Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
5월 월별만 놓고보면 오스템 덴티움 21,056, 덴티움 18,056, 메가젠 8,627, 디오 3,905, 덴티스 3,488 순.
시총은 오스템 2.9조, 덴티움 1.9조, 메가젠 5천억(k-otc), 디오 4,883억, 덴티스 1,690억,
5월 임플란트 수출 실적(오스템, 덴티움, 메가젠, 디오, 덴티움)
https://blog.naver.com/cr2875/223129206621
시총은 오스템 2.9조, 덴티움 1.9조, 메가젠 5천억(k-otc), 디오 4,883억, 덴티스 1,690억,
5월 임플란트 수출 실적(오스템, 덴티움, 메가젠, 디오, 덴티움)
https://blog.naver.com/cr2875/223129206621
NAVER
5월 임플란트 수출 실적 (오스템, 덴티움, 메가젠, 디오, 덴티스)
5월 YOY
어제 브랜드엑스코퍼레이션 IR이었는데 간단요약하면
올해 내부적으로 매출 2400~2500억 영업이익률 10~12%를 목표
레깅스 성장률은 둔화지만 꾸준히 성장하고 MS 올라가고 있음
2Q에 남성 윤성빈 모델로 맨즈에 드라이브 걸었고 TV 광고로 40~50억 반영 예정 2Q 인식 일부 3Q 이월
맨즈 매출 비중이 12% 정도 올라 왔고 골프쪽도 올라옴
여성 S급 글로벌 모델 기용해서 해외 마케팅 예정 (모델비 10억 외 부담 없음)
일본>대만>중국>호주 해외매출
일본 : 올해 매출 100억 목표, 레깅스 전문 브랜드 없음
판업스토어 월 매출 1억 정도 되면 상설 매장으로 변경, 연 성장율 30~40%
대만 : 타이페이에 장기 팝업스토어 하반기 증설예정, 홍콩 올해부터 자사몰 운영
중국 : 천마그룹은 매출 1조지만 레깅스류의 상품이 없음 , 4월 상해 플래그쉽 오픈
천마그룹이 총판으로 현지 대리점에게 접근, 현지 OEM 업체에서 생산으로 물류비 절감
올해 내부적으로 매출 2400~2500억 영업이익률 10~12%를 목표
레깅스 성장률은 둔화지만 꾸준히 성장하고 MS 올라가고 있음
2Q에 남성 윤성빈 모델로 맨즈에 드라이브 걸었고 TV 광고로 40~50억 반영 예정 2Q 인식 일부 3Q 이월
맨즈 매출 비중이 12% 정도 올라 왔고 골프쪽도 올라옴
여성 S급 글로벌 모델 기용해서 해외 마케팅 예정 (모델비 10억 외 부담 없음)
일본>대만>중국>호주 해외매출
일본 : 올해 매출 100억 목표, 레깅스 전문 브랜드 없음
판업스토어 월 매출 1억 정도 되면 상설 매장으로 변경, 연 성장율 30~40%
대만 : 타이페이에 장기 팝업스토어 하반기 증설예정, 홍콩 올해부터 자사몰 운영
중국 : 천마그룹은 매출 1조지만 레깅스류의 상품이 없음 , 4월 상해 플래그쉽 오픈
천마그룹이 총판으로 현지 대리점에게 접근, 현지 OEM 업체에서 생산으로 물류비 절감
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Forwarded from TNBfolio
SK하이닉스가 HBM에 진심인 이유 <2> [강해령의 하이엔드 테크]
https://m.sedaily.com/NewsView/29OHODCQ01#cb
에스티아이 "SK하이닉스 반도체 후공정, 플럭스 리플로우 수주"
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20211222_0001697977
https://m.sedaily.com/NewsView/29OHODCQ01#cb
에스티아이 "SK하이닉스 반도체 후공정, 플럭스 리플로우 수주"
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20211222_0001697977
서울경제
SK하이닉스가 HBM에 진심인 이유 <2> [강해령의 하이엔드 테크]
산업 > 기업 뉴스: 정보기술(IT) 시장에 관심 많으신 독자 여러분, 안녕하세요. 지난주 하이엔드 테크 기사에서는 SK하이닉스(000660)가 고대역폭메...
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트레이딩 관점에서 말씀드립니다.
6월 들어 외인의 수급이 좀 약해졌다 싶었는데 5월 대비 상대적으로 약한 모습이 지속됩니다.
- 5월 4조3천억 매수
- 6월(절반) 2천억 매수
6월이 2600을 넘어서는 시점이었고 여기부터 작년의 매물, 저항구간에 진입하는 시점입니다.
시기와 지수가 운좋게 맞물렸네요.
코스피도 힘없이 계속 주저앉는 모습이 보이면서 연속 4음봉, 고점이 계속 낮아지고 있습니다.
당분간은 오늘 하루종일 상승 가즈아를 외치기보다는 충분한 수익이 나오면 적당히 잘라내야 하지 않나 싶습니다.
물론 주도주에서 잘 노시는 분들은 제외..^^
6월 들어 외인의 수급이 좀 약해졌다 싶었는데 5월 대비 상대적으로 약한 모습이 지속됩니다.
- 5월 4조3천억 매수
- 6월(절반) 2천억 매수
6월이 2600을 넘어서는 시점이었고 여기부터 작년의 매물, 저항구간에 진입하는 시점입니다.
시기와 지수가 운좋게 맞물렸네요.
코스피도 힘없이 계속 주저앉는 모습이 보이면서 연속 4음봉, 고점이 계속 낮아지고 있습니다.
당분간은 오늘 하루종일 상승 가즈아를 외치기보다는 충분한 수익이 나오면 적당히 잘라내야 하지 않나 싶습니다.
물론 주도주에서 잘 노시는 분들은 제외..^^
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스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
[전략B][석경에이티][매수][접근][62100] : 60900 접근
[전략B][석경에이티][매수][도달][60900] : 도달 : 60900원
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Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
* 반도체 중소형주 주도섹터들의 교체
- 과거 반도체 사이클 때는 미세화가 가장 중요했습니다. 미세화를 달성하기 위한 CVD, ALD, Etching 등의 전공정들이 중요했죠. 이를 위한 High-K 기술이나 Etching시에 수율 관리를 위해 필요한 여러 파츠들도 중요했습니다.
- 여전히 전공정의 중요도는 높습니다. 다만 이번 상승 사이클들의 주역은 후공정에 있습니다.
- 그 이유는 크게 2가지입니다. 1) AI 사이클이 촉발하는 GPU와 HBM, 2) 때마침 맞물리는 DDR5 사이클 때문입니다.
- 1번은 HBM이라는 제품 자체가 GPU와 함께 패키징 되어야 하는 특성 때문입니다. 패키징이 당연히 더 중요해지게 되는 것이고, 또한 HBM의 기술 발전에 있어서 동일 면적안에 더 많은 DRAM을 적층시키기 위한 TSV 공정, 그리고 이에 수반되는 디스컴, 리플로우 공정들이 다 따라 붙게 됩니다.
- 이는 여기서 그치지 않고, 향후 차세대 HBM이나 삼성전자의 차세대 3D xcube, 그리고 이미 엔비디아 H100, A100에 사용되는 CoWos에서 점점 더 중요해지게 됩니다.
=> 결국 어드밴스드 패키징이라는 후공정의 큰 Big Theme이 탄생하게 됩니다. 과거에도 이 Theme은 '모어댄무어'라는 이름으로 존재했었습니다. 그러나 AI와 GPU가 그 이름을 아예 현실화 시켜버렸습니다.
- 2번은 DDR5입니다. DDR5도 마찬가지입니다. 굳이 최선단 공정에서 제조될 필요가 없습니다. 물론 최선단 공정에서 제조하겠지만, DDR5에서 바뀌는 것은 PMIC의 탑재와 새로운 모듈로의 변화입니다.
=> 결국 DDR5에서도 바뀌는건 후공정입니다.
- 이 2가지가 맞물리면서, 과거와 현재의 주도 종목의 교체가 이뤄지고 있습니다. 옛날에는 거들떠보지도 않았던 디스컴, 리플로우 장비는 중요도가 더욱 높아지고 있고, 무시받았던 메모리 모듈 업체들이 신고가 입니다.
- 당장 MLB만 봐도 정답이 나옵니다. 과거에 사로잡혔던 시각으로는 MLB는 FC-BGA보다 어렵지도 않고, 오히려 PCB 업체들이 무시했던 분야입니다. 그러나, 오히려 AI 사이클은 GPU와 AI 가속기에 사용되는 MLB의 새로운 수요를 촉진시켰고, 이수페타는 실적과 수주로 이를 증명했습니다.
- 종목들을 나열해서 보아도 마찬가지입니다. 과거의 영광의 종목들인 전공정 장비, 부품, 소재 종목들이 전부 후공정 장비, 부품 업체들에게 주가 측면에서 밀리고 있습니다. 선입견을 지우고 산업 변화와 기술변화를 보아야할 때라고 생각합니다.
- 물론 업황의 턴어라운드도 함께 진행되고 있고, 전공정은 여전히 매우 매우 중요합니다. 하지만 시장은 항상 새로운걸 원하고, 이번 사이클의 핵심 스토리는 계속 후공정에서 나올 것으로 보입니다.
- 과거 반도체 사이클 때는 미세화가 가장 중요했습니다. 미세화를 달성하기 위한 CVD, ALD, Etching 등의 전공정들이 중요했죠. 이를 위한 High-K 기술이나 Etching시에 수율 관리를 위해 필요한 여러 파츠들도 중요했습니다.
- 여전히 전공정의 중요도는 높습니다. 다만 이번 상승 사이클들의 주역은 후공정에 있습니다.
- 그 이유는 크게 2가지입니다. 1) AI 사이클이 촉발하는 GPU와 HBM, 2) 때마침 맞물리는 DDR5 사이클 때문입니다.
- 1번은 HBM이라는 제품 자체가 GPU와 함께 패키징 되어야 하는 특성 때문입니다. 패키징이 당연히 더 중요해지게 되는 것이고, 또한 HBM의 기술 발전에 있어서 동일 면적안에 더 많은 DRAM을 적층시키기 위한 TSV 공정, 그리고 이에 수반되는 디스컴, 리플로우 공정들이 다 따라 붙게 됩니다.
- 이는 여기서 그치지 않고, 향후 차세대 HBM이나 삼성전자의 차세대 3D xcube, 그리고 이미 엔비디아 H100, A100에 사용되는 CoWos에서 점점 더 중요해지게 됩니다.
=> 결국 어드밴스드 패키징이라는 후공정의 큰 Big Theme이 탄생하게 됩니다. 과거에도 이 Theme은 '모어댄무어'라는 이름으로 존재했었습니다. 그러나 AI와 GPU가 그 이름을 아예 현실화 시켜버렸습니다.
- 2번은 DDR5입니다. DDR5도 마찬가지입니다. 굳이 최선단 공정에서 제조될 필요가 없습니다. 물론 최선단 공정에서 제조하겠지만, DDR5에서 바뀌는 것은 PMIC의 탑재와 새로운 모듈로의 변화입니다.
=> 결국 DDR5에서도 바뀌는건 후공정입니다.
- 이 2가지가 맞물리면서, 과거와 현재의 주도 종목의 교체가 이뤄지고 있습니다. 옛날에는 거들떠보지도 않았던 디스컴, 리플로우 장비는 중요도가 더욱 높아지고 있고, 무시받았던 메모리 모듈 업체들이 신고가 입니다.
- 당장 MLB만 봐도 정답이 나옵니다. 과거에 사로잡혔던 시각으로는 MLB는 FC-BGA보다 어렵지도 않고, 오히려 PCB 업체들이 무시했던 분야입니다. 그러나, 오히려 AI 사이클은 GPU와 AI 가속기에 사용되는 MLB의 새로운 수요를 촉진시켰고, 이수페타는 실적과 수주로 이를 증명했습니다.
- 종목들을 나열해서 보아도 마찬가지입니다. 과거의 영광의 종목들인 전공정 장비, 부품, 소재 종목들이 전부 후공정 장비, 부품 업체들에게 주가 측면에서 밀리고 있습니다. 선입견을 지우고 산업 변화와 기술변화를 보아야할 때라고 생각합니다.
- 물론 업황의 턴어라운드도 함께 진행되고 있고, 전공정은 여전히 매우 매우 중요합니다. 하지만 시장은 항상 새로운걸 원하고, 이번 사이클의 핵심 스토리는 계속 후공정에서 나올 것으로 보입니다.
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안녕하십니까
바이오니아 IR본부입니다.
현재 별다른 사유없이 당사 주가의 심한 변동이 있어 행여 투자자 분들의 우려가 크실 것 같아 안내 말씀 드립니다.
당사는 지난 5월 2일 자사몰 오픈에 이어, 6월 13일 아마존을 통하여 당사의 혁신적인 게임체인져 상품인 코스메르나의 글로벌 판매를 드디어 시작하였습니다. 세계 많은 분들께서 큰 관심과 함께, 직접 구매까지 진행해 주시고 계셔서 참으로 감사한 상황입니다.
본격적 마케팅 없이 논문이나 회사의 IR 활동 등을 통하여 제한적으로 알려진 얼리어답터 분들 대상으로 글로벌 우선 판매를 개시한 것임에도, 현재까지 당사 자사몰과 아마존 마켓을 통하여 많은 분들께서 코스메르나를 구매해 주셨습니다. 당사의 임직원들은 이러한 초기 구매자 분들의 큰 관심들이 당사가 게임체인져로 자신하는 코스메르나의 효능을 시장에서 입증할 귀중한 자산이 될 것이기에 크게 고무된 마음으로 있습니다. 코스메르나에 대한 초기 구매의 씨앗들이 세계 곳곳에서 뿌려지고 있는 지금의 시간들은 결국 장대한 결실을 맺을 바이오니아 미래의 시금석이 될 참으로 중요한 순간입니다.
이미 한국과 독일에서의 인체적용시험을 통해 안전성 뿐 아니라, 일관적인 코스메르나의 효능 데이터를 보여준 바 있고, 국제학술지 논문 게재 및 회사의 IR 활동 등을 통해 코스메르나의 우수성을 알려드린 바 있으나, 무엇보다 수 많은 초기 구매자 분들이 이를 직접 체험해보고 그 결과들이 시장에 공유 된다면 그 후의 파급력은 대단히 클 것으로 예상하고 있습니다.
회사는 지난 5/31일자 보도자료를 통해 알려드린 바와 같이 향후 수요를 대비하여 생산캐파 2배 증설을 위한 추가설비 발주를 진행한 바 있으며, 지난 6월 7일에는 해당 설비들이 입고되어 6월말까지 시범운영을 완료할 예정입니다.
이와 더불어 코스메르나 담당 사업부는 글로벌 마케팅 개시, 자사몰 홈페이지 리뉴얼, 코스메르나 사용법을 비롯한 관련 고퀄리티의 동영상물 제작 등을 통한 대규모의 공식 런칭을 준비하고 있습니다.
하지만, 이러한 회사의 괄목할만한 상황에도, 자본 시장의 참여자들의 입장들이 다르고 그 성향 또한 매우 다르기 때문에, 현재 많은 시장의 관심을 받고 있는 당사의 단기적인 주가 변동폭은 크게 발생할 수 있으니 투자에 각별히 유의하여 주시기 바랍니다.
한 번 더 말씀드리지만, 당사는 현재 어떠한 내부 문제 없이 당사가 설정한 목표대로 차근차근 앞으로 나아가고 있습니다. 당사가 보유한 강력한 캐쉬카우 비지니스들은 주주님들이 바라시는 단단하고 튼튼한 투자할 가치 있는 회사로 바이오니아를 매일 변화시키고 있습니다.
당 IR본부는 당사의 중장기적인 가치와 로드맵을 함께하는 투자자 분들과 끊임없이 소통하며 회사의 미래 성장 과실을 나눠드릴 수 있게 최선을 다하겠습니다. 항상 감사드립니다.
IR 본부장 배상
https://ir.bioneer.co.kr/?language=kor
바이오니아 IR본부입니다.
현재 별다른 사유없이 당사 주가의 심한 변동이 있어 행여 투자자 분들의 우려가 크실 것 같아 안내 말씀 드립니다.
당사는 지난 5월 2일 자사몰 오픈에 이어, 6월 13일 아마존을 통하여 당사의 혁신적인 게임체인져 상품인 코스메르나의 글로벌 판매를 드디어 시작하였습니다. 세계 많은 분들께서 큰 관심과 함께, 직접 구매까지 진행해 주시고 계셔서 참으로 감사한 상황입니다.
본격적 마케팅 없이 논문이나 회사의 IR 활동 등을 통하여 제한적으로 알려진 얼리어답터 분들 대상으로 글로벌 우선 판매를 개시한 것임에도, 현재까지 당사 자사몰과 아마존 마켓을 통하여 많은 분들께서 코스메르나를 구매해 주셨습니다. 당사의 임직원들은 이러한 초기 구매자 분들의 큰 관심들이 당사가 게임체인져로 자신하는 코스메르나의 효능을 시장에서 입증할 귀중한 자산이 될 것이기에 크게 고무된 마음으로 있습니다. 코스메르나에 대한 초기 구매의 씨앗들이 세계 곳곳에서 뿌려지고 있는 지금의 시간들은 결국 장대한 결실을 맺을 바이오니아 미래의 시금석이 될 참으로 중요한 순간입니다.
이미 한국과 독일에서의 인체적용시험을 통해 안전성 뿐 아니라, 일관적인 코스메르나의 효능 데이터를 보여준 바 있고, 국제학술지 논문 게재 및 회사의 IR 활동 등을 통해 코스메르나의 우수성을 알려드린 바 있으나, 무엇보다 수 많은 초기 구매자 분들이 이를 직접 체험해보고 그 결과들이 시장에 공유 된다면 그 후의 파급력은 대단히 클 것으로 예상하고 있습니다.
회사는 지난 5/31일자 보도자료를 통해 알려드린 바와 같이 향후 수요를 대비하여 생산캐파 2배 증설을 위한 추가설비 발주를 진행한 바 있으며, 지난 6월 7일에는 해당 설비들이 입고되어 6월말까지 시범운영을 완료할 예정입니다.
이와 더불어 코스메르나 담당 사업부는 글로벌 마케팅 개시, 자사몰 홈페이지 리뉴얼, 코스메르나 사용법을 비롯한 관련 고퀄리티의 동영상물 제작 등을 통한 대규모의 공식 런칭을 준비하고 있습니다.
하지만, 이러한 회사의 괄목할만한 상황에도, 자본 시장의 참여자들의 입장들이 다르고 그 성향 또한 매우 다르기 때문에, 현재 많은 시장의 관심을 받고 있는 당사의 단기적인 주가 변동폭은 크게 발생할 수 있으니 투자에 각별히 유의하여 주시기 바랍니다.
한 번 더 말씀드리지만, 당사는 현재 어떠한 내부 문제 없이 당사가 설정한 목표대로 차근차근 앞으로 나아가고 있습니다. 당사가 보유한 강력한 캐쉬카우 비지니스들은 주주님들이 바라시는 단단하고 튼튼한 투자할 가치 있는 회사로 바이오니아를 매일 변화시키고 있습니다.
당 IR본부는 당사의 중장기적인 가치와 로드맵을 함께하는 투자자 분들과 끊임없이 소통하며 회사의 미래 성장 과실을 나눠드릴 수 있게 최선을 다하겠습니다. 항상 감사드립니다.
IR 본부장 배상
https://ir.bioneer.co.kr/?language=kor
ir.bioneer.co.kr
바이오니아
유전자 기술을 기반으로 질병의 예방, 진단, 치료 서비스를 제공하며, 인류의 건강과 삶의 질 향상을 위해 지속적으로 연구 개발과 기술 혁신에 앞장서는 글로벌 종합 헬스케어 기업
👍21🤔1😱1
https://www.etnews.com/20230615000224
HBM 관련주 찾기에 다들 바쁘시군요.
오늘은 솔더블 어태치 장비인 코세스가 크게 움직이네요.
거기에 본드 뿌리는 장비는 프로텍입니다.
HBM 관련주 찾기에 다들 바쁘시군요.
오늘은 솔더블 어태치 장비인 코세스가 크게 움직이네요.
거기에 본드 뿌리는 장비는 프로텍입니다.
전자신문
SK하이닉스, HBM 생산 2배↑…AI반도체 수요 대응
SK하이닉스가 ‘고대역폭메모리(HBM)’ 생산라인을 증설한다. 인공지능(AI) 반도체 수요 증가에, 필수 메모리인 HBM 생산능력을 2배 확장하는 방안을 검토하고 있다. 15일 업계에 따르면 SK하이닉스는 HBM3 출하를 늘리기 위한 후공정 설비 투자 준비에 착수했다
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스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
[전략C][삼성제약][매수][도달][3355] : 도달 : 3355원
[전략C][삼성제약][매도][도달][3040] : 최대보유일수 도달. 매도 : 손익율:-9.65%
😱27😡8👏2👀2👍1
Forwarded from Act(선한 영향력) : 거버넌스, 행동주의, 소액주주 뉴스
DB하이텍이 놀랍게도 IR을 하겠다고 공시했습니다. 그렇게 하라고 등 떠밀어도 모든 힘을 다해 거부해 왔었는데요. 시장에 계신 애널리스트/매니저 분들의 많은 관심 부탁드립니다. DB하이텍은 1)20년 3월 이후로 코로나 핑계로 애널 탐방을 받지 않았고, 2)시총 3조회사의 IR부서가 존재하지 않는(재무회계팀에서 IR을 대신하는) 회사로 알려져 있습니다. 참고로 오늘은 이런 기사도 나왔었지요. 회사의 전향적인 자세를 기대합니다. http://www.sisajournal.com/news/articleView.html?idxno=265791
시사저널
KCGI, DB하이텍 상대 실력행사…경영권 분쟁 초읽기
DB하이텍 내 경영권 분쟁 가능성이 고조되고 있다. 강성부 대표가 이끄는 행동주의 펀드 KCGI가 회계장부와 이사회의사록 열람을 요구하는 가처분 신청을 제기하는 등 실력행사에 나섰기 때문이다.15일 업계에 따...
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방금 케어젠 IR이 끝났는데요
간단하게 요약하면
프로지스테롤
중국 티몰은 내일 입점이고, 중국 파트너사가 등록하는데 복수 파트너사 선정 계획
중국은 라이브커머스가 잘되어 있는데 프로지스테롤이 30분에 혈당강하라 아주 기대가 됨
중국/미국/인도/브리질/멕시코 플러스 캐나다 , 7월 미국건도 진전이 있었다.
영업레버지리 효과 기대 (OPM 50~60%)
메타포르민 병용 임상, 체중감량 등 인도에서 숏텀 임상 , 올해 말이면 자료 볼수 있을듯
황반변성
내일 아니면 다음주 시작, 늦어도 10~11월이면 임상 끝
라이센스 아웃 할지 임상 끌고가는지에 대한 고민 (효과를 보고), 임상비용 약 250만불
아일리아와 비교임상은 미FDA 권고
개인적으로 중국에는 온라인 라이브 커머스가 아주 잘되어 있어서
프로지스테롤 처럼 즉각 반응이 나오는 제품이 마케팅이 잘될듯 합니다.
간단하게 요약하면
프로지스테롤
중국 티몰은 내일 입점이고, 중국 파트너사가 등록하는데 복수 파트너사 선정 계획
중국은 라이브커머스가 잘되어 있는데 프로지스테롤이 30분에 혈당강하라 아주 기대가 됨
중국/미국/인도/브리질/멕시코 플러스 캐나다 , 7월 미국건도 진전이 있었다.
영업레버지리 효과 기대 (OPM 50~60%)
메타포르민 병용 임상, 체중감량 등 인도에서 숏텀 임상 , 올해 말이면 자료 볼수 있을듯
황반변성
내일 아니면 다음주 시작, 늦어도 10~11월이면 임상 끝
라이센스 아웃 할지 임상 끌고가는지에 대한 고민 (효과를 보고), 임상비용 약 250만불
아일리아와 비교임상은 미FDA 권고
개인적으로 중국에는 온라인 라이브 커머스가 아주 잘되어 있어서
프로지스테롤 처럼 즉각 반응이 나오는 제품이 마케팅이 잘될듯 합니다.
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