하나증권 건설 김승준 – Telegram
하나증권 건설 김승준
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카메코/브룩필드가 미정부와 구속력있는 파트너쉽 체결
. 미정부가 미국에 건설될 웨스팅하우스 신규 원자로에 대한 자금조달 및 인허가 절차 원활히 진행하도록 규정
. 총 투자액 최소 800억달러
. 계약에 따라 미정부는 웨스팅하우스 수익의 175억달러를 초과하는 배당의 20%를 수취(FID와 새로운 웨스팅하우스 신규 원전 확정 계약하고)

https://www.world-nuclear-news.org/articles/brookfield-cameco-team-with-us-government-for-ap1000-deployment
2030년까지 수도권에 135만가구의 신규 주택을 착공하는 내용의 9·7 대책에 대해서는 "135만호에 대한 디테일한(세부적인) 계획이 있고, 추가 계획도 적극적으로 검토하고 있다"고 밝혔다.

다만, 재건축을 통해 얻는 개발이익 중 일정 부분을 환수하는 재건축초과이익환수제(재초환)를 현행대로 반드시 유지해야 한다는 주장에는 "많은 부분 공감하고 있다"고 답했다.

김 장관은 규제지역 지정을 동(洞) 단위로 세분화하는 방안에 대해서는 "법정동별로 세분화하는 방향은 긍정적으로 생각하고 있다"는 입장을 밝혔다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015709706
삼성E&A 미국 블루암모니아 수주
EPF(설계,조달,제작) 수행 0.4조원, 28년 4월말까지(2년반)
> 미국법인이 4.75억달러 수주 중 본사가 2.9억달러를 미국 법인과 계약한 금액

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251030800014
2025.10.30 14:57:00
기업명: HL D&I(시가총액: 916억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 4,769억(예상치 : 3,783억+/ 26%)
영업익 : 255억(예상치 : 154억/ +66%)
순이익 : 29억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2025.3Q 4,769억/ 255억/ 29억
2025.2Q 4,069억/ 198억/ 88억
2025.1Q 3,249억/ 142억/ 34억
2024.4Q 4,338억/ 151억/ -15억
2024.3Q 3,532억/ 132억/ 54억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251030800435
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=014790
특히 이번에 경기 내 규제지역과 토허구역으로 지정된 곳은 상승률이 축소됐으나, 인접한 지역은 오히려 확대된 것으로 나타났다.

안양의 경우 규제지역에 포함된 동안구(0.55%→0.47%)의 상승률은 줄어든 반면, 만안구(0.30%→0.37%) 아파트값 상승폭은 확대됐다.

수원도 규제지역에서 제외된 권선구(0.04%→0.08%) 아파트값 상승률은 소폭 확대됐고, 동탄 신도시가 포함된 화성 아파트값 변동률은 일주일 전 보합(0.00%)에서 0.13%로 확대됐다.

이 밖의 구리(0.10%→0.18%), 남양주(0.06%→0.08%) 아파트값 상승폭도 확대된 것으로 조사됐다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0003018809
2025.10.30 15:10:15
기업명: 삼성E&A(시가총액: 5조 3,704억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 19,956억(예상치 : 22,545억/ -11%)
영업익 : 1,765억(예상치 : 1,689억/ +4%)
순이익 : 1,419억(예상치 : 1,427억/ -1%)

**최근 실적 추이**
2025.3Q 19,956억/ 1,765억/ 1,419억
2025.2Q 21,780억/ 1,809억/ 1,417억
2025.1Q 20,980억/ 1,573억/ 1,572억
2024.4Q 25,785억/ 2,958억/ 1,110억
2024.3Q 23,170억/ 2,039억/ 1,582억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251030800449
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=028050
[하나증권 건설 김승준] 10/31
삼성E&A - 잃은 만큼 다시 채워준 파이프라인, 다시 불어올 기대감

보고서: https://bit.ly/3LdlWrM
3Q25 잠정실적: 컨센서스 부합
4Q25 추정: 매출액 2.8조원, 영업이익 1,916억원(OPM 6.8%)
투자의견 Buy, 목표주가 39,000원, TOP PICK 유지

<3Q25 실적>
. 실적OP: 1,765억원으로 컨센(OP 1,674억원) 부합, 추정치(OP 1,317억원) 상회
. GPM: 화공 14.5%, 비화공 17.8%
. 마진 개선: 기자재비 개선, 예비비 조정 등 원가 개선 및 환효과 등이 반영
. 수주: 1.4조원(화공 0.1조원, 비화공 1.3조원), 누적 4.1조원(화공 2.4조원, 비화공 1.7조원)

3건을 실주했지만, 그 이상으로 파이프라인을 신규 추가(사우디 가스 20억달러, 카타르 화학 40억달러, 중동 화공수의 25억달러 등)되었습니다.

자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.

[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

**하나증권 첨단소재
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
<9월 주택 통계>
. 인허가: 4.7만호(+131.4%yoy)
누적인허가: 21.8만호(-0.4%yoy)
. 착공: 3.0만호(+63.2%yoy)
누적착공: 17.1만호(-11.3%yoy)
. 분양: 2.3만호(+12.3%yoy)
누적분양: 13.0만호(-19.5%yoy)
. 준공: 2.2만호(-38.5%yoy)
누적준공: 27.3만호(-5.4%yoy)
. 미분양: 6.7만호(+149호mom)
. 준공후미분양: 2.7만호(-336호mom)
. 매매거래량: 6.3만건(+37.0%mom, +23.6%yoy)

-> 9월 인허가, 착공, 분양, 거래량 증가. 준공 크게 감소. 정책 변수가 매월 지표에 영향을 주는 상황. 9월 한달의 지표에 의미를 두기보다, 10.15 대책 이후의 지표 모니터링 필요.

https://www.molit.go.kr/USR/NEWS/m_71/dtl.jsp?lcmspage=1&id=95091357
2025.10.31 13:23:16
기업명: 현대건설(시가총액: 7조 5,833억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 78,265억(예상치 : 74,958억+/ 4%)
영업익 : 1,035억(예상치 : 725억/ +43%)
순이익 : 436억(예상치 : 703억/ -38%)

**최근 실적 추이**
2025.3Q 78,265억/ 1,035억/ 436억
2025.2Q 77,207억/ 2,170억/ 1,586억
2025.1Q 74,556억/ 2,137억/ 1,667억
2024.4Q 72,469억/ -17,759억/ -11,608억
2024.3Q 82,569억/ 1,143억/ 401억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251031800229
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000720
[하나증권 건설 김승준] 11/3
대우건설 - 건축주택 마진은 좋았으나, 여러 1회성 비용이 발생

보고서: https://bit.ly/47hyXJv
3Q25 잠정실적: 컨센서스 하회
4Q25 추정: 매출액 2.0조원, 영업이익 1,011억원(OPM 5.2%)
투자의견 Buy, 목표주가 4,500원 유지

<3Q25 실적>
. 실적OP: 566억원으로 컨센(OP 855억원) 및 추정치(OP 1,168억원) 하회
. GPM: 토목 -4.3%, 주택건축 11.5%, 플랜트 15.8%, 연결종속 22.9%
. 토목: 이라크 공기지연 및 싱가폴 투입원가 증가 등 약 480억원 비용 반영
. 플랜트: 쿠웨이트 현장 AS비용 약 130억원
. 영업외: 하자소송 등 충당금 220억원, 나이지리아 세금 관련 비용 400억원, 각종 수수료 등 150억원
. 분양: 3Q 8,499세대, 누적 14,644세대, 연간목표 18,835세대

자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.

[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

**하나증권 첨단소재
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
3일 국토교통부에 따르면 정부는 일반 국민과 관계 전문가 등의 의견 수렴을 위한 ‘2026년 부동산 가격 현실화 계획’에 대한 공청회를 13일께 진행할 예정이다. 이날 공청회에서 정부는 내년 공동주택과 단독주택·토지에 대한 공시가격을 올해 수준으로 동결하는 방안을 제안할 것으로 알려졌다. 당초 부동산 공시가격 현실화 계획에 따르면 내년 공동주택 공시가격 현실화율은 80.9%에 달할 예정이었는데 세 부담 등을 고려해 올해와 같은 수준에 묶어두기로 한 것이다.

https://naver.me/FSSES36H
[하나증권 건설 김승준] 11/4
건설 Weekly - 다가오는 COP30과 관련 수주

▶️보고서: https://bit.ly/4hCbPZE

해외 수주를 기대해볼만한 이벤트인 COP30(기후 회의)가 11/10~21 브라질에서 개최될 예정입니다. 해외뉴스에 따르면, 삼성E&A가 수주할 것으로 기대하는 멕시코 멕시놀 프로젝트(그린메탄올 35만톤, 블루메탄올 180만톤 생산)가 COP 30에서 사례로 발표될 예정이라고 합니다. 삼성E&A가 실적발표 이후 누적 수주 숫자에 대한 실망으로 주가가 크게 하락한 것으로 보입니다. 하지만 11~12월 수주를 기대할 수 있는 프로젝트들(멕시코 메탄올, 사우디 블루암모니아, 중동 수의계약)이 있어, 주가 하락을 충분히 되돌려 올릴 것을 전망합니다.

. 전주 건설업 코스피 대비 3.6%p 하회(기관 매수, 외인 매도)
. 주간APT매매수급동향: -0.40p(1주, 95.8)
. 주간APT매매가(연속): 전국 +0.07%(7주), 수도권 +0.14%(35주), 서울 +0.23%(40주), 지방 +0.00%(2주)
. 주간APT전세가(연속): 전국 +0.06%(20주), 수도권 +0.10%(36주), 서울 +0.14%(37주), 지방 +0.03%(9주)
. 주간APT매매가(광역시): 인천(+0.02%), 부산(+0.02%), 울산(+0.09%)이 상승, 대구(-0.03%), 광주(-0.01%), 대전(-0.04%)은 하락
. 1주간 청약결과: 6건(경기김포, 충북청주, 전남무안, 전북완주 충남천안). 김포 양호, 전남무안 청주는 낮은 경쟁률, 천안은 크게 미달
. 이번주 1순위 청약 예정: 9건(대구, 경기분당/평택/수원, 대전, 서울서초, 부산, 전남여수)

자세한 내용은 자료를 참고 부탁드립니다.

[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

**하나증권 첨단소재
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ

**하나증권 건설
링크: https://news.1rj.ru/str/hanabuild
2025.11.04 09:26:44
기업명: GS건설(시가총액: 1조 5,610억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 32,080억(예상치 : 29,630억+/ 8%)
영업익 : 1,485억(예상치 : 1,040억/ +43%)
순이익 : 899억(예상치 : 847억+/ 6%)

**최근 실적 추이**
2025.3Q 32,080억/ 1,485억/ 899억
2025.2Q 31,961억/ 1,621억/ -871억
2025.1Q 30,629억/ 704억/ 137억
2024.4Q 33,865억/ 402억/ -315억
2024.3Q 31,092억/ 818억/ 1,208억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251104800042
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006360