#조선
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2025/09/202509170715194437fbbec65dfb_1
가격과 인도 시기, 그리고 가장 중요하게는 한국과 독일 기업이 각각 캐나다에 얼마나 많은 경제적 이익을 가져다줄 수 있는지에 따라 결정한다
두 잠수함 제안은 규모와 특성에서 큰 차이를 보인다. 한화오션과 현대중공업 파트너십을 통해 제안한 한국 KSS-III는 약 3600톤 배수량으로 독일-노르웨이 연합이 제안한 Type 212CD(2800톤)보다 800톤 더 크다.
KSS-III와 Type 212CD는 모두 어뢰와 잠수함 발사 탄도미사일을 발사할 수 있는 디젤-전기 공격 잠수함이다. 기존 납산 배터리 대신 리튬 배터리를 사용해 순항 속도가 빠르고 수중 체류 시간이 길다는 공통점이 있다. 두 제안 모두 캐나다 북극에서 작전 수행을 위한 핵심 요구사항인 3주 이상 잠수 항해가 가능하다고 주장하고 있다.
지난 봄 CBC 인터뷰한 한화 관계자에 따르면 한국 제안 대략 비용은 잠수함 12척에 200억~240억 캐나다 달러(약 20조~ 24조1000억 원)로 추정한다. 독일-노르웨이 제안 비용은 아직 공개하지 않았다.
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2025/09/202509170715194437fbbec65dfb_1
글로벌이코노믹
[초점] 마크 카니 총리, “캐나다의 미래 해양 전략, 경제와 기술이 기준” 강조
캐나다가 총 200억 캐나다 달러(약 20조 원) 규모 차세대 잠수함 12척 도입 사업에서 한국 한화오션 KSS-III와 독일 티센크루프 마린 시스템즈(TKMS) 212CD 가운데 최종 선택을 앞두고 있다고 캐나다 공영방송 CBC가 지난 16일(현지시각) 보도했다.경제효과가 최종 승부처
기억보단 기록을
독일의 TKMS는 2040년까지 주문이 밀려있는 상황. 이번 캐나다에서 가장 중요한 점이 '납기 일정'이라면 한국팀에게도 승산은 있을듯
인도 일정에서는 한국이 독일보다 유리한 위치에 있다. 한국은 캐나다 해군이 현재 빅토리아급 보트를 퇴역시킬 것으로 예상하는 2035년까지 잠수함 4척을 인도하겠다고 제안했다. 반면 독일은 그 기간 내에 Type 212CD 1척만 캐나다에 준비할 수 있다고 밝혔다.
리마인드. 일단 기사보니 NATO 레퍼런스 빼면 많은 면에서 한국팀이 우세하긴 하네요. 잘 됐으면 좋겠습니다.
Forwarded from Decoded Narratives
JP Morgan: "Wall of Worry - AI 및 관세/재정 정책"
1. AI가 미국 증시를 살렸다
- 몇 년 전 연준이 높은 인플레이션에 대응해 금리를 공격적으로 인상 이후 만약 성장서사를 찾지 못했다면('22년 11월 ChatGPT가 없었다면), 2년물 금리 급등, 주담대 금리 8% 상회, 지역은행 위기, 상업용 부동산 약세 및 미국 QMI의 수축·침체 위험 등을 동반한 완만한 침체를 야기했을 것.
- AI에 대한 투자자 관심은 S&P500의 다수 기업에서 나타난 부진한 매크로와 미약한 이익을 압도할 수 있었음 (AI 제외 S&P 500의 '24년 이익은 -1.2%). ChatGPT 이후 금리 민감 영역/경기민감주는 (AI 제외 S&P 500, 소형주 및 신흥국) 대체로 횡보했지만, S&P 500을 통한 부정적 매크로 뷰는 통하지 않았음. 지수 자체가 '22년 이후 AI 테마와 점점 더 강하게 결속 되었기 때문. 실제로 모든 조정은 더욱 강한 수준의 계단식 하락 > 엘리베이터식 상승으로 이루어짐.
- AI 주식들을 새로운 GICS 섹터 #12 ‘인공지능’으로 재분류? 지난 몇 년간 소수의 S&P 500 종목이 성과뿐 아니라 펀더멘털, 투자활동 및 자본 환원 정책에서도 지배적이었다는 통계가 매우 설득력 있음. '22년 이후 S&P500 내 30개 AI 종목은 지수 시총의 43%를 차지하게 되었고, 투자자 관심도는 70%+에 달했음. 현재 여러 섹터에 흩어져 있는 AI 종목 (테크 23개, 커뮤니케이션 2개, 임의소비 2개, 유틸리티·부동산·산업재 각 1개)을 GICS 섹터 12 ‘Artificial Intelligence’ 로 재분류해보면, 이들 기업이 S&P 500 지수 성과의 거의 전부를 설명하며 이 정도의 집중도는 1960년대 이후 유례가 드뭄.
- 펀더멘털 면에서, S&P500 AI 기업의 누적 매출 성장률은 31% 인 반면 ex-AI는 8% 에 그쳤음 (즉 인플레이션율에도 못 미침). 또한 AI 기업의 마진은 '22년 17.3% → 현재 25.2% 로 확대된 반면, ex-AI는 11.4% → 11.1% 로 소폭 하락. 결론적으로 AI의 견조한 성장 없이는 S&P 500의 성과와 성장 모두 지금만큼 ‘예외적’ 이지 않았을 것.
2. 관세
지금까지는 괜찮았으나 기업 코멘트에 따르면 '25년 하반기~'26년에 더 큰 역풍을 시사하며, 이는 아직 컨센서스에 충분히 반영되지 않았을 가능성이 있음('26E 컨센서스 EPS 성장 ~13.7%). 기업들은 가격 인상 과 공급망 재편(온쇼어링 포함) 으로 대응 중이며, 특히 가격 인상 이 더 일반화되고 있음. 영향을 크게 받는 섹터 (임의소비재, 산업재 및 헬스케어)는 추가 비용의 가격 전가를 늘릴 계획이고 수요의 가격 탄력성 유지와 매출 영향 최소화를 기대하고 있음.
3. AI Capex와 R&D는 여전히 견고
'25 CIO 설문 (연간 엔터프라이즈 IT 지출 1,230억 달러를 책임지는 CIO 168명 대상) 결과, 향후 3년간 Capex의 지속적 강세 가 시사. 특히 응답자의 약 68%는 IT 예산의 5% 초과를 AI 연산 하드웨어에 지출 할 계획이며, AI 관련 컴퓨트 지출 의향은 +10%p 증가하여 IT 예산의 약 16% 를 차지할 전망.
4. 재정정책
OBBBA가 통과되며 트럼프 대통령의 친성장 정책의 상당 부분이 법제화. 이 법안의 가장 큰 성과는 美 역사상 최대 규모 중 하나의 자동 증세를 방지. 단기 효과는 지출의 선제 집행과 절감의 후행 배치라는 타이밍 에서 주로 발생. CBO 기준 10년 3.4조 달러 라는 헤드라인 비용이 있지만 증시 투자자는 '25~'26년의 선행 지출 효과 에 초점을 맞출 필요가 있음.
- OBBBA의 6~18개월 효과는 관세 역풍에도 불구하고 순(純)한 시장 순풍 이 될 가능성이 크지만, TCJA 때만큼의 업사이드는 제한적. 투자자는 총비용(현행법)보다, 현행 정책 기준의 ‘단기 추가 지출’ 에 주목해야 함. 학자금 대출 상환 변경 을 보정해 추정한 바에 따르면, OBBBA는 '25~'26년 사이 현행 정책 기준 약 3,730억 달러의 추가 재정 적자 지출 (현행법 기준 약 6,160억 달러) 을 초래할 것.
#REPORT
1. AI가 미국 증시를 살렸다
- 몇 년 전 연준이 높은 인플레이션에 대응해 금리를 공격적으로 인상 이후 만약 성장서사를 찾지 못했다면('22년 11월 ChatGPT가 없었다면), 2년물 금리 급등, 주담대 금리 8% 상회, 지역은행 위기, 상업용 부동산 약세 및 미국 QMI의 수축·침체 위험 등을 동반한 완만한 침체를 야기했을 것.
- AI에 대한 투자자 관심은 S&P500의 다수 기업에서 나타난 부진한 매크로와 미약한 이익을 압도할 수 있었음 (AI 제외 S&P 500의 '24년 이익은 -1.2%). ChatGPT 이후 금리 민감 영역/경기민감주는 (AI 제외 S&P 500, 소형주 및 신흥국) 대체로 횡보했지만, S&P 500을 통한 부정적 매크로 뷰는 통하지 않았음. 지수 자체가 '22년 이후 AI 테마와 점점 더 강하게 결속 되었기 때문. 실제로 모든 조정은 더욱 강한 수준의 계단식 하락 > 엘리베이터식 상승으로 이루어짐.
- AI 주식들을 새로운 GICS 섹터 #12 ‘인공지능’으로 재분류? 지난 몇 년간 소수의 S&P 500 종목이 성과뿐 아니라 펀더멘털, 투자활동 및 자본 환원 정책에서도 지배적이었다는 통계가 매우 설득력 있음. '22년 이후 S&P500 내 30개 AI 종목은 지수 시총의 43%를 차지하게 되었고, 투자자 관심도는 70%+에 달했음. 현재 여러 섹터에 흩어져 있는 AI 종목 (테크 23개, 커뮤니케이션 2개, 임의소비 2개, 유틸리티·부동산·산업재 각 1개)을 GICS 섹터 12 ‘Artificial Intelligence’ 로 재분류해보면, 이들 기업이 S&P 500 지수 성과의 거의 전부를 설명하며 이 정도의 집중도는 1960년대 이후 유례가 드뭄.
- 펀더멘털 면에서, S&P500 AI 기업의 누적 매출 성장률은 31% 인 반면 ex-AI는 8% 에 그쳤음 (즉 인플레이션율에도 못 미침). 또한 AI 기업의 마진은 '22년 17.3% → 현재 25.2% 로 확대된 반면, ex-AI는 11.4% → 11.1% 로 소폭 하락. 결론적으로 AI의 견조한 성장 없이는 S&P 500의 성과와 성장 모두 지금만큼 ‘예외적’ 이지 않았을 것.
2. 관세
지금까지는 괜찮았으나 기업 코멘트에 따르면 '25년 하반기~'26년에 더 큰 역풍을 시사하며, 이는 아직 컨센서스에 충분히 반영되지 않았을 가능성이 있음('26E 컨센서스 EPS 성장 ~13.7%). 기업들은 가격 인상 과 공급망 재편(온쇼어링 포함) 으로 대응 중이며, 특히 가격 인상 이 더 일반화되고 있음. 영향을 크게 받는 섹터 (임의소비재, 산업재 및 헬스케어)는 추가 비용의 가격 전가를 늘릴 계획이고 수요의 가격 탄력성 유지와 매출 영향 최소화를 기대하고 있음.
3. AI Capex와 R&D는 여전히 견고
'25 CIO 설문 (연간 엔터프라이즈 IT 지출 1,230억 달러를 책임지는 CIO 168명 대상) 결과, 향후 3년간 Capex의 지속적 강세 가 시사. 특히 응답자의 약 68%는 IT 예산의 5% 초과를 AI 연산 하드웨어에 지출 할 계획이며, AI 관련 컴퓨트 지출 의향은 +10%p 증가하여 IT 예산의 약 16% 를 차지할 전망.
4. 재정정책
OBBBA가 통과되며 트럼프 대통령의 친성장 정책의 상당 부분이 법제화. 이 법안의 가장 큰 성과는 美 역사상 최대 규모 중 하나의 자동 증세를 방지. 단기 효과는 지출의 선제 집행과 절감의 후행 배치라는 타이밍 에서 주로 발생. CBO 기준 10년 3.4조 달러 라는 헤드라인 비용이 있지만 증시 투자자는 '25~'26년의 선행 지출 효과 에 초점을 맞출 필요가 있음.
- OBBBA의 6~18개월 효과는 관세 역풍에도 불구하고 순(純)한 시장 순풍 이 될 가능성이 크지만, TCJA 때만큼의 업사이드는 제한적. 투자자는 총비용(현행법)보다, 현행 정책 기준의 ‘단기 추가 지출’ 에 주목해야 함. 학자금 대출 상환 변경 을 보정해 추정한 바에 따르면, OBBBA는 '25~'26년 사이 현행 정책 기준 약 3,730억 달러의 추가 재정 적자 지출 (현행법 기준 약 6,160억 달러) 을 초래할 것.
#REPORT
#PLTR
팔란티어, 미 국방부 CMMC 보안 인증 레벨 2 획득!
» CMMC 사이버 보안 성숙도 모델(CMMC) 레벨 2 인증 달성
- 美 국방부와 계약을 맺는 모든 기업이 충족해야 하는 핵심 보안 표준
- 총 3단계 체계 중 현존 최고 등급인 레벨 2 획득
- 레벨 1 (기본): 연 1회 자체 평가 / 17개 보안 관행 충족
- 레벨 2 (고급): 3년마다 제3자 보안 평가 / 110개 보안 관행 충족 → ✅ 팔란티어 현 위치
- 레벨 3 (전문가): 3년마다 국방부 직접 평가 / 110개 이상 보안 관행 충족
현재 레벨 3 인증 기업은 전무. 향후 7년 내 달성 가능 기업은 1% 미만으로 전망.
» 2026년부터 모든 국방부 계약에서 필수 요건
» 사실상 현 시점에서의 최고 존엄 보안 등급
» 美 군사 기밀 보안 등급: IL5, IL6
» 美 정부 보안 인증: FedRAMP High
» 美 국방부 CMMC 보안 성숙도: 레벨 2
👉 팔란티어, 미국 국방·정부 부문에서 최고 수준 보안 신뢰도 확보 완료!
Source: NPjoa
https://investors.palantir.com/news-details/2025/Palantir-Technologies-Achieves-Cybersecurity-Maturity-Model-Certification-CMMC-Level-2/
팔란티어, 미 국방부 CMMC 보안 인증 레벨 2 획득!
» CMMC 사이버 보안 성숙도 모델(CMMC) 레벨 2 인증 달성
- 美 국방부와 계약을 맺는 모든 기업이 충족해야 하는 핵심 보안 표준
- 총 3단계 체계 중 현존 최고 등급인 레벨 2 획득
CMMC 단계별 구조
- 레벨 1 (기본): 연 1회 자체 평가 / 17개 보안 관행 충족
- 레벨 2 (고급): 3년마다 제3자 보안 평가 / 110개 보안 관행 충족 → ✅ 팔란티어 현 위치
- 레벨 3 (전문가): 3년마다 국방부 직접 평가 / 110개 이상 보안 관행 충족
현재 레벨 3 인증 기업은 전무. 향후 7년 내 달성 가능 기업은 1% 미만으로 전망.
레벨 2의 의미
» 2026년부터 모든 국방부 계약에서 필수 요건
» 사실상 현 시점에서의 최고 존엄 보안 등급
팔란티어의 보안 트랙 레코드
» 美 군사 기밀 보안 등급: IL5, IL6
» 美 정부 보안 인증: FedRAMP High
» 美 국방부 CMMC 보안 성숙도: 레벨 2
👉 팔란티어, 미국 국방·정부 부문에서 최고 수준 보안 신뢰도 확보 완료!
Source: NPjoa
https://investors.palantir.com/news-details/2025/Palantir-Technologies-Achieves-Cybersecurity-Maturity-Model-Certification-CMMC-Level-2/
❤1
#로봇 섹터 공부용
하드웨어 - 액추에이터 - 정밀 감속기
하드웨어 - 액추에이터 - 서보 모터 및 제어기
하드웨어 - 액추에이터 - 기타 부품
하드웨어 - 액추에이터 - 완성품
하드웨어 - 센서 - 이미지 & 3D 센서
하드웨어 - 센서 - 기타 센서 (레이더, 토크, 마그네틱 등)
하드웨어 - 배터리
하드웨어 - 반도체
하드웨어 - 몸체, 전선 및 커넥터 등
소프트웨어 - 시스템 통합
소프트웨어 - 운영 소프트웨어
소프트웨어 - 공장 자동화
완제품 제조사 - 산업용 로봇
완제품 제조사 - 협동 로봇
완제품 제조사 - 휴머노이드
완제품 제조사 - 의료 로봇
완제품 제조사 - 기타 서비스 로봇
» 액추에이터는 로봇을 실제로 움직이게 하는 핵심 구동 장치로, 사람으로 치면 근육과 관절에 해당함
» 액추에이터는 크게 모터, 감속기, 엔코더, 드라이버로 구성됨
1) 모터 (Motor)
» 전기에너지를 회전 운동으로 바꾸는 장치로, 로봇의 ‘심장’ 역할을 함. 로봇에는 정밀 제어가 가능한 서보 모터(Servo Motor)가 주로 사용됨
2) 감속기 (Reducer / Gearbox)
» 모터의 빠른 회전 속도를 줄여 로봇이 필요한 힘(토크)으로 변환하는 장치. 로봇의 성능과 정밀도를 좌우하는 가장 중요한 부품 중 하나임
감속기는 크게 두 가지 방식으로 나뉨
- 하모닉 드라이브 (Harmonic Drive): 얇고 유연한 기어를 이용해 소형·경량·고정밀·고감속비 구현, 협동로봇과 휴머노이드 관절에 필수적으로 사용됨
- 사이클로이드 드라이브 (Cycloid Drive): 내구성이 높고 큰 힘을 견딜 수 있어 대형 산업용 로봇의 허리·팔 관절 등에 주로 사용됨
» 두 기술은 요구되는 역량이 전혀 다르므로, 산업용 로봇용 감속기를 만드는 기업이 곧바로 휴머노이드용 감속기 경쟁력을 갖춘 것은 아님
3) 엔코더 (Encoder)
모터가 얼마나 회전했는지, 현재 위치가 어디인지 측정하는 센서 역할을 함
이를 통해 로봇이 정확한 위치 제어를 수행할 수 있음
4) 드라이버 (Driver)
제어기(로봇의 ‘뇌’)에서 받은 명령 신호를 모터가 이해할 수 있는 전기 신호로 변환·증폭하는 장치. 즉, 로봇의 ‘신경계’에 해당함
1. 밸류체인의 구성
하드웨어 - 액추에이터 - 정밀 감속기
하드웨어 - 액추에이터 - 서보 모터 및 제어기
하드웨어 - 액추에이터 - 기타 부품
하드웨어 - 액추에이터 - 완성품
하드웨어 - 센서 - 이미지 & 3D 센서
하드웨어 - 센서 - 기타 센서 (레이더, 토크, 마그네틱 등)
하드웨어 - 배터리
하드웨어 - 반도체
하드웨어 - 몸체, 전선 및 커넥터 등
소프트웨어 - 시스템 통합
소프트웨어 - 운영 소프트웨어
소프트웨어 - 공장 자동화
완제품 제조사 - 산업용 로봇
완제품 제조사 - 협동 로봇
완제품 제조사 - 휴머노이드
완제품 제조사 - 의료 로봇
완제품 제조사 - 기타 서비스 로봇
2. 액추에이터란 무엇인가?
» 액추에이터는 로봇을 실제로 움직이게 하는 핵심 구동 장치로, 사람으로 치면 근육과 관절에 해당함
» 액추에이터는 크게 모터, 감속기, 엔코더, 드라이버로 구성됨
1) 모터 (Motor)
» 전기에너지를 회전 운동으로 바꾸는 장치로, 로봇의 ‘심장’ 역할을 함. 로봇에는 정밀 제어가 가능한 서보 모터(Servo Motor)가 주로 사용됨
2) 감속기 (Reducer / Gearbox)
» 모터의 빠른 회전 속도를 줄여 로봇이 필요한 힘(토크)으로 변환하는 장치. 로봇의 성능과 정밀도를 좌우하는 가장 중요한 부품 중 하나임
감속기는 크게 두 가지 방식으로 나뉨
- 하모닉 드라이브 (Harmonic Drive): 얇고 유연한 기어를 이용해 소형·경량·고정밀·고감속비 구현, 협동로봇과 휴머노이드 관절에 필수적으로 사용됨
- 사이클로이드 드라이브 (Cycloid Drive): 내구성이 높고 큰 힘을 견딜 수 있어 대형 산업용 로봇의 허리·팔 관절 등에 주로 사용됨
» 두 기술은 요구되는 역량이 전혀 다르므로, 산업용 로봇용 감속기를 만드는 기업이 곧바로 휴머노이드용 감속기 경쟁력을 갖춘 것은 아님
3) 엔코더 (Encoder)
모터가 얼마나 회전했는지, 현재 위치가 어디인지 측정하는 센서 역할을 함
이를 통해 로봇이 정확한 위치 제어를 수행할 수 있음
4) 드라이버 (Driver)
제어기(로봇의 ‘뇌’)에서 받은 명령 신호를 모터가 이해할 수 있는 전기 신호로 변환·증폭하는 장치. 즉, 로봇의 ‘신경계’에 해당함
기억보단 기록을
#로봇 섹터 공부용 1. 밸류체인의 구성 하드웨어 - 액추에이터 - 정밀 감속기 하드웨어 - 액추에이터 - 서보 모터 및 제어기 하드웨어 - 액추에이터 - 기타 부품 하드웨어 - 액추에이터 - 완성품 하드웨어 - 센서 - 이미지 & 3D 센서 하드웨어 - 센서 - 기타 센서 (레이더, 토크, 마그네틱 등) 하드웨어 - 배터리 하드웨어 - 반도체 하드웨어 - 몸체, 전선 및 커넥터 등 소프트웨어 - 시스템 통합 소프트웨어 - 운영 소프트웨어 소프트웨어…
3. 왜 액추에이터가 중요한가
» 액추에이터는 현재 로봇 산업의 투자 중심축인 휴머노이드 로봇의 핵심 부품임에도 불구하고, 고성능 제품을 안정적으로 공급할 수 있는 기업은 극히 제한적
» 특히 AI와 결합해 다양한 용도를 수행하도록 설계되는 휴머노이드, 협동로봇, 서비스 로봇은 기존 산업용 로봇보다 훨씬 더 많고 정교한 액추에이터를 필요로 하고 있음. 예를 들어, 테슬라의 옵티머스에는 28개 이상의 고출력 액추에이터가 탑재되어 있음
» 과거 액추에이터 시장은 원천 기술을 보유한 일본·독일 기업들이 독과점하고 있었음
✅ 정밀 하모닉 감속기: 하모닉 드라이브 시스템스(HDS), 나베츠코
✅ 서보 모터: 일본 야스카와 전기, 미쓰비시, 독일 지멘스
» 그러나 최근에는 한국과 중국 제조사들이 공격적인 가격 전략과 빠른 납기를 무기로 점유율을 빠르게 확대하고 있음
한국 기업에 투자할 때의 주요 포인트는 다음과 같음
1) 특정 분야에서 이미 높은 경쟁력을 인정받아 해외 고객사를 확보한 기업일 것
2) 국내 대기업의 지속적인 수주 및 투자 가능성이 높은 기업일 것
잘 알려져 있듯, 빅테크·대기업의 시장 진입은 해당 산업과 섹터 주가에 강력한 촉매 역할을 함
또한 유의할 점은 부품 제조사와 완제품 제조사의 입장이 다르다는 것임. 빅테크 고객사들은 자체 설계한 액추에이터를 외주 생산할 기업을 찾고 있기 때문
따라서 3) 감속기·모터·제어기 등 전 부품을 아우르는 종합 생산 역량을 보유한 기업인지, 혹은 특정 부품에만 특화된 기업인지를 구분하는 것이 중요
👉 정리하면, 액추에이터는 휴머노이드 시대의 필수 기반 부품이며, 기술력·생산능력·고객사 구조에 따라 기업별 성장성과 투자 매력도가 크게 달라짐
4. 액추에이터 밸류체인의 주요 기업
① 하드웨어 - 액추에이터 - 정밀 감속기
- 에스비비테크 (한국, 389500): 로봇용 하모닉 감속기 국산화 및 양산.
- 에스피지 (한국, 058610): 하모닉(SH) 및 RV(SR) 감속기를 모두 양산하는 국내 유일 기업.
- 이랜시스* (한국, 264850): 삼성전자 웨어러블 로봇 '봇핏'에 소형 감속기 공급. (주력: 생활가전 부품)
- 우림피티에스* (한국, 101170): 산업용 감속기 전문 기업으로, 로봇용 정밀 감속기 개발 및 사업 확장 추진.
- Harmonic Drive Systems (일본, 6324): 하모닉 감속기 원천 기술 보유, 세계 시장 점유율 1위.
- Nabtesco (일본, 6268): RV 감속기 분야 세계 시장 점유율 1위.
- SKF* (스웨덴, $SKF-B): 글로벌 베어링 전문 기업으로, 로봇용 정밀 베어링 및 감속기 부품 공급.
- Leaderdrive (중국, 688017): 중국 내 하모닉 감속기 시장의 선두 기업.
- Shuanghuan (중국, 002472): 자동차 기어 기반으로 로봇용 RV 및 하모닉 감속기 양산.
- Zhongda Leader* (중국, 002896): 마이크로 기어 모터 전문 기업으로, 소형 하모닉 감속기 생산.
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② 하드웨어 - 액추에이터 - 서보 모터 및 제어기
- 하이젠알앤엠 (한국, 160190): 협동로봇, 물류로봇 등에 사용되는 서보 모터 및 액추에이터 전문.
- RS오토메이션 (한국, 140670): 로봇 모션 제어기, 서보 드라이브 등 로봇 모션 제어 핵심 부품 전문.
- TPC메카트로닉스* (한국, 048770): 공압기기 전문 기업으로, 협동로봇 그리퍼 및 모션 컨트롤러 등 사업 다각화.
- Yaskawa Electric (일본, 6506): 산업용 로봇과 서보 모터 분야 모두에서 세계 최상위권의 기술력 보유.
- Mitsubishi Electric (일본, 6503): 공장 자동화(FA) 분야의 글로벌 리더로, 고성능 서보 시스템이 핵심 사업.
- Nidec (일본, 6594): 세계 1위 종합 모터 전문 기업으로, 로봇용 초정밀 모터 및 제어기 공급.
- Siemens (독일, $SIE): 공장 자동화 및 모션 제어 솔루션 전문.
- Regal Rexnord* (미국, $RRX): 산업용 전기 모터 및 동력 전달 장치 전문.
- Parker Hannifin* (미국, $PH): 모션 및 제어 기술 분야의 다각화된 글로벌 기업.
- Estun (중국, 002747): AC 서보 시스템 전문 기업으로, 자체 산업용 로봇도 생산.
- Leadshine (중국, 002979): 모터 드라이브, 모션 컨트롤러 등 모션 제어 시스템 전문.
- Zhaowei* (중국, 003021): 로봇 관절용 마이크로 드라이브 시스템(초소형 기어박스) 전문.
- Moons Electric (중국, 603728): 스테핑 모터, 서보 모터 등 정밀 모션 제어용 모터 전문.
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③ 하드웨어 - 액추에이터 - 기타 부품
- SKF (스웨덴, $SKF-B): 로봇 관절의 정밀한 움직임을 위한 고성능 베어링 및 씰(seal) 공급.
- NSK (일본, 6471): 정밀 베어링 및 볼스크류 등 리니어 모션 부품의 글로벌 강자.
- THK (일본, 6481): 로봇의 직선 운동을 구현하는 리니어 모션(LM) 가이드 분야 세계 1위.
- RBC Bearings (미국, $RBC): 항공우주 및 방위 산업용 고정밀 베어링 전문, 로보틱스 분야 적용.
- Timken (미국, $TKR): 산업용 베어링 전문 기업으로, 로봇용 정밀 감속기 및 액추에이터도 공급.
- Hiwin Technologies (대만, 2049): 볼스크류, 리니어 가이드웨이 등 정밀 모션 제어 부품 전문.
- Jiangsu Hengli* (중국, 601100): 유압 실린더 전문 기업으로, 휴머노이드용 롤러 스크류 개발.
- Shanghai Beite* (중국, 603009): 볼스크류 전문 기업으로, 휴머노이드용 롤러 스크류 개발.
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④ 하드웨어 - 액추에이터 - 완제품
- 로보티즈 (한국, 108490): 자체 개발한 올인원 스마트 액추에이터 '다이나믹셀'이 핵심 사업.
- 원익홀딩스 (한국, 030530): 자회사 원익로보틱스에서 세계 최고 수준의 로봇 핸드 공급
- 삼현 (한국, 437730): 모터, 제어기, 감속기를 통합한 '스마트 액추에이터' 전문. 현대모비스에 액추에이터 공급 경험.
- Tuopu* (중국, 601689): 자동차 부품 전문 기업으로, 휴머노이드용 액추에이터 개발 및 샘플 공급.
- Sanhua* (중국, 002050): 냉동 공조 및 자동차 열관리 부품 전문, 로봇용 액추에이터 신사업 추진.
- Shenzhen Inovance* (중국, 300124): 산업 자동화 제어 전문, 휴머노이드용 액추에이터 개발 계획.
- Moog (미국, $MOG.A): 항공우주 및 방위 산업용 고정밀, 고성능 액추에이터 시스템 전문
Source: Valley AI
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대세상승장에서 국장 투자법 (피터케이님)
1.시장과 상관없이 퀄리티 있는 기업을 사야한다.
2. 우리가 잘하는 산업(글로벌 경쟁력)
3.해외 확장성이 지속(구조적 성장)
4.외국인들이 봐도 매력적인 기업, 한국을 대표하는 산업.(역지사지로 생각하면 답이 나옴)
5.마지막으로 시장을 떠나지 말아야 한다.
특히 대세 상승장이 온다면 외부에서 들어온 신규 자금으로 상승하는 것이기 때문에 EPS 성장 보다는 밸류에이션 확장으로 가는 경향이 강함.
가는 놈이 계속 간다. 숫자가 있는 놈이 더 간다.
https://blog.naver.com/luy1978/224012139745
1.시장과 상관없이 퀄리티 있는 기업을 사야한다.
2. 우리가 잘하는 산업(글로벌 경쟁력)
3.해외 확장성이 지속(구조적 성장)
4.외국인들이 봐도 매력적인 기업, 한국을 대표하는 산업.(역지사지로 생각하면 답이 나옴)
5.마지막으로 시장을 떠나지 말아야 한다.
특히 대세 상승장이 온다면 외부에서 들어온 신규 자금으로 상승하는 것이기 때문에 EPS 성장 보다는 밸류에이션 확장으로 가는 경향이 강함.
가는 놈이 계속 간다. 숫자가 있는 놈이 더 간다.
https://blog.naver.com/luy1978/224012139745
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2004~2007년 대세 상승을 추억하면서.
텔레에 썼던 글 옮겨봅니다.
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기억보단 기록을
대세상승장에서 국장 투자법 (피터케이님) 1.시장과 상관없이 퀄리티 있는 기업을 사야한다. 2. 우리가 잘하는 산업(글로벌 경쟁력) 3.해외 확장성이 지속(구조적 성장) 4.외국인들이 봐도 매력적인 기업, 한국을 대표하는 산업.(역지사지로 생각하면 답이 나옴) 5.마지막으로 시장을 떠나지 말아야 한다. 특히 대세 상승장이 온다면 외부에서 들어온 신규 자금으로 상승하는 것이기 때문에 EPS 성장 보다는 밸류에이션 확장으로 가는 경향이 강함. …
올해 대세 = 조 방 원
하반기 대세 = 금 반 지
+ K컬쳐 (화장품, 라면, 엔터) 정도 있겠네요
하반기 대세 = 금 반 지
+ K컬쳐 (화장품, 라면, 엔터) 정도 있겠네요
#PLTR
팔란티어, 영국과 1.25조원 계약 체결🚀
» 기존에 해군에 쓰이던 팔란티어 시스템을 영국 전군(육/해/공군) 전체로 확대 적용
» 인력·장비·작전 준비상태 등 모든 데이터를 통합적으로 관리하고 전투에 즉각 대응할 수 있도록 지원함
» 팔란티어는 앞으로 5년간 영국에 15억 파운드를 추가 투자할 계획
» 미래 전쟁에서 군 사령관들에게 바다 및 유럽 육지, 공중 등 모든 전장에 대한 총체적인 실시간 상황 인식을 제공함으로써 작전능력을 혁신적으로 강화할 것으로 기대됨
» 이번 계약은 이전까지 팔란티어가 영국 정부와 체결한 계약 중 최대 규모
👉 팔란티어가 영국 육해공을 모두 먹고, 영국의 국방을 책임집니다!
https://www.thetimes.com/uk/defence/article/palantir-deal-armed-forces-ai-0xjbtlkhm
팔란티어, 영국과 1.25조원 계약 체결🚀
» 기존에 해군에 쓰이던 팔란티어 시스템을 영국 전군(육/해/공군) 전체로 확대 적용
» 인력·장비·작전 준비상태 등 모든 데이터를 통합적으로 관리하고 전투에 즉각 대응할 수 있도록 지원함
» 팔란티어는 앞으로 5년간 영국에 15억 파운드를 추가 투자할 계획
» 미래 전쟁에서 군 사령관들에게 바다 및 유럽 육지, 공중 등 모든 전장에 대한 총체적인 실시간 상황 인식을 제공함으로써 작전능력을 혁신적으로 강화할 것으로 기대됨
» 이번 계약은 이전까지 팔란티어가 영국 정부와 체결한 계약 중 최대 규모
👉 팔란티어가 영국 육해공을 모두 먹고, 영국의 국방을 책임집니다!
https://www.thetimes.com/uk/defence/article/palantir-deal-armed-forces-ai-0xjbtlkhm
Thetimes
Trump visit brings £750m Palantir deal for military AI technology
The agreement, timed to coincide with US president’s trip to the UK, will allow British forces to identify battlefield targets and improve readiness for war
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Forwarded from 해달의 투자 정보 공유
속보) 현물 ETF 상장 패스트트랙 승인
특정 알트코인의 현물 ETF가 승인된 것은 아니지만
상장 기준만 충족한다면 사실상 자동 승인되는 패스트트랙법을 승인
즉, 코베 선물 시장에서 6개월 이상 거래되었다면 심사 자동 승인 요건에 부합
* 현재 상장 기준 충족 알트코인
* 10~11월 쯤 충족하는 알트코인
자고 일어났더니 이런 호재가..
이븐한 알트붐 한번 가보자..🔥
#알트코인
특정 알트코인의 현물 ETF가 승인된 것은 아니지만
상장 기준만 충족한다면 사실상 자동 승인되는 패스트트랙법을 승인
상장 기준 : CFTC(미국 상품선물거래위원회) 규제를 받는 지정 계약 시장(예: CME, Cboe)에서 최소 6개월 이상 거래된 선물 계약을 기초자산으로 가지고 있을 것.
= 근데 여기 코인베이스 선물 마켓이 포함
즉, 코베 선물 시장에서 6개월 이상 거래되었다면 심사 자동 승인 요건에 부합
* 현재 상장 기준 충족 알트코인
라이트코인, 비트코인캐시, 아발란체, 체인링크, 폴카닷, 스텔라루멘, 시바이누, 헤데라, 솔라나
* 10~11월 쯤 충족하는 알트코인
리플, 카르다노, 도지코인
자고 일어났더니 이런 호재가..
이븐한 알트붐 한번 가보자..
#알트코인
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❤2
Forwarded from 루팡
좋은 질문입니다. 현재 수요가 공급을 3 대 1로 앞서고 있으며, 우리는 이 데이터 센터들을 충분히 빠르게 지을 수 없습니다. 지금 온라인으로 가동되거나 건설 중인 데이터 센터들은 300MW, 500MW 이상 규모입니다. 오늘 람다(Lambda)가 EdgeConneX와 2GW 규모의 계약을 체결했습니다. 이는 오늘 아침에 발표된 내용입니다.
용량은 이미 선판매된 상태입니다. 현재 건설 중인 데이터 센터의 90%가 이미 선판매되었습니다. 오늘의 수요는 이 신규 데이터 센터에 반영되고 있지 않습니다. 2023년과 2024년에 체결된 계약들이 이제 이 데이터 센터에서 이행되기 시작하는 것입니다.
현재 3 대 1인 수요 대비 공급 비율은 2026년 1분기까지는 아마 4 대 1로 높아질 것으로 예상됩니다.
용량은 이미 선판매된 상태입니다. 현재 건설 중인 데이터 센터의 90%가 이미 선판매되었습니다. 오늘의 수요는 이 신규 데이터 센터에 반영되고 있지 않습니다. 2023년과 2024년에 체결된 계약들이 이제 이 데이터 센터에서 이행되기 시작하는 것입니다.
현재 3 대 1인 수요 대비 공급 비율은 2026년 1분기까지는 아마 4 대 1로 높아질 것으로 예상됩니다.