Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
xAI 전사 회의에서 일론 머스크 주요 발언
xAI가 앞으로 2~3년만 생존할 수 있다면, 경쟁사들을 이기게 될 것이다.
전력과 데이터 처리 용량을 얼마나 빠르게 확장할 수 있느냐가 초지능을 달성하고 가장 강력한 AI 회사가 되는 데 핵심 요소다.
xAI는 인간 지능과 같거나 이를 뛰어넘는 범용 인공지능(AGI)을 향후 몇 년 안에 달성할 수 있으며, 빠르면 2026년에도 가능하다.
xAI는 매년 약 200억~300억 달러 규모의 자금에 접근할 수 있기 때문에 다른 AI 기업들보다 유리하다.
내가 운영하는 다른 회사들과의 지리적, 조직적 근접성 또한 xAI의 경쟁 우위로 작용할 것이다.
우주 공간에 데이터센터를 건설하는 것도 이론적으로 가능하다.
테슬라의 휴머노이드 로봇 옵티머스가 장차 지구 밖(우주·외계) 데이터센터를 운영할 수도 있다.
Forwarded from 루팡
2026년 전망: 모건 스탠리, 브로드컴보다 엔비디아 선호
"엔비디아는 여전히 AI 투자의 핵심(nucleus)입니다. 밸류에이션(멀티플) 또한 부담스럽지 않은 수준이기에, AI 섹터 내에서 다른 대안을 찾기는 어렵다고 판단합니다."
모건 스탠리는 ASIC(주문형 반도체)에 대한 시장의 열기가 고조되고 있으며 강력한 성장이 예상된다는 점은 인정했습니다. 하지만 여러 병목 현상이 발생함에 따라, 특히 2026년 하반기에 차세대 칩인 '베라 루빈(Vera Rubin)'이 본격화(ramp)되면 엔비디아가 클라우드 분야에서 가장 높은 투자수익률(ROI)을 제공하는 솔루션이 될 것이라는 관점을 유지했습니다. 현재 시장은 엔비디아의 입지를 과소평가하고 있다고 지적했습니다.
"엔비디아는 여전히 AI 투자의 핵심(nucleus)입니다. 밸류에이션(멀티플) 또한 부담스럽지 않은 수준이기에, AI 섹터 내에서 다른 대안을 찾기는 어렵다고 판단합니다."
모건 스탠리는 ASIC(주문형 반도체)에 대한 시장의 열기가 고조되고 있으며 강력한 성장이 예상된다는 점은 인정했습니다. 하지만 여러 병목 현상이 발생함에 따라, 특히 2026년 하반기에 차세대 칩인 '베라 루빈(Vera Rubin)'이 본격화(ramp)되면 엔비디아가 클라우드 분야에서 가장 높은 투자수익률(ROI)을 제공하는 솔루션이 될 것이라는 관점을 유지했습니다. 현재 시장은 엔비디아의 입지를 과소평가하고 있다고 지적했습니다.
Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
한화엔진이
100% 자회사인
Hanwha Engine Investment
Norway AS
를 통해
노르웨이의
SEAM Topco AS 지분을
인수합니다.
자회사의 유상증자에 참여해
2,908억원을 내리면,
자회사가 SEAM Topco AS
지분을 인수하는데
재원으로 사용할 예정입니다.
100% 자회사인
Hanwha Engine Investment
Norway AS
를 통해
노르웨이의
SEAM Topco AS 지분을
인수합니다.
자회사의 유상증자에 참여해
2,908억원을 내리면,
자회사가 SEAM Topco AS
지분을 인수하는데
재원으로 사용할 예정입니다.
Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
[SEAM Topco AS에 대해]
SEAM Topco AS는
SEAM AS의 지주사입니다.
한화엔진은 이번 투자를 통해
SEAM Topco AS 지분을
100% 취득하게 됩니다.
SEAM AS는
배터리(Battery)와
축전지(Accumulator)를
전문으로 제조하는
노르웨이 회사입니다.
2021년 1월에 설립되었으며,
주력 제품의
주요 application은
선박입니다.
친환경, 저공해/무공해 선박을 위한
제품들이라 할 수 있습니다.
SEAM Topco AS는
SEAM AS의 지주사입니다.
한화엔진은 이번 투자를 통해
SEAM Topco AS 지분을
100% 취득하게 됩니다.
SEAM AS는
배터리(Battery)와
축전지(Accumulator)를
전문으로 제조하는
노르웨이 회사입니다.
2021년 1월에 설립되었으며,
주력 제품의
주요 application은
선박입니다.
친환경, 저공해/무공해 선박을 위한
제품들이라 할 수 있습니다.
#PLTR
미국 제네시스 미션 리스트에 팔란티어!
Accenture
AMD
Anthropic
Armada
Amazon Web Services
Cerebras
CoreWeave
Dell
DrivenData
Google
Groq
Hewlett Packard Enterprise
IBM
Intel
Microsoft
NVIDIA
OpenAI
Oracle
Periodic Labs
Palantir
Project Prometheus
Radical AI
xAI
XPRIZE
https://www.energy.gov/articles/energy-department-announces-collaboration-agreements-24-organizations-advance-genesis
미국 제네시스 미션 리스트에 팔란티어!
Accenture
AMD
Anthropic
Armada
Amazon Web Services
Cerebras
CoreWeave
Dell
DrivenData
Groq
Hewlett Packard Enterprise
IBM
Intel
Microsoft
NVIDIA
OpenAI
Oracle
Periodic Labs
Palantir
Project Prometheus
Radical AI
xAI
XPRIZE
https://www.energy.gov/articles/energy-department-announces-collaboration-agreements-24-organizations-advance-genesis
Energy.gov
Energy Department Announces Collaboration Agreements with 24 Organizations to Advance the Genesis Mission
The U.S. Department of Energy announced agreements with 24 organizations interested in collaborating to advance the Genesis Mission, a historic national effort that will use the power of artificial intelligence (AI) to accelerate discovery science, strengthen…
#PLTR
팔란티어가 골든돔 계약후보 리스트에도 올라왔네요!
이렇게 가장 큰 규모의 2개 미국 정부 프로젝트에 선정될 가능성 up
원래 둘 다 선정될 가능성에 대해 글 쓰려고 했는데 굳이 안써도 되겠네요
https://sam.gov/workspace/contract/opp/51cd64d3b5f54bc0a28fc8d30d2d0222/view
팔란티어가 골든돔 계약후보 리스트에도 올라왔네요!
이렇게 가장 큰 규모의 2개 미국 정부 프로젝트에 선정될 가능성 up
원래 둘 다 선정될 가능성에 대해 글 쓰려고 했는데 굳이 안써도 되겠네요
https://sam.gov/workspace/contract/opp/51cd64d3b5f54bc0a28fc8d30d2d0222/view
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Forwarded from The Barbarian 해외주식
안녕하세요 바바리안 리서치 이자하 입니다.
2025년 12월, 미 우주군 Tranche 3 예산 부활과 사상 최초 민간 출신 NASA 국장 임명으로 우주 섹터에 거대한 변화의 바람이 불고 있습니다.
특히 로켓랩에게 닫혀있던 기회의 문이 다시 열리며 수주 가능성이 높아진 핵심 프로젝트들과 'Project Athena'로 대변되는 정책적 수혜를 집중 분석했습니다.
정부 주도에서 민간 주도로, 독점 견제와 경쟁 유도를 위한 미국의 우주 전략 변화 속에서 로켓랩이 맞이할 새로운 국면을 확인해보시기 바랍니다.
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/251219172501780jp
2025년 12월, 미 우주군 Tranche 3 예산 부활과 사상 최초 민간 출신 NASA 국장 임명으로 우주 섹터에 거대한 변화의 바람이 불고 있습니다.
특히 로켓랩에게 닫혀있던 기회의 문이 다시 열리며 수주 가능성이 높아진 핵심 프로젝트들과 'Project Athena'로 대변되는 정책적 수혜를 집중 분석했습니다.
정부 주도에서 민간 주도로, 독점 견제와 경쟁 유도를 위한 미국의 우주 전략 변화 속에서 로켓랩이 맞이할 새로운 국면을 확인해보시기 바랍니다.
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/251219172501780jp
Naver
Rocket Lab(RKLB): 쏟아지는 호재 등 업데이트
처음부터 간단히 다시 설명하자면 골든돔이라는 개념 등장 이전부터 미국 우주군은 PWSA라는 프로젝트를 추진하고 있었습니다. PWSA는 7가지 기능(위와 같이 Layer로 분류)별 소형 위성 수백 개를 중/저궤도에 띄워 위성망 네트워크를 구축하고 국방 목적 정찰/탐지/
Forwarded from SK증권 조선 한승한
▶️[미 해군, Legend급 국가안보커터(NSC) 기반 설계로 신형 호위함 추진. 건조 조선사로 헌팅턴잉걸스(HII) 선정]
- 존 펠란(John Phelan) 미 해군성 장관은 미 해안경비대(US Coast Guard)를 위해 건조된 헌팅턴잉걸스(HII)의 레전드급(Legend-class) 국가안보커터(NSC)을 기반으로 한 신형 호위함급(frigrate)을 추진하겠다고 발표
- 미 해군의 제이슨 포터(Jason Potter) 조달 담당 대행은, 이 신형 함정을 2028년까지 진수하는 것을 목표로 하고 있다고 공개적으로 밝힘
- 펠란 장관은 SNS에 게시된 영상에서 “나는 HII의 레전드급 국가안보커터 설계를 기반으로 한 신형 호위함급의 획득을 지시했다. 이 설계는 검증된 미국산 함정으로, 국내와 해외에서 우리의 이익을 보호해 왔다” 라고 언급
- 그는 이 신형 함정 설계가 트럼프 행정부의 ‘황금함대(Golden Fleet)’ 개념의 일부가 될 것이라고 덧붙임
- 존 펠란 장관은 HII가 본 프로그램의 주관 조선소(lead yard)가 될 것이라고 밝혔지만, 해군은 추가 건조 조선소 선정을 위한 경쟁 입찰도 병행할 것이라고 설명
- 해군 영상 공개 직후 발표된 성명에서 HII는 해당 신형 호위함이 미시시피주 소재 잉걸스 조선소(Ingalls Shipbuilding)에서 건조될 것이라고 밝힘
- HII의 CEO인 크리스 캐스트너(Chris Kastner)는 “이 중요한 프로그램에서 해군을 지원하게 되어 기대가 크다. 속도는 중요하다. NSC 설계는 안정적이며 양산 가능하고, 예측 가능한 일정으로 이어질 것이다. 잉걸스 팀이 이 프로그램을 성공적으로 수행할 것이라 강한 신뢰를 가지고 있으며, 해군의 요구를 충족하기 위해 미국 조선 산업 기반을 확장하려는 우리의 파트너들과의 지속적인 노력에도 큰 자신이 있다.”라고 언급
https://breakingdefense.com/2025/12/navy-announces-new-frigate-class-taps-hii-to-build-off-national-security-cutter/
https://x.com/SECNAV/status/2001991255211807129
- 존 펠란(John Phelan) 미 해군성 장관은 미 해안경비대(US Coast Guard)를 위해 건조된 헌팅턴잉걸스(HII)의 레전드급(Legend-class) 국가안보커터(NSC)을 기반으로 한 신형 호위함급(frigrate)을 추진하겠다고 발표
- 미 해군의 제이슨 포터(Jason Potter) 조달 담당 대행은, 이 신형 함정을 2028년까지 진수하는 것을 목표로 하고 있다고 공개적으로 밝힘
- 펠란 장관은 SNS에 게시된 영상에서 “나는 HII의 레전드급 국가안보커터 설계를 기반으로 한 신형 호위함급의 획득을 지시했다. 이 설계는 검증된 미국산 함정으로, 국내와 해외에서 우리의 이익을 보호해 왔다” 라고 언급
- 그는 이 신형 함정 설계가 트럼프 행정부의 ‘황금함대(Golden Fleet)’ 개념의 일부가 될 것이라고 덧붙임
- 존 펠란 장관은 HII가 본 프로그램의 주관 조선소(lead yard)가 될 것이라고 밝혔지만, 해군은 추가 건조 조선소 선정을 위한 경쟁 입찰도 병행할 것이라고 설명
- 해군 영상 공개 직후 발표된 성명에서 HII는 해당 신형 호위함이 미시시피주 소재 잉걸스 조선소(Ingalls Shipbuilding)에서 건조될 것이라고 밝힘
- HII의 CEO인 크리스 캐스트너(Chris Kastner)는 “이 중요한 프로그램에서 해군을 지원하게 되어 기대가 크다. 속도는 중요하다. NSC 설계는 안정적이며 양산 가능하고, 예측 가능한 일정으로 이어질 것이다. 잉걸스 팀이 이 프로그램을 성공적으로 수행할 것이라 강한 신뢰를 가지고 있으며, 해군의 요구를 충족하기 위해 미국 조선 산업 기반을 확장하려는 우리의 파트너들과의 지속적인 노력에도 큰 자신이 있다.”라고 언급
https://breakingdefense.com/2025/12/navy-announces-new-frigate-class-taps-hii-to-build-off-national-security-cutter/
https://x.com/SECNAV/status/2001991255211807129
Breaking Defense
Navy announces new frigate class, taps HII to build off national security cutter - Breaking Defense
“Recent operations from the Red Sea to the Caribbean make the requirement undeniable,” Chief of Naval Operations Adm. Daryl Caudle said.
#조선 #HD현대중공업
HD현대중공업은 이러한 작전환경 요소를 반영해 페루 전용 설계를 도출하고 최신 장비 패키지, 무장, 통신체계 등을 적용할 예정이다.
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01420246642400816&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
HD현대중공업은 이러한 작전환경 요소를 반영해 페루 전용 설계를 도출하고 최신 장비 패키지, 무장, 통신체계 등을 적용할 예정이다.
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01420246642400816&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
이데일리
HD현대중공업, 페루 차세대 잠수함 공동개발한다
HD현대중공업이 첫 잠수함 수출에 속도를 내고 있다. HD현대중공업은 현지시각으로 지난 19일(금) 페루 리마의 국영 시마(SIMA)조선소에서 페루 해군 및 시마조선소와 함께 ‘차세대 잠수함 공동개발 계약’을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약은 지난 11월 경주 APE...
Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
- 필리핀 국방부가 신규 호위함 건조 사업자로 HD현대중공업을 선정했다는 기사입니다.
- HD현대중공업의 HDF-3200 디자인으로 총 2척을 발주할 것인데,
- HD현대중공업이 현재 건조 중인 OPV 6척을 감안하면 필리핀 해군 함정을 8척 건조하게 됩니다.
https://www.navalnews.com/naval-news/2025/12/philippines-to-acquire-2-new-frigates-from-south-koreas-hd-hhi/
- HD현대중공업의 HDF-3200 디자인으로 총 2척을 발주할 것인데,
- HD현대중공업이 현재 건조 중인 OPV 6척을 감안하면 필리핀 해군 함정을 8척 건조하게 됩니다.
https://www.navalnews.com/naval-news/2025/12/philippines-to-acquire-2-new-frigates-from-south-koreas-hd-hhi/
Naval News
Philippines to acquire 2 new frigates from South Korea’s HD HHI - Naval News
The Philippines’ Department of National Defense (DND) is preparing to sign a ₱34-billion ($585 million) contract to acquire two new frigates for the Philippine Navy.
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Forwarded from BK Tech Insight - 바바리안 리서치
[ 트럼프 대통령, 해군 '골든 플릿' 및 신형 전함 건조 계획 발표에 HII 장중 5% 장후 4% 넘게 상승 ]
1. 골든 플릿(Golden Fleet) 및 트럼프급 전함 공개
* 트럼프 대통령은 플로리다 마라라고 리조트에서 기존보다 훨씬 강력한 신규 함대인 '골든 플릿' 계획을
* 핵심은 트럼프급(Trump-class)으로 불리는 두 척의 대형 전함 건조 승인
* 대통령은 이 전함들이 "지금까지 건조된 그 어떤 전함보다 100배는 더 강력할 것"이라고 강조
2. 신형 전함의 제원 및 무장
* 규모: 배수량 3만 톤에서 4만 톤 사이의 거대 플랫폼으로 설계됩
* 무기 체계: 극초음속 미사일, 전기 레일건, 고출력 레이저 시스템, 핵 탑재 가능 해상 발사 크루즈 미사일 등을 장착할 예정
* 특징: 미사일뿐만 아니라 전통적인 함포 화력을 결합하여, 미사일보다 저렴한 비용으로 강력한 타격력을 유지하는 것을 목표
3. 건조 및 보급 계획
* 수량: 즉시 두 척의 조달을 시작하여 최종적으로 20~25척까지 함대를 확대할 계획
* 목적: 1994년 이후 중단된 전함 건조를 재개하여, 잠수함을 제외하고 가장 치명적인 수상 전투함을 확보하겠다는 구상
4. 국방 생산 가속화 및 기업 압박
* 트럼프 대통령은 다음 주 주요 방위산업체 대표들과 만나 생산 일정 단축과 공장 투자 확대를 요구할 예정
* 기업들이 이익을 주식 자사주 매입이나 경영진 보상에 쓰기보다 생산 능력 확충에 재투자해야 한다고 경고
* "미국은 세계 최고의 장비를 만들지만 생산 속도가 너무 느리다"며 제2차 세계대전 당시의 신속한 건조 모델을 본보기로 제시
5. 중국과의 격차 해소
* 현재 미 해군은 약 294척의 군함을 보유한 반면, 중국은 370척 이상의 함정을 보유하여 세계 최대 규모의 해군을 운영 중
* 미 해군 정보국(ONI)에 따르면 중국의 조선 능력은 미국의 약 230배에 달하는 것으로 평가
* 이번 발표는 이러한 수적 열세를 극복하고 미국의 해상 지배력을 되찾기 위한 국가적 우선순위 전략의 일환
- 본격적으로 트럼프의 미국 해군 재건프로젝트가 시작됨에 따라 HII 의 가장 큰 수혜가 기대됨
- HII 수혜시 HII와 협력하는 HD현대도 같이 수혜 가능
- 신형 프리깃함의 경우 한국 기업과 협력해 만들 것이라고 공식 언급
1. 골든 플릿(Golden Fleet) 및 트럼프급 전함 공개
* 트럼프 대통령은 플로리다 마라라고 리조트에서 기존보다 훨씬 강력한 신규 함대인 '골든 플릿' 계획을
* 핵심은 트럼프급(Trump-class)으로 불리는 두 척의 대형 전함 건조 승인
* 대통령은 이 전함들이 "지금까지 건조된 그 어떤 전함보다 100배는 더 강력할 것"이라고 강조
2. 신형 전함의 제원 및 무장
* 규모: 배수량 3만 톤에서 4만 톤 사이의 거대 플랫폼으로 설계됩
* 무기 체계: 극초음속 미사일, 전기 레일건, 고출력 레이저 시스템, 핵 탑재 가능 해상 발사 크루즈 미사일 등을 장착할 예정
* 특징: 미사일뿐만 아니라 전통적인 함포 화력을 결합하여, 미사일보다 저렴한 비용으로 강력한 타격력을 유지하는 것을 목표
3. 건조 및 보급 계획
* 수량: 즉시 두 척의 조달을 시작하여 최종적으로 20~25척까지 함대를 확대할 계획
* 목적: 1994년 이후 중단된 전함 건조를 재개하여, 잠수함을 제외하고 가장 치명적인 수상 전투함을 확보하겠다는 구상
4. 국방 생산 가속화 및 기업 압박
* 트럼프 대통령은 다음 주 주요 방위산업체 대표들과 만나 생산 일정 단축과 공장 투자 확대를 요구할 예정
* 기업들이 이익을 주식 자사주 매입이나 경영진 보상에 쓰기보다 생산 능력 확충에 재투자해야 한다고 경고
* "미국은 세계 최고의 장비를 만들지만 생산 속도가 너무 느리다"며 제2차 세계대전 당시의 신속한 건조 모델을 본보기로 제시
5. 중국과의 격차 해소
* 현재 미 해군은 약 294척의 군함을 보유한 반면, 중국은 370척 이상의 함정을 보유하여 세계 최대 규모의 해군을 운영 중
* 미 해군 정보국(ONI)에 따르면 중국의 조선 능력은 미국의 약 230배에 달하는 것으로 평가
* 이번 발표는 이러한 수적 열세를 극복하고 미국의 해상 지배력을 되찾기 위한 국가적 우선순위 전략의 일환
- 본격적으로 트럼프의 미국 해군 재건프로젝트가 시작됨에 따라 HII 의 가장 큰 수혜가 기대됨
- HII 수혜시 HII와 협력하는 HD현대도 같이 수혜 가능
- 신형 프리깃함의 경우 한국 기업과 협력해 만들 것이라고 공식 언급
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