https://www.jobkorea.co.kr/Recruit/GI_Read/44828765?OEM_Code=C1
#실리콘투 인도 해외법인 채용

어떤 애널리스트가 숏콜을.. 돌린다는 소릴 듣고... 적어봅니다.

요즘 ODM 수주가 상당합니다. 현업 분들 만나보면, 물량 받는데 있어 시간이 꽤나 걸린다고 합니다. 지금 제품 제안하면 내년 초에나 받을 수 있을까 모르겠습니다. 이런 상황은 물량이 작은 업체 일수록 상당히 느낄 겁니다.

가동률, 용기 수급 측면에서 한계가 있어 (조심스럽게) 선별 납기 등이 나타나고 있지 싶습니다. 현재 브랜드사 들이 우리 우선 달라고 부탁하는 지경인 것 같습니다.

어떤 논리로 숏콜을 돌리고, 어떤 논리로 롱콜을 돌리고... 자기 논리로 종목에 이분 법적으로 나누려는 것... 이해는 되나 업이 정말 좋은 상황으로 그럴 필요는 없는 것 같습니다.

우선 순위는 있겠다만은 다 좋습니다. 편협한 논리로 기업을 양분해서 보실 필요 없습니다. ㅜ 오죽하면 상위 대형 ODM사들이 증설을 고려할 정도이니 까요.

점심 식사 맛있게 하십쇼!

화장품 ODM은 과거 거대 기업들의 발주가 주라 리콜에 취약했는데, 현재는 큰 물량은 줄고 작은 물량이 늘어서 리콜 리스크가 많이 줄었습니다.

리콜하면 니들 껒여! 줄서있는데 많아!

소품종 다량보다 다품종 소량이 수익성이 좋슴미다. 알죠?

몰라요

https://news.1rj.ru/str/gatubang/31914

이게 지금 삼만개가 훌쩍 넘어감

중국 화장품 개회기때 우후죽순 만들어지던 공장들이 보리고개 살아남고 기술 및 가격 경쟁력 확보한 상태로

비중국이 터져서(즉 준비된 상태에 운이 터짐) 현 상태가 된겁니다.

재작년에 화장품 생산 판매 해볼까하고 알아봤는데 최소 주문 단위가 100개 언더였어요.

누구나 브랜드 창설 쌉가능. 스토리가 있거나 인플루언서면 손쉽게 돈 벌기 가능ㅎㅎ

우리나라가 화장품이 싸서 싸구려가 아니라 그 가격에 이정도 물건을 다른 나라에서 못만들기 때문에 이렇게 잘나가는거

💡현재 섹터별 생각정리

1. 화장품
: 장기적으로 롱, 단기 주가는 모름
: 탑픽은 실리콘투, 다른건 모르겠음.

2. 반도체
: 메모리 업황에 우주의 기운이 모이는 중. AI도 롱
: 소부장은 기대감 너무 묻음.
: 삼전이 탑픽, HBM 관련주 중에 실체 있고 내년 성장성이 올해 성장성 보다 좋은 기업 픽
: 레거시? 오르긴 오를 듯, 근데 업사이드 크기는 애매하다고 판단

3. 변압기
: 아직 업사이클 한가운데라고 생각
: 타 섹터 수급으로 조정시마다 기회라고 판단
: 단기적 탑픽은 효성중공업(인적분할 가능성), 실적 탑픽은 제룡전기
: 제룡은 공정효율이나 수주 질이 좋음

4. 조선
: 아직 의구심이 많은 구간. 그래서 기회. 에너지사이클은 글로벌 물결
: 하반기 수주모멘텀이 약할거라서 좀 그렇지만, 숫자는 보여줄거라고 판단
: 탑픽은 케이에스피, 2픽은 케이프, 삼성중공업

5. 바이오
: 금리인하 되면 수급적으로 좋겠지만, 사실 상관없음
: 알테오젠이나 삼천당제약은 현금흐름 나오는 기업으로 포트폴리오 다변화 하는 기업
: 바이오텍 기대감 플레이하는거면 코아스템켐온 매력적이라 판단

6. 2차전지
: 전기차가 정해진 방향은 맞는데, 국내 셀3사가 잘할지는 의문
: 공급과 수요 업데이트를 해볼 예정. 공급부족이면 아주 매력적인 가격대가 아닐까 싶음
: 이제 진짜 옥석가리는 시즌 아닌가 싶음

7. 태양광
: 수요가 급증하는 산업임.: 미국이 중국막아주는 거 큰 부분
: 퍼스트솔라 다음은 한화솔루션. 올해 하반기부터 P상승 일어나지 않을까 싶음
: 실적추정은 의미없어보이고, 하반기 방향성 플레이?

8. ESS
: 태양광과 같이 하는 산업. 탑픽은 플루언스에너지

9. 석유테마
: 국가 리딩이라고 생각하면 초전도체 보다 더 갈지도?
: 근데 내 영역은 아님
: 플레이한다면 무조건 대장주. 동방/한국가스공사/가스공사로 좁혀지는 중인듯?

10. 디스플레이
: 중국이 OLED 패권 잡기전 마지막 사이클이라고 생각
: SDC도 이를 알고 있기에 조급할거임. 올해와 내년 투자 많을 것
: 소재 장비 업체 다 좋아보임
: 탑픽은 선익시스템

나머지 모르겠음...

*화장품/의류 [메리츠 하누리]

주가 하락 특이사항 없습니다
세상 어디에도 매일 오르는 종목은 없죠
빠지면 기회입니다
아름다운 조정으로 여겨주시고,
적극 매수 접근 추천 드립니다

한국 화장품은 수퍼 싸이클에 진입했습니다
지난 10년 대중국 B2C 사업에 가려진 비중국 성과가 이제야 비로소 빛을 발하기 시작합니다
늘 좋았고 항상 올랐던 글로벌 시장 점유율이
중국 역신장폭 축소 덕에 더욱 가속화되면서
강한 속도와 정도로 저변을 확장하고 있습니다
이제 중국이 없어도 괜찮을 지경입니다

금일 한국콜마 FDA 미승인 관련 루머는
말 그대로 루머입니다
최근 세종 공장 FDA 승인 취득했고,
조선미녀 미국 전용 상품 또한 승인 득 예정입니다

에코앤드림 "올해 매출 1000억, 영업이익 흑자전환 이룬다"
📜 #양극재

+추가

에이피알 울트라튠은 현재 한국만 판매중, 3Q부터 미국판매 예정.

이제 확장기에 있는 산업이니만큼 최소 QoQ로 봐야지, 월 단위 수출데이터만 보고 사팔사팔 할 주식이 아니라는 생각.

테슬라 빼고 계산하니 BEV 증가율이 +56.1%로 나옴

계산이 틀리진 않은 거 같고.. 이정도면 괜찮지 않나

전기차 캐즘이 아니라 테슬라캐즘

이 숫자가 사람들이 새로운것을 원하는 성향이 작용한 것이라면 신차 싸이클은 생각보다 강력하겠군요

[에이피알 5월 수출잠정치 확인사항 + 원텍 지난 금요일 공시 확인사항]

by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)

[에이피알 수출데이터 관련]
금일 IR담당자분이랑 통화가 되었고 확인결과 부스터프로 생산이 1공장에서 5월에 2공장으로 옮겨가면서 공백기간이 발생할걸 대비해서 3, 4월에 물량을 땡겨서 나간게 맞다고 합니다.

5월 공백기간이 지나고 나면 수출 물량들은 6, 7월에 다시 정상적으로 나갈것으로 보여집니다.

대부분의 기업이 공통사항이지만 에이피알도 매출 또한 선적기준이 아니고 미국에 간 물량들이 판매될 때 발생하는게 맞다고 합니다.

결국 제가 계속해서 강조하는 수출데이터는 최소한 분기합으로 봐야하고 2Q 수출데이터에 잡히는 6월데이터가 다시 정상적으로 회복하는지 추후에 확인을 하면 될 것 같습니다.

그리고 울트라튠 지난 라방 판매 관련 기사가 주기적으로 검색해도 나오지 않아서 오늘 확인차 다시 여쭤봤는데 지난번 부스터 프로 라방 기사가 특이하게 나갔던거고 회사에서는 이번 울트라튠관련 판매기사는 내지 않을거라고 합니다.
(회사에서 판매대수를 의무적으로 밝혀야 하는 부분은 아니기 때문에 그런것 아닐까 싶습니다.)

[원텍 수증자, 증여자 관련]
물량이 제법되서 저도 수증자와 증여자가 정확이 어떤분인지 궁금해서 확인차 연락을 드렸는데 담당자분께서도 잘 모르신다고 합니다.

+
금일 그동안 많이 올랐던 화장품주들이 숏콜 얘기도 나오면서 조정이 나오는 날이였는데 단기급등에 의한 수익실현이나 조정은 어쩔 수 없는거라고 보고 있으며 저는 여전히 화장품과 피부미용쪽을 좋게 보고 있습니다.
(일단 내일 삼전이 흡성대법 할 예정이라 이는 꽉 물어야...😭)