Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
커버리지 기업 1Q25 실적발표 일정
(4월 1일 기준)
[건설]
- 삼성E&A 4월 24일 오후 2시
- 현대건설 4월 29일 오후 2시
- DL E&C 4월 29일 오후 3시
- GS건설 4월 30일 오전 10시
[조선]
- 한화엔진 4월 21일(잠정치만 공시)
- HD한국조선해양 4월 24일 오후 2시
- HD현대마린솔루션 4월 24일 오후 3시
- 삼성중공업 4월 24일 오후 4시
- 한화오션 4월 28일 오후 2시
(4월 1일 기준)
[건설]
- 삼성E&A 4월 24일 오후 2시
- 현대건설 4월 29일 오후 2시
- DL E&C 4월 29일 오후 3시
- GS건설 4월 30일 오전 10시
[조선]
- 한화엔진 4월 21일(잠정치만 공시)
- HD한국조선해양 4월 24일 오후 2시
- HD현대마린솔루션 4월 24일 오후 3시
- 삼성중공업 4월 24일 오후 4시
- 한화오션 4월 28일 오후 2시
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.04.01 15:28:04
기업명: HD현대마린엔진(시가총액: 9,227억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : 국민연금공단/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : -%
보고후 : 5.01%
보고사유 : 단순추가취득/처분
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250401002930
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/071970
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=071970
기업명: HD현대마린엔진(시가총액: 9,227억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : 국민연금공단/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : -%
보고후 : 5.01%
보고사유 : 단순추가취득/처분
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250401002930
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/071970
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=071970
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.04.01 15:26:20
기업명: 동성화인텍(시가총액: 6,988억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : 국민연금공단/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : -%
보고후 : 5.01%
보고사유 : 단순추가취득/처분
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250401002914
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/033500
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=033500
기업명: 동성화인텍(시가총액: 6,988억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : 국민연금공단/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : -%
보고후 : 5.01%
보고사유 : 단순추가취득/처분
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250401002914
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/033500
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=033500
#한화엔진
한화엔진 주총 후기 (25.03.26)
Q: 한화 그룹 편입 후 방산 또는 시너지 창출 가능 분야로의 확장 계획 여부?
A: 현재 상선만 운영 중이며 특수선은 없음. 향후 우선순위와 수익성에 따라 특수선 포함 다양한 선택지 검토 예정이나 구체적 공개는 어려움
Q: 바지선 도입으로 간접적 케파 증설 효과 발생, 앞으로 조선업 케파 증설 계획 및 자금 조달 방안은?
A: 캐시 유입 시 성장성과 사업 기회 고려해 차입 또는 증자 선택 가능 필요성에 따라 차입 선호 가능성 언급
Q: AM사업부 매출 비중 목표는?
A: AM사업부 영업이익률 25%, 27년 매출 24년 대비 2배 목표, 28년 더 높아짐. 올해 10% 성장 후 26-27년 급성장 전망
Q: 디젤과 DF엔진의 수수료(라이선스비) 차이 여부?
A: 대수에 연동된 구조로 초기 비용 높음
Q: 인화정공 물량 추가 가능성?
A: 인화정공 지분 3.6%, 재무 투자자로 커넥션 끊김. 비즈니스 거래는 지속이나 특별 대우 없음
Q: 중국 엔진사 케파 쇼티지와 아시아 수주 증가의 연관성 체감 여부?
A: 단가 인상 수주 경험 있음. 중국 엔진사 대형 제작 한계 및 증설하더라도 벤더 동반 성장 필요로 2-3년 소요 예상
Q: 올해 수주 목표는?
A: 1.7조~1.8조 목표, 현재 9천억 달성, 한화·삼성 고려 시 목표 도달 가능성
https://m.blog.naver.com/dlatbek123/223816070910
자세한 후기 감사합니다.
한화엔진 주총 후기 (25.03.26)
Q: 한화 그룹 편입 후 방산 또는 시너지 창출 가능 분야로의 확장 계획 여부?
A: 현재 상선만 운영 중이며 특수선은 없음. 향후 우선순위와 수익성에 따라 특수선 포함 다양한 선택지 검토 예정이나 구체적 공개는 어려움
Q: 바지선 도입으로 간접적 케파 증설 효과 발생, 앞으로 조선업 케파 증설 계획 및 자금 조달 방안은?
A: 캐시 유입 시 성장성과 사업 기회 고려해 차입 또는 증자 선택 가능 필요성에 따라 차입 선호 가능성 언급
Q: AM사업부 매출 비중 목표는?
A: AM사업부 영업이익률 25%, 27년 매출 24년 대비 2배 목표, 28년 더 높아짐. 올해 10% 성장 후 26-27년 급성장 전망
Q: 디젤과 DF엔진의 수수료(라이선스비) 차이 여부?
A: 대수에 연동된 구조로 초기 비용 높음
Q: 인화정공 물량 추가 가능성?
A: 인화정공 지분 3.6%, 재무 투자자로 커넥션 끊김. 비즈니스 거래는 지속이나 특별 대우 없음
Q: 중국 엔진사 케파 쇼티지와 아시아 수주 증가의 연관성 체감 여부?
A: 단가 인상 수주 경험 있음. 중국 엔진사 대형 제작 한계 및 증설하더라도 벤더 동반 성장 필요로 2-3년 소요 예상
Q: 올해 수주 목표는?
A: 1.7조~1.8조 목표, 현재 9천억 달성, 한화·삼성 고려 시 목표 도달 가능성
https://m.blog.naver.com/dlatbek123/223816070910
자세한 후기 감사합니다.
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25.03.26 한화엔진 주주총회 후기
오랜만에 블로그에 글 쓰는듯.. notion을 통해서 혼자 정리하고 스터디에서 발표하는 것이 좀 더 편하고 글...
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#중국
중국의 대만 침공이 가장 확률 높은 때가 시진핑 연임이 결정되는 2027년인데, 생각보다 멀지 않았음. 이건 해외 전문가들 뿐만 아니라 직접 본토 중국인들한테 물어봐도 27년 거론이 많이 됨.
혹시 모르니 비트코인과 달러는 일정 비중 바꿔두는걸로..
https://blog.naver.com/ranto28/223818015572
중국의 대만 침공이 가장 확률 높은 때가 시진핑 연임이 결정되는 2027년인데, 생각보다 멀지 않았음. 이건 해외 전문가들 뿐만 아니라 직접 본토 중국인들한테 물어봐도 27년 거론이 많이 됨.
혹시 모르니 비트코인과 달러는 일정 비중 바꿔두는걸로..
https://blog.naver.com/ranto28/223818015572
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중국은 대만공격 준비를 어떻게 하고 있을까
기억보단 기록을
#중국 중국의 대만 침공이 가장 확률 높은 때가 시진핑 연임이 결정되는 2027년인데, 생각보다 멀지 않았음. 이건 해외 전문가들 뿐만 아니라 직접 본토 중국인들한테 물어봐도 27년 거론이 많이 됨. 혹시 모르니 비트코인과 달러는 일정 비중 바꿔두는걸로.. https://blog.naver.com/ranto28/223818015572
이투데이
[위기의 시진핑] 심복 체포설·권위 흠집…군부 장악력 금 갔나
최근 두 차례 숙청 푸젠방·산시방 집중군 서열 2위 장유샤, 시진핑 일인 중심 통제 비판3위 허웨이둥은 체포설 돌아전복 가능성 낮아…문제는 정책 추
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#Gas #EU #에너지
유럽의 타이트한 가스 상황
- 이번 겨울 유럽의 가스 수요는 추운 날씨, 풍력 발전의 급격한 감소, 산업 활동 회복으로 인해 20-21년도 이후 가장 높은 수준을 기록
- 가스 재고는 러시아 가스 PNG 중단과 수요 회복으로 10년 평균을 하회하는 상황. 현재 EU 가스 저장 용량은 39%로 작년 63%, 2023년 61.5%와 비교해 크게 낮음
- 단기적으로는 따뜻한 날씨로 인해 가스 가격이 하락했지만, 올해 11월까지 LNG 약 2,000만 톤이 필요한 상황.
- 북미에서 신규 프로젝트가 하반기 가동되면 올해 공급이 1,700~2,600만 톤이 증가할 것으로 전망되지만, 프로젝트 가동 지연, 예기치 못한 설비 중단, 아시아의 강한 수요 등의 변수가 남아있음
- 즉, 공급이 생각보다 타이트하기 때문에 다음 겨울에도 유럽은 높은 가스 가격을 맞이할 가능성이 여전히 존재
유럽의 타이트한 가스 상황
- 이번 겨울 유럽의 가스 수요는 추운 날씨, 풍력 발전의 급격한 감소, 산업 활동 회복으로 인해 20-21년도 이후 가장 높은 수준을 기록
- 가스 재고는 러시아 가스 PNG 중단과 수요 회복으로 10년 평균을 하회하는 상황. 현재 EU 가스 저장 용량은 39%로 작년 63%, 2023년 61.5%와 비교해 크게 낮음
- 단기적으로는 따뜻한 날씨로 인해 가스 가격이 하락했지만, 올해 11월까지 LNG 약 2,000만 톤이 필요한 상황.
- 북미에서 신규 프로젝트가 하반기 가동되면 올해 공급이 1,700~2,600만 톤이 증가할 것으로 전망되지만, 프로젝트 가동 지연, 예기치 못한 설비 중단, 아시아의 강한 수요 등의 변수가 남아있음
- 즉, 공급이 생각보다 타이트하기 때문에 다음 겨울에도 유럽은 높은 가스 가격을 맞이할 가능성이 여전히 존재
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#동성화인텍 #LNG
동성화인텍 주총 후기 (25.03.27)
주주총회 내용
- 연간 감사보고서가 나오고 정정 감사보고서 한번 더 나왔는데 이유는? 환율차이로 매출/계약부채 변경이 있었음
- 주주는 동성케미컬 이외에도 5% 미만의 국민연금/신영자산운용/JP모건 등 기관 투자자 지분이 13% 정도 (참고로, 어제 국민연금 5% 공시)
- 미국 알래스카 LNG 프로젝트로 주가가 반등했는데?
사업자가 어떻게 정해지느냐에 따라 동성화인텍 참가여부가 다름. 국내업체들이 EPC라면 탱크/파이프는 우리가 할 수도 있음
Q&A
Q: 동성화인텍 수주잔고는 늘고 한국카본 수주잔고는 주는 이유는?
A: 25.3.4 단일판매/공급계약 체결 공시있었음. (2,636억건으로 수주 늘어남)
Q: 중국 조선사와 협의중인 상황?
A: 25년 아직까지는 없다. 작년에 참여요청 했는데, 여유 룸이 없어서 거절함. 현재 케파 증설하고 1-2척 룸이 있어서 국내외 좋은 조건으로 추가계약 있으면 진행할 예정
Q: 작년 보냉재 단가 5% 올렸지만 초과수요인 상황인데 단가인상 계획있나?
A: 경쟁사 공급계약보면 단가가 높아졌다. 올해 가이드가 될 것으로 보임. → P상승 의지 확인
Q: 수주잔고 많은데 추가증설 계획있는지?
A: 작년 9월 증설완료했고, 현재는 9개 공정 보완공사만 진행 중. 추가증설은 아직 계획없음
Q: 암모니아선(Vlac)도 영하 33도가 적정 온도인데 동사 보냉재로 사용 가능한가?
A: LPG도 영하 40도로 암모니아와 유사하다. 그런데 암모니아는 우레탄 부식독성이 있어서, 삼성중공업과 TFT로 내성 성능개발중이다.
Q: 정관에 냉매/폐기물 재활용 사업 추가됬는데 신사업 드라이브?
A: 투자 시작하는 단계로 회사 ESG에도 좋음.
Q: 25년 가이던스?
A: 대부분이 USD/EUR로 매출 잡히는 중. 환율 1,300원대 가정시 매출 6,000억 후반~7,000억 정도 (현재 USD 환율 1,465원인데 유지시 매출+10% 가능할 듯)
https://blog.naver.com/ddqa4/223811929973
동성화인텍 주총 후기 (25.03.27)
주주총회 내용
- 연간 감사보고서가 나오고 정정 감사보고서 한번 더 나왔는데 이유는? 환율차이로 매출/계약부채 변경이 있었음
- 주주는 동성케미컬 이외에도 5% 미만의 국민연금/신영자산운용/JP모건 등 기관 투자자 지분이 13% 정도 (참고로, 어제 국민연금 5% 공시)
- 미국 알래스카 LNG 프로젝트로 주가가 반등했는데?
사업자가 어떻게 정해지느냐에 따라 동성화인텍 참가여부가 다름. 국내업체들이 EPC라면 탱크/파이프는 우리가 할 수도 있음
Q&A
Q: 동성화인텍 수주잔고는 늘고 한국카본 수주잔고는 주는 이유는?
A: 25.3.4 단일판매/공급계약 체결 공시있었음. (2,636억건으로 수주 늘어남)
Q: 중국 조선사와 협의중인 상황?
A: 25년 아직까지는 없다. 작년에 참여요청 했는데, 여유 룸이 없어서 거절함. 현재 케파 증설하고 1-2척 룸이 있어서 국내외 좋은 조건으로 추가계약 있으면 진행할 예정
Q: 작년 보냉재 단가 5% 올렸지만 초과수요인 상황인데 단가인상 계획있나?
A: 경쟁사 공급계약보면 단가가 높아졌다. 올해 가이드가 될 것으로 보임. → P상승 의지 확인
Q: 수주잔고 많은데 추가증설 계획있는지?
A: 작년 9월 증설완료했고, 현재는 9개 공정 보완공사만 진행 중. 추가증설은 아직 계획없음
Q: 암모니아선(Vlac)도 영하 33도가 적정 온도인데 동사 보냉재로 사용 가능한가?
A: LPG도 영하 40도로 암모니아와 유사하다. 그런데 암모니아는 우레탄 부식독성이 있어서, 삼성중공업과 TFT로 내성 성능개발중이다.
Q: 정관에 냉매/폐기물 재활용 사업 추가됬는데 신사업 드라이브?
A: 투자 시작하는 단계로 회사 ESG에도 좋음.
Q: 25년 가이던스?
A: 대부분이 USD/EUR로 매출 잡히는 중. 환율 1,300원대 가정시 매출 6,000억 후반~7,000억 정도 (현재 USD 환율 1,465원인데 유지시 매출+10% 가능할 듯)
https://blog.naver.com/ddqa4/223811929973
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동성화인텍 2025년 주주총회
동성화인텍은 주총장소가 안성이라 휴가지만 새벽부터 일어나서 차를 타고 도착했다.(출장의 기분..) 거리가 멀어서인지 개인주주분은 몇 분 안보였고 주총 후 IR간담회를 하는지 물어봤으나 아쉽게도 없었고 전화통화에서도 친절하셨던 IR 담당자님 명함을 받고 전화로 문의점을 해결했다.
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Forwarded from 취미생활방📮
"4/2일은 미국 해방의 날"
🟢 CNBC 는 트럼프가 고민하는 옵션은 3가지🟢 일괄 20%관세(보편관세)🟢 3개그룹(낮음/보통/높음)으로 나눠 부과하는 방안🟢 국가별로 부과하는 방안
대부분 수입품은 적어도 20% 정도 관세를 부과
미국무역대표(USTR) 은 일부 국가를 상대로 미국에 수출하는 제품 전반에 관세를 부과하는 세번째 선택지 또한 준비중
해당 그룹에 속한 국가들은 관세율은 20% 보편 관세보다 낮을 가능성이 크다는 입장
🟢 매우 공격적이라면 15~18%🟢 다만 향후 3~6개월동안 협상을 통해 관세를 내리고 일부 면제하면서 "공젹적인 수준" 인 12% 로 떨어뜨릴것으로 전망🟢 상호관세율 10% 수준이라는 의견도 있음🟢 도이치뱅크 설문조사에는 중국에 대해서는 50% 관세, 다른 국가는 10% 미만관세를 예상
🟢 상호관세는 즉각 발표🟢 트럼프 대통령은 이미 결정을 내렸고, 연설에서 발표할 예정🟢 트럼프 대통령은 항상 전화를 받는것에 열려있으며, 관세에 대해 논의한 국가가 많다. 다만 트럼프 대통령이 가장 신경쓰는 국가는 미국이다.🟢 수입 자동차 25% 관세는 3일부터 시행
🟢 시장은 불확실성을 싫어하며, 불확실성이 해소되기에, 단기적으로 바닥일 가능성이 있다.🟢 관세 발효 이후 시장은 어느정도 가시성을 확보할 것으로 예상하며, 이를 통해 일부 매도 압박을 덜 받게 될것으로 예상🟢 계절적으로 4월은 유리한달, 통상 3월에 큰폭으로 하락하면, 4월은 크게 반등한적이 많음🟢 단 경기가 둔화하고 있고, 소비와 기업 이익이 흔들리고 있기 때문에, 단기 랠리에 그칠것이라는 주장도 있음
참고자료
#국제
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#조선
조선사: 방긋
https://www.hankyung.com/article/2025040264641
조선사: 방긋
철강업체가 작년 하반기 조선업체에 공급한 후판(두께 6㎜ 이상 강판) 가격이 t당 78만~79만원으로 결정됐다. 2023년 상반기 납품가격이 t당 100만원 안팎이었던 점을 감안하면 1년6개월 사이에 20%가량 빠진 셈이다. 중국의 저가 공세 여파로 후판 시장이 ‘수요자 우위 시장’으로 돌아선 영향이다. 후판 가격 하락세가 이어지면서 철강업체들은 수익성 감소를 피하기 힘들어졌다. 반면 선박 건조 비용의 20~30%에 달하는 후판을 저렴하게 공급받은 조선사들은 실적에 날개를 달게 됐다.
https://www.hankyung.com/article/2025040264641
한국경제
80만원 깨진 후판값…철강 울고 조선 웃었다
80만원 깨진 후판값…철강 울고 조선 웃었다, 70만원대로 가격 협상 타결 3연속 인하…1년반새 20% 떨어져 포스코·현대제철 등 수익성 비상 "원가 수준…팔아도 남는게 없다" HD현대·삼성·한화는 비용 절감 중국산 반덤핑 고율관세 부과에 올해부터는 가격 반등 가능성
❤1
Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
[한투증권 강경태] 한화엔진(082740)
텔레그램: http://t.me/enc210406
보고서 링크: https://vo.la/mtIChK
1Q25 Preview: 메탄올 D/F 엔진 수익성 우려 없다.
■ 1분기 32대 인도, 메탄올 D/F 초도 호기 수익성 우려 없음
- 1분기 별도 매출액은 3,122억원(+6.4% YoY, -4.3% QoQ), 영업이익은 189억원(-2.8% YoY, +3.7% QoQ, OPM +6.0%)으로 추정
- 1분기에 인도한 엔진은 32대이며, 인도한 엔진의 평균 가격(ASP)은 82억원으로 추정. 지난해 4분기 ASP에 비해 6.1% 하락한 것인데, 이는 2022년 하반기에 수주한 저선가 엔진 일부가 올해 1분기에 선적됐기 때문
- 1분기 인도 수량 32대 중 1대가 삼성중공업 향 메탄올 D/F 엔진 첫 호기. 개발 및 설계 비용을 시리즈로 수주한 엔진 16대 모두에 안분했기 때문에, 반복 제작 효과없이 첫 호기부터 선박엔진 부문 수익에 기여
■ 130대 생산 체재 동일, 증설은 제작 엔진의 평균 마력을 올리는 효과
- 증설 이후에도 수량 효과는 없을 것. 한화엔진은 창원 공장의 엔진 조립 시설 증설을 위해 2026년까지 1,836억원을 투자할 계획. 이중 중 고압 가스 엔진 시운전 설비에 802억원을 지출할 예정
- 이는 고출력, 대마력 이중연료추진 엔진 제작 과정에서 발생하는 병목을 해소하기 위한 것. 중국 양대 민영 조선사의 LNG D/F 엔진 발주가 급증하면서 수주잔고 내 컨테이너선 비중이 높아졌기 때문
- 증설 이후 가용 생산능력은 연간 468만HP으로, 2024년에 비해 34.9% 증가할 것. 제작 엔진의 1대당 평균 HP이 상승하는 것이며, 선박엔진 인도 수량 기준 연간 130대 생산 체재는 변함없을 것
■ 2028년 실적 곧 확정, 성장하는 AM 매출이 향후 실적 추정치 결정
- 조선업 서플라이 체인 내 최선호 매수 의견과 목표주가 30,000원을 유지
- 2028년 인도 슬롯이 곧 소진되는 만큼 상반기 이후 밸류에이션 적용 시점을 2028년으로 적용할 계획. 엔진 AM 매출의 실제 성장폭에 따라 실적 추정치를 상향할 여지가 있음
텔레그램: http://t.me/enc210406
보고서 링크: https://vo.la/mtIChK
1Q25 Preview: 메탄올 D/F 엔진 수익성 우려 없다.
■ 1분기 32대 인도, 메탄올 D/F 초도 호기 수익성 우려 없음
- 1분기 별도 매출액은 3,122억원(+6.4% YoY, -4.3% QoQ), 영업이익은 189억원(-2.8% YoY, +3.7% QoQ, OPM +6.0%)으로 추정
- 1분기에 인도한 엔진은 32대이며, 인도한 엔진의 평균 가격(ASP)은 82억원으로 추정. 지난해 4분기 ASP에 비해 6.1% 하락한 것인데, 이는 2022년 하반기에 수주한 저선가 엔진 일부가 올해 1분기에 선적됐기 때문
- 1분기 인도 수량 32대 중 1대가 삼성중공업 향 메탄올 D/F 엔진 첫 호기. 개발 및 설계 비용을 시리즈로 수주한 엔진 16대 모두에 안분했기 때문에, 반복 제작 효과없이 첫 호기부터 선박엔진 부문 수익에 기여
■ 130대 생산 체재 동일, 증설은 제작 엔진의 평균 마력을 올리는 효과
- 증설 이후에도 수량 효과는 없을 것. 한화엔진은 창원 공장의 엔진 조립 시설 증설을 위해 2026년까지 1,836억원을 투자할 계획. 이중 중 고압 가스 엔진 시운전 설비에 802억원을 지출할 예정
- 이는 고출력, 대마력 이중연료추진 엔진 제작 과정에서 발생하는 병목을 해소하기 위한 것. 중국 양대 민영 조선사의 LNG D/F 엔진 발주가 급증하면서 수주잔고 내 컨테이너선 비중이 높아졌기 때문
- 증설 이후 가용 생산능력은 연간 468만HP으로, 2024년에 비해 34.9% 증가할 것. 제작 엔진의 1대당 평균 HP이 상승하는 것이며, 선박엔진 인도 수량 기준 연간 130대 생산 체재는 변함없을 것
■ 2028년 실적 곧 확정, 성장하는 AM 매출이 향후 실적 추정치 결정
- 조선업 서플라이 체인 내 최선호 매수 의견과 목표주가 30,000원을 유지
- 2028년 인도 슬롯이 곧 소진되는 만큼 상반기 이후 밸류에이션 적용 시점을 2028년으로 적용할 계획. 엔진 AM 매출의 실제 성장폭에 따라 실적 추정치를 상향할 여지가 있음
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