[7월 중국 실물지표 쇼크]

* 서프라이즈로 금리 인하한 이유

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* 산업생산 +3.7% YoY
• 6월 +4.4%
• 예상 +4.5%

* 고정자산투자 +3.4% YoY
• 6월 +3.8%
• 예상 +3.8%

- 부동산개발투자 -8.5% YoY
• 6월 -7.9%
• 예상 -8.1%

* 소매판매 +2.5% YoY
• 6월 +3.1%
• 예상 +4.8%

* 도시조사실업률 5.3%
• 6월 5.2%
• 예상 5.3%

봐라, 내 말이 맞제? 내가 그랬제?
https://m.blog.naver.com/yminsong/223184031436

#AI #중동 #엔비디아 #HBM #LLM

사우디아라비아와 UAE, 엔비디아 칩을 사기 위해 경쟁 중(FT)

- 사우디와 UAE는 AI 소프트웨어를 구축하는 데 중요한 고성능 엔비디아 칩 수천 개를 사들여 글로벌 AI 군비 경쟁에 합류하고 있음

- 사우디는 공공 연구 기관인 킹 압둘라 과학 기술 대학(카우스트)을 통해 4만 달러짜리 프로세서인 엔비디아의 H100 칩을 최소 3,000개 이상 구매했다고 알려짐

- UAE는 수천 개의 엔비디아 칩에 대한 접근성 확보, 이미 아부다비 마스다르시의 국영 기술 혁신 연구소에서 Falcon이라고 알려진 자체 오픈 소스 대형 언어 모델을 개발

- UAE는 자체 계산 능력과 재능을 소유하고 통제, 자체 플랫폼을 가지고 중국이나 미국에 의존하지 않기를 원하는 결정을 내림

- 지난 주 FT는 텐센트와 알리바바와 같은 중국의 선도적인 기술 그룹이 엔비디아의 고성능 칩을 구매하려 한다고 보도

- 가장 진보된 LLM은 마이크로소프트가 지원하는 OpenAI와 구글을 포함 미국 회사가 소유 중, 이 그룹들은 엔비디아의 H100과 A100 칩의 주요 구매자

- 엔비디아와 대만 반도체 제조회사에 가까운 소식통에 따르면 2023년에 H100 칩 약 55만개를 전 세계에 출하할 것으로 알려짐

- 사우디는 2023년 말까지 총 1억 2천만 달러 상당의 전문 칩 3,000개를 공급받을 예정

- 이에 비해 OpenAI는 엔비디아의 최신 칩 전신인 A100 칩 1,024개를 사용하여 한 달여 만에 고급 GPT-3 모델을 훈련한 것으로 추정

- 카우스트에 가까운 소식통에 따르면 최소 200대의 A100도 소유하고 있는 이 대학교는 올해 가동될 슈퍼 컴퓨터 샤힌 III를 제작 중, 이 기계는 최첨단 인공지능 응용 프로그램을 위해 설계된 그레이스 호퍼 칩(GH100 추정) 700개를 작동시킬 것으로 알려짐

- 이 칩을 사용하여 OpenAI의 GPT-4와 유사한 인간과 같은 텍스트, 이미지 및 코드를 생성할 수 있는 소프트웨어인 자체 대형 언어 모델을 구축할 예정

- 사우디 LLM은 주로 중국 연구원이 근무하는 카우스트의 Provable Respnsible AI 및 Data Analytics 연구소에서 개발 중

- AI 전문 지식을 가진 많은 중국인들이 미국 기업 명단에 있는 중국 대학을 졸업한 후 미국에서 공부하고 일하는 것을 막았기 때문에 카우스트에서 일하기로 선택

- UAE는 2017년 국가 최초로 AI 부처를 설립, 기술의 부정적 사용을 제한하기 위한 규제 프레임워크의 일환, '세대 AI 가이드'를 출시함

- UAE의 Falcon 모델은 올해 초 두 달에 걸쳐 384개의 A100 칩에 대한 교육을 받음. UAE 정부는 더 많은 LLM 관련 애플리케이션과 클라우드 서비스를 준비하기 위해 엔비디아 칩을 새로 구입

씨트립에 단체관광상품이 늘어나고 있군요

https://vacations.ctrip.com/list/whole/sc32.html?startcity=32&sv=%E9%9F%A9%E5%9B%BD&filter=n1&st=%E9%9F%A9%E5%9B%BD

영 리우 폭스콘 회장은 AI 서버 시장이 2023년 300억 달러에서 2027년까지 1500억 달러로 성장할 것으로 예상하고 있으며, 폭스콘의 AI 서버 사업은 2023년 상반기 200% 이상 성장했으며 하반기에도 시장을 계속 넘어설 것이라고 말했다.

https://www.bnext.com.tw/article/76365/honhai-2q23?

혹시 오해하실까봐 ...
닉스나 삼전이나
자기들 규격에 맞으면
즉 , 내부적으로 정한 퀄을 통과하면
일단은 사용합니다.
당연히 부수적인 여러조건들이 따라 붙지만 ..
조건이 제가 알기로
아주 까다롭습니다.
제품말고 주변의 기준들,,,
예로 대주주 또는 경영진의 문제까지
그럼 정상 AS 기간이 지나면
기존의 비포랑 아무 차이가 없는
그런데 가격적 매력은 더 있는
애프터를 쓰는 게 더 합리적이죠
비포는 고급,애프터는 그 이하 ...
이런 논리는 아닙니다.
지금 전자나 닉스는 여러 이유로 애프터를
늘리는 추세이긴 합니다.
대표적인게 비용 그리고 수급적 이슈.

•대만 언론은 TSMC의 3나노 주문은 애플과 미디어텍이 가져가고, Qualcomm 주문이 삼성전자로 향할것이라고 보도 (대만전자시보)

>报道：台积电3nm由苹果、联发科包下 高通新旗舰芯片拟改三星代工
消息称高通（Qualcomm）即将推出的Snapdragon8Gen3，近日传出将独家采用台积电4nmN4P制程，但在台积电3nm产能方面，由于已被苹果、联发科包下，高通拟改三星代工。（中国台湾电子时报）

배우 라이언 레이놀즈 투자&경영 이력

에비에이션 진 - 주류
민트 모바일 - 통신사
누베이 - 결제 서비스

https://www.fortunekorea.co.kr/news/articleViewAmp.html?idxno=27490

👀 이 안에 배신자가 있다

1. 환율도 오르고
2. 채권금리도 오르고
3. 근데 주식도 오른다

이 안에 거짓말하는 놈이 있다
이게 내 결론이다, 누구냐...

* 누가 범인이라 생각하십니까? 근데 왜 코인은 안 올라?

#누구야 #누굴까 #범인은바로너

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023081415171177812

"6일 일정으로 한국에 왔는데 매일같이 쇼핑만 하고 있어요. 면세점 건강식품, 주류 코너 위주로 구경하고 쇼핑하고 있습니다."

생성AI 모델 레이스 새국면...구글, '제미니'로 하반기 대공세

http://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=484912

[SK증권 반도체/한동희]
AI향 DRAM 수혜 강세 지속 전망

▶️시장 고민: AI 공급망 병목에 따른 가이던스 정체 및 하향 리스크

▶️본질: 해결될 ‘공급망 병목’보다 ‘AI 수요 강세’

▶️4Q23 SK하이닉스 HBM 생산 능력 50K 수준으로 1Q23 대비 3배 수준 전망

▶️HBM 증설은 ‘기술 감산’효과로 연결

▶️별도의 전공정 캐파 할당 필요+ Commodity DRAM 대비 die 40~50% 수준 감소 추정 때문

▶️3Q23부터 DRAM 업계 순차적 턴어라운드 시작, NAND는 강도 높은 감산으로 적자 폭 축소 전망

▶️반도체 업종 비중확대 의견 유지

자료: https://tinyurl.com/2pv94ect

*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://news.1rj.ru/str/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch

당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

• Check : 테슬라 중국 가격 인하. 리튬/이차전지(LIT) 최근 1주일 -7% 하락

■ Global ETF Daily & News ■ (2023/08/16)
ETF/파생 강송철 ☎️(02-368-6153)

▶️ 전일 상승 상위/하위

* Gainers: ITB(+0.7%), EWW(+0.2%), FXB(+0.1%), UDN(+0.1%), MINT(+0.0%)
* Losers: UNG(-4.3%), TAN(-3.9%), COPX(-3.5%), PALL(-3.2%), ICLN(-3.0%)

▶️ 최근 5일 상승 상위/하위

* Gainers: TUR(+3.0%), UUP(+0.8%), HACK(+0.7%), XBI(+0.6%), IBB(+0.5%)
* Losers: WEAT(-7.7%), COPX(-7.3%), PBW(-7.0%), LIT(-6.8%), REMX(-6.3%)

▶️ 52 Week High

없음

▶️ 52 Week Low

ICLN(-3.0%), PNQI(-1.8%), PRFZ(-1.3%), SPIP(-0.3%),

* 상승 ETF 키워드: DOLLAR, BIOTECH
* 하락 ETF 키워드: CLEAN ENERGY, METALS, COPPER, WHEAT

♣️ News

[BN] Tesla Reignites EV Price War With New Round of Cuts in China (8/14일)

- 테슬라가 중국에서 EV 가격을 다시 인하. 가격 전쟁이 다시 시작될 가능성에 대한 우려로 전기차 주식 하락
- 중국 Model Y Long Range 및 Performance 버전 가격을 각각 14,000위안(1,900달러) 낮추어 299,900위안 및 349,900위안으로 조정, 각각 약 4.5%와 3.8% 가격 인하
- Model 3 스탠다드 버전에 대한 8,000위안(1,100달러)의 보험 보조금도 연장되어 다음 달(9월) 말까지 유지될 예정
- Evercore ISI의 Chris McNally, 미국과 유럽에서도 곧 비슷한 가격 인하가 있을 수 있을 것으로 예상, 이는 테슬라 3분기 이익 마진을 하락시킬 것
- 지난주에는 Geely Automobile 의 Zeekr 브랜드가 최대 37,000위안까지 가격 인하. Zhejiang Leapmotor도 8월 초에 최대 20,000위안 가격 인하
- 테슬라는 작년 말 처음 가격 인하 시작 이후 일부 차량 가격이 미국과 유럽보다 거의 50% 더 싸짐. 추가 가격 인하 소식 후 월요일과 화요일 테슬라 주식 하락. Rivian 및 Lucid 주식도 하락했으며 BYD 주식은 월요일 홍콩에서 6.2% 하락
- 테슬라의 7월 중국 공장 출하는 31% 감소해 올해 최저 수준 기록. 지난 달에 공장 업그레이드로 인한 다운타임 때문에 글로벌 생산이 3분기에 감소할 것이라고 발표. 구체적 내용은 밝히지 않음. 또한 테슬라 모델3 새 버전 모델이 곧 생산을 시작할 예정
- 7월에 중국 신에너지 차량 출하는 6월에 비해 감소했지만, BYD, Li Auto 및 Nio Inc.는 모두 새로운 판매 기록 경신
- 일론 머스크는 지난달 금리가 계속 상승한다면 가격을 계속 인하해야 할 것이라고 경고.
- 테슬라와 BYD를 포함한 일부 자동차 제조사들은 지난달 초 중국에서 ""비정상적 가격경쟁""을 피하고 공정한 경쟁을 유지할 것을 약속했지만, 곧 이후 반독점 문제로 합의 철회
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-14/tesla-cuts-price-of-top-end-model-ys-in-china-in-latest-salvo?sref=F7RkkpSf


자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
링크 : https://bit.ly/45a2GjQ
* 유진 ETF/파생 강송철 개별 텔레그램
https://news.1rj.ru/str/buykkang

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

[교보증권 미디어/엔터 박성국]

SBS
*사업수익이 효자*

▶️2Q23 Review: OP 255억원으로 컨센서스 상회
-SBS 2Q23 연결 매출 2,712억원(YoY +7.5%), OP 255억원(YoY -49.0%)으로 컨센서스(205억원) 상회. 호실적 주요인은 광고경기 불황에 따른 광고수익 YoY -20.1%에도 불구하고, 디즈니플러스향 작품공급으로 사업수익 YoY +40.4% 기록하며 시장 예상 상회했기 때문.

-주요 부문별 매출은 [별도 광고수익] 광고 역성장 폭 1분기(-38%) 대비 회복되나 여전히 부진한 업황으로 942억원(-21.6%) [별도 사업수익] 일부 광고 경기와 관련된 계열사 로열티 수익(-2.9%), 유튜브 수익(-11.7%)의 역성장 폭이 전분기 대비 크게 회복되는 가운데, 디즈니플러스향 <낭만닥터 김사부3>, <악귀> 드라마 공급으로 판권유통수익 656억원(+125.9%)으로 증가하며 1,416억원(+41.0%). [연결 자회사] 자체·공동제작 확대되며 스튜디오S 696억원(+91.2%), 콘텐츠 유통 증가로 SBS콘텐츠허브 503억원(+87.8%) 등 기록.

▶️사업수익으로 길러진 기초체력
-광고경기에 따른 손익변동성 컸던 과거와 달리, 지속적인 사업수익 증가로 인한 고정비 커버로 광고업황 부진에도 실적 방어. 다만 판권유통수익 증가에도 불구하고 스튜디오S 2분기 OP는 15억원(-16.7%)에 그쳤는데, 이는 디즈니플러스향 첫 작품 납품인 만큼 프로그램 퀄리티 위한 방송 제작비 추가집행이 원인인 것으로 추정. 향후 동사의 장점인 제작비 효율적 집행 시 스튜디오S의 추가 이익기여 가능할 것.

▶️투자의견 Buy, 목표주가 40,000원 유지
-투자의견 Buy, 목표주가 40,000원 유지. 목표주가는 12MF 지배 EPS 3,402원에 Target P/E 12배 적용. 8/10 첫 방영한 <국민사형투표> 시청률 4.1% 기록하며 콘텐츠 경쟁력에는 의심의 여지 없는 상황. 7~8월 YoY 광고 역성장 폭 회복되나 여전히 -15% 내외에 머물 것으로 예상되는 가운데, 9/23 아시안게임 기점으로 4분기 업황 호전 기대.

보고서링크 : https://www.iprovest.com/upload/research/report/cominf/20230816/20230816_034120_20200051_53.pdf