⚡️ 앞으로 3년을 위해 꼭 봐야하는 섹터(신재생에너지, 전력 인프라, ESS) (1)

작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.me/pikachu_aje)

[세 줄 요약]
1. 에너지 대전환의 시대, 생각보다 zero-emission을 위한 동력은 빠르게 움직이고 있음!
2. 우리가 주목할 것은 총 3가지
1) 발전: 신재생에너지
2) 배전: 전력인프라(변압기,케이블)
3) 저장 및 사용: ESS(이차전지), 전력거래시스템
3. 신재생 에너지 ‘발전’, 노후화된 전력 설비의 '교체'와 '설치', 그리고 만들어진 전기에 가치를 더할 ‘저장’에 포인트를 잡기

[신재생 에너지(풍력, 태양광)]
1. 신재생에너지 발전은 이제 거스를 수 없는 대세가 되었습니다.
2. 2050년 탄소배출 제로를 목표로 하며 움직이는 정부 및 에너지 당국에 그 뜻이 있습니다. 실제로 산유국인 노르웨이, 사우디아라비아, 미국 등은 신재생 에너지 전환에 박차를 가하고 있습니다.
3. 신재생에너지 생산은 크게 풍력 및 태양광 플랜트를 통한 대량 발전, 그리고 (주로) 태양광 패널을 활용한 소량 자가발전으로 구분할 수 있습니다. *수력 제외

[전력 인프라]
1. 신재생 에너지 생산지와 수요처가 다르기 때문에 먼 거리를 이동해야 하여 ’신규 전력 인프라‘를 설치해야합니다.
2. 기존 전력 인프라 교체 기한이 도래하여 전력 인프라 교체+신규설치의 수요가 맞물립니다.
3. 전력 인프라 수요는 전세계적으로, 공급 대비 수요가 강하게 나타납니다. 가장 큰 소비자인 미국조차 변압기 리드타임이 늘어나는 게근거 중 하나입니다.
4. 우리나라는 전력효율적인 전기강판을 생산할 수 있는 포스코가 있어 변압기 생산에 상당히 유리한 입장입니다.

[ESS, 이차전지, 전력거래시스템]
1. 아시다시피 ‘전기’는 저장이 어렵습니다. 만들어지면 그 즉시 사용해야 하는 구조입니다. 부족하면 블랙아웃이 오고, 너무 넘쳐도 전력계통에 위협이 됩니다.
2. 때문에 전기 수요를 촉진시키기 위해, 시간대에 따라 ‘마이너스 전기세’를 부과하기도 합니다.
3. 전기의 이런 약점을 보완해줄 수단이 바로 ESS입니다. ESS는 1) 전기를 저장해주는 수단인 동시에 2) 전기의 값어치를 올려주는 수단이기도 합니다.
4. 태양광 발전이 활발한 낮에는 공급자 우위로 수요의 법칙에 따라 전기 가격이 저렴한데, 태양광 발전이 어려운 밤에는 전기 가격이 비싸지기 마련입니다. 그런데 보통은 퇴근해서 전기를 사용하기 때문에 낮-밤의 공급-수요가 불일치함에 따라 현저한 가격 차이를 만듭니다.
5. 비유를 들자면, ESS는 냉장고 같은 겁니다. 상할까봐 해체하자마자만 먹을 수 있던 고기(=전기)를 오래도록 먹을 수 있게 해서 가치를 높여주는 것이죠.
6. 잉여분의 전기는 거래를 통해, 버려지지 않고 적재적소에 쓰일 수 있게 돕는 것이 전력 거래시스템입니다.

📌 결론: 대-신재생 에너지 시대, 제로-탄소배출이라는 출발점에서 발걸음을 차근차근 걸어보면 답이 있다!
- 탄소를 배출하지 않으려면? 발전을 신재생으로 해야하고
- 신재생으로 발전하고 나면? 이걸 도심에서 쓸 수 있게 조치를 해야 하고
- 신재생 에너지 특성상 생산시간이 들쭉날쭉한 문제를 해결하려면? 배터리를 활용해서 냉장고처럼 저장해서 쓰면 되고!

💬일론 머스크는 현재 10% 수준인 에너지 부문이 테슬라 매출의 50%를 차지하게 될 것이라고 했습니다. 태양광 발전소, EV(저장소겸용), ESS를 판매하는 그가 부족하다고 외친 건 ‘전력 인프라’였죠.(내꺼 사라 아님)

💬 그러면 개별 기업은 어디가 있을 지, 그리고 실제 매출-이익으로 이어질 지는 공부하면서 차차 적어보겠습니다. 시간이 걸리더라도 꼼꼼하게 공부해서 2편도 준비해보겠습니다!

[작성] 피카츄 아저씨 ⚡️
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✅ 8/15 엔비디아 AI GPU 유통시장 가격체크
: https://news.1rj.ru/str/allbareun

- 최근에도 여전히 H100, A100은 가격을 유지하고 있습니다.

🇺🇸 전일 모건스탠리 엔비디아 두 번쨰 코멘트

1) 공급제약에도 불구하고 향후 3~4분기 강한 Beat and Raise 이어질 것으로 기대. 지금의 매도세는 좋은 진입점이라는 생각 유지

2) 데이터센터 매출은 2Q $7.5B → 향후 몇 분기(next few quarters) 안에 $15B 이상으로 증가할 것. 그 이상의 성장도 기대할 수 있음. 현재 공급병목 얘기는 전체 산업이 공급과잉이라는 점을 생각할 때 일부 특수 기술을 제외하면 2H24까지 크게 신경 안써도 될 것

3) 2Q23 당시 상당량의 레거시 A100 부품 재고가 소진되었기 때문에 3Q23에 성장하려면 공급이 크게 증가해야 가능. 정확한 매출 추정은 까다롭지만, 경영진의 신뢰도는 높은 수준임. 공급망에 대한 긍정적인 징후와 A100 → H100 믹스상의 이점을 생각하면 성장은 견고할 것

안녕하세요 올바른입니다 :)

✅"AI와 함께 구글과 메타의 지배력 더욱 강해질 것" - 틱톡 前 북미 광고책임자
: https://naver.me/57rh7OEU

- AI에서 중요한 건 양질의 자체 데이터이므로 광고업계에서 Walled Garden이라 불렸던 구글과 메타, 아마존의 지배력이 커질 것이라는 前 틱톡 북미 광고책임자의 인터뷰 분석입니다.

- 또한 마이크로소프트, 구글, 메타의 AI CAPEX가 높은 이유는 이들은 AI 수요를 매출로 연결시킬 플랫폼이 있기 때문입니다. 이에 MSFT, GOOGL, META의 AI 매출에 대한 자신감을 정리했습니다.

- 보다 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)

안녕하세요 올바른입니다 :)

✅ 엔비디아, 수요-공급 총정리 : 각종 인터뷰 헤드라인 밑에 숨겨진 호재가 많다
: https://naver.me/5ewpXeDz

- 전일(8/14) 엔비디아는 +7% 상승했는데요. 여기에는 크게 3가지 호재가 영향을 미쳤습니다. ⓐAI칩 공급망에서 파급력이 큰 폭스콘의 하반기 전망발표 ⓑ모건스탠리의 두 번째 A/S 코멘트 ⓒFT 중동발 수주 뉴스에 숨은 디테일이었습니다.

- 엔비디아의 AI GPU와 관련한 최근 3~4일 사이 각종 공급망 인터뷰를 조합해볼 때 생각보다 호재들이 많았기 때문에 총정리 자료로 발간하였습니다.

- 보다 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)