<국내외 뉴스 업데이트>
1. Uae gap 입찰 연기
. 3/24 -> 4/3
. 입찰 준비중인 업체
-gs건설, 현대건설
-tecnimont(이탈리아), TR(스페인), petrofac(영국)
-L&T, CPECC

2.부천영상문화산업단지(2조원 규모) 복합개발사업 6개 컨소 참여
. 25일 사업계획서 제출
. 4월중 우선협상대상자 발표 예정
. 6개 컨소시엄 경합
-gs건설 컨소(w/현대건설, 대림산업 등)
-호반건설 컨소(w/태영건설, 아난티 등)
-신한금융투자 컨소(w/엠디엠 등)
-대우건설 컨소(w/sk디앤디 등)
-부천미디어서브 컨소(한토신 주간)
-아바타 컨소(대명화학 주간, w/현대엔지니어링 등)
Url: https://bit.ly/2U8hMVR

<해외 뉴스 업데이트>
이라크 물정유공급시설(cssp) 프로젝트 계약서 초안이 최종 결정을 위해 석유장관에게 전달.
. 발주 과정 중 예산 심의 및 확정에서 시간이 필요했음
. 파이프라인 패키지는 아직 미발주

->드디어 이라크 물정유공급 뉴스가 나오는 걸로 보아 2분기에는 현대건설의 수주을 기대할 만 해지네요.

https://bit.ly/2FAgN92

[흥국 건설/김승준] 3/28(목)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/sjcon

<삼성엔지니어링-1Q19 프리뷰: 우려할 현장이 없다>

1Q19 매출액 1조 4,260억원(+17.1%yoy),
영업이익 602억원(+183.9%yoy)(OPM4.2%)
수주는 0.5조원(비화공 0.5조원),
수주잔고는 12.7조원(2.3년, 2018년 매출액 기준)으로 추정

1Q19 추정 근거는 사건사고가 없을 시 나타나는 실적수준이 영업이익 600억원으로 보고있습니다.
1분기에는 완공되는 현장들이 없을 것으로 추정됩니다.
UAE CBDC, 투르크메니스탄 등이 2분기에 종료될 것으로,
사실상 1분기에 실적 관련 이슈는 없을 것으로 보입니다.

18년초에 수주했던 UAE ADNOC CFP(2.9조원) 및 WHRP(0.5조원)은
설계 진행이 90%가 넘어, 2분기부터 본격적으로 진행될 것으로 전망됩니다.
설계가 어느정도 완성됨에 따라 전체적인 손익 그림이 나오는데,
프로젝트의 사업성은 나쁘지 않은 수준으로 추정됩니다.
UAE CFP현장은 UAE CBDC현장과 동일(루와이스 공단)하기 때문에
쓰던 기자재 및 인력을 그대로 옮기면돼서 원가 절감에 기여할 것으로 보입니다.

건설주 TOP PICK으로 추천드리고 있습니다.
현재 19년 추정치 기준 PBR 2.4배, ROE 20%인 주가수준입니다.
4월 사우디 마르잔(6억~27억달러), 2분기 중 이집트(9억달러), 미국 에탄크레커(11억달러) 수주를 기다리고 있는 상황입니다.
양호한 실적발표와 더불어 수주 모멘텀도 받을 수 있어, 현재 적극 매수해야하는 시점이라 생각합니다.

URL: https://bit.ly/2HJs6Oi

흥국증권 건설 담당 김승준(02.739.5937)

● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[흥국 건설/김승준] 3/29(금)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/sjcon

<현대건설-1Q19 프리뷰: 한박자 쉬고 2분기 해외수주>

1Q19 매출액 3.8조원(+7.8%yoy),
영업이익 2,027억원(-7.2%yoy)(OPM 5.4%)
수주는 1.8조원
수주잔고는 53.7조원(3.2년, 2018년 매출액 기준)으로 추정

1Q19 추정의 KEY는 단연 주택실적입니다
결론은 도급금액 3.4조원 되는 자체현장 4건의 실적 기여가 상반기에는 크지 않다입니다.
자체현장은 하반기부터 본격적으로 실적에 기여할 것으로 전망됩니다.
따라서 건축/주택 GPM 15%로 추정했습니다.

현대건설의 상반기 주가 모멘텀은 명백하게 해외수주입니다.
2분기 현대건설 별도로 수주 가능한 금액은 약 55억달러로 추산되며
이는 19년 목표치(7.7조원)의 78%입니다.
1)사우디 마르잔(특히 12번 패키지, 15~20억달러)인데 5월 5일(라마단) 전에 나올 예정입니다.
현대엔지니어링과 컨소시엄 구성하여 들어갔기 때문에 나눠먹을 계획입니다.
2)이라크 CSSP(25억달러)는 석유부장관 최종 컨펌만 남아있는 것으로 알려져 5월까지 수주가 기대되고 있습니다
이외 3)싱가폴 및 필리핀 매립공사(총 15억달러)와 4)알제리 복합화력발전(7억불)도 2분기 수주 pool에 있습니다.

건설주 차선호주로 추천드리고 있습니다.
현재 19년 추정치 기준 PBR 0.8배, ROE 7.9%인 주가수준입니다.


URL: https://bit.ly/2U5A3nJ

흥국증권 건설 담당 김승준(02.739.5937)

● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

<2월 주택 공급 실적>
1. 인허가: 42,254호(-2.6%yoy)
> 수도권: 25,977호(+20.3%yoy)
2. 분양: 10,138호(+73.5%yoy)
> 수도권: 7,502호(+418.1%yoy)
3. 착공: 23,958호(-2.4%yoy)
> 수도권: 16,814호(-2.2%yoy)
4. 준공: 54,634호(+4.5%yoy)
> 수도권: 27,938호(+10.9%yoy)
5. 미분양: 59,614호(+0.8%mom)
> 수도권: 7,727호(-5.2%mom)

<2월 누적 기준>
1. 인허가: -8.4%yoy
> 수도권: +5.6%yoy
2. 분양: +18.5%yoy
> 수도권: +88.3%yoy
3. 착공: -2.9%yoy
> 수도권: -1.5%yoy
4. 준공: -9.0%yoy
> 수도권 -9.8%yoy

> 2월 주택 실적은 수도권 중심으로 생각보다 양호한 결과를 보임. 특히 분양이 전년대비 큰 폭 증가했음. 이는 2월 누계 기준으로도 확인 가능. 인허가와 착공은 감소지만 전년대비 감소가 크지 않음.
전체 수주는 작년보다 감소를 전망하며, 분양은 큰 폭 증가했기에 20~21년 매출 증가가 기대, 분양이 증가한 관계로 착공도 향후 올라올것으로 예상
>아직까지 2월밖에 안됐기 때문에 섣부른 판단은 금물이겠지만, 생각보다 나쁘지 않음

<해외 뉴스 업데이트>

GS건설이 상반기 수주할것으로 기대하는 프로젝트인 호주 CRR 관련하여 2파전이 될 것으로 전망됩니다. CIMIC vs Acciona(GS건설)고 Lendlease는 떨어져나간다는 뉴스입니다.
총 54억호주달러(약 4조원)입니다.
GS건설이 포함된 컨소시엄이 수주하기를 고대합니다.

아래는 컨소시엄 구성입니다.

1. CIMIC Group, Pacific Partnerships, CPB Contractors, UGL, BAM, Ghella and DIF.
2. the Qonnect group of QIC, Capella Capital, Lendlease, John Holland and Bouygues.
3. Acciona, GS Engineering and Construction, Salini Impreglio and Spotless Group.

Url: shorturl.at/hBEJX

[흥국 건설/김승준] 4/1(월)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/sjcon

<대림산업-1Q19 프리뷰: 주택이 잘 되어야 편하다>

1Q19 매출액 2.1조원(-24.5%yoy),
영업이익 1,727억원(-29.5%yoy)(OPM 8.1%)
수주는 1.1조원, 수주잔고는 24.1조원(1.9년, 2018년 매출액 기준)으로 추정

1Q19 추정 근거는 주택GPM 16%입니다.
적자를 기록하던 용인 한숲시티, 이대마곡병원, LG사이언스파크(총 2조원)가 4Q18로 대부분 종료되어,
주택매출은 큰 폭 감소하지만, 이익 감소폭은 크지 않을 것으로 추정합니다.

대림산업이 1)플랜트 매출 2조원 유지(해외기대감 적음), 2)유화부문 투자하겠다는 기업 뱡향성은 작년부터 유지되고 있습니다.
이러한 사실이 벨류에이션에 반영되었다고 가정할 시, 대림산업의 가치를 올릴수 있는 요소는 주택입니다.
지금까지 주택부문이 어려웠던 상황(분양: 15년 3.2만호→18년 1.5만호, 수주: 15년 8조원→17년 4조원) 속에서,
4Q18에만 주택 2.6조원을 수주(18년 6조원)한 것이 PBR 0.6배를 넘게 할수 있었다고 생각합니다.
19년 대림산업 분양 목표는 2.8만세대로 18년(1.5만세대) 대비 약 2배입니다.
수도권 52%, 지방광역시 37%, 기타지방 11%로 지역별 포트폴리오 믹스는 나쁘지 않다고 판단합니다.
투자의견 Hold, 목표주가 104,000원을 유지하지만, 19년 분양 성공여부와 주택 수주에 따라 밸류에이션 상향의 여지는 있다고 보고있습니다.
현재 19년 추정치 기준 PBR 0.6배, ROE 11.8%인 주가수준입니다.

URL: https://bit.ly/2YCBFnk

흥국증권 건설 담당 김승준(02.739.5937)

● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

<국내외 뉴스 업데이트>
1. UAE Adnoc DALMA 가스전 개발 onshore 기술입찰 서류 제출. 2~3달 후 결과 기대. 약 6~12억달러 규모
. 입찰(5개 업체): 현대건설, Saipem/CCC, Petrofac, CPECC, SNC Lanvin/target

2. 부천 영상문화사업단지(약 2조원), GS건설 컨소시엄 우선협상대상자 선정
. 지분: GS건설 30%, ASIA CAPITAL PIONEERS GROUP 22.5%, 현대건설 11.25%, 대림산업 11.25%, 화이트코리아 10%, 다원디자인 10%, 교보증권 5%
Url: https://bit.ly/2uATGEL

3. 현대건설, 등촌1구역 재건축(1,200억원), 대치동 구마을3단지(1,171억원) 수주
Url: https://bit.ly/2HR7ovT

4. 대우건설, 동래 안락1구역 재건축 수주(2,992억원)
Url: https://bit.ly/2WGo4tH

5. 미국, 하노이 북미정상회담때 빅딜 요구
. 최종적이고 완전하게 검증된 비핵화(FFVD) 요구
. 핵무기 미국 이전, 핵시설 및 화학·생물전 프로그램 해체, 미국과 국제 사찰단의 완전한 접근을 허용 등
Url: https://bit.ly/2uCo1ms

<국내 뉴스 업데이트>
말레이시아 석유화학회사 사라왁 펫쳄과 메탄올플랜트 FEED(360만달러) 계약 체결
. 연말 예정된 10억달러 규모 EPC 수주입찰 경쟁에서 유리할 것으로 기대
URL: https://bit.ly/2UaPYAW

[흥국 건설/김승준] 4/2(화)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/sjcon

<대우건설-1Q19 프리뷰: 기다리면 오르리라>

1Q19 매출액 2.0조원(-26.3%yoy),
영업이익 1,008억원(-44.6%yoy)(OPM 5.2%)
수주는 2.6조원, 수주잔고는 30.5조원(2.9년, 2018년 매출액 기준)으로 추정

1Q19 추정 근거는 주택매출 감소입니다.
2015년 4.2만세대 -> 18년 1.3만세대 감소가 19년 주택매출에 영향을 미칠 예정입니다.
토목에서는 잠비아 교량공사가 중담됨에 따라 일부 충당금을 반영했습니다.

지금 대우건설의 주가 수준은 히스토리컬 바닥입니다.
현재 주가는 19년 추정치 기준 PBR 0.83배로, 역사적 저점(약 0.8배)에 근접해있습니다.
이유는 1)2019년 실적은 감소할거고, 2)상반기 수주모멘텀이 없기 때문입니다.
하지만 장기적으로 보면 대우건설의 주가상승 이유는 충분합니다.
1)1분기를 저점으로 실적은 계속 나아질 것이고, 2)하반기부터 해외수주 기대감이 반영되기 때문입니다.
19년 1분기 주택분양도 약 1만세대를 공급함으로써 20년초부터의 매출도 기대가 되는 상황입니다.
다른 대형 건설사와 비교하더라도 대우건설만이 역사적 저점에 와있는 상황입니다.
기다리면 오를 주식으로 장기 관점에서 볼때 매수 추천드립니다.

URL: https://bit.ly/2JWenpp

흥국증권 건설 담당 김승준(02.739.5937)

● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[흥국 건설/김승준] 4/2(화)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/sjcon

<삼성엔지니어링-깜짝 만우절 해외수주 소식>

삼성ENG이 말레이시아에서 깜짝 FEED 수주 소식을 전했습니다(4/1).
FEED 금액은 360만달러로 연말 EPC 전환(10억달러)이 가능한 프로젝트입니다.
이로써 19년 수주 가이던스(6.6조원)을 달성하기 손쉬운 상황이 되었습니다.

말레이시아 수주가 보여주는 건 총 4가지라고 보고 있습니다.
1. 아시아 발주 Pool이 커졌다는 것을 사례로서 보여주고 있음
2. 공개입찰이 아니기 때문에 준수한 마진을 기대
3. FEED를 수주한 삼성엔지니어링의 설계 역량 확인
4. 중동뿐아니라 아시아에서도 가스처리 플랜트 수주하는 역량 확인

이제 4월에 기대되는건 사우디 마르잔 육상 패키지(9~12번)으로
하나만 수주하더라도 약 0.7조원은 확보 가능합니다.
뜻밖에 수주에 마음이 한결 가벼워진 상황에서, 사우디 마르잔 수주는 삼성엔지니어링 주가를 올리는 전환점이 될것이라 판단합니다

건설업 TOP PICK으로 계속 추천드리고 있습니다.

URL: https://bit.ly/2HYbanB

흥국증권 건설 담당 김승준(02.739.5937)

● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[흥국 건설/김승준] 4/3(수)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/sjcon

<GS건설-1Q19 프리뷰: GS건설이 나아가고자 하는 방향>

▣ 1Q19 매출액 2.7조원(-14.7%yoy),
영업이익 1,459억원(-62.6%yoy)(OPM 5.5%)
수주는 1.7조원, 수주잔고는 37.6조원(2.9년, 2018년 매출액 기준)으로 추정

▣ 1Q19 추정 근거: 소폭 감익 - 성과금 지출
> RRW(2.0조원) 기계적 완공 후 시운전 중으로 플랜트 매출 감소 추정
> 18년 성과금 500억원 추정

▣ 1분기는 GS건설의 청사진을 확인: 수익성 확보 가능한 프로젝트
-> FEED+EPC, 제안형(수의계약), 지분투자형
1)터키 PDHPP(12억달러): FEED 3월 수주, 1년 후 EPC 전환
2)호주 CRR(30억호주달러): 지분 투자, 컨소시엄 참여로 4월초 결과 전망
3)부천 영상문화산업단지(2조원): 지분투자(30%), 3월말 수주
4)위례 신사선(1.5조원): GS건설이 제안한 민자SOC, 하반기 수주 전망

▣ 수주목표 13.4조원(국내 10조원, 해외 3.4조원)에서
GS건설의 수익성을 고려한 수주는 향후 실적의 안정적 증가로 확인
투자의견 BUY, 목표주가 6.5만원 유지
현주가는 19년 추정치 기준 PBR 0.9배, ROE 13.8%

URL: https://bit.ly/2TPEKNw

흥국증권 건설 담당 김승준(02.739.5937)

● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[기획재정부, 예비타당성 조사 제도 개편방안 발표]

영향 분석: 1)사업추진기간 단축, 2)지방은 SOC하기 용이해진 상황이나 완공후 수익성 여부는 불투명, 3)수도권은 사업추진하기 어려워졌으나(경제성 비중 강화) 예타가 통과되면 사업성이 있다는 인식 형성 가능
-> 결국 지방(지자체) 주도의 SOC 사업과 지방에서의 민자사업 하기 용이해진 상황.

<주요내용>
1. 예타종합평가(AHP) 비중 개편(5/1 시행, 조사중인 사업부터 적용)
> 기존: 경제성 35~50%, 정책성 25~40%, 지역균형 25~35%
> 개편: 1)수도권: 경제 60~70%, 정책 30~40%
2)비수도권: 경제 30~45%, 정책 25~40%, 지역 30~40%
-> 수도권 경제성 분석 비중 확대, 비수도권 경제성 분석 비중 축소
해석: 수도권 예타 통과가 어려워졌지만, 통과된다면 돈 되는 사업으로 인식 가능, 비수도권은 예타 통과가 훨씬 수월해짐.

2. 정책성 평가시 사회적 가치 평가 강화
3. 종합평가(AHP) 거버넌스 개편(7/1부터)
기존: 평가위원 7명 KDI, 외부전문가 3명
개선: 1)재정사업평가위원회 설치(예타 대상 선정, 예타 결과 심의 의결 기관)
2)분과위원회 구성(민간 2인, 조사기간 PM 1인, 외부전문가 7인 구성)

—> 해석: 경제성 평가(B/C)에 종합평가가 동조화 되는 경향을 막고, 정책성, 지역균형도 고려할수 있도록 인원 구성을 변화. 즉 필기비중을 줄이고 수행평가 비중을 높인 격. 정책방향과 맞다면 통과가 용이해진 상황.

4. 예타조사기관 추가 지정(20년 본격 시행)
현행: 비R&D는 KDI, R&D는 KISTEP가 수행
개선: 비R&D에 조세재정연구원 추가 지정
—>해석: 경쟁체제 도입. 통과가 용이해질 것이라 전망

5. 예타 조사기간 단축(5/1 지침개정)
현행: 18년 기준 평균 19개월
개선: 12개월 이내로(철도는 18개월)

[흥국 건설/김승준] 4/4(목)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/sjcon

<한라-실적 '가드', 개발 모멘텀 '카운터'>

▣ 투자의견 Buy, 목표주가 0.5만원 커버리지 개시
. 한라의 투자포인트: 시흥 염전 부지 개발 여부에 따른 밸류에이션 상승
> 배곧신도시 설립 전후 PBR 0.35배 ->0.5배(약 40% 상승)
> 이후 분양 소식에 따라 0.7배까지 상승
. 현 주가는 19년 추정치 기준 PBR 0.7배로 목표주가 0.9배 PBR 적용(30% 벨류에이션 상승 기대)

▣ 19년 실적은 전년과 유사, 영업이익 574억원(-5.0%yoy) 추정
. 건축 부문 실적 큰 폭 증가: 18년 착공 1조원 영향(17년 착공 0.2조원)
. 자체 부문 실적 큰 폭 감소: 배곧신도시 2018년으로 종료
. 19년 수주 1.5조원, 수주잔고 3조원(2.5년, 2019년 매출액 추정치 기준)으로 추정

▣ 시흥 염전 개발 >>> 배곧신도시
. 배곧신도시: 27만평, 6,700세대, 도급 1.2조원
. 시흥 염전: 100만평, 1단계(26만평)만 5,000세대, 2,3단계는 아직 미정
> 19년 6월 SPC 설립, 2020년말 착공 목표

URL: https://bit.ly/2HWSMeA

흥국증권 건설 담당 김승준(02.739.5937)

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<해외뉴스 업데이트>
호주 CRR Cimic 컨소시엄이 수주
안타깝게도 GS건설은 수주를 못했네요..

Url: https://bit.ly/2HYjS4W

<뉴스 업데이트>
1. 힐스테이트북위례, 939가구 경쟁률 77.3대1 기록
Url: https://bit.ly/2G0nscD

2. 서울역 북부개발 사업자 3곳(삼성, 한화, 롯데) 모두 적격, 관건은 제시한 땅값
. 규모: 최대 1.4조원
. 입찰: 삼성물산 컨소(HDC현대산업개발, 미래에셋대우, 미래에셋자산 등) vs 한화 컨소(한화건설, 한화호텔앤리조트, 한화생명, 한화증권 등) vs 롯데건설 컨소(롯데호텔, 롯데시네마, 메리즈증권, 메리츠화재, 이지스 자산운용 등)
. 우선협상대상자 발표는 5월
Url: https://bit.ly/2FOdWrQ

3. 오늘(5일) 상반기 도시재생 뉴딜사업지 발표
. 올해 100곳 내외 선정 계획
. 생활soc 등 주거환경개선, 쇠퇴 지역 산업기반 재생
Url: https://bit.ly/2YPUYd1

4. LH, 3기신도시 토지공급은 2022년부터 가능
Url: https://bit.ly/2I0ior4

5. 서울시, GBC 건축승인 6월 예상
. 착공 11월 전망
Url: https://bit.ly/2YSkvCC

6. Uae gap(약 35억달러)은 상업입찰 서류 4/3일부로 제출. 관련기업은 GS건설과 현대건설

7. 나이지리아 NLNG7 10월말 투자결정
. 상하이 lng컨퍼런스에서 ceo가 언급
. FEED 5~7월까지 종료
. 10월 31일 11시 20분(나이지리아 현지시간)에 FID
. B7컨소(KBR, TECHNIP, JGC) vs SCD컨소(사이펨, 치요다, 대우)

[흥국 건설/김승준] 4/8(월)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/sjcon

<도화엔지니어링-19년부터 시작될 실적 점프>

▣ 투자의견 Buy, 목표주가 1.4만원 커버리지 개시
. 도화엔지니어링의 투자포인트: 19년 영업이익 +168%yoy, 18~21년 CAGR +78.7%
> 수주잔고 증가에 따른 매출액 증가(+54.2%yoy)
> 비용 40%인 인건비의 고정비 성격을 레버리지 효과 발생
. 현 주가는 19년 추정치 기준 PER 11.1배로 목표주가 PER 15.0배 적용(상승여력 32.7%)

▣ 수주환경: 19년 국내/해외 모두 좋음, 수주목표 8,000억원
. 해외수주: 일본 태양광 발전 공사, 동남아시아 인프라 시장 확대
. 국내수주: GTX-A/신안산선 등 기확정 민자사업, 예타면제 국가사업, 사업자지정이 안된 민자사업

▣ 재무상황: 부채비율 51.1%, 차입의존도 1.15%
. 자산의 80%가 안전: 39%-현금과 매출채권, 42%-삼성역 본사 토지+건물
. 부채의 85%가 매입채무(영업)
. 매년 배당 집행(매년 증액), 18년 시가배당률 2.5%(220원)

URL: https://bit.ly/2UqfgLB

흥국증권 건설 담당 김승준(02.739.5937)

● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

1. 리비아, 내전 조짐
. 동부 리비아국가군(LNA) 트리폴리 국제공항 장악
Url: https://bit.ly/2D2aTvH

2. 사우디, 미국 NOPEC(opec 독과점법) 통과시 석유거래 달러 대체 위협
Url: https://bit.ly/2UlqFMX

1.2번 뉴스->유가 올라가는 소리가 들립니다

3. 대우건설, 잠비아 교량공사 미수금 1,672만달러 전액 수령, 공사 재개
Url: https://bit.ly/2OS2hfR

<사우디 마르잔 육상 패키지 업데이트>
로이스트 결과로 실제 수주와는 다를 수 있습니다
1. 패키지 6: 사이펨
2. 패키지 9: TR
3. 패키지 10: 사이펨
4. 패키지 11: TR
5. 패키지 12: 현대건설

사우디는 로이스트=수주가 아닌 곳이라서 참고만 하면 될것 같습니다. 4월에 결과로 지켜봐야 할 것 같습니다.
과거 사우디 우쓰마니아도 현대건설이 입찰가 3위였지만 수주한 적이 있습니다.
사우디 마르잔 온쇼어 패키지 2번의 경우 맥더못이 로이스트였지만 2위인 L&T/subsea7이 수주 우위에 있다는 소식이 있었습니다.

<뉴스 업데이트>
1. 문대통령, 16~18일 투르크메니스탄 방문
Url: https://bit.ly/2FZJATg
-> GS건설 디왁싱이 드디어?

2. 알제리 Hmd는 GS건설이 로이스트였으나, 환율이슈로 2위인 삼엔이 가져갈수도 있음(meed)
Url: https://bit.ly/2KiSyjT

3. 사우디, 석유거래 달러 대체에 대한 기사 부인
Url: https://bit.ly/2Vy3xaf