#원자력 #LEU #CCJ
⚡️IEA 원자력 리포트
1) 국가별 에너지 Mix의 원자력 비중
- 프랑스 > 슬로바키아 > 우크라이나 > 헝가리 순
- 전세계적으로 70GW 규모의 63개의 원전이 신규 건설되는 중
2) 하지만 원전 신규 건설 모멘텀은 중국과 러시아가 이끄는 중
3) 국가별 가동 중인 원전 용량
- 미국 > 프랑스 > 중국 > 일본 > 러시아 순
4) 2050년까지 중국의 원전 용량이 가장 빠르게 증가할 것으로 전망
- 2050년, 선진국 전체 399 GW vs 중국 277 GW
5) SMR 또한 중국이 주도할 것
- 용량 및 갯수 모두 중국이 1위 달성할 것으로 전망
6) SMR 건설 비용
- 향후 15년 동안 SMR 건설 비용이 대형 원자로와 동등한 수준으로 낮아질 경우, SMR 채택률 60% 증가 전망 (2050년까지 190GW)
- 해상풍력, 수력 발전이 그랬던 것처럼 SMR 또한 빠르게 비용이 내려올 것으로 전망
대형 원전과 동등해지는 비용 수준
- 중국: $2,500/kw
- 미국: $4,500/kw
- 인도: $2,800/kw
우라늄 공급은 과점화됨
- 우라늄 생산: 카자흐스탄 > 캐나다 > 호주 > 나미비아
- 우라늄 농축: 러시아 로사톰 (40%) >영국-네덜란드-독일 우렌코 > 프랑스 오라노 > 미국 센트러스에너지
7) SMR BEP
- 대형 원전이 가동 후 20년이 됐을때 BEP에 도달하는 반면, SMR은 8년 정도면 BEP 도달 가능
⚡️IEA 원자력 리포트
1) 국가별 에너지 Mix의 원자력 비중
- 프랑스 > 슬로바키아 > 우크라이나 > 헝가리 순
- 전세계적으로 70GW 규모의 63개의 원전이 신규 건설되는 중
2) 하지만 원전 신규 건설 모멘텀은 중국과 러시아가 이끄는 중
3) 국가별 가동 중인 원전 용량
- 미국 > 프랑스 > 중국 > 일본 > 러시아 순
4) 2050년까지 중국의 원전 용량이 가장 빠르게 증가할 것으로 전망
- 2050년, 선진국 전체 399 GW vs 중국 277 GW
5) SMR 또한 중국이 주도할 것
- 용량 및 갯수 모두 중국이 1위 달성할 것으로 전망
6) SMR 건설 비용
- 향후 15년 동안 SMR 건설 비용이 대형 원자로와 동등한 수준으로 낮아질 경우, SMR 채택률 60% 증가 전망 (2050년까지 190GW)
- 해상풍력, 수력 발전이 그랬던 것처럼 SMR 또한 빠르게 비용이 내려올 것으로 전망
대형 원전과 동등해지는 비용 수준
- 중국: $2,500/kw
- 미국: $4,500/kw
- 인도: $2,800/kw
우라늄 공급은 과점화됨
- 우라늄 생산: 카자흐스탄 > 캐나다 > 호주 > 나미비아
- 우라늄 농축: 러시아 로사톰 (40%) >영국-네덜란드-독일 우렌코 > 프랑스 오라노 > 미국 센트러스에너지
7) SMR BEP
- 대형 원전이 가동 후 20년이 됐을때 BEP에 도달하는 반면, SMR은 8년 정도면 BEP 도달 가능
메모장
#HD현대일렉트릭 대장의 품격 https://www.hankyung.com/article/2025011957361
증설 후에 매출 1조 정도 추가 가능하네요. 영업이익은 현재 opm 고려했을때 2,000-2,500억 정도? 이거 밸류 선반영되면 주가 50만원도 불가능은 아니겠네요
Forwarded from Continuous Learning_Startup & Investment
MBA 고용시장 위축 https://youtu.be/WQ35G6XI8Uw
하버드·스탠포드·MIT 등 주요 경영대 졸업생의 취업률·초봉이 급락.
대형 IT기업(FAANG) 및 컨설팅펌이 중간 관리직·MBA 인력 채용을 대폭 줄이는 추세.
- 마크 핀커스는 MBA의 가치가 "위험 회피"에 있었지만, 현재 경제 상황에서는 이러한 가치가 퇴색되었다고 주장합니다.
- 마크 핀커스는 "Y Combinator" 회사에 합류하는 것과 같이, 스타트업에서 실무 경험을 쌓는 것이 더 유익할 수 있다고 제안합니다.
- 차마스는 AI가 중간 관리자 역할을 대체할 것이라고 예측하며, MBA 학위의 가치가 하락할 것이라고 전망합니다.
- 프리버그는 대학 교육의 효용성에 의문을 제기하며, "실무 경험"과 "사회적 경험"의 중요성을 강조합니다.
- 마크 핀커스는 조니 아이브의 자녀 교육 사례를 언급하며, "도제식 교육" 모델의 가능성을 제시합니다.
- 제이슨은 "Deep Research"와 "Grok"과 같은 AI 도구의 발전상을 소개하며, MBA 교육의 필요성에 의문을 제기합니다.
- 프리버그는 AI를 "개인 교사"에 비유하며, AI가 고등 교육의 가치를 잠식할 것이라고 예측합니다.
하버드·스탠포드·MIT 등 주요 경영대 졸업생의 취업률·초봉이 급락.
대형 IT기업(FAANG) 및 컨설팅펌이 중간 관리직·MBA 인력 채용을 대폭 줄이는 추세.
- 마크 핀커스는 MBA의 가치가 "위험 회피"에 있었지만, 현재 경제 상황에서는 이러한 가치가 퇴색되었다고 주장합니다.
- 마크 핀커스는 "Y Combinator" 회사에 합류하는 것과 같이, 스타트업에서 실무 경험을 쌓는 것이 더 유익할 수 있다고 제안합니다.
- 차마스는 AI가 중간 관리자 역할을 대체할 것이라고 예측하며, MBA 학위의 가치가 하락할 것이라고 전망합니다.
- 프리버그는 대학 교육의 효용성에 의문을 제기하며, "실무 경험"과 "사회적 경험"의 중요성을 강조합니다.
- 마크 핀커스는 조니 아이브의 자녀 교육 사례를 언급하며, "도제식 교육" 모델의 가능성을 제시합니다.
- 제이슨은 "Deep Research"와 "Grok"과 같은 AI 도구의 발전상을 소개하며, MBA 교육의 필요성에 의문을 제기합니다.
- 프리버그는 AI를 "개인 교사"에 비유하며, AI가 고등 교육의 가치를 잠식할 것이라고 예측합니다.
YouTube
Red-pilled Billionaires, LA Fire Update, Newsom's Price Caps, TikTok Ban, Jobless MBAs
(0:00) The Besties welcome Mark Pincus!
(3:53) Mark's background
(6:02) How Mark got red-pilled for Trump, maintaining friendships despite political differences
(23:21) LA Wildfires update: Newsom's EOs, market impact of price controls
(51:32) Congestion…
(3:53) Mark's background
(6:02) How Mark got red-pilled for Trump, maintaining friendships despite political differences
(23:21) LA Wildfires update: Newsom's EOs, market impact of price controls
(51:32) Congestion…
Forwarded from 하나증권/에너지화학/윤재성
*인도도 Dark Fleet 제재에 동참. 인도와 중국 정유/석유화학 업체의 원가 경쟁력 상실 국면 진입
India to Reject Oil Tankers That Were Sanctioned by US on Friday(Bloomberg)
- 미국의 러시아 제재 대상 선박이 하역을 허용받지 못할 것. 단, 1/10일 이전에 계약된 선박은 3/12일까지 하역을 완료하면 예외. 즉, 제재의 영향은 두 달 후 유예 기간이 끝날 때 본격적으로 나타날 것
- 인도의 정유사들은 중동 공급업체들과 장기 공급 계약 협상 준비 중
- 러시아산 원유에 대한 할인 구매 기회 상실 가능성
- 인도 은행들은 원유가 제재 대상 공급업체에서 오지 않았음을 확인하기 위해 원산지 증명서를 요구할 것
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-13/india-to-reject-oil-tankers-that-were-sanctioned-by-us-on-friday
India to Reject Oil Tankers That Were Sanctioned by US on Friday(Bloomberg)
- 미국의 러시아 제재 대상 선박이 하역을 허용받지 못할 것. 단, 1/10일 이전에 계약된 선박은 3/12일까지 하역을 완료하면 예외. 즉, 제재의 영향은 두 달 후 유예 기간이 끝날 때 본격적으로 나타날 것
- 인도의 정유사들은 중동 공급업체들과 장기 공급 계약 협상 준비 중
- 러시아산 원유에 대한 할인 구매 기회 상실 가능성
- 인도 은행들은 원유가 제재 대상 공급업체에서 오지 않았음을 확인하기 위해 원산지 증명서를 요구할 것
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-13/india-to-reject-oil-tankers-that-were-sanctioned-by-us-on-friday
Bloomberg.com
India to Reject Oil Tankers That Were Sanctioned by US on Friday
India is set to reject oil tankers sanctioned by the US for their role in moving cargoes for Russia, another example of impact that Washington’s measures are having on the global oil market.
🔥2
Forwarded from 텔레그램 코인 방,채널 - CEN
Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
삼성중공업 수주 공시
@ 선종: LNG 운반선(174K cbm)
@ 수량: 1척
@ 선가: 260.9백만달러/척
삼성중공업이 LNG 운반선으로
한국 조선사 2025년 상선 수주
첫 개시합니다.
2027년 납기 잔여 슬롯 2척 중
1척을 떠나보냅니다.
선가도 좋네요 :)
(최근 시세 258.0백만달러/척)
@ 선종: LNG 운반선(174K cbm)
@ 수량: 1척
@ 선가: 260.9백만달러/척
삼성중공업이 LNG 운반선으로
한국 조선사 2025년 상선 수주
첫 개시합니다.
2027년 납기 잔여 슬롯 2척 중
1척을 떠나보냅니다.
선가도 좋네요 :)
(최근 시세 258.0백만달러/척)
Forwarded from 한화 기계/우주/방산/조선 배성조
HD현대중공업, 마수걸이 수주 눈앞…CMA CGM, 컨선 12척 최종 사인만 남아
▶작년 1만5500TEU급 12척 LOI 체결…총 4조 상당
▶CMA CGM, 1만8000TEU급 12척 주문도 추진
https://vo.la/HyjNYV
▶작년 1만5500TEU급 12척 LOI 체결…총 4조 상당
▶CMA CGM, 1만8000TEU급 12척 주문도 추진
https://vo.la/HyjNYV
www.theguru.co.kr
[더구루] HD현대중공업, 마수걸이 수주 눈앞…CMA CGM, 컨선 12척 최종 사인만 남아
[더구루=오소영 기자] HD현대가 세계 3대 해운사인 프랑스 CMA CGM과 4조원 상당의 액화천연가스(LNG) 이중연료 추진선 12척 건조 계약 체결을 목전에 뒀다. 굳건한 협력 관계를 바탕으로 향후 대형 컨테이너선 12척에 대한 발주도 싹쓸이할지 주목된다. 20일 노르웨이 조선·해운 전문지 트레이드윈즈(TradeWinds)에 따르면 HD현대중공업은 CM
❤1
EU 제재로 러시아 탱커선 운송량 10% 감소
- 지난 4개월 동안 발트해 루트 10% 감소
- 러시아의 Dark fleet이 더욱 노후화된 점을 지적하며, Oil 유출 등의 사고를 경계하는 중
https://www.reuters.com/business/energy/russias-baltic-oil-shipments-fall-10-after-eu-sanctions-finland-says-2025-01-20/?utm_source=chatgpt.com
- 지난 4개월 동안 발트해 루트 10% 감소
- 러시아의 Dark fleet이 더욱 노후화된 점을 지적하며, Oil 유출 등의 사고를 경계하는 중
https://www.reuters.com/business/energy/russias-baltic-oil-shipments-fall-10-after-eu-sanctions-finland-says-2025-01-20/?utm_source=chatgpt.com
Reuters
Russia's Baltic oil shipments fall 10% after EU sanctions, Finland says
Russia's oil shipments via the Baltic Sea fell by roughly 10% in the last four months of 2024, the Finnish Border Guard said, as the impact of EU sanctions against Russian oil and gas exports adopted in June took effect.
Forwarded from [채권/금리 김상훈] 후니본(Bond)
🇺🇸 도널드 트럼프, 제47대 미국 대통령으로 취임
1️⃣ 내각에 기록적인 인플레이션을 극복하라고 지시 (WILL DIRECT THE CABINET TO DEFEAT RECORD INFLATION)
2️⃣ 국가 에너지 비상사태를 선포 (WILL ALSO DECLARE A NATIONAL ENERGY EMERGENCY TODAY)
3️⃣ 전략적 비축량을 다시 채우고, 미국의 에너지를 전 세계로 수출 (WILL FILL STRATEGIC RESERVES AGAIN AND EXPORT AMERICAN ENERGY ALL OVER THE WORLD)
4️⃣ 전기차 의무화를 철회 (WILL REVOKE THE EV MANDATE)
5️⃣ 우리 국민의 삶을 풍요롭게 하기 위해 외국에 관세와 세금을 부과 (WILL TARIFF AND TAX FOREIGN COUNTRIES TO ENRICH OUR CITIZENS)
6️⃣ 우리는 국외수입청을 설립 (WILL ESTABLISH AN EXTERNAL REVENUE SERVICE)
7️⃣ 정부 효율성 부서를 설립 (WILL ESTABLISH A DEPARTMENT OF GOVERNMENT EFFICIENCY)
8️⃣ 파리 기후 협정에서 탈퇴 (WILL WITHDRAW FROM THE PARIS CLIMATE ACCORD)
9️⃣ 파나마 운하를 되찾을 것 (WILL TAKE BACK PANAMA CANAL)
1️⃣ 내각에 기록적인 인플레이션을 극복하라고 지시 (WILL DIRECT THE CABINET TO DEFEAT RECORD INFLATION)
2️⃣ 국가 에너지 비상사태를 선포 (WILL ALSO DECLARE A NATIONAL ENERGY EMERGENCY TODAY)
3️⃣ 전략적 비축량을 다시 채우고, 미국의 에너지를 전 세계로 수출 (WILL FILL STRATEGIC RESERVES AGAIN AND EXPORT AMERICAN ENERGY ALL OVER THE WORLD)
4️⃣ 전기차 의무화를 철회 (WILL REVOKE THE EV MANDATE)
5️⃣ 우리 국민의 삶을 풍요롭게 하기 위해 외국에 관세와 세금을 부과 (WILL TARIFF AND TAX FOREIGN COUNTRIES TO ENRICH OUR CITIZENS)
6️⃣ 우리는 국외수입청을 설립 (WILL ESTABLISH AN EXTERNAL REVENUE SERVICE)
7️⃣ 정부 효율성 부서를 설립 (WILL ESTABLISH A DEPARTMENT OF GOVERNMENT EFFICIENCY)
8️⃣ 파리 기후 협정에서 탈퇴 (WILL WITHDRAW FROM THE PARIS CLIMATE ACCORD)
9️⃣ 파나마 운하를 되찾을 것 (WILL TAKE BACK PANAMA CANAL)
지금은 조선포트에 엔진 밸류체인만 가지고 있는데, 방산/팔란티어 익스포져가 '직접적'으로 있는 HD현대중공업/HD현대미포 중 하나 정도는 편입할까 고민되네요🤔
📈조선 기업분석글 모음
- 한화엔진
- 동성화인텍
- 케이에스피
- 케이프 (TBD)
📈조선 기업분석글 모음
- 한화엔진
- 동성화인텍
- 케이에스피
- 케이프 (TBD)
Forwarded from YM리서치
🛳 미국 전략상선단 증대와 관련된 배경지식과 HD현대미포
- 작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
1. MSC(Military Sealift Command)
- 미 해군 작전 수행에 필수적인 물류 지원 제공
- 군수품 운송, 보급/재급유, 특수 임무(병원선, 해저 케이블 설치, 정찰 등)
- 민간 및 군인 혼합 운영 : 상선류는 민간 선원에 의해 운항(사설 계약)
- [그림1]과 같이 대부분 MR탱커(🌟HD현대미포 점유율 1위 선종)로 구성되어 있음 : 이미 HD현대미포, 삼성중공업, 대선조선이 생산한 탱커가 해당 선대에 포함되어 운용중
2. MARAD(Maritime Administration)
- 미국 교통부 산하 기관, 전략상선단의 유지 및 관리 책임
- NDRF(국방예비함대) : 국방 및 비상사태를 지원할 100여척의 예비 선박. RRF가 여기에 포함됨(조금 더 넓은 개념)
- RRF(Ready Reserve Force) : 국가 비상사태 시 즉각적으로 동원 가능한 선박을 유지, 관리
→ [그림2]는 2024.12월 기준 NDRF 함대 구성. Non-retention을 제외하면 약 80여척의 선박 보유. 이 중 48척이 RRF 소속의 RO/RO선(🌟HD현대미포 점유율 1위 선종)
: 결론적으로 금일 다올투자증권에서 언급하신 [미국 전략상선단 증대에 따른 수주는 미포에 먼저 나올 수 있다]는 주장은 가능성이 높을 것으로 보임
- 작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
1. MSC(Military Sealift Command)
- 미 해군 작전 수행에 필수적인 물류 지원 제공
- 군수품 운송, 보급/재급유, 특수 임무(병원선, 해저 케이블 설치, 정찰 등)
- 민간 및 군인 혼합 운영 : 상선류는 민간 선원에 의해 운항(사설 계약)
- [그림1]과 같이 대부분 MR탱커(🌟HD현대미포 점유율 1위 선종)로 구성되어 있음 : 이미 HD현대미포, 삼성중공업, 대선조선이 생산한 탱커가 해당 선대에 포함되어 운용중
2. MARAD(Maritime Administration)
- 미국 교통부 산하 기관, 전략상선단의 유지 및 관리 책임
- NDRF(국방예비함대) : 국방 및 비상사태를 지원할 100여척의 예비 선박. RRF가 여기에 포함됨(조금 더 넓은 개념)
- RRF(Ready Reserve Force) : 국가 비상사태 시 즉각적으로 동원 가능한 선박을 유지, 관리
→ [그림2]는 2024.12월 기준 NDRF 함대 구성. Non-retention을 제외하면 약 80여척의 선박 보유. 이 중 48척이 RRF 소속의 RO/RO선(🌟HD현대미포 점유율 1위 선종)
: 결론적으로 금일 다올투자증권에서 언급하신 [미국 전략상선단 증대에 따른 수주는 미포에 먼저 나올 수 있다]는 주장은 가능성이 높을 것으로 보임
❤1
#삼성중공업
1. 한국 조선업의 해양플랜트
- 대량생산 효율과 속도를 강점으로 세계 시장을 선도
- 설계보다는 현장 중심으로 성장했으나, 해양플랜트 건조에서 기술 부족으로 어려움 겪음
- 현대중공업과 한화오션은 해양플랜트 축소, 삼성중공업은 FLNG에 집중
2. 삼성중공업의 플랜트 FLNG
- FLNG는 천연가스를 채굴, 정제, 액화, 저장하는 고부가가치 설비
- 현대중공업과 한화오션의 플랜트 축소로 전문 인력이 삼성중공업에 집중
- 삼성중공업은 기술력 확보와 대규모 수주로 FLNG 시장 강자로 부상
3. 중국 WISON, 미국 블랙리스트 등재
- WISON은 중국 유일의 FLNG 건조 가능한 기업으로, 사실상 삼성중공업의 유일한 경쟁업체
- 러시아 LNG 설비 납품이 적발되어 미국 OFAC 블랙리스트에 등재
- 제재로 글로벌 계약이 취소되고 신규 수주가 어려워질 전망
4. 한국 조선업의 미래
- 현대중공업과 한화오션: 방산 강화
- 삼성중공업: FLNG 등 해양플랜트 강화
- WISON의 제재로 삼성중공업의 시장 경쟁력 강화 예상
출처: 메르님 및 댓글 발췌
https://blog.naver.com/ranto28/223729467876
1줄요약: 미국의 중국 제재로 FLNG 시장에서 삼성중공업이 독보적 위치를 확보했고, 한국 조선업은 경쟁을 줄이고 전문 분야로 안정적 성장이 기대됨
1. 한국 조선업의 해양플랜트
- 대량생산 효율과 속도를 강점으로 세계 시장을 선도
- 설계보다는 현장 중심으로 성장했으나, 해양플랜트 건조에서 기술 부족으로 어려움 겪음
- 현대중공업과 한화오션은 해양플랜트 축소, 삼성중공업은 FLNG에 집중
2. 삼성중공업의 플랜트 FLNG
- FLNG는 천연가스를 채굴, 정제, 액화, 저장하는 고부가가치 설비
- 현대중공업과 한화오션의 플랜트 축소로 전문 인력이 삼성중공업에 집중
- 삼성중공업은 기술력 확보와 대규모 수주로 FLNG 시장 강자로 부상
3. 중국 WISON, 미국 블랙리스트 등재
- WISON은 중국 유일의 FLNG 건조 가능한 기업으로, 사실상 삼성중공업의 유일한 경쟁업체
- 러시아 LNG 설비 납품이 적발되어 미국 OFAC 블랙리스트에 등재
- 제재로 글로벌 계약이 취소되고 신규 수주가 어려워질 전망
4. 한국 조선업의 미래
- 현대중공업과 한화오션: 방산 강화
- 삼성중공업: FLNG 등 해양플랜트 강화
- WISON의 제재로 삼성중공업의 시장 경쟁력 강화 예상
출처: 메르님 및 댓글 발췌
https://blog.naver.com/ranto28/223729467876
NAVER
WISON, 제재의 끝판왕 OFAC 블랙리스트 등재(feat 삼성중공업)
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#에너지 #ESG
독일 야당 대표: 당선되면 석탄 화력발전소 50개 신규 건설하겠다.
https://www.reuters.com/business/energy/german-opposition-leader-vows-build-50-gas-fired-power-plants-if-elected-2025-01-19/?utm_source=chatgpt.com
독일 야당 대표: 당선되면 석탄 화력발전소 50개 신규 건설하겠다.
https://www.reuters.com/business/energy/german-opposition-leader-vows-build-50-gas-fired-power-plants-if-elected-2025-01-19/?utm_source=chatgpt.com
Reuters
German opposition leader vows to build 50 gas-fired power plants if elected
Opposition leader Friedrich Merz, who is tipped to be Germany's next chancellor, has vowed to build 50 gas-fired power plants if his conservatives win the Feb. 23 snap election, the t-online news outlet reported on Sunday.
기억보단 기록을
#에너지 #ESG 독일 야당 대표: 당선되면 석탄 화력발전소 50개 신규 건설하겠다. https://www.reuters.com/business/energy/german-opposition-leader-vows-build-50-gas-fired-power-plants-if-elected-2025-01-19/?utm_source=chatgpt.com
이번 주말에 에너지 섹터 세미나를 듣고 왔습니다. 중요한 내용만 복기하자면,
1. 2025년 에너지 전망
- 25년은 오히려 불확실성이 제거되는 해라고 생각. 구조적인 방향성이 정해졌기 때문.
- 트럼프는 원인이 아니라 트리거일뿐. 에너지 정책은 이미 변화하는 방향이었고, 트럼프는 이를 가속화하는 요인
- 25년에서 가장 중요한건, 트럼프와 EU 반그린딜 정책이 커플링 될 것
- 그린딜이 후퇴하는 이유는 EU 극우정당이 강세해서, 트럼프 정권이 들어서도 아닌, 애초에 시장경제에서 경쟁력이 없기 때문
- EU 우파 정당들의 국가별, 정당별 상황이 달라 완벽한 통합은 어렵지만 반그린딜 기후 의제를 통합하는건 어렵지 않음
- 트럼프 내각의 공통된 생각: 에너지 소비량이 높아져야 경제가 성장한다 (여기서 에너지 = 화석연료)
2. AI 데이터센터 붐은 생각보다 어렵다
- 주민 반대 등 발전소 신규 건설이 어렵기 때문에 현재 건설된 전력 용량을 가지고 기존 수요와 데이터센터 수요가 경쟁해야됨
- 데이터센터가 많아질수록 시민들에게 피해 가는 구조 → 송전망, 발전소 신규 건설이 어려운 것처럼 데이터센터 신규 건설도 어려워질 것 (데이터 센터에서 고조파 발생, 고조파 = 전력 주파수 변동성 증가 → 신재생과 비슷함)
3. CCUS는 2가지 시나리오
- Bear case: 현재 기술 수준에서 현실적으로 비용이 비싼 CCUS를 붙이면 유가가 올라가기 때문에, 신재생과 근본적으로 같아지는 구조라서 경쟁력이 없다고 생각
- Bull case: 긍정적인 시나리오는 CCUS가 현실성이 없는 면허가 될 가능성이 있음 → 깨끗한 석유로 마케팅 가능
1. 2025년 에너지 전망
- 25년은 오히려 불확실성이 제거되는 해라고 생각. 구조적인 방향성이 정해졌기 때문.
- 트럼프는 원인이 아니라 트리거일뿐. 에너지 정책은 이미 변화하는 방향이었고, 트럼프는 이를 가속화하는 요인
- 25년에서 가장 중요한건, 트럼프와 EU 반그린딜 정책이 커플링 될 것
- 그린딜이 후퇴하는 이유는 EU 극우정당이 강세해서, 트럼프 정권이 들어서도 아닌, 애초에 시장경제에서 경쟁력이 없기 때문
- EU 우파 정당들의 국가별, 정당별 상황이 달라 완벽한 통합은 어렵지만 반그린딜 기후 의제를 통합하는건 어렵지 않음
- 트럼프 내각의 공통된 생각: 에너지 소비량이 높아져야 경제가 성장한다 (여기서 에너지 = 화석연료)
2. AI 데이터센터 붐은 생각보다 어렵다
- 주민 반대 등 발전소 신규 건설이 어렵기 때문에 현재 건설된 전력 용량을 가지고 기존 수요와 데이터센터 수요가 경쟁해야됨
- 데이터센터가 많아질수록 시민들에게 피해 가는 구조 → 송전망, 발전소 신규 건설이 어려운 것처럼 데이터센터 신규 건설도 어려워질 것 (데이터 센터에서 고조파 발생, 고조파 = 전력 주파수 변동성 증가 → 신재생과 비슷함)
3. CCUS는 2가지 시나리오
- Bear case: 현재 기술 수준에서 현실적으로 비용이 비싼 CCUS를 붙이면 유가가 올라가기 때문에, 신재생과 근본적으로 같아지는 구조라서 경쟁력이 없다고 생각
- Bull case: 긍정적인 시나리오는 CCUS가 현실성이 없는 면허가 될 가능성이 있음 → 깨끗한 석유로 마케팅 가능