#TTMI 볼 때마다 ATH 찍는 재미난 친구
단기 시계열로 놓고 보면 흡사 라덕연 차트
VGT(SHE: 300476) 차트와 유사, 업황이 좋긴 한가봄
30일 어닝콜 스크립트를 좀 뜯어봐야 할 듯
단기 시계열로 놓고 보면 흡사 라덕연 차트
VGT(SHE: 300476) 차트와 유사, 업황이 좋긴 한가봄
30일 어닝콜 스크립트를 좀 뜯어봐야 할 듯
House’s ‘Crypto Week’ Hits a Bump After GOP Conservatives Rebel
✅ 공화당 강경파, 스테이블코인 법안에 반발하며 트럼프와 갈등
‒ 하원 공화당 지도부는 산업계 지지를 받는 암호화폐 규제 관련 3개 법안 처리 계획을 추진 중이었으나, 일부 보수파가 트럼프와 다른 입장을 보이며 이탈
‒ 마조리 테일러 그린, 팀 버셋 등 트럼프 강성 지지자조차 연준의 디지털 화폐 발행을 금지하는 조항을 추가하라며 반발
✅ 스테이블코인 법안 + 연준 디지털화폐 금지법 병합 요구
‒ Greene 등 강경파는 기존 스테이블코인 규제 법안에 연준의 디지털달러 발행을 금지하는 내용을 병합해야 한다고 주장
‒ 그러나 지도부는 수정 없이 표결을 강행하려 했고, 이로 인해 절차 투표(procedural vote)가 부결됨
‒ 두 법안을 병합하면 하원 통과 이후 다시 상원으로 회부되어야 하므로 입법 지연 불가피
✅ 트럼프의 전면 지지에도 반란표 발생
‒ 트럼프는 Truth Social에 “ALL REPUBLICANS SHOULD VOTE YES”라며 해당 법안 통과를 강하게 촉구했으나, 일부 강경 보수파는 이에 불응
‒ GT 톰슨 의원은 “백악관은 사람들을 찬성표로 이끌려 노력 중”이라며 내부 설득 중임을 시사
✅ 시장 반응: 암호화폐 관련 종목 급락
‒ 로빈후드와 코인베이스 등 암호화폐 테마주는 해당 뉴스로 하락
‒ 비트코인도 전고점 돌파 후 약 3% 하락
‒ USDC 발행사인 Circle Internet은 4.6% 급락하며 충격을 받음 → 법안 지연에 따른 불확실성 반영
✅ 향후 전망: 공화당 내 합의 시도 계속 중
‒ 하원 의장 마이크 존슨 측 사무실에서 GOP 지도부 회의 열고 대응방안 논의
‒ 오하이오의 워렌 데이비드슨 의원은 “조만간 반대파와 타협 이룰 것”이라며 낙관론 피력
‒ 트럼프의 지지에도 불구하고 내부 이견 해소가 선결 과제로 부상
💡 결론: 공화당 내부 분열로 암호화폐 규제 입법 차질… Circle 등 관련 종목 단기 변동성 확대
‒ 트럼프의 강력한 지지에도 불구하고 연준 디지털화폐 이슈가 보수파 갈등 요인으로 작용
‒ 입법 지연은 스테이블코인 발행사들에게 단기적으로 규제 명확성 확보에 장애물로 작용
‒ 암호화폐 관련 종목은 단기적으로 입법 불확실성에 따라 민감하게 반응 중이며, 향후 법안 병합 여부가 시장의 주요 관전 포인트
source: Bloomberg
‒ 하원 공화당 지도부는 산업계 지지를 받는 암호화폐 규제 관련 3개 법안 처리 계획을 추진 중이었으나, 일부 보수파가 트럼프와 다른 입장을 보이며 이탈
‒ 마조리 테일러 그린, 팀 버셋 등 트럼프 강성 지지자조차 연준의 디지털 화폐 발행을 금지하는 조항을 추가하라며 반발
‒ Greene 등 강경파는 기존 스테이블코인 규제 법안에 연준의 디지털달러 발행을 금지하는 내용을 병합해야 한다고 주장
‒ 그러나 지도부는 수정 없이 표결을 강행하려 했고, 이로 인해 절차 투표(procedural vote)가 부결됨
‒ 두 법안을 병합하면 하원 통과 이후 다시 상원으로 회부되어야 하므로 입법 지연 불가피
‒ 트럼프는 Truth Social에 “ALL REPUBLICANS SHOULD VOTE YES”라며 해당 법안 통과를 강하게 촉구했으나, 일부 강경 보수파는 이에 불응
‒ GT 톰슨 의원은 “백악관은 사람들을 찬성표로 이끌려 노력 중”이라며 내부 설득 중임을 시사
‒ 로빈후드와 코인베이스 등 암호화폐 테마주는 해당 뉴스로 하락
‒ 비트코인도 전고점 돌파 후 약 3% 하락
‒ USDC 발행사인 Circle Internet은 4.6% 급락하며 충격을 받음 → 법안 지연에 따른 불확실성 반영
‒ 하원 의장 마이크 존슨 측 사무실에서 GOP 지도부 회의 열고 대응방안 논의
‒ 오하이오의 워렌 데이비드슨 의원은 “조만간 반대파와 타협 이룰 것”이라며 낙관론 피력
‒ 트럼프의 지지에도 불구하고 내부 이견 해소가 선결 과제로 부상
‒ 트럼프의 강력한 지지에도 불구하고 연준 디지털화폐 이슈가 보수파 갈등 요인으로 작용
‒ 입법 지연은 스테이블코인 발행사들에게 단기적으로 규제 명확성 확보에 장애물로 작용
‒ 암호화폐 관련 종목은 단기적으로 입법 불확실성에 따라 민감하게 반응 중이며, 향후 법안 병합 여부가 시장의 주요 관전 포인트
source: Bloomberg
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Bloomberg.com
Trump Says GOP Crypto Dispute Resolved After Meeting
Forwarded from 벨루가의 주식 헤엄치기
250716_Asian Tech: NVDA announces ability to ship H20 into China; Implications - JPMorgan
(1) NVIDIA가 미국 정부로부터 중국 고객에게 H20을 판매할 수 있는 수출 라이선스 확보 보증을 받았으며, 또한 중국 시장 전용 RTX Pro 버전도 새롭게 발표
(2) 이는 글로벌 AI H/W 수요에 긍정적인 영향을 주는 이벤트이며, GPU 공급 상황을 더욱 더 타이트하게 만드는 요인
(3) 중국 내에서는 해당 소식이 GDS, VNET, Sinnet 등 AI Data Center 호스팅 기업들에게 긍정적이며, 반면 SMIC 같은 업체들에게는 부정적일 수 있음
(4) H/W 벤더 중에서는 Amkor, SK하이닉스, Huaqin, Inventec이 NVIDIA H20 익스포져가 매우 높음
(5) 이번 조치는 2Q25 중 H20 제재로 인해 하향 조정되었던 TSMC CoWoS 수요 전망에도 상향 트리거 가능성을 시사
(6) 우리는 DeepSeek R1 출시 직후 H20 수요가 분기 수요가 600K 이상이었다고 보고 있으며, 중국 내 주요 CSP 업체 대상으로 판매 허가를 받는다면 수요가 기존 수준 또는 그 이상으로 반등할 수 있다고 판단
(7) 지난 3개월 간의 H20 제재 이후 중국 내 강력한 AI Inference 수요, 그리고 H20에 상응하는 대체재의 부재로 인해 H20에 대한 선제 수요가 상당히 클 것으로 예상
(8) 많은 고객들은 향후 제재 재발 가능성에 대한 우려로 선구매를 고려할 것으로 보이며, 따라서 초기에는 H20 수요가 분기 최대 1,000K 수준까지 도달 할 것으로 추정
(9) 물론 초기 물량은 대부분 NVIDIA의 재고로부터 공급될 전망이며, Jensen Huang이 중국 연간 시장 $50bn 규모를 여러 차례 언급한 바와 같이 향후 수개월간 핵심 공급망[CoWoS/HBM] 전망에 재반영 될 가능성이 높음
(10) 한편 중국 시장 전용 RTX Pro GPU는 수요 전망이 불확실. 이는 대부분의 CSP 업체들은 NVLink 및 컴퓨팅 성능이 더 우수한 H20을 선호할 것으로 예상되기 때문
(11) 결론적으로 중국 IDC[데이터센터] 업체들과 관련 반도체 공급망, 서버 ODM, 부품 업체의 수혜를 전망
(12) 중국 데이터센터 기업들은 2월 고점 대비 하락폭이 큰 상황에서 추가 반등의 여지를 기대할 수 있으며, 중국 내 국산화 업체[SMIC 등]에게는 부정적일 것
(13) 한편 H20 재고가 소진된다면, H 시리즈 칩에 대한 신규 웨이퍼 주문이 발생할 것이기 때문에 TSMC CoWoS CAPA 수요가 상향 조정될 가능성이 높으며, TSMC 공급망인 Amkor, UMC 등이 주요 수혜
(14) 또한 HBM3E 8hi의 수요 증가가 예상되며 주요 공급사인 SK하이닉스, Micron 등은 HBM3E 8hi의 공급 부족 현상이 심화될 것으로 예상. 또한 이에 따라, SK하이닉스/Micron에 익스포져가 큰 한미반도체 수혜 전망
■ 삼성전자는 HBM3E 8hi 퀄은 완료된 상태이지만 H20용으로 출하된 적은 없으며, 현재 HBM3E 12hi 제품 개선에 집중하고 있는 상황
(15) ODM 기업 중에서는 H20 비중이 높은 Inspur, Huaqin, Inventec과 Liquid Cooling의 Auras 등도 긍정적
(1) NVIDIA가 미국 정부로부터 중국 고객에게 H20을 판매할 수 있는 수출 라이선스 확보 보증을 받았으며, 또한 중국 시장 전용 RTX Pro 버전도 새롭게 발표
(2) 이는 글로벌 AI H/W 수요에 긍정적인 영향을 주는 이벤트이며, GPU 공급 상황을 더욱 더 타이트하게 만드는 요인
(3) 중국 내에서는 해당 소식이 GDS, VNET, Sinnet 등 AI Data Center 호스팅 기업들에게 긍정적이며, 반면 SMIC 같은 업체들에게는 부정적일 수 있음
(4) H/W 벤더 중에서는 Amkor, SK하이닉스, Huaqin, Inventec이 NVIDIA H20 익스포져가 매우 높음
(5) 이번 조치는 2Q25 중 H20 제재로 인해 하향 조정되었던 TSMC CoWoS 수요 전망에도 상향 트리거 가능성을 시사
(6) 우리는 DeepSeek R1 출시 직후 H20 수요가 분기 수요가 600K 이상이었다고 보고 있으며, 중국 내 주요 CSP 업체 대상으로 판매 허가를 받는다면 수요가 기존 수준 또는 그 이상으로 반등할 수 있다고 판단
(7) 지난 3개월 간의 H20 제재 이후 중국 내 강력한 AI Inference 수요, 그리고 H20에 상응하는 대체재의 부재로 인해 H20에 대한 선제 수요가 상당히 클 것으로 예상
(8) 많은 고객들은 향후 제재 재발 가능성에 대한 우려로 선구매를 고려할 것으로 보이며, 따라서 초기에는 H20 수요가 분기 최대 1,000K 수준까지 도달 할 것으로 추정
(9) 물론 초기 물량은 대부분 NVIDIA의 재고로부터 공급될 전망이며, Jensen Huang이 중국 연간 시장 $50bn 규모를 여러 차례 언급한 바와 같이 향후 수개월간 핵심 공급망[CoWoS/HBM] 전망에 재반영 될 가능성이 높음
(10) 한편 중국 시장 전용 RTX Pro GPU는 수요 전망이 불확실. 이는 대부분의 CSP 업체들은 NVLink 및 컴퓨팅 성능이 더 우수한 H20을 선호할 것으로 예상되기 때문
(11) 결론적으로 중국 IDC[데이터센터] 업체들과 관련 반도체 공급망, 서버 ODM, 부품 업체의 수혜를 전망
(12) 중국 데이터센터 기업들은 2월 고점 대비 하락폭이 큰 상황에서 추가 반등의 여지를 기대할 수 있으며, 중국 내 국산화 업체[SMIC 등]에게는 부정적일 것
(13) 한편 H20 재고가 소진된다면, H 시리즈 칩에 대한 신규 웨이퍼 주문이 발생할 것이기 때문에 TSMC CoWoS CAPA 수요가 상향 조정될 가능성이 높으며, TSMC 공급망인 Amkor, UMC 등이 주요 수혜
(14) 또한 HBM3E 8hi의 수요 증가가 예상되며 주요 공급사인 SK하이닉스, Micron 등은 HBM3E 8hi의 공급 부족 현상이 심화될 것으로 예상. 또한 이에 따라, SK하이닉스/Micron에 익스포져가 큰 한미반도체 수혜 전망
■ 삼성전자는 HBM3E 8hi 퀄은 완료된 상태이지만 H20용으로 출하된 적은 없으며, 현재 HBM3E 12hi 제품 개선에 집중하고 있는 상황
(15) ODM 기업 중에서는 H20 비중이 높은 Inspur, Huaqin, Inventec과 Liquid Cooling의 Auras 등도 긍정적
‒ 7월 15일 기준 보도(출처: CBS)에서는 트럼프·맥코믹이 발표할 AI·에너지 투자 규모를 약 $70B 수준으로 예고했으나,
‒ 7월 16일 공식 정상회의(출처: AP)에서는 총 $90B 이상 투자 계획으로 상향 조정되었고, 일부 기존 발표 프로젝트 포함해 대형 신규 투자까지 포함된 확정안으로 발표됨.
‒ 주요 기업별 투자 내역은 Google $25B, Amazon $20B, Blackstone $25B, CoreWeave $6B, Brookfield·Frontier 등 추가 수 조달러 규모 포함 → AI 데이터센터 + 발전소 + 송전 인프라 결합 구조.
‒ 특히 Homer City·Bruce Mansfield 등 석탄발전소 부지를 천연가스 기반 AI 데이터 허브로 전환하는 프로젝트가 포함되며, 신규 전력 확보 및 전력망 전환이 전체 투자 계획의 핵심 축.
#Westinghouse #CCJ
‒ Westinghouse는 2030년까지 미국 내 AP1000 대형 원자로 10기 건설 계획을 발표했으며, 이는 전국적으로 $75B의 경제 효과와 펜실베이니아 내 $6B 규모 투자 유발 전망.
‒ 해당 계획은 트럼프 대통령이 주재한 ‘에너지·AI 정상회의’에서 발표되었으며, 트럼프의 핵에너지 4배 확대 정책 및 규제 완화 EO(행정명령)와 연계된 전략적 민관 협력안으로 해석.
‒ 과거 부도로 재편된 Westinghouse는 현재 Cameco·Brookfield 산하에서 운영되며, Google과 AI 기반 원자로 건설 최적화 기술 개발 협력도 병행해 “반복 가능한 원전 건설 모델” 구축 추진 중.
#GEV +0.8% ATH 마감
‒ Charleroi 공장에 250개 신규 일자리 창출 포함, 향후 2년간 펜실베이니아 전역에 700개 이상 고용 및 최대 $1억 투자 예정이며, 이는 2025년 1월 발표된 미국 내 총 1,750개 일자리·$6.8억 투자 계획의 연장선.
‒ 동시에, 고효율 가스터빈 7기를 Homer City 에너지 캠퍼스에 납품하기로 계약을 확정했으며, 이 캠퍼스는 2027년까지 최대 4.4GW 전력을 공급하는 AI·HPC 전용 천연가스 기반 데이터센터로 탈바꿈 예정.
‒ 전체 프로젝트는 전력망 현대화·국가 안보 강화·공급망 안정화를 목표로 하며, GE Vernova의 전력 기술은 현재 미국 전력의 절반 이상을 생산 중이고, 2028년까지 총 90억 달러의 글로벌 투자 계획도 병행됨.
(Link)
#에너지
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CBS News
Trump and McCormick to announce $70 billion in AI and energy investments for Pennsylvania
Can the Pittsburgh region transform its economy and become the world leader in the development of artificial intelligence?
#TTMI +3.4% ATH 마감
✅ 최근 글로벌 데이터센터향 네트워크/PCB/CCL 밸류체인 섹터액션 지속 관찰
‒ 써클/MP머티 같은 종목처럼 단기 폭발적인 시세보단 야금야금 우상향 중인지라 상승률 대비 시장의 관심이 덜한 것으로 파악
‒ 중국 Peer VGT(SHE: 300476) 차트와 유사
‒ 7/30 2Q25 어닝콜 예정
#CRDO +3.9% ATH 마감
✅ 전일 미즈호서 TP $98 → $112 상향 리폿: xAI·MSFT 수요 견조 + 신규 CSP 고객 램프업 모멘텀
‒ 마찬가지로 네트워크 밸류체인 강세 again again
» 10월 분기 매출 컨센서스 상회 전망, 관세 영향 제한적이며 Colossus 2 기반 GPU 수요는 2026년까지 100만 개 확대 예상
» 4번째 메이저 CSP 고객이 AEC 도입 시작, 말레이시아 생산기지 확장 통해 추가 수요 대응 가능
» xAI·MSFT·CSP 등 수요 기반 구조적 성장에 공급망 리스크 낮아, 단기·중기 실적 상향 여력 큼
#이수페타시스
‒ 앞선 네트워크/PCB 밸류체인 섹터액션 및 동사 외인 비중 우상향 고려 시, 국내 테크 섹터 내에서 강하게 사고 꺾이기 전까지 꽉 쥐고 가야 하는 종목으로 판단
#테크
‒ 써클/MP머티 같은 종목처럼 단기 폭발적인 시세보단 야금야금 우상향 중인지라 상승률 대비 시장의 관심이 덜한 것으로 파악
‒ 중국 Peer VGT(SHE: 300476) 차트와 유사
‒ 7/30 2Q25 어닝콜 예정
#CRDO +3.9% ATH 마감
‒ 마찬가지로 네트워크 밸류체인 강세 again again
» 10월 분기 매출 컨센서스 상회 전망, 관세 영향 제한적이며 Colossus 2 기반 GPU 수요는 2026년까지 100만 개 확대 예상
» 4번째 메이저 CSP 고객이 AEC 도입 시작, 말레이시아 생산기지 확장 통해 추가 수요 대응 가능
» xAI·MSFT·CSP 등 수요 기반 구조적 성장에 공급망 리스크 낮아, 단기·중기 실적 상향 여력 큼
#이수페타시스
‒ 앞선 네트워크/PCB 밸류체인 섹터액션 및 동사 외인 비중 우상향 고려 시, 국내 테크 섹터 내에서 강하게 사고 꺾이기 전까지 꽉 쥐고 가야 하는 종목으로 판단
#테크
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‒ 6/30 기준 Short Float 25.8%, 작년 하반기 SMR 테마주들에서 관찰됐던 숏커버 랠리 기대
‒ 센트러스에너지($LEU) 작년 10월 SMR 테마 재부각 + 레딧 등지 리테일 주목도 ↑ + 숏커버 랠리 나오며 21년 11월 88불 의미 있는 고점을 벗겨냈던 시기와 비슷한 구간이라 생각
‒ 조사한 바에 따르면 이번 MP머티 사례 외 미 국방부가 개별 종목의 지분을 15% 이상 투자한 사례는 X. 09년 금융위기 당시 자동차 산업 구제 차원서 미 재무부가 GM 발행주식 60% 확보한 사례밖에 없음.
» 그런 의미에서 오히려 MP머티가 센트러스보다 더 매력적일 수 있겠다는 생각. 이미 SMR테마 내에서도 센트러스의 아웃퍼포먼스가 부각되기 시작(1M로도 YTD로도), 미국 내 전략광물(LEU: 고농축우라늄, MP: 희토류) 자산에 대한 밸류에이션 프리미엄을 시장이 부여하고 있다고 판단.
#MP
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Gromit 공부방
#알테오젠 엄
알테는 그냥 텔레에서 관심 안 쏠리고 조용히 오를 때가 가장 예쁘고, 텔레에서 알테 얘기 많이 나오기 시작하면 그때부터 좀 줄여야 하는 종목인 듯
텔레 호들갑 + 신고가 돌파 시 무지성 돌파매매하면 먹여주는 K-소비재와 달리, 국장 바이오텍은 조선방산 같은 시클리컬과 같다는 생각 유지
그래도 프매 들어오는 거 보면 여기서 끝나진 않지 않을까 생각
#알테오젠
텔레 호들갑 + 신고가 돌파 시 무지성 돌파매매하면 먹여주는 K-소비재와 달리, 국장 바이오텍은 조선방산 같은 시클리컬과 같다는 생각 유지
그래도 프매 들어오는 거 보면 여기서 끝나진 않지 않을까 생각
#알테오젠
Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
Bofa의 7월 Asia fund manager survey 결과 공유 (실시기간 : 7/3~10)
(6월 : https://news.1rj.ru/str/c/1550648076/50434)
1. 경제에 대한 기대 반등
2. 기업이익에 대한 기대도 반등
3. 주식에 대한 기대수익률도 상승. 주식 하락할것이다라는 의견 없음
4. 중국경기에 대한 기대는 6월과 동일
5. 한국 밸류업 프로그램이 주가에 긍정적 영향을 줄것이다 답변 48%에서 58%로 상승
6. 반도체 사이클에 대한 기대감 38%에서 45%로 상승
7. OW국가 일본, 대만, 한국 순. 한국 5%에서 16%로 증가
8. 반도체, 소프트웨어, IT 하드웨어 OW / 소재, 에너지 UW
(6월 : https://news.1rj.ru/str/c/1550648076/50434)
1. 경제에 대한 기대 반등
2. 기업이익에 대한 기대도 반등
3. 주식에 대한 기대수익률도 상승. 주식 하락할것이다라는 의견 없음
4. 중국경기에 대한 기대는 6월과 동일
5. 한국 밸류업 프로그램이 주가에 긍정적 영향을 줄것이다 답변 48%에서 58%로 상승
6. 반도체 사이클에 대한 기대감 38%에서 45%로 상승
7. OW국가 일본, 대만, 한국 순. 한국 5%에서 16%로 증가
8. 반도체, 소프트웨어, IT 하드웨어 OW / 소재, 에너지 UW
Forwarded from 메리츠증권 투자전략팀
📮 [메리츠 선진국 투자전략 황수욱]
2025.7.16
미국 은행 실적발표: 코인 관련 Q&A
(자료) https://tinyurl.com/4pdbaecs
어제 미국 대형은행들의 실적발표가 있었습니다. 실적 부진에 주가는 대부분 하락했지만, 스테이블 코인 관련 은행들의 생각을 확인할 수 있었습니다.
대형 은행들의 전반적인 톤은, 일부 의구심이 남아있지만, 금융 시스템에서 헤게모니를 유지하기 위해 스테이블 코인 비즈니스에 뛰어들 수 밖에 없다는 것이었습니다.
은행들은 협업보다는 자체적으로 전체 밸류체인을 스스로 준비하겠다는 스탠스였습니다. B2C 확산에 코인간 경쟁이 심화될 수도 있다는 생각입니다. 한편에서는 공통적으로 새로운 비즈니스로 실물자산 토큰화 등도 고려하고 있다는 점이 확인됩니다.
* 메리츠 선진국 전략 개별 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/soowook_hwang
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
2025.7.16
미국 은행 실적발표: 코인 관련 Q&A
(자료) https://tinyurl.com/4pdbaecs
어제 미국 대형은행들의 실적발표가 있었습니다. 실적 부진에 주가는 대부분 하락했지만, 스테이블 코인 관련 은행들의 생각을 확인할 수 있었습니다.
대형 은행들의 전반적인 톤은, 일부 의구심이 남아있지만, 금융 시스템에서 헤게모니를 유지하기 위해 스테이블 코인 비즈니스에 뛰어들 수 밖에 없다는 것이었습니다.
은행들은 협업보다는 자체적으로 전체 밸류체인을 스스로 준비하겠다는 스탠스였습니다. B2C 확산에 코인간 경쟁이 심화될 수도 있다는 생각입니다. 한편에서는 공통적으로 새로운 비즈니스로 실물자산 토큰화 등도 고려하고 있다는 점이 확인됩니다.
* 메리츠 선진국 전략 개별 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/soowook_hwang
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.