인 자금 이탈 등으로 인해 아시아 내 상대적 매력 약화. 단기적으로는 언더퍼폼 우려 높지만, 내수 성장성과 거시경제 안정성을 기반으로 장기 투자자 입장에서는 조정 시 분할매수 전략 가능.
source: Bloomberg
◾️ 인도 증시, 아시아 내 위상 약화 조짐
‒ 인도 증시는 트럼프 관세 쇼크 직후인 4월 글로벌 시장 불안 속에서도 ‘피난처(haven)’ 역할을 했으나, 현재는 상승세 둔화 국면
‒ MSCI 인도지수는 2025년 들어 MSCI 아시아태평양지수 대비 6%p 언더퍼폼
‒ 반면, 홍콩 상장 중국주는 AI 기술 진전 및 신규 IPO 붐에 힘입어 연초 대비 +20% 급등
◾️ 주요 약점 ① 고평가(Valuation 부담)
‒ MSCI 인도지수의 현재 PER은 약 23배로, 5년 평균(21.5배)보다 높아 글로벌 시장 내에서도 가장 비싼 수준
‒ 상대적으로 이익 성장률(EPS Growth)은 한국·대만 등 아시아 내 경쟁국 대비 낮음
‒ GAM의 Jian Shi Cortesi: “장기적 성장성은 인정하지만 현재 밸류에이션은 과거보다도 더 부담”
◾️ 주요 약점 ② AI 테마와의 연결 부족
‒ AI 붐이 전 세계 시장을 리드하는 테마로 부상했으나, 인도 주식은 AI 수혜주 비중 거의 없음
‒ 중국·대만·한국은 AI 반도체·클라우드·AI 스타트업 관련 테마주 다수 보유
◾️ 주요 약점 ③ 펀더멘털 둔화 + 외국인 수급 이탈
‒ 외국인 투자자, 2025년 들어 인도 주식 약 90억 달러 순유출
‒ 2024년에 이어 2년 연속 순유출 가능성, 이는 1999년 이후 최초
‒ 인도 국채도 4월 이후 약 34억 달러 순매도
‒ 루피화도 아시아 주요 통화 중 유일하게 달러 대비 약세
◾️ 인도 증시 상승세, ‘기초체력’이 따라가지 못하는 상황
‒ 삼성자산운용 Alan Richardson: “실적은 예상치 부합하고 있지만, PER 확장을 정당화할 만큼의 상향 조정은 부족”
‒ “4월 저점 이후 반등한 것도 사실상 펀더멘털 변화 없이 내러티브만 바뀐 것”
◾️ 장기론자들은 여전히 ‘매수기회’로 인식
‒ 인도는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 대형 경제이자, 내수 중심 구조로 안정성 부각
‒ Mirae Asset의 Joohee An: “중장기 성장성 확신하며, 조정 시 매수 기회로 활용 중”
‒ 인도 중앙은행(RBI)도 올해 경제성장률 6.5% 전망 유지
✅ 결론: 2025년 인도 증시는 고평가, AI 테마 부재, 실적 성장 둔화, 외국인 자금 이탈 등으로 인해 아시아 내 상대적 매력 약화. 단기적으로는 언더퍼폼 우려 높지만, 내수 성장성과 거시경제 안정성을 기반으로 장기 투자자 입장에서는 조정 시 분할매수 전략 가능.
source: Bloomberg