Forwarded from 연수르 해외주식
Daily Comments_10/29
1. 리테일 레버리지 청산 국면이 진정되고, 본격적인 실적 시즌 진입과 함께 Nvidia의 GTC, 하이퍼스케일러 실적발표 등 메가캡 기업들의 방향성에 중대한 영향을 미칠 수 있는 여러 이벤트들이 긍정적으로 풀려나감에 따라 미 증시는 ‘대형주 위주의 강세장’이라는 명확한 흐름으로 나아가는 모습.
2. 실제로 전일 시총 기준으로 Mega Cap(+0.8%)을 제외한 모든 시총군이 하락을 기록했으며, 최근 1주일간 성과 역시 Mega Cap(+3.2%)이 타 시총군을 압도하는 모습(2위인 Mid Cap이 +1.2%). 이는 최근 3개월간 성과에서 Mega Cap(+12.6%)이 평균 이하의 성과를 보였던 것과는 상반되는 모습. 최근 3개월간 가장 성과가 좋았던 Nano Cap(+29.4%)은 전일 가장 큰 폭으로 하락(-1.4%).
3. 이는 최근 레버리지 청산 사태로 인해 리테일 장세가 주춤하는 사이, 기관들이 본격적으로 방향성 베팅을 시작했음을 의미. 금일 장중 FOMC와 장 종료 후 하이퍼스케일러발표 등 중요한 일정들이 남아있지만, 전일 언급했듯 중대한 이벤트들을 앞두고 결정된 시장의 방향성은 이벤트의 결과가 부정적으로 나오지 않는 한 쉽게 뒤집히지 않을 가능성이 높음.
1. 리테일 레버리지 청산 국면이 진정되고, 본격적인 실적 시즌 진입과 함께 Nvidia의 GTC, 하이퍼스케일러 실적발표 등 메가캡 기업들의 방향성에 중대한 영향을 미칠 수 있는 여러 이벤트들이 긍정적으로 풀려나감에 따라 미 증시는 ‘대형주 위주의 강세장’이라는 명확한 흐름으로 나아가는 모습.
2. 실제로 전일 시총 기준으로 Mega Cap(+0.8%)을 제외한 모든 시총군이 하락을 기록했으며, 최근 1주일간 성과 역시 Mega Cap(+3.2%)이 타 시총군을 압도하는 모습(2위인 Mid Cap이 +1.2%). 이는 최근 3개월간 성과에서 Mega Cap(+12.6%)이 평균 이하의 성과를 보였던 것과는 상반되는 모습. 최근 3개월간 가장 성과가 좋았던 Nano Cap(+29.4%)은 전일 가장 큰 폭으로 하락(-1.4%).
3. 이는 최근 레버리지 청산 사태로 인해 리테일 장세가 주춤하는 사이, 기관들이 본격적으로 방향성 베팅을 시작했음을 의미. 금일 장중 FOMC와 장 종료 후 하이퍼스케일러발표 등 중요한 일정들이 남아있지만, 전일 언급했듯 중대한 이벤트들을 앞두고 결정된 시장의 방향성은 이벤트의 결과가 부정적으로 나오지 않는 한 쉽게 뒤집히지 않을 가능성이 높음.
Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
궈밍치의 Nvidia 서버랙 출하 일정 관련 코멘트 공유드립니다
1. 두 개의 병렬 트랙: Kyber와 VR200 NVL144(Oberon 랙) 공동 개발
- Kyber는 시장 컨센서스인 2027년보다 빠른 2026년 말 양산을 목표
- 이를 통해 800VDC 아키텍처 검증과 고밀도 랙 설계·제조의 실현 가능성을 조기 입증할 계획
2. 설계 범위의 확장: ‘랙’에서 ‘데이터센터 전체’로
- Kyber의 사양은 GPU·랙 수준을 넘어, 데이터센터 인프라 전체(800VDC/HVDC 분배, 고체 변압기(SST) 채택 등) 의 전력·설비 요건까지 포괄
- 설계 범위의 확장함을 통해 엔비디아는 연산 성능이나 소프트웨어 생태계에서 추격 중인 경쟁사들보다 한 발 앞서 ‘AI 팩토리’로 불리는 차세대 데이터센터 아키텍처를 정의하는 주체로 자리 잡을 것임을 시사
3. Oberon과의 핵심 차이는 전력 공급 체계
- Kyber는 고밀도 블레이드형 폼팩터를 채택해 외형상 Oberon과 차별화
- 그러나 더 중요한 차이는, 데이터센터의 전력 분배 네트워크(PDN) 를 설계 범위에 포함시켰다는 점
- Kyber를 기점으로 전력 아키텍처가 반도체와 동등한 전략적 위상을 획득했음을 의미
4. VR200 NVL288: 더 완만한 램프업 경로
- 두 개의 Canister만 탑재한 VR200 NVL288은 설계 및 제조 복잡도가 낮음
- Kyber 랙이 2026년 말 출하를 목표로 하는 가운데, NVL288은 NVL576보다 앞서 양산될 가능성이 높아, 800VDC 전환 가속의 교두보 역할을 할 것으로 예상
5. 800VDC → 12V 경로: 단일 변환(Single-stage) vs. 2단 변환(IBA)
- Kyber는 800VDC 기반 전용 전력 랙을 사용
- 단일 변환(Single-stage) : 800VDC에서 12V로 직접 변환해 효율은 최고지만, PMIC 설계 및 시스템 안전성 측면에서 난이도가 높음
- 2단 변환(IBA, Intermediate Bus Architecture) : 800VDC → 54/48V → 12V로 변환하는 구조로, 약간의 효율 손실이 있지만 제조 용이성과 공급망 준비성이 우수
- 향후 1~2년간 엔비디아는 효율성과 램프업 현실성 간의 균형을 모색할 것으로 보이며, 장기적으로는 단일 변환 구조로의 수렴을 예상
https://buly.kr/E79qWn7 (링크)
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다
궈밍치의 Nvidia 서버랙 출하 일정 관련 코멘트 공유드립니다
1. 두 개의 병렬 트랙: Kyber와 VR200 NVL144(Oberon 랙) 공동 개발
- Kyber는 시장 컨센서스인 2027년보다 빠른 2026년 말 양산을 목표
- 이를 통해 800VDC 아키텍처 검증과 고밀도 랙 설계·제조의 실현 가능성을 조기 입증할 계획
2. 설계 범위의 확장: ‘랙’에서 ‘데이터센터 전체’로
- Kyber의 사양은 GPU·랙 수준을 넘어, 데이터센터 인프라 전체(800VDC/HVDC 분배, 고체 변압기(SST) 채택 등) 의 전력·설비 요건까지 포괄
- 설계 범위의 확장함을 통해 엔비디아는 연산 성능이나 소프트웨어 생태계에서 추격 중인 경쟁사들보다 한 발 앞서 ‘AI 팩토리’로 불리는 차세대 데이터센터 아키텍처를 정의하는 주체로 자리 잡을 것임을 시사
3. Oberon과의 핵심 차이는 전력 공급 체계
- Kyber는 고밀도 블레이드형 폼팩터를 채택해 외형상 Oberon과 차별화
- 그러나 더 중요한 차이는, 데이터센터의 전력 분배 네트워크(PDN) 를 설계 범위에 포함시켰다는 점
- Kyber를 기점으로 전력 아키텍처가 반도체와 동등한 전략적 위상을 획득했음을 의미
4. VR200 NVL288: 더 완만한 램프업 경로
- 두 개의 Canister만 탑재한 VR200 NVL288은 설계 및 제조 복잡도가 낮음
- Kyber 랙이 2026년 말 출하를 목표로 하는 가운데, NVL288은 NVL576보다 앞서 양산될 가능성이 높아, 800VDC 전환 가속의 교두보 역할을 할 것으로 예상
5. 800VDC → 12V 경로: 단일 변환(Single-stage) vs. 2단 변환(IBA)
- Kyber는 800VDC 기반 전용 전력 랙을 사용
- 단일 변환(Single-stage) : 800VDC에서 12V로 직접 변환해 효율은 최고지만, PMIC 설계 및 시스템 안전성 측면에서 난이도가 높음
- 2단 변환(IBA, Intermediate Bus Architecture) : 800VDC → 54/48V → 12V로 변환하는 구조로, 약간의 효율 손실이 있지만 제조 용이성과 공급망 준비성이 우수
- 향후 1~2년간 엔비디아는 효율성과 램프업 현실성 간의 균형을 모색할 것으로 보이며, 장기적으로는 단일 변환 구조로의 수렴을 예상
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* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>중국증시 펀드 메니저가 3/4분기에 가장 많이 편입한 종목 상위 20 (QoQ+ 편입비율)
1. CATL (300750.SZ) 전력설비
2. 신위성(300502.SZ) 통신
3. 중휘쉬창(300308.SZ) 통신
4. 폭스콘 (601138.SH) 전자
5. 입신정밀 (002475.SZ) 전자
6. 즈진광업(601899.SH) 비철금속
7. 마오타이 (600519.SH) 음식료
8. 캠브리콘 (688256.SH) 전자
9. 후이덴주식(002463.SZ) 전자
10. 항서제약 (600276.SH) 제•바
11. 조역창신 메모리(603986.SH) 전자
12. 우시엡텍 (603259.SH) 제•바
13. 이브에너지 (300014.SZ) 전력설비
14. 메이디가전 (000333.SZ) 가전
15. 북방화창 (002371.SZ) 전자
16. 양광전원(300274.SZ) 전력설비
17. 둥산정밀(002384.SZ) 전자
18. 성홍과기(300476.SZ) 전자
19. 심남전로(002916.SZ) 전자
20. 톈이통신(300394.SZ) 통신
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Forwarded from 루팡
엔비디아 공식) NVIDIA·한국 정부·산업계, 한국의 혁신·산업·일자리를 견인할 AI 인프라 및 생태계 구축
대한민국 정부·산업 리더들, 피지컬 AI와 에이전틱 AI를 위한 26만 장 이상의 NVIDIA GPU 도입
대한민국 정부(과학기술정보통신부)는 NHN클라우드, 카카오, 네이버클라우드 등 주요 클라우드 및 IT 기업들과 함께 국가 AI 컴퓨팅센터 및 주권형 클라우드에 최신 NVIDIA GPU 5만 장 이상을 배치해 ‘국가 AI 인프라’를 구축한다.
삼성전자는 자사 반도체 및 디지털 전환 로드맵 가속화를 위해 5만 장 규모의 AI 팩토리를 건설한다.
SK그룹은 NVIDIA RTX PRO 6000 블랙웰 서버 에디션 GPU를 기반으로 아시아 최초의 산업용 AI 클라우드를 포함한 5만 장 규모의 AI 팩토리를 구축한다.
현대자동차그룹은 정부 및 NVIDIA와 협력해 블랙웰 GPU 5만 장 규모의 AI 팩토리를 구축, 제조 및 자율주행용 통합 AI 학습·검증·배포 시스템을 개발한다.
네이버클라우드는 6만 장 이상 GPU를 추가 배치해 엔터프라이즈 및 피지컬 AI 워크로드를 강화한다.
LG AI연구원·SK텔레콤·NC AI·업스테이지·네이버클라우드·NVIDIA는 공공-민간 협력을 통해 한국형 LLM(기초 모델)을 공동 개발한다.
KISTI(한국과학기술정보연구원)는 양자컴퓨팅 연구센터를 설립해 차세대 과학 연구 협력을 추진한다.
젠슨 황 NVIDIA CEO 발언
“한국은 기술과 제조 분야에서 세계적인 리더십을 보유하고 있습니다.
AI 산업혁명의 중심에서 가속 컴퓨팅 인프라는 전력망과 광대역 통신만큼 필수적이 될 것입니다.
한국의 물리적 공장이 전 세계를 감동시켰듯, 이제는 ‘지능(Intelligence)’이라는 새로운 수출품을 통해 글로벌 변화를 이끌 수 있습니다.”
과기정통부 장관 발언
“AI는 이제 단순한 혁신 단계를 넘어 미래 산업의 토대가 되었습니다.
NVIDIA와 함께 국가 AI 인프라를 확장하고 관련 기술을 개발하는 것은 한국의 제조 경쟁력을 더욱 강화할 것입니다.
한국이 세계 3대 AI 강국으로 도약하는 데 핵심적인 투자입니다.”
주요 인프라 구성
이번 발표는 APEC 정상회의 계기에 공개되었으며, 정부는 최신 NVIDIA GPU 최대 5만 장을 단계적으로 배치할 예정이다.
1차로 네이버클라우드·NHN클라우드·카카오를 통해 1만 3천 장 규모 블랙웰 GPU를 우선 도입.
장기적으로 국가 AI 컴퓨팅센터 중심으로 확장하며, 연구기관·스타트업·AI 기업들이 이를 이용해 모델 및 애플리케이션을 개발할 수 있도록 한다.
또한 NVIDIA는 한국 산업계·학계와 함께 AI-RAN·6G 인프라 연구를 진행한다.
삼성전자, SK텔레콤, ETRI, KT, LG U+, 연세대학교 등이 협력해 저전력 지능형 AI-RAN 네트워크 기술을 개발 중이다.
한국 주요 산업계의 AI 팩토리 구축
▪️ 삼성전자
5만 장 규모의 반도체 AI 팩토리 설립
NVIDIA Nemotron 데이터셋, CUDA-X, cuLitho, Omniverse 활용
반도체 공정 디지털 트윈 구축, 수율 향상, AI 기반 홈로봇 개발(NVIDIA Cosmos·Isaac Sim·Isaac Lab 활용)
▪️ SK그룹
5만 장 이상 GPU 기반 AI 팩토리 구축
반도체 연구·개발·생산 및 디지털 트윈·AI 에이전트 연구용 클라우드 설계
SK텔레콤은 산업용 AI 클라우드 제공 및 Omniverse 활용 로보틱스 인프라 구축
▪️ 현대자동차그룹
블랙웰 GPU 5만 장 규모의 AI 팩토리 구축
자율주행·스마트팩토리·온디바이스 반도체용 AI 모델 공동개발
약 30억 달러 투자를 통해 NVIDIA AI 기술센터와 현대 피지컬 AI 응용센터 설립 예정
▪️ 네이버클라우드
6만 장 이상 GPU 확충, RTX PRO 6000 블랙웰 포함
한국형 산업별 AI 모델(조선, 보안 등) 개발
NVIDIA Nemotron 오픈모델 기반 주권형 AI 개발 추진
대형언어모델(LLM) 협력
과기정통부와 NVIDIA는 주권형 AI 기초 모델(Sovereign AI Foundation Models) 개발을 위해 협력
NVIDIA NeMo, Nemotron 오픈 데이터셋을 활용해 한국어 추론 모델 및 AI 에이전트 개발
LG AI연구원, 네이버클라우드, NC AI, SK텔레콤, 업스테이지가 공동 참여
양자컴퓨팅 및 과학 연구
KISTI는 NVIDIA 가속 컴퓨팅 기반 한강 6세대 슈퍼컴퓨터를 활용해 양자-클래식 하이브리드 연구센터 설립
NVIDIA NVQLink 오픈 아키텍처 및 CUDA-Q 플랫폼 도입
양자 오류 수정, 하이브리드 애플리케이션, 과학 기반 AI(PhysicsNeMo) 연구 수행
스타트업 지원 및 생태계 강화
NVIDIA Inception 프로그램을 중심으로 스타트업 지원 연합체 구성
SK텔레콤 클라우드 인프라 및 IMM인베스트먼트·한국투자파트너스·SBVA 등 VC 연합체 지원
https://nvidianews.nvidia.com/news/south-korea-ai-infrastructure?ncid=so-twit-434354&linkId=100000389492626
대한민국 정부·산업 리더들, 피지컬 AI와 에이전틱 AI를 위한 26만 장 이상의 NVIDIA GPU 도입
대한민국 정부(과학기술정보통신부)는 NHN클라우드, 카카오, 네이버클라우드 등 주요 클라우드 및 IT 기업들과 함께 국가 AI 컴퓨팅센터 및 주권형 클라우드에 최신 NVIDIA GPU 5만 장 이상을 배치해 ‘국가 AI 인프라’를 구축한다.
삼성전자는 자사 반도체 및 디지털 전환 로드맵 가속화를 위해 5만 장 규모의 AI 팩토리를 건설한다.
SK그룹은 NVIDIA RTX PRO 6000 블랙웰 서버 에디션 GPU를 기반으로 아시아 최초의 산업용 AI 클라우드를 포함한 5만 장 규모의 AI 팩토리를 구축한다.
현대자동차그룹은 정부 및 NVIDIA와 협력해 블랙웰 GPU 5만 장 규모의 AI 팩토리를 구축, 제조 및 자율주행용 통합 AI 학습·검증·배포 시스템을 개발한다.
네이버클라우드는 6만 장 이상 GPU를 추가 배치해 엔터프라이즈 및 피지컬 AI 워크로드를 강화한다.
LG AI연구원·SK텔레콤·NC AI·업스테이지·네이버클라우드·NVIDIA는 공공-민간 협력을 통해 한국형 LLM(기초 모델)을 공동 개발한다.
KISTI(한국과학기술정보연구원)는 양자컴퓨팅 연구센터를 설립해 차세대 과학 연구 협력을 추진한다.
젠슨 황 NVIDIA CEO 발언
“한국은 기술과 제조 분야에서 세계적인 리더십을 보유하고 있습니다.
AI 산업혁명의 중심에서 가속 컴퓨팅 인프라는 전력망과 광대역 통신만큼 필수적이 될 것입니다.
한국의 물리적 공장이 전 세계를 감동시켰듯, 이제는 ‘지능(Intelligence)’이라는 새로운 수출품을 통해 글로벌 변화를 이끌 수 있습니다.”
과기정통부 장관 발언
“AI는 이제 단순한 혁신 단계를 넘어 미래 산업의 토대가 되었습니다.
NVIDIA와 함께 국가 AI 인프라를 확장하고 관련 기술을 개발하는 것은 한국의 제조 경쟁력을 더욱 강화할 것입니다.
한국이 세계 3대 AI 강국으로 도약하는 데 핵심적인 투자입니다.”
주요 인프라 구성
이번 발표는 APEC 정상회의 계기에 공개되었으며, 정부는 최신 NVIDIA GPU 최대 5만 장을 단계적으로 배치할 예정이다.
1차로 네이버클라우드·NHN클라우드·카카오를 통해 1만 3천 장 규모 블랙웰 GPU를 우선 도입.
장기적으로 국가 AI 컴퓨팅센터 중심으로 확장하며, 연구기관·스타트업·AI 기업들이 이를 이용해 모델 및 애플리케이션을 개발할 수 있도록 한다.
또한 NVIDIA는 한국 산업계·학계와 함께 AI-RAN·6G 인프라 연구를 진행한다.
삼성전자, SK텔레콤, ETRI, KT, LG U+, 연세대학교 등이 협력해 저전력 지능형 AI-RAN 네트워크 기술을 개발 중이다.
한국 주요 산업계의 AI 팩토리 구축
▪️ 삼성전자
5만 장 규모의 반도체 AI 팩토리 설립
NVIDIA Nemotron 데이터셋, CUDA-X, cuLitho, Omniverse 활용
반도체 공정 디지털 트윈 구축, 수율 향상, AI 기반 홈로봇 개발(NVIDIA Cosmos·Isaac Sim·Isaac Lab 활용)
▪️ SK그룹
5만 장 이상 GPU 기반 AI 팩토리 구축
반도체 연구·개발·생산 및 디지털 트윈·AI 에이전트 연구용 클라우드 설계
SK텔레콤은 산업용 AI 클라우드 제공 및 Omniverse 활용 로보틱스 인프라 구축
▪️ 현대자동차그룹
블랙웰 GPU 5만 장 규모의 AI 팩토리 구축
자율주행·스마트팩토리·온디바이스 반도체용 AI 모델 공동개발
약 30억 달러 투자를 통해 NVIDIA AI 기술센터와 현대 피지컬 AI 응용센터 설립 예정
▪️ 네이버클라우드
6만 장 이상 GPU 확충, RTX PRO 6000 블랙웰 포함
한국형 산업별 AI 모델(조선, 보안 등) 개발
NVIDIA Nemotron 오픈모델 기반 주권형 AI 개발 추진
대형언어모델(LLM) 협력
과기정통부와 NVIDIA는 주권형 AI 기초 모델(Sovereign AI Foundation Models) 개발을 위해 협력
NVIDIA NeMo, Nemotron 오픈 데이터셋을 활용해 한국어 추론 모델 및 AI 에이전트 개발
LG AI연구원, 네이버클라우드, NC AI, SK텔레콤, 업스테이지가 공동 참여
양자컴퓨팅 및 과학 연구
KISTI는 NVIDIA 가속 컴퓨팅 기반 한강 6세대 슈퍼컴퓨터를 활용해 양자-클래식 하이브리드 연구센터 설립
NVIDIA NVQLink 오픈 아키텍처 및 CUDA-Q 플랫폼 도입
양자 오류 수정, 하이브리드 애플리케이션, 과학 기반 AI(PhysicsNeMo) 연구 수행
스타트업 지원 및 생태계 강화
NVIDIA Inception 프로그램을 중심으로 스타트업 지원 연합체 구성
SK텔레콤 클라우드 인프라 및 IMM인베스트먼트·한국투자파트너스·SBVA 등 VC 연합체 지원
https://nvidianews.nvidia.com/news/south-korea-ai-infrastructure?ncid=so-twit-434354&linkId=100000389492626
NVIDIA Newsroom
NVIDIA, South Korea Government and Industrial Giants Build AI Infrastructure and Ecosystem to Fuel Korea Innovation, Industries…
NVIDIA today announced that it is working with South Korea to expand the nation’s AI infrastructure with over a quarter-million NVIDIA GPUs across its sovereign clouds and AI factories.
Gromit 공부방
반도체도, 빳데리도(ESS), 심지어는 통신따리까지(노키아) 멱살 잡고 끌어올려주시는데 코스피 4000, 5000의 주역은 잼카가 아니라 젠슨“황(皇)”이 아닐지
반/빳/통에 이어 이제는 자동차와 인터넷 섹터까지 활기를 돌게 해주시는, 그저 “황(皇)”
(전에 혐짤이라는 의견이 있어서)
(전에 혐짤이라는 의견이 있어서)
Blue Energy Plans Data Center Plant Powered by Gas Then Nuke
‒ Blue Energy Global이 텍사스에 최대 1.5GW급 발전시설을 건설할 계획으로, 초기에는 천연가스로 전력을 공급하고 2031년부터는 SMR 기반 핵분열(fission) 발전으로 전환할 예정.
‒ 해당 플랜트는 Crusoe Inc.의 데이터센터에 2028년부터 전력 공급을 시작하며, 원전 완공 전까지 가스 발전을 브릿지 모델로 운영해 조기 수익 창출과 자금조달을 용이하게 함.
‒ CEO 제이크 주레위츠는 “가스는 원전 프로젝트를 현실화하기 위한 촉매”라며, 빠른 프로젝트 착수와 금융권 신뢰 확보를 위해 병행 전략을 택했다고 설명.
‒ Blue Energy는 경수형(light-water) SMR 채택을 검토 중이며, 가스터빈 공급사는 이미 확정됐고 원자로 벤더는 복수 후보를 평가 중.
‒ 데이터센터 전력 수요 급증과 탄소중립 전력 투자 확대 속에서, 본 프로젝트는 가스에서 핵분열로 전환하는 하이브리드 에너지 인프라 모델로 주목받고 있음.
source: Bloomberg
‒ Blue Energy Global이 텍사스에 최대 1.5GW급 발전시설을 건설할 계획으로, 초기에는 천연가스로 전력을 공급하고 2031년부터는 SMR 기반 핵분열(fission) 발전으로 전환할 예정.
‒ 해당 플랜트는 Crusoe Inc.의 데이터센터에 2028년부터 전력 공급을 시작하며, 원전 완공 전까지 가스 발전을 브릿지 모델로 운영해 조기 수익 창출과 자금조달을 용이하게 함.
‒ CEO 제이크 주레위츠는 “가스는 원전 프로젝트를 현실화하기 위한 촉매”라며, 빠른 프로젝트 착수와 금융권 신뢰 확보를 위해 병행 전략을 택했다고 설명.
‒ Blue Energy는 경수형(light-water) SMR 채택을 검토 중이며, 가스터빈 공급사는 이미 확정됐고 원자로 벤더는 복수 후보를 평가 중.
‒ 데이터센터 전력 수요 급증과 탄소중립 전력 투자 확대 속에서, 본 프로젝트는 가스에서 핵분열로 전환하는 하이브리드 에너지 인프라 모델로 주목받고 있음.
source: Bloomberg
Bloomberg.com
Blue Energy Plans Data Center Plant Powered by Gas Then Nuke
Blue Energy Global Inc., a nuclear startup, is planning a power plant in Texas that will supply as much as 1.5 gigawatts of electricity to a new data center, initially using natural gas systems and eventually shifting to small reactors.
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I Tried the Robot That’s Coming to Live With You. It’s Still Part Human.
‒ 1X Technologies가 개발한 휴머노이드 로봇 ‘Neo’는 가사도우미 역할을 목표로 하며, 현재는 인간이 VR 헤드셋으로 원격 조종해야 하는 상태.
‒ Neo는 5피트6인치, 66파운드로 가볍고, 합성근육 구동 모터를 사용해 속도와 힘을 제한함으로써 ‘안전한 신체’를 구현.
‒ 2026년 상용화를 목표로 하며, 구매가는 약 2만 달러, 월 렌탈은 499달러로 책정됨. 초기에는 원격 조종자(teleoperator)가 가사작업을 수행하고, 수집된 영상 데이터로 AI가 학습하는 구조.
‒ 장기적으로는 실제 주택 내 환경 데이터를 기반으로 한 자율작동이 목표이며, 1X는 “로보틱스 슬롭”이라 불리는 불완전한 초기 결과를 인정하면서도 빠른 개선을 자신함.
‒ 프라이버시 침해 우려도 존재하며, 원격 조작자는 로봇 카메라를 통해 집 내부를 볼 수 있지만, 사용자가 승인해야 연결 가능하고 영상은 익명화된 상태로 학습에 활용됨.
‒ CEO 번트 보르니크는 “AI가 집안일을 배워가는 과정은 인간의 가사도우미 고용보다 안전하고 효율적일 것”이라며, 향후 로봇이 일상 공간에서 물리적으로 함께 생활하는 ‘Physical AI’ 시대를 예고.
‒ Neo는 현재 완벽하지 않지만, 테슬라·Figure 등과 함께 ‘가정 내 실세계형 AI’ 구현 경쟁을 가속화하며, 가정용 로봇 시대의 본격적인 서막을 열고 있음.
source: FT
‒ 1X Technologies가 개발한 휴머노이드 로봇 ‘Neo’는 가사도우미 역할을 목표로 하며, 현재는 인간이 VR 헤드셋으로 원격 조종해야 하는 상태.
‒ Neo는 5피트6인치, 66파운드로 가볍고, 합성근육 구동 모터를 사용해 속도와 힘을 제한함으로써 ‘안전한 신체’를 구현.
‒ 2026년 상용화를 목표로 하며, 구매가는 약 2만 달러, 월 렌탈은 499달러로 책정됨. 초기에는 원격 조종자(teleoperator)가 가사작업을 수행하고, 수집된 영상 데이터로 AI가 학습하는 구조.
‒ 장기적으로는 실제 주택 내 환경 데이터를 기반으로 한 자율작동이 목표이며, 1X는 “로보틱스 슬롭”이라 불리는 불완전한 초기 결과를 인정하면서도 빠른 개선을 자신함.
‒ 프라이버시 침해 우려도 존재하며, 원격 조작자는 로봇 카메라를 통해 집 내부를 볼 수 있지만, 사용자가 승인해야 연결 가능하고 영상은 익명화된 상태로 학습에 활용됨.
‒ CEO 번트 보르니크는 “AI가 집안일을 배워가는 과정은 인간의 가사도우미 고용보다 안전하고 효율적일 것”이라며, 향후 로봇이 일상 공간에서 물리적으로 함께 생활하는 ‘Physical AI’ 시대를 예고.
‒ Neo는 현재 완벽하지 않지만, 테슬라·Figure 등과 함께 ‘가정 내 실세계형 AI’ 구현 경쟁을 가속화하며, 가정용 로봇 시대의 본격적인 서막을 열고 있음.
source: FT
Forwarded from 선수촌
선수촌
11월 시황 메시지 고정까지 해 놓음. https://x.com/michaeljburry/status/1984067754270319052
개인적으로 버리햄의 게시글보다 달린 댓에 더 공감이
Why SK Hynix skipped the fried chicken and beer summit
기사 타이틀 보고 무심코 클릭했다가 폭력적인 문장을 발견,
"While others were sharing chicken, SK hynix was securing its role at the heart of Korea's AI future."
https://www.digitimes.com/news/a20251031VL215/nvidia-jensen-huang-sk-hynix-hbm.html
기사 타이틀 보고 무심코 클릭했다가 폭력적인 문장을 발견,
"While others were sharing chicken, SK hynix was securing its role at the heart of Korea's AI future."
https://www.digitimes.com/news/a20251031VL215/nvidia-jensen-huang-sk-hynix-hbm.html
‒ 경험적인 과잉투자 징후로는 크게 1) PSR 밸류에이션 확대, 2) 마진 하락/둔화, 3) IPO 호황 등을 꼽을 수 있음
‒ 2025년말 위 조합은 아직 갖춰지지 않았고, 과잉투자 징후는 2027년에나 나타날 공산이 높음
*신한 김성환 위원님 자료 발췌
‒ 2025년말 위 조합은 아직 갖춰지지 않았고, 과잉투자 징후는 2027년에나 나타날 공산이 높음
*신한 김성환 위원님 자료 발췌
Gromit 공부방
GS High Beta Momentum Basket vs. Nasdaq 100 Index 업뎃 언제 쳐맞아도 할 말 없는 과열 구간인 건 알고 있었지만.. 충실한 모멘텀 카미카제로서 장 체감 난이도가 확 올라간 듯한
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