2023.02.07 14:08:06
기업명: 금호건설(시가총액: 2,635억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

**분기 실적 발표**
구분 : 연결

매출: 5,659억(예상치: 5,656억)
영업익: 49억(예상치: 207억)
순익: -22억(예상치: 131억)

** 최근 실적 추이 **
2022.4Q 5,659억 / 49억 / -22억
2022.3Q 5,213억 / 158억 / 71억
2022.2Q 5,491억 / 203억 / 122억
2022.1Q 4,121억 / 149억 / 57억
2021.4Q 5,931억 / 199억 / 389억

사유 : 매출원가 증가로 인한 영업이익 감소

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230207800234
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=002990

2023.02.08 14:08:50
기업명: HL D&I(시가총액: 1,088억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

**분기 실적 발표**
구분 : 연결

매출: 4,383억(예상치: 4,062억)
영업익: 314억(예상치: 67억)
순익: 20억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2022.4Q 4,383억 / 314억 / 20억
2022.3Q 3,572억 / -68억 / -97억
2022.2Q 3,774억 / 137억 / 62억
2022.1Q 2,992억 / 143억 / 266억
2021.4Q 4,426억 / 181억 / 177억

사유 : - 자재비, 외주비 상승 영향으로 수익성 감소 - 전기 중 종속회사 ㈜한라세라지오의 영업자산 매각하여 기저효과 발생

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230208800360
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=014790

<2월 9일 뉴스 업데이트>
1. 특례보금자리론 흥행
  . 출시 1주일 만에 10조원을 상회, 전체 기금(39조6000억원)의 26.5%가 소진
  . 기존 대출 상환이 58.4%(6조1345억원), 신규주택 구입 33.4%(3조5010억원), 임차보증금 상환 8.2%(8653억원) 순
url: https://bit.ly/3HLlSKr

2. 갭투자 일부 지역 성행
  . 갭투자 매매거래 증가지역을 조회한 결과 경기 화성, 경기 평택, 수원 영통, 세종, 창원 성산, 인천 연수 등이 차례로 상위권에 랭크
  . 싸게 내놓은 급매물 중 상당수가 실거주 수요자보다는 투자자들에게 돌아간 것으로 해석
url: https://bit.ly/3Xg8G62

2023.02.09 15:47:26
기업명: 케이씨씨글라스(시가총액: 6,069억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 4,287억(예상치: 0억)
영업익: 246억(예상치: 0억)
순익: 322억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2022.4Q 4,287억 / 246억 / 322억
2022.3Q 3,791억 / 262억 / 110억
2022.2Q 3,412억 / 368억 / 262억
2022.1Q 2,948억 / 315억 / 242억
2021.4Q 3,183억 / 390억 / 324억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230209800577
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=344820

2023.02.09 16:10:09
기업명: 한샘(시가총액: 1조 1,814억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 4,969억(예상치: 5,189억)
영업익: -203억(예상치: 38억)
순익: -816억(예상치: -10억)

** 최근 실적 추이 **
2022.4Q 4,969억 / -203억 / -816억
2022.3Q 4,773억 / -136억 / -81억
2022.2Q 4,999억 / 22억 / 10억
2022.1Q 5,260억 / 100억 / 175억
2021.4Q 5,737억 / -62억 / -41억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230209800648
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009240

<한샘 특이사항>
판관비 1회성 100억원 추가 반영(DT 컨설팅비용, 임원퇴직금, TV 판촉비등)
영업외 1회성 충당금 683억원(공정위 조사 중인 특판 공정거래 관련 충당)

2023.02.09 17:01:50
기업명: HDC현대산업개발(시가총액: 7,105억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 9,153억(예상치: 0억)
영업익: 743억(예상치: 0억)
순익: 297억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2022.4Q 9,153억 / 743억 / 297억
2022.3Q 7,378억 / 696억 / 289억
2022.2Q 9,595억 / 667억 / 672억
2022.1Q 6,857억 / -942억 / -756억
2021.4Q 9,975억 / -162억 / -379억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230209800887
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=294870

HDC현대산업개발 23년 가이던스
매출액: 3조 9,652억원(22년 3조 2,983억원)
수주: 2조 816억원

[하나증권 건설 김승준] 2/10
삼성엔지니어링 - 의심할 여지가 없는 주가 상승

▶️보고서: bit.ly/3YoNMTO
▶️투자포인트: 확장하는 먹거리
▶️올해 기대해야 하는 수주들: FEED to EPC와 중동 가스
▶️투자의견 BUY, 목표주가 40,000원 유지

삼성엔지니어링의 투자포인트는 명백하게 확장하는 먹거리입니다. 기존 중동만 쳐다보다가(경쟁입찰), 중동 외 지역에서 FEED to EPC라는 영업/수의 계약이 빛을 발한다는 거죠.
이틀 간 NDR을 다니면서 12조원에 대한 가이던스에 확신은 더욱 들었고, 24년도 그린EPC와 FEED to EPC로 중동에서의 발주가 줄어든다해도 11조원 이상은 할 수 있구나하는 생각이 들었습니다.
1분기에 알제리와 FEED에서 EPC로 전환되는 듀얼/트리플 경쟁 건이 대기중입니다.
다만 삼성엔지니어링은 수주 하나하나에 일희일비하기보다, 바뀐 회사의 체력과 역량이 수주 파이프라인을 유지 혹은 확장하는지를 확인하는게 핵심이라고 보고 있습니다

자세한 내용은 리포트 참고 부탁드리며, 파이프라인 또한 정리하였으니 참고 부탁드립니다.

[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

**하나증권 첨단소재
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ

한국부동산원 주간 아파트 동향

주간매매수급동향지수 72.1로 전주대비 0.9p 하락. 5주연속 상승 마감.

주간아파트매매가도 -0.49%로 전주대비 0.11%p 하락. 6주만에 다시 하락폭 확대

url: https://bit.ly/3x9gUCh

<2월 10일 뉴스 업데이트>
1. 부천홍대 민자철도 수주
  . 현대건설 컨소시엄 협상대상자로 선정
  . 2025년 착공, 2031년 개통 목표
url: https://bit.ly/3RLIDSY

2. 서울시, 도시건축 디자인 혁신 방안 발표
  . 민간 혁신 디자인 건축에는 특별건축구역을 통한 용적률 120% 상향, 건폐율 완화 등 파격 혜택
  . 성냥갑 아파트 퇴출 2.0 재시동, 초고층 설계기준 마련 등 공공성 및 디자인 강화
  . 노들섬 첫 적용
url: https://bit.ly/3DTRNHi

둔촌현대 공사비 3.3m3당 800만원으로 공사비 인상 통보. 2018년 400만원으로 책정뒤 2020년 착공 앞두고 한차례 인상한 아래 두번째 증액. 내년 10월 완공 예정

https://v.daum.net/v/20230209134037719

-> 분양가가 내려오기 어려운 이유

2023.02.10 15:06:24
기업명: 쌍용씨앤이(시가총액: 2조 8,922억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

**분기 실적 발표**
구분 : 연결

매출: 6,277억(예상치: 5,807억)
영업익: 1,322억(예상치: 730억)
순익: 938억(예상치: 491억)

** 최근 실적 추이 **
2022.4Q 6,277억 / 1,322억 / 938억
2022.3Q 4,747억 / 361억 / 205억
2022.2Q 4,863억 / 520억 / 390억
2022.1Q 3,762억 / 4억 / -155억
2021.4Q 4,861억 / 681억 / 219억

사유 : 시멘트 판매단가 인상으로 인한 매출액은 증가하였으나, 유연탄 등 원자재 가격상승에 따른 영업이익 및 세전순이익, 당기순이익 감소

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210800498
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003410

<2월 13일 뉴스 업데이트>
1. 1월 서울 아파트 거래량 7개월만에 1,000건 회복
url: https://bit.ly/3K32lYx

2. 작년 서울 재건축 공사비 3.3m2당 700만원 육박
. 작년 시공사를 선정한 전국 재개발·재건축 사업장 53곳과 리모델링 사업장 6곳을 대상, 3.3㎡당 평균 공사비는 606만5000원으로 2021년보다 16.9% 증가
. 서울 23개 정비사업장의 평균 공사비는 3.3㎡당 673만원
url: https://bit.ly/3HPp33M

[하나증권 건설 김승준] 2/14
건설 Weekly-재차 꺾인 수급과 매매가

▶ 보고서 URL : bit.ly/3Ijl6FW

저번주 특이사항은 한샘 실적이 쇼크난 날(목)에 매매수급동향지수도 5주연속 반등하다가 다시 하락전환해서, 주가가 크게 하락했다는 것입니다. 1월 바닥을 확인해가자고 말씀드렸는데, 바닥확인이 된다 싶었더니 다시 재차 내려가네요.
하지만, 1월 서울 매매거래량은 1,000건이 넘어섰는 것으로 보아, 대략 바닥 부근인 것으로 보입니다.
한주간 청약 발표는 없었고, 이번주에는 인천 주안, 청주, 수원에서 1순위 청약이 예정되어 있어 분위기를 확인해 볼 필요가 있습니다.
최근 수주 현황을 보면 세대당 3억원 이상으로 공사비가 책정되고 있습니다. 인플레이션이 오기 이전인 2020년까지만 하더라도 세대당 2억원 수주였는데요. 둔촌 현대의 경우는 3.3m2당 800만원으로 인상 통보했더군요(계약시점 3.3m2당 400만원). 공사비가 확연하게 늘었다는 것이 재차 확인이 되고 있습니다.
주요 뉴스로 대우건설 시공권 포기가 있었는데요. 울산 분양시장이 안좋은 건 이미 확인이 가능해서, 미분양 무서워서 포기했다는 것에는 무덤덤했습니다. 다만 깜짝 놀란 것은 아무리 계약상에 의무가 아니라고 해도 책임준공을 안하겠다고 해버리다니요. 리스크를 회피했다는 면에서 좋게 봐줄 수는 있으나, 계약에 신의성실을 지키지 못했다는 것은 장기적으로 시행사 수주 시 부정적 영향을 줄 거라고 봅니다.

자세한 내용은 자료를 참고 부탁드립니다.

[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

**하나증권 첨단소재
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ

**하나증권 건설
링크: https://news.1rj.ru/str/hanabuild

<2월 15일 뉴스 업데이트>
1. 인천, 수원 1순위 미달
. 수원성중흥s클래스 516가구 모집에 358명 1순위청약. 258가구 미달
. 인천 더샵아르테 687가구 모집에 265가구 1순위청약. 467가구 미달
url: https://bit.ly/3lAJUR0

2. 사우디 satorp amiral 석유화학 수주 임박
. 수주 3월 세번째 혹은 네번째주 예정
. 현대건설 패키지 1, 4 로이스트
url: https://bit.ly/3IyssFX

3. 청담 초고가 주택부지 공매 위기
. 루시아 청담 514 브리지론 1,500억원 상환 실패로 공매절차
. 남산 그랜드하얏트호텔의 주차장 부지를 주거 단지로 개발하는 사업을 진행해온 이든 센트럴 한남 PFV은 지난해 만기가 돌아온 대출 2210억 원을 상환하지 못해 EOD가 발생
url: https://bit.ly/3Kc76iC

4. 12월 전국아파트 입주율 66.6%
. 입주하지 않은 가구 중 미입주 주요 원인은 '세입자 미확보(39.6%)'로 전월(22%) 대비 17.6%포인트나 상승
. 기존 주택을 매각하지 못해 입주하지 못했다는 대답도 41.7%를 차지
url: https://bit.ly/3E7Q8OO

5. 경기도 아파트 거래량 1,000건
증가
. 1월 거래량이 4000건으로, 전달(3153건)보다 한 달 새 847건(26.8%) 급증
. 지난해 6월(4,013건) 거래량 수준으로 회복
url: https://bit.ly/3XBmWGC

2023.02.15 18:08:12
기업명: 아이에스동서(시가총액: 1조 936억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 5,212억(예상치: 5,209억)
영업익: 601억(예상치: 817억)
순익: 319억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2022.4Q 5,212억 / 601억 / 319억
2022.3Q 5,905억 / 909억 / 568억
2022.2Q 5,752억 / 823억 / 550억
2022.1Q 5,899억 / 1,117억 / 822억
2021.4Q 6,454억 / 1,665억 / 610억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230215801058
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010780

<2월 17일 뉴스 업데이트>
1. 청주 복대자이 청약 흥행
. 1순위 청약에서 355가구 모집에 2,887명이 신청, 평균 8.13 대 1의 경쟁률
. 3.3㎡의 평균 분양가는 1,112만원으로 주변시세대비 적정하다는 평가
url: https://bit.ly/3YOARuc

2. 미분양에 공매로 넘어가는 현장
. 동두천의 도원리엘시아 아파트 공사를 포기하며 HUG에서 새로운 시공사를 찾는 분양이행을 진행 중
. 인터불고 라비다 사업장도 시행사의 디폴트 선언으로 6개월 이상 공사를 중단해 결국 HUG에서 보증이행
. 서울 영등포구 상가 88월드타워 43호가 동시에 공매로 나와 절차를 진행 중
url: https://bit.ly/3S7kR3W

-> 조금씩 나타나는 디폴트 시그널. HUG 보증 현장이 어려워지고 있음

3. 은마 일반분양가 추정액 3.3m2당 7,700만원
. 84m2는 26억대
. 공사비는 3.3㎡당 700만원로, 15조2424억원의 수익을 얻게 될 것으로 예측, 비례율(재산인정비율)은 100.47%
. 같은 평형 조합 입주시 분담금 1.2억 추정
url: https://bit.ly/3xuwiJI

4. 수익형부동산 마피 매물 출현
. 서초동 엘루크반포, 루시아 도산, 삼성동 파크텐, 더샵반포리버파크 등
url: https://bit.ly/3XEQza5

오만 수소 프로젝트 업데이트
. 프로젝트를 위한 1차 토지 입찰 3월 15일 제출 예정
. 두쿰 2개블록 올해 1분기말, 텀레잇(thumrait) 4개블록 올해 4분기말 수주 결과
. 수주한 컨소에 전체 그린수소 밸류체인 프로그램 기대
. 11개 컨소시엄 참여, 한국은 한국전력/포스코/삼성엔지니어링 컨소시엄이 참여
url: https://bit.ly/3EdDxJA