20230803 16:07:34
기업명: 심텍(시가총액: 1조 958억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 2,537억(예상치: 2,433억)
영업익: -216억(예상치: -218억)
순익: -178억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 2,537억 / -216억 / -178억
2023.1Q 2,039억 / -322억 / -222억
2022.4Q 3,280억 / 362억 / 13억
2022.3Q 4,743억 / 1,166억 / 993억
2022.2Q 4,774억 / 1,147억 / 848억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230803900400

* 끝

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LK-99 검증위 "논문·영상서 마이스너 효과 없어 초전도체 아냐"

~ 국내 초전도체 전문가들로 구성된 한국초전도저온학회는 최근 국내 한 연구소에서 상온 초전도체라고 주장한 물질 LK-99를 상온 초전도체가 아닌 것으로 결론 내린 이유에 대해 "초전도체의 특징인 마이스너 효과를 보이지 않았기 때문"이라고 밝혔다

https://m.yna.co.kr/view/AKR20230803120200017

오늘 오후 중국 증시 추가 상승을 이끈 재료라고 판단합니다.

최근 일부 지역에서 먼저 호적(후커우 제도) 폐지 움직임이 있었는데
공안부에서 공식적인 입장이 나온 것이 유의미해보입니다.
대도시 호적 등록제도 완화라면 향후 부동산, 고용, 혼인 등의 지표에 유의미한 변화가 있을지 주목할 필요가 있겠습니다.
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중국 공안부, 사람 중심 신형 도시화 촉진, 대도시 호적 조건 제도 전면 완화, 대도시 정착 조건 개선 등의 조치 발표

1) 상주인구 300만명 미만의 도시 정착 제한 전면 철폐
2) 대도시(인구 300만~500만의 1형 대도시)의 정착 조건 완화
3) 상주인구 500만 이상의 초대형 대도시의 호적 등록 포인트제도 개선
4)사회보험 납부 연한과 거주 기간 포인트비율 확보
5) 연간 정착 인구수 제한 취소 장려

财联社8月3日讯，据公安部今日在京召开的新闻发布会介绍，公安部研究制定公安机关服务保障高质量发展若干措施，包括推进以人为核心的新型城镇化，全面放宽大城市落户条件，完善特大城市积分落户政策等。

정리 잘되어있는 최근 기사도 첨부합니다.
[기사 원문 중]
후커우가 없어도 베이징, 상하이 등 대도시에서 생활이 불가능한 것은 아니다. 하지만 취업이 제한적이고 주택도 살 수 없다. 교육, 의료, 양로, 양육 등 사회보장 혜택 역시 받지 못한다.

중국 경제 발전과 소비를 견인해온 2억9560만명(2022년 기준·중국 국가통계국)의 농민공이 도시에서 기본적인 공공 서비스조차 누리지 못하고 있는 근본 원인으로 꼽힌다.

따라서 후커우라는 족쇄를 푸는 것은 이들 저임금 노동자를 다시 도시로 끌어들여 경제 발전의 기틀로 삼으려는 의도가 깔린 것으로 풀이된다. 현재 중국은 각종 경제지표가 갈수록 ‘둔화’를 향하고 있다.

https://www.fnnews.com/news/202307231203124679

삼성전자와 SK하이닉스의 HBM 시장을 먹기 위한 본격적인 경쟁이 시작된 건 다들 아실 겁니다.

반도체 섹터가 대표적인 시클리컬 산업으로 분류되는 이유가 메모리 분야에 치중되어 있기 때문인데요.

D램과 NAND로 대표되는 메모리 반도체는 커머디티(원자재)라 불릴 정도로 생산을 멈추지 않으며 재고를 쌓아놓고 판매하는 방식입니다.

그렇다보니 경기 영향(수요공급)을 직접적으로 받을 수 밖에 없는 것이죠.

삼성전자가 지속적으로 비메모리쪽으로 투자하는 것과 파운드리를 강화하려는 것도 메모리의 한계에서 벗어나고자 함입니다.

메모리 시장이 하반기에도 본격적으로 반등하지 않을 기미가 보이기 때문에 삼전과 닉스로서는 더더욱 HBM으로 시간을 끌어야 할 것 같습니다.

이런 상황이라면 당연히 HBM 관련 소부장들이 수혜를 볼텐데요.

이미 많이들 아시겠지만 대표적인 회사들 다시 말씀드리면

TSV : 이오테크닉스
TC본더 : 한미반도체
펄스히터 : 미코
검사장비 : 인텍플러스
리플로우 : 피에스케이홀딩스
세정 : 제우스

등이 있습니다.

공부해보시면 CoWos / HBM 모두 본격적인 상용화 초기이기 때문에 기술적으로 해결해야 할 문제들이 많습니다.

문제들을 해결하기만 하면 확실히 돈이 된다는 것도 다들 알게 됐고요.
예를 들어
궁극적으로 솔더블을 없앤다거나
인터포저를 글라스로 바꾼다거나
MR-MUF 보다 쉬운 방식을 찾는 것이겠죠.

2분기 HBM 사이클을 놓치셨더라도 지속적으로 공부해야 하는 이유 같습니다.
이미 많은 기업들이 이 전쟁에 뛰어든 것 같습니다.

열심히 공부하면 아직도 먹을 게 많아 보입니다.

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22368

퀀텀에너지연구소 홈페이지 어디갔엉

https://qcentre.co.kr/

#Game #DATA #넥슨게임즈

아까껀 IOS였고 이건 AOS.

3월에 센서타워 기준으로 250억원 블루아카이브 매출. 일본이 70% 매출을 점유하는데 175억 정도가 일본에서 발생했다고 볼 수 있음. 해당 사이트에서 3월에 6.77(ios) + 6.77(aos)로 추정했으니 130억 정도 추정함.

고로 따로 보는게 맞는거 같네요. (아마도)
그럼 7월에는 14.63억엔으로 134억매출.(일매출 45억) 돌았네요...

하고픈 말은 7월 매출 미쳤다! 라는거였습니다.

출처 : https://game-i.daa.jp/?APP/1515877221

(미)국뽕할배께서 정리해주심

https://www.cnbc.com/amp/2023/08/03/warren-buffett-says-hes-not-worried-about-fitchs-us-downgrade.html

•정저우시가 부동산 부양책을 발표했습니다. 24일 정치국회의와 28일 주택건설부 부장 메시지 이후 첫 케이스로 예상에 부합합니다. (2)-(3)번 정책 의미가 새롭고 효과가 클수있으며 향후 1-2선 도시 유사 정책 발표 주목

(1)첫주택 대출 적용 금리 하한선 하향

(2)'무주택이나 기존 대출 기록 보유'의 경우 '생애 첫 주택'으로 간주 선수금 비율과 금리 혜택 제공 (**현재 30대 도시중 20대 도시는 대출 기록 확인. 생애 첫 주택 적용시 선수금 비율 10-15% 하락 가능. 금리도 혜택)

(3)정저우 시중은행에 순차적으로 기존 보유 주택담보대출 금리 인하 장려, 선수금 비율과 금리 인하 통해 소비 회복 촉진 (**기존 대출 금리인하시 상환금 부담과 조기상환 현상 완화 기대)

(4)주택 공적금 인출과 대출 비율 확대. 2자녀, 미성년 자여 사정 첫주택 공적금 대출과 지원 확대

(5)성중촌(도시빈민가) 재개발, 청년주택, 부동산 거래세 인하 등 발표

>郑州：满足改善性住房需求，鼓励在郑各商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率 : 8月3日，郑州市住房保障和房地产管理局等8部门印发通知，进一步促进房地产市场平稳健康发展。通知提及，做好金融信贷支持。落实新发放首套住房个人住房贷款利率政策动态调整长效机制，结合评估情况及时调整我市新发放首套住房商业贷款利率下限。落实“认房不认贷”政策，更大程度满足刚需和改善性住房需求。加大公积金支持力度。适时出台住房公积金提取和贷款支持政策，对生育二孩及以上且有一名未成年子女的家庭、首次使用公积金贷款购买改善性住房的家庭，在提取住房公积金和申请住房公积金贷款时，实施差异化倾斜支持政策。鼓励在郑各商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率，引导个人住房贷款利率和首付比例下行，稳定居民消费预期。

[Amazon 2Q23 : 슈퍼서플!]
(Feat. 미국, 경기침체는 없다!)

☑️Amazon의 실적과 가이던스를 보면 미국은 경기침체 없이 인플레이션을 극복한 것으로 확신하며, 예상외의 특별한 쇼크가 없다면 당분간 미국 시장의 강세는 지속될 가능성

☑️AWS는 압도적인 시장1위 사업자지만 성장성을 유지하며 AI투자확대 수혜

☑️북미를 중심으로 빠르게 확장중인 오프라인 유통채널의 매출액이 온라인의 10% 수준 도달

•주가 : +0.55% / +7%

•EPS : $0.65 vs $0.36e
OP : $7.68B vs $4.72Be
OPM : 5.7% vs 3.46%e

•Net Sales
: $134.38B vs $131.63Be
-AWS : $22.14B vs $21.71Be
(YoY +12%)
-Online Store
: $52.97B vs $52.45Be
-Physical Store
: $5.02B vs $4.96Be
-Subnoscription
: $9.89B vs $9.79Be

-북미 : $82.55B vs $79.68Be

•3Q23 가이던스
-NET SALES
: $138.0B ~ $143.0B vs $138.3Be
-OP : $5.5B ~ $8.5B vs $5.41Be

SMART한 주식투자

[Apple 3Q23 : 매출⬇️ 이익⬆️]
(Feat. 소비침체구간에서는 컨텐츠!!)

☑️Amazon과 Apple의 실적을 보면 북미 소비자들은 인플레구간에 고가의 내구재에 대한 지갑은 닫고, 필수소비재에 대한 지갑은 더 여는 소비패턴 보여주는 듯

☑️아이폰을 중심으로한 제품매출액은 대부분 컨센서스를 하회했지만, app store중심의 컨텐츠 매출액은 컨센서스를 비트하며 역대 최고 분기매출 달성했고, 서비스(컨텐츠)매출의 성장으로 이익은 시장 컨센 상회

☑️9월 iphone15 출시 예정

•Cook
-AI투자 생성형AI를 포함해 광범위하게 진행중

•주가 : 장중 -0.82% / 시간외 -0.76%

•Revenue : $81.8B vs $81.4Be
-Services : $21.2B vs $20.7Be
(역대최고 분기매출)
-Products : 60.58B vs $60.67Be

-Iphone : $39.7B vs $40.2Be
-Mac : $6.84B vs $6.3Be
(전년동기 $7.33B)
-iPad : $5.79B vs $$6.4Be
(전년동기 $7.22B)

-Greater China
: $15.7B vs $14.6Be
(전년동기 $14.6B)
(전분기 $17.8B)

•EPS : $1.26 v $1.19e
-영업현금흐름 : $26B vs $22.94Be
-영업비용 : $13.42B vs $13.5Be

SMART한 주식투자

대덕전자

3Q23(E) 2,541억 / 243억 / -억 (하나추정)
2023.2Q 2,198억 / 56억 / 43억
(예상치 2,260억 / 126억 / 100억)
2023.1Q 2,177억 / 103억 / 112억
2022.4Q 2,965억 / 483억 / 222억
2022.3Q 3,714억 / 775억 / 705억
2022.2Q 3,430억 / 619억 / 548억

*2Q23 경영실적(회사자료)
https://www.daeduck.com/board_data/0000000197/00000001972023000001_file2.pdf

🔵 보고서
▪️메모리 중심으로 개선중
(23.8.4) 하나 김록호
원문 링크: https://zrr.kr/ehHg

1. 2Q23
- 영업이익 부진 : 비메모리 매출액 감소폭 예상보다 컸음.
-> 매출 19%↓(QoQ). 뒤늦은 재고조정 진행중.
- FCBGA 전장 및 가전/네트워크 고객사 물량 크게 감소
- 메모리 PKG기판은 이른시점 반등(32%증가 QoQ)
- 국내 주요 고객사향 서버 및 모바일향 매출액 급증

2. 23년 하반기전망
- 메모리 PKG기판 중심으로 매출액 양호예상
- 서버향 DDR5 수요 예상보다 강하게 나타나며 실적견인예상
- 모바일향 메모리기판 LPDDR5 공급본격화로 믹스개선

3. 메모리 턴어라운드와 FCBGA 레벨업
- 기존대비 기술난이도 높은 영역으로의 진출 가시권에 들어온 것으로 파악

—————
▪️2H 실적 개선에 초점
(23.8.4) 대신 박강호

1. 23년 하반기 투자포인트
1) 하반기 메모리중심 패키지매출 52.2% 증가속에 FCBGA 매출도 1,312억으로 상반기 대비 8.7% 증가예상
2) FCBGA 23년 부진하나 24년 4,021억 25년 6,501억으로 높은 성장 추정

#대덕전자 #FCBGA

✅ TREASURE 컴백 정리 (Renova)
① 초동판매 소폭성장 (54만 → 64만)
② 총판매는 퀀텀점프 (80만 → 171만)
③ 초동 / 총판 갭에서 글로벌 확장 추정
④ 흐름을 살려 북미 공략할 중요한 시점
* 회사 역량 개선과 아낌없는 지원 필요
* 한번 더 성장하면 꽤 낭만적인 이야기

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #음반판매

20230804 07:33:36
기업명: NAVER(시가총액: 36조 5,829억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 24,079억(예상치: 24,148억)
영업익: 3,727억(예상치: 3,585억)
순익: 2,677억(예상치: 2,276억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 24,079억 / 3,727억 / 2,677억
2023.1Q 22,804억 / 3,305억 / 437억
2022.4Q 22,717억 / 3,365억 / 1,318억
2022.3Q 20,573억 / 3,302억 / 2,316억
2022.2Q 20,458억 / 3,362억 / 1,585억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230804800001

[Universal Display 2Q23 실적 발표 - 하나증권 디스플레이/2차전지 김현수, 위경재]

* 환율 1,280원/달러 적용

<2Q23 실적>
- 매출 1.47억달러(1,876억원)
(YoY +7.3%, QoQ +12.3%)
- 영업이익 5,864만달러(751억원)
(YoY +10.0%, QoQ +29.2%)
- 영업이익률 40.0%
(YoY +1.0%p, QoQ +5.2%p)

<2Q23 컨센서스>
- 매출 1.28억달러 상회
- 영업이익 3,957만달러 상회
- 영업이익률 30.9% 상회

**곧 결정나겠죠. 왕이의 미국 직접 방문은 상징성이 큽니다.

https://www.reuters.com/world/us/us-says-no-response-yet-china-foreign-minister-invite-washington-2023-08-03/

20230804 09:18:23
기업명: 씨앤씨인터내셔널(시가총액: 4,682억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 571억(예상치: 469억)
영업익: 103억(예상치: 71억)
순익: 88억(예상치: 62억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 571억 / 103억 / 88억
2023.1Q 462억 / 60억 / 66억
2022.4Q 384억 / 47억 / 8억
2022.3Q 361억 / 71억 / 86억
2022.2Q 307억 / 34억 / 44억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230804900053

애플 6월 분기 실적 소회: IT디바이스 침체기
[삼성증권 / IT이종욱]

■ 제품 매출 부진 지속

- 아이폰과 아이패드, 맥북의 매출이 전년대비 각각 2%, 20%, 7% 하락했습니다. 특히 아이패드는 시장 컨센서스를 9.6% 하회한 부진한 실적입니다. 

- 다행스러운 점은 중국 매출이 바닥을 찍고 전년대비 상승했다는 것이고, 불안한 점은 탄탄했던 아시아 매출이 하락하기 시작했다는 것입니다.

- 아이패드 실적이 부진한 이유는 팬데믹 기간 동안의 교체주기가 소진된 상황 속에서 22년 10월 출시한 아이패드 프로의 M2 프로세서가 교체주기를 자극하지 못했기 때문입니다.

- GPM이 지속적으로 하락하고 있습니다. 몇몇 부품에서 판가 압박이 이미 나타나고 있습니다.

■ 서비스 성장의 해석

- 제품 매출의 부진에도 불구하고 애플 매출과 영업이익이 컨센서스를 각각 0.3%, 2.3% 상회했습니다.

- 가장 큰 이유는 전년대비 8% 성장한 서비스 매출의 서프라이즈 때문입니다. 유료구독자수는 전년동기 약 18% 성장하며 최초로 10억명이 넘었고, active user도 사상 최대치를 경신했다고 공개했습니다.

- 서비스 성장은 중고폰을 통한 애플 생태계 때문이라 생각합니다. 글로벌 아이폰 중고폰 시장은 약 1.3억대 수준이고, 이중 6,000만대가 최근 3년 사이에 늘어난 것으로 추산합니다. 중저가 스마트폰 수요가 중고 아이폰 시장으로 넘어온 소비자들은 신제품 아이폰은 사지 않았지만 애플 서비스는 사용합니다.

- 이러한 추세를 생각하면 제품 매출 부진과 서비스 매출 성장 추세는 당분간 바뀌지 않을 추세라 생각합니다.

■ 9월분기 플랫 가이던스

- 9월 분기 매출 가이던스를 전분기 유사 수준으로 주었습니다. 전년대비 9% 하락하는 수치로, 시간외 주가 하락중입니다.

- 이미지센서와 디스플레이 부품 수율로 인한 아이폰 출시 지연 때문이라고 생각합니다.

- 올해 아이폰 신제품에서 미국과 일본의 역성장을 중국이 막아 줄 수 있을까요? 적어도 중국에 성장의 명운이 담겨 있다는 것 자체가 애플 주주들에게 불안한 요소입니다.

- 다만 서비스 매출은 지속 성장할 것입니다. 장기적으로 보면 아이폰 생태계 가치로 주주의 관심이 더욱 이동하리라 생각합니다.

■ AI in Apple

- 애플에서 AI를 강조하기 시작하였습니다. 사실 AI가 모든 제품에 이미 적용되고 있는 것은 사실이나, 도입의 강도는 더욱 강해지리라 생각합니다.

- 변곡점은 두 가지입니다. 첫번째는 비전 프로가 새로운 AI 서비스를 동반할 것인가, 두번째는 맥프로, 맥북 프로에 로컬 AI 가속기가 탑재될수 있는가입니다. 궁극적으로은 아이폰의 NPU 기능 강화까지 확대되리라 믿습니다.

- 따라서 애플 주가는 내년 상반기 비전 프로 전후를 좋은 진입 시점으로 생각합니다. 하지만 그 전에도 고배당 가치주로서 주가를 방어할 능력은 충분합니다.

감사합니다.
(2023/8/4 공표자료)

룰라팔루자 뉴진스 굿즈 줄

Tim Cook 형 안목 칭찬해~
(Apple x NewJeans 로고에 토끼귀)

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #가십

HBM 수주 나오기 시작

https://www.newspim.com/news/view/20230804000214