US rare earth pricing system is poised to challenge China's dominance

✅ 미 국방부, 희토류 NdPr에 ‘최저 가격 보장제’ 도입… 中 주도 가격체계에 정면 도전
‒ 미국 국방부(DoD), 희토류 시장에서 중국 중심의 저가 정책에 맞서기 위해 MP Materials에 NdPr 톤당 $110 보장하는 새로운 가격체계 발표
‒ 이는 중국 시장가격($63/kg) 대비 약 2배 수준으로, 서방 희토류 생산 기업들의 수익성을 보장하며 투자 유인을 높이기 위한 조치
‒ $110 상회 시 초과이익의 30%는 DoD가 회수 → 가격 안정성과 투자 인센티브 동시 확보

✅ 가격 체계 개편의 파급 효과: 美 공급망 자립 + 글로벌 희토류 생산지의 가격 ‘하한선’ 역할 기대
‒ Adamas Intelligence에 따르면, 이 가격은 글로벌 산업의 ‘중심축(center of gravity)’이 될 것 → Solvay 등 타국 희토류 정제·자석 제조사에도 가격 형성 기준으로 작용 가능
‒ Solvay는 최근 생산설비 확장에 나섰고, 칠레·브라질에서 프로젝트 진행 중인 Aclara Resources 등도 미국의 가격 보장책을 ‘전략적 진로’ 확대 기회로 해석
‒ “중국 이외 지역에서도 충분한 생산을 유도하려면 $75~105/kg 수준 필요” (Project Blue)

✅ MP Materials, 텍사스 공장 상업생산 연내 개시… 美 자석 공급망의 중심으로 부상
‒ MP는 연간 1천톤 → 향후 3천톤 → 최종적으로 연 1만톤까지 미국 내 NdPr 자석 생산 확대 예정
‒ 국방부는 MP 지분 15% 확보하며 두 번째 자석 공장 설립에도 합의 → 미국의 자석 내재화 전략 핵심 파트너
‒ 미국의 연간 NdPr 자석 소비는 약 10,000톤(2024년 기준), 다만 추가적으로 약 30,000톤은 완제품 형태로 수입된 상태

✅ 글로벌 수요는 2035년까지 60만톤 이상으로 2배 이상 확대… 美 수요 증가율 가장 빠를 전망
‒ Adamas: 2035년까지 글로벌 NdPr 자석 수요 2배 확대 예상, 미국은 연평균 17%로 가장 빠른 성장률 기록할 듯
‒ NdPr 자석은 EV, 풍력터빈, 드론, 전투기 등 국방·에너지 핵심 소재
‒ 중국은 여전히 전체 공급의 90% 차지, 수출 제한 조치와 무기화 가능성으로 인해 공급망 불안감 고조

✅ 상업 소비자들의 반응은 아직 미지수… 가격 부담이 투자로 이어질지는 불확실
‒ 민간 자동차 OEM들은 정부와 달리 특정 지역 공급망에 종속되지 않아 가격 상승 수용에 소극적일 수 있음
‒ Volkswagen은 구체적인 가격 언급은 피하면서도 “공급망의 안정성과 다변화 노력은 환영”이라고 언급
‒ Project Blue: "정부와 무관한 민간 수요자들이 가격 인센티브만으로 공급망 다변화에 나설지는 미지수"

💡 결론: 美 DoD의 NdPr 가격 보장제는 '희토류 가격전쟁'의 중대 전환점
‒ $110/kg 보장 가격은 중국 저가 정책에 대항하는 미국의 ‘전략적 가격 체계’로, 공급망 자립 핵심 수단
‒ MP Materials는 미국 내 유일한 희토류 채굴·정제·자석 일관 생산 기업으로 부상
‒ 해당 가격은 Solvay, Aclara 등 유럽·남미 생산자에도 새로운 가격 기준점 제공 가능성
‒ 단기적으로는 가격 상승에 따른 소비자 부담이 발생하겠지만, 중장기적으로는 ‘중국 의존 탈피’라는 전략적 가치 확보

source: Reuters

#MP

Apple backs Trump rare earth minerals push, invests $500M in US mine
: Apple, MP Materials에 5억달러 투자… 美 희토류 자립 가속

✅ Apple, 미국 유일 희토류 광산 기업 MP Materials에 5억달러 투자 예정
‒ Apple, MP Materials의 텍사스 공장에서 생산된 ‘미국산 희토류 자석’ 구매 계획
‒ 미 캘리포니아 Mountain Pass에 재활용 공장, 텍사스 Fort Worth에는 자석 제조 공장 신설 예정
‒ Apple 제품 및 글로벌 전자기기에 사용될 영구자석 생산 추진

✅ 트럼프 행정부, 희토류 내재화의 ‘빅딜’로 평가
‒ 백악관 고위 관계자: “대통령의 안보 우선 의제에 부합하는 엄청난 승리”
‒ “Apple, 국가·근로자·사업 모두에 이득 주는 모범 사례” → 다른 기업들도 본받아야 한다고 강조
‒ 국방부도 MP Materials에 4억달러 지분 투자 → 희토류 공급망 국산화 공공-민간 파트너십 확대

✅ 中 의존도 낮추기 위한 전략적 행보
‒ 중국은 글로벌 희토류 생산의 60%, 정제의 90% 차지
‒ 미국, 2025년 상반기 對中 관세 이후 희토류 교역 일시 중단 → 최근 미중 간 합의로 재개
‒ 트럼프, 3월 행정명령 통해 “국가 안보상 광물 내재화 필수” 강조 → 전면적인 미국 내 생산 확대 명령

source: FOX BUSINESS

*출처가 FOX이고 사측에서 오피셜로 밝힌 상태는 아니기에 유의할 필요

#MP

CoreWeave to Invest $6 Billion in Pennsylvania AI Data Center
: CoreWeave, 펜실베이니아에 60억 달러 투자… 초대형 AI 데이터센터 구축

✅ CoreWeave, 미국 내 AI 컴퓨팅 수요 폭증 대응해 60억 달러 투자 발표
‒ OpenAI, Microsoft 등에 AI 컴퓨팅 파워 제공 중인 CoreWeave가 펜실베이니아 랭커스터에 최대 60억 달러를 투입해 데이터센터 구축 예정
‒ 초기 100MW 용량으로 시작해 최대 300MW까지 확장 계획 → Mid-Atlantic 거점에서 세계 최대 AI 모델 학습·추론 지원 목적
‒ 시설은 Chirisa Technology Parks와 Machine Investment Group이 공동 개발, CoreWeave가 임차

✅ Nvidia 최신 AI 칩 기반 슈퍼컴퓨팅 클러스터 구축
‒ “향후 수년간 출시될 Nvidia 최신 AI 칩으로 구성할 예정” → 초거대 AI 모델을 위한 전용 하이엔드 인프라 구축
‒ CEO Intrator: “3년 전 10MW → 지금은 100MW, 이제는 ‘기가와트급’ 논의까지 진행 중”
‒ 데이터센터 수요 자체가 폭발적으로 증가하며 전력 인프라 단위도 기하급수적으로 커지는 상황

✅ 고용 창출 및 공급망 강화 효과
‒ 공사 기간 중 약 600명의 건설 일자리, 완공 후 175명 상시 고용 예상
‒ CoreWeave는 최근 90억 달러 규모로 채굴 데이터센터 운영사 Core Scientific 인수 발표 → AI 연산력 기반 확대의 일환
‒ 미국 내 데이터센터 네트워크 전방위 확장 중 → 클라우드 업체·AI 스타트업 대상 GPU 인프라 임대 사업 본격화

✅ 트럼프 정부의 AI·에너지 산업 부양책의 일환
‒ 해당 프로젝트는 트럼프 대통령 주재의 CEO 라운드테이블에서 공식 발표 예정
‒ CoreWeave 프로젝트 포함해 트럼프 정부는 AI 및 에너지 분야에 총 700억 달러 규모 민간 투자 발표
‒ 앞서 SoftBank, Oracle, OpenAI는 백악관에서 1,000억 달러 규모의 AI 데이터센터 투자계획도 발표함

source: Bloomberg

#CRWV