[하나증권 건설 김승준] 10/28
건설 Weekly - APEC, 실적발표, 대책 이후 가격
▶보고서: https://bit.ly/49kHJaP
이번주 이벤트가 많습니다. 1)APEC(10/31~11/1), 2)실적발표(HDC현대산업개발, 삼성E&A, 대우건설, 현대건설), 3)정책 후 첫 부동산가격 지표 등이 예정되어 있습니다. APEC에서는 관세협상과 관련하여 미국 투자(반도체, 원전 등)와 북한(판문점 회동) 등의 기대감이 있을 수 있습니다. 실적발표에서는 올해에 대한 내용보다 내년 전망(분양 전망, 공기연장 여부, 공사비 상승 여부)이 더 중요해보입니다. 부동산 가격은 저번 주에 언급한것 처럼, 추세적으로 상승하는 방향이 확인된다면 주택주 매수를, 그렇지 못하다면 관망의 의견입니다.
. 전주 건설업 코스피 대비 3.5%p 상회(기관 매수, 외인 매도)
. 주간APT매매수급동향+0.10p(5주, 96.2)
. 주간APT매매가(연속): 전국 +0.12%(6주), 수도권 +0.25%(34주), 서울 +0.50%(39주), 지방 +0.00%(1주)
. 주간APT전세가(연속): 전국 +0.06%(19주), 수도권 +0.09%(35주), 서울 +0.13%(36주), 지방 +0.03%(8주)
. 1주간 청약결과: 3건(부산, 경북구미, 경기양주). 경기양주와 부산 크게 미달, 구미 좋은 청약 결과
. 이번주 1순위 청약 예정: 7건(경기김포, 충북청주/제천, 전남무안, 전북완주, 충남천안)
자세한 내용은 자료를 참고 부탁드립니다.
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**하나증권 첨단소재
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
**하나증권 건설
링크: https://news.1rj.ru/str/hanabuild
건설 Weekly - APEC, 실적발표, 대책 이후 가격
▶보고서: https://bit.ly/49kHJaP
이번주 이벤트가 많습니다. 1)APEC(10/31~11/1), 2)실적발표(HDC현대산업개발, 삼성E&A, 대우건설, 현대건설), 3)정책 후 첫 부동산가격 지표 등이 예정되어 있습니다. APEC에서는 관세협상과 관련하여 미국 투자(반도체, 원전 등)와 북한(판문점 회동) 등의 기대감이 있을 수 있습니다. 실적발표에서는 올해에 대한 내용보다 내년 전망(분양 전망, 공기연장 여부, 공사비 상승 여부)이 더 중요해보입니다. 부동산 가격은 저번 주에 언급한것 처럼, 추세적으로 상승하는 방향이 확인된다면 주택주 매수를, 그렇지 못하다면 관망의 의견입니다.
. 전주 건설업 코스피 대비 3.5%p 상회(기관 매수, 외인 매도)
. 주간APT매매수급동향+0.10p(5주, 96.2)
. 주간APT매매가(연속): 전국 +0.12%(6주), 수도권 +0.25%(34주), 서울 +0.50%(39주), 지방 +0.00%(1주)
. 주간APT전세가(연속): 전국 +0.06%(19주), 수도권 +0.09%(35주), 서울 +0.13%(36주), 지방 +0.03%(8주)
. 1주간 청약결과: 3건(부산, 경북구미, 경기양주). 경기양주와 부산 크게 미달, 구미 좋은 청약 결과
. 이번주 1순위 청약 예정: 7건(경기김포, 충북청주/제천, 전남무안, 전북완주, 충남천안)
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.10.28 09:16:03
기업명: HDC현대산업개발(시가총액: 1조 2,852억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 10,530억(예상치 : 10,688억/ -1%)
영업익 : 730억(예상치 : 864억/ -16%)
순이익 : 398억(예상치 : 716억/ -44%)
**최근 실적 추이**
2025.3Q 10,530억/ 730억/ 398억
2025.2Q 11,632억/ 803억/ 527억
2025.1Q 9,057억/ 540억/ 542억
2024.4Q 11,250억/ 418억/ 452억
2024.3Q 10,886억/ 475억/ 327억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251028800078
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=294870
기업명: HDC현대산업개발(시가총액: 1조 2,852억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 10,530억(예상치 : 10,688억/ -1%)
영업익 : 730억(예상치 : 864억/ -16%)
순이익 : 398억(예상치 : 716억/ -44%)
**최근 실적 추이**
2025.3Q 10,530억/ 730억/ 398억
2025.2Q 11,632억/ 803억/ 527억
2025.1Q 9,057억/ 540억/ 542억
2024.4Q 11,250억/ 418억/ 452억
2024.3Q 10,886억/ 475억/ 327억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251028800078
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.10.28 15:44:54
기업명: 삼성물산(시가총액: 35조 1,851억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 101,510억(예상치 : 101,342억/ 0%)
영업익 : 9,934억(예상치 : 7,926억/ +25%)
순이익 : 5,665억(예상치 : 6,467억/ -12%)
**최근 실적 추이**
2025.3Q 101,510억/ 9,934억/ 5,665억
2025.2Q 100,221억/ 7,526억/ 5,265억
2025.1Q 97,368억/ 7,244억/ 9,372억
2024.4Q 99,928억/ 6,346억/ 6,558억
2024.3Q 103,099억/ 7,362억/ 5,600억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251028800453
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=028260
기업명: 삼성물산(시가총액: 35조 1,851억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 101,510억(예상치 : 101,342억/ 0%)
영업익 : 9,934억(예상치 : 7,926억/ +25%)
순이익 : 5,665억(예상치 : 6,467억/ -12%)
**최근 실적 추이**
2025.3Q 101,510억/ 9,934억/ 5,665억
2025.2Q 100,221억/ 7,526억/ 5,265억
2025.1Q 97,368억/ 7,244억/ 9,372억
2024.4Q 99,928억/ 6,346억/ 6,558억
2024.3Q 103,099억/ 7,362억/ 5,600억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251028800453
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[하나증권 건설 김승준] 10/29
HDC현대산업개발 - 완연한 실적증가
▶️보고서: https://bit.ly/3J65h93
▶️3Q25 잠정실적: 추정치 부합
▶️4Q25 추정: 매출액 1.0조원, 영업이익 833억원(OPM 8.7%)
▶️투자의견 Buy, 목표주가는 26,000원 유지
<3Q25 실적>
. 실적OP: 730억원으로 컨센(OP 765억원) 및 추정치(OP 740억원) 부합
. GPM: 자체 28.5%, 외주 4.9%, 토목 -4.0%
. 자체: 서울원아이파크 진행률 3% 기록, 수원아이파크시티 매출액 1,300억원 일시 인식(잔여 300억원)
. 외주: 준공 임박 현장에서의 비용 반영으로, 4분기 증액 계약을 통해 환입 계획
. 분양: 0.3만세대(누적 0.5만세대), 연간 12,454세대 목표
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
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**하나증권 첨단소재
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HDC현대산업개발 - 완연한 실적증가
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▶️3Q25 잠정실적: 추정치 부합
▶️4Q25 추정: 매출액 1.0조원, 영업이익 833억원(OPM 8.7%)
▶️투자의견 Buy, 목표주가는 26,000원 유지
<3Q25 실적>
. 실적OP: 730억원으로 컨센(OP 765억원) 및 추정치(OP 740억원) 부합
. GPM: 자체 28.5%, 외주 4.9%, 토목 -4.0%
. 자체: 서울원아이파크 진행률 3% 기록, 수원아이파크시티 매출액 1,300억원 일시 인식(잔여 300억원)
. 외주: 준공 임박 현장에서의 비용 반영으로, 4분기 증액 계약을 통해 환입 계획
. 분양: 0.3만세대(누적 0.5만세대), 연간 12,454세대 목표
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**하나증권 첨단소재
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카메코/브룩필드가 미정부와 구속력있는 파트너쉽 체결
. 미정부가 미국에 건설될 웨스팅하우스 신규 원자로에 대한 자금조달 및 인허가 절차 원활히 진행하도록 규정
. 총 투자액 최소 800억달러
. 계약에 따라 미정부는 웨스팅하우스 수익의 175억달러를 초과하는 배당의 20%를 수취(FID와 새로운 웨스팅하우스 신규 원전 확정 계약하고)
https://www.world-nuclear-news.org/articles/brookfield-cameco-team-with-us-government-for-ap1000-deployment
. 미정부가 미국에 건설될 웨스팅하우스 신규 원자로에 대한 자금조달 및 인허가 절차 원활히 진행하도록 규정
. 총 투자액 최소 800억달러
. 계약에 따라 미정부는 웨스팅하우스 수익의 175억달러를 초과하는 배당의 20%를 수취(FID와 새로운 웨스팅하우스 신규 원전 확정 계약하고)
https://www.world-nuclear-news.org/articles/brookfield-cameco-team-with-us-government-for-ap1000-deployment
World Nuclear News
Brookfield, Cameco team with US government for AP1000 deployment
The US Government, Cameco Corporation and Brookfield Asset Management have announced a 'transformational' strategic partnership centred on the construction of at least USD80 billion of new reactors across the USA using Westinghouse nuclear reactor technology.…
하나증권 건설 김승준
카메코/브룩필드가 미정부와 구속력있는 파트너쉽 체결 . 미정부가 미국에 건설될 웨스팅하우스 신규 원자로에 대한 자금조달 및 인허가 절차 원활히 진행하도록 규정 . 총 투자액 최소 800억달러 . 계약에 따라 미정부는 웨스팅하우스 수익의 175억달러를 초과하는 배당의 20%를 수취(FID와 새로운 웨스팅하우스 신규 원전 확정 계약하고) https://www.world-nuclear-news.org/articles/brookfield-cameco…
<조금더 자세한 기사>
+추가내용
. 일부는 일본으로부터 펀딩받을 것(일본은 1,000억달러를 미국 웨스팅하우스 프로젝트에 투자하기로 합의)
. 미정부는 웨스팅하우스의 기업가치가 300억달러 초과시 기업공개 요구
. IPO시 미국 납세자들은 해당 기업의 지분 20% 보유
https://www.washingtonpost.com/business/2025/10/28/nuclear-trump-japan-westinghouse/
+추가내용
. 일부는 일본으로부터 펀딩받을 것(일본은 1,000억달러를 미국 웨스팅하우스 프로젝트에 투자하기로 합의)
. 미정부는 웨스팅하우스의 기업가치가 300억달러 초과시 기업공개 요구
. IPO시 미국 납세자들은 해당 기업의 지분 20% 보유
https://www.washingtonpost.com/business/2025/10/28/nuclear-trump-japan-westinghouse/
The Washington Post
U.S. inks $80 billion deal with Westinghouse for nuclear reactors
The partnership would be funded with help from Japan and gives U.S. taxpayers an ownership stake in the plants.
2030년까지 수도권에 135만가구의 신규 주택을 착공하는 내용의 9·7 대책에 대해서는 "135만호에 대한 디테일한(세부적인) 계획이 있고, 추가 계획도 적극적으로 검토하고 있다"고 밝혔다.
다만, 재건축을 통해 얻는 개발이익 중 일정 부분을 환수하는 재건축초과이익환수제(재초환)를 현행대로 반드시 유지해야 한다는 주장에는 "많은 부분 공감하고 있다"고 답했다.
김 장관은 규제지역 지정을 동(洞) 단위로 세분화하는 방안에 대해서는 "법정동별로 세분화하는 방향은 긍정적으로 생각하고 있다"는 입장을 밝혔다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015709706
다만, 재건축을 통해 얻는 개발이익 중 일정 부분을 환수하는 재건축초과이익환수제(재초환)를 현행대로 반드시 유지해야 한다는 주장에는 "많은 부분 공감하고 있다"고 답했다.
김 장관은 규제지역 지정을 동(洞) 단위로 세분화하는 방안에 대해서는 "법정동별로 세분화하는 방향은 긍정적으로 생각하고 있다"는 입장을 밝혔다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015709706
Naver
김윤덕 국토장관 "주택공급본부 신설 추진…시스템 구축 준비"
"모든 부처에 부동산 공급 관련 부처 장관회의 제안" "9·7대책 추가 계획도 적극적으로 검토하고 있어" 국토교통부 김윤덕 장관은 신속한 주택 공급 집행을 위해 "국토부에 '주택공급본부'와 같은 체계적인 조직을 확대
삼성E&A 미국 블루암모니아 수주
EPF(설계,조달,제작) 수행 0.4조원, 28년 4월말까지(2년반)
> 미국법인이 4.75억달러 수주 중 본사가 2.9억달러를 미국 법인과 계약한 금액
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251030800014
EPF(설계,조달,제작) 수행 0.4조원, 28년 4월말까지(2년반)
> 미국법인이 4.75억달러 수주 중 본사가 2.9억달러를 미국 법인과 계약한 금액
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251030800014
30일 기획재정부·행정안전부·국토교통부는 집값 안정을 목표로 관계부처 태스크포스를 가동하면서 부동산 보유세(종합부동산세·재산세) 강화와 거래세 완화를 위한 논의에 돌입한다
https://v.daum.net/v/20251030061224886
https://v.daum.net/v/20251030061224886
Daum
정부, 다주택자 최대 12% 취득세 중과 완화도 검토한다
정부가 부동산 거래세 완화를 추진하면서 다주택자의 취득세 중과 완화 논의를 본격화한다. 현재 무주택자가 집 한 채를 살 땐 기본 취득세율(1~3%)을 적용받지만 2주택, 3주택 이상 구매 시 세율은 각각 8%와 12%로 높다. 정부는 조만간 부동산의 취득·보유·양도 등 단계별 세 부담을 조정하기 위한 관계부처 태스크포스(TF)를 가동하고 논의에 돌입한다.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.10.30 14:57:00
기업명: HL D&I(시가총액: 916억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 4,769억(예상치 : 3,783억+/ 26%)
영업익 : 255억(예상치 : 154억/ +66%)
순이익 : 29억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2025.3Q 4,769억/ 255억/ 29억
2025.2Q 4,069억/ 198억/ 88억
2025.1Q 3,249억/ 142억/ 34억
2024.4Q 4,338억/ 151억/ -15억
2024.3Q 3,532억/ 132억/ 54억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251030800435
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=014790
기업명: HL D&I(시가총액: 916억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 4,769억(예상치 : 3,783억+/ 26%)
영업익 : 255억(예상치 : 154억/ +66%)
순이익 : 29억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2025.3Q 4,769억/ 255억/ 29억
2025.2Q 4,069억/ 198억/ 88억
2025.1Q 3,249억/ 142억/ 34억
2024.4Q 4,338억/ 151억/ -15억
2024.3Q 3,532억/ 132억/ 54억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251030800435
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=014790
특히 이번에 경기 내 규제지역과 토허구역으로 지정된 곳은 상승률이 축소됐으나, 인접한 지역은 오히려 확대된 것으로 나타났다.
안양의 경우 규제지역에 포함된 동안구(0.55%→0.47%)의 상승률은 줄어든 반면, 만안구(0.30%→0.37%) 아파트값 상승폭은 확대됐다.
수원도 규제지역에서 제외된 권선구(0.04%→0.08%) 아파트값 상승률은 소폭 확대됐고, 동탄 신도시가 포함된 화성 아파트값 변동률은 일주일 전 보합(0.00%)에서 0.13%로 확대됐다.
이 밖의 구리(0.10%→0.18%), 남양주(0.06%→0.08%) 아파트값 상승폭도 확대된 것으로 조사됐다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0003018809
안양의 경우 규제지역에 포함된 동안구(0.55%→0.47%)의 상승률은 줄어든 반면, 만안구(0.30%→0.37%) 아파트값 상승폭은 확대됐다.
수원도 규제지역에서 제외된 권선구(0.04%→0.08%) 아파트값 상승률은 소폭 확대됐고, 동탄 신도시가 포함된 화성 아파트값 변동률은 일주일 전 보합(0.00%)에서 0.13%로 확대됐다.
이 밖의 구리(0.10%→0.18%), 남양주(0.06%→0.08%) 아파트값 상승폭도 확대된 것으로 조사됐다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0003018809
Naver
서울 아파트값 상승률 ‘반토막’…화성·구리는 ‘풍선효과’ 감지
서울 전역과 경기 12지역에 대한 투기과열지구·조정대상지역·토지거래허가구역에 대한 효력이 본격적으로 작동하면서 서울을 비롯한 수도권 아파트값 상승률이 크게 꺾였다. 다만 화성과 구리 등 일부 규제를 피해간 지역은 오
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2025.10.30 15:10:15
기업명: 삼성E&A(시가총액: 5조 3,704억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 19,956억(예상치 : 22,545억/ -11%)
영업익 : 1,765억(예상치 : 1,689억/ +4%)
순이익 : 1,419억(예상치 : 1,427억/ -1%)
**최근 실적 추이**
2025.3Q 19,956억/ 1,765억/ 1,419억
2025.2Q 21,780억/ 1,809억/ 1,417억
2025.1Q 20,980억/ 1,573억/ 1,572억
2024.4Q 25,785억/ 2,958억/ 1,110억
2024.3Q 23,170억/ 2,039억/ 1,582억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251030800449
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=028050
기업명: 삼성E&A(시가총액: 5조 3,704억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 19,956억(예상치 : 22,545억/ -11%)
영업익 : 1,765억(예상치 : 1,689억/ +4%)
순이익 : 1,419억(예상치 : 1,427억/ -1%)
**최근 실적 추이**
2025.3Q 19,956억/ 1,765억/ 1,419억
2025.2Q 21,780억/ 1,809억/ 1,417억
2025.1Q 20,980억/ 1,573억/ 1,572억
2024.4Q 25,785억/ 2,958억/ 1,110억
2024.3Q 23,170억/ 2,039억/ 1,582억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251030800449
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=028050
[하나증권 건설 김승준] 10/31
삼성E&A - 잃은 만큼 다시 채워준 파이프라인, 다시 불어올 기대감
▶보고서: https://bit.ly/3LdlWrM
▶3Q25 잠정실적: 컨센서스 부합
▶4Q25 추정: 매출액 2.8조원, 영업이익 1,916억원(OPM 6.8%)
▶투자의견 Buy, 목표주가 39,000원, TOP PICK 유지
<3Q25 실적>
. 실적OP: 1,765억원으로 컨센(OP 1,674억원) 부합, 추정치(OP 1,317억원) 상회
. GPM: 화공 14.5%, 비화공 17.8%
. 마진 개선: 기자재비 개선, 예비비 조정 등 원가 개선 및 환효과 등이 반영
. 수주: 1.4조원(화공 0.1조원, 비화공 1.3조원), 누적 4.1조원(화공 2.4조원, 비화공 1.7조원)
3건을 실주했지만, 그 이상으로 파이프라인을 신규 추가(사우디 가스 20억달러, 카타르 화학 40억달러, 중동 화공수의 25억달러 등)되었습니다.
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
삼성E&A - 잃은 만큼 다시 채워준 파이프라인, 다시 불어올 기대감
▶보고서: https://bit.ly/3LdlWrM
▶3Q25 잠정실적: 컨센서스 부합
▶4Q25 추정: 매출액 2.8조원, 영업이익 1,916억원(OPM 6.8%)
▶투자의견 Buy, 목표주가 39,000원, TOP PICK 유지
<3Q25 실적>
. 실적OP: 1,765억원으로 컨센(OP 1,674억원) 부합, 추정치(OP 1,317억원) 상회
. GPM: 화공 14.5%, 비화공 17.8%
. 마진 개선: 기자재비 개선, 예비비 조정 등 원가 개선 및 환효과 등이 반영
. 수주: 1.4조원(화공 0.1조원, 비화공 1.3조원), 누적 4.1조원(화공 2.4조원, 비화공 1.7조원)
3건을 실주했지만, 그 이상으로 파이프라인을 신규 추가(사우디 가스 20억달러, 카타르 화학 40억달러, 중동 화공수의 25억달러 등)되었습니다.
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
<9월 주택 통계>
. 인허가: 4.7만호(+131.4%yoy)
누적인허가: 21.8만호(-0.4%yoy)
. 착공: 3.0만호(+63.2%yoy)
누적착공: 17.1만호(-11.3%yoy)
. 분양: 2.3만호(+12.3%yoy)
누적분양: 13.0만호(-19.5%yoy)
. 준공: 2.2만호(-38.5%yoy)
누적준공: 27.3만호(-5.4%yoy)
. 미분양: 6.7만호(+149호mom)
. 준공후미분양: 2.7만호(-336호mom)
. 매매거래량: 6.3만건(+37.0%mom, +23.6%yoy)
-> 9월 인허가, 착공, 분양, 거래량 증가. 준공 크게 감소. 정책 변수가 매월 지표에 영향을 주는 상황. 9월 한달의 지표에 의미를 두기보다, 10.15 대책 이후의 지표 모니터링 필요.
https://www.molit.go.kr/USR/NEWS/m_71/dtl.jsp?lcmspage=1&id=95091357
. 인허가: 4.7만호(+131.4%yoy)
누적인허가: 21.8만호(-0.4%yoy)
. 착공: 3.0만호(+63.2%yoy)
누적착공: 17.1만호(-11.3%yoy)
. 분양: 2.3만호(+12.3%yoy)
누적분양: 13.0만호(-19.5%yoy)
. 준공: 2.2만호(-38.5%yoy)
누적준공: 27.3만호(-5.4%yoy)
. 미분양: 6.7만호(+149호mom)
. 준공후미분양: 2.7만호(-336호mom)
. 매매거래량: 6.3만건(+37.0%mom, +23.6%yoy)
-> 9월 인허가, 착공, 분양, 거래량 증가. 준공 크게 감소. 정책 변수가 매월 지표에 영향을 주는 상황. 9월 한달의 지표에 의미를 두기보다, 10.15 대책 이후의 지표 모니터링 필요.
https://www.molit.go.kr/USR/NEWS/m_71/dtl.jsp?lcmspage=1&id=95091357
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.10.31 13:23:16
기업명: 현대건설(시가총액: 7조 5,833억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 78,265억(예상치 : 74,958억+/ 4%)
영업익 : 1,035억(예상치 : 725억/ +43%)
순이익 : 436억(예상치 : 703억/ -38%)
**최근 실적 추이**
2025.3Q 78,265억/ 1,035억/ 436억
2025.2Q 77,207억/ 2,170억/ 1,586억
2025.1Q 74,556억/ 2,137억/ 1,667억
2024.4Q 72,469억/ -17,759억/ -11,608억
2024.3Q 82,569억/ 1,143억/ 401억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251031800229
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000720
기업명: 현대건설(시가총액: 7조 5,833억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 78,265억(예상치 : 74,958억+/ 4%)
영업익 : 1,035억(예상치 : 725억/ +43%)
순이익 : 436억(예상치 : 703억/ -38%)
**최근 실적 추이**
2025.3Q 78,265억/ 1,035억/ 436억
2025.2Q 77,207억/ 2,170억/ 1,586억
2025.1Q 74,556억/ 2,137억/ 1,667억
2024.4Q 72,469억/ -17,759억/ -11,608억
2024.3Q 82,569억/ 1,143억/ 401억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251031800229
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000720
[하나증권 건설 김승준] 11/3
대우건설 - 건축주택 마진은 좋았으나, 여러 1회성 비용이 발생
▶보고서: https://bit.ly/47hyXJv
▶3Q25 잠정실적: 컨센서스 하회
▶4Q25 추정: 매출액 2.0조원, 영업이익 1,011억원(OPM 5.2%)
▶투자의견 Buy, 목표주가 4,500원 유지
<3Q25 실적>
. 실적OP: 566억원으로 컨센(OP 855억원) 및 추정치(OP 1,168억원) 하회
. GPM: 토목 -4.3%, 주택건축 11.5%, 플랜트 15.8%, 연결종속 22.9%
. 토목: 이라크 공기지연 및 싱가폴 투입원가 증가 등 약 480억원 비용 반영
. 플랜트: 쿠웨이트 현장 AS비용 약 130억원
. 영업외: 하자소송 등 충당금 220억원, 나이지리아 세금 관련 비용 400억원, 각종 수수료 등 150억원
. 분양: 3Q 8,499세대, 누적 14,644세대, 연간목표 18,835세대
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
대우건설 - 건축주택 마진은 좋았으나, 여러 1회성 비용이 발생
▶보고서: https://bit.ly/47hyXJv
▶3Q25 잠정실적: 컨센서스 하회
▶4Q25 추정: 매출액 2.0조원, 영업이익 1,011억원(OPM 5.2%)
▶투자의견 Buy, 목표주가 4,500원 유지
<3Q25 실적>
. 실적OP: 566억원으로 컨센(OP 855억원) 및 추정치(OP 1,168억원) 하회
. GPM: 토목 -4.3%, 주택건축 11.5%, 플랜트 15.8%, 연결종속 22.9%
. 토목: 이라크 공기지연 및 싱가폴 투입원가 증가 등 약 480억원 비용 반영
. 플랜트: 쿠웨이트 현장 AS비용 약 130억원
. 영업외: 하자소송 등 충당금 220억원, 나이지리아 세금 관련 비용 400억원, 각종 수수료 등 150억원
. 분양: 3Q 8,499세대, 누적 14,644세대, 연간목표 18,835세대
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ