#PLTR

아쉽게도 트럼프 발표에서 구체적인 기업 리스트가 언급되진 않았음.

I'm excited to help with the 'Golden Dome'

대신 팔란티어 Co-founder였던 Joe Lonsdale 이 FOX 뉴스 인터뷰에서 팔란티어x안두릴x스페이스X의 역할이 중요하다고 언급

일단 희망회로는 Continue..

#PLTR

팔란티어 Maven 시스템, 미육군과 8억달러 추가 계약

Maven 히스토리

2017년: Maven 프로젝트 시작, 초기 파트너는 구글

2019년: 구글, 직원 반발로 프로젝트 철수 → 팔란티어가 대신 참여

2021년: 팔란티어, Maven 프로토타입 개발 시작

2022년: 1년간 2억 2,900만 달러 규모 확장 계약

2023년: Maven, 국가지리정보국(NGA)로 주체 이관

2024년: 5년간 4억 8,000만 달러 규모로 사용자 수 천 명 대상 확장

2024년: 5년간 1억 달러 추가 계약 – 전군(Army, Navy, Air Force, Marines)에 배포 확대

2025년: NATO가 Maven 채택

2025년: 기존 4.8억 달러 계약에 8억 달러 규모의 수정 확장 계약 체결

https://x.com/se7en3737/status/1925506462106661004

일론 머스크, AI 전력 부족 경고

1. 일론 머스크 (xAI 창업자 및 테슬라 CEO)
- 인공지능이 확장됨에 따라 세 가지 핵심 제약 요인이 존재하며, 그것은 칩, 변압기, 전력 생산이다.
- 변압기 부족 문제가 해결되면, 궁극적으로는 전기 생산 부족이 핵심 문제로 부상할 것이다.
- 전력 생산과 관련한 문제는 아마도 내년 중반에서 말 사이에 본격적으로 나타나기 시작할 가능성이 있다.
- xAI는 테네시주 멤피스 외곽에 기가와트 규모의 데이터센터를 건설하고 있으며, 이는 6~9개월 내 완공될 예정이다.
- 중국의 전력 생산 속도는 궤도에 진입한 로켓처럼 빠르게 증가하고 있지만, 미국의 전력 생산은 정체 상태이다.

2. 전력 수급 우려
- AI 데이터센터의 대형화로 전력 수요가 급격히 증가하고 있다.
- 전력 수급 문제는 기술 발전을 가로막는 장애물이 될 수 있다.

3. xAI의 대응 전략
- xAI가 건설 중인 데이터센터는 미국 평균 원자력 발전소와 동등한 수준의 전력 용량을 가진다.
- 해당 시설은 천연가스 터빈을 통해 전력을 공급받고 있다.
- 환경단체는 xAI가 오염 방지 장치 없이 천연가스를 사용해 청정대기법을 위반하고 있다고 비판하고 있다.

4. 업계 반응 및 전망
- Google은 재생에너지의 불안정성으로 인해 원자력 발전에 주목하고 있다.
- Google은 데이터센터 전력 수요를 충당할 수 있는 인프라가 단기적으로 부족하다고 진단했다.
- Constellation Energy는 일부 수요 예측이 과장되었다며 신중한 해석을 요구했다.
- Dominion Energy는 데이터센터 수요가 여전히 강하다고 강조했다.

https://www.cnbc.com/2025/05/20/elon-musk-says-ai-could-run-into-power-capacity-issues-by-middle-of-next-year.html

#조선

중국 제재로 한국산 컨테이너선 수요가 급증하는 모습

https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1663764

[SK증권 조선 한승한] (shane.han@sks.co.kr/3773-9992)

▶️한수위: 글로벌 선주들 중국 조선소 배제하는 중

▪️신조선가지수 186.81pt(+0.01pt), 중고선가지수 177.64pt(+0.32pt)를 기록

▪️HD현대미포는 LNGBV 2척을 척 당 $97.5m에 수주. 발주처는 스페인 선사 ‘그루포 이바이사발’이며 ‘셸(Shell)’과의 장기용계약을 바탕으로 발주. 복수의 옵션 계약을 포함하면 발주량은 해당 계약을 포함 최대 10척까지 확대될 전망. 선박 브로커들에 따르면 18K-CBM급 LNGBV의 적정 선가는 $94m 수준인데 반해 높은 선가인 것으로 평가됨

▪️언론보도에 따르면, HD현대미포는 Trafigura와 암모니아 DF MGC(중형가스운반선) 4척 건조에 대한 본계약을 체결한 것으로 알려짐. 건조는 ‘26년 하반기부터 진행되며, ‘28년까지 인도될 예정

▪️인도 ONGC(석유천연가스공사)는 100K-CBM급 에탄운반선 3척 건조 계약을 놓고 한국 조선 3사와 협상 중. 선가는 척 당 $157m~$168m 수준으로 추정됨. 이번 건조 계약에서 중국 조선소들은 완전히 배제되었으며, 정부 정책 및 리스크가 그 이유라고 알려짐

▪️일본 MOL은 중국 조선소에 대한 LNGC 발주를 중단하기로 결정하며, 한국 및 일본 조선소로 발주를 전환할 계획. 주요 원인은 미국의 중국 선박 제재 움직임에 따른 것이며, 품질 문제, 납기 지연, 설계에 대한 제한 등의 이유도 포함. MOL은 현재까지 중국 조선소에 총 30척(운항 선대14척, 수주잔고 16척)의 LNGC를 발주했으며, 러-우 전쟁 발발 이후 ‘21년~’24년 기간 중국 국영석유기업 및 선사와 협력해 총 22척의 LNGC를 중국 조선소에 발주한 바 있음

▪️ONE은 HD한국조선해양과 최대 12척(확정 8척+옵션 4척)의 16K-TEU급 LNG DF 컨선 건조 계약을 추진. 선가는 척 당 $220m 수준으로 추정되며, 이번 계약은 미-중 무역 갈등 속에서 미국의 중국 조선/해운업 제재에 따라 중국 조선소 대신 한국 조선소로 발주처를 바꾸면서 성사됨

▪️지난 4월 Yang Ming은 8K-TEU급 컨벤 3척과 15K-TEU급 LNG DF 7척에 대한 견적을 한국 조선소 측에 요청

▪️Hapag-Llyod는 중국에 발주하려 했던 컨선 최대 20척(12.5K-TEU LNG DF 최대 12척–New Times/16K-TEU LNG DF 최대 8척–YZJ)을 두고 한국과 중국 사이에서 고민 중. 지난 4월 USTR이 발표한 ‘미국 항만 수수료 정책’과 양국 조선소 간의 ‘막대한 선가 차이’ 때문. 16K-TEU 6~8척은 지난 2월 초 한화오션과 LOI 체결한 물량으로 추정

▪️New Times SB에 발주하려 했던 12.5K-TEU LNG DF 컨선의 선가는 척 당 $130~135m로 책정됐으나, 동일 스펙을 한국 조선소에 발주할 시 $150m 이상이 될 것으로 추정. 양쯔장(YZJ)에 발주하려 했던 16K-TEU급 LNG DF 컨선의 선가는 척 당 $190m로, 한국 조선소는 척 당 $250m 이상이 될 것으로 추정

▪️EU는 러시아 유조선 그림자 선대(Shadow Fleet)를 대상으로 역대 최대 규모의 제재 패키지를 발표. 기존 153척에서 189척을 추가하며 총 342척의 유조선을 제재 리스트에 등록

▪️방글라데시 해군은 해군력 강화를 위해 약 20억 달러 규모의 한국 개량형 장보고급(KSS-I) 잠수함 6척 도입을 추진. 독일 Type 209/1400 기반의 KSS-I(장보고급) 개량 및 수출형은 한화오션(구 대우조선해양)만 건조해본 경험이 있음

▪️HD현대중공업은 루마니아로부터 해군력 강화를 위한 협력 요청을 받음. 루마니아는 지난해 원해경비함(OPV) 2척과 호위함 3척 구매 의사를 밝힌 바 있으며, 지난 3월 최고국방회의에서 경량 초계함 1척 구매 절차를 위한 제안도 승인

▪️글로벌 선주들은 미국의 중국 조선/해운업 제재를 고려하여 중국 조선소에 발주하려 했던 선박 계약을 한국 조선소로 선회하거나 향후 발주 계획에서 중국 조선소를 배제하는 움직임 강화되는 중. 조선업 비중확대 의견 유지

▶️보고서 원문: https://buly.kr/APv0xnM

SK증권 조선 한승한 텔레그램 채널 :https://news.1rj.ru/str/SKSCyclical

SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch

당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

For nuclear junkies

골드만: 2015년부터 2020년까지 전 세계 원자력 발전에 대한 투자는 정체 상태를 보였으나, 이후 지난 4년간 연평균 14%의 성장률(CAGR)을 기록하며 반등했습니다.

이러한 성장 전환의 주요 요인으로는 기술 혁신과 정책적 지원이 꼽히며, 전 세계 원자력 인프라의 대부분이 30년 이상 된 노후 시설이라는 점도 투자 확대를 자극하고 있습니다.

종합적으로 볼 때, 현재 약 380GW 수준인 원자력 발전 용량은 2040년까지 575GW로 증가할 것으로 전망됩니다.

#AI

OpenAI 한국 오피스 오픈 예정

한국인들은 AI 활용에 진심인 편

- 지난 1년간 주간 ChatGPT 사용자 수 4.5배 성장
- 미국 외 국가 중 유료 ChatGPT 가입자 수 1위
- 유료 비즈니스 사용자 수 기준 Top 5
- ChatGPT 사용량 및 API 기반 개발자 수 기준 모두 Top 10

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-26/openai-to-set-up-shop-in-south-korea-to-spur-further-growth?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzb3VyY2UiOiJTdWJzY3JpYmVyR2lmdGVkQXJ0aWNsZSIsImlhdCI6MTc0ODI0MDcyNywiZXhwIjoxNzQ4ODQ1NTI3LCJhcnRpY2xlSWQiOiJTV1VIVVFUMEcxS1cwMCIsImJjb25uZWN0SWQiOiI0QzFFQkRBNTg4RTM0QTRGQUYxN0VDREJBRkVCQUMyOCJ9.E5NlqDOb-mP4IRVp6pRggeLiUHYOYbHXcu7GbdWywDk&leadSource=uverify%20wall

#조선 #한화엔진

STX엔진 매각 불발기사로 한화엔진 주가흐름이 지지부진한 상태. 생각보다 매각가가 비싸긴 한듯. 추가 협상 진행하는지 지켜봐야함

https://dealsite.co.kr/articles/142062

* 요즘 시진핑 실각설 많이 말씀주십니다

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~ 시진핑 주석은 최근 2026년부터 2030년까지의 15차 5개년 계획 편성을 앞두고 정부와 당 간부들에게 "과학적이고 민주적인 방식으로, 법에 따라 중기 청사진을 작성하라"고 지시했다. 이는 후진타오가 2012년 11월 제18차 전국대표대회에서 당 주석으로서 마지막 보고에서 강조했던 표현과 정확히 일치한다

~ 후진타오가 주창한 '과학적' 정책 결정은 허황된 성과를 보여주려는 지방 관료들에 의해 부풀려지지 않고 정확한 수치에 기초해 합리적으로 정책을 결정하는 것을 의미한다. '민주적' 정책결정은 후진타오 시대 내내 유지된 공산당의 집단 지도력 전통에 기초한 정책 수립을 뜻한다

~ 시진핑이 후진타오의 마지막 말을 되풀이한 것은 정치적 스트롱맨의 성격에 어울리지 않는다는 분석이 나온다. 이는 당내 정치 역학의 변화로 인해 선택의 여지가 없었을 가능성을 시사한다. 2025년이 중국 정치의 미래를 좌우하는 중요한 해가 될 것으로 전망된다

http://m.g-enews.com/view.php?ud=2025052909410412770c8c1c064d_1#_PA

코스트코의 주유소는 20년동안 3.4배 증가

- 주유소 매출은 전체 매출의 12%

- 미국에서는 코스트코 주유소가 다른 곳보다 저렴한 편이라 기름 넣으려고 가면 항상 줄 서 있는걸 본 적이 있음

HD현대마린엔진 선박엔진 수주
계약규모: $79.3m (1,090억원)
계약상대: HD현대미포
계약종료: '27년 7월

현대마린엔진은 선수금이 35%로 오른게 눈에 띔

#PLTR

팔란티어, Bain & Co.와 파트너쉽!

- 세계 3대 컨설팅사인 Bain이 팔란티어와의 협업을 발표함

- 예상대로 팔란티어는 기존 전략 컨설팅사까지 영역을 확장하는 모습. 맥킨지와 BCG와의 파트너쉽도 시간 문제라고 생각

그외 글로벌 컨설팅펌 파트너쉽 히스토리
- KPMG 24.09.12
- PWC 23.10.04
- Accenture 22.04.06

https://www.bain.com/about/media-center/press-releases/20252/bain--company-forms-global-partnership-with-palantir-to-deliver-high-impact-end-to-end-ai-transformations-for-clients/

유럽, 원전 재검토 움직임 본격화

1. 원전 정책 변화 배경
- 유럽 각국이 에너지 자립을 위해 원자력 재도입을 검토하고 있다.
- 덴마크는 40년간 유지해온 원전 금지 정책을 전환하고 신규 기술 가능성을 분석하기로 했다.
- 독일은 프랑스와의 관계 개선 속에 원전 반대를 철회했다.
- 스페인은 기존 폐쇄 계획을 유지하면서도 연장 가능성을 시사했다.

2. 재생에너지와의 조화
- 덴마크는 태양광과 풍력이 여전히 가장 저렴하고 빠른 전환 수단이라고 강조했다.
- 다만 소형 모듈 원자로(SMR) 같은 첨단 원전 기술이 보조 수단이 될 수 있는지 검토할 계획이다.
- 기존 대형 원전의 부활이 아닌 보완적 기술로서 접근하겠다는 입장이다.

3. 원전 회귀의 동인
- 재생에너지 확산에 따라 전력 수송 및 균형 조정 비용 증가가 원전 재검토의 배경이 되고 있다.
- 브뤼셀 기반 싱크탱크 브뤼겔은 기존 원전의 장기 운영과 차세대 원전 기대가 산업계와 정책결정자에게 매력적으로 작용한다고 분석했다.
- 그러나 신규 원전은 재정적으로 어려우며 수익성이 수십 년 후에야 가능하다고 전망했다.

4. 정치적 및 환경적 논란
- 원전은 여전히 유럽에서 가장 논쟁적인 발전 기술로 평가된다.
- 일부 환경 단체는 원전이 비싸고 유해한 전환 수단이라며 반대하고 있다.
- 원전과 재생에너지 선택 논쟁이 지속되면 천연가스 사용이 유지될 수밖에 없다는 지적도 나왔다.

5. 현황 및 향후 전망
- 유럽연합의 전력 생산에서 태양광과 풍력 비중은 사상 최고인 30%에 도달했다.
- 같은 기간 원자력 발전은 3.1% 증가하며 재생에너지와 함께 점진적 성장세를 보이고 있다.
https://www.cnbc.com/2025/05/27/europe-pivots-back-to-nuclear-in-pursuit-of-more-energy-independence.html

#PLTR

팔란티어, 에콰도르 관세청과 협력 스타트!

- 고위험 작전 탐지, 관세 범죄 예방, 밀수 퇴치를 목표

- 유럽 뿐만 아니라 남미로도 뻗어나가는 팔란티어..

[ 트럼프 행정부, Palantir 통해 미국민 데이터 통합 추진 중 ]

🔹 Palantir, 연방기관에 데이터 통합 기술 공급 확대
- 트럼프, 3월 행정명령으로 연방기관 간 데이터 공유 명령
- Palantir의 Foundry 플랫폼, DHS·HHS·IRS 등 최소 4개 기관 도입
- 목표: 시민들의 은행계좌, 학자금대출, 의료·장애 정보까지 통합 가능

🔹 계약 규모 및 확장
- 트럼프 집권 후 $113M 이상 계약 체결 + 최근 DoD $795M 계약 추가
- SSA(사회보장국), IRS, 교육부 등과도 협의 중
- IRS는 납세자 데이터 통합 프로젝트 시작

🔹 논란과 우려
- 시민단체·노조·프라이버시 단체들, 데이터 악용 우려 소송 제기
- Palantir 내부서도 “트럼프 정치의 얼굴 될까 우려” 목소리 증가
- 前직원 13명 공개서한 발표 “데이터 목적 외 사용 반대”

🔹 보안 문제도 지적
- 일부 DOGE(정부효율부) 관계자들 보안 프로토콜 미준수 사례 있어
- 전직 전략가 “ICE와의 계약 확대는 내 양심의 레드라인”이라며 퇴사

🔹 Palantir 입장
“우리는 데이터 ‘처리자’일 뿐, 정책 결정은 정부 몫”

링크 : https://www.nytimes.com/2025/05/30/technology/trump-palantir-data-americans.html

아마존, 데이터 센터 글로벌 확장 계속 추진 약속

아마존 웹 서비스(AWS)의 CEO 맷 가먼(Matt Garman) 은 아마존이 글로벌 데이터 센터 확장을 계속해서 공격적으로 추진 중이라고 밝혔습니다.

동시에 엔비디아의 최신 인공지능 칩에 대한 접근성 확대도 적극 모색하고 있다고 말했습니다.


글로벌 확장 현황
AWS는 2025년 초 멕시코에 데이터 센터 클러스터를 오픈했습니다.

이어서 칠레, 뉴질랜드, 사우디아라비아, 대만 등지에도 신규 시설 건설이 진행 중입니다.

이는 글로벌 AI 인프라 수요 증가에 따른 대응입니다.

AWS는 NVIDIA의 최신 GB200 AI 반도체에 대한 수요가 강하다고 밝히며, 이를 AWS 고객들이 직접 테스트할 수 있도록 재고를 확대 중입니다.

또한 OpenAI가 Microsoft 외에도 AWS 같은 다른 파트너십을 탐색할 수 있도록 허가받은 것에 대해 환영의 뜻을 나타냈습니다.

AWS는 세계에서 가장 큰 클라우드 컴퓨팅 및 데이터 저장 서비스 제공자로, 임대 서버 팜(Server Farm) 구축에 있어 가장 활발한 기업 중 하나입니다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-30/amazon-pledges-to-continue-aggressive-data-center-expansion