Forwarded from SK증권 조선 한승한
[SK증권 조선 한승한] (shane.han@sks.co.kr/3773-9992)
▶️한수위: USTR의 중국 해운/조선업 대상 Section 301 조치 발표
▪️신조선가지수 185.26pt(-0.21pt), 중고선가지수 187.43pt(-0.15pt) 기록
▪️지난 10일(현지시간), USTR(미무역대표부)는 올해 4월에 발표했던 중국 해운/조선업 제재 공고의 최종 수정안을 발표. USTR은 이미 지난 6월에 수정안을 발표했으며, 해당 제안 중 일부를 채택함과 동시에 새로운 추가 제재 조항을 포함
▪️①[Annex I~III]의 면제 대상이던 4,000TEU 미만 컨테이너선, 55,000DWT 미만 자동차운반선, 80,000DWT 미만 벌크선을 면제 대상에서 삭제하면서 중국 해운/조선업에 대한 제재를 더욱 강화. 해당 선박들은 ‘25년 12월 10일까지 수수료 부과가 한시적으로 유예되며 아래와 같은 조건 충족 시 감면 및 유예 가능
▪️(A) 미국 건조 계약 + 3년 내 인도: 유예 / (B) MSP 등 정부 프로그램: 면제 / (C) 공선/볼라스트 입항: 해당 항차 면제 / (D) 2,000해리 이내 항차: 해당 항차 100%(Annex 1), 50%(Annex 2) 감면
▪️②[Annex I] 대상 중 에탄&LPG운반선은 '25년 4월 17일~'27년 4월 16일 기간 한시적 감면(Reduced Fee Rate) 결정. 해당 기간 중 DOE 및 MARAD 협의로 요율 '0%'가 가능하기 때문에 사실상 면제(Carve-Out)
▪️③[Annex IV] 6월 수정안대로 Annex IV의 ‘(j)– (f)항 미충족 시 LNG 수출허가 중단’ 항목을 삭제하면서 ‘(f)-미국 LNG 수출에 필요한 미국산 LNG운반선 의무화 비율’은 법적 의무가 아닌 산업정책적 로드맵 성격으로 완화됨
▪️④[Annex III] 비 미국산 건조 차량운반선이 미국 항만에 입항 시 부과되는 수수료를 기존에 제안한 $14/NT 보다 강화된 $46/NT로 확정. 다만 MSP(해상안보프로그램)에 등록된 미국 소유 또는 미국 국기(US Flag) 선박은 ‘29년 4월 18일까지 면제이며, 필요 시 연장 가능
▪️⑤[Annex V] 중국산 STS 크레인 및 인터모달 섀시 및 부품에 대한 관세율을 100%로 확정했으며, 발효 일자를 ‘25년 11월 9일로 명문화. ‘25년 4월 17일 이전 계약 및 ’27년 4월 18일까지의 입항 장비는 관세 면제
▪️⑥[Annex V-B]를 추가로 제안. 고무타이어 겐트리 크레인, 레일형 겐트리 크레인, 자동 적치 시스템, 자주식 핸들러, 리프트형 운반장비, 터미널 견인차 및 부품, 중량 컨테이너 상하차 장비, 그리고 해당 장비 구성 부품에 대해 150% 관세를 부과하는 조항. 해당 제안은 ‘25년 11월 10일까지 의견 수렴 후 최종 결정될 예정이며, 시행 시기는 6개월 이내 또는 6~24개월 단계적 시행을 고려
▪️이 외에도 [Annex II] 중 Lakers 관련 수정 사항에 대한 공개 의견을 요청. Lakers(Great Lakes Vessels)란 미국-캐나다-세인트로렌스 수로를 운항하는 내수형 대형 선박으로, 대부분 캐나다 조선소에서 건조. 4월 공고 및 6월 수정안에는 ‘Lakers 선박은 국제 항로 이용 선박이 아니므로 수수료 면제’라는 조항이 있었으나, 이번 공고에서 해당 면제 조항을 ‘다음 수정’ 때 삭제하겠다고 명문화. 이에 따라 캐나다 조선소 건조 Lakers도 비 미국산 선박으로 간주되어 Annex II 수수료 부과 대상이 될 예정. 캐나다 건조 Lakers 선박이 중국산 제조 기자재 및 블록을 사용하는 경우가 많아, USTR은 이를 중국 공급망 회피경로로 판단했기 때문
▪️결론적으로 Annex IV를 제외하면 대부분의 조항들이 기존 6월 수정안 보다 한층 강화되었음. 오는 10월 14일(현지시간)부터 항만 수수료와 11월 9일부터 크레인 관세 부과 예정이며, 선박 뿐만 아니라 크레인 및 관련 장비 등의 부문에서 한국 조선업으로의 반사수혜 이어질 가능성 높아짐. 조선업 비중확대(Overweight) 의견 유지
▶️보고서 원문: https://buly.kr/1GKQiC5
SK증권 조선 한승한 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/SKSCyclical
SK증권 리서치 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다
▶️한수위: USTR의 중국 해운/조선업 대상 Section 301 조치 발표
▪️신조선가지수 185.26pt(-0.21pt), 중고선가지수 187.43pt(-0.15pt) 기록
▪️지난 10일(현지시간), USTR(미무역대표부)는 올해 4월에 발표했던 중국 해운/조선업 제재 공고의 최종 수정안을 발표. USTR은 이미 지난 6월에 수정안을 발표했으며, 해당 제안 중 일부를 채택함과 동시에 새로운 추가 제재 조항을 포함
▪️①[Annex I~III]의 면제 대상이던 4,000TEU 미만 컨테이너선, 55,000DWT 미만 자동차운반선, 80,000DWT 미만 벌크선을 면제 대상에서 삭제하면서 중국 해운/조선업에 대한 제재를 더욱 강화. 해당 선박들은 ‘25년 12월 10일까지 수수료 부과가 한시적으로 유예되며 아래와 같은 조건 충족 시 감면 및 유예 가능
▪️(A) 미국 건조 계약 + 3년 내 인도: 유예 / (B) MSP 등 정부 프로그램: 면제 / (C) 공선/볼라스트 입항: 해당 항차 면제 / (D) 2,000해리 이내 항차: 해당 항차 100%(Annex 1), 50%(Annex 2) 감면
▪️②[Annex I] 대상 중 에탄&LPG운반선은 '25년 4월 17일~'27년 4월 16일 기간 한시적 감면(Reduced Fee Rate) 결정. 해당 기간 중 DOE 및 MARAD 협의로 요율 '0%'가 가능하기 때문에 사실상 면제(Carve-Out)
▪️③[Annex IV] 6월 수정안대로 Annex IV의 ‘(j)– (f)항 미충족 시 LNG 수출허가 중단’ 항목을 삭제하면서 ‘(f)-미국 LNG 수출에 필요한 미국산 LNG운반선 의무화 비율’은 법적 의무가 아닌 산업정책적 로드맵 성격으로 완화됨
▪️④[Annex III] 비 미국산 건조 차량운반선이 미국 항만에 입항 시 부과되는 수수료를 기존에 제안한 $14/NT 보다 강화된 $46/NT로 확정. 다만 MSP(해상안보프로그램)에 등록된 미국 소유 또는 미국 국기(US Flag) 선박은 ‘29년 4월 18일까지 면제이며, 필요 시 연장 가능
▪️⑤[Annex V] 중국산 STS 크레인 및 인터모달 섀시 및 부품에 대한 관세율을 100%로 확정했으며, 발효 일자를 ‘25년 11월 9일로 명문화. ‘25년 4월 17일 이전 계약 및 ’27년 4월 18일까지의 입항 장비는 관세 면제
▪️⑥[Annex V-B]를 추가로 제안. 고무타이어 겐트리 크레인, 레일형 겐트리 크레인, 자동 적치 시스템, 자주식 핸들러, 리프트형 운반장비, 터미널 견인차 및 부품, 중량 컨테이너 상하차 장비, 그리고 해당 장비 구성 부품에 대해 150% 관세를 부과하는 조항. 해당 제안은 ‘25년 11월 10일까지 의견 수렴 후 최종 결정될 예정이며, 시행 시기는 6개월 이내 또는 6~24개월 단계적 시행을 고려
▪️이 외에도 [Annex II] 중 Lakers 관련 수정 사항에 대한 공개 의견을 요청. Lakers(Great Lakes Vessels)란 미국-캐나다-세인트로렌스 수로를 운항하는 내수형 대형 선박으로, 대부분 캐나다 조선소에서 건조. 4월 공고 및 6월 수정안에는 ‘Lakers 선박은 국제 항로 이용 선박이 아니므로 수수료 면제’라는 조항이 있었으나, 이번 공고에서 해당 면제 조항을 ‘다음 수정’ 때 삭제하겠다고 명문화. 이에 따라 캐나다 조선소 건조 Lakers도 비 미국산 선박으로 간주되어 Annex II 수수료 부과 대상이 될 예정. 캐나다 건조 Lakers 선박이 중국산 제조 기자재 및 블록을 사용하는 경우가 많아, USTR은 이를 중국 공급망 회피경로로 판단했기 때문
▪️결론적으로 Annex IV를 제외하면 대부분의 조항들이 기존 6월 수정안 보다 한층 강화되었음. 오는 10월 14일(현지시간)부터 항만 수수료와 11월 9일부터 크레인 관세 부과 예정이며, 선박 뿐만 아니라 크레인 및 관련 장비 등의 부문에서 한국 조선업으로의 반사수혜 이어질 가능성 높아짐. 조선업 비중확대(Overweight) 의견 유지
▶️보고서 원문: https://buly.kr/1GKQiC5
SK증권 조선 한승한 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/SKSCyclical
SK증권 리서치 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다
#PLTR
팔란티어, 미국 보훈부(VA) 공급 계약!
» NCVAS(국립 재향군인 분석 및 통계 센터) 플랫폼 공급 계약 $385M에 체결, 5년 계약 수주
» NCVAS는 VA뿐 아니라 HHS, 국방부(DOD), 사회보장국(SSA), 국세청(IRS) 등 외부기관의 데이터도 통합 예정
» 입찰 경쟁사 3곳을 제치고 수주
» 지속적인 정부기관 클라우드·AI 솔루션 연장 및 확대 중!
https://www.govconwire.com/articles/palantir-technologies-contract-award-ncvas
팔란티어, 미국 보훈부(VA) 공급 계약!
» NCVAS(국립 재향군인 분석 및 통계 센터) 플랫폼 공급 계약 $385M에 체결, 5년 계약 수주
» NCVAS는 VA뿐 아니라 HHS, 국방부(DOD), 사회보장국(SSA), 국세청(IRS) 등 외부기관의 데이터도 통합 예정
» 입찰 경쟁사 3곳을 제치고 수주
» 지속적인 정부기관 클라우드·AI 솔루션 연장 및 확대 중!
https://www.govconwire.com/articles/palantir-technologies-contract-award-ncvas
❤2
#에너지
맥킨지 글로벌 에너지 전망 2025
1) 화석연료의 지속적 중요성: 2050년 이후에도 화석연료는 여전히 에너지 믹스에서 큰 비중(49%)을 차지할 것으로 예상됨
2) 대체연료 전환의 지연: 주요 대체연료(ex 수소, 합성연료 등)는 2040년 이후에야 본격적으로 확산될 가능성이 높음
3) 지역별 차이의 영향: 각 지역의 정책, 경제, 기술 여건이 에너지 시나리오의 결과를 크게 좌우할 것. 미국은 데이터센터 중심 성장
4) 전력 수요 급증: OECD 국가를 중심으로 전기화(Electrification)와 데이터센터 확대로 인해 전력 수요가 빠르게 증가할 것
5) 에너지원 구성 변화: 다양한 재생에너지(태양광, 풍력)와 가스 발전이 신규 전력공급의 주된 원천이 될 것. 2050년에 태양광+풍력 비중 61-67% 달성 전망
6) 청정·안정 전원의 성장: 원자력, 탄소포집 발전 등 청정하고 안정적인 전력원이 성장할 것으로 전망
7) 시스템 통합 접근의 필요: 에너지 전환 목표를 보다 빠르고 비용 효율적으로 달성하기 위해 산업 전반의 통합적 접근이 필요
https://www.mckinsey.com/industries/energy-and-materials/our-insights/global-energy-perspective?stcr=DA510EA9169C4F918A010522C9EBEA15&cid=mgp_opr-eml-alt-gem_epg-mgp-glb--&hlkid=db632b26b6ad4097a3c74593aecad735&hctky=14044017&hdpid=31bdc4a3-fb1b-409f-b55a-72bdd40c1bc9
맥킨지 글로벌 에너지 전망 2025
1) 화석연료의 지속적 중요성: 2050년 이후에도 화석연료는 여전히 에너지 믹스에서 큰 비중(49%)을 차지할 것으로 예상됨
2) 대체연료 전환의 지연: 주요 대체연료(ex 수소, 합성연료 등)는 2040년 이후에야 본격적으로 확산될 가능성이 높음
3) 지역별 차이의 영향: 각 지역의 정책, 경제, 기술 여건이 에너지 시나리오의 결과를 크게 좌우할 것. 미국은 데이터센터 중심 성장
4) 전력 수요 급증: OECD 국가를 중심으로 전기화(Electrification)와 데이터센터 확대로 인해 전력 수요가 빠르게 증가할 것
5) 에너지원 구성 변화: 다양한 재생에너지(태양광, 풍력)와 가스 발전이 신규 전력공급의 주된 원천이 될 것. 2050년에 태양광+풍력 비중 61-67% 달성 전망
6) 청정·안정 전원의 성장: 원자력, 탄소포집 발전 등 청정하고 안정적인 전력원이 성장할 것으로 전망
7) 시스템 통합 접근의 필요: 에너지 전환 목표를 보다 빠르고 비용 효율적으로 달성하기 위해 산업 전반의 통합적 접근이 필요
https://www.mckinsey.com/industries/energy-and-materials/our-insights/global-energy-perspective?stcr=DA510EA9169C4F918A010522C9EBEA15&cid=mgp_opr-eml-alt-gem_epg-mgp-glb--&hlkid=db632b26b6ad4097a3c74593aecad735&hctky=14044017&hdpid=31bdc4a3-fb1b-409f-b55a-72bdd40c1bc9
Forwarded from HS아카데미 대표 이효석
전쟁을 선포한 팔란티어와 JP모건
https://news.1rj.ru/str/HS_academy
1. 팔란티어의 COO Shyam sanker는 내년 3월에 출간할 예정인 <Mobilize: 동원>을 소개하는 글에서 "3차 세계대전" 이야기를 꺼냈습니다.
2. 물론 3차 세계대전이 일어날 것이라는 것이 아니라 "미국의 산업을 다시 살려서 3차 대전을 막자"라는 말이었지만, 다시 말하면, 지금 미국의 산업을 다시 살리지 못하면, 3차 세계대전이 일어날 수도 있다는 절박한 심정이 느껴지더군요.
3. 실제로 그는 "America is in an undeclared state of emergency. 미국은 선언되지 않은 비상사태 속에 있다."라고 이야기했는데, 다른 말로 하면, 정부가 공식적으로 이야기하지 않았을 뿐. 지금은 비상이다!라는 거죠.
4. 그리고는 매우 중요한 이야기를 꺼냅니다.
In a conflict with China, we would expend our weapon stockpile in weeks,
중국과의 전쟁이 일어난다면, 우리는 수년간 쌓아온 무기 비축분을 불과 몇 주 만에 소진할 것이다.
a stockpile that took years to build and would take even longer to rebuild — assuming we could convince China to continue to sell us the critical components.
(심지어 그 재건에는 더 오랜 시간이 걸릴 것이다 — 우리가 중국으로부터 핵심 부품을 계속 사올 수 있다는 가정 하에서.)
5. '우리가 중국으로 부터 핵심 부품을 계속 사올 수 있다는 가정"하에서... 그러나 이번 희토류 사건은 그렇지 않을 수도 있다는 걸 의미하죠. 전쟁에서 이기기 위해서는 군수 물자를 계속 만들 수 있어야 하지만, 전혀 그렇지 못한 미국의 현실을 꼬집은 거라고 볼 수 있습니다.
6. 팔란티어 CTO 샤얌 상카와 매들린 하트는 미국의 기업과 노동자들에게 긴급히 행동을 촉구합니다.
Palantir’s Chief Technology Officer, Shyam Sankar, and co-author Madeline Hart issue an urgent call to action for America’s workers and companies: Mobilize.
그가 사용한 “Mobilize”라는 단어는 전쟁용어로 "총동원령"에 가깝습니다.
7. 그런데 오늘 아침 JP모건의 다이먼 회장 역시 "전쟁 선포"에 가까운 발언을 쏟아냈습니다. JP모건이 ‘Security and Resiliency Initiative’(안보 및 회복력 이니셔티브)를 발표한 건데요.
8. 향후 10년간 총 1.5조 달러 규모의 금융·투자 계획으로, 국가 경제안보와 산업회복력에 필수적인 분야(핵심 광물, 에너지, 첨단기술 등)에 자금을 공급하고 직접 투자하는 것이 목표라고 밝혔습니다. to facilitate, finance and invest in industries critical to national economic security and resiliency. 네! 또 국가 안보와 회복력입니다. 팔란티어 COO의 발언과 비슷하죠.
9. 비슷한 이야기는 또 있습니다.
“미국은 핵심 광물과 제조에 있어 신뢰할 수 없는 외부 공급원에 지나치게 의존하게 되었습니다.
It has become painfully clear that the United States has allowed itself to become too reliant on unreliable sources of critical minerals, products and manufacturing – all of which are essential for our national security,” 네~ 중국 희토류 이야기죠.
10. 다이먼 회장은 마지막으로 이렇게 이야기합니다.
Hopefully, once again, as America has in the past, we will all come together to address these immense challenges. We need to act now.
“미국은 과거에도 큰 도전에 함께 맞섰습니다. 이번에도 국가적 단합으로 대응해야 할 때입니다. 행동은 지금 시작돼야 합니다.”
저는 이렇게 들리네요. X되따... 지금부터라도 정신 안차리면, 우리 망해! 뭐든 총동원해야된다고!!!
11. 최근 Debasement 라는 표현이 나오는 이유도 여기에 있습니다. 103년전에 했던 BoE의 거짓말(말 안하고 돈풀기)을 소개했던 FT 기사에는 "전시에는 국가의 부채관리가 매우 어렵다"라는 이야기를 했는데, 다른 말로 바꾸면, 전쟁에서 지면, 다 끝나는 건데, 무슨 부채 관리냐~! 할 수 있는 건 총동원해서 다~ 해봐야지!라는 말입니다. 미국은 지금 모든 걸 다 쏟아붙고 있습니다. 그리고 이러한 현상은 #Debasement 현상으로도 나타나고, #은_가격_폭등 으로도 나타납니다. 대투자의 시대에 저의 목표는 꼭지에서 #FOMO 를 느껴 주식을 사지 않는 것입니다. 정신 똑바로 차리고 잘 투자해야 할 때입니다.
https://news.1rj.ru/str/HS_academy
1. 팔란티어의 COO Shyam sanker는 내년 3월에 출간할 예정인 <Mobilize: 동원>을 소개하는 글에서 "3차 세계대전" 이야기를 꺼냈습니다.
2. 물론 3차 세계대전이 일어날 것이라는 것이 아니라 "미국의 산업을 다시 살려서 3차 대전을 막자"라는 말이었지만, 다시 말하면, 지금 미국의 산업을 다시 살리지 못하면, 3차 세계대전이 일어날 수도 있다는 절박한 심정이 느껴지더군요.
3. 실제로 그는 "America is in an undeclared state of emergency. 미국은 선언되지 않은 비상사태 속에 있다."라고 이야기했는데, 다른 말로 하면, 정부가 공식적으로 이야기하지 않았을 뿐. 지금은 비상이다!라는 거죠.
4. 그리고는 매우 중요한 이야기를 꺼냅니다.
In a conflict with China, we would expend our weapon stockpile in weeks,
중국과의 전쟁이 일어난다면, 우리는 수년간 쌓아온 무기 비축분을 불과 몇 주 만에 소진할 것이다.
a stockpile that took years to build and would take even longer to rebuild — assuming we could convince China to continue to sell us the critical components.
(심지어 그 재건에는 더 오랜 시간이 걸릴 것이다 — 우리가 중국으로부터 핵심 부품을 계속 사올 수 있다는 가정 하에서.)
5. '우리가 중국으로 부터 핵심 부품을 계속 사올 수 있다는 가정"하에서... 그러나 이번 희토류 사건은 그렇지 않을 수도 있다는 걸 의미하죠. 전쟁에서 이기기 위해서는 군수 물자를 계속 만들 수 있어야 하지만, 전혀 그렇지 못한 미국의 현실을 꼬집은 거라고 볼 수 있습니다.
6. 팔란티어 CTO 샤얌 상카와 매들린 하트는 미국의 기업과 노동자들에게 긴급히 행동을 촉구합니다.
Palantir’s Chief Technology Officer, Shyam Sankar, and co-author Madeline Hart issue an urgent call to action for America’s workers and companies: Mobilize.
그가 사용한 “Mobilize”라는 단어는 전쟁용어로 "총동원령"에 가깝습니다.
7. 그런데 오늘 아침 JP모건의 다이먼 회장 역시 "전쟁 선포"에 가까운 발언을 쏟아냈습니다. JP모건이 ‘Security and Resiliency Initiative’(안보 및 회복력 이니셔티브)를 발표한 건데요.
8. 향후 10년간 총 1.5조 달러 규모의 금융·투자 계획으로, 국가 경제안보와 산업회복력에 필수적인 분야(핵심 광물, 에너지, 첨단기술 등)에 자금을 공급하고 직접 투자하는 것이 목표라고 밝혔습니다. to facilitate, finance and invest in industries critical to national economic security and resiliency. 네! 또 국가 안보와 회복력입니다. 팔란티어 COO의 발언과 비슷하죠.
9. 비슷한 이야기는 또 있습니다.
“미국은 핵심 광물과 제조에 있어 신뢰할 수 없는 외부 공급원에 지나치게 의존하게 되었습니다.
It has become painfully clear that the United States has allowed itself to become too reliant on unreliable sources of critical minerals, products and manufacturing – all of which are essential for our national security,” 네~ 중국 희토류 이야기죠.
10. 다이먼 회장은 마지막으로 이렇게 이야기합니다.
Hopefully, once again, as America has in the past, we will all come together to address these immense challenges. We need to act now.
“미국은 과거에도 큰 도전에 함께 맞섰습니다. 이번에도 국가적 단합으로 대응해야 할 때입니다. 행동은 지금 시작돼야 합니다.”
저는 이렇게 들리네요. X되따... 지금부터라도 정신 안차리면, 우리 망해! 뭐든 총동원해야된다고!!!
11. 최근 Debasement 라는 표현이 나오는 이유도 여기에 있습니다. 103년전에 했던 BoE의 거짓말(말 안하고 돈풀기)을 소개했던 FT 기사에는 "전시에는 국가의 부채관리가 매우 어렵다"라는 이야기를 했는데, 다른 말로 바꾸면, 전쟁에서 지면, 다 끝나는 건데, 무슨 부채 관리냐~! 할 수 있는 건 총동원해서 다~ 해봐야지!라는 말입니다. 미국은 지금 모든 걸 다 쏟아붙고 있습니다. 그리고 이러한 현상은 #Debasement 현상으로도 나타나고, #은_가격_폭등 으로도 나타납니다. 대투자의 시대에 저의 목표는 꼭지에서 #FOMO 를 느껴 주식을 사지 않는 것입니다. 정신 똑바로 차리고 잘 투자해야 할 때입니다.
Telegram
HS아카데미 대표 이효석
📢 이효석 아카데미 공식 채널 안내 🎉
📺 유튜브 채널 👉 https://youtube.com/@hs_academy?si=vKWQH8Xv9ql-pzoH
📚 네이버 프리미엄 콘텐츠 👉 https://contents.premium.naver.com/hsacademy/hsacademy1
📺 유튜브 채널 👉 https://youtube.com/@hs_academy?si=vKWQH8Xv9ql-pzoH
📚 네이버 프리미엄 콘텐츠 👉 https://contents.premium.naver.com/hsacademy/hsacademy1
기억보단 기록을
#PLTR The Technological Republic 핵심 요약 1. 기술과 국가 전략의 재결합 필요성 - 미국은 역사적으로 전쟁 속에서 엔지니어, 과학자, 그리고 정부가 긴밀하게 협력하며 기술을 발전시키고 혁신을 이루었음 → 이는 실리콘 밸리의 초기 성공에 직결 - 그러나 오늘날 가장 뛰어난 인재들은 군대나 정부를 위한 일에 대해 그 어느 때보다 회의적이며, 오직 소비자 중심의 비즈니스에만 집중하는 중 → 서구의 지정학적 우위 약화 - 카프는…
위 얘기는 알렉스 카프의
책에도 잘 나와있음. 신냉전 시대에서 서구가 승리하려면, 지금은 맨허튼 프로젝트급으로 총동원 해야하는 시기
책에도 잘 나와있음. 신냉전 시대에서 서구가 승리하려면, 지금은 맨허튼 프로젝트급으로 총동원 해야하는 시기
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 중국 상무부: 한화오션 5개 미국 관련 자회사 제재
商务部：关于对韩华海洋株式会社5家美国相关子公司采取反制措施的决定
HanwhaShippingLLC
HanwhaPhillyShipyardInc
HanwhaOceanUSAInternationalLLC
HanwhaShippingHoldingsLLC
HSUSAHoldingsCorp.
商务部：关于对韩华海洋株式会社5家美国相关子公司采取反制措施的决定
HanwhaShippingLLC
HanwhaPhillyShipyardInc
HanwhaOceanUSAInternationalLLC
HanwhaShippingHoldingsLLC
HSUSAHoldingsCorp.
Forwarded from 운송이‘s 에어드랍 갤러리🐶
- 희토류 수출 통제는 합법적
- 미국에 잘못된 행위 시정 촉구
- 무역전쟁, ‘끝까지 싸우겠다’ 맹세
- 미국 측에 ‘잘못된 관행’을 최대한 빨리 바로잡고, 중국과의 협상에서 성의를 보일 것을 촉구
오전 중 상승하던 증시와 코인은 소식 직후부터 줄곧 하락중
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
기억보단 기록을
선택권이 중국한테 있음
스무스하게 마무리 되는가 싶더니 풀악셀 밟아버리는 중국.. 지금까지 행보를 보면 트럼프도 강대강으로 나오는 스타일이라 내일 아침이 걱정되네요. 일단 남은 현금 꼭 쥐고 관망 예정..
근데 조선 매도세가 생각보다 강한데, 그냥 이번 기회에 기관쪽에서 차익실현 하는 듯. 아직 펀더멘탈에 변화가 생겼다고는 생각안함. 예를 들면, 중국은 조선 엔진 퀄리티, 캐파 모두 딸려서 한국꺼 주로 수입해서 쓰는중. 엔진 없으면 니들이 배를 어케 만들건데? 일단 추후 뉴스 보면서 고민 해보겠습니다
근데 조선 매도세가 생각보다 강한데, 그냥 이번 기회에 기관쪽에서 차익실현 하는 듯. 아직 펀더멘탈에 변화가 생겼다고는 생각안함. 예를 들면, 중국은 조선 엔진 퀄리티, 캐파 모두 딸려서 한국꺼 주로 수입해서 쓰는중. 엔진 없으면 니들이 배를 어케 만들건데? 일단 추후 뉴스 보면서 고민 해보겠습니다
Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
중국 상무부의
한화오션 산하 미국 자회사에 대한
반제재 조치 관련 코멘트
@ 제재 대상 회사 구분
1)
HS USA홀딩스는
한화오션의 자회사가 아닌
한화시스템의 100% 자회사로,
한화필리조선소 지분 60%를 가진
최대주주입니다.
2)
한화필리조선소를 비롯해
한화필리조선소의 주주사
한화필리조선소에
선박을 발주한 해운사(한화쉬핑)
등 총 5개 회사를 제재 대상에
포함시켰습니다.
@ 영향
1) 직접적인 영향: 없음
중국 선주나 해운사와 거래하거나
중국산 parts로 배를 건조하는
기업들이 아니기 때문입니다.
2) 간접적인 영향
가정 1)
미국 자회사에 대한 제재 조치가
한국 조선사들에 대한 직접 조치로
번질 수 있다.
중국산 후판 수입을
건드리든지 하는 방식으로.
가정 2)
한화오션은 시작이며,
미국향 서비스를 늘려갈
한국 조선사들에 대한
일종의 경고다.
위 두 가지 이유가
주가에 영향을 준다고 생각합니다.
첨부한 사진은
한화오션 산하의 지배구조입니다.
추가로 들어오는 소식을 보면서
생각을 정리해
다시 말씀드리겠습니다.
한화오션 산하 미국 자회사에 대한
반제재 조치 관련 코멘트
@ 제재 대상 회사 구분
1)
HS USA홀딩스는
한화오션의 자회사가 아닌
한화시스템의 100% 자회사로,
한화필리조선소 지분 60%를 가진
최대주주입니다.
2)
한화필리조선소를 비롯해
한화필리조선소의 주주사
한화필리조선소에
선박을 발주한 해운사(한화쉬핑)
등 총 5개 회사를 제재 대상에
포함시켰습니다.
@ 영향
1) 직접적인 영향: 없음
중국 선주나 해운사와 거래하거나
중국산 parts로 배를 건조하는
기업들이 아니기 때문입니다.
2) 간접적인 영향
가정 1)
미국 자회사에 대한 제재 조치가
한국 조선사들에 대한 직접 조치로
번질 수 있다.
중국산 후판 수입을
건드리든지 하는 방식으로.
가정 2)
한화오션은 시작이며,
미국향 서비스를 늘려갈
한국 조선사들에 대한
일종의 경고다.
위 두 가지 이유가
주가에 영향을 준다고 생각합니다.
첨부한 사진은
한화오션 산하의 지배구조입니다.
추가로 들어오는 소식을 보면서
생각을 정리해
다시 말씀드리겠습니다.
Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
한화엔진을 비롯한
한국 엔진 메이커들에
엔진을 발주한
중국 조선사들이
엔진 계약을 취소할 가능성은
없다고 생각합니다.
글로벌 선주와 계약한 선박에
탑재되는 엔진을
한국에 발주한 것이기 때문입니다.
지금 취소하면 선박의 납기, 품질
모두를 못맞추게 됩니다.
한국 엔진 메이커들에
엔진을 발주한
중국 조선사들이
엔진 계약을 취소할 가능성은
없다고 생각합니다.
글로벌 선주와 계약한 선박에
탑재되는 엔진을
한국에 발주한 것이기 때문입니다.
지금 취소하면 선박의 납기, 품질
모두를 못맞추게 됩니다.
Forwarded from Nittany ATOM Land
미국은 SMR을 미군 내 군사기지에 배치할 예정. 초도기는 2028년부터 배치할 것을 목표로 진행.
https://www.politico.eu/newsletter/global-security/ausa-day-2-us-army-dreams-big-on-microreactors/
https://www.politico.eu/newsletter/global-security/ausa-day-2-us-army-dreams-big-on-microreactors/
POLITICO
AUSA Day 2: US Army dreams big on microreactors – POLITICO
Free through the end of 2025, this POLITICO Pro newsletter preview explores the people, policies, and power shifts shaping today’s international security landscape. By JOE GOULD Send ideas here | @…
Forwarded from 중국주식반점(饭店)
지금 우리가 주목해야 하는 것은 미중 간 희토류논쟁이아니라,
👉오는 중국4중전회에서의 권력 지도부 재편입니다.
10월 9일 발표된 중국의 희토류 정책으로 주말 내내 관련 뉴스가 쏟아지고 있지만, 이런 노이즈는 언제나 주가가 신고점에 도달했을 때 반복되는 패턴일 뿐입니다. 저는 미중 간 갈등을 끝나지 않는 부부싸움에 비유합니다. 즉, 종점이 없다는 의미입니다.
👉중국 정부 발표에 따르면, 이번 정책 조치는 발표 전 이미 관련 국가와 지역에 통보된 것으로, 실제 통보 시점은 발표 최소 일주일 전이나 보름 전으로 추정됩니다.
👉미국에 상장된 중국 테크 ADR 주식들의 경우, 이미 10월 7일부터 주가 조정이 시작되었습니다.
미중 협상 일정은 다음과 같습니다. 8월 11일부터 시작된 협상은 90일 연장되어 11월 10일까지 이어집니다. 10월에는 중요한 APEC 회의가 24일부터 2일까지 열리며, 정상회의는 10월 31일부터 11월 1일까지 진행됩니다. 이후 협상은 11월 22일부터 23일까지 워싱턴에서 재개될 예정입니다.
⚡️11월 초까지 연장된 일정은, 제 개인적인 추측으로는 4중전회 이후 전략과 연계된 것이라 볼 수 있습니다.
🔥이번 4중전회(10월 20~23일, 베이징)는 단순한 정책 논의가 아니라 중국 권력 구조의 향방을 가늠할 수 있는 중요한 분수령입니다.
전통적으로 4중전회는 공산당의 정치 노선, 조직 정비, 인사 및 규율 등 당 내부 운영 방향을 논의하는 자리입니다.
이번 회의에서는 2026~2030년의 정책과 목표를 담은 15차 5개년 계획이 확정될 예정이며, AI 반도체, 항공·우주, 바이오, 신소재 산업 등 주요 산업 방향이 윤곽을 드러낼 것입니다.
🔥하지만 이번 회의의 핵심은 권력 재편입니다. 정치국 24명 중 2명이 공석이며, 중앙군사위원회 7명 중 3명, 국무위원 5명 중 2명이 결원인 상태입니다.
최근 연이어 낙마한 고위 장성과 핵심 정치 인사들이 시진핑 주석과 가까운 인물들이었기에, 일각에서는 시 주석의 권력 기반이 흔들릴 수 있다는 우려가 제기되기도 했습니다.
중국은 새로운 지도자는 당대회(21차당대회 27년가을) ,전인대(매년3월개최) 두단계를 통해 결정됩니다.
4중전회는 지도자 교체가 아니라 주로 정치,경제등을 논하고요
🔥이번 4중전회를 통해 시 주석이 권력을 공고히 할지, 일부 권력을 양도하며 명목상 직책만 유지할지, 혹은 모두 내려놓을지 가늠할 수 있을 것으로 보입니다.
중국내에서는 시진핑주석이 중풍을 앓고 있다는 얘기는 많지만, 건강상이유로 내려놓을수도 있겠다는 생각이 드네요.
🔥4중전회 결과는 단순한 국내 정치나 경제 정책에만 영향을 미치는 것이 아니라, 향후 APEC 회의와 미중 회담 등 국제 협상 일정과 전략에도 직접적인 영향을 줄 것입니다.
겉으로는 경제와 정책을 논의하는 회의처럼 보이지만, 실제 핵심은 인사 재편과 권력 구조의 안정 여부에 달려 있습니다.
따라서 단기적인 시장 노이즈에 휘둘리기보다는 4중전회 이후 권력 재편의 방향과 그에 따른 국제 협상 결과를 주목하는 것이 중요합니다.
<🇨🇳중국주식반점(饭店) t.me/chinastockrestaurant8>
👉오는 중국4중전회에서의 권력 지도부 재편입니다.
10월 9일 발표된 중국의 희토류 정책으로 주말 내내 관련 뉴스가 쏟아지고 있지만, 이런 노이즈는 언제나 주가가 신고점에 도달했을 때 반복되는 패턴일 뿐입니다. 저는 미중 간 갈등을 끝나지 않는 부부싸움에 비유합니다. 즉, 종점이 없다는 의미입니다.
👉중국 정부 발표에 따르면, 이번 정책 조치는 발표 전 이미 관련 국가와 지역에 통보된 것으로, 실제 통보 시점은 발표 최소 일주일 전이나 보름 전으로 추정됩니다.
👉미국에 상장된 중국 테크 ADR 주식들의 경우, 이미 10월 7일부터 주가 조정이 시작되었습니다.
미중 협상 일정은 다음과 같습니다. 8월 11일부터 시작된 협상은 90일 연장되어 11월 10일까지 이어집니다. 10월에는 중요한 APEC 회의가 24일부터 2일까지 열리며, 정상회의는 10월 31일부터 11월 1일까지 진행됩니다. 이후 협상은 11월 22일부터 23일까지 워싱턴에서 재개될 예정입니다.
⚡️11월 초까지 연장된 일정은, 제 개인적인 추측으로는 4중전회 이후 전략과 연계된 것이라 볼 수 있습니다.
🔥이번 4중전회(10월 20~23일, 베이징)는 단순한 정책 논의가 아니라 중국 권력 구조의 향방을 가늠할 수 있는 중요한 분수령입니다.
전통적으로 4중전회는 공산당의 정치 노선, 조직 정비, 인사 및 규율 등 당 내부 운영 방향을 논의하는 자리입니다.
이번 회의에서는 2026~2030년의 정책과 목표를 담은 15차 5개년 계획이 확정될 예정이며, AI 반도체, 항공·우주, 바이오, 신소재 산업 등 주요 산업 방향이 윤곽을 드러낼 것입니다.
🔥하지만 이번 회의의 핵심은 권력 재편입니다. 정치국 24명 중 2명이 공석이며, 중앙군사위원회 7명 중 3명, 국무위원 5명 중 2명이 결원인 상태입니다.
최근 연이어 낙마한 고위 장성과 핵심 정치 인사들이 시진핑 주석과 가까운 인물들이었기에, 일각에서는 시 주석의 권력 기반이 흔들릴 수 있다는 우려가 제기되기도 했습니다.
중국은 새로운 지도자는 당대회(21차당대회 27년가을) ,전인대(매년3월개최) 두단계를 통해 결정됩니다.
4중전회는 지도자 교체가 아니라 주로 정치,경제등을 논하고요
🔥이번 4중전회를 통해 시 주석이 권력을 공고히 할지, 일부 권력을 양도하며 명목상 직책만 유지할지, 혹은 모두 내려놓을지 가늠할 수 있을 것으로 보입니다.
중국내에서는 시진핑주석이 중풍을 앓고 있다는 얘기는 많지만, 건강상이유로 내려놓을수도 있겠다는 생각이 드네요.
🔥4중전회 결과는 단순한 국내 정치나 경제 정책에만 영향을 미치는 것이 아니라, 향후 APEC 회의와 미중 회담 등 국제 협상 일정과 전략에도 직접적인 영향을 줄 것입니다.
겉으로는 경제와 정책을 논의하는 회의처럼 보이지만, 실제 핵심은 인사 재편과 권력 구조의 안정 여부에 달려 있습니다.
따라서 단기적인 시장 노이즈에 휘둘리기보다는 4중전회 이후 권력 재편의 방향과 그에 따른 국제 협상 결과를 주목하는 것이 중요합니다.
<🇨🇳중국주식반점(饭店) t.me/chinastockrestaurant8>
Telegram
중국주식반점(饭店)
중국 10루타 종목 찾자
본 채널은 단순한 개인적인 의견도 있지만, 투자 판단에 책임을 지지 않으며 매수/매도 추천이 아닙니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
문의:xg1202@naver.com
본 채널은 단순한 개인적인 의견도 있지만, 투자 판단에 책임을 지지 않으며 매수/매도 추천이 아닙니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
문의:xg1202@naver.com