Forwarded from 한국IR협의회
금일(04.19) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ켐트로닉스(089010)
-디스플레이에서 반도체로 확산되는 유리
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< 체크포인트 >
■ 태블릿에 Hybrid OLED 적용에 따라 동사의 Thin Glass(TG) 매출 확대가 기대. 삼성디스플레이의 Hybrid OLED TG 공정에 단독으로 수주 받는 중. 2023년 투자한 6세대 Hybrid OLED CAPA와 함께 8세대급 수요에 대응하기 위한 TG CAPA 증설을 계획
■ 반도체 유리 기판 시장 개화에 따른 동사의 수혜가 기대. 글로벌 고객사, 해외 레이저 업체와 함께 TGV(Through Glass Via)기술 개발을 진행 중. 유리 기판의 시장 개화시 반도체 후공정 산업으로의 포트폴리오 다변화 기대
■ 동사 PGMEA를 중심으로 반도체용 소재 성장 전망. 고객사와 퀄 테스트(승인작업) 진행 중인 상황으로 하반기 본격적인 양산을 기대. EUV PR용 제품은 2025년 매출 발생이 예상
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ㅇ켐트로닉스(089010)
-디스플레이에서 반도체로 확산되는 유리
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< 체크포인트 >
■ 태블릿에 Hybrid OLED 적용에 따라 동사의 Thin Glass(TG) 매출 확대가 기대. 삼성디스플레이의 Hybrid OLED TG 공정에 단독으로 수주 받는 중. 2023년 투자한 6세대 Hybrid OLED CAPA와 함께 8세대급 수요에 대응하기 위한 TG CAPA 증설을 계획
■ 반도체 유리 기판 시장 개화에 따른 동사의 수혜가 기대. 글로벌 고객사, 해외 레이저 업체와 함께 TGV(Through Glass Via)기술 개발을 진행 중. 유리 기판의 시장 개화시 반도체 후공정 산업으로의 포트폴리오 다변화 기대
■ 동사 PGMEA를 중심으로 반도체용 소재 성장 전망. 고객사와 퀄 테스트(승인작업) 진행 중인 상황으로 하반기 본격적인 양산을 기대. EUV PR용 제품은 2025년 매출 발생이 예상
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Forwarded from FIRE 리서치
안녕하세요 FIRE 리서치입니다.
#코츠테크놀로지 관련하여 1, 3월 미팅 주요내용 공유드립니다.
(개요)
- 99년 설립된 방산 SBC보드 및 방산 제품 공급 영위.
- 대표이사를 포함한 대부분의 임직원이 LIG넥스원 출신.
- 현재 인력 170여명이며 60%가 개발 인력으로 구성
- 매출 비중 50% 이상 LIG넥스원
(방산 수주 구조)
- 일반적으로 개발에 대한 수주를 받은 회사가 양산까지 진행.
- 개발까지 평균적으로 4~5년 가량 걸리고 전투용 적합판정을 받아 양산까지 진행.
- 현재 양산 매출로 잡히는 무기체계 부품의 경우 2010년대 중반부터 개발매출로 시작해서 양산으로 잡히는 것들.
(사업영역)
- SBC보드 자체는 다양한 노트북 및 PC 등에 탑재되는데, 일반적인 범용 PC에 보통 들어감.
- 방산용 SBC 보드의 경우 기능적으로는 유사하지만 사용하는 환경 자체가 매우 다르며 각각의 컴퓨팅을 모두 설계해야 하는 능력이 기술장벽으로 작용.
- 메인 수요처는 지상 및 유도무기(K2, 자주박격포, 천궁 등)이 있으며 항공무기(LAH, FA-50, KF-21 등), 해양무기(KDX, 장보고 등) 등이 있음.
- 방산용을 민수로 전환해서 철도 시스템에 공급하고 있음. 이를 태국/대만/방글라데시 등에 수출하고 있음. 또한 효성중공업과 HVDC 관련 사업 진행 중,
(최근 수주)
- 22년 K2가 폴란드 수출하면서 사업에 긍정적 영향을 받았고 수은법 통과로 2차 수출에 대해 긍정적으로 가시화 진행 중.
- 22년 K2가 폴란드 수출하면서 사업에 긍정적 영향을 받았고 수은법 통과로 2차 수출에 대해 긍정적으로 가시화 진행 중.
- 무인기 사업도 최근 북한에서 무인기를 내려보내면서 중단 상태였던 것들이 다시 진행 되고 있음.
(경쟁력)
- 국책과제 수행을 통해 다양한 S/W 기술을 확보하고 있으며 방산쪽에서 사용하는 다양한 OS 관련 기술을 보유하고 있음.
- 이전부터 극단적 환경에서도 죽지 않는 시스템 구축을 위한 H/W 설계를 해왔음.
(실적)
- 24년 대략적인 가이던스는 매출액 600억 중반, OPM 10% 수준.
- 23년 연말 기준 960억. 현재는 940~950억 수준의 수주잔고 유지 중.
- 24년 680억, 25년 180억, 26년 78억 가량으로 연도별 수주잔고가 예정되어 있음. K2 4차 양산과 폴란드 K2 2차 계약, 사우디 천궁 등이 반영되지 않은 상황.
#코츠테크놀로지 관련하여 1, 3월 미팅 주요내용 공유드립니다.
(개요)
- 99년 설립된 방산 SBC보드 및 방산 제품 공급 영위.
- 대표이사를 포함한 대부분의 임직원이 LIG넥스원 출신.
- 현재 인력 170여명이며 60%가 개발 인력으로 구성
- 매출 비중 50% 이상 LIG넥스원
(방산 수주 구조)
- 일반적으로 개발에 대한 수주를 받은 회사가 양산까지 진행.
- 개발까지 평균적으로 4~5년 가량 걸리고 전투용 적합판정을 받아 양산까지 진행.
- 현재 양산 매출로 잡히는 무기체계 부품의 경우 2010년대 중반부터 개발매출로 시작해서 양산으로 잡히는 것들.
(사업영역)
- SBC보드 자체는 다양한 노트북 및 PC 등에 탑재되는데, 일반적인 범용 PC에 보통 들어감.
- 방산용 SBC 보드의 경우 기능적으로는 유사하지만 사용하는 환경 자체가 매우 다르며 각각의 컴퓨팅을 모두 설계해야 하는 능력이 기술장벽으로 작용.
- 메인 수요처는 지상 및 유도무기(K2, 자주박격포, 천궁 등)이 있으며 항공무기(LAH, FA-50, KF-21 등), 해양무기(KDX, 장보고 등) 등이 있음.
- 방산용을 민수로 전환해서 철도 시스템에 공급하고 있음. 이를 태국/대만/방글라데시 등에 수출하고 있음. 또한 효성중공업과 HVDC 관련 사업 진행 중,
(최근 수주)
- 22년 K2가 폴란드 수출하면서 사업에 긍정적 영향을 받았고 수은법 통과로 2차 수출에 대해 긍정적으로 가시화 진행 중.
- 22년 K2가 폴란드 수출하면서 사업에 긍정적 영향을 받았고 수은법 통과로 2차 수출에 대해 긍정적으로 가시화 진행 중.
- 무인기 사업도 최근 북한에서 무인기를 내려보내면서 중단 상태였던 것들이 다시 진행 되고 있음.
(경쟁력)
- 국책과제 수행을 통해 다양한 S/W 기술을 확보하고 있으며 방산쪽에서 사용하는 다양한 OS 관련 기술을 보유하고 있음.
- 이전부터 극단적 환경에서도 죽지 않는 시스템 구축을 위한 H/W 설계를 해왔음.
(실적)
- 24년 대략적인 가이던스는 매출액 600억 중반, OPM 10% 수준.
- 23년 연말 기준 960억. 현재는 940~950억 수준의 수주잔고 유지 중.
- 24년 680억, 25년 180억, 26년 78억 가량으로 연도별 수주잔고가 예정되어 있음. K2 4차 양산과 폴란드 K2 2차 계약, 사우디 천궁 등이 반영되지 않은 상황.
Forwarded from 현대차증권_리서치센터_채널 (Seoyeong Yoon)
[현대차증권 스몰캡/방산 곽민정]
코츠테크놀로지(448710)
NOT RATED
방산의 코츠, 광산의 리바이스
■투자포인트 및 결론
- 동사의 투자포인트는 1) 방산에서도 컴퓨팅이 중요해짐에 따라 동사의 임베디드 컴퓨팅을 중심으로 한 성장 가능성이 높아짐, 2) 주요 고객사들의 해외 수출 확대 지속에 따른 수혜 및 과거 개발 프로젝트들의 양산화에 따른 성장세 기대임
- 동사는 무기체계에 장착되는 싱글보드 컴퓨터, 군용전시기, 무기체계용 컴퓨터 장치, 무기체계시스템 등 방위산업에 적용되는 방산용 임베디드 시스템 개발 및 제조업체로, 과학기술이 발전함에 따라 첨단 무기체계는 새롭게 등장하고 첨단화될수록, 전장에 적합한(온도, 충격/진동, 고도, 먼지) 방산용 임베디드 시스템의 수요는 증가함
■주요이슈 및 실적전망
- 동사가 주력하는 방산용 임베디드 컴퓨터는 내장형으로 무기체계의 안정성과 성능 보장을 위해 필수적으로 사용하며, 유도 무기 사용 등의 목적으로 지상 및 유도무기, 항공무기, 해양 무기 등에 탑재됨. 최근 첨단 무기체계의 중요성 부각으로 인해 SW의 중요도가 올라가고 있어 더욱 고도화된 컴퓨팅이 요구됨. 2023년말 기준 주요 제품별 매출 비중은 싱글보드 컴퓨터 24.9%, 군용전시기 26.9%, 무기체계탑재용 컴퓨터 장치 21.0%, 기타 27.1%임
- 동사는 K2 전차에 들어가는 메인 컴퓨터, 통합형차량제어컴퓨터 등을 납품하고 있는데, 최근 현대로템의 루마니아 수출과 폴란드 2차 계약 수주 기대감, 한화시스템의 사격통제 컴퓨터 및 운용 전시기, LIG 넥스원의 천궁 II의 통합운용컴퓨터, 한국항공우주 FA-50 경공격기에 들어가는 비행 제어 컴퓨터와 영상 레이더 등에 동사의 제품이 확대 적용할 것으로 전망되어 성장세가 지속될 것
- 이 중 K2전차의 핵심부품인 고성능 SBC는 동사가 유일한 납품업체로 향후 현대로템의 수출물량 증가에 따른 수혜가 전망되며, 그 외에도 천마, 장보고함, L-SAM, K21 등 다양한 무기 체계에 동사의 제품이 탑재됨에 따라 수주와 실적 모두 증가할 가능성이 높음
■주가전망 및 Valuation
- 최근 이란-이스라엘 전쟁, 중국과 일본, 대만의 남중국해 긴장 관계 등 지정학적 긴장감으로 인해 국내 방산업체들의 해외 수주와 글로벌 무기 수요 증가세는 확대될 것이며, 그로 인해 동사 역시 지속적인 수혜를 받을 것으로 전망
- 2024년 동사의 실적은 폴란드 수출 물량 인식 증가에 따라 매출액 650억원, 영업이익률 18%를 기록할 것으로 기대
*URL: https://bitly.ws/3ii7M
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
코츠테크놀로지(448710)
NOT RATED
방산의 코츠, 광산의 리바이스
■투자포인트 및 결론
- 동사의 투자포인트는 1) 방산에서도 컴퓨팅이 중요해짐에 따라 동사의 임베디드 컴퓨팅을 중심으로 한 성장 가능성이 높아짐, 2) 주요 고객사들의 해외 수출 확대 지속에 따른 수혜 및 과거 개발 프로젝트들의 양산화에 따른 성장세 기대임
- 동사는 무기체계에 장착되는 싱글보드 컴퓨터, 군용전시기, 무기체계용 컴퓨터 장치, 무기체계시스템 등 방위산업에 적용되는 방산용 임베디드 시스템 개발 및 제조업체로, 과학기술이 발전함에 따라 첨단 무기체계는 새롭게 등장하고 첨단화될수록, 전장에 적합한(온도, 충격/진동, 고도, 먼지) 방산용 임베디드 시스템의 수요는 증가함
■주요이슈 및 실적전망
- 동사가 주력하는 방산용 임베디드 컴퓨터는 내장형으로 무기체계의 안정성과 성능 보장을 위해 필수적으로 사용하며, 유도 무기 사용 등의 목적으로 지상 및 유도무기, 항공무기, 해양 무기 등에 탑재됨. 최근 첨단 무기체계의 중요성 부각으로 인해 SW의 중요도가 올라가고 있어 더욱 고도화된 컴퓨팅이 요구됨. 2023년말 기준 주요 제품별 매출 비중은 싱글보드 컴퓨터 24.9%, 군용전시기 26.9%, 무기체계탑재용 컴퓨터 장치 21.0%, 기타 27.1%임
- 동사는 K2 전차에 들어가는 메인 컴퓨터, 통합형차량제어컴퓨터 등을 납품하고 있는데, 최근 현대로템의 루마니아 수출과 폴란드 2차 계약 수주 기대감, 한화시스템의 사격통제 컴퓨터 및 운용 전시기, LIG 넥스원의 천궁 II의 통합운용컴퓨터, 한국항공우주 FA-50 경공격기에 들어가는 비행 제어 컴퓨터와 영상 레이더 등에 동사의 제품이 확대 적용할 것으로 전망되어 성장세가 지속될 것
- 이 중 K2전차의 핵심부품인 고성능 SBC는 동사가 유일한 납품업체로 향후 현대로템의 수출물량 증가에 따른 수혜가 전망되며, 그 외에도 천마, 장보고함, L-SAM, K21 등 다양한 무기 체계에 동사의 제품이 탑재됨에 따라 수주와 실적 모두 증가할 가능성이 높음
■주가전망 및 Valuation
- 최근 이란-이스라엘 전쟁, 중국과 일본, 대만의 남중국해 긴장 관계 등 지정학적 긴장감으로 인해 국내 방산업체들의 해외 수주와 글로벌 무기 수요 증가세는 확대될 것이며, 그로 인해 동사 역시 지속적인 수혜를 받을 것으로 전망
- 2024년 동사의 실적은 폴란드 수출 물량 인식 증가에 따라 매출액 650억원, 영업이익률 18%를 기록할 것으로 기대
*URL: https://bitly.ws/3ii7M
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
Forwarded from 현대차증권_리서치센터_채널 (S H Kim)
[현대차증권 에너지/화학/2차전지 강동진]
2차전지(Overweight)
Tesla의 선택과 집중, 한국 2차전지에 긍정적
Tesla 구조조정은 과거에도 지속되어 왔음. 배터리 관련 책임자의 퇴진이 의미하는 바는 선택과 집중
- Tesla는 최근 인원의 약 10%를 감원할 것으로 알려져 있다. 물론, Tesla의 상황이 대단히 Challenging한 것이 사실이나, Tesla는 지난 수년간 정례적으로 감원을 실시해 왔다. 모델 3, Y의 성공으로 회사가 고성장하던 2022년에도 감원을 했다. 따라서 단순히 감원을 전기차 시장의 둔화 등 악재 요인으로만 생각할 필요는 없다고 판단한다.
- 다만 이번 감원에서 눈에 띄는 부분은 파워트레인 에너지엔지니어링사업부 선임부사장(SVP of Powertrain and Energy)이 회사를 떠난다는 것이다. 과거 오랫동안 CTO를 맡았던 스트라우벨이에 이어서 CTO를 맡았던 인물이다. 과거 배터리데이에서 Elon Musk와 함께 연단에 올라 배터리에 관해 발표했던 인물로, 배터리 내재화에 책임을 지고 있는 인물로 알려져 있다. 이는 Tesla가 배터리 내재화에 대한 투자를 줄이고, AI / Robotics / 자율주행(로보택시) 등에 자원을 집중하기 위한 것으로 판단하며, 내재화는 지연되거나 어쩌면 당분간 진행하지 못할 가능성도 있다.
- Tesla는 4680 배터리 내재화를 준비해 왔으나, 예상보다 낮은 수율 등으로 양산 안정화가 지속 지연되어 왔다. 정확히 알려진 것은 없지만, 손실 역시 컸을 것으로 판단한다. 또한, 향후 라인 증대를 위한 투자 금액도 매우 클 수 있다. Tesla의 현금흐름을 보면, 2022년을 기점으로 OCF가 감소하고 있는데 반해, Capex는 크게 증가하고 있어, 현금흐름이 지속적으로 악화되고 있는 추세다. 선택과 집중이 필요했을 것으로 판단한다.
Tesla, 8/8 로보택시 발표. 자율주행이 EV의 Killer Application으로 안착할 경우 EV 전환 가속화 전망
- Tesla는 지난 3월말 한 달간 미국에서 FSD를 무료로 체험할 기회를 제공하기로 했고, FSD 월간 구독료 역시 $199에서 $99로 대폭 인하하였다. 이는 FSD 판매 확대 및 자율주행 데이터 확보 등으로 FSD 또는 로보택시 자율주행의 완성도를 높이기 위함으로 판단한다. Tesla는 8월 8일 로보택시를 공개할 것이라고 밝혔다.
- 당사는 Tesla의 이러한 선택과 집중이 2차전지 업종에 긍정적인 요인으로 판단한다. Tesla가 쉽지 않다고 느낄 정도로 배터리 양산은 만만치 않고, 배터리 업체들과의 협력을 더욱 확대할 것으로 판단한다. 이는 Tesla를 벤치마크하여 배터리 내재화를 준비하고 있는 여타 OEM들에게도 영향을 미칠 것으로 판단한다.
- 또한 Tesla의 로보택시 완성도에 따라서 자율주행이 전기차의 Killer Application으로 다시 부각될 가능성이 높다. 이는 내연기관에서는 구현하기 불가능한 것으로, 전동화에 대한 OEM들의 적극적인 투자 모멘텀으로 작용할 것으로 판단한다.
미국 3월 전기차 판매량 +22%(yoy) 견조한 성장세 지속. GM 얼티움 플랫폼 차량 판매 급증
- 3월 글로벌 전기차 시장 판매는 유럽의 부진에도 불구하고 중국과 미국을 중심으로 고성장을 지속했다. 한국업체의 주력 시장인 미국은 22%(yoy) 견조한 성장세를 보였다.
- GM의 경우 월간 5~6,000 대의 전기차를 판매하고 있어, 판매량 Pick up이 예상보다 더디지만, 단종 모델인 GM Bolt EV/EUV 판매가 크게 줄고 있고, Ultium Platform 모델 판매량이 매월 증가하고 있다. 최근 Blazer EV가 S/W 이슈를 해결하고판가를 인하하여 판매가 재개되었고, 중저가 모델인 Equinox가 양산됨에 따라, 하반기 판매량 증가가 기대된다.
- 최근 F-150 트럭 역시 가격을 인하하는 등 배터리 가격 하락에 따라, 전기차 가격이 점차 내려오고 있어 수요에는 긍정적인 것으로 판단한다.
Top picks: 삼성SDI, LG화학, 포스코퓨처엠. 하반기 4680배터리 안정적 양산 가시화 및 GM 판매 Pick up 확인 시 LG에너지솔루션 역시 반등 전망
- 2차전지 업종 투자의견 Overweight, Top picks 삼성SDI, LG화학, 포스코퓨처엠을 유지하며, 2차전지 업종 1Q24 저점 의견을 유지한다. 하반기 전기차 판매는 유럽의 대중국 관세 부과 및 유럽 업체들의 규제 대응으로 판매량이 상반기 대비 확대될 가능성이 높고, 미국 역시 하반기에 GM 중심 Volume 신모델 출시 및 EV 가격 하락에 따른 전기차 판매 모멘텀 확대가 기대된다. 특히, 앞서 서술한 것처럼 Tesla와 관련된 이벤트들이 주가 모멘텀이 될 것으로 판단한다.
- 물론, EV 침투율이 높아지기 위해서는 ICE 수준까지 가격이 낮아져야 하는 것은 당연하다. 하지만, ICE 대비 Driving Performance가 좋지 않을 경우 소비자에게 선택될 수 없다. 따라서 이를 가능케하는 더 좋은 배터리가 필요하다. 하반기 4680배터리가 안정적으로 양산될 경우 미국의 가장 큰 시장인 픽업트럭 시장도 전동화가 가속화 될 수 있기 때문에 4680배터리 양산에 주목할 필요가 있다. 또한 테슬라의 8/8 로보택시 발표 역시 전동화 가속화의 모멘텀이 될 수 있기 때문에 주목해야 할 것이다.
* URL: https://parg.co/U2x8
동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
2차전지(Overweight)
Tesla의 선택과 집중, 한국 2차전지에 긍정적
Tesla 구조조정은 과거에도 지속되어 왔음. 배터리 관련 책임자의 퇴진이 의미하는 바는 선택과 집중
- Tesla는 최근 인원의 약 10%를 감원할 것으로 알려져 있다. 물론, Tesla의 상황이 대단히 Challenging한 것이 사실이나, Tesla는 지난 수년간 정례적으로 감원을 실시해 왔다. 모델 3, Y의 성공으로 회사가 고성장하던 2022년에도 감원을 했다. 따라서 단순히 감원을 전기차 시장의 둔화 등 악재 요인으로만 생각할 필요는 없다고 판단한다.
- 다만 이번 감원에서 눈에 띄는 부분은 파워트레인 에너지엔지니어링사업부 선임부사장(SVP of Powertrain and Energy)이 회사를 떠난다는 것이다. 과거 오랫동안 CTO를 맡았던 스트라우벨이에 이어서 CTO를 맡았던 인물이다. 과거 배터리데이에서 Elon Musk와 함께 연단에 올라 배터리에 관해 발표했던 인물로, 배터리 내재화에 책임을 지고 있는 인물로 알려져 있다. 이는 Tesla가 배터리 내재화에 대한 투자를 줄이고, AI / Robotics / 자율주행(로보택시) 등에 자원을 집중하기 위한 것으로 판단하며, 내재화는 지연되거나 어쩌면 당분간 진행하지 못할 가능성도 있다.
- Tesla는 4680 배터리 내재화를 준비해 왔으나, 예상보다 낮은 수율 등으로 양산 안정화가 지속 지연되어 왔다. 정확히 알려진 것은 없지만, 손실 역시 컸을 것으로 판단한다. 또한, 향후 라인 증대를 위한 투자 금액도 매우 클 수 있다. Tesla의 현금흐름을 보면, 2022년을 기점으로 OCF가 감소하고 있는데 반해, Capex는 크게 증가하고 있어, 현금흐름이 지속적으로 악화되고 있는 추세다. 선택과 집중이 필요했을 것으로 판단한다.
Tesla, 8/8 로보택시 발표. 자율주행이 EV의 Killer Application으로 안착할 경우 EV 전환 가속화 전망
- Tesla는 지난 3월말 한 달간 미국에서 FSD를 무료로 체험할 기회를 제공하기로 했고, FSD 월간 구독료 역시 $199에서 $99로 대폭 인하하였다. 이는 FSD 판매 확대 및 자율주행 데이터 확보 등으로 FSD 또는 로보택시 자율주행의 완성도를 높이기 위함으로 판단한다. Tesla는 8월 8일 로보택시를 공개할 것이라고 밝혔다.
- 당사는 Tesla의 이러한 선택과 집중이 2차전지 업종에 긍정적인 요인으로 판단한다. Tesla가 쉽지 않다고 느낄 정도로 배터리 양산은 만만치 않고, 배터리 업체들과의 협력을 더욱 확대할 것으로 판단한다. 이는 Tesla를 벤치마크하여 배터리 내재화를 준비하고 있는 여타 OEM들에게도 영향을 미칠 것으로 판단한다.
- 또한 Tesla의 로보택시 완성도에 따라서 자율주행이 전기차의 Killer Application으로 다시 부각될 가능성이 높다. 이는 내연기관에서는 구현하기 불가능한 것으로, 전동화에 대한 OEM들의 적극적인 투자 모멘텀으로 작용할 것으로 판단한다.
미국 3월 전기차 판매량 +22%(yoy) 견조한 성장세 지속. GM 얼티움 플랫폼 차량 판매 급증
- 3월 글로벌 전기차 시장 판매는 유럽의 부진에도 불구하고 중국과 미국을 중심으로 고성장을 지속했다. 한국업체의 주력 시장인 미국은 22%(yoy) 견조한 성장세를 보였다.
- GM의 경우 월간 5~6,000 대의 전기차를 판매하고 있어, 판매량 Pick up이 예상보다 더디지만, 단종 모델인 GM Bolt EV/EUV 판매가 크게 줄고 있고, Ultium Platform 모델 판매량이 매월 증가하고 있다. 최근 Blazer EV가 S/W 이슈를 해결하고판가를 인하하여 판매가 재개되었고, 중저가 모델인 Equinox가 양산됨에 따라, 하반기 판매량 증가가 기대된다.
- 최근 F-150 트럭 역시 가격을 인하하는 등 배터리 가격 하락에 따라, 전기차 가격이 점차 내려오고 있어 수요에는 긍정적인 것으로 판단한다.
Top picks: 삼성SDI, LG화학, 포스코퓨처엠. 하반기 4680배터리 안정적 양산 가시화 및 GM 판매 Pick up 확인 시 LG에너지솔루션 역시 반등 전망
- 2차전지 업종 투자의견 Overweight, Top picks 삼성SDI, LG화학, 포스코퓨처엠을 유지하며, 2차전지 업종 1Q24 저점 의견을 유지한다. 하반기 전기차 판매는 유럽의 대중국 관세 부과 및 유럽 업체들의 규제 대응으로 판매량이 상반기 대비 확대될 가능성이 높고, 미국 역시 하반기에 GM 중심 Volume 신모델 출시 및 EV 가격 하락에 따른 전기차 판매 모멘텀 확대가 기대된다. 특히, 앞서 서술한 것처럼 Tesla와 관련된 이벤트들이 주가 모멘텀이 될 것으로 판단한다.
- 물론, EV 침투율이 높아지기 위해서는 ICE 수준까지 가격이 낮아져야 하는 것은 당연하다. 하지만, ICE 대비 Driving Performance가 좋지 않을 경우 소비자에게 선택될 수 없다. 따라서 이를 가능케하는 더 좋은 배터리가 필요하다. 하반기 4680배터리가 안정적으로 양산될 경우 미국의 가장 큰 시장인 픽업트럭 시장도 전동화가 가속화 될 수 있기 때문에 4680배터리 양산에 주목할 필요가 있다. 또한 테슬라의 8/8 로보택시 발표 역시 전동화 가속화의 모멘텀이 될 수 있기 때문에 주목해야 할 것이다.
* URL: https://parg.co/U2x8
동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
현대차증권_리서치센터_채널
물론, EV 침투율이 높아지기 위해서는 ICE 수준까지 가격이 낮아져야 하는 것은 당연하다. 하지만, ICE 대비 Driving Performance가 좋지 않을 경우 소비자에게 선택될 수 없다. 따라서 이를 가능케하는 더 좋은 배터리가 필요하다. 하반기 4680배터리가 안정적으로 양산될 경우 미국의 가장 큰 시장인 픽업트럭 시장도 전동화가 가속화 될 수 있기 때문에 4680배터리 양산에 주목할 필요가 있다. 또한 테슬라의 8/8 로보택시 발표 역시 전동화 가속화의 모멘텀이 될 수 있기 때문에 주목해야 할 것이다.
결국, 캐즘 극복은 위해선
1) EV차량 가격이 내연기관 수준이 되어야 하며,
2) 단순 가격만 싸지는 것이 아닌 내연기관 대비 더 좋은 성능이 보장되어야 함.
-> 시장에서 4680을 주목하는 이유이며, 보조금은 줄어들고 있는 추세고,
EV시장이 확대될수록 지속될 수 없는 정책이기에 캐즘 극복은 이 부분에 포커싱을 맞추면 될 것.
또한, 테슬라가 EV에 있어 가장 중요한 회사는 맞지만, 캐즘 극복 이후 EV시장 대중화에 있어
가장 중요한 회사는 GM이라고 생각함.
2차전지 관련주들의 성장은 현재 미국에 집중되어 있는 지금 미국에서 가장 공격적으로 EV를 확장하는 회사가 바로 GM이기에
GM의 성장이 중요함
1) EV차량 가격이 내연기관 수준이 되어야 하며,
2) 단순 가격만 싸지는 것이 아닌 내연기관 대비 더 좋은 성능이 보장되어야 함.
-> 시장에서 4680을 주목하는 이유이며, 보조금은 줄어들고 있는 추세고,
EV시장이 확대될수록 지속될 수 없는 정책이기에 캐즘 극복은 이 부분에 포커싱을 맞추면 될 것.
또한, 테슬라가 EV에 있어 가장 중요한 회사는 맞지만, 캐즘 극복 이후 EV시장 대중화에 있어
가장 중요한 회사는 GM이라고 생각함.
2차전지 관련주들의 성장은 현재 미국에 집중되어 있는 지금 미국에서 가장 공격적으로 EV를 확장하는 회사가 바로 GM이기에
GM의 성장이 중요함
The Truth_투자스터디 (2D)
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유럽의 경우도 마찬가지지만 충전 인프라 또한 중요한 이슈.
북미지역의 경우 GM, Ford, 현기 모두 테슬라 인프라를 사용한다고 했으므로 유럽보단 양호할 것으로 추측
북미지역의 경우 GM, Ford, 현기 모두 테슬라 인프라를 사용한다고 했으므로 유럽보단 양호할 것으로 추측
The Truth_투자스터디 (2D)
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유럽에선 BMW의 자신감이 인상적이네요
15개의 전기차 새 모델 출시 발표 및 약 50만대 판매 목표
15개의 전기차 새 모델 출시 발표 및 약 50만대 판매 목표
Forwarded from Brain and Body Research
[배터리완전정복](33)中 LFP 대적할 3대 키워드…단결정·고전압·미드니켈
https://www.asiae.co.kr/article/series/2024041816521537285
[배터리완전정복](32)ESS, 전기차 캐즘 극복할 돌파구될까
https://www.asiae.co.kr/article/enterprise-CEO/2024041023221608938
[배터리완전정복](31)'별들의 전쟁터'된 배터리 재활용, 누가 승자가 될 것인가
https://naver.me/5XTsWyfg
[배터리완전정복](30)테슬라도
완성못한 건식전극, LG엔솔이 먼저 내놓나
https://naver.me/xlCgFZiq
[배터리완전정복](29) 바인더는 유해물질?…EU 환경규제에 촉각 세운 전지업계
https://naver.me/5jmcxgpe
[배터리완전정복](28)"K-배터리가 태어나는 곳"…오창 이차전지 특구 르포
https://naver.me/5LuwEONW
[배터리완전정복](27)타이어·신발밑창 재료, 배터리서도 쓴다…도전재가 뭐길래
https://naver.me/Gl71FPb8
[배터리완전정복(26)담배포장지·참치캔 만들던 회사 대변신…이차전지 뜨자 날개단 '알루미늄박'
https://naver.me/5rZRI5z1
[배터리완전정복](25)"해외서도
벤치마킹"…에코프로 포항캠퍼스를 가다
https://view.asiae.co.kr/article/2024022314145924543
[배터리완전정복](24)음극엔 왜 비싼 구리를 쓸까…대기업 전쟁터된 동박
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[배터리완전정복](23)"K-배터리, 브리지 기술 없으면 계곡에 빠져 죽는다" 이상영 연세대 이차전지센터장
https://naver.me/xs8fhLUO
[배터리완전정복](22)"당장 중국外 대안이 없다"…비상걸린 흑연, 자립 가능할까
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[배터리완전정복](21)"-20℃서도 끄떡없다" 나트륨배터리, '게임체인저' 혹은 'DoA'?
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[배터리완전정복](20)K-배터리 새희망, 46xx 원통형이 온다
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[배터리완전정복](19)'안전지킴이' 분리막, 전고체 시대에도 살아남을 수 있나
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[배터리완전정복](18)'IRA 수혜주' 전해액, 中 따라잡을 절호의 기회
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[배터리완전정복](17)'반값 배터리' 리튬황, 나오기만 하면 대박
https://www.asiae.co.kr/article/2023122911114666340
[배터리완전정복](16)'꿈의 배터리' 전고체 상용화 경쟁 불붙었다
https://view.asiae.co.kr/article/2023122115405213915
[배터리완전정복]⑮ '음극재 끝판왕' 리튬메탈 상용화 머지 않았다
https://view.asiae.co.kr/article/2023121423004264138
[배터리완전정복]⑭美 FEOC 지침 톺아보기
https://naver.me/FYICgWw8
[배터리완전정복]⑬특허 봉인 풀린 LFP, 한국은 中 따라잡을 수 있나
https://view.asiae.co.kr/article/2023113015434988642
[배터리완전정복]⑫NCM 강국 韓, 핵심 특허는 미국 보유
https://naver.me/5gdXjzQE
[배터리완전정복]⑪전기차 '5분완충'의 꿈, 실리콘 음극재가 이룬다
https://view.asiae.co.kr/article/2023111516500483200
[배터리완전정복]⑩中 85% 장악, 전구체 자립 없이 K-배터리 없다
https://naver.me/x3qcshTH
[배터리완전정복]⑨에디슨도 만들었다…2차전지, 1차전지와 다른 점
https://www.asiae.co.kr/article/2023110212411727041
[배터리완전정복]⑧문과생도 이해하는 산화와 환원
https://naver.me/5jmjzDnL
[배터리완전정복]⑦ "한중일 배터리 WAR", 이것에 승부 달렸다
https://naver.me/xoYRiWrD
[배터리완전정복]⑥갑자기 나타난 "중국의 배터리 킹"들
https://naver.me/5Bk1wTNp
[배터리완전정복]⑤한국은 어떻게 일본을 따돌렸나
https://naver.me/GpfP1IPe
[배터리완전정복]④ 그 많던 "에네루프" 충전지는 어디로?…日전지기업 흥망사
https://naver.me/GZsqcamg
[배터리완전정복]③"꿈의 배터리" 장착한 "소니" 캠코더…연구실에 온 구세주 덕분이었다
https://naver.me/xb7kol71
[배터리완전정복]②인류를 석유에서 구한 세명의 과학자
https://naver.me/FUzUF6ax
[배터리완전정복]①美 석유 재벌은 어떻게 이차전지 모태가 됐나
https://naver.me/xwWiczOZ
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
https://www.asiae.co.kr/article/series/2024041816521537285
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https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
아시아경제
[배터리완전정복](33)中 LFP 대적할 3대 키워드…단결정·고전압·미드니켈 - 아시아경제
편집자주지금은 배터리 시대입니다. 휴대폰·노트북·전기자동차 등 거의 모든 곳에 배터리가 있습니다. [배터리 완전정복]은 배터리에 대해 알고 싶어하는 일반 ...
Brain and Body Research
[배터리완전정복](33)中 LFP 대적할 3대 키워드…단결정·고전압·미드니켈 https://www.asiae.co.kr/article/series/2024041816521537285 [배터리완전정복](32)ESS, 전기차 캐즘 극복할 돌파구될까 https://www.asiae.co.kr/article/enterprise-CEO/2024041023221608938 [배터리완전정복](31)'별들의 전쟁터'된 배터리 재활용, 누가 승자가 될 것인가 htt…
이 배터리는 단결정 양극 소재를 적용했다. LG에너지솔루션은 더욱 발전된 차세대 미드니켈 배터리 개발을 통해 더 많은 애플리케이션으로 미드니켈 배터리를 확산 적용할 계획이라고 밝혔다. IT 기기 이외에 전기차나 에너지저장장치(ESS)용으로 응용처를 넓히겠다는 뜻이다.
위 두 사례를 관통하는 키워드는 '단결정', '고전압', '미드니켈'이다.
전기차 시장이 확대되면서 자동차 제조사들은 중저가의 보급형 전기차 생산을 위해 값이 저렴한 배터리를 원하고 있다. 여기에 전기차 화재 안전성에 대한 우려가 커지며 각국이 열 전이(Thermal Propagation·TP) 규제를 강화하려는 움직임을 보이고 있다.
한국 배터리 기업들이 주력으로 하고 있는 NCM, NCA(니켈·코발트·알루미늄) 등 삼원계 배터리에 비해 성능은 떨어지지만 비교적 열적 안전성이 우수하고 가격이 저렴한 중국산 LFP 채용이 늘어나는 배경이다.
이에 국내 기업들이 비장의 무기로 내세우고 있는 것이 댠결정 입자의 고전압 미드니켈 배터리다. LFP와 경쟁할 만한 가격에 하이니켈 NCM에 버금가는 성능을 제공할 수 있는 고전압 미드니켈 배터리가 새로운 대항마로 주목받고 있다.
위 두 사례를 관통하는 키워드는 '단결정', '고전압', '미드니켈'이다.
전기차 시장이 확대되면서 자동차 제조사들은 중저가의 보급형 전기차 생산을 위해 값이 저렴한 배터리를 원하고 있다. 여기에 전기차 화재 안전성에 대한 우려가 커지며 각국이 열 전이(Thermal Propagation·TP) 규제를 강화하려는 움직임을 보이고 있다.
한국 배터리 기업들이 주력으로 하고 있는 NCM, NCA(니켈·코발트·알루미늄) 등 삼원계 배터리에 비해 성능은 떨어지지만 비교적 열적 안전성이 우수하고 가격이 저렴한 중국산 LFP 채용이 늘어나는 배경이다.
이에 국내 기업들이 비장의 무기로 내세우고 있는 것이 댠결정 입자의 고전압 미드니켈 배터리다. LFP와 경쟁할 만한 가격에 하이니켈 NCM에 버금가는 성능을 제공할 수 있는 고전압 미드니켈 배터리가 새로운 대항마로 주목받고 있다.
Forwarded from 플렉서블 리서치
https://cafe.naver.com/visitavatar/92
쎄트렉아이
우주항공청 설립도 얼마 남지 않음
수주잔고도 역대급으로 쌓여 있음
물론 자회사로 인해서 올해 숫자는 아쉬울듯
하지만 기술력 + 0.3M 자체 위성 발사는 높은 경쟁력
다른 우주 기업들의 워너비로 언급되는 기업
쎄트렉아이
우주항공청 설립도 얼마 남지 않음
수주잔고도 역대급으로 쌓여 있음
물론 자회사로 인해서 올해 숫자는 아쉬울듯
하지만 기술력 + 0.3M 자체 위성 발사는 높은 경쟁력
다른 우주 기업들의 워너비로 언급되는 기업
Str. of Moment
삼천당제약 202207 NDR (1).pdf
GPT 요약
삼천당제약의 향후 성장성 및 기술방향을 이해하기 위해, 기업의 현재 연구 개발 중인 주요 제품인 경구용 인슐린 SCD0503의 개발 현황과 임상 결과를 중심으로 설명하겠습니다.
1. SCD0503의 기술 혁신
삼천당제약은 SCD0503라는 경구용 인슐린을 개발하고 있습니다. 이 제품은 기존의 인슐린 주사제를 대체할 수 있는 경구 약물로, 높은 흡수율과 경제적 타당성이 확인되었습니다. 경구용 인슐린은 인슐린을 직접 주사하는 대신에 약을 삼킬 수 있게 해주므로, 환자의 편의성을 크게 향상시킬 수 있습니다.
2. 임상 시험 결과
SCD0503은 다양한 용량에서의 투여를 통해 그 안전성과 유효성이 입증되었습니다. 임상 결과에 따르면, SCD0503 복용 그룹은 위약 복용 그룹에 비해 혈당 조절이 빠르고 효과적이었습니다. 특히, 낮은 용량에서도 뛰어난 혈당 조절 효과를 보여주었기 때문에, 원료 투입량을 줄일 수 있어 경제성이 높아질 것으로 보입니다.
3. 기술적 차별점 및 시장 전망
SCD0503은 전통적인 인슐린 주사제와 비교했을 때, 복용 후 15분 이내에 효과가 나타나는 빠른 흡수율을 가지며, 이는 기존 제품들과 비교해 상당히 개선된 점입니다. 이는 당뇨 시장에서 SCD0503이 '게임 체인저'가 될 가능성이 높음을 의미합니다. 이 제품은 1형 당뇨뿐만 아니라 전체 당뇨 환자의 90%를 차지하는 2형 당뇨 환자들에게도 사용될 수 있어, 향후 시장 잠재력이 매우 크다고 할 수 있습니다.
4. 향후 계획 및 기대
삼천당제약은 2025년까지 임상을 완료하고 제품의 승인을 받을 계획이며, 파트너사들과의 협력을 통해 시장 점유율 확대를 목표로 하고 있습니다. 이와 같은 전략적 파트너십은 기업의 성장성을 뒷받침할 중요한 요소입니다.
이러한 기술적 혁신과 임상 성공, 전략적 시장 접근은 삼천당제약의 향후 성장성을 매우 긍정적으로 전망하게 만듭니다. 즉, 경구용 인슐린 SCD0503의 개발은 당뇨병 치료 패러다임을 변화시킬 잠재력을 가지고 있으며, 이는 향후 삼천당제약의 기술 방향성과
성장 전략을 형성하는 데 크게 기여할 것입니다.
SCD0503의 성공은 전세계 당뇨병 치료 시장에서의 입지를 확립하고, 경구용 인슐린이라는 새로운 치료 옵션을 제공함으로써 기존 인슐린 주사제를 사용하는 환자들에게 더 나은 대안을 제공할 수 있습니다. 이러한 진보는 단순히 치료의 편의성을 넘어서 환자들의 생활 질을 개선하고, 전반적인 의료 비용을 절감하는 결과를 가져올 수 있습니다.
5. 기술 방향 및 연구 개발
삼천당제약은 SCD0503 외에도 다양한 바이오 의약품과 치료 기술에 대한 연구를 지속하고 있습니다. 이러한 연구는 인슐린 의존형 당뇨병 뿐만 아니라, 다양한 대사 질환에 대한 보다 포괄적인 치료법 개발로 이어질 수 있습니다. 회사의 연구 개발 전략은 혁신적인 제품 개발에 중점을 두며, 이는 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화시키고, 장기적으로는 회사의 지속 가능한 성장을 도모하는 핵심 요소입니다.
6. 시장 확장 및 상업화 전략
SCD0503의 상업화에 성공한다면, 삼천당제약은 국내외 시장에서 더욱 확고한 위치를 차지할 수 있을 것입니다. 회사는 이미 미국, 유럽, 중국, 일본 등의 파트너와 함께 글로벌 시장 진출을 준비하고 있으며, 이러한 국제적 협력은 브랜드 인지도 및 판매 채널 확장에 크게 기여할 것입니다. 또한, 이는 신제품의 글로벌 승인 및 배포 과정에서 발생할 수 있는 리스크를 분산시키고, 다양한 시장의 요구를 충족시키는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
이와 같은 통합적 접근 방식은 삼천당제약이 당뇨병 치료 분야에서 중요한 역할을 하며, 세계적인 수준의 제약 회사로 성장하는 데 결정적인 요소가 될 것입니다.
삼천당제약의 향후 성장성 및 기술방향을 이해하기 위해, 기업의 현재 연구 개발 중인 주요 제품인 경구용 인슐린 SCD0503의 개발 현황과 임상 결과를 중심으로 설명하겠습니다.
1. SCD0503의 기술 혁신
삼천당제약은 SCD0503라는 경구용 인슐린을 개발하고 있습니다. 이 제품은 기존의 인슐린 주사제를 대체할 수 있는 경구 약물로, 높은 흡수율과 경제적 타당성이 확인되었습니다. 경구용 인슐린은 인슐린을 직접 주사하는 대신에 약을 삼킬 수 있게 해주므로, 환자의 편의성을 크게 향상시킬 수 있습니다.
2. 임상 시험 결과
SCD0503은 다양한 용량에서의 투여를 통해 그 안전성과 유효성이 입증되었습니다. 임상 결과에 따르면, SCD0503 복용 그룹은 위약 복용 그룹에 비해 혈당 조절이 빠르고 효과적이었습니다. 특히, 낮은 용량에서도 뛰어난 혈당 조절 효과를 보여주었기 때문에, 원료 투입량을 줄일 수 있어 경제성이 높아질 것으로 보입니다.
3. 기술적 차별점 및 시장 전망
SCD0503은 전통적인 인슐린 주사제와 비교했을 때, 복용 후 15분 이내에 효과가 나타나는 빠른 흡수율을 가지며, 이는 기존 제품들과 비교해 상당히 개선된 점입니다. 이는 당뇨 시장에서 SCD0503이 '게임 체인저'가 될 가능성이 높음을 의미합니다. 이 제품은 1형 당뇨뿐만 아니라 전체 당뇨 환자의 90%를 차지하는 2형 당뇨 환자들에게도 사용될 수 있어, 향후 시장 잠재력이 매우 크다고 할 수 있습니다.
4. 향후 계획 및 기대
삼천당제약은 2025년까지 임상을 완료하고 제품의 승인을 받을 계획이며, 파트너사들과의 협력을 통해 시장 점유율 확대를 목표로 하고 있습니다. 이와 같은 전략적 파트너십은 기업의 성장성을 뒷받침할 중요한 요소입니다.
이러한 기술적 혁신과 임상 성공, 전략적 시장 접근은 삼천당제약의 향후 성장성을 매우 긍정적으로 전망하게 만듭니다. 즉, 경구용 인슐린 SCD0503의 개발은 당뇨병 치료 패러다임을 변화시킬 잠재력을 가지고 있으며, 이는 향후 삼천당제약의 기술 방향성과
성장 전략을 형성하는 데 크게 기여할 것입니다.
SCD0503의 성공은 전세계 당뇨병 치료 시장에서의 입지를 확립하고, 경구용 인슐린이라는 새로운 치료 옵션을 제공함으로써 기존 인슐린 주사제를 사용하는 환자들에게 더 나은 대안을 제공할 수 있습니다. 이러한 진보는 단순히 치료의 편의성을 넘어서 환자들의 생활 질을 개선하고, 전반적인 의료 비용을 절감하는 결과를 가져올 수 있습니다.
5. 기술 방향 및 연구 개발
삼천당제약은 SCD0503 외에도 다양한 바이오 의약품과 치료 기술에 대한 연구를 지속하고 있습니다. 이러한 연구는 인슐린 의존형 당뇨병 뿐만 아니라, 다양한 대사 질환에 대한 보다 포괄적인 치료법 개발로 이어질 수 있습니다. 회사의 연구 개발 전략은 혁신적인 제품 개발에 중점을 두며, 이는 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화시키고, 장기적으로는 회사의 지속 가능한 성장을 도모하는 핵심 요소입니다.
6. 시장 확장 및 상업화 전략
SCD0503의 상업화에 성공한다면, 삼천당제약은 국내외 시장에서 더욱 확고한 위치를 차지할 수 있을 것입니다. 회사는 이미 미국, 유럽, 중국, 일본 등의 파트너와 함께 글로벌 시장 진출을 준비하고 있으며, 이러한 국제적 협력은 브랜드 인지도 및 판매 채널 확장에 크게 기여할 것입니다. 또한, 이는 신제품의 글로벌 승인 및 배포 과정에서 발생할 수 있는 리스크를 분산시키고, 다양한 시장의 요구를 충족시키는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
이와 같은 통합적 접근 방식은 삼천당제약이 당뇨병 치료 분야에서 중요한 역할을 하며, 세계적인 수준의 제약 회사로 성장하는 데 결정적인 요소가 될 것입니다.
Forwarded from Brain and Body Research
여기까지가 4월 20일 수출입 잠정치 업데이트입니다.
반도체에서는 에스앤에스텍의 블랭크마스크, 특히 중국향 수출이 좋습니다. ISC, 리노공업, 티에스이, 티에프이 등 소켓 데이터도 3월 대비 4월 수출이 증가할 것으로 기대됩니다. 티에스이의 인터페이스 보드와 프로브카드, 원익QnC, 비씨엔씨의 쿼츠, SiC, CMP 연마재 수출도 양호한 모습입니다. 장비에서는 와이아이케이 등의 웨이퍼 검사장비, 피에스케이의 세척 장비, 제우스의 세정 장비 수출이 전달 대비 좋을 것으로 예상됩니다.
다른 IT에서는 스마트폰과 스마트폰 부분품, LCD 패널, OLED소재 정도가 좋았습니다.
배터리 섹터에서는 삼성SDI와 LG에너지솔루션의 제품 중 축전지가 지난 1~2월 바닥을 찍고 개선되는 모양새이며 NCM도 바닥을 찍고 3달 연속 전달 대비 좋을 것으로 기대되네요. 스웨덴향 동박 수출은 역대 최고치를 기록했습니다. SKIET와 더블유씨피의 분리막, 신성에스티 등의 배터리케이스도 3월 대비 개선될 것으로 예상됩니다.
바이오, 헬스케어 섹터에서는 필러, 치과용 충전재 정도가 좋네요.
이외 섹터에서는 디와이파워의 유압실린더, TYM과 대동의 트랙터 수출이 3월보다 증가할 것으로 보입니다. 미국향 안테나는 20일 수출임에도 전달 대비 수출금액이 더 많습니다. KT&G의 담배, 코텍과 토비스의 카지노모니터도 체크해 보시면 좋겠습니다. 화장품 데이터도 좋은 편이며, 라면, 김치 등 음식료 데이터도 기대됩니다. 풍력 하부구조물은 20일 데이터가 전달 수출 대비 더 많네요. 소형변압기도 4월 역대 최고치가 기대됩니다. 화학에서 송원산업의 산화방지제, 금호석유의 BPA와 NB Latex, 효성티앤씨의 스판덱스도 좋습니다.
20일 데이터로는 눈에 띄게 좋은 품목이 이전 3월 확정치 대비 상대적으로 적은 느낌인데요. 4월 전체 수출입 데이터에서는 더 많은 아이디어 나올 수 있기를 기대해 보겠습니다. 다들 주말 마무리 잘하시고 좋은 하루 보내세요!
반도체에서는 에스앤에스텍의 블랭크마스크, 특히 중국향 수출이 좋습니다. ISC, 리노공업, 티에스이, 티에프이 등 소켓 데이터도 3월 대비 4월 수출이 증가할 것으로 기대됩니다. 티에스이의 인터페이스 보드와 프로브카드, 원익QnC, 비씨엔씨의 쿼츠, SiC, CMP 연마재 수출도 양호한 모습입니다. 장비에서는 와이아이케이 등의 웨이퍼 검사장비, 피에스케이의 세척 장비, 제우스의 세정 장비 수출이 전달 대비 좋을 것으로 예상됩니다.
다른 IT에서는 스마트폰과 스마트폰 부분품, LCD 패널, OLED소재 정도가 좋았습니다.
배터리 섹터에서는 삼성SDI와 LG에너지솔루션의 제품 중 축전지가 지난 1~2월 바닥을 찍고 개선되는 모양새이며 NCM도 바닥을 찍고 3달 연속 전달 대비 좋을 것으로 기대되네요. 스웨덴향 동박 수출은 역대 최고치를 기록했습니다. SKIET와 더블유씨피의 분리막, 신성에스티 등의 배터리케이스도 3월 대비 개선될 것으로 예상됩니다.
바이오, 헬스케어 섹터에서는 필러, 치과용 충전재 정도가 좋네요.
이외 섹터에서는 디와이파워의 유압실린더, TYM과 대동의 트랙터 수출이 3월보다 증가할 것으로 보입니다. 미국향 안테나는 20일 수출임에도 전달 대비 수출금액이 더 많습니다. KT&G의 담배, 코텍과 토비스의 카지노모니터도 체크해 보시면 좋겠습니다. 화장품 데이터도 좋은 편이며, 라면, 김치 등 음식료 데이터도 기대됩니다. 풍력 하부구조물은 20일 데이터가 전달 수출 대비 더 많네요. 소형변압기도 4월 역대 최고치가 기대됩니다. 화학에서 송원산업의 산화방지제, 금호석유의 BPA와 NB Latex, 효성티앤씨의 스판덱스도 좋습니다.
20일 데이터로는 눈에 띄게 좋은 품목이 이전 3월 확정치 대비 상대적으로 적은 느낌인데요. 4월 전체 수출입 데이터에서는 더 많은 아이디어 나올 수 있기를 기대해 보겠습니다. 다들 주말 마무리 잘하시고 좋은 하루 보내세요!