일론 머스크, Intel 인수 논의 중

1. Intel 인수 루머
2. SemiAnalysis 보고서
3. 산업 반응
4. 시장 영향
5. 정치적 배경

👉원문

#경제

삼성중공업 수주 공시

@ 선종: LNG 운반선(174K cbm)
@ 수량: 1척
@ 선가: 260.9백만달러/척

삼성중공업이 LNG 운반선으로
한국 조선사 2025년 상선 수주
첫 개시합니다.

2027년 납기 잔여 슬롯 2척 중
1척을 떠나보냅니다.

선가도 좋네요 :)
(최근 시세 258.0백만달러/척)

HD현대중공업, 마수걸이 수주 눈앞…CMA CGM, 컨선 12척 최종 사인만 남아

▶작년 1만5500TEU급 12척 LOI 체결…총 4조 상당
▶CMA CGM, 1만8000TEU급 12척 주문도 추진

https://vo.la/HyjNYV

글로벌 변압기 증설 일정🐝

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=rnjs1016k&logNo=223732082451&navType=by

EU 제재로 러시아 탱커선 운송량 10% 감소

- 지난 4개월 동안 발트해 루트 10% 감소

- 러시아의 Dark fleet이 더욱 노후화된 점을 지적하며, Oil 유출 등의 사고를 경계하는 중

https://www.reuters.com/business/energy/russias-baltic-oil-shipments-fall-10-after-eu-sanctions-finland-says-2025-01-20/?utm_source=chatgpt.com

🇺🇸 도널드 트럼프, 제47대 미국 대통령으로 취임

1️⃣ 내각에 기록적인 인플레이션을 극복하라고 지시 (WILL DIRECT THE CABINET TO DEFEAT RECORD INFLATION)

2️⃣ 국가 에너지 비상사태를 선포 (WILL ALSO DECLARE A NATIONAL ENERGY EMERGENCY TODAY)

3️⃣ 전략적 비축량을 다시 채우고, 미국의 에너지를 전 세계로 수출 (WILL FILL STRATEGIC RESERVES AGAIN AND EXPORT AMERICAN ENERGY ALL OVER THE WORLD)

4️⃣ 전기차 의무화를 철회 (WILL REVOKE THE EV MANDATE)

5️⃣ 우리 국민의 삶을 풍요롭게 하기 위해 외국에 관세와 세금을 부과 (WILL TARIFF AND TAX FOREIGN COUNTRIES TO ENRICH OUR CITIZENS)

6️⃣ 우리는 국외수입청을 설립 (WILL ESTABLISH AN EXTERNAL REVENUE SERVICE)

7️⃣ 정부 효율성 부서를 설립 (WILL ESTABLISH A DEPARTMENT OF GOVERNMENT EFFICIENCY)

8️⃣ 파리 기후 협정에서 탈퇴 (WILL WITHDRAW FROM THE PARIS CLIMATE ACCORD)

9️⃣ 파나마 운하를 되찾을 것 (WILL TAKE BACK PANAMA CANAL)

#HD현대미포
- 특수선 자체만 부각되면서 LNG와 군함 어디에도 포함되지 못했던 HD현대미포
- 다올에서 상선지원함으로 군함 연관성 엮기 시작. 상선지원함이 실제 수주 일정이 더 빠를 것이라는 얘기
- LNG는 LNG벙커링으로 LNG 증가할 때 같이 증가할 예정이라 적지만 이미 다들 알고는 있는듯.

지금은 조선포트에 엔진 밸류체인만 가지고 있는데, 방산/팔란티어 익스포져가 '직접적'으로 있는 HD현대중공업/HD현대미포 중 하나 정도는 편입할까 고민되네요🤔

📈조선 기업분석글 모음
- 한화엔진
- 동성화인텍
- 케이에스피
- 케이프 (TBD)

#삼성중공업

1줄요약: 미국의 중국 제재로 FLNG 시장에서 삼성중공업이 독보적 위치를 확보했고, 한국 조선업은 경쟁을 줄이고 전문 분야로 안정적 성장이 기대됨

1. 한국 조선업의 해양플랜트
- 대량생산 효율과 속도를 강점으로 세계 시장을 선도
- 설계보다는 현장 중심으로 성장했으나, 해양플랜트 건조에서 기술 부족으로 어려움 겪음
- 현대중공업과 한화오션은 해양플랜트 축소, 삼성중공업은 FLNG에 집중

2. 삼성중공업의 플랜트 FLNG
- FLNG는 천연가스를 채굴, 정제, 액화, 저장하는 고부가가치 설비
- 현대중공업과 한화오션의 플랜트 축소로 전문 인력이 삼성중공업에 집중
- 삼성중공업은 기술력 확보와 대규모 수주로 FLNG 시장 강자로 부상

3. 중국 WISON, 미국 블랙리스트 등재
- WISON은 중국 유일의 FLNG 건조 가능한 기업으로, 사실상 삼성중공업의 유일한 경쟁업체
- 러시아 LNG 설비 납품이 적발되어 미국 OFAC 블랙리스트에 등재
- 제재로 글로벌 계약이 취소되고 신규 수주가 어려워질 전망

4. 한국 조선업의 미래
- 현대중공업과 한화오션: 방산 강화
- 삼성중공업: FLNG 등 해양플랜트 강화
- WISON의 제재로 삼성중공업의 시장 경쟁력 강화 예상

출처: 메르님 및 댓글 발췌
https://blog.naver.com/ranto28/223729467876

#에너지 #ESG

독일 야당 대표: 당선되면 석탄 화력발전소 50개 신규 건설하겠다.

https://www.reuters.com/business/energy/german-opposition-leader-vows-build-50-gas-fired-power-plants-if-elected-2025-01-19/?utm_source=chatgpt.com

이번 주말에 에너지 섹터 세미나를 듣고 왔습니다. 중요한 내용만 복기하자면,

1. 2025년 에너지 전망
- 25년은 오히려 불확실성이 제거되는 해라고 생각. 구조적인 방향성이 정해졌기 때문.

- 트럼프는 원인이 아니라 트리거일뿐. 에너지 정책은 이미 변화하는 방향이었고, 트럼프는 이를 가속화하는 요인

- 25년에서 가장 중요한건, 트럼프와 EU 반그린딜 정책이 커플링 될 것

- 그린딜이 후퇴하는 이유는 EU 극우정당이 강세해서, 트럼프 정권이 들어서도 아닌, 애초에 시장경제에서 경쟁력이 없기 때문

- EU 우파 정당들의 국가별, 정당별 상황이 달라 완벽한 통합은 어렵지만 반그린딜 기후 의제를 통합하는건 어렵지 않음

- 트럼프 내각의 공통된 생각: 에너지 소비량이 높아져야 경제가 성장한다 (여기서 에너지 = 화석연료)

2. AI 데이터센터 붐은 생각보다 어렵다
- 주민 반대 등 발전소 신규 건설이 어렵기 때문에 현재 건설된 전력 용량을 가지고 기존 수요와 데이터센터 수요가 경쟁해야됨

- 데이터센터가 많아질수록 시민들에게 피해 가는 구조 → 송전망, 발전소 신규 건설이 어려운 것처럼 데이터센터 신규 건설도 어려워질 것 (데이터 센터에서 고조파 발생, 고조파 = 전력 주파수 변동성 증가 → 신재생과 비슷함)

3. CCUS는 2가지 시나리오
- Bear case: 현재 기술 수준에서 현실적으로 비용이 비싼 CCUS를 붙이면 유가가 올라가기 때문에, 신재생과 근본적으로 같아지는 구조라서 경쟁력이 없다고 생각

- Bull case: 긍정적인 시나리오는 CCUS가 현실성이 없는 면허가 될 가능성이 있음 → 깨끗한 석유로 마케팅 가능

이러한 흐름에서 본다면, 신재생에 진심이었던 독일에서 이런 얘기가 괜히 나오는게 아니죠. 결국 민심을 잃으면 표를 잃는게 정치인이니까요.

리마인드

아직도 이런 헛소리하는 전문가 및 언론은 거르시면 됩니다

https://biz.chosun.com/science-chosun/science/2025/01/16/DGUHEE5OUJGLZI6M7QIIXAL5VA/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

플로리다, 임박한 '세기의 폭풍'에 비상사태 선포

론 데산티스 주지사는 일부 기상학자들이 세기의 폭풍이 될 수 있다고 경고한 것을 예상하고 월요일 오후 플로리다에 비상사태를 선포했습니다.

플로리다에서 7년 만에 처음으로 발령된 겨울 폭풍 경보는 수요일 아침까지 펜사콜라에서 게인즈빌과 잭슨빌까지 발효되었습니다

https://www.pnj.com/story/weather/2025/01/20/state-of-emergency-declared-in-florida-over-impending-snow-winter-mix-storm-of-the-century/77840707007/

플로리다 주지사 론 데산티스는 겨울 날씨 예보에 앞서 비상사태를 선포하여 주 전역에서 자금과 자원을 확보하여 대비하고 지원에 나섰습니다. 플로리다 교통부는 250명 이상의 팀원과 200대의 장비가 플로리다로 향하여 제설차를 포함한 지원을 제공할 것이라고 밝혔습니다. 일부 플로리다 학교, 단과대학, 대학은 겨울 날씨에 앞서 수업을 취소했습니다 .

플로리다가 겨울 폭풍 경보에 포함된 것은 수년 만에 처음이며, 이는 겨울 폭풍으로 인한 위험하거나 위험한 상황이 48시간 이내에 발생할 수 있음을 의미합니다

https://www.fox35orlando.com/news/snow-florida-timeline-where-how-much

미국은 한층 거세질 것으로 예상되는 한파에 비상이다. 미 국립 기상청(NWS) 잭 테일 예보관은 BBC에 “로키 산맥, 북부 평원 등은 이번 주말부터 다음 주 초까지 체감 온도가 -30도에서 -50도까지 떨어질 것”이라고 말했다

https://www.joongang.co.kr/article/25308797

미국도 날씨가 점점 괴랄해지는게 느껴집니다. 조지아주가 플로리다주 바로 위라서 원래 눈이 거의 안오는데, 제가 비행기 타는 날에 하필 폭설이 내려서 공항에서 15시간을 대기했습니다..

날씨 변동성 up = 에너지 수요 up

미국 천연가스 가격도 우상향 중인데, 박스권을 돌파할지는 계속 지켜봐야겠습니다.

비록 트럼프가 Drill Baby Drill을 엄청 푸쉬하지만, 원래 신규 유전 개발이라는게 시간이 굉장히 오래 걸리는 데다가, 공급망 보틀넥도 해소해야합니다. 오일 메이저에게 가장 중요한건 단순 가격이 아니라 '고유가가 지속되는 기간'입니다. 지금 유가 수준에서도 돈복사하는 오일 메이저들이 공급 늘리면 가격 떨어지는걸 뻔히 아는데, 이걸 트럼프가 어떻게 해결할지 궁금하네요.

인화정공의 한화엔진 매도 물량은
다 나온 모습입니다.

챗GPT 개발사인 오픈AI가 오라클, 일본 소프트뱅크와 손잡고 AI(인공지능) 인프라 구축을 위한 합작회사를 설립한다고 CBS방송이 21일(현지시간) 보도했다.

이날 CBS방송 보도에 따르면 합작회사 이름은 '스타게이트'로 AI 개발을 위한 인프라 구축 사업을 맡을 예정이다. 이 회사는 미국 텍사스주를 시작으로 데이터센터를 구축해나갈 계획이라고 한다.

이를 위해 오픈AI와 오라클, 소프트뱅크가 초기 자금으로 1000억 달러(143조7000억원)를 투입하고 향후 4년 간 추가로 5000억 달러(718조원)를 투자할 방침이라고 CBS는 전했다.

CBS는 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO), 래리 엘리슨 오라클 CEO, 손정의 소프트뱅크 회장이 이날 백악관을 방문하기로 했으며, 도널드 트럼프 미국 대통령이 AI 인프라 구축을 목적으로 민간 분야에 수십억 달러 규모의 투자가 있을 것이란 취지로 발표를 진행할 것으로 알려졌다.

파이낸셜타임스(FT)는 익명의 소식통을 인용해 마이크로소프트(MS)도 기술 파트너로 스타게이트 사업에 참여할 것이라고 보도했다.

https://n.news.naver.com/article/008/0005144395?sid=104

1.진짜 프로토스가 되어가는 미국
2. 텍사스 가장 큰 수혜는 발전사가 아닐까? 주요 발전사는 VST, Calpine (CEG에 인수), NRG energy가 있음
3. 실리콘밸리 -> 텍사스로 혁신의 중심이 옮겨가는 모습. 실제로 서부/동부의 살인적인 물가와 Tax로 지친 많은 기업과 시민들이 남부로 이전하는 모습이 지난 몇년동안 가속화되었고, 트럼프 시대에는 그게 더 두드러질듯 = 남부 부동산 떡상