오리온도 인도!

https://www.hankyung.com/article/2024082542361

주주환원 및 하반기 인도 시장 확대 집중

금양은... 사면 안됩니다

생성AI의 힘 : 아마존 CEO Andy Jassy

애플리케이션을 Java 17로 업그레이드하는 데 걸리는 평균 시간이 약 50일에서 단 몇 시간으로 급감했습니다. 이를 통해 4,500명의 개발자가 일하는 있는 분량의 업무를 절약한 것으로 추정됩니다.

https://x.com/TheTrannoscript_/status/1827364001032069480

한국에서도 주변 사람들 보면 테니스 많이 치던데, 미국에서도 테니스에 대한 인기가 상당하네요. 소비재 아이디어로 삼아도 좋을듯

마이크론, AUO 공장 2개 인수하여 HBM캐파 확대 고려 (자료: Focustaiwan)

- TSMC가 $540M를 들여 디스플레이 제조업체 Innolux 장비 구매하여 CoWoS 캐파 확장에 썼던 것과 비슷한 딜이 될 것으로 예상. AI 수요엔 긍정적인 지표

- 마이크론도 대형 디스플레이 제조업체 AUO로부터 대만 타이난에 위치한 2개 공장 인수를 타진 중. HBM 생산을 늘리기 위한 것이며 규모는 $310~620M (1개 인수하느냐 2개 인수하느냐)

미국 최대 에너지기업인 엑손모빌은 대체 에너지 부상에도 불구하고 글로벌 석유 수요가 지속되며 2050년에도 수요가 현 수준과 비슷하거나 오히려 다소 늘어날 것이란 전망을 내놨다.

엑손모빌은 26일(현지시간) 공개한 글로벌 전망 보고서에서 세계 인구가 증가세를 지속하는 가운데 산업 수요의 지속으로 2050년까지 글로벌 석유 수요가 하루 1억 배럴 이상 수준을 유지할 것으로 내다봤다.


https://n.news.naver.com/article/001/0014894248

https://corporate.exxonmobil.com/sustainability-and-reports/global-outlook

#원유 #석유

석유 수요는 IEA가 전망한만큼 빠르게 재생에너지로 대체되기 어려움. 중요한건 모든 방법을 써서 탄소를 덜 배출하는 것이지, 화석연료를 악으로 규정하여 완전 배제하는게 아님

여전히 글로벌 석유 수요는 최고치를 갱신 중

中 석유공룡 페트로차이나, 상반기 사상 최대 실적

순이익 4.9% 늘어난 16.5조원
중국내 수요 둔화 우려 상쇄
국제유가 상승·생산량 증가가 견인
주가는 올들어 20% 넘게 상승

이날 늦게 실적을 발표한 페트로차이나는 “원유 및 휘발유 판매가격이 오르고 천연가스·등유·폴리에틸렌 등 판매량 증가와 가격 상승에 따라 실적 호조를 기록했다”고 설명했다. 또 국제 원유가격의 강세와 중국 내 천연가스 시장의 수요가 계속해서 빠르게 성장하고 있음을 강조했다.

https://naver.me/FN7GNrlZ

시장참여자들이 석유 그거 조만간 안쓰게 되는거 아니야? 하고 컨센이 잡혀있으니, 오일메이저 입장에서는 석유 공급을 늘릴 이유가 없음. 이는 고유가 지속과 실적상승으로 이어짐

덧붙이자면 재생에너지는 발전용과 전기차를 위한 수송용 일부를 대체 가능한 것이지, 석유의 모든 수요를 대체하는건 불가능함. 우리가 일상생활에서 대부분의 것들이 석유로 만들어진 화학제품이라는 것을 간과하지 말 것

[NH/정연승] 조선업

[NH/정연승]

조선업 - 아시아 마케팅 후기

■ 당사는 8월 19일부터 23일까지 아시아(홍콩, 싱가포르) 투자자들을 대상으로 조선업 관련 마케팅 실시. 주요 투자자들은 신조선가 상승 및 충분한 잔고를 바탕으로 중장기 실적 개선 사이클에 진입했다는 점에 동의

■ 투자자들은 신조선가 추가 상승 가능성, 수주잔고 피크 시점, 중장기 국내 대형 조선사들의 목표 수익성 관련 질의 집중. 최근 주가 상승에는 장기 실적 개선이 일부 반영되어, 현 주가 수준에서 추가 상승 여력에 대해서 다른 시각이 있었으며, 25년 신규 수주에 대해서도 투자자별로 상반된 시각 존재

■ 현재 컨테이너 선사들의 공격적인 발주로 2024년 하반기 수주 우려는 크지 않음. 방산 및 해양플랜트(FLNG) 관련 Pipe-line도 충분. 이에 신조선가 상승 추세는 계속될 전망. 하지만, 2025년 컨테이너선 발주에 대해서는 보수적 시각 존재. 따라서 당사에서는 2025년 신규 수주의 핵심은 LNG선으로 판단

■ 24년 LNG선은 68척이 발주되었으나, 카타르(45척), UAE(8척) 중심으로 발주되어, 발주처가 편중됨. 글로벌 LNG 액화터미널 개발이 향후 미국, 캐나다, 멕시코 등에서 예상. 이에 LNG선 발주처 다변화가 가능하며, 신조선 발주 규모도 50~70척으로 예상. 다만 LNG 개발의 핵심 지역인 미국발 LNG선 발주는 대선 결과도 연결되어 있어, 현 시점에서는 LNG선 발주 관련 불확실성 존재하는 건 사실. 해당 불확실성 해소가 향후 주가 방향성에 직접적으로 영향을 미칠 전망

■ 조선사 주가의 추가 상승 기회는 예상보다 높은 수익성 달성 여부. 선가 상승, 원자재 가격 안정화, 반복 건조에 따른 숙련도 개선으로 조선사들의 수익성이 예상보다 높을 수 있음. 다만 과거 국내 조선사들의 계속되는 대규모 영업적자 영향으로 인해 수익성 측면에서 투자자들의 시각은 여전히 보수적. 수익성 개선이 본격화되는 2025년의 영업이익률이 시장 기대치를 상회할 경우, 밸류에이션 추가 확대도 가능. 25년 실적 개선폭이 가장 가파른 회사는 HD현대미포로 판단

■ 자료: https://m.nhqv.com/c/zp1oe



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IRA/CHIPS 주요 제조 프로젝트의 진행 상황

On track (정상 진행 중): 약 1000억 달러 규모의 프로젝트가 정상적으로 진행

Delayed (지연됨): 약 700억 달러 규모의 프로젝트가 지연

Paused (중단됨): 약 50억 달러 규모의 프로젝트가 중단된 상태

Operational (운영 중): 약 10억 달러 규모의 프로젝트가 이미 운영 중

Cancelled (취소됨): 아주 적은 규모의 프로젝트가 취소된 상태

Unclear (불확실함): 약 200억 달러 규모의 프로젝트의 상태가 불확실

BOA

#풍력

에퀴노르 베트남 해상풍력 시장 철수

https://www.offshorewind.biz/2024/08/26/equinor-exits-vietnamese-offshore-wind-market/

#풍력

덴마크 메이저 풍력기업 오스테드도 미국 주요 해상풍력 프로젝트 딜레이

- 작년 해상풍력 비용 급증으로 미국 뉴저지에서 2개 프로젝트 취소 및 800명 감원 이후 또다른 주요 프로젝트가 딜레이된 것

- 이번 딜레이로 0.47B 달러의 비용상각이 반영될 예정

https://www.theguardian.com/environment/article/2024/aug/15/danish-wind-power-giant-rsted-delays-major-us-offshore-project

오스테드 주가는 바이든 당선때 반짝 오르고, 그 이후는 계속 떨어지는 중