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1. 주택건축 매출액이 생각보다 많이 나왔고
2. 플랜트/전력은 적자가 났으며
3. 건축주택마진은 추정보다 더 낮았고
4. 판관비는 많이 나왔고
5. 영업외에서 1,500억원 손실 발생한듯 합니다
자세한 내용은 4시 컨콜 이후에 확인 가능하겠네요
2. 플랜트/전력은 적자가 났으며
3. 건축주택마진은 추정보다 더 낮았고
4. 판관비는 많이 나왔고
5. 영업외에서 1,500억원 손실 발생한듯 합니다
자세한 내용은 4시 컨콜 이후에 확인 가능하겠네요
[하나증권 건설 김승준] 1/31
GS건설-올해 1분기 마진 확인이 필요
▶보고서: bit.ly/3XLjomf
▶4Q22 잠정실적: 추정치 하회
▶2023년 추정치: 매출액 +5.9%yoy, 영업이익 +29.6%yoy
▶투자의견 Neutral, 목표주가 23,000원 유지
<실적 특이사항>
. 쇼크: 주택 GPM 8%, 플랜트 GPM -12.6%(이집트 ERC 414억원), 판관비 성과급 460억원, 영업외 환손실 1,150억원
. 23년 분양: 2.0만세대(외주 0.8만세대, 도시정비 1.1만세대)
. 23년 가이던스: 매출액 13.2조원으로 달성 가능 전망
시장에 알려진 것 대비 특이사항은 분양 2.0만세대에서 외주가 0.8만세대가 있다는 것. 그리고 매출액 가이던스 중 신사업이 1.66조원 한다는 것 정도.
그리고 주택 원가율을 몇프로로 조정했는지 확인이 안되는 상황이라, 올해 1분기 마진으로 가늠할 필요.
23년이 22년보다 실적은 잘나오겠지만, 24~25년은 실적 정체를 전망.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
GS건설-올해 1분기 마진 확인이 필요
▶보고서: bit.ly/3XLjomf
▶4Q22 잠정실적: 추정치 하회
▶2023년 추정치: 매출액 +5.9%yoy, 영업이익 +29.6%yoy
▶투자의견 Neutral, 목표주가 23,000원 유지
<실적 특이사항>
. 쇼크: 주택 GPM 8%, 플랜트 GPM -12.6%(이집트 ERC 414억원), 판관비 성과급 460억원, 영업외 환손실 1,150억원
. 23년 분양: 2.0만세대(외주 0.8만세대, 도시정비 1.1만세대)
. 23년 가이던스: 매출액 13.2조원으로 달성 가능 전망
시장에 알려진 것 대비 특이사항은 분양 2.0만세대에서 외주가 0.8만세대가 있다는 것. 그리고 매출액 가이던스 중 신사업이 1.66조원 한다는 것 정도.
그리고 주택 원가율을 몇프로로 조정했는지 확인이 안되는 상황이라, 올해 1분기 마진으로 가늠할 필요.
23년이 22년보다 실적은 잘나오겠지만, 24~25년은 실적 정체를 전망.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
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[하나증권 건설 김승준] 1/31
건설 Weekly-미분양 증가 속 매매가격 하락폭 축소 중
▶ 보고서: bit.ly/40ggB6b
한 주간 지표와 내용을 업데이트하며, 조금 더 기민하게 시장을 파악하고자 위클리를 발간했습니다.
주요 데이터로 1)주간 청약 동향, 2)건설 수익률, 3)주간 매매가격/매매수급동향, 4)지역별 매매/전세가 동향, 5)주간 수주 등이 있습니다.
이외에 확인해야할 지표와 내용이 있으면 추가적으로 업데이트하여 붙여나갈 계획입니다
이번주 특이사항은 대부분의 분양에 저조하여 미분양이 발생했고, 평촌, 대구, 익산에서의 미분양이 두드러지게 나타났다는 것과,
매매수급동향 4주 연속 반등하여 상승 중이며, 매매가도 주간단위로 하락폭이 축소되었다는 것입니다.
자세한 내용은 자료를 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
건설 Weekly-미분양 증가 속 매매가격 하락폭 축소 중
▶ 보고서: bit.ly/40ggB6b
한 주간 지표와 내용을 업데이트하며, 조금 더 기민하게 시장을 파악하고자 위클리를 발간했습니다.
주요 데이터로 1)주간 청약 동향, 2)건설 수익률, 3)주간 매매가격/매매수급동향, 4)지역별 매매/전세가 동향, 5)주간 수주 등이 있습니다.
이외에 확인해야할 지표와 내용이 있으면 추가적으로 업데이트하여 붙여나갈 계획입니다
이번주 특이사항은 대부분의 분양에 저조하여 미분양이 발생했고, 평촌, 대구, 익산에서의 미분양이 두드러지게 나타났다는 것과,
매매수급동향 4주 연속 반등하여 상승 중이며, 매매가도 주간단위로 하락폭이 축소되었다는 것입니다.
자세한 내용은 자료를 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.01.31 09:04:47
기업명: 대우건설(시가총액: 1조 9,119억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 32,083억(예상치: 27,580억)
영업익: 2,468억(예상치: 1,856억)
순익: 1,103억(예상치: 1,219억)
** 최근 실적 추이 **
2022.4Q 32,083억 / 2,468억 / 1,103억
2022.3Q 25,205억 / 2,055억 / 1,743억
2022.2Q 24,409억 / 865억 / 484억
2022.1Q 22,495억 / 2,213억 / 1,736억
2021.4Q 24,387억 / 2,044억 / 1,086억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230131800052
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047040
기업명: 대우건설(시가총액: 1조 9,119억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 32,083억(예상치: 27,580억)
영업익: 2,468억(예상치: 1,856억)
순익: 1,103억(예상치: 1,219억)
** 최근 실적 추이 **
2022.4Q 32,083억 / 2,468억 / 1,103억
2022.3Q 25,205억 / 2,055억 / 1,743억
2022.2Q 24,409억 / 865억 / 484억
2022.1Q 22,495억 / 2,213억 / 1,736억
2021.4Q 24,387억 / 2,044억 / 1,086억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230131800052
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047040
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.01.31 11:52:37
기업명: 삼성엔지니어링(시가총액: 4조 8,706억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 29,396억(예상치: 25,899억)
영업익: 2,145억(예상치: 1,552억)
순익: 2,454억(예상치: 1,109억)
** 최근 실적 추이 **
2022.4Q 29,396억 / 2,145억 / 2,454억
2022.3Q 24,579억 / 1,605억 / 1,622억
2022.2Q 24,934억 / 1,535억 / 1,396억
2022.1Q 21,634억 / 1,744억 / 1,137억
2021.4Q 25,135억 / 1,067억 / 579억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230131800189
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=028050
기업명: 삼성엔지니어링(시가총액: 4조 8,706억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 29,396억(예상치: 25,899억)
영업익: 2,145억(예상치: 1,552억)
순익: 2,454억(예상치: 1,109억)
** 최근 실적 추이 **
2022.4Q 29,396억 / 2,145억 / 2,454억
2022.3Q 24,579억 / 1,605억 / 1,622억
2022.2Q 24,934억 / 1,535억 / 1,396억
2022.1Q 21,634억 / 1,744억 / 1,137억
2021.4Q 25,135억 / 1,067억 / 579억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230131800189
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=028050
<22년 12월 주택 지표>
. 인허가: 5.5만호(-43.7%yoy)
누적인허가: 52.2만호(-4.3%yoy)
. 착공: 2.5만호(-69.1%yoy)
누적착공: 38.3만호(-34.3%yoy)
. 분양: 2.7만호(-43.2%yoy)
누적분양: 28.8만호(-14.5%yoy)
. 준공: 5.3만호(-30.0%yoy)
누적준공: 41.4만호(-4.1%yoy)
. 미분양: 6.8만호(+17.4%mom)
준공후미분양: 7,518호(+408호mom)
. 주택매매거래량: 2.9만건(-46.8%yoy, -5.4%mom)
누적매매거래량: 50.9만건(-49.9%yoy)
URL: http://m.molit.go.kr/viewer/skin/doc.html?fn=cea5862790a5b4810a9702fdd7bea2f2&rs=/viewer/result/20230131
. 인허가: 5.5만호(-43.7%yoy)
누적인허가: 52.2만호(-4.3%yoy)
. 착공: 2.5만호(-69.1%yoy)
누적착공: 38.3만호(-34.3%yoy)
. 분양: 2.7만호(-43.2%yoy)
누적분양: 28.8만호(-14.5%yoy)
. 준공: 5.3만호(-30.0%yoy)
누적준공: 41.4만호(-4.1%yoy)
. 미분양: 6.8만호(+17.4%mom)
준공후미분양: 7,518호(+408호mom)
. 주택매매거래량: 2.9만건(-46.8%yoy, -5.4%mom)
누적매매거래량: 50.9만건(-49.9%yoy)
URL: http://m.molit.go.kr/viewer/skin/doc.html?fn=cea5862790a5b4810a9702fdd7bea2f2&rs=/viewer/result/20230131
[하나증권 건설 김승준] 2/1
대우건설-실적 서프, 성장 정체를 우려
▶️보고서: bit.ly/3HhNOW9
▶️4Q22 잠정실적: 추정치 상회
▶️2023년 추정치: 매출액 -3.2%yoy, 영업이익 -19.4%yoy
▶️투자의견 Neutral, 목표주가 4,500원 유지
<실적 특이사항>
. 서프: 베트남 토지매각 및 완공 매출액 인식 영향
. 23년 분양: 1.8만세대(22년 1.8만세대)
. 23년 가이던스: 매출액 10.9조원(22년 10.4조원)으로 달성 가능 전망
. 마진: 회사에서 GPM을 주택 10%, 플랜트 13%, 토목 12%로 전망
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
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대우건설-실적 서프, 성장 정체를 우려
▶️보고서: bit.ly/3HhNOW9
▶️4Q22 잠정실적: 추정치 상회
▶️2023년 추정치: 매출액 -3.2%yoy, 영업이익 -19.4%yoy
▶️투자의견 Neutral, 목표주가 4,500원 유지
<실적 특이사항>
. 서프: 베트남 토지매각 및 완공 매출액 인식 영향
. 23년 분양: 1.8만세대(22년 1.8만세대)
. 23년 가이던스: 매출액 10.9조원(22년 10.4조원)으로 달성 가능 전망
. 마진: 회사에서 GPM을 주택 10%, 플랜트 13%, 토목 12%로 전망
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
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[하나증권 건설 김승준] 2/1
삼성엔지니어링 - 수주 12조원, 매수
▶️보고서: bit.ly/3HGfYuf
▶️4Q22 잠정실적: 추정치 상회
▶️2023년 추정치: 매출액 +2.6%yoy, 영업이익 +9.0%yoy
▶️투자의견 BUY 유지, 목표주가 40,000원으로 상향
<실적 특이사항>
. 서프: 비화공 마진 높은 현장의 매출액 증가 영향
. 마진: 화공 GPM 5.2% 기록, 태국 현장 공기지연에 따른 비용 반영(약 500억원 추정)
. 영업외: 태국 현장 비용 반영(500억원 추정)
. 수주가이던스: 12조원(주요 파이프라인: 알제리, 사우디, 인도, 인도네시아, 터키 등)
. 순현금 1.8조원, 주주친화책 예정
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
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삼성엔지니어링 - 수주 12조원, 매수
▶️보고서: bit.ly/3HGfYuf
▶️4Q22 잠정실적: 추정치 상회
▶️2023년 추정치: 매출액 +2.6%yoy, 영업이익 +9.0%yoy
▶️투자의견 BUY 유지, 목표주가 40,000원으로 상향
<실적 특이사항>
. 서프: 비화공 마진 높은 현장의 매출액 증가 영향
. 마진: 화공 GPM 5.2% 기록, 태국 현장 공기지연에 따른 비용 반영(약 500억원 추정)
. 영업외: 태국 현장 비용 반영(500억원 추정)
. 수주가이던스: 12조원(주요 파이프라인: 알제리, 사우디, 인도, 인도네시아, 터키 등)
. 순현금 1.8조원, 주주친화책 예정
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
<2월 1일 뉴스 업데이트>
1. 서울 무순위 청약 현황
. 리버센SK뷰롯데캐슬의 전평형이 선착순 계약(22가구)으로 완판
. 장위자이레디언트도 선착순 계약으로 계약률 최대 90%까지 성사(84 저층 일부 남음)
. 철산자이더헤리티지는 예비당첨까지 계약률 60%를 기록
url: https://bit.ly/3jijnqR
2. 경부고속도로 지하화 27년 하반기 착공
. 예비타당성조사가 마무리되면 이르면 2027년 하반기 착공에 들어갈 것으로 예상
. 총 사업비 3.8조원, 경부고속도로 기흥 나들목(IC)에서 양재IC 구간 26.1㎞에 왕복 4∼6차로의 지하고속도로(23.6㎞)를 건설하는 내용
url: https://bit.ly/3HqHCev
1. 서울 무순위 청약 현황
. 리버센SK뷰롯데캐슬의 전평형이 선착순 계약(22가구)으로 완판
. 장위자이레디언트도 선착순 계약으로 계약률 최대 90%까지 성사(84 저층 일부 남음)
. 철산자이더헤리티지는 예비당첨까지 계약률 60%를 기록
url: https://bit.ly/3jijnqR
2. 경부고속도로 지하화 27년 하반기 착공
. 예비타당성조사가 마무리되면 이르면 2027년 하반기 착공에 들어갈 것으로 예상
. 총 사업비 3.8조원, 경부고속도로 기흥 나들목(IC)에서 양재IC 구간 26.1㎞에 왕복 4∼6차로의 지하고속도로(23.6㎞)를 건설하는 내용
url: https://bit.ly/3HqHCev
대한경제
서울 '묻지도 따지지도 않는' 줍줍 통했다…전국서 몰려
[대한경제=김현희 기자]지난 28일 서울 중화동 리버센SK뷰롯데캐슬의 전평형이 선착순 계약으로 완판됐다. 거주지 제한 조건이 있었던 무순위청약이 아닌 '묻지도 따지지도 않는' 진정한 '줍줍'에는 전국구 수요가 몰린 것이다. 이처럼 서울 대단지 아파트의 '묻지도 따지지도 ...
[하나증권 건설 김승준] 2/2
건설- 2월 Monthly: 해외 Long, 국내 Short
▶ 보고서 : bit.ly/3RpM15K
한 달간 지표와 이슈를 업데이트하며, 매달 투자의견 제시 목적으로 월보를 발간합니다.
주간단위로 업데이트하는 주보(weekly)도 있지만, 월간으로 나오는 데이터도 있고 한달 간격으로 투자의견을 보는게 가장 적당하다고 판단했습니다.
이번 달 투자의견은 사실 저번 달 이닛보고서와 아직은 크게 다르지 않습니다. 해외 Long, 국내주택 Short이며, 인테리어도 사실 사자는 입장입니다.
해외는 삼성엔지니어링과 현대건설 실적발표에서 확인했듯이 분위기가 좋습니다. 주택은 GS건설과 대우건설 실적발표에서 확인했듯이 좋지 않습니다.
인테리어 실적발표는 크게 기대되진 않지만, 투자포인트는 매매거래량의 바닥 확인과 장기적 관점(1년)에서 금리인하 사이클 돌입시 매매거래량 100% 회복입니다.
자세한 내용은 자료를 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
건설- 2월 Monthly: 해외 Long, 국내 Short
▶ 보고서 : bit.ly/3RpM15K
한 달간 지표와 이슈를 업데이트하며, 매달 투자의견 제시 목적으로 월보를 발간합니다.
주간단위로 업데이트하는 주보(weekly)도 있지만, 월간으로 나오는 데이터도 있고 한달 간격으로 투자의견을 보는게 가장 적당하다고 판단했습니다.
이번 달 투자의견은 사실 저번 달 이닛보고서와 아직은 크게 다르지 않습니다. 해외 Long, 국내주택 Short이며, 인테리어도 사실 사자는 입장입니다.
해외는 삼성엔지니어링과 현대건설 실적발표에서 확인했듯이 분위기가 좋습니다. 주택은 GS건설과 대우건설 실적발표에서 확인했듯이 좋지 않습니다.
인테리어 실적발표는 크게 기대되진 않지만, 투자포인트는 매매거래량의 바닥 확인과 장기적 관점(1년)에서 금리인하 사이클 돌입시 매매거래량 100% 회복입니다.
자세한 내용은 자료를 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
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Telegram
하나증권 첨단소재 채널
하나증권 첨단소재팀 채널입니다
철강/금속 박성봉 애널리스트, RA 김승규
에너지/화학 윤재성 애널리스트, RA 김형준
유틸리티/상사/전력기기/조선 유재선 애널리스트, RA 성무규
건설/건자재 김승준 애널리스트
방산/기계/우주 채운샘 애널리스트
해외부동산/REITS 하민호 애널리스트
철강/금속 박성봉 애널리스트, RA 김승규
에너지/화학 윤재성 애널리스트, RA 김형준
유틸리티/상사/전력기기/조선 유재선 애널리스트, RA 성무규
건설/건자재 김승준 애널리스트
방산/기계/우주 채운샘 애널리스트
해외부동산/REITS 하민호 애널리스트
<2월 2일 뉴스 업데이트>
1. HUG, 소규모 재건축 대출 축소
. 소규모 재건축 사업장에 저금리로 사업비 대출을 보증해왔는데, 이르면 오는 4월부터 지원 규모 축소
. 전세 사기 급증과 부동산 PF 리스크가 겹치며 13년 만에 적자 전환이 예상되는 상황, 자구책 마련
url: https://bit.ly/3HOqIro
2. 카타르 NFS LNG액화플랜트 입찰기한 연장
. 2개 트레인, 60억달러
. 상업입찰 기한을 기존 1/26에서 2/7로 연장
. 2개 컨소시엄 입찰 참여(치요다/테크닙 vs CTCI/현대건설/사이펨)
url: https://bit.ly/3XV4cTx
1. HUG, 소규모 재건축 대출 축소
. 소규모 재건축 사업장에 저금리로 사업비 대출을 보증해왔는데, 이르면 오는 4월부터 지원 규모 축소
. 전세 사기 급증과 부동산 PF 리스크가 겹치며 13년 만에 적자 전환이 예상되는 상황, 자구책 마련
url: https://bit.ly/3HOqIro
2. 카타르 NFS LNG액화플랜트 입찰기한 연장
. 2개 트레인, 60억달러
. 상업입찰 기한을 기존 1/26에서 2/7로 연장
. 2개 컨소시엄 입찰 참여(치요다/테크닙 vs CTCI/현대건설/사이펨)
url: https://bit.ly/3XV4cTx
한국경제
바닥 보이는 HUG 곳간…재건축 대출도 죈다
바닥 보이는 HUG 곳간…재건축 대출도 죈다, 정비사업 지원 축소 검토 가로주택 등 소규모 재건축 대출금리 2%→5%대 올릴 듯 HUG, 전세사기·PF 리스크에 13년 만에 적자전환 가능성 '건전성 지표' 보증배수도 한계
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.02.02 17:08:48
기업명: LX하우시스(시가총액: 3,488억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 8,872억(예상치: 9,650억)
영업익: -130억(예상치: 117억)
순익: -776억(예상치: 0억)
** 최근 실적 추이 **
2022.4Q 8,872억 / -130억 / -776억
2022.3Q 9,140억 / 153억 / 106억
2022.2Q 9,485억 / 56억 / -475억
2022.1Q 8,614억 / 69억 / -31억
2021.4Q 9,292억 / -20억 / -98억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230202800505
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=108670
기업명: LX하우시스(시가총액: 3,488억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 8,872억(예상치: 9,650억)
영업익: -130억(예상치: 117억)
순익: -776억(예상치: 0억)
** 최근 실적 추이 **
2022.4Q 8,872억 / -130억 / -776억
2022.3Q 9,140억 / 153억 / 106억
2022.2Q 9,485억 / 56억 / -475억
2022.1Q 8,614억 / 69억 / -31억
2021.4Q 9,292억 / -20억 / -98억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230202800505
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=108670
Naver
LX하우시스 - 네이버페이 증권 : 네이버페이 증권
관심종목의 실시간 주가를 가장 빠르게 확인하는 곳
<2월 3일 뉴스 업데이트>
1. 대우건설, 나이지리아 정유공장 보수공사 수주
. 7.4억달러(9천억원) 규모
. 11만배럴 캐파의 가동되지 않는 정유생산시설을 내년말까지 60%수준으로 회복
url: https://bit.ly/3RsT25T
1. 대우건설, 나이지리아 정유공장 보수공사 수주
. 7.4억달러(9천억원) 규모
. 11만배럴 캐파의 가동되지 않는 정유생산시설을 내년말까지 60%수준으로 회복
url: https://bit.ly/3RsT25T
Naver
대우건설, 9천억원대 나이지리아 정유공장 보수공사 수주
NNPC 트위터에서 밝혀…내년까지 생산수준 60% 회복해야 유현민 특파원 = 대우건설이 나이지리아에서 9천억원 대 규모의 정유시설 보수공사를 따냈다. 나이지리아국영석유공사(NNPC)는 2일(현지시간) 트위터 계정에서
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.02.03 15:38:08
기업명: DL이앤씨(시가총액: 1조 4,433억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 22,563억(예상치: 22,933억)
영업익: 1,196억(예상치: 1,594억)
순익: 307억(예상치: 930억)
** 최근 실적 추이 **
2022.4Q 22,563억 / 1,196억 / 307억
2022.3Q 18,489억 / 1,164억 / 1,600억
2022.2Q 18,770억 / 1,346억 / 1,160억
2022.1Q 15,147억 / 1,257억 / 1,028억
2021.4Q 22,029억 / 2,695억 / 1,394억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230203800488
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=375500
기업명: DL이앤씨(시가총액: 1조 4,433억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 22,563억(예상치: 22,933억)
영업익: 1,196억(예상치: 1,594억)
순익: 307억(예상치: 930억)
** 최근 실적 추이 **
2022.4Q 22,563억 / 1,196억 / 307억
2022.3Q 18,489억 / 1,164억 / 1,600억
2022.2Q 18,770억 / 1,346억 / 1,160억
2022.1Q 15,147억 / 1,257억 / 1,028억
2021.4Q 22,029억 / 2,695억 / 1,394억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230203800488
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=375500
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.02.03 15:41:42
기업명: DL건설(시가총액: 3,233억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 6,961억(예상치: 6,521억)
영업익: 301억(예상치: 303억)
순익: 176억(예상치: 182억)
** 최근 실적 추이 **
2022.4Q 6,961억 / 301억 / 176억
2022.3Q 4,671억 / 195억 / 142억
2022.2Q 4,660억 / 276억 / 179억
2022.1Q 3,333억 / 39억 / 57억
2021.4Q 6,342억 / 596억 / 470억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230203800480
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=001880
기업명: DL건설(시가총액: 3,233억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 6,961억(예상치: 6,521억)
영업익: 301억(예상치: 303억)
순익: 176억(예상치: 182억)
** 최근 실적 추이 **
2022.4Q 6,961억 / 301억 / 176억
2022.3Q 4,671억 / 195억 / 142억
2022.2Q 4,660억 / 276억 / 179억
2022.1Q 3,333억 / 39억 / 57억
2021.4Q 6,342억 / 596억 / 470억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230203800480
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=001880
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DL건설 - 네이버페이 증권 : 네이버페이 증권
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[하나증권 건설 김승준] 2/6
DL이앤씨 - 믿음은 설득이 아니다
▶보고서: bit.ly/3HTUwCZ
▶4Q22 잠정실적: 추정치 하회
▶2023년 추정치: 매출액 -0.5%yoy, 영업이익 -9.1%yoy
▶투자의견 Neutral로 하향, 목표주가 35,000원으로 하향
<실적 특이사항>
. 쇼크: 주택 마진 7.8%(14% 추정했었음)
오히려 플랜트/토목/해외법인 실적 호조(터키 차나칼레, 사우디 마덴 암모니아 도급금액 증액 영향)
. 영업외: 환손실 600억원, 지분법손실 200억원
. 23년 가이던스: 매출액 8.2조원(별도 5.8조원), 수주 14.4조원(별도 11.4조원), 주택착공 9,080세대
주택 GPM은 작년(13.3%)보다 안좋을 것이라 회사가 제시
주택 GPM 12% 추정(기존 14%)에 따른 추정치 하향으로 목표주가 하향했습니다. DL이앤씨 투자포인트는 플랜트 수주(올해 3.6조원)인데요.
실적발표 설명에서 파이프라인 현장이 불투명하고, 수주가능성에 대해 판단하기 어려워 밸류에이션에 온전히 반영하지 못했습니다.
상반기 플랜트 수주가 '확인'되면 추가적으로 밸류에이션 상향할 여지는 있습니다.
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
DL이앤씨 - 믿음은 설득이 아니다
▶보고서: bit.ly/3HTUwCZ
▶4Q22 잠정실적: 추정치 하회
▶2023년 추정치: 매출액 -0.5%yoy, 영업이익 -9.1%yoy
▶투자의견 Neutral로 하향, 목표주가 35,000원으로 하향
<실적 특이사항>
. 쇼크: 주택 마진 7.8%(14% 추정했었음)
오히려 플랜트/토목/해외법인 실적 호조(터키 차나칼레, 사우디 마덴 암모니아 도급금액 증액 영향)
. 영업외: 환손실 600억원, 지분법손실 200억원
. 23년 가이던스: 매출액 8.2조원(별도 5.8조원), 수주 14.4조원(별도 11.4조원), 주택착공 9,080세대
주택 GPM은 작년(13.3%)보다 안좋을 것이라 회사가 제시
주택 GPM 12% 추정(기존 14%)에 따른 추정치 하향으로 목표주가 하향했습니다. DL이앤씨 투자포인트는 플랜트 수주(올해 3.6조원)인데요.
실적발표 설명에서 파이프라인 현장이 불투명하고, 수주가능성에 대해 판단하기 어려워 밸류에이션에 온전히 반영하지 못했습니다.
상반기 플랜트 수주가 '확인'되면 추가적으로 밸류에이션 상향할 여지는 있습니다.
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ