Forwarded from 재야의 고수들
💖 BlackPink 월드투어 FINALE
🖤 서울 피날레 공연 정보
* 좌석수 ≠ 실모객수 (규모만 봅시다)
일시 : 09-16 고척 스카이돔 (서울, 16,000석) x 2일
가격 : 22.0만(VIP) 18.7만(R) 15.4만(S) 12.1만(A)
+LiveStream 5.5만(HD 싱글뷰)
🖤 월드투어 총 결산
2022-10-15 서울 시작 (KSPO돔)
2023-09-17 서울 종료 (고척 스카이돔)
*약 1년간 67회 186만명 실모객
https://weverse.io/blackpink/notice/14938?hl=ko
#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #콘서트
🖤 서울 피날레 공연 정보
* 좌석수 ≠ 실모객수 (규모만 봅시다)
일시 : 09-16 고척 스카이돔 (서울, 16,000석) x 2일
가격 : 22.0만(VIP) 18.7만(R) 15.4만(S) 12.1만(A)
+LiveStream 5.5만(HD 싱글뷰)
🖤 월드투어 총 결산
2022-10-15 서울 시작 (KSPO돔)
2023-09-17 서울 종료 (고척 스카이돔)
*약 1년간 67회 186만명 실모객
https://weverse.io/blackpink/notice/14938?hl=ko
#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #콘서트
Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략 (전종규)
중국 부동산 시나리오와 대응전략
This time is different?
■ 부동산 디폴트 위험 확산
이달 들어 비구이위안(8/7日), 위안양(8/13日) 채무불이행 발생하면서 21년 12월 헝다 디폴트 이후 최대 위험과 직면하고 있다.
이러한 중국의 대형 부동산 개발업체의 디폴트 위험확산은 주택경기 침체와 부동산 업체 채무상환 능력에 따른 것으로 공급과잉의 구조적인 용인과 코로나 팬데믹 이후 수요 위축의 경기 순환적 요인이 결합된 것이다.
중국 부동산 지표는 1998년 주택 상품화 조치 이후 최악을 기록하고 있다. 부동산 투자와 거래면적은 2년 연속 감소하고 있고 부동산 3대 핵심지표인 주택가격, 거래면적, 부동산 투자지표로 조합한 차이나 부동산 인덱스는 역사적인 저점에서 벗어나지 못하고 있다.
■ 향후 시나리오: 시스템 리스크 전염 차단
중국 부동산 리스크의 향방은 정부의 정책대응과 주택지표 흐름이 가장 중요하다. 중국은 중장기 부동산 붐을 통해 고속성장의 기반을 구축하였으나 후유증에 해당하는 주택가격과 투자의 버블이 공존하게 되었고 2018년 이후 주택경기의 침체기가 도래하면서 부동산 개발업체의 부실규모가 확대되었다.
우리의 기본 시나리오는 정부의 부동산 부양정책 기조가 강화되면서 금융시스템 리스크로의 확산은 차단되는 것이다. 7월 정치국회의에서 정부의 부동산 정책은 “연착륙 유도”로 전환되었다. 인민은행의 정책금리 인하가 단행되었고 추가적인 부동산 수요 촉진정책이 출시될 가능성이 높다.
정부의 정책조합은 “부동산 연착륙 유도”와 “크레딧 리스크 관리 강화”의 두 가지 경로로 전개될 것이다.
■ 대응 전략: 금융 리스크 관리 구간
당분간 중국 본토와 홍콩 주식시장에 대해서는 “보수적인 대응”을 유지할 것을 권한다. 정부의 부양정책 여력이 감소되면서 정책의 누적효과와 주택지표의 바닥통과 시그널 확인이 되는 시점까지 증시와 외환시장의 변동성이 확대될 수 있다.
3분기 상해증시와 홍콩H지수의 밴드는 각각 2,800~ 3,200pt와 5,000~ 6,500pt로 하향조정한다. 정부의 정책대응으로 인해 부동산 리스크가 시스템 위험으로 전염되지 않는 기본 시나리오를 기반으로 상해지수와 홍콩H지수의 하단밴드 2,800pt와 5,000pt는 각각 12개월 Forward P/E 기준 9.0배와 7.0배로 신뢰할 수 있는 지지선으로 판단한다.
하반기 중국 정책당국의 부동산 연착륙 정책이 효력을 발휘한다면 중국 주식시장의 바닥통과 시점은 3분기가 될 가능성이 높다.
t.me/jkc123
This time is different?
■ 부동산 디폴트 위험 확산
이달 들어 비구이위안(8/7日), 위안양(8/13日) 채무불이행 발생하면서 21년 12월 헝다 디폴트 이후 최대 위험과 직면하고 있다.
이러한 중국의 대형 부동산 개발업체의 디폴트 위험확산은 주택경기 침체와 부동산 업체 채무상환 능력에 따른 것으로 공급과잉의 구조적인 용인과 코로나 팬데믹 이후 수요 위축의 경기 순환적 요인이 결합된 것이다.
중국 부동산 지표는 1998년 주택 상품화 조치 이후 최악을 기록하고 있다. 부동산 투자와 거래면적은 2년 연속 감소하고 있고 부동산 3대 핵심지표인 주택가격, 거래면적, 부동산 투자지표로 조합한 차이나 부동산 인덱스는 역사적인 저점에서 벗어나지 못하고 있다.
■ 향후 시나리오: 시스템 리스크 전염 차단
중국 부동산 리스크의 향방은 정부의 정책대응과 주택지표 흐름이 가장 중요하다. 중국은 중장기 부동산 붐을 통해 고속성장의 기반을 구축하였으나 후유증에 해당하는 주택가격과 투자의 버블이 공존하게 되었고 2018년 이후 주택경기의 침체기가 도래하면서 부동산 개발업체의 부실규모가 확대되었다.
우리의 기본 시나리오는 정부의 부동산 부양정책 기조가 강화되면서 금융시스템 리스크로의 확산은 차단되는 것이다. 7월 정치국회의에서 정부의 부동산 정책은 “연착륙 유도”로 전환되었다. 인민은행의 정책금리 인하가 단행되었고 추가적인 부동산 수요 촉진정책이 출시될 가능성이 높다.
정부의 정책조합은 “부동산 연착륙 유도”와 “크레딧 리스크 관리 강화”의 두 가지 경로로 전개될 것이다.
■ 대응 전략: 금융 리스크 관리 구간
당분간 중국 본토와 홍콩 주식시장에 대해서는 “보수적인 대응”을 유지할 것을 권한다. 정부의 부양정책 여력이 감소되면서 정책의 누적효과와 주택지표의 바닥통과 시그널 확인이 되는 시점까지 증시와 외환시장의 변동성이 확대될 수 있다.
3분기 상해증시와 홍콩H지수의 밴드는 각각 2,800~ 3,200pt와 5,000~ 6,500pt로 하향조정한다. 정부의 정책대응으로 인해 부동산 리스크가 시스템 위험으로 전염되지 않는 기본 시나리오를 기반으로 상해지수와 홍콩H지수의 하단밴드 2,800pt와 5,000pt는 각각 12개월 Forward P/E 기준 9.0배와 7.0배로 신뢰할 수 있는 지지선으로 판단한다.
하반기 중국 정책당국의 부동산 연착륙 정책이 효력을 발휘한다면 중국 주식시장의 바닥통과 시점은 3분기가 될 가능성이 높다.
t.me/jkc123
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[삼성 전종규] 차이나는 투자전략
차이나 전략입니다.
Forwarded from TNBfolio
D램, 바닥 찍고 반등...글로벌 매출 20% 증가
24일 대만의 시장조사기관 트렌드포스에 따르면 올해 2분기 전 세계 D램 매출은 약 114억3천만달러로 전 분기 대비 20.4% 증가했다.
트렌드포스는 "인공지능(AI) 서버에 대한 수요 증가가 고대역폭 메모리(HBM) 출하량 증가를 주도했다"며 "주요 D램 공급업체 3곳 모두 출하량이 증가했다"고 설명했다.
https://news.google.com/rss/articles/CBMiNmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9lY29ub215L2FydGljbGUvMjAyMzA4MjQ2NDk4NdIBMmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9lY29ub215L2FtcC8yMDIzMDgyNDY0OTg1?oc=5
24일 대만의 시장조사기관 트렌드포스에 따르면 올해 2분기 전 세계 D램 매출은 약 114억3천만달러로 전 분기 대비 20.4% 증가했다.
트렌드포스는 "인공지능(AI) 서버에 대한 수요 증가가 고대역폭 메모리(HBM) 출하량 증가를 주도했다"며 "주요 D램 공급업체 3곳 모두 출하량이 증가했다"고 설명했다.
https://news.google.com/rss/articles/CBMiNmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9lY29ub215L2FydGljbGUvMjAyMzA4MjQ2NDk4NdIBMmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9lY29ub215L2FtcC8yMDIzMDgyNDY0OTg1?oc=5
한국경제
D램, 바닥 찍고 반등...글로벌 매출 20% 증가
D램, 바닥 찍고 반등...글로벌 매출 20% 증가, 경제
Forwarded from 이지스 리서치 (주식 투자 정보 텔레그램)
HBM 몰아붙이는 SK하이닉스…이번엔 사내서 ‘후공정’ 인력 충원
-WLP사업부 인력 자체 수혈
-'챗GPT발' HBM 수요 폭증에
-후공정 생산량 동반 증가
-내년 HBM 생산량 2배 확대
-후공정 기술 인력 지속 충원할 듯
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004230040
-WLP사업부 인력 자체 수혈
-'챗GPT발' HBM 수요 폭증에
-후공정 생산량 동반 증가
-내년 HBM 생산량 2배 확대
-후공정 기술 인력 지속 충원할 듯
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004230040
Naver
[단독] HBM 몰아붙이는 SK하이닉스…이번엔 사내서 ‘후공정’ 인력 충원
인공지능(AI)용 고성능 반도체인 고대역폭메모리(HBM)에 집중하고 있는 SK하이닉스(000660)가 생산량 확대를 위해 사내에서 후공정(패키징) 인력의 ‘자체 수혈’에 나섰다. HBM 생산능력을 판가름하는 핵심인
Forwarded from 키움증권 미국주식 톡톡
제목 : 엔비디아, AI 시장 독식 중인 것으로 추정 - Elazar Adviso *연합인포맥스*
CNBC는 “23일(수) 엔비디아(NVDA)의 FY24 2분기(5~7월) 실적이 발표된 가운데, 엘라자르 어드바이저스가 ‘엔비디아가 AI 시장을 독식 중인것으로 추정된다’고 주장했다”고 보도했다. 엘라자르 어드바이저스의 Chaim Siegel 애널리스트는 “이전에는 당사의 추정치가 높다고 판단했었으나, 이제는 추정치가 기존 보다 훨씬 더많이 상향조정되어야 할 것 같다. 당사는 엔비디아의 신규 목표주가를 1,600달러로 설정했고, 이는 종전 당사가 제시한 목표주가의 3배 수준이다”고 설명했다. 이어 “당사는 여전히 상기 목표주가가 보수적이라고 판단하고 있다. 이러한 목표주가는 당사의 ‘24년 엔비디아 EPS 추정치의 주가수익비율(PER) 13배에 기인한다”고 전했다. “엔비디아는 금번 실적 발표에서 ‘당사의 제품은 경쟁업체의 단순 실리콘 중심 제품보다 더 복잡한 설계를 걸쳐 제작된다’고 밝혔으며, ‘소프트웨어가 이를 지지하고 있다’고 시사하기도 했다. 이는 동사가 만든 생태계로 진입장벽이 매우 높다는 점을 시사한다”고 강조했다. 이와 관련하여 CNBC는 “월가 IB들은 고객들이 AMD와 같은 경쟁사로 쉽게 전환할 수 없는 주된 이유를 쿠다라 불리는 엔비디아의 AI 소프트웨어 때문이라고 보고 있다”고 밝혔다.
CNBC는 “23일(수) 엔비디아(NVDA)의 FY24 2분기(5~7월) 실적이 발표된 가운데, 엘라자르 어드바이저스가 ‘엔비디아가 AI 시장을 독식 중인것으로 추정된다’고 주장했다”고 보도했다. 엘라자르 어드바이저스의 Chaim Siegel 애널리스트는 “이전에는 당사의 추정치가 높다고 판단했었으나, 이제는 추정치가 기존 보다 훨씬 더많이 상향조정되어야 할 것 같다. 당사는 엔비디아의 신규 목표주가를 1,600달러로 설정했고, 이는 종전 당사가 제시한 목표주가의 3배 수준이다”고 설명했다. 이어 “당사는 여전히 상기 목표주가가 보수적이라고 판단하고 있다. 이러한 목표주가는 당사의 ‘24년 엔비디아 EPS 추정치의 주가수익비율(PER) 13배에 기인한다”고 전했다. “엔비디아는 금번 실적 발표에서 ‘당사의 제품은 경쟁업체의 단순 실리콘 중심 제품보다 더 복잡한 설계를 걸쳐 제작된다’고 밝혔으며, ‘소프트웨어가 이를 지지하고 있다’고 시사하기도 했다. 이는 동사가 만든 생태계로 진입장벽이 매우 높다는 점을 시사한다”고 강조했다. 이와 관련하여 CNBC는 “월가 IB들은 고객들이 AMD와 같은 경쟁사로 쉽게 전환할 수 없는 주된 이유를 쿠다라 불리는 엔비디아의 AI 소프트웨어 때문이라고 보고 있다”고 밝혔다.
Forwarded from 키움증권 미국주식 톡톡
제목 : 엔비디아(NVDA), 과거 애플보다도 강력한 성장세 기록 중 - Deep *연합인포맥스*
Deepwater Asset의 Gene Munster 창립자는 엔비디아 성장세가 매우 강력하다고 강조하면서, 고성장기가 얼마나 지속될지 분석하기 시작해야한다고 발언했다. "엔비디아의 FY24 2분기(5~7월) 실적내용과 가이던스는 재차 매우 강력하게 제시되었고 전례를 찾아보기 힘든 것이었다. 저번 분기 실적발표당시에, 엔비디아는 FY24 2분기 매출 가이던스를 110억 달러로 제시했고 이는 당시 컨센서스 71.1억 달러를 55%나 상회했다. 이번 실적발표에서는 FY24 3분기 매출 가이던스가 160억 달러로 제시되었으며 컨센서스 126억 달러를 27% 상회했다"고 정리했다. "iPhone과 iPad가 빠르게 보급되던 ▲ 애플의 고성장기에도 이처럼 컨센서스를 대폭 상회하는 매출 가이던스가 잇달아 발표되지는 못했다"고강조했다. "2개 분기 연속으로 매우 강력한 가이던스가 제시되며 엔비디아의 성장 전망은 매우 낙관적으로 보인다. 만약 엔비디아 공급능력이 수요를 충족할 정도로 충분했다면 이보다도 강력한 가이던스가 제시되었을 것이다"고 언급했다. 다만 "투자자들은 이제 엔비디아가 누리고 있는 눈부신 성장세가 어느 정도 이어질지도 생각해야 한다. '24년까지는 실적 가시성이 매우우수하지만, 향후 수 년간 이와 같은 고성장세가 이어질지는 아직 불분명하다"고 전했다.
Deepwater Asset의 Gene Munster 창립자는 엔비디아 성장세가 매우 강력하다고 강조하면서, 고성장기가 얼마나 지속될지 분석하기 시작해야한다고 발언했다. "엔비디아의 FY24 2분기(5~7월) 실적내용과 가이던스는 재차 매우 강력하게 제시되었고 전례를 찾아보기 힘든 것이었다. 저번 분기 실적발표당시에, 엔비디아는 FY24 2분기 매출 가이던스를 110억 달러로 제시했고 이는 당시 컨센서스 71.1억 달러를 55%나 상회했다. 이번 실적발표에서는 FY24 3분기 매출 가이던스가 160억 달러로 제시되었으며 컨센서스 126억 달러를 27% 상회했다"고 정리했다. "iPhone과 iPad가 빠르게 보급되던 ▲ 애플의 고성장기에도 이처럼 컨센서스를 대폭 상회하는 매출 가이던스가 잇달아 발표되지는 못했다"고강조했다. "2개 분기 연속으로 매우 강력한 가이던스가 제시되며 엔비디아의 성장 전망은 매우 낙관적으로 보인다. 만약 엔비디아 공급능력이 수요를 충족할 정도로 충분했다면 이보다도 강력한 가이던스가 제시되었을 것이다"고 언급했다. 다만 "투자자들은 이제 엔비디아가 누리고 있는 눈부신 성장세가 어느 정도 이어질지도 생각해야 한다. '24년까지는 실적 가시성이 매우우수하지만, 향후 수 년간 이와 같은 고성장세가 이어질지는 아직 불분명하다"고 전했다.
Forwarded from 키움증권 인터넷게임 김진구
[키움증권/김진구] 펄어비스 붉은사막 관련 이슈
◆ 오늘자 공개된 IR 자료 30페이지 스크린샷입니다. 회사는 트리플 A급 게임 개발에 최대 5년이 소요됨을 적시하고 있습니다. 붉은사막이 인게임 기준으로 최초 영상을 공개한 시점은 Pearl Abyss Connect 2019 행사로 시점은 19년 11월말입니다. 인게임 개발 기간을 감안할 때 올해말은 온기 기준 5년이 되는 시점이지요. 만약 개발기간이 추가 소요된다면 사측이 공식적인 자료에 이런 표현을 유지했을지 잘 판단해 보시기 바랍니다. 당사가 가정하고 있는 붉은사막 출시 분기는 2Q24E로 개발 완료 후 마케팅 액티비티 및 파트너사 제휴 등 여러 변수를 감안해도 여유있는 기간입니다. 당사 의견에는 변함이 없습니다.
◆ Source: Pearl Abyss Corp, KIND, 키움증권
◆ 오늘자 공개된 IR 자료 30페이지 스크린샷입니다. 회사는 트리플 A급 게임 개발에 최대 5년이 소요됨을 적시하고 있습니다. 붉은사막이 인게임 기준으로 최초 영상을 공개한 시점은 Pearl Abyss Connect 2019 행사로 시점은 19년 11월말입니다. 인게임 개발 기간을 감안할 때 올해말은 온기 기준 5년이 되는 시점이지요. 만약 개발기간이 추가 소요된다면 사측이 공식적인 자료에 이런 표현을 유지했을지 잘 판단해 보시기 바랍니다. 당사가 가정하고 있는 붉은사막 출시 분기는 2Q24E로 개발 완료 후 마케팅 액티비티 및 파트너사 제휴 등 여러 변수를 감안해도 여유있는 기간입니다. 당사 의견에는 변함이 없습니다.
◆ Source: Pearl Abyss Corp, KIND, 키움증권
이 붉은사막의 문제는 21년부터 내놓는다고 하고 지연 지연 지연된게 문제입니다. 아초에 게임 갈아엎었다는 소리만 몇년째 듣고 있는지... 도깨비도 마찬가지죠. 21년 이후로 내놓은 신작이 뭐가 있는지...?
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치 (Aether)
J.P.모건) 이번 엔비디아 실적은 잭슨홀보다 더 중요할 것입니다. 기술 기업이 금리 상승 환경에서 높은 수익을 낼 수 있다는 것은 향후 테크기업이 컨센서스 수익 성장 목표에 도달하고 시장을 이를 지지하는데 위안이 될 것입니다.
Forwarded from 허재환 유진증권 전략
[Web발신]
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다.
=Too hot and Too cold=
* 엔비디아의 약발이 하루를 넘기지 못했습니다.
* 엔비디아 2Q 매출은 135억 달러로, 20%나 예상을 상회했고, 3Q 가이던스는 160억 달러로 제시했습니다.
* AI 반도체로 대표되는 데이타센터 매출이 103억 달러를 넘어, 6개월 전 40억 달러보다 2.5배 이상 늘었습니다. 엔비디아의 성장성에 시비를 거는 사람은 없을 겁니다.
* 문제가 있었다면 엔비디아 실적이 혼자 너무 좋았다는 점, 잭슨홀 심포지엄을 앞두고 금리 부담을 떨치지 못한 점일 겁니다.
* 예컨대 소비재 실적은 좋지 않았습니다. 저가 할인점 달러트리는 다음분기 가이던스가 예상을 하회했습니다(-13%).
* 반려동물 소매업체 펫코는 영업이익 가이던스를 하향하면서 주가는 -20% 넘게 하락했습니다.
* 주초 실적을 발표한 딕스스포츠는 연간 EPS 전망을 하향 조정하면서 주가가 -24% 하락했습니다.
* 백화점 업체 메이시스는 신용카드 연체율 상승 등 악재 속에 주가가 -14% 주저 앉은 바 있습니다.
* 금리는 기껏해야 9월 동결이 최선(?)인 반면, 그동안 미국 경제를 지탱하던 소비 업체들의 향후 전망이 먹구름이 끼여 있습니다.
* 즉, 골디락스라고 하기에는 금리는 너무 뜨겁고, 소비업체들의 전망은 너무 차갑습니다.
* 더군다나 실적과 주가 반응만 보면 주가가 악재에 좀더 예민합니다. 주가가 비싸다는 반증입니다.
* 엔비디아처럼 폭발적인 성장이 없다면 부채부담이 적은 쪽이 더 유리할 것으로 예상됩니다.
평안한 주말 되십시오.
https://news.1rj.ru/str/huhjae
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다.
=Too hot and Too cold=
* 엔비디아의 약발이 하루를 넘기지 못했습니다.
* 엔비디아 2Q 매출은 135억 달러로, 20%나 예상을 상회했고, 3Q 가이던스는 160억 달러로 제시했습니다.
* AI 반도체로 대표되는 데이타센터 매출이 103억 달러를 넘어, 6개월 전 40억 달러보다 2.5배 이상 늘었습니다. 엔비디아의 성장성에 시비를 거는 사람은 없을 겁니다.
* 문제가 있었다면 엔비디아 실적이 혼자 너무 좋았다는 점, 잭슨홀 심포지엄을 앞두고 금리 부담을 떨치지 못한 점일 겁니다.
* 예컨대 소비재 실적은 좋지 않았습니다. 저가 할인점 달러트리는 다음분기 가이던스가 예상을 하회했습니다(-13%).
* 반려동물 소매업체 펫코는 영업이익 가이던스를 하향하면서 주가는 -20% 넘게 하락했습니다.
* 주초 실적을 발표한 딕스스포츠는 연간 EPS 전망을 하향 조정하면서 주가가 -24% 하락했습니다.
* 백화점 업체 메이시스는 신용카드 연체율 상승 등 악재 속에 주가가 -14% 주저 앉은 바 있습니다.
* 금리는 기껏해야 9월 동결이 최선(?)인 반면, 그동안 미국 경제를 지탱하던 소비 업체들의 향후 전망이 먹구름이 끼여 있습니다.
* 즉, 골디락스라고 하기에는 금리는 너무 뜨겁고, 소비업체들의 전망은 너무 차갑습니다.
* 더군다나 실적과 주가 반응만 보면 주가가 악재에 좀더 예민합니다. 주가가 비싸다는 반증입니다.
* 엔비디아처럼 폭발적인 성장이 없다면 부채부담이 적은 쪽이 더 유리할 것으로 예상됩니다.
평안한 주말 되십시오.
https://news.1rj.ru/str/huhjae
Telegram
허재환 유진증권 전략
전략
Forwarded from 오를 주식(GoUp)📈 - 뉴스/정보/주식/경제/정치/코인
https://www.khan.co.kr/economy/economy-general/article/202308241805011
남편과 한국을 찾은 장슈찡(36)은 “한국 화장품이 좋다는 이야기를 많이 들었고, 한국 드라마를 좋아해서 여행을 왔다”며 “오늘 마스크팩을 많이 샀다”고 말했다.
“한복을 입고 광화문에서 기념사진을 남기고, 한국의 맛있는 음식도 많이 먹고 싶다”고 말했다.
남편과 한국을 찾은 장슈찡(36)은 “한국 화장품이 좋다는 이야기를 많이 들었고, 한국 드라마를 좋아해서 여행을 왔다”며 “오늘 마스크팩을 많이 샀다”고 말했다.
“한복을 입고 광화문에서 기념사진을 남기고, 한국의 맛있는 음식도 많이 먹고 싶다”고 말했다.
경향신문
‘돌아온 유커’, 그때와 지금은 다르다?
24일 오후 5시30분 서울 명동 롯데면세점 앞. 줄줄이 멈춰선 25인승 버스에서 중국인 여행객들이 내렸다. 전날 중국 석도에서 인천까지 카페리를 타고 온 단체여행객들이었다. 단체여행팀 규모는 270명에 달했다. 이들은 롯데면세점에서 1시간가량 한국 여행 프로그램 중 하나인 면세 쇼핑을 즐겼다.
Forwarded from 제이지의 투자이야기
#PC #AI #서버
* 레노버, AI 서버 주문 증가
- Lenovo 중국 인프라 서버 총괄책임자, 현재 AI 서버의 공급이 부족하다고 밝힘. 최근 중국에서 열린 컴퓨팅 파워 컨퍼런스에서 레노버의 최신 AI 서버 2종은 많은 주문을 받음. 그 중 일부는 2024년까지 준비
- AI 알고리즘 모델의 변화로 인해 AI 컴퓨팅 성능에 대한 수요가 폭발적인 성장 단계에 진입. 2018년부터 대형 Transformer 모델이 출시, 컴퓨팅 성능은 과거처럼 18~20개월마다 두 배로 증가하지 않고 이제는 매년 수백 배씩 증가
- 중국 언론은 지난 8월 공급망 정보를 인용, 인텔의 가장 앞선 프로세서를 사용하는 레노버의 곧 출시될 AI PC가 강력한 컴퓨팅 성능과 첨단 AI 기술을 갖추고 있다고 언급
https://www.digitimes.com/news/a20230824PD215/ai-server-china-lenovo-ai-pc.html
* 레노버, AI 서버 주문 증가
- Lenovo 중국 인프라 서버 총괄책임자, 현재 AI 서버의 공급이 부족하다고 밝힘. 최근 중국에서 열린 컴퓨팅 파워 컨퍼런스에서 레노버의 최신 AI 서버 2종은 많은 주문을 받음. 그 중 일부는 2024년까지 준비
- AI 알고리즘 모델의 변화로 인해 AI 컴퓨팅 성능에 대한 수요가 폭발적인 성장 단계에 진입. 2018년부터 대형 Transformer 모델이 출시, 컴퓨팅 성능은 과거처럼 18~20개월마다 두 배로 증가하지 않고 이제는 매년 수백 배씩 증가
- 중국 언론은 지난 8월 공급망 정보를 인용, 인텔의 가장 앞선 프로세서를 사용하는 레노버의 곧 출시될 AI PC가 강력한 컴퓨팅 성능과 첨단 AI 기술을 갖추고 있다고 언급
https://www.digitimes.com/news/a20230824PD215/ai-server-china-lenovo-ai-pc.html
DIGITIMES
Lenovo AI server orders lined up; AI PC coming soon
Many next-generation customers, including cloud service providers, are shifting their upgraded computing platforms from traditional platforms to Artificial Intelligence (AI) computing platforms ahead of time, despite the fact that the conversion will take…
Forwarded from 제이지의 투자이야기
#디스플레이 #LG디스플레이 #벤츠
올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 회장이 권봉석 LG 부회장과 정호영 LG디스플레이 사장을 만나 차량용 디스플레이 협력을 다짐했다.
LG디스플레이는 24일 서울 마곡 연구동에서 양사 경영진이 회동했다면서 이 같이 밝혔다. 마티아스 바이틀 메르세데스-벤츠 코리아 CEO, 김병구 LG디스플레이 오토사업 그룹장, 김희연 CSO(전무) 도 참석했다.
LG디스플레이는 메르세데스-벤츠 경영진에게 34인치 초대형 플렉시블 유기발광다이오드(OLED)와 차량용 18인치 슬라이더블 OLED, 투명 OLED, 12.3인치 무안경 3D 계기판 등을 소개했다. LG디스플레이가 현재 개발 중인 차세대 차량용 제품들이다.
LG디스플레이와 벤츠는 2004년부터 협력 관계를 이어오고 있다. 2020년 S클래스를 시작으로 전기차 EQS, EQE 등 프리미엄 라인업에 LG디스플레이가 OLED를 공급 중이다.
특히 벤츠 차세대 인포테인먼트 시스템인 'MBUX 하이퍼스크린'에 LG디스플레이 패널이 적용되고 있다. 이 디스플레이는 운전석부터 조수석까지를 곡선의 디스플레이로 이어 실내 디자인을 돋보이게 한다.
https://www.etnews.com/20230824000278
올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 회장이 권봉석 LG 부회장과 정호영 LG디스플레이 사장을 만나 차량용 디스플레이 협력을 다짐했다.
LG디스플레이는 24일 서울 마곡 연구동에서 양사 경영진이 회동했다면서 이 같이 밝혔다. 마티아스 바이틀 메르세데스-벤츠 코리아 CEO, 김병구 LG디스플레이 오토사업 그룹장, 김희연 CSO(전무) 도 참석했다.
LG디스플레이는 메르세데스-벤츠 경영진에게 34인치 초대형 플렉시블 유기발광다이오드(OLED)와 차량용 18인치 슬라이더블 OLED, 투명 OLED, 12.3인치 무안경 3D 계기판 등을 소개했다. LG디스플레이가 현재 개발 중인 차세대 차량용 제품들이다.
LG디스플레이와 벤츠는 2004년부터 협력 관계를 이어오고 있다. 2020년 S클래스를 시작으로 전기차 EQS, EQE 등 프리미엄 라인업에 LG디스플레이가 OLED를 공급 중이다.
특히 벤츠 차세대 인포테인먼트 시스템인 'MBUX 하이퍼스크린'에 LG디스플레이 패널이 적용되고 있다. 이 디스플레이는 운전석부터 조수석까지를 곡선의 디스플레이로 이어 실내 디자인을 돋보이게 한다.
https://www.etnews.com/20230824000278
전자신문
LGD·벤츠 최고경영진 회동…프리미엄 車 디스플레이 협업
올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 회장이 권봉석 LG 부회장과 정호영 LG디스플레이 사장을 만나 차량용 디스플레이 협력을 다짐했다. LG디스플레이는 24일 서울 마곡 연구동에서 양사 경영진이 회동했다면서 이 같이 밝혔다. 마티아스 바이틀 메르세데스-벤츠 코리아 CEO,
Forwarded from Morning Meeting Note
중국인 단체관광 허용에 따른 경제적 효과 추정 자료 스터디
Morning Meeting Note 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/morning_note
한은에서 단체관광 허용에 따른 경제적 효과를 추정한 자료가 발간됨. 자세한 내용은 상기 리포트를 참고.
□ 자료요약
1) 최근 중국 관광객수는 19년의 46%. 다른 외국관광객에 비해 더디지만 단체관광이 허용되지 않았다는 점 감안시 양호.
(주 : 기존 중국 관광객의 40%가 단체. 현재는 개인 관광객의 회복이 매우 빠름. 규제가 없는 일본->한국 관광객의 수요회복이 60%정도임.)
2) 제주도 크루즈 기항 신청이 내년 3월까지 마감
3) 타 국가 사례에서는 태국보다 싱가포르가 회복이 빠름. 쇼핑지출이 많은 곳은 한국, 싱가포르, 일본이고 태국은 낮음. 국내 수요도 싱가포르 따라갈 것.
4) 중국인 입국자수는 금년 4/4분기 85%가지 회복되고 하반기 중 약 220만명 기록할 것으로 전망.
□ 투자 아이디어
1) 제주도 크루즈선의 기항에 따른 수요 변화를 예상해보면 좋을 것 같음. 크루즈 관광은 며칠 머무는 것이 아니라 아침에 내렸다가 저녁에 복귀. 그럼 장거리 여행보다 특히 제주시내의 수요 회복이 좋을 것. 크루즈선이 내리는 제주항에서 기존 카지노 성지인 신화월드는 차로 왕복 2시간 이상. 제주시 안에서는 면세는 있지만 부족했던 것이 카지노였는데, 드림타워의 수요회복세가 좋을 것 같음.
※ 롯데관광개발 수혜
2) 쇼핑 수요가 코로나 이전보다 더 증가할 가능성. 인플레이션아든, 소득이 증가든 관광객들의 평균 소비가 과거보다 많이 늘어났을 것. 화장품주나 시내면세점, 세금환급 등이 유리해질 것
※ 화장품 + 면세점 + 글로벌텍스프리 등
3) 코멘트로는 언급되어 있지 않지만 특이한 점은 미국 관광객은 코로나 이전을 회복함. 미국인이 제주도 가는 그림보다 인천공항을 이용하는 그림이 예상 그럼 그 동안 눌려있었던 카지노, 특히 파라다이스시티가 수혜. 출국 전 남은 원화 털고 가는 수요나 환승 수요 등의 수혜 가능성.
※파라다이스.GKL
Morning Meeting Note 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/morning_note
한은에서 단체관광 허용에 따른 경제적 효과를 추정한 자료가 발간됨. 자세한 내용은 상기 리포트를 참고.
□ 자료요약
1) 최근 중국 관광객수는 19년의 46%. 다른 외국관광객에 비해 더디지만 단체관광이 허용되지 않았다는 점 감안시 양호.
(주 : 기존 중국 관광객의 40%가 단체. 현재는 개인 관광객의 회복이 매우 빠름. 규제가 없는 일본->한국 관광객의 수요회복이 60%정도임.)
2) 제주도 크루즈 기항 신청이 내년 3월까지 마감
3) 타 국가 사례에서는 태국보다 싱가포르가 회복이 빠름. 쇼핑지출이 많은 곳은 한국, 싱가포르, 일본이고 태국은 낮음. 국내 수요도 싱가포르 따라갈 것.
4) 중국인 입국자수는 금년 4/4분기 85%가지 회복되고 하반기 중 약 220만명 기록할 것으로 전망.
□ 투자 아이디어
1) 제주도 크루즈선의 기항에 따른 수요 변화를 예상해보면 좋을 것 같음. 크루즈 관광은 며칠 머무는 것이 아니라 아침에 내렸다가 저녁에 복귀. 그럼 장거리 여행보다 특히 제주시내의 수요 회복이 좋을 것. 크루즈선이 내리는 제주항에서 기존 카지노 성지인 신화월드는 차로 왕복 2시간 이상. 제주시 안에서는 면세는 있지만 부족했던 것이 카지노였는데, 드림타워의 수요회복세가 좋을 것 같음.
※ 롯데관광개발 수혜
2) 쇼핑 수요가 코로나 이전보다 더 증가할 가능성. 인플레이션아든, 소득이 증가든 관광객들의 평균 소비가 과거보다 많이 늘어났을 것. 화장품주나 시내면세점, 세금환급 등이 유리해질 것
※ 화장품 + 면세점 + 글로벌텍스프리 등
3) 코멘트로는 언급되어 있지 않지만 특이한 점은 미국 관광객은 코로나 이전을 회복함. 미국인이 제주도 가는 그림보다 인천공항을 이용하는 그림이 예상 그럼 그 동안 눌려있었던 카지노, 특히 파라다이스시티가 수혜. 출국 전 남은 원화 털고 가는 수요나 환승 수요 등의 수혜 가능성.
※파라다이스.GKL