Forwarded from 올바른
: https://news.1rj.ru/str/allbareun
- 최근에도 여전히 H100, A100은 가격을 유지하고 있습니다.
🇺🇸 전일 모건스탠리 엔비디아 두 번쨰 코멘트
1) 공급제약에도 불구하고 향후 3~4분기 강한 Beat and Raise 이어질 것으로 기대. 지금의 매도세는 좋은 진입점이라는 생각 유지
2) 데이터센터 매출은 2Q $7.5B → 향후 몇 분기(next few quarters) 안에 $15B 이상으로 증가할 것. 그 이상의 성장도 기대할 수 있음. 현재 공급병목 얘기는 전체 산업이 공급과잉이라는 점을 생각할 때 일부 특수 기술을 제외하면 2H24까지 크게 신경 안써도 될 것
3) 2Q23 당시 상당량의 레거시 A100 부품 재고가 소진되었기 때문에 3Q23에 성장하려면 공급이 크게 증가해야 가능. 정확한 매출 추정은 까다롭지만, 경영진의 신뢰도는 높은 수준임. 공급망에 대한 긍정적인 징후와 A100 → H100 믹스상의 이점을 생각하면 성장은 견고할 것
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Forwarded from TNBfolio
[속보]中정책금리 MLF 0.15%p 인하, 기준금리도 내릴 듯
https://www.fnnews.com/news/202308151033580293
https://www.fnnews.com/news/202308151033580293
파이낸셜뉴스
[속보]中정책금리 MLF 0.15%p 인하, 기준금리도 내릴 듯
【베이징=정지우 특파원】중국 당국이 사실상 '디플레이션'에 빠졌다는 경고에 정책금리인 중기유동성지원창구(MLF) 대출 금리를 인하했다. 이로써 기준금리 역할을 하는 대출우대금리(LPR)도 오는 20일 내려갈 가능성이 커졌다. 미국의 기준금리 인상 여지가 완전히 가라앉지 않았지만, 중국 경제 상황을 더 이상 지켜보기..
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
[7월 중국 실물지표 쇼크]
* 서프라이즈로 금리 인하한 이유
===================
* 산업생산 +3.7% YoY
• 6월 +4.4%
• 예상 +4.5%
* 고정자산투자 +3.4% YoY
• 6월 +3.8%
• 예상 +3.8%
- 부동산개발투자 -8.5% YoY
• 6월 -7.9%
• 예상 -8.1%
* 소매판매 +2.5% YoY
• 6월 +3.1%
• 예상 +4.8%
* 도시조사실업률 5.3%
• 6월 5.2%
• 예상 5.3%
* 서프라이즈로 금리 인하한 이유
===================
* 산업생산 +3.7% YoY
• 6월 +4.4%
• 예상 +4.5%
* 고정자산투자 +3.4% YoY
• 6월 +3.8%
• 예상 +3.8%
- 부동산개발투자 -8.5% YoY
• 6월 -7.9%
• 예상 -8.1%
* 소매판매 +2.5% YoY
• 6월 +3.1%
• 예상 +4.8%
* 도시조사실업률 5.3%
• 6월 5.2%
• 예상 5.3%
Forwarded from 올바른
안녕하세요 올바른입니다 :)
✅ "AI와 함께 구글과 메타의 지배력 더욱 강해질 것" - 틱톡 前 북미 광고책임자
: https://naver.me/57rh7OEU
- AI에서 중요한 건 양질의 자체 데이터이므로 광고업계에서 Walled Garden이라 불렸던 구글과 메타, 아마존의 지배력이 커질 것이라는 前 틱톡 북미 광고책임자의 인터뷰 분석입니다.
- 또한 마이크로소프트, 구글, 메타의 AI CAPEX가 높은 이유는 이들은 AI 수요를 매출로 연결시킬 플랫폼이 있기 때문입니다. 이에 MSFT, GOOGL, META의 AI 매출에 대한 자신감을 정리했습니다.
- 보다 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
: https://naver.me/57rh7OEU
- AI에서 중요한 건 양질의 자체 데이터이므로 광고업계에서 Walled Garden이라 불렸던 구글과 메타, 아마존의 지배력이 커질 것이라는 前 틱톡 북미 광고책임자의 인터뷰 분석입니다.
- 또한 마이크로소프트, 구글, 메타의 AI CAPEX가 높은 이유는 이들은 AI 수요를 매출로 연결시킬 플랫폼이 있기 때문입니다. 이에 MSFT, GOOGL, META의 AI 매출에 대한 자신감을 정리했습니다.
- 보다 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
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Naver
"AI와 함께 구글과 메타의 지배력 더욱 강해질 것" - 틱톡 前 북미 광고책임자
안녕하세요 올바른입니다 :) AI 시대에 가장 먼저 공격적으로 AI를 활용하여 매출을 낼 기업은 어디일까 생각해보면, 엔비디아를 제외하고 전체 매출액으로 봤을 때 MSFT와 GOOGL, META를 생각하고 있습니다. 세 기업은 대표적으로 AI CAPEX를 대폭 상향하
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘 (습 관)
봐라, 내 말이 맞제? 내가 그랬제?
https://m.blog.naver.com/yminsong/223184031436
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봐라, 내 말이 맞제? 내가 그랬제?
와이민입니다. 오늘은 주식 시장에서 조심해야 할 행동에 대해서 한번 말씀드려 보겠습니다. 1. 최근 텔레...
Forwarded from 제이지의 투자이야기
#AI #중동 #엔비디아 #HBM #LLM
사우디아라비아와 UAE, 엔비디아 칩을 사기 위해 경쟁 중(FT)
- 사우디와 UAE는 AI 소프트웨어를 구축하는 데 중요한 고성능 엔비디아 칩 수천 개를 사들여 글로벌 AI 군비 경쟁에 합류하고 있음
- 사우디는 공공 연구 기관인 킹 압둘라 과학 기술 대학(카우스트)을 통해 4만 달러짜리 프로세서인 엔비디아의 H100 칩을 최소 3,000개 이상 구매했다고 알려짐
- UAE는 수천 개의 엔비디아 칩에 대한 접근성 확보, 이미 아부다비 마스다르시의 국영 기술 혁신 연구소에서 Falcon이라고 알려진 자체 오픈 소스 대형 언어 모델을 개발
- UAE는 자체 계산 능력과 재능을 소유하고 통제, 자체 플랫폼을 가지고 중국이나 미국에 의존하지 않기를 원하는 결정을 내림
- 지난 주 FT는 텐센트와 알리바바와 같은 중국의 선도적인 기술 그룹이 엔비디아의 고성능 칩을 구매하려 한다고 보도
- 가장 진보된 LLM은 마이크로소프트가 지원하는 OpenAI와 구글을 포함 미국 회사가 소유 중, 이 그룹들은 엔비디아의 H100과 A100 칩의 주요 구매자
- 엔비디아와 대만 반도체 제조회사에 가까운 소식통에 따르면 2023년에 H100 칩 약 55만개를 전 세계에 출하할 것으로 알려짐
- 사우디는 2023년 말까지 총 1억 2천만 달러 상당의 전문 칩 3,000개를 공급받을 예정
- 이에 비해 OpenAI는 엔비디아의 최신 칩 전신인 A100 칩 1,024개를 사용하여 한 달여 만에 고급 GPT-3 모델을 훈련한 것으로 추정
- 카우스트에 가까운 소식통에 따르면 최소 200대의 A100도 소유하고 있는 이 대학교는 올해 가동될 슈퍼 컴퓨터 샤힌 III를 제작 중, 이 기계는 최첨단 인공지능 응용 프로그램을 위해 설계된 그레이스 호퍼 칩(GH100 추정) 700개를 작동시킬 것으로 알려짐
- 이 칩을 사용하여 OpenAI의 GPT-4와 유사한 인간과 같은 텍스트, 이미지 및 코드를 생성할 수 있는 소프트웨어인 자체 대형 언어 모델을 구축할 예정
- 사우디 LLM은 주로 중국 연구원이 근무하는 카우스트의 Provable Respnsible AI 및 Data Analytics 연구소에서 개발 중
- AI 전문 지식을 가진 많은 중국인들이 미국 기업 명단에 있는 중국 대학을 졸업한 후 미국에서 공부하고 일하는 것을 막았기 때문에 카우스트에서 일하기로 선택
- UAE는 2017년 국가 최초로 AI 부처를 설립, 기술의 부정적 사용을 제한하기 위한 규제 프레임워크의 일환, '세대 AI 가이드'를 출시함
- UAE의 Falcon 모델은 올해 초 두 달에 걸쳐 384개의 A100 칩에 대한 교육을 받음. UAE 정부는 더 많은 LLM 관련 애플리케이션과 클라우드 서비스를 준비하기 위해 엔비디아 칩을 새로 구입
사우디아라비아와 UAE, 엔비디아 칩을 사기 위해 경쟁 중(FT)
- 사우디와 UAE는 AI 소프트웨어를 구축하는 데 중요한 고성능 엔비디아 칩 수천 개를 사들여 글로벌 AI 군비 경쟁에 합류하고 있음
- 사우디는 공공 연구 기관인 킹 압둘라 과학 기술 대학(카우스트)을 통해 4만 달러짜리 프로세서인 엔비디아의 H100 칩을 최소 3,000개 이상 구매했다고 알려짐
- UAE는 수천 개의 엔비디아 칩에 대한 접근성 확보, 이미 아부다비 마스다르시의 국영 기술 혁신 연구소에서 Falcon이라고 알려진 자체 오픈 소스 대형 언어 모델을 개발
- UAE는 자체 계산 능력과 재능을 소유하고 통제, 자체 플랫폼을 가지고 중국이나 미국에 의존하지 않기를 원하는 결정을 내림
- 지난 주 FT는 텐센트와 알리바바와 같은 중국의 선도적인 기술 그룹이 엔비디아의 고성능 칩을 구매하려 한다고 보도
- 가장 진보된 LLM은 마이크로소프트가 지원하는 OpenAI와 구글을 포함 미국 회사가 소유 중, 이 그룹들은 엔비디아의 H100과 A100 칩의 주요 구매자
- 엔비디아와 대만 반도체 제조회사에 가까운 소식통에 따르면 2023년에 H100 칩 약 55만개를 전 세계에 출하할 것으로 알려짐
- 사우디는 2023년 말까지 총 1억 2천만 달러 상당의 전문 칩 3,000개를 공급받을 예정
- 이에 비해 OpenAI는 엔비디아의 최신 칩 전신인 A100 칩 1,024개를 사용하여 한 달여 만에 고급 GPT-3 모델을 훈련한 것으로 추정
- 카우스트에 가까운 소식통에 따르면 최소 200대의 A100도 소유하고 있는 이 대학교는 올해 가동될 슈퍼 컴퓨터 샤힌 III를 제작 중, 이 기계는 최첨단 인공지능 응용 프로그램을 위해 설계된 그레이스 호퍼 칩(GH100 추정) 700개를 작동시킬 것으로 알려짐
- 이 칩을 사용하여 OpenAI의 GPT-4와 유사한 인간과 같은 텍스트, 이미지 및 코드를 생성할 수 있는 소프트웨어인 자체 대형 언어 모델을 구축할 예정
- 사우디 LLM은 주로 중국 연구원이 근무하는 카우스트의 Provable Respnsible AI 및 Data Analytics 연구소에서 개발 중
- AI 전문 지식을 가진 많은 중국인들이 미국 기업 명단에 있는 중국 대학을 졸업한 후 미국에서 공부하고 일하는 것을 막았기 때문에 카우스트에서 일하기로 선택
- UAE는 2017년 국가 최초로 AI 부처를 설립, 기술의 부정적 사용을 제한하기 위한 규제 프레임워크의 일환, '세대 AI 가이드'를 출시함
- UAE의 Falcon 모델은 올해 초 두 달에 걸쳐 384개의 A100 칩에 대한 교육을 받음. UAE 정부는 더 많은 LLM 관련 애플리케이션과 클라우드 서비스를 준비하기 위해 엔비디아 칩을 새로 구입
Forwarded from 루팡
영 리우 폭스콘 회장은 AI 서버 시장이 2023년 300억 달러에서 2027년까지 1500억 달러로 성장할 것으로 예상하고 있으며, 폭스콘의 AI 서버 사업은 2023년 상반기 200% 이상 성장했으며 하반기에도 시장을 계속 넘어설 것이라고 말했다.
https://www.bnext.com.tw/article/76365/honhai-2q23?
https://www.bnext.com.tw/article/76365/honhai-2q23?
www.bnext.com.tw
鴻海AI伺服器市占7成，又成輝達大供應商！劉揚偉再埋電動車彩蛋：5家在談合約
鴻海14日舉行第二季法說會，雖然第二季營運表現亮眼，但鴻海下修今年營運目標， 指出雲端網路、電腦終端需求疲弱，但AI伺服器維持強勁成長。
Forwarded from 야자반 - Y.Z. stock
혹시 오해하실까봐 ...
닉스나 삼전이나
자기들 규격에 맞으면
즉 , 내부적으로 정한 퀄을 통과하면
일단은 사용합니다.
당연히 부수적인 여러조건들이 따라 붙지만 ..
조건이 제가 알기로
아주 까다롭습니다.
제품말고 주변의 기준들,,,
예로 대주주 또는 경영진의 문제까지
그럼 정상 AS 기간이 지나면
기존의 비포랑 아무 차이가 없는
그런데 가격적 매력은 더 있는
애프터를 쓰는 게 더 합리적이죠
비포는 고급,애프터는 그 이하 ...
이런 논리는 아닙니다.
지금 전자나 닉스는 여러 이유로 애프터를
늘리는 추세이긴 합니다.
대표적인게 비용 그리고 수급적 이슈.
닉스나 삼전이나
자기들 규격에 맞으면
즉 , 내부적으로 정한 퀄을 통과하면
일단은 사용합니다.
당연히 부수적인 여러조건들이 따라 붙지만 ..
조건이 제가 알기로
아주 까다롭습니다.
제품말고 주변의 기준들,,,
예로 대주주 또는 경영진의 문제까지
그럼 정상 AS 기간이 지나면
기존의 비포랑 아무 차이가 없는
그런데 가격적 매력은 더 있는
애프터를 쓰는 게 더 합리적이죠
비포는 고급,애프터는 그 이하 ...
이런 논리는 아닙니다.
지금 전자나 닉스는 여러 이유로 애프터를
늘리는 추세이긴 합니다.
대표적인게 비용 그리고 수급적 이슈.
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
•대만 언론은 TSMC의 3나노 주문은 애플과 미디어텍이 가져가고, Qualcomm 주문이 삼성전자로 향할것이라고 보도 (대만전자시보)
>报道：台积电3nm由苹果、联发科包下 高通新旗舰芯片拟改三星代工
消息称高通（Qualcomm）即将推出的Snapdragon8Gen3，近日传出将独家采用台积电4nmN4P制程，但在台积电3nm产能方面，由于已被苹果、联发科包下，高通拟改三星代工。（中国台湾电子时报）
>报道：台积电3nm由苹果、联发科包下 高通新旗舰芯片拟改三星代工
消息称高通（Qualcomm）即将推出的Snapdragon8Gen3，近日传出将独家采用台积电4nmN4P制程，但在台积电3nm产能方面，由于已被苹果、联发科包下，高通拟改三星代工。（中国台湾电子时报）
Forwarded from 올바른
안녕하세요 올바른입니다 :)
✅ 엔비디아, 수요-공급 총정리 : 각종 인터뷰 헤드라인 밑에 숨겨진 호재가 많다
: https://naver.me/5ewpXeDz
- 전일(8/14) 엔비디아는 +7% 상승했는데요. 여기에는 크게 3가지 호재가 영향을 미쳤습니다. ⓐAI칩 공급망에서 파급력이 큰 폭스콘의 하반기 전망발표 ⓑ모건스탠리의 두 번째 A/S 코멘트 ⓒFT 중동발 수주 뉴스에 숨은 디테일이었습니다.
- 엔비디아의 AI GPU와 관련한 최근 3~4일 사이 각종 공급망 인터뷰를 조합해볼 때 생각보다 호재들이 많았기 때문에 총정리 자료로 발간하였습니다.
- 보다 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
: https://naver.me/5ewpXeDz
- 전일(8/14) 엔비디아는 +7% 상승했는데요. 여기에는 크게 3가지 호재가 영향을 미쳤습니다. ⓐAI칩 공급망에서 파급력이 큰 폭스콘의 하반기 전망발표 ⓑ모건스탠리의 두 번째 A/S 코멘트 ⓒFT 중동발 수주 뉴스에 숨은 디테일이었습니다.
- 엔비디아의 AI GPU와 관련한 최근 3~4일 사이 각종 공급망 인터뷰를 조합해볼 때 생각보다 호재들이 많았기 때문에 총정리 자료로 발간하였습니다.
- 보다 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
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Naver
엔비디아, 하반기 수요-공급 총정리 : 각종 헤드라인 밑에 숨겨진 호재들 분석
안녕하세요 올바른입니다 :) 좋아요와 댓글은 많은 힘이 됩니다! 엔비디아의 주가는 서버 OEM인 SMCI의 공급병목 선언 이후 최근 -10%씩 크게 출렁거렸습니다. 이는 일전에 바로 BofA가 "공급병목으로 인해 엔비디아 주가 상방이 제한될 수 있다"는 보고서 이후에
Forwarded from doreamer의 투자 충전소⛽
배우 라이언 레이놀즈 투자&경영 이력
에비에이션 진 - 주류
민트 모바일 - 통신사
누베이 - 결제 서비스
https://www.fortunekorea.co.kr/news/articleViewAmp.html?idxno=27490
에비에이션 진 - 주류
민트 모바일 - 통신사
누베이 - 결제 서비스
https://www.fortunekorea.co.kr/news/articleViewAmp.html?idxno=27490
Forwarded from Buff
트렌드포스 HBM 시장 전망 - 거대한 메모리 슈퍼사이클이 온다.
https://blog.naver.com/redbirdstock/223184316370
https://blog.naver.com/redbirdstock/223184316370
NAVER
트렌드포스 HBM 시장 전망 - 거대한 메모리 슈퍼사이클이 온다.
트렌드포스는 대만의 시장 조사 기관으로 IT 기술 관련 정보를 전문적으로 업로드 해주는 곳이다.
Forwarded from 마샬 공유방 2.0
Forwarded from 영리한 동물원
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023081415171177812
"6일 일정으로 한국에 왔는데 매일같이 쇼핑만 하고 있어요. 면세점 건강식품, 주류 코너 위주로 구경하고 쇼핑하고 있습니다."
"6일 일정으로 한국에 왔는데 매일같이 쇼핑만 하고 있어요. 면세점 건강식품, 주류 코너 위주로 구경하고 쇼핑하고 있습니다."
머니투데이
[르포]가게엔 전부 중국말만…'양손 가득 쇼핑백' 그들이 몰려온다 - 머니투데이
"6일 일정으로 한국에 왔는데 매일같이 쇼핑만 하고 있어요. 면세점 건강식품, 주류 코너 위주로 구경하고 쇼핑하고 있습니다."14일 서울 중구 한 백화점 면세점에서 만난 30대 중국인 남성은 양손에 쇼핑백을 든 채 기자에게 이렇게 말했다. 올해 들어서만 벌써 세번째 한국을 방문했다는 그는 "한국은 사람들이 친절하고 물건 가격이 싸...