[SK증권 조선 한승한] (shane.han@sks.co.kr/3773-9992)

▶️한수위: 글로벌 선주들 중국 조선소 배제하는 중

▪️신조선가지수 186.81pt(+0.01pt), 중고선가지수 177.64pt(+0.32pt)를 기록

▪️HD현대미포는 LNGBV 2척을 척 당 $97.5m에 수주. 발주처는 스페인 선사 ‘그루포 이바이사발’이며 ‘셸(Shell)’과의 장기용계약을 바탕으로 발주. 복수의 옵션 계약을 포함하면 발주량은 해당 계약을 포함 최대 10척까지 확대될 전망. 선박 브로커들에 따르면 18K-CBM급 LNGBV의 적정 선가는 $94m 수준인데 반해 높은 선가인 것으로 평가됨

▪️언론보도에 따르면, HD현대미포는 Trafigura와 암모니아 DF MGC(중형가스운반선) 4척 건조에 대한 본계약을 체결한 것으로 알려짐. 건조는 ‘26년 하반기부터 진행되며, ‘28년까지 인도될 예정

▪️인도 ONGC(석유천연가스공사)는 100K-CBM급 에탄운반선 3척 건조 계약을 놓고 한국 조선 3사와 협상 중. 선가는 척 당 $157m~$168m 수준으로 추정됨. 이번 건조 계약에서 중국 조선소들은 완전히 배제되었으며, 정부 정책 및 리스크가 그 이유라고 알려짐

▪️일본 MOL은 중국 조선소에 대한 LNGC 발주를 중단하기로 결정하며, 한국 및 일본 조선소로 발주를 전환할 계획. 주요 원인은 미국의 중국 선박 제재 움직임에 따른 것이며, 품질 문제, 납기 지연, 설계에 대한 제한 등의 이유도 포함. MOL은 현재까지 중국 조선소에 총 30척(운항 선대14척, 수주잔고 16척)의 LNGC를 발주했으며, 러-우 전쟁 발발 이후 ‘21년~’24년 기간 중국 국영석유기업 및 선사와 협력해 총 22척의 LNGC를 중국 조선소에 발주한 바 있음

▪️ONE은 HD한국조선해양과 최대 12척(확정 8척+옵션 4척)의 16K-TEU급 LNG DF 컨선 건조 계약을 추진. 선가는 척 당 $220m 수준으로 추정되며, 이번 계약은 미-중 무역 갈등 속에서 미국의 중국 조선/해운업 제재에 따라 중국 조선소 대신 한국 조선소로 발주처를 바꾸면서 성사됨

▪️지난 4월 Yang Ming은 8K-TEU급 컨벤 3척과 15K-TEU급 LNG DF 7척에 대한 견적을 한국 조선소 측에 요청

▪️Hapag-Llyod는 중국에 발주하려 했던 컨선 최대 20척(12.5K-TEU LNG DF 최대 12척–New Times/16K-TEU LNG DF 최대 8척–YZJ)을 두고 한국과 중국 사이에서 고민 중. 지난 4월 USTR이 발표한 ‘미국 항만 수수료 정책’과 양국 조선소 간의 ‘막대한 선가 차이’ 때문. 16K-TEU 6~8척은 지난 2월 초 한화오션과 LOI 체결한 물량으로 추정

▪️New Times SB에 발주하려 했던 12.5K-TEU LNG DF 컨선의 선가는 척 당 $130~135m로 책정됐으나, 동일 스펙을 한국 조선소에 발주할 시 $150m 이상이 될 것으로 추정. 양쯔장(YZJ)에 발주하려 했던 16K-TEU급 LNG DF 컨선의 선가는 척 당 $190m로, 한국 조선소는 척 당 $250m 이상이 될 것으로 추정

▪️EU는 러시아 유조선 그림자 선대(Shadow Fleet)를 대상으로 역대 최대 규모의 제재 패키지를 발표. 기존 153척에서 189척을 추가하며 총 342척의 유조선을 제재 리스트에 등록

▪️방글라데시 해군은 해군력 강화를 위해 약 20억 달러 규모의 한국 개량형 장보고급(KSS-I) 잠수함 6척 도입을 추진. 독일 Type 209/1400 기반의 KSS-I(장보고급) 개량 및 수출형은 한화오션(구 대우조선해양)만 건조해본 경험이 있음

▪️HD현대중공업은 루마니아로부터 해군력 강화를 위한 협력 요청을 받음. 루마니아는 지난해 원해경비함(OPV) 2척과 호위함 3척 구매 의사를 밝힌 바 있으며, 지난 3월 최고국방회의에서 경량 초계함 1척 구매 절차를 위한 제안도 승인

▪️글로벌 선주들은 미국의 중국 조선/해운업 제재를 고려하여 중국 조선소에 발주하려 했던 선박 계약을 한국 조선소로 선회하거나 향후 발주 계획에서 중국 조선소를 배제하는 움직임 강화되는 중. 조선업 비중확대 의견 유지

▶️보고서 원문: https://buly.kr/APv0xnM

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For nuclear junkies

골드만: 2015년부터 2020년까지 전 세계 원자력 발전에 대한 투자는 정체 상태를 보였으나, 이후 지난 4년간 연평균 14%의 성장률(CAGR)을 기록하며 반등했습니다.

이러한 성장 전환의 주요 요인으로는 기술 혁신과 정책적 지원이 꼽히며, 전 세계 원자력 인프라의 대부분이 30년 이상 된 노후 시설이라는 점도 투자 확대를 자극하고 있습니다.

종합적으로 볼 때, 현재 약 380GW 수준인 원자력 발전 용량은 2040년까지 575GW로 증가할 것으로 전망됩니다.

#AI

OpenAI 한국 오피스 오픈 예정

한국인들은 AI 활용에 진심인 편

- 지난 1년간 주간 ChatGPT 사용자 수 4.5배 성장
- 미국 외 국가 중 유료 ChatGPT 가입자 수 1위
- 유료 비즈니스 사용자 수 기준 Top 5
- ChatGPT 사용량 및 API 기반 개발자 수 기준 모두 Top 10

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-26/openai-to-set-up-shop-in-south-korea-to-spur-further-growth?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzb3VyY2UiOiJTdWJzY3JpYmVyR2lmdGVkQXJ0aWNsZSIsImlhdCI6MTc0ODI0MDcyNywiZXhwIjoxNzQ4ODQ1NTI3LCJhcnRpY2xlSWQiOiJTV1VIVVFUMEcxS1cwMCIsImJjb25uZWN0SWQiOiI0QzFFQkRBNTg4RTM0QTRGQUYxN0VDREJBRkVCQUMyOCJ9.E5NlqDOb-mP4IRVp6pRggeLiUHYOYbHXcu7GbdWywDk&leadSource=uverify%20wall

#조선 #한화엔진

STX엔진 매각 불발기사로 한화엔진 주가흐름이 지지부진한 상태. 생각보다 매각가가 비싸긴 한듯. 추가 협상 진행하는지 지켜봐야함

https://dealsite.co.kr/articles/142062

* 요즘 시진핑 실각설 많이 말씀주십니다

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~ 시진핑 주석은 최근 2026년부터 2030년까지의 15차 5개년 계획 편성을 앞두고 정부와 당 간부들에게 "과학적이고 민주적인 방식으로, 법에 따라 중기 청사진을 작성하라"고 지시했다. 이는 후진타오가 2012년 11월 제18차 전국대표대회에서 당 주석으로서 마지막 보고에서 강조했던 표현과 정확히 일치한다

~ 후진타오가 주창한 '과학적' 정책 결정은 허황된 성과를 보여주려는 지방 관료들에 의해 부풀려지지 않고 정확한 수치에 기초해 합리적으로 정책을 결정하는 것을 의미한다. '민주적' 정책결정은 후진타오 시대 내내 유지된 공산당의 집단 지도력 전통에 기초한 정책 수립을 뜻한다

~ 시진핑이 후진타오의 마지막 말을 되풀이한 것은 정치적 스트롱맨의 성격에 어울리지 않는다는 분석이 나온다. 이는 당내 정치 역학의 변화로 인해 선택의 여지가 없었을 가능성을 시사한다. 2025년이 중국 정치의 미래를 좌우하는 중요한 해가 될 것으로 전망된다

http://m.g-enews.com/view.php?ud=2025052909410412770c8c1c064d_1#_PA

코스트코의 주유소는 20년동안 3.4배 증가

- 주유소 매출은 전체 매출의 12%

- 미국에서는 코스트코 주유소가 다른 곳보다 저렴한 편이라 기름 넣으려고 가면 항상 줄 서 있는걸 본 적이 있음

HD현대마린엔진 선박엔진 수주
계약규모: $79.3m (1,090억원)
계약상대: HD현대미포
계약종료: '27년 7월

현대마린엔진은 선수금이 35%로 오른게 눈에 띔

#PLTR

팔란티어, Bain & Co.와 파트너쉽!

- 세계 3대 컨설팅사인 Bain이 팔란티어와의 협업을 발표함

- 예상대로 팔란티어는 기존 전략 컨설팅사까지 영역을 확장하는 모습. 맥킨지와 BCG와의 파트너쉽도 시간 문제라고 생각

그외 글로벌 컨설팅펌 파트너쉽 히스토리
- KPMG 24.09.12
- PWC 23.10.04
- Accenture 22.04.06

https://www.bain.com/about/media-center/press-releases/20252/bain--company-forms-global-partnership-with-palantir-to-deliver-high-impact-end-to-end-ai-transformations-for-clients/

유럽, 원전 재검토 움직임 본격화

1. 원전 정책 변화 배경
- 유럽 각국이 에너지 자립을 위해 원자력 재도입을 검토하고 있다.
- 덴마크는 40년간 유지해온 원전 금지 정책을 전환하고 신규 기술 가능성을 분석하기로 했다.
- 독일은 프랑스와의 관계 개선 속에 원전 반대를 철회했다.
- 스페인은 기존 폐쇄 계획을 유지하면서도 연장 가능성을 시사했다.

2. 재생에너지와의 조화
- 덴마크는 태양광과 풍력이 여전히 가장 저렴하고 빠른 전환 수단이라고 강조했다.
- 다만 소형 모듈 원자로(SMR) 같은 첨단 원전 기술이 보조 수단이 될 수 있는지 검토할 계획이다.
- 기존 대형 원전의 부활이 아닌 보완적 기술로서 접근하겠다는 입장이다.

3. 원전 회귀의 동인
- 재생에너지 확산에 따라 전력 수송 및 균형 조정 비용 증가가 원전 재검토의 배경이 되고 있다.
- 브뤼셀 기반 싱크탱크 브뤼겔은 기존 원전의 장기 운영과 차세대 원전 기대가 산업계와 정책결정자에게 매력적으로 작용한다고 분석했다.
- 그러나 신규 원전은 재정적으로 어려우며 수익성이 수십 년 후에야 가능하다고 전망했다.

4. 정치적 및 환경적 논란
- 원전은 여전히 유럽에서 가장 논쟁적인 발전 기술로 평가된다.
- 일부 환경 단체는 원전이 비싸고 유해한 전환 수단이라며 반대하고 있다.
- 원전과 재생에너지 선택 논쟁이 지속되면 천연가스 사용이 유지될 수밖에 없다는 지적도 나왔다.

5. 현황 및 향후 전망
- 유럽연합의 전력 생산에서 태양광과 풍력 비중은 사상 최고인 30%에 도달했다.
- 같은 기간 원자력 발전은 3.1% 증가하며 재생에너지와 함께 점진적 성장세를 보이고 있다.
https://www.cnbc.com/2025/05/27/europe-pivots-back-to-nuclear-in-pursuit-of-more-energy-independence.html

#PLTR

팔란티어, 에콰도르 관세청과 협력 스타트!

- 고위험 작전 탐지, 관세 범죄 예방, 밀수 퇴치를 목표

- 유럽 뿐만 아니라 남미로도 뻗어나가는 팔란티어..

[ 트럼프 행정부, Palantir 통해 미국민 데이터 통합 추진 중 ]

🔹 Palantir, 연방기관에 데이터 통합 기술 공급 확대
- 트럼프, 3월 행정명령으로 연방기관 간 데이터 공유 명령
- Palantir의 Foundry 플랫폼, DHS·HHS·IRS 등 최소 4개 기관 도입
- 목표: 시민들의 은행계좌, 학자금대출, 의료·장애 정보까지 통합 가능

🔹 계약 규모 및 확장
- 트럼프 집권 후 $113M 이상 계약 체결 + 최근 DoD $795M 계약 추가
- SSA(사회보장국), IRS, 교육부 등과도 협의 중
- IRS는 납세자 데이터 통합 프로젝트 시작

🔹 논란과 우려
- 시민단체·노조·프라이버시 단체들, 데이터 악용 우려 소송 제기
- Palantir 내부서도 “트럼프 정치의 얼굴 될까 우려” 목소리 증가
- 前직원 13명 공개서한 발표 “데이터 목적 외 사용 반대”

🔹 보안 문제도 지적
- 일부 DOGE(정부효율부) 관계자들 보안 프로토콜 미준수 사례 있어
- 전직 전략가 “ICE와의 계약 확대는 내 양심의 레드라인”이라며 퇴사

🔹 Palantir 입장
“우리는 데이터 ‘처리자’일 뿐, 정책 결정은 정부 몫”

링크 : https://www.nytimes.com/2025/05/30/technology/trump-palantir-data-americans.html

아마존, 데이터 센터 글로벌 확장 계속 추진 약속

아마존 웹 서비스(AWS)의 CEO 맷 가먼(Matt Garman) 은 아마존이 글로벌 데이터 센터 확장을 계속해서 공격적으로 추진 중이라고 밝혔습니다.

동시에 엔비디아의 최신 인공지능 칩에 대한 접근성 확대도 적극 모색하고 있다고 말했습니다.


글로벌 확장 현황
AWS는 2025년 초 멕시코에 데이터 센터 클러스터를 오픈했습니다.

이어서 칠레, 뉴질랜드, 사우디아라비아, 대만 등지에도 신규 시설 건설이 진행 중입니다.

이는 글로벌 AI 인프라 수요 증가에 따른 대응입니다.

AWS는 NVIDIA의 최신 GB200 AI 반도체에 대한 수요가 강하다고 밝히며, 이를 AWS 고객들이 직접 테스트할 수 있도록 재고를 확대 중입니다.

또한 OpenAI가 Microsoft 외에도 AWS 같은 다른 파트너십을 탐색할 수 있도록 허가받은 것에 대해 환영의 뜻을 나타냈습니다.

AWS는 세계에서 가장 큰 클라우드 컴퓨팅 및 데이터 저장 서비스 제공자로, 임대 서버 팜(Server Farm) 구축에 있어 가장 활발한 기업 중 하나입니다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-30/amazon-pledges-to-continue-aggressive-data-center-expansion

[SK증권 조선 한승한] (shane.han@sks.co.kr/3773-9992)

▶️한수위: 하반기 북미 LNGC 발주 본격화 기대

▪️신조선가지수 186.70pt(-0.11pt), 중고선가지수 177.57pt(-0.07pt) 기록

▪️HD현대삼호는 Capital Maritime으로부터 지난 4월에 수주했던 8,800TEU LNG DF 컨테이너선 4척과 동일한 스펙과 동일한 선가의 잔여 2척을 수주하면서 올해 수주목표 45.7억불 중 약 41%(18.5억불) 달성

▪️CMB.Tech는 중국선박공업그룹(CSSC) 계열사인 칭다오베이하이조선과 최대 5척의 유조선(VLCC 1척과 Suezmax 4척) 건조 계약을 체결하는 것으로 알려졌으나, 최근 이를 적극 부인. CMB. Tech는 건조사를 두고 HD현대중공업과 칭다오베이하이조선 중에 고민해온 것으로 알려지며, 해당 물량 HD현대중공업으로의 발주를 기대

▪️인도 국영 해운사(SCI)는 약 10억 달러 규모의 신조 발주를 한국 3대 조선소와 중국의 Hengli, New Times 등의 민영 조선사와 접촉 중. 이번 발주는 VLCC 2척과 16,000TEU급 컨테이너선 최대 4척(확정 2척+옵션 2척)으로 구성. 인도 정부는 ‘40년까지 총 112척의 선박을 확보하기 위해 약 8,500억 루피(약 100억 달러) 예산을 책정한 상황

▪️이번 발주에서 VLCC 선가는 약 $120m, 16K-TEU급 컨선은 약 $180~190m 수준으로 평가. 선가 고려 시 중국 조선소의 저가 수주 우려가 있으나, 반중 감정이 짙은 인도 입장에서 한국 조선사를 선택할 가능성도 배제할 수 없음

▪️HD현대중공업은 인도 국영 코친(Cochin)조선소와 협력해 코치 지역에 조선소 신설을 논의 중이며, 한화오션은 인도 구자라트주의 칸들라 항 인근에 조선소 설립을 검토 중인 것으로 알려짐

▪️Venture Global의 루이지애나 CP2 LNG 프로젝트가 FERC(미 연방에너지규제위원회)로부터 건설 승인을 받으면서 FID 가능성 높아짐. Venture Global은 최대 12척(확정 4척+옵션 8척) 발주를 두고 한국 조선 3사와 협의 중

▪️미국 에너지부(DOE)는 Sempra 에너지의 ‘Por Arthur LNG Phase 2’ 프로젝트의 최종 LNG 수출을 승인. Sempra Infrastructure CEO는 “이번 승인은 FID를 향한 중요한 진전이며, 연내 결정을 목표로 하고 있다”고 밝힘

▪️이는 트럼프 2기 행정부 하에서 최초로 DoE로부터 온전한 Non-FTA 국가 수출 승인을 받은 LNG 프로젝트로, 이전 루이지애나 Commonwealth LNG와 CP2 프로젝트는 조건부 승인을 받은 상황. Port Arthur LNG Phase 2의 연내 FID 가능성 높아졌으며, FID 이후 국내 조선 3사의 LNGC 수주를 기대

▪️Golar LNG는 지난 1분기 실적발표에서 3가지 FLNG를 제안 받아 구체적 논의를 진행 중이라고 밝히며 연내 최대 2척의 FLNG를 발주할 계획을 발표. Golar LNG가 협력을 검토 중인 곳은 총 3곳으로, 한국의 삼성중공업과 중국의 CIMC RAFFLES, 그리고 싱가포르의 Seatrium(구 Keppel&Sembcorp)

▪️삼성중공업은 단열 성능 높으며 3.5~5.4MTPA 생산 가능한 ‘MK-III’를, CIMC RAFFLES는 가격 경쟁력 우위에 있는 최대 3.5MTPA 생산 가능한 ‘MK-II’를, Seatrium은 적은 리스크의 최대 2.7MTPA 생산 가능한 ‘MK-I’를 제안. 삼성중공업은 이탈리아 ENI, 미국 Delfin, 캐나다 Western 등을 포함한 글로벌 FLNG 수주 풀 확대 중

▪️글로벌 LNG 생산 확대 기조 유지되고 있으며, 특히 트럼프 2기 행정부 출범 이후 북미 지역 중심의 주요 LNG 프로젝트의 수출 승인에 이은 FID 가능성 점진적으로 상승 중. 해당 프로젝트에 필요한 LNGC 발주는 중국이 아닌 국내 조선 3사 수주로 이어지며 안정적인 수주잔고 레벨과 수익성 유지할 가능성 높다는 판단. 조선업 비중확대 의견 유지

▶️보고서 원문: https://buly.kr/2JoCOq0

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미국발 LNG선 발주 확률 up

Macquarie Asia Conference 2025 보고서
<원자력과 데이터센터 전력 수요에 대한 강세 전망>

🔷 핵심 요약
* Macquarie는 아시아 콘퍼런스를 통해 원자력과 데이터센터 전력 수요에 대한 강한 투자 신념을 강화.
* 중국 중심의 원자력 확대와 글로벌 데이터센터 전력 부족이 주요 테마로 부각.

🔶 1. 원자력 섹터: "New Atomic Age"의 진전

✅ 중국 중심의 원자력 르네상스
* 중국의 연간 원자로 승인 수: 약 10기 수준 지속 전망
* 후쿠시마 이후 중단됐던 프로젝트가 Gen III/III+ 설계(Hualong One)로 재개.
* 내륙 지역 원자로 개발 정책 완화 가능성 있음.
* 중국은 독립적이고 완결된 원자력 공급망을 확보 중, 국영금융 지원도 활발.

✅ 핵심 인사이트
* 융합로(fusion): 상업화는 2030년대 후반이나, 최근 2년간 소재·초전도·컴퓨팅 기술 진보로 현실에 가까워짐.
* 우라늄 공급 부족 지속: 10년간 투자 부진 → 가격 상승 여지 큼.

✅ 주요 투자 아이디어
* 공급망/설비: 동방전기(중국), 두산에너빌리티(한국), 미쓰비시중공업(일본)
* 우라늄: CGN Mining(홍콩), Boss Energy(호주)
* 운영사: CNNP(중국국가핵전력)

🔶 2. 데이터센터 전력: 수요 견조, 전력 공급은 병목

✅ 콘퍼런스 패널 주요 논의
* 패널: ASEAN, 홍콩, 미국 텍사스의 데이터센터 개발사 대표 참석
* 공통 견해:
* 전력 공급은 여전히 가장 큰 병목.
* AI 및 하이퍼스케일 수요는 예상보다 강함.
* GPU 판매 제한 규제 등 지정학적 리스크에도 불구, 수요는 둔화되지 않음.

✅ 전력 조달의 어려움
* 그린필드 개발 기간: 과거 2~~3년 → 최근 5~~7년으로 연장됨
* 변압기·발전기 등 핵심 장비 납기 지연: 표준 백업 발전기 납기 36개월 이상

✅ 탄소배출 문제와 AI 센터
* AI 인프라 확장 → 화석연료 사용 증가
* 구글, 2024년 상반기 탄소배출 13% 증가
* 재생에너지 한계: 지리적 제약 + 가변성 문제
* 일부 기업은 지열 활용, 전력효율 기술 도입 중

✅ 주요 수혜 기업
* 그리드 장비: 히타치, HD현대일렉트릭, 효성중공업, 산일전기
* 파워트레인: 델타일렉트로닉스, 베르티브
* 냉각 솔루션: AVC(亞旭), Envicool
* 전력 유틸리티: Tenaga Nasional, Gulf Energy

🔷 투자 성과 및 지표

📈 성과 비교
* 원자력 바스켓 수익률
* 1년: +22% vs MSCI World +11%
* 6개월: +15% vs MSCI World +4%
* 데이터센터 파워 바스켓 수익률
* 1년: +19% vs 벤치마크 +8%
* 6개월: +4% vs 벤치마크 +7% (단기 부진)

🔶 Macquarie 결론
* 원자력: 아시아(특히 중국)가 향후 10년간 글로벌 원자력 확산의 중심이 될 것.
* 장기적으로 SMR(소형모듈원자로) 도입 가능성은 있으나, 아직 기술적/경제적 제약 있음.
* 데이터센터: 전력 수급 이슈는 지속되며, AI/클라우드 수요는 예상보다 견조.
* 전력 인프라 및 냉각, 전력 효율 관련 기업에 중장기 기회 존재.

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4시간투자자 + Granit 콜라보

#PLTR

팔란티어, 킨더모건과 파트너십 발표!

- 미국 천연가스 투자자라면 모두 알고 있는 킨더모건과 신규 계약

현재까지 만들어낸 성과

- 향후 7일간의 시장 수요, 공급, 날씨 요인 및 킨더모건의 실시간 대응 능력을 통합적으로 확인 가능

- 날씨, 수요, 공급 데이터의 시장 분석에 하루 2~3시간 걸리던 일을 2~3분으로 절약

- 동일한 데이터 소스를 기반으로 부서 간 시장 동향과 킨더 모건 운영 상황을 통합적으로 공유

- 과거의 정성적인 관점 대신 공급과 수요에 대한 정량적인 분석 제공

- 수요가 낮을 것으로 예상되는 날에 유지보수 작업을 효과적으로 계획 가능

- 에너지가 필요하기 전에 미래 수요를 충족하도록 시설을 사전에 준비해 시장 변화에 신속히 대응

- 데이터 일관성과 추출 속도 향상으로 시장 요구에 대한 대응력이 크게 개선됨

https://www.palantir.com/impact/kindermorgan/