#원자력 #SMR

Holtec, 현대엔지니어링과 SMR 2기 건설 예정을 위한 협약 체결

The agreement aims to deploy a fleet of 10-gigawatt SMRs, starting with two units at the Palisades site, the report said.
However, Holtec's design for the reactor has not been licensed by the Nuclear Regulatory Commission, CNBC added.

- SMR 2기 건설 예정, 용량은 10 GW

- 아직 Holtec의 SMR이 원자력규제위원회 허가를 받은건 아님

https://www.reuters.com/business/energy/holtec-signs-agreement-with-hyundai-build-small-nuclear-reactors-palisades-plant-2025-02-25/?utm_source=chatgpt.com

#PLTR

Expanded tariffs ordered by Trump on Saturday could also help drive demand for the company's analytics services centered around supply-chain and logistics management

- 트럼프의 관세 부과는 팔란티어의 공급망 및 물류 관리 중심의 분석 서비스에 대한 수요 증가에도 도움될 것 → Commercial 분야 고객 수요에 직접적으로 영향 미칠듯

https://www.reuters.com/technology/palantir-forecasts-2025-revenue-above-estimates-ai-strength-2025-02-03/?utm_source=chatgpt.com

2주후에 한국에서 팔란티어 오프라인 팝업한다고 합니다. 시간 맞으면 가야겠네요. 만들어서라도 가야할듯..

#조선

곧 한국 조선사 방문하실 피터 헤그세그 국방장관이 올린 기사

- 중국이 대만을 상대로 하는 공격적인 움직임은 단순 훈련이 아닌 '전쟁 리허설'

- 유럽의 안보는 EU와 NATO가 주도적으로 책임져야 하며, 미국은 앞으로 인도-태평양 지역에 집중해야 한다는 점을 강조

It is prudent for us to work with allies and partners in the Pacific to ensure deterrence through hard power….” “That’s why a lot of my first phone calls as Secretary of Defense were to Pacific allies—to Australia, Japan, South Korea, the Philippines, and others.”

- "우리가 태평양 지역의 동맹국 및 파트너들과 협력하는 것이 현명한 이유도 바로 여기에 있습니다. 억제력은 강한 군사력(하드 파워)을 통해서만 확보할 수 있기 때문입니다." → 번외로 팔란티어 CEO 알렉스 카프가 하는 말이랑 정확하게 일치함

- 중요한 동맹국으로 일본, 호주, 한국, 필리핀 언급

- 미 해군이 태평양에서 중국을 견제하고, 동맹국과 파트너들을 방어하기 위해 전투를 수행할 필요가 있음. 이를 위해서는 더 많은 함정, 전략적 해상 수송 능력, 공군력, 공수 능력의 증대가 필수적

- 중국 해군 함정 400척 이상 + 중국 해경 함정 225척 이상 vs 미해군 태평양 지역 인근에 50~70척 함정 배치 → 갈수록 격차 심화 중

https://www.realcleardefense.com/articles/2025/02/25/americas_future_depends_on_rebuilding_the_navy_1093680.html?mc_cid=dde99a29e5&mc_eid=051892ebab

테디 루스벨트: “좋은 해군은 전쟁을 유발하는 것이 아니다. 그것은 평화를 보장하는 가장 확실한 수단이다.”

로널드 레이건: “해군보다 더 비싼 것은 해군이 없는 것이다.”

애드미럴 서 존 피셔: “해양력은 국가의 의지를 세계의 바다를 통해 투사할 수 있는 능력이다.”

월터 롤리: “바다를 지배하는 자가 무역을 지배하고, 무역을 지배하는 자가 세계의 부를 지배하며, 결국 세계를 지배한다.

It is urgent that the Trump Administration build up the Navy. It will take dramatic strengthening of the defense industrial base, especially the shipbuilding industry.

- 기사에서 트럼프 정부의 미해군 재건 및 조선업의 대대적인 강화가 필수적이란 것을 강조

Restoring our Navy to overwhelming superiority and strength must be executed with the same kind of urgency and priority that the Manhattan Project did during WWII.

- 미 해군의 부활을 맨해튼 프로젝트와 동일한 긴급성 및 중요도로 취급

The strength of China and China’s Navy is a present-day existential threat to our security and longevity. If we fail to act to achieve this goal, America will be defeated in the Pacific in the inevitable coming war, and our nation will be relegated to status of a second-rate power and eventually, China will rule the world, including the U.S.. Whatever it takes, it must be done to counter China's ambitions to rule the world.

- "만약 이 목표를 달성하기 위한 조치를 취하지 않는다면, 미국은 불가피하게 다가올 태평양 전쟁에서 패배할 것이며, 결국 우리 국가는 2류 강국으로 전락하고, 최종적으로 중국이 세계를 지배하게 될 것이다."

조선업 투자자분들은 이 기사를 꼭 읽어보시길 권합니다. 대한민국 조선업이 수혜를 입을 것이라는 점은 이미 많은 분들이 예상하고 계시겠지만, 미국이 해군력 강화와 조선업 육성을 전시 수준의 최우선 과제로 간주하고 있다는 점이 더욱 주목할 만합니다.

특히, 국방장관인 피터 헤그세그가 직접 트위터에 관련 내용을 언급한 것은 그 시급성과 중요성을 방증하는 부분입니다. 조선업이 향후 미·중 갈등에서 우리가 예상했던 것보다 훨씬 더 전략적 역할을 하게 될 가능성이 큽니다.

향후 한국 조선업이 군함 및 상선 건조와 관련해 얼마나 큰 기회를 얻을지는 아직 불확실하지만, 기존 예측(ex.한국투자 강경태 애널)보다 더 많은 기회가 열릴 가능성도 충분히 있어 보입니다.

이 기사 쓴 사람이 Brent Ramsey 인데, 미 해군 대위로 30년간 복무 후 퇴역했고, 현재는 군사 자문 위원회 멤버네요.

https://www.19fortyfive.com/2025/02/the-u-s-navy-needs-a-massive-buildup-to-confront-china/

중국, 대만을 잇는 해저 케이블 절단 (자료: Focustaiwan)

- 2월 17일에 Taiwan-Penghu No. 3 cable을 끊은 것. 이에 따라 대만 해안 경비대는 중국 소유 선박 내 승무원들을 체포 후 구금하여 대만으로 압송 중

- 대만은 데이터/음성 트래픽의 95%를 14개의 해저케이블에 의존하고 있음. 중국은 회색지대 전술로 정규군이 아닌 민병대/민간어선을 통해 도발. 해저전쟁 지속 중

올해 중국의 대만 해저케이블 끊기
- 1월 3일
- 2월 17일

피터 헤그세그 글에 일론머스크가 단 댓글: "Immediate action is needed"

#조선

한국 선가는 오를 수 있는 계기가 될 듯

https://www.shippingnewsnet.com/news/articleView.html?idxno=63525

#PLTR

- 펜타곤 지도부가 기술 조달 및 배치 방식을 재편하기 위한 계획을 수립 중이며, 국방장관 피트 헤그세스가 이를 주도하는 중

- 헤그세스 장관은 국방부가 소프트웨어 획득 경로(Software Acquisition Pathway, SWP)를 소프트웨어 개발의 기본 방법으로 채택하도록 도입을 촉구 중

- SWP는 2020년에 도입된 방식으로, 민간 부문의 베스트 프랙티스를 활용해 소프트웨어 개발을 가속화하는 데 초점. 본질적으로 SWP는 국방부 요구사항에 맞춤화된 소프트웨어를 신속하게 조달할 수 있도록 간소화된 방법

- 국방부는 SWP를 통해 6개월 이내에 플랫폼에 기능을 배치하는 것을 목표로 하며, 궁극적으로는 몇 시간 또는 며칠 내 배포가 가능하도록 속도를 높일 계획

“As a general matter, the department is committed to ensuring our warfighters have cutting-edge digital capabilities,” the official said. “Through that lens, we are looking at the best methods to accelerate the delivery of scalable, secure digital solutions by leveraging commercial innovation, removing bureaucratic barriers, and prioritizing performance-based outcomes.”

- 국방부는 전투원들이 최첨단 디지털 역량을 확보할 수 있도록 전념 중. 이를 위해, 상업적 혁신을 활용하고, 관료적 장벽을 제거하며, 성과 기반 결과를 우선시하는 방식으로 디지털 솔루션의 신속한 도입 방법 모색 중 → DOGE 일론머스크가 했던 얘기

https://breakingdefense.com/2025/02/exclusive-hegseth-draft-memo-lays-out-software-acquisition-reform-push/

팔란티어 소프트웨어가 국방부에 쓰일 뿐만 아니라, 다른 방산 스타트업들이 신속하게 도입될 수 있도록 가교 역할도 하게 될 거라고 봅니다.

팔란티어 CEO 알렉스 카프의 책이 바다 건너 드디어 도착! 얼른 읽어보고 싶네요. 좋은 인사이트 있으면 공유할 예정🫡

# Bloom Energy(BE.US) - 4Q24 컨콜 중

반도체 가치에 따른 time-to-power 프리미엄 언급이 흥미로워서 공유. 아래 내용 참고

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여러분도 다른 분들과 마찬가지로 어제 엔비디아의 실적 발표를 들으셨을 텐데요, 해당 분기에 출하된 모든 제품이 데이터 센터에서 완전히 활성화될 경우 90일 동안 2~2.5GW의 전력을 새로 소비하게 됩니다. 이것이 바로 필요한 용량입니다. 그들이 제시한 성장 가이던스에 따르면 향후 12개월 동안 한 회사에서 생산되는 칩이 완전히 활성화될 경우 10~13GW 범위의 용량이 될 것이라고 빠르게 예측할 수 있습니다. 그 중 50% 이상이 미국에 머물 것입니다. 이는 6GW가 넘습니다.

전력이 필요한 데이터 인프라를 구축하는 데 5,000억 달러 이상을 지출하고 있습니다. 전력을 사용할 수 없고 거기에 설치하는 칩의 수명이 매우 짧다면 칩은 낡아지기 마련입니다. 매년 칩의 가치는 엄청나게 떨어집니다. 따라서 시간 대비 전력 프리미엄이 매우 높으며, 프리미엄을 지불하더라도 그 전력에 대한 비용은 한 푼도 아깝지 않습니다. 따라서 딥시크가 없으면 필요한 전력량이 절반으로 줄어듭니다. 이 수치는 여전히 천문학적 수치입니다. 따라서 AI를 기반으로 전력 산업에서 어떤 일이 일어나고 있고 어떤 솔루션 세트가 제공되는지 이해한다면 이는 모두 마진에 대한 노이즈일 뿐입니다. 비즈니스의 현실과는 아무런 관련이 없습니다.

You all probably were listening to, like the rest of us, the earnings call from NVIDIA yesterday, okay, whatever they shipped in that quarter, 90 days, if it were fully facilitized in a data center, will consume anywhere between 2 and 2.5 gigawatts of new power. That's the capacity that's needed. With the growth guidance that they gave, you fast forward that for the next 12 months, that's just the chips coming from that one company, fully facilitized, will be somewhere in the range of 10 to 13GW. More than 50% of that is going to stay in the United States. That's more than 6GW.

You're spending more than $500 billion building a data infrastructure that needs power. If power is not available, and the chips you're installing there have a very short shelf life, because they become old. Every year, the value of that chip drops like crazy. So the time-to-power premium is so high, and the cost of bringing that power, even if you paid a premium, is worth every penny of it. So DeepSeek, no DeepSeek, half the amount of power needed. These numbers are still astronomical numbers. So they make absolutely, if you understand what is going on in the power industry based on AI and where the solution set is available, these are all noise on the margins. They have nothing to do with the reality of the business.

#PLTR

팔란티어 출신이 다른 회사로 이직할때, 그 회사에서 임원급 직책을 차지하는 비율

- 다른 빅테크 출신보다 압도적으로 높은 편

1위 팔란티어 28%
2위 구글 20%
3위 스트라이프 19.6%
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9위 메타 15.5%

#PLTR

국방부와 협력을 확대하는 미국 방산 스타트업

- 현재 국방부는 팔란티어, 안두릴, 스페이스X 기술을 활용한 '골든 돔' 미사일 방어 시스템 구축 제안을 검토 중

- 이 계획은 트럼프 대통령이 1월에 내린 차세대 미사일 방어 시스템 개발 행정명령에 대한 대응

- 국방부는 3월 말까지 미사일 방어 시스템 이행 계획을 제출 해야함

- WSJ에서 입수한 국방부 내부 메모에 따르면, 예산이 기존의 대형 무기 프로그램 및 전통적인 방산업체들로부터 실래콜밸리 기반 방산 스타트업 쪽으로 이동 중

- 최근 팔란티어의 공동 창업자였던 조 론스데일은 국방부 관계자들과 만나 군사 예산 우선순위에 대해 논의함

https://www.wsj.com/politics/national-security/defense-spending-contractors-hegseth-startups-3c510191