한화오션 LNGC 2척 수주
선가: $253.0m
납기: ‘27년 9월

삼성중공업 LNGC 수주

1척 / 3,796억원

선가는 2.6억달러 수준입니다.

지난번 삼성중공업 LNG 수주 대비해 (2.6억 달러) 상대적으로 한화오션 수주 단가는 낮네요. (2.5억 달러0
여전히 높은 숫자이지만,단가 협의 및 27년 남은 슬롯을 통해 한화가 수주를 득한 모양새입니다.

금일 LNG 벙커링 발주 (HJ중공업, HD현대미포) 및 LNGC까지 LNG 및 조선 섹터는 계속해서 주목해야할 섹터라고 생각합니다.
다만, 금일 삼전이 주가 상승하는 과정에서 다른 섹터 주가가 빠지는 모습을 보며,
한정된 수급 속에서 당분간 쉬어갈 수도 있겠다고 생각은 합니다만,
계속해서 우상향하는 실적과 수주로 다시금 주목받는 떄가 올것이라고 생각합니다.

[한화오션 산하 지배구조]

이번 LNG 운반선을 발주한
선주사는
Hanwha Shipping LLC로

미국 투자회사인
USA International의
자회사입니다.
친환경 운반선 최신 기술을
적용해 볼 시험선을
운용할 목적으로
세운 해운사였던
기억이 있습니다.

선가(253백만달러)가
시세에 비해
다소 낮아보이는데요.
추측컨데
동일 사양으로 비교할 수 있는
선가는 아니고
옵션 사양 몇가지를 제외하고
발주된 것으로 보입니다.

이번 수주로
2027년 납기
LNG 운반선 슬롯은
2척 가량 남은 것 같습니다.

선가 낮은 것은 옵션 사양으로 설명해주시네요.

📌 한화에어로스페이스(시가총액: 18조 8,250억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025.02.10 17:36:18 (현재가 : 413,000원, -1.2%)

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 39,806억(예상치 : 36,077억)
영업익 : 8,513억(예상치 : 5,261억)
순이익 : 20,644억(예상치 : 3,305억)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 39,806억/ 8,513억/ 20,644억
2024.3Q 26,312억/ 4,772억/ 3,183억/ +28%
2024.2Q 27,860억/ 3,588억/ 1,599억/ +66%
2024.1Q 18,483억/ 374억/ 26억/ -73%
2023.4Q 34,317억/ 2,758억/ 1,978억/ +15%

* 변동요인
매출증가 및 수익성 향상


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250210801347
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012450

https://www.defense-arabic.com/2025/02/10/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9-kf/
#KF21 #한국항공우주
KF-21은 사우디 뿐 아니라 말레이, 필리핀, 인니 등 기존 동남아와 페루, 폴란드, 그리고 몇 중동 및 아프리카 국가 등 논의되는 국가들과 도입 후보 Pool로 넣을 곳들은 많이 있습니다.

4Q24 실적이 좋지 않았다고 하나, 25년 내(하반기에 가까울 수록) 다른 업체 대비 한국항공우주의 아웃퍼폼 의견은 지속 유지합니다.

mycenax monthly revenue 입니다.
단위 (NT$ thousand)
2025.01. 45,232 / 2024.01. 15,257 / yoy +196.47%

2025. 누적. 45,232

--
아니 yoy +196% 상당하네요.

해당 회사는 2021년을 제외하고.. 최근 3년간 연말에 실적 좋으면..
(다소 가독성 떨어지는 스프레드시트 사진을 첨부할게요.)
1월에는 고생 좀 했는데..
작년 말부터 호실적이 이어지네요.
호실적이 두 달 정도 더 이어진다면,
여기에서도 힌트를 찾을 수가 있겠죠(?)

1월 매출액 공개이후 mycenax 주가도 좀 올랐네요. ㅎㅎ

같이봐야 하는 회사가 있는데요. (adimmune)
여기도 실적은 좋은데.. (yoy +1972%)
독감이슈로 인해 생긴 호실적인듯해서 일단 지켜만 보고 있습니다.

https://www.hankyung.com/article/2019052043266

모두 대만 소재 회사

마이씨넥스 : 삼천당제약아일리아 시밀러 원액 제조
에디뮨 (PFS제조업체) : 삼천당제약 아일리아 시밀러 완제품 충진

#KB증권 #조선 #방산

📌 현대제철(시가총액: 2조 8,958억)
📁 생산중단
2025.02.11 14:15:59 (현재가 : 21,700원, 0.0%)

중단내용 : 현대제철 당진제철소, 인천/포항/순천공장 / 철강제품 제조
중단금액 : 202,044억
매출대비 : 78.0 %

중단사유 : 금속노조 결의 대회 참석에 따른 노동조합 총파업
중단영향 : 일시적 생산 차질
향후대책 : -

중단일자 : 2025년 2월 11일 07시 - 2월 12일 07시, 24시간
재개예정 : 2025-02-12


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250211800498
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=004020

📌 풍산(시가총액: 1조 5,413억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.02.11 14:24:21 (현재가 : 55,000원, -2.48%)

계약상대 : 한화에어로스페이스 주식회사 (HANWHA AEROSPACE CO.,LTD)
계약내용 : ( 상품공급 ) 대구경탄약 공급계약
공급지역 : 국내
계약금액 : 3,585억

계약시작 : 2025-02-10
계약종료 : 2029-06-30
계약기간 : 4년 4개월
매출대비 : 8.7%
기간감안 : 1.98%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250211800515
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=103140

📌 오스테오닉(시가총액: 1,690억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2025.02.11 14:42:01 (현재가 : 8,180원, -0.49%)

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 97억(예상치 : 94억)
영업익 : 18억(예상치 : 21억)
순이익 : 30억(예상치 : 12억)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 97억/ 18억/ 30억
2024.3Q 82억/ 16억/ 12억
2024.2Q 86억/ 18억/ 16억
2024.1Q 77억/ 12억/ 0억
2023.4Q 80억/ 23억/ 33억

* 변동요인
- 기존 및 신규제품의 매출증가


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250211900579
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=226400

📌 HMM(시가총액: 16조 1,583억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025.02.11 15:10:08 (현재가 : 18,340원, +0.55%)

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 31,549억(예상치 : 29,069억)
영업익 : 10,000억(예상치 : 7,953억)
순이익 : 8,963억(예상치 : 5,168억)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 31,549억/ 10,000억/ 8,963억
2024.3Q 35,520억/ 14,614억/ 17,385억/ +24%
2024.2Q 26,634억/ 6,444억/ 6,608억/ -11%
2024.1Q 23,299억/ 4,070억/ 4,851억/ -15%
2023.4Q 20,628억/ 424억/ 2,630억/ -22%

* 변동요인
컨테이너 시황 상승에 따른 매출 및 이익 증가


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250211800644
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=011200

안녕하십니까, DS증권 반도체 담당 이수림입니다. 이번 저희 하우스에서 반도체/자동차/신재생 콜라보 인뎁스 자료, '죽느냐 사느냐: 2025 Ver. 배틀로얄'을 발간하였습니다. 반도체 부분 발췌하여 공유드립니다.

📍[반도체] 커스텀 HBM으로 미중 AI 전쟁 돌파

이번 자료에서는 추론 AI 시장의 성장이 실제 메모리 업체 수혜로 어떻게 이어지는지 서버용 추론 ASIC 칩 시장 추정을 통해 점검했습니다.

결론적으로 추론 비용의 절감에 따라 추론 ASIC 칩의 폭발적인 Q 증가를 전망하며 요구 HBM 성능 향상이 지속되어 커스텀 HBM의 개화로도 이어질 수 있다는 판단입니다.

이는 선두 메모리 업체들의 이익 변동성을 줄여나가는 요인으로 작용할 것이며 수요 양극화와 중국 경쟁사들의 범용 메모리 시장 위협 속 생존 전략이 될 것입니다.

Top-picks로는 ASIC 칩 설계 수요 증가로 실적 증가가 전망되는 SK하이닉스, 이수페타시스, 리노공업을 제시합니다. 업무에 도움되시기를 바랍니다. 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다!

📍Top-picks
SK하이닉스(매수/290,000원) - 사이클 너머로
이수페타시스(매수/50,000원) - AI 인프라를 그대로 압축시킨 기업
리노공업(매수/290,000원) - ASIC 개발 수요와 이구환신 효과 모두 기대

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/dssemicon

📌 피에스케이홀딩스(시가총액: 1조 350억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2025.02.11 15:27:28 (현재가 : 48,000원, -2.83%)

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 978억(예상치 : 769억)
영업익 : 431억(예상치 : 296억)
순이익 : 421억(예상치 : 283억)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 978억/ 431억/ 421억
2024.3Q 391억/ 143억/ 198억/ -28%
2024.2Q 405억/ 156억/ 152억
2024.1Q 381억/ 154억/ 190억/ +75%
2023.4Q 395억/ 140억/ 206억/ +56%

* 변동요인
HBM 수요 확대 및 Advanced Packaging 시장 성장에 따른 매출 증대


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250211900641
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=031980