Forwarded from #Beautylog
[하나증권 화장품 박은정]
4월 미국 화장품 수입
- 미국의 4월 화장품 수입액 6.3억 달러
- 전년동월비 17% 성장, 전월비 flat
- 전반 호조, 전월비 유사
- 한국 화장품 수입 비중 1위 탈환
: 4월 누적 한국 수입액 4.77억 달러
vs 프랑스 수입액 4.58억 달러
----
4월 미국 화장품 수입 상세
- 전체 수입 6.3억 달러 YoY+17%, MoM flat
- 한국 1.38억 달러 YoY+43%, MoM+10%
- 프랑스 1.15억 달러 YoY+19%, MoM-11%
- 캐나다 0.83억 달러 YoY-1%, MoM-7%
- 이탈리아 0.79억 달러 YoY+29%, MoM+22%
- 중국 0.37억 달러 YoY-19%, MoM+3%
- 일본 0.17억 달러 YoY+19%, MoM-14%
- 기타지역 1.6억 달러 YoY+13%, MoM-2%
미국 화장품 수입 시장 내 국가별 비중
- 4월: 한국 22%, 프랑스 18%, 캐나다 13%, 이탈리아 12%, 중국 6%, 일본 3%, 기타 25%
- 4월 누적: 한국 20%, 프랑스 19%, 캐나다 14%, 이탈리아 12%, 중국 7%, 일본 3%, 기타 25%
----
2023년 미국 화장품 수입 상세
- 전체 화장품 수입 67억 달러 YoY+9%
- 프랑스 11.5억 달러 YoY+10%
- 한국 11.0억 달러 YoY+34%
- 캐나다 10.3억 달러 YoY+14%
- 이탈리아 8.2억 달러 YoY+17%
- 중국 6.5억 달러 YoY+12%
- 일본 1.8억 달러 YoY-21%
- 기타지역 17억 달러 YoY-5%
4월 미국 화장품 수입
- 미국의 4월 화장품 수입액 6.3억 달러
- 전년동월비 17% 성장, 전월비 flat
- 전반 호조, 전월비 유사
- 한국 화장품 수입 비중 1위 탈환
: 4월 누적 한국 수입액 4.77억 달러
vs 프랑스 수입액 4.58억 달러
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4월 미국 화장품 수입 상세
- 전체 수입 6.3억 달러 YoY+17%, MoM flat
- 한국 1.38억 달러 YoY+43%, MoM+10%
- 프랑스 1.15억 달러 YoY+19%, MoM-11%
- 캐나다 0.83억 달러 YoY-1%, MoM-7%
- 이탈리아 0.79억 달러 YoY+29%, MoM+22%
- 중국 0.37억 달러 YoY-19%, MoM+3%
- 일본 0.17억 달러 YoY+19%, MoM-14%
- 기타지역 1.6억 달러 YoY+13%, MoM-2%
미국 화장품 수입 시장 내 국가별 비중
- 4월: 한국 22%, 프랑스 18%, 캐나다 13%, 이탈리아 12%, 중국 6%, 일본 3%, 기타 25%
- 4월 누적: 한국 20%, 프랑스 19%, 캐나다 14%, 이탈리아 12%, 중국 7%, 일본 3%, 기타 25%
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2023년 미국 화장품 수입 상세
- 전체 화장품 수입 67억 달러 YoY+9%
- 프랑스 11.5억 달러 YoY+10%
- 한국 11.0억 달러 YoY+34%
- 캐나다 10.3억 달러 YoY+14%
- 이탈리아 8.2억 달러 YoY+17%
- 중국 6.5억 달러 YoY+12%
- 일본 1.8억 달러 YoY-21%
- 기타지역 17억 달러 YoY-5%
Forwarded from #Beautylog
Forwarded from TNBfolio
지난 5월 30일 발간 되었던 2024 BofA Korea Conference – EV battery supply chains 45P 리포트 GPT 요약본입니다.
BofA의 글로벌 전기차 배터리 산업에 대한 보고서는 시장의 현재 상태와 미래 전망에 대한 포괄적인 개요를 제공하며, 2024년 BofA 한국 컨퍼런스에서 얻은 통찰력을 바탕으로 작성되었습니다. 주요 내용을 요약하면 다음과 같습니다.
1. 산업 개요 및 장기 성장 전망:
- 전기차 배터리 공급망의 단기적인 문제에도 불구하고 장기적인 성장 전망은 긍정적입니다.
- 실리콘 음극재와 같은 특정 구성 요소는 더 높은 충전 속도와 에너지 밀도에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장이 예상됩니다.
2. 현재 시장 상황:
- 최근 전기차 수요가 둔화되었으며, 이는 높은 금리, 독일과 같은 주요 시장에서의 보조금 삭감, 충전 인프라 부족 때문입니다.
- 그럼에도 불구하고, 새로운 모델 출시와 더 엄격한 CO2 배출 목표에 힘입어 향후 글로벌 전기차 판매에 대한 신중한 낙관론이 있습니다.
3. 구성 요소별 통찰:
- 실리콘 음극재: 2030년까지 연평균 성장률(CAGR)이 약 54%에 이를 것으로 예상됩니다.
- 양극재: 금속 가격 하락으로 인해 주기적인 역풍에 직면하고 있지만, 전기차 배터리 생산업체들의 생산 확대에 따라 일부 재고 수요가 예상됩니다.
4. 장비 및 투자:
- 글로벌 리튬 이온 배터리(LiB) 장비 시장은 2024년 220억 달러에서 2035년까지 700억 달러로 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
- EU와 미국의 투자 사이클이 이러한 성장을 주도할 것으로 예상되며, 생산 속도와 코팅 능력의 기술 발전이 중요합니다.
5. 기업 평가:
- 보고서는 LG화학, 삼성SDI, CATL 등 주요 기업에 대해 "매수" 등급을 유지하고 있으며, 이들은 강력한 시장 지위와 성장 전망을 가지고 있습니다.
- 반면, Ecopro BM 및 Umicore와 같은 기업은 공급 과잉 문제로 인해 "비추천" 등급을 받았습니다.
6. 글로벌 시장 전망:
- SNE 리서치는 글로벌 전기차 판매가 2035년까지 연평균 성장률 15%로 계속 성장할 것으로 예측합니다.
- 배터리 수요는 북미, 중국, EU와 같은 지역에서 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
7. 과제와 기회:
- 충전 인프라 설치가 전기차 판매 성장에 비해 뒤처지고 있으며, 특히 유럽과 북미에서 이러한 현상이 두드러집니다.
- 고체 배터리는 2028년경에 대량 생산이 시작될 것으로 예상되며, 초기에는 중국 생산업체들이 반고체 기술에서 선두를 달릴 것으로 예상됩니다.
8. 판매 예측:
- 또 다른 주요 컨설팅 회사인 EV Volumes는 2024년에 글로벌 전기차 판매가 1,655만 대에 이를 것이며, 이는 전년 대비 16.6% 증가한 수치입니다.
- 2025년까지 PEV 판매는 2,300만 대에 달할 것으로 예상되며, 침투율은 24%에 이를 것입니다.
이 보고서는 전기차 배터리 시장의 현재 혼재된 상황을 강조하며, 기술 발전과 규제 압력에 의해 주도되는 강력한 장기 성장 가능성을 보여줍니다.
[자료 출처]
https://news.1rj.ru/str/TNBfolio
BofA의 글로벌 전기차 배터리 산업에 대한 보고서는 시장의 현재 상태와 미래 전망에 대한 포괄적인 개요를 제공하며, 2024년 BofA 한국 컨퍼런스에서 얻은 통찰력을 바탕으로 작성되었습니다. 주요 내용을 요약하면 다음과 같습니다.
1. 산업 개요 및 장기 성장 전망:
- 전기차 배터리 공급망의 단기적인 문제에도 불구하고 장기적인 성장 전망은 긍정적입니다.
- 실리콘 음극재와 같은 특정 구성 요소는 더 높은 충전 속도와 에너지 밀도에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장이 예상됩니다.
2. 현재 시장 상황:
- 최근 전기차 수요가 둔화되었으며, 이는 높은 금리, 독일과 같은 주요 시장에서의 보조금 삭감, 충전 인프라 부족 때문입니다.
- 그럼에도 불구하고, 새로운 모델 출시와 더 엄격한 CO2 배출 목표에 힘입어 향후 글로벌 전기차 판매에 대한 신중한 낙관론이 있습니다.
3. 구성 요소별 통찰:
- 실리콘 음극재: 2030년까지 연평균 성장률(CAGR)이 약 54%에 이를 것으로 예상됩니다.
- 양극재: 금속 가격 하락으로 인해 주기적인 역풍에 직면하고 있지만, 전기차 배터리 생산업체들의 생산 확대에 따라 일부 재고 수요가 예상됩니다.
4. 장비 및 투자:
- 글로벌 리튬 이온 배터리(LiB) 장비 시장은 2024년 220억 달러에서 2035년까지 700억 달러로 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
- EU와 미국의 투자 사이클이 이러한 성장을 주도할 것으로 예상되며, 생산 속도와 코팅 능력의 기술 발전이 중요합니다.
5. 기업 평가:
- 보고서는 LG화학, 삼성SDI, CATL 등 주요 기업에 대해 "매수" 등급을 유지하고 있으며, 이들은 강력한 시장 지위와 성장 전망을 가지고 있습니다.
- 반면, Ecopro BM 및 Umicore와 같은 기업은 공급 과잉 문제로 인해 "비추천" 등급을 받았습니다.
6. 글로벌 시장 전망:
- SNE 리서치는 글로벌 전기차 판매가 2035년까지 연평균 성장률 15%로 계속 성장할 것으로 예측합니다.
- 배터리 수요는 북미, 중국, EU와 같은 지역에서 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
7. 과제와 기회:
- 충전 인프라 설치가 전기차 판매 성장에 비해 뒤처지고 있으며, 특히 유럽과 북미에서 이러한 현상이 두드러집니다.
- 고체 배터리는 2028년경에 대량 생산이 시작될 것으로 예상되며, 초기에는 중국 생산업체들이 반고체 기술에서 선두를 달릴 것으로 예상됩니다.
8. 판매 예측:
- 또 다른 주요 컨설팅 회사인 EV Volumes는 2024년에 글로벌 전기차 판매가 1,655만 대에 이를 것이며, 이는 전년 대비 16.6% 증가한 수치입니다.
- 2025년까지 PEV 판매는 2,300만 대에 달할 것으로 예상되며, 침투율은 24%에 이를 것입니다.
이 보고서는 전기차 배터리 시장의 현재 혼재된 상황을 강조하며, 기술 발전과 규제 압력에 의해 주도되는 강력한 장기 성장 가능성을 보여줍니다.
[자료 출처]
https://news.1rj.ru/str/TNBfolio
Forwarded from Brain and Body Research
[배터리완전정복](40)'핵심광물' 니켈 절반은 인도네시아産, 그뒤엔 中 자본
https://naver.me/58NYKQh8
[배터리완전정복](39)'하얀석유'라던 리튬의 추락…바닥 지났나
https://naver.me/GUt1OLI7
[배터리완전정복](38)전기차도
USB처럼?…복잡한 충전, 테슬라가 통일할까
https://view.asiae.co.kr/article/2024052413511724357
[배터리완전정복](37)전기차, 이젠 충전 속도전…그런데 C-레이트는 뭐지?
https://naver.me/xs8tyQ9O
[배터리완전정복](36)2035년 95조원까지 시장 커진다…배터리장비 어떤 것 있나
https://view.asiae.co.kr/article/2024050914290717851
[배터리완전정복](35)전고체는 각형 or 파우치형?… 끝나지 않는 폼펙터 논란
https://www.asiae.co.kr/article/2024050123122096522
[배터리완전정복](34)원통형 배터리는 어떻게 만들어지나… feat.4680
https://www.asiae.co.kr/article/series/2024042522311461013
[배터리완전정복](33)中 LFP 대적할 3대 키워드…단결정·고전압·미드니켈
https://www.asiae.co.kr/article/series/2024041816521537285
[배터리완전정복](32)ESS, 전기차 캐즘 극복할 돌파구될까
https://www.asiae.co.kr/article/enterprise-CEO/2024041023221608938
[배터리완전정복](31)'별들의 전쟁터'된 배터리 재활용, 누가 승자가 될 것인가
https://naver.me/5XTsWyfg
[배터리완전정복](30)테슬라도
완성못한 건식전극, LG엔솔이 먼저 내놓나
https://naver.me/xlCgFZiq
[배터리완전정복](29) 바인더는 유해물질?…EU 환경규제에 촉각 세운 전지업계
https://naver.me/5jmcxgpe
[배터리완전정복](28)"K-배터리가 태어나는 곳"…오창 이차전지 특구 르포
https://naver.me/5LuwEONW
[배터리완전정복](27)타이어·신발밑창 재료, 배터리서도 쓴다…도전재가 뭐길래
https://naver.me/Gl71FPb8
[배터리완전정복(26)담배포장지·참치캔 만들던 회사 대변신…이차전지 뜨자 날개단 '알루미늄박'
https://naver.me/5rZRI5z1
[배터리완전정복](25)"해외서도
벤치마킹"…에코프로 포항캠퍼스를 가다
https://view.asiae.co.kr/article/2024022314145924543
[배터리완전정복](24)음극엔 왜 비싼 구리를 쓸까…대기업 전쟁터된 동박
https://naver.me/GWJ2DPXw
[배터리완전정복](23)"K-배터리, 브리지 기술 없으면 계곡에 빠져 죽는다" 이상영 연세대 이차전지센터장
https://naver.me/xs8fhLUO
[배터리완전정복](22)"당장 중국外 대안이 없다"…비상걸린 흑연, 자립 가능할까
https://naver.me/GDNqWq1b
[배터리완전정복](21)"-20℃서도 끄떡없다" 나트륨배터리, '게임체인저' 혹은 'DoA'?
https://naver.me/Gzg0DFrm
[배터리완전정복](20)K-배터리 새희망, 46xx 원통형이 온다
https://view.asiae.co.kr/article/2024011816461713062
[배터리완전정복](19)'안전지킴이' 분리막, 전고체 시대에도 살아남을 수 있나
https://naver.me/FzQ7gI5s
[배터리완전정복](18)'IRA 수혜주' 전해액, 中 따라잡을 절호의 기회
https://view.asiae.co.kr/article/2024010413214052528
[배터리완전정복](17)'반값 배터리' 리튬황, 나오기만 하면 대박
https://www.asiae.co.kr/article/2023122911114666340
[배터리완전정복](16)'꿈의 배터리' 전고체 상용화 경쟁 불붙었다
https://view.asiae.co.kr/article/2023122115405213915
[배터리완전정복]⑮ '음극재 끝판왕' 리튬메탈 상용화 머지 않았다
https://view.asiae.co.kr/article/2023121423004264138
[배터리완전정복]⑭美 FEOC 지침 톺아보기
https://naver.me/FYICgWw8
[배터리완전정복]⑬특허 봉인 풀린 LFP, 한국은 中 따라잡을 수 있나
https://view.asiae.co.kr/article/2023113015434988642
[배터리완전정복]⑫NCM 강국 韓, 핵심 특허는 미국 보유
https://naver.me/5gdXjzQE
[배터리완전정복]⑪전기차 '5분완충'의 꿈, 실리콘 음극재가 이룬다
https://view.asiae.co.kr/article/2023111516500483200
[배터리완전정복]⑩中 85% 장악, 전구체 자립 없이 K-배터리 없다
https://naver.me/x3qcshTH
[배터리완전정복]⑨에디슨도 만들었다…2차전지, 1차전지와 다른 점
https://www.asiae.co.kr/article/2023110212411727041
[배터리완전정복]⑧문과생도 이해하는 산화와 환원
https://naver.me/5jmjzDnL
[배터리완전정복]⑦ "한중일 배터리 WAR", 이것에 승부 달렸다
https://naver.me/xoYRiWrD
[배터리완전정복]⑥갑자기 나타난 "중국의 배터리 킹"들
https://naver.me/5Bk1wTNp
[배터리완전정복]⑤한국은 어떻게 일본을 따돌렸나
https://naver.me/GpfP1IPe
[배터리완전정복]④ 그 많던 "에네루프" 충전지는 어디로?…日전지기업 흥망사
https://naver.me/GZsqcamg
[배터리완전정복]③"꿈의 배터리" 장착한 "소니" 캠코더…연구실에 온 구세주 덕분이었다
https://naver.me/xb7kol71
[배터리완전정복]②인류를 석유에서 구한 세명의 과학자
https://naver.me/FUzUF6ax
[배터리완전정복]①美 석유 재벌은 어떻게 이차전지 모태가 됐나
https://naver.me/xwWiczOZ
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
https://naver.me/58NYKQh8
[배터리완전정복](39)'하얀석유'라던 리튬의 추락…바닥 지났나
https://naver.me/GUt1OLI7
[배터리완전정복](38)전기차도
USB처럼?…복잡한 충전, 테슬라가 통일할까
https://view.asiae.co.kr/article/2024052413511724357
[배터리완전정복](37)전기차, 이젠 충전 속도전…그런데 C-레이트는 뭐지?
https://naver.me/xs8tyQ9O
[배터리완전정복](36)2035년 95조원까지 시장 커진다…배터리장비 어떤 것 있나
https://view.asiae.co.kr/article/2024050914290717851
[배터리완전정복](35)전고체는 각형 or 파우치형?… 끝나지 않는 폼펙터 논란
https://www.asiae.co.kr/article/2024050123122096522
[배터리완전정복](34)원통형 배터리는 어떻게 만들어지나… feat.4680
https://www.asiae.co.kr/article/series/2024042522311461013
[배터리완전정복](33)中 LFP 대적할 3대 키워드…단결정·고전압·미드니켈
https://www.asiae.co.kr/article/series/2024041816521537285
[배터리완전정복](32)ESS, 전기차 캐즘 극복할 돌파구될까
https://www.asiae.co.kr/article/enterprise-CEO/2024041023221608938
[배터리완전정복](31)'별들의 전쟁터'된 배터리 재활용, 누가 승자가 될 것인가
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[배터리완전정복](30)테슬라도
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https://naver.me/xlCgFZiq
[배터리완전정복](29) 바인더는 유해물질?…EU 환경규제에 촉각 세운 전지업계
https://naver.me/5jmcxgpe
[배터리완전정복](28)"K-배터리가 태어나는 곳"…오창 이차전지 특구 르포
https://naver.me/5LuwEONW
[배터리완전정복](27)타이어·신발밑창 재료, 배터리서도 쓴다…도전재가 뭐길래
https://naver.me/Gl71FPb8
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[배터리완전정복](25)"해외서도
벤치마킹"…에코프로 포항캠퍼스를 가다
https://view.asiae.co.kr/article/2024022314145924543
[배터리완전정복](24)음극엔 왜 비싼 구리를 쓸까…대기업 전쟁터된 동박
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[배터리완전정복](23)"K-배터리, 브리지 기술 없으면 계곡에 빠져 죽는다" 이상영 연세대 이차전지센터장
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[배터리완전정복](22)"당장 중국外 대안이 없다"…비상걸린 흑연, 자립 가능할까
https://naver.me/GDNqWq1b
[배터리완전정복](21)"-20℃서도 끄떡없다" 나트륨배터리, '게임체인저' 혹은 'DoA'?
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[배터리완전정복](20)K-배터리 새희망, 46xx 원통형이 온다
https://view.asiae.co.kr/article/2024011816461713062
[배터리완전정복](19)'안전지킴이' 분리막, 전고체 시대에도 살아남을 수 있나
https://naver.me/FzQ7gI5s
[배터리완전정복](18)'IRA 수혜주' 전해액, 中 따라잡을 절호의 기회
https://view.asiae.co.kr/article/2024010413214052528
[배터리완전정복](17)'반값 배터리' 리튬황, 나오기만 하면 대박
https://www.asiae.co.kr/article/2023122911114666340
[배터리완전정복](16)'꿈의 배터리' 전고체 상용화 경쟁 불붙었다
https://view.asiae.co.kr/article/2023122115405213915
[배터리완전정복]⑮ '음극재 끝판왕' 리튬메탈 상용화 머지 않았다
https://view.asiae.co.kr/article/2023121423004264138
[배터리완전정복]⑭美 FEOC 지침 톺아보기
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[배터리완전정복]⑬특허 봉인 풀린 LFP, 한국은 中 따라잡을 수 있나
https://view.asiae.co.kr/article/2023113015434988642
[배터리완전정복]⑫NCM 강국 韓, 핵심 특허는 미국 보유
https://naver.me/5gdXjzQE
[배터리완전정복]⑪전기차 '5분완충'의 꿈, 실리콘 음극재가 이룬다
https://view.asiae.co.kr/article/2023111516500483200
[배터리완전정복]⑩中 85% 장악, 전구체 자립 없이 K-배터리 없다
https://naver.me/x3qcshTH
[배터리완전정복]⑨에디슨도 만들었다…2차전지, 1차전지와 다른 점
https://www.asiae.co.kr/article/2023110212411727041
[배터리완전정복]⑧문과생도 이해하는 산화와 환원
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[배터리완전정복]⑦ "한중일 배터리 WAR", 이것에 승부 달렸다
https://naver.me/xoYRiWrD
[배터리완전정복]⑥갑자기 나타난 "중국의 배터리 킹"들
https://naver.me/5Bk1wTNp
[배터리완전정복]⑤한국은 어떻게 일본을 따돌렸나
https://naver.me/GpfP1IPe
[배터리완전정복]④ 그 많던 "에네루프" 충전지는 어디로?…日전지기업 흥망사
https://naver.me/GZsqcamg
[배터리완전정복]③"꿈의 배터리" 장착한 "소니" 캠코더…연구실에 온 구세주 덕분이었다
https://naver.me/xb7kol71
[배터리완전정복]②인류를 석유에서 구한 세명의 과학자
https://naver.me/FUzUF6ax
[배터리완전정복]①美 석유 재벌은 어떻게 이차전지 모태가 됐나
https://naver.me/xwWiczOZ
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
Naver
[배터리완전정복](40)'핵심광물' 니켈 절반은 인도네시아産, 그뒤엔 中 자본
포스코그룹은 지난달 31일 포스코씨앤지알니켈솔루션과 씨앤피(C&P)신소재테크놀로지가 포항 영일만 4산업단지에 각각 니켈 정제 공장과 전구체 생산 공장을 착공했다고 밝혔다. 포스코씨앤지알니켈솔루션은 포스코홀딩스와 중국
Forwarded from 해투의 "이긴다는 판단, 그리고 폴드"
#변압기
변압기가 최근 주가조정을 받고 있습니다. 저는 쉬어가는 단계이지 이게 피크아웃이라는 생각은 들지 않네요. 제룡전기는 올해 OP 1200억 이상을 보여줄거라고 생각하며, 효성중공업은 빅베스 이후 제대로 시작하는 원년이 아닐까 싶습니다. 추가로 인적분할 가능성도 있고요.
사람들이 전력망에 대한 심각성을 잘 모른다고 생각합니다. 데이터센터도 데이터센터지만 90년대 00년대에 맞물린 전력망사이클이 이제 도래하는 시점입니다. 또한 이상기후로 매년 폭염은 최고치를 기록합니다. 여름에 무슨일이 일어날지 두려우면서도 주식쟁이로서는 신비로운 일들이 일어날 것 같네요.
변압기가 최근 주가조정을 받고 있습니다. 저는 쉬어가는 단계이지 이게 피크아웃이라는 생각은 들지 않네요. 제룡전기는 올해 OP 1200억 이상을 보여줄거라고 생각하며, 효성중공업은 빅베스 이후 제대로 시작하는 원년이 아닐까 싶습니다. 추가로 인적분할 가능성도 있고요.
사람들이 전력망에 대한 심각성을 잘 모른다고 생각합니다. 데이터센터도 데이터센터지만 90년대 00년대에 맞물린 전력망사이클이 이제 도래하는 시점입니다. 또한 이상기후로 매년 폭염은 최고치를 기록합니다. 여름에 무슨일이 일어날지 두려우면서도 주식쟁이로서는 신비로운 일들이 일어날 것 같네요.
최근 주도주였던 변압기가 강하게 조정받고 있는 것에 대해 한풀 쉬어가는 것인지, 아니면 주도주로서 꺾이고 있는 것인지 고민인데 해투님 말씀처럼 아직은 조정 단계로 보는게 맞지 않을지 조심스럽게 생각 중
최근 에코프로머티, 에코앤드림 주가가 잘 가는 것에 대해 전구체를 얘네만 하는 것도 아닌데 주가는 왜 얘네만 갈까? 라고 본다면 그것은 전구체‘만’ 하는 애들과 전구체‘도’ 하는 기업의 차이라고 생각
(전구체만 하는 것은 아니지만 메인이 전구체이니 편의상)
전구체‘도’하는 기업의 메인 사업은 양극재이며, 이들이 전구체 사업을 하는 메인 목적은 전구체 ’내재화‘ 하지만, 전구체’만‘ 하는 기업의 포커싱은 전구체의 판매 (에코프로머티도 에코프로비엠에 우선 납품이기에 내재화라고 볼 수 있지만 별도 상장되어 있기에)
23년 12월 FEOC 확정에 따라 2024년 수혜 대상인 전해액이 1빠따로 수혜를 받아 전해액 기업 주가가 좋았듯이, 이제 시장은 2025년 FEOC 수혜를 보는 기업에 자연스럽게 시선이 갈 수 밖에 없고 FEOC에 따라 내재화가 시급한데다 배터리 성능 및 원가에서 중요한 양극재 핵심인 전구체와 음극재 (실리콘 음극재가 메인)에 관심이 갈 수 밖에 없고, 하반기 갈 수록 이들의 중요성이 부각될 것이라고 생각.
다만, 전구체’도‘ 하는 기업도 결국 내재화함으로써 중국 의존도에서 탈피하고, 마진 개선으로 이어지기에 하반기 전기차 신모델 등장으로 Q가 확장될 수록 결국 모두가 좋은 그림으로 가는 것이라고 생각 함
(전구체만 하는 것은 아니지만 메인이 전구체이니 편의상)
전구체‘도’하는 기업의 메인 사업은 양극재이며, 이들이 전구체 사업을 하는 메인 목적은 전구체 ’내재화‘ 하지만, 전구체’만‘ 하는 기업의 포커싱은 전구체의 판매 (에코프로머티도 에코프로비엠에 우선 납품이기에 내재화라고 볼 수 있지만 별도 상장되어 있기에)
23년 12월 FEOC 확정에 따라 2024년 수혜 대상인 전해액이 1빠따로 수혜를 받아 전해액 기업 주가가 좋았듯이, 이제 시장은 2025년 FEOC 수혜를 보는 기업에 자연스럽게 시선이 갈 수 밖에 없고 FEOC에 따라 내재화가 시급한데다 배터리 성능 및 원가에서 중요한 양극재 핵심인 전구체와 음극재 (실리콘 음극재가 메인)에 관심이 갈 수 밖에 없고, 하반기 갈 수록 이들의 중요성이 부각될 것이라고 생각.
다만, 전구체’도‘ 하는 기업도 결국 내재화함으로써 중국 의존도에서 탈피하고, 마진 개선으로 이어지기에 하반기 전기차 신모델 등장으로 Q가 확장될 수록 결국 모두가 좋은 그림으로 가는 것이라고 생각 함