계속 금리인하하면 CPI 재상승 가능성도 배제못함

✅ 효성중공업(+4.56%)

❗️ 52주 신고가 돌파

거래대금 : 45억
시가총액 : 43,871억
- 현재가 : 470,500원
(2024-11-06 09:07기준)

어제도 파월인더스트리, 엠코 그룹 등 해외 전력기기 업체들은 신고가를 달성했고 국내는 효중이가 스타트를 끊는 모습. 슬슬 국내 변압기도 물 들어오나요? 🔥

아시아 전력 장비 3Q review 및 4Q 전망 (JPM)

1. 아시아 전력 장비 종목들의 3분기 실적은 엇갈렸지만, 4분기는 긍정적으로 전망

(1) 한국의 변압기 수출이 속도를 낼 것으로 보이며(10월 대미 수출은 전월 대비 +60%), 4분기 실적은 QoQ +50% 이상 성장할 것으로 예상

(2) 중국 국가전망이 5개년 계획에 따른 DC 목표의 50%만 달성했고 최근 신규 주문으로 일부 핵심 부품(컨버터 밸브)의 주문액이 2배 이상 증가함에 따라 4분기부터 UHV 승인 증가로 중국 업체들 역시 수혜를 받을 가능성이 높음

2. 글로벌 동종업체들의 3분기 실적은 고전압 장비의 지속적인 강세를 시사

글로벌 기업들의 3분기 실적은 전반적인 수익성의 혼조세에도 불구하고 고전압 장비 부문에서 지속적인 강세를 보였으며, 특히 미국 전력 장비 수요에서 강세

Eaton은 3분기에 24%의 매출 성장과 30%의 마진율로 현지 전기 사업에서 선전했으며, GE Vernova는 연말까지 수주 잔고가 FY22 수준 대비 3배 이상 증가할 것으로 예상

WEG는 발전/T&D 부문의 해외 매출 +55%로 3분기 사상 최고 GPM을 기록했으며, ABB와 슈나이더 일렉트릭은 전기화 관련 부문에서 높은 성장을 이어가고 있어

3. 미국 대선 결과로 인해 주가가 하락한다면, 대선 결과가 전력 장비 수요에 미치는 영향이 미미할 것이므로 포지션을 추가할 수 있는 기회로 볼 수 있어

미국의 전력 소비는 컨센서스를 상회하는 미국 하이퍼스케일러의 설비투자 발언으로 강세를 유지

IRA에 따른 재생에너지 보조금이 완전히 폐지되는 극단적인 시나리오가 발생하더라도 2035년까지 재생에너지 배치는 17% 정도만 감소할 것으로 BNEF는 전망

아시아 지역 내에서는 HD현대일렉트릭, 효성중공업, 히타치, Nari Tech, Xuji Electric를 최선호주로 제시

대충 휘릭 봐도, 여전히 피어대비 젤 싸다..

* 만약 트럼프가 당선된다면 에너지/소재 산업에서는 중기 핵심 트렌드로

1) 천연가스/LNG 생산-액화-운송-발전 밸류체인(글로벌 가스 생산/액화/터빈 업체와국내 조선/기자재)

2) 정유(한국은 글로벌 No.5로 Top-tier)

3) 블루수소/암모니아+CCS(탄소포집)

4) 원전/SMR

5) 재건 관련 화학 수요

6) 글로벌 제조업 기지로서의 인도의 역할

7) 사우디와의 관계 개선

등에 주목해야 할 것으로 판단합니다.

** 트럼프2.0 시대에는 산업재/소재 애널리스트들의 인사이트가 이제 더욱 중요해질 것입니다. 특히, 하나증권에 훌륭한 산업재 소재 애널리스트들이 있으니 많이 찾아주시길 바랍니다.

트럼프 전 대통령의 2024년 대선 주요 공약을 더 상세하게 정리해드릴게요. 특히 에너지와 전력망 관련 내용을 중심으로 설명해드리겠습니다.

1. 에너지 및 전력망 정책

• 화석연료 생산 확대:
• 석유, 석탄, 천연가스 등 전통적 화석연료 산업 규제를 대폭 완화.
• 미국 내 에너지 독립성을 강화하기 위해 에너지 생산 기업에 세금 감면 및 혜택 제공.
• 화석연료 중심의 에너지 개발을 통해 에너지 비용을 낮추고 에너지 안보를 강화.
• 전력망 현대화 및 강화:
• 노후한 전력망을 현대화하여 안정적이고 효율적인 전력 공급 체계를 구축.
• 전국적으로 수백 개의 새로운 발전소를 건설하고, 소형 모듈형 원자로(SMR) 도입을 통해 지속적인 에너지 공급과 발전을 지원.
• 이 계획을 통해 전기 요금을 낮추고 미국 내 안정적인 전력 공급망을 보장.
• 에너지 인프라 투자:
• 전력망 확충과 수송 인프라 개선으로 에너지 수급의 안정성을 높임.
• 에너지 산업 관련 인프라를 강화하여 지역사회 일자리 창출 및 경제 활성화 목표.

2. 경제 정책

• 법인세 인하:
• 법인세를 현행 21%에서 15%로 추가 인하해 기업의 세 부담을 경감.
• 기업 투자를 유도하고 고용 창출을 활성화하여 전반적인 경제 성장을 도모.
• 규제 완화:
• 기업 운영에 걸림돌이 되는 각종 규제를 철폐하여 기업의 자율성을 높임.
• 특히 중소기업의 경쟁력을 강화하여 경제 전반에 걸친 혁신과 성장을 촉진.

3. 이민 정책

• 불법 이민 단속 강화:
• 불법 이민자 단속을 강화하고, 국경 장벽 건설을 재개해 불법 이민을 차단.
• 국경 보안을 대폭 강화하여 미국 내 안전과 질서를 유지.
• 출생 시민권 폐지:
• 미국에서 태어난 모든 이에게 자동으로 시민권을 부여하는 제도(속지주의) 폐지를 추진.
• 이민법 개정을 통해 시민권 부여 기준을 엄격히 하고, 불법 이민을 억제.

4. 사회 정책

• 낙태 제한:
• 임신 후반기의 낙태를 금지하고, 특정 상황을 제외한 낙태 제한 법안을 추진.
• 생명 존중을 기반으로 한 보수적 낙태 정책을 강화하여 보수 지지층의 입장을 반영.
• 교육 개혁:
• ‘깨어있는’ 이념(Woke Ideology)을 반대하며, 이를 지지하는 교육부의 구조를 개편.
• 미국의 전통적 가치와 애국심을 강조하는 교육과정을 학교에 도입해 젊은 세대의 가치관 형성을 지원.

5. 외교 및 안보 정책

• 우크라이나 전쟁 종식:
• 우크라이나 전쟁을 조속히 종결시키고, 이를 위해 외교적 중재자 역할을 자처.
• NATO의 목적과 역할을 재평가하고, 미국의 국제적 군사 개입을 줄이는 방향을 검토.
• 미사일 방어 시스템 구축:
• 국가 안보 강화를 위해 첨단 미사일 방어 시스템 개발.
• 미국 본토와 동맹국을 보호하기 위한 방어 시스템을 확충하여 글로벌 방위 체계를 강화.

트럼프 전 대통령의 공약은 미국의 에너지 독립, 경제 활성화, 보수적 가치 강화, 국제적 개입 축소 등을 골자로 하며, 미국 우선주의와 국가 안보 강화를 중점으로 합니다.

비트코인&가상화폐 관련 트럼프 대통령 공약 11가지

1. 부임 첫날 게리 겐슬러 해임
2. 전략 준비자산으로 비트코인 비축
3. 미국을 비트코인과 암호화폐의 수도로 만들기
4. 현재 미 정부가 보유한 약 20만개의 비트코인을 그대로 보유
5. 비트코인에 대한 자본이득세 폐지
6. 비트코인 채굴 산업 지원
7. 가상자산 규제 완화
8. 비트코인 및 암호화폐 대통령 자문위원회 출범
9. 셀프 커스터디 권리 보호
10. CBDC 금지
11. 실크로드 창업자 감형

출처 #비트코인

진짜 남자

머스크의 인생베팅..

도람푸 당선 됐으니 천연가스 쪽도 공부해야지


출처: 러프님
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=avarter&logNo=223649612494&navType=by

트럼프의 조선 리딩

https://naver.me/FRLAdFRi

올해 가장 많은 시간을 할애한 분야가 우주항공입니다.
트럼프의 당선은 일론 머스크와 함께 이해해야 하고,
일론 머스크는 TESLA로만 이해하면 안됩니다.

연간전망을 사실상 트럼프의 당선을 가정하고 작성했는데, 일론 머스크를 주요하게 다룬 이유이기도 합니다.

우주항공 인뎁스 #1. https://bit.ly/47AZpLa
우주항공 인뎁스 #2. https://bit.ly/49Shdm5
우주항공 해외기업 #1. https://bit.ly/3yLGIIA
우주항공 해외기업 #2. https://bit.ly/48q5bBb

* 연간전망: 혁신의 계승자가 만들 미래와 한국 주식시장의 생존전략
자료 링크: https://bit.ly/4fmM9hi

우주항공도 필수

SMR, 우라늄 자립화 레츠고

https://www.ddaily.co.kr/page/view/2024110620171223686

다시 한번 강조하지만 여긴 아직 펀더멘탈은 없음. 지금은 순전히 내러티브로만 가는 섹터입니다.

넥스틸 연도별 실적 추이
에너지용 유정관 북미 수출. 최근 2년 연평균 영업이익 1600억원. 시가총액 2600억원

트럼프가 시추 규제 풀어주면 국내 관련주에는 강관이 있음

- 넥스틸, 휴스틸, 세아제강

도람푸에 이어 상원도 스윕