#로봇

모건스탠리 휴머노이드 밸류체인

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#로봇 #PLTR

휴머노이드 Brain 관련 기업 리스트

- 팔란티어, 오라클, 메타, 알파벳 등등

#로봇

테슬라 옵티머스 모델 Parts & Function별 Value Breakdown

3. 왜 액추에이터가 중요한가

» 액추에이터는 현재 로봇 산업의 투자 중심축인 휴머노이드 로봇의 핵심 부품임에도 불구하고, 고성능 제품을 안정적으로 공급할 수 있는 기업은 극히 제한적

» 특히 AI와 결합해 다양한 용도를 수행하도록 설계되는 휴머노이드, 협동로봇, 서비스 로봇은 기존 산업용 로봇보다 훨씬 더 많고 정교한 액추에이터를 필요로 하고 있음. 예를 들어, 테슬라의 옵티머스에는 28개 이상의 고출력 액추에이터가 탑재되어 있음

» 과거 액추에이터 시장은 원천 기술을 보유한 일본·독일 기업들이 독과점하고 있었음

✅ 정밀 하모닉 감속기: 하모닉 드라이브 시스템스(HDS), 나베츠코

✅ 서보 모터: 일본 야스카와 전기, 미쓰비시, 독일 지멘스

» 그러나 최근에는 한국과 중국 제조사들이 공격적인 가격 전략과 빠른 납기를 무기로 점유율을 빠르게 확대하고 있음

한국 기업에 투자할 때의 주요 포인트는 다음과 같음

1) 특정 분야에서 이미 높은 경쟁력을 인정받아 해외 고객사를 확보한 기업일 것

2) 국내 대기업의 지속적인 수주 및 투자 가능성이 높은 기업일 것

잘 알려져 있듯, 빅테크·대기업의 시장 진입은 해당 산업과 섹터 주가에 강력한 촉매 역할을 함

또한 유의할 점은 부품 제조사와 완제품 제조사의 입장이 다르다는 것임. 빅테크 고객사들은 자체 설계한 액추에이터를 외주 생산할 기업을 찾고 있기 때문

따라서 3) 감속기·모터·제어기 등 전 부품을 아우르는 종합 생산 역량을 보유한 기업인지, 혹은 특정 부품에만 특화된 기업인지를 구분하는 것이 중요

👉 정리하면, 액추에이터는 휴머노이드 시대의 필수 기반 부품이며, 기술력·생산능력·고객사 구조에 따라 기업별 성장성과 투자 매력도가 크게 달라짐

4. 액추에이터 밸류체인의 주요 기업

① 하드웨어 - 액추에이터 - 정밀 감속기

- 에스비비테크 (한국, 389500): 로봇용 하모닉 감속기 국산화 및 양산.

- 에스피지 (한국, 058610): 하모닉(SH) 및 RV(SR) 감속기를 모두 양산하는 국내 유일 기업.

- 이랜시스* (한국, 264850): 삼성전자 웨어러블 로봇 '봇핏'에 소형 감속기 공급. (주력: 생활가전 부품)

- 우림피티에스* (한국, 101170): 산업용 감속기 전문 기업으로, 로봇용 정밀 감속기 개발 및 사업 확장 추진.

- Harmonic Drive Systems (일본, 6324): 하모닉 감속기 원천 기술 보유, 세계 시장 점유율 1위.

- Nabtesco (일본, 6268): RV 감속기 분야 세계 시장 점유율 1위.

- SKF* (스웨덴, $SKF-B): 글로벌 베어링 전문 기업으로, 로봇용 정밀 베어링 및 감속기 부품 공급.

- Leaderdrive (중국, 688017): 중국 내 하모닉 감속기 시장의 선두 기업.

- Shuanghuan (중국, 002472): 자동차 기어 기반으로 로봇용 RV 및 하모닉 감속기 양산.

- Zhongda Leader* (중국, 002896): 마이크로 기어 모터 전문 기업으로, 소형 하모닉 감속기 생산.

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② 하드웨어 - 액추에이터 - 서보 모터 및 제어기

- 하이젠알앤엠 (한국, 160190): 협동로봇, 물류로봇 등에 사용되는 서보 모터 및 액추에이터 전문.

- RS오토메이션 (한국, 140670): 로봇 모션 제어기, 서보 드라이브 등 로봇 모션 제어 핵심 부품 전문.

- TPC메카트로닉스* (한국, 048770): 공압기기 전문 기업으로, 협동로봇 그리퍼 및 모션 컨트롤러 등 사업 다각화.

- Yaskawa Electric (일본, 6506): 산업용 로봇과 서보 모터 분야 모두에서 세계 최상위권의 기술력 보유.

- Mitsubishi Electric (일본, 6503): 공장 자동화(FA) 분야의 글로벌 리더로, 고성능 서보 시스템이 핵심 사업.

- Nidec (일본, 6594): 세계 1위 종합 모터 전문 기업으로, 로봇용 초정밀 모터 및 제어기 공급.

- Siemens (독일, $SIE): 공장 자동화 및 모션 제어 솔루션 전문.

- Regal Rexnord* (미국, $RRX): 산업용 전기 모터 및 동력 전달 장치 전문.

- Parker Hannifin* (미국, $PH): 모션 및 제어 기술 분야의 다각화된 글로벌 기업.

- Estun (중국, 002747): AC 서보 시스템 전문 기업으로, 자체 산업용 로봇도 생산.

- Leadshine (중국, 002979): 모터 드라이브, 모션 컨트롤러 등 모션 제어 시스템 전문.

- Zhaowei* (중국, 003021): 로봇 관절용 마이크로 드라이브 시스템(초소형 기어박스) 전문.

- Moons Electric (중국, 603728): 스테핑 모터, 서보 모터 등 정밀 모션 제어용 모터 전문.

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③ 하드웨어 - 액추에이터 - 기타 부품

- SKF (스웨덴, $SKF-B): 로봇 관절의 정밀한 움직임을 위한 고성능 베어링 및 씰(seal) 공급.

- NSK (일본, 6471): 정밀 베어링 및 볼스크류 등 리니어 모션 부품의 글로벌 강자.

- THK (일본, 6481): 로봇의 직선 운동을 구현하는 리니어 모션(LM) 가이드 분야 세계 1위.

- RBC Bearings (미국, $RBC): 항공우주 및 방위 산업용 고정밀 베어링 전문, 로보틱스 분야 적용.

- Timken (미국, $TKR): 산업용 베어링 전문 기업으로, 로봇용 정밀 감속기 및 액추에이터도 공급.

- Hiwin Technologies (대만, 2049): 볼스크류, 리니어 가이드웨이 등 정밀 모션 제어 부품 전문.

- Jiangsu Hengli* (중국, 601100): 유압 실린더 전문 기업으로, 휴머노이드용 롤러 스크류 개발.

- Shanghai Beite* (중국, 603009): 볼스크류 전문 기업으로, 휴머노이드용 롤러 스크류 개발.

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④ 하드웨어 - 액추에이터 - 완제품

- 로보티즈 (한국, 108490): 자체 개발한 올인원 스마트 액추에이터 '다이나믹셀'이 핵심 사업.

- 원익홀딩스 (한국, 030530): 자회사 원익로보틱스에서 세계 최고 수준의 로봇 핸드 공급

- 삼현 (한국, 437730): 모터, 제어기, 감속기를 통합한 '스마트 액추에이터' 전문. 현대모비스에 액추에이터 공급 경험.

- Tuopu* (중국, 601689): 자동차 부품 전문 기업으로, 휴머노이드용 액추에이터 개발 및 샘플 공급.

- Sanhua* (중국, 002050): 냉동 공조 및 자동차 열관리 부품 전문, 로봇용 액추에이터 신사업 추진.

- Shenzhen Inovance* (중국, 300124): 산업 자동화 제어 전문, 휴머노이드용 액추에이터 개발 계획.

- Moog (미국, $MOG.A): 항공우주 및 방위 산업용 고정밀, 고성능 액추에이터 시스템 전문

Source: Valley AI

대세상승장에서 국장 투자법 (피터케이님)

1.시장과 상관없이 퀄리티 있는 기업을 사야한다.

2. 우리가 잘하는 산업(글로벌 경쟁력)

3.해외 확장성이 지속(구조적 성장)

4.외국인들이 봐도 매력적인 기업, 한국을 대표하는 산업.(역지사지로 생각하면 답이 나옴)

5.마지막으로 시장을 떠나지 말아야 한다.

특히 대세 상승장이 온다면 외부에서 들어온 신규 자금으로 상승하는 것이기 때문에 EPS 성장 보다는 밸류에이션 확장으로 가는 경향이 강함.

가는 놈이 계속 간다. 숫자가 있는 놈이 더 간다.

https://blog.naver.com/luy1978/224012139745

국장 증시 자금 추이

» 이재명 당선 후, 정부가 돈을 계속 풀고, 부동산 돈줄은 막고, 반강제적으로 기업의 배당을 늘리니 증시로 돈이 몰리는 중

올해 대세 = 조 방 원
하반기 대세 = 금 반 지

+ K컬쳐 (화장품, 라면, 엔터) 정도 있겠네요

#PLTR

팔란티어, 영국과 1.25조원 계약 체결🚀

» 기존에 해군에 쓰이던 팔란티어 시스템을 영국 전군(육/해/공군) 전체로 확대 적용

» 인력·장비·작전 준비상태 등 모든 데이터를 통합적으로 관리하고 전투에 즉각 대응할 수 있도록 지원함

» 팔란티어는 앞으로 5년간 영국에 15억 파운드를 추가 투자할 계획

» 미래 전쟁에서 군 사령관들에게 바다 및 유럽 육지, 공중 등 모든 전장에 대한 총체적인 실시간 상황 인식을 제공함으로써 작전능력을 혁신적으로 강화할 것으로 기대됨

» 이번 계약은 이전까지 팔란티어가 영국 정부와 체결한 계약 중 최대 규모

👉 팔란티어가 영국 육해공을 모두 먹고, 영국의 국방을 책임집니다!

https://www.thetimes.com/uk/defence/article/palantir-deal-armed-forces-ai-0xjbtlkhm

로보티즈가 로봇 대장, 오늘은 에스비비테크도 잘 가네요

좋은 질문입니다. 현재 수요가 공급을 3 대 1로 앞서고 있으며, 우리는 이 데이터 센터들을 충분히 빠르게 지을 수 없습니다. 지금 온라인으로 가동되거나 건설 중인 데이터 센터들은 300MW, 500MW 이상 규모입니다. 오늘 람다(Lambda)가 EdgeConneX와 2GW 규모의 계약을 체결했습니다. 이는 오늘 아침에 발표된 내용입니다.

용량은 이미 선판매된 상태입니다. 현재 건설 중인 데이터 센터의 90%가 이미 선판매되었습니다. 오늘의 수요는 이 신규 데이터 센터에 반영되고 있지 않습니다. 2023년과 2024년에 체결된 계약들이 이제 이 데이터 센터에서 이행되기 시작하는 것입니다.

현재 3 대 1인 수요 대비 공급 비율은 2026년 1분기까지는 아마 4 대 1로 높아질 것으로 예상됩니다.

팔란티어의 이번 영국 군대 대규모 확장 계약을 통해, 지난 3월 영국 총리 떡밥 회수 성공!

해당 기사의 사진도 3월에 영국 키어 스타머 총리가 방문했을때 사진을 사용했네요

▶️[HD현대중공업, 미국 조선소 인수 협상 중]

- 로이터(Reuters) 통신에 따르면, HD현대중공업이 미국 내 여러 기업들과 조선소 인수 협상을 진행 중이라고 회사의 한 고위 임원이 밝힘

- HD현대중공업 특수선 사업본부 기획·경영 담당 정우만 본부장은 울산 본사에서 가진 인터뷰에서 2035년까지 '미 해군 군함 건조'를 통해 연간 3조 원(22억 달러) 규모의 매출을 달성하는 것을 목표로 하고 있다고 언급

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-koreas-hd-hyundai-heavy-talks-buy-us-shipyard-2025-09-18/

#조선

방사청장, 한미 방산협력 포럼 내용

» 한미 조선 협력을 막는 미국 규제 해소 방안을 미국과 논의 중임

» 미국 현지 생산만으로 미국이 원하는 만큼 공급 어려움 → 한국이 부품 우선 공급, 블록 생산 후 미국 조립 등 다양한 방안 제시함

» 함정 전투체계 제외, 최소 항해 가능한 수준으로 미국 보내거나, 한국에서 완성 후 제공하는 방법도 논의됨

» 한미 국방상호조달협정(RDPA) 체결엔 남은 미국 내 절차만 해결되면 문제 없을 것으로 전망

https://www.yna.co.kr/amp/view/AKR20250918000351071

#로봇

액츄에이터 대장 로보티즈 상한가 다녀왔네요

최근 로봇 업계에서 핸드 쪽 부품 수요가 압도적으로 늘고 있다"며 "이를 계기로 피지컬 AI의 시대가 이미 시작됐음을 실감했다"고 말했다.

https://zdnet.co.kr/view/?no=20250919095846#_DYAD