약바꾸고 한달반 정도후 이정도 줄어드는건 솔직히 흔한거라 크게 의미둘필요 없습니다

항암제 바꾸면 새로운거라 암세포들이 첨엔 반응하는데

4기의 경우, 암세포는 사막에 떨어져도 살아난다고 할정도로 내성(=암세포가 지들이 살려고 돌연변이 일으킴)이 흔하니까 약바꾸고 최소 몇개월은 지켜봐야함

얼마 전
한 투자 고수분과 이야기하다
제가
"금투세 때문에 코스닥 개별주식 너무 안 좋을 것 같아요."라고 하니

그분 왈
"그러니까 이럴 때 사야지"

종종 듣는 말이지만
역발상이라는 게
멀리 있는게 아니었는데

상황이 안 좋아지면
또 금방 까먹고 도마뱀의 뇌로 돌아갑니다.

태생적으로 버핏이나
야수의 심장을 가진 사람이 아니라면
끝없이 본성과 싸워야 합니다.

포기하고 싶어질 때 사고
자랑하고 싶어질 때 팔자

잭슨홀 회의 연설은 기대보다 더 비둘기파적

정책 조정의 시간이 왔다. 가야 할 방향은 명확하다
인플레이션 상승 위험은 감소했고, 고용에 대한 하락 위험은 증가했다
금리 인하의 타이밍과 속도는 유입 데이터, 변화하는 전망, 위험의 균형에 따라 달라질 것
인플레이션이 2%로 지속 가능한 경로에 있다는 확신이 커졌다

-여러 명의 Fed 멤버가 밝혔던 25bp씩 느리게 내리겠다는 '점진적'(gradual), '체계적'(methodical)이란 용어를 쓰지 않음

-파월 의장은 여유가 있었고 자신감이 넘침. 오늘 연설은 드디어 인플레이션을 제압했고 경제는 연착륙으로 향하고 있다는 '승리의 축가' 같았음

-블랙록 "파월 의장이 '가야 할 방향이 명확하다'라고 언급한 것은 25bp 금리 인하가 여러 번 예상될 뿐만 아니라, 경제와 인플레이션 상황에 비추어 50bp로 움직일 가능성도 열려 있다고 해석할 수 있다. "

-핌코 "이틀 전 발표된 7월 FOMC 회의록은 9월 금리 인하 가능성이 크다는 점이 분명히 나타났다. 그리고 잭슨홀 연설은 그 메시지를 강화했다. 오늘 인상 깊었던 발언은 '실업률 상승을 막기 위해 할 수 있는 모든 것을 다하겠다'라는 것이었다. 이는 꽤 강력한 선언이다."

웰스파고는 " '정책을 조정할 때가 왔다'라는 발언의 뜻은 아주 분명. 9월 18일 금리를 내릴 것이다. 문제는 얼마나 인하하느냐다. 우리는 50bp 인하를 기대하지만, 인하 규모는 그때까지 나오는 경제 데이터에 따라 달라질 것이라는 점을 인정. 가장 중요한 건 9월 6일 발표될 8월 고용보고서다. 8월에 노동 시장이 계속 약화한 것으로 나타나면 50bp를 인하하고, 견실하게 유지되고 있다면 25bp만 내릴 것.

닉 티미라오스 "파월은 전환을 완료했다. 그는 2년 전 물가 안정을 위해서라면 침체를 받아들일 수도 있다고 암시했던 바로 그 잭슨홀에서 전반적으로 비둘기파적으로 발언했다. 최근 일부 동료들이 일련의 25bp 인하에 대한 기대를 설명하는 데 사용했던 '점진적' '체계적'과 같은 특정 암호화된 단어도 완전히 피했다. 파월 의장은 이를 통해 앞으로 몇 주 안에 노동 시장이 더욱 약화할 조짐을 보일 경우 더 큰 폭의 금리 인하 가능성을 열어두었다"

다우 + 1.14% , S&P500 + 1.15%, 나스닥 +1.47% , 러셀2000 +3.06%

11개 업종이 모두 오른 가운데 부동산 +2.0% , 임의소비재(1.7%) IT(1.66%) 에너지(1.48%) 소재(1.35%) 등이 큰 폭 상승

빅테크가 추가 상승하려면 다음주 엔비디아의 실적 발표가 중요. 9월에 얼마나 내릴지를 알려면 9월 6일 나올 8월 고용보고서를 보는 게 필요

UBS " 건강한 이익 성장, 인플레이션 개선, Fed의 금리 인하, AI 투자 등을 이유로 "주식 환경이 여전히 건설적이라고 믿는다. 이익 성장이 확대되고 있으며 2분기 실적은 올해 S&P500 기업의 EPS가 11% 성장(250달러)할 것이라는 우리 예상에 확신. 2025년에도 8% 추가 성장(270달러)을 기대. 밸류에이션은 절대적 측면에서 높지만, 거시 환경을 감안하면 합리적. 역사적으로, Fed가 연착륙 맥락에서 금리를 내리면 주식은 첫 번째 금리 인하 전후 12개월 동안 좋은 성과를 거두는 경향. 다만 대선을 앞두고 변동성은 정상보다 높을 가능성"


다음주 일정

28일: 엔비디아 실적(장후), 크라우드스트라이크, 세일즈포스 실적(장후)

엔비디아: 애널리스트들은 2분기 매출이 지난해 같은 기간보다 113% 증가한 287억 달러에 달할 것으로 예상. 시티그룹에 따르면 옵션 시장의 거래를 보면 실적 발표 이후 주가가 어느 쪽이든 9% 움직일 것으로 추정

29일: 미국 2분기 GDP, 델, 얼타뷰티 실적(장후)

30일: 미국 7월 PCE, 7월 개인소비, 개인소득


https://www.hankyung.com/article/202408242802i

#유틸리티 #LS증권

3분기 한 달 남았는데 과연

시밀러 붐은 온다..

https://blog.naver.com/richyun0108/223559569168
#EPS #멀티플
EPS와 멀티플 관점에서 보기 좋은 글이라고 생각합니다.

#투자에대한생각

내부자정보, 셀온에 대한 가치투자자들의 마음가짐

1. 좋은게 셀온이 나와서, 순간적으로 더 싸게 살 수 있는 트렌드가 보이는 것 같다

2. 인사이트 교류가 활발한 시대다 보니, 내부자 정보 제외 정보분석의 형평성은 맞춰짐. 이제는 큐레이션하는 능력이 훨씬 중요

3. 내부자 정보로 투자하는 사람들은 그것만 보고 펀더를 보는 경우가 잘 없다. 그러니까 기회가 더 생길 가능성이 높다.

4. 예측이라기보다는 추론, 시나리오로 대응해야한다

(돈깡님)
https://www.youtube.com/watch?v=12fk0aTrzZE&t=5s

매뉴얼 1

●나스닥지수에 -3%가 뜨면 전량 매도 후 한 달+1일을 기다리고 그동안 -3%가 더 이상 뜨지 않으면 다시 전량 매수한다.
●나스닥 -3%가 한 달 안에 4번이 뜨면 두 달+1일을 기다리고 그동안 -3%가 더 이상 뜨지 않으면 다시 전량 매수한다.

매뉴얼 2

●나스닥지수가 8거래일 연속으로 상승하면 전량 매수한다.

- <지속적으로 기회 잡는 법 1권: 위기대응 및 실전응용편>, 조던 김장섭 - 밀리의 서재 https://www.millie.co.kr/v3/bookDetail/8b5682c51f4f437e


**주의) "...전량매수한다." 라는 표현은 세계 1등 주식에만 투자한다는 이 분의 방법과 연결된 표현입니다.

https://n.news.naver.com/article/018/0005820041?sid=101


인석이형 어디갔어! 미쿡이니?

이제 3차, 4차 계속 가요~

두산그룹 만약 3차 정정공시에서도
기존 합병비율 밀어붙이면
그땐 눈치가 없는게 아닙니다.

밸류업 추진하는 정부랑
한번 제대로 붙어보자는 겁니다.

(참고 : 금감원 정정요구는 이번이 2번째,
두산 측의 합병 증권신고서는
최초 제출과 자진정정을 포함해 앞으로 낼 것이 4번째)

박정원 두산그룹 회장 책상에 올라갈
예상 시나리오.

1안) 합병 비율 변경
"여론이 심상치 않습니다. 회장님."

2안) 합병 철회
"회장님 시대가 변했습니다."

3안) 그대로 강행
"법적으로 아무 문제 없습니다. 행정소송도 불사하시죠."

3안으로 갈 경우
금감원은 계속 다른 꼬투리를 잡게 될 거고요.
힘에 부치면 용산에 얘기해서
국세청이나 검찰의 도움(?)을 받을 수도 있습니다.
근데 이건 진짜 구시대적 유물이고요.

두산그룹이 금감원장 출신조차 모르진 않을텐데
'법적으로 문제 없다'고 하면
사실 할 말 없습니다. ;;;

이참에 반드시
합병비율을 시가가 아닌 공정가치로 산정하도록
자본시장법을 개정해야 합니다.
대주주 공개매수 가격도 마찬가지입니다.

https://www.fnnews.com/news/202408261951093173