https://www.defense-arabic.com/2025/02/10/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9-kf/
#KF21 #한국항공우주
KF-21은 사우디 뿐 아니라 말레이, 필리핀, 인니 등 기존 동남아와 페루, 폴란드, 그리고 몇 중동 및 아프리카 국가 등 논의되는 국가들과 도입 후보 Pool로 넣을 곳들은 많이 있습니다.

4Q24 실적이 좋지 않았다고 하나, 25년 내(하반기에 가까울 수록) 다른 업체 대비 한국항공우주의 아웃퍼폼 의견은 지속 유지합니다.

mycenax monthly revenue 입니다.
단위 (NT$ thousand)
2025.01. 45,232 / 2024.01. 15,257 / yoy +196.47%

2025. 누적. 45,232

--
아니 yoy +196% 상당하네요.

해당 회사는 2021년을 제외하고.. 최근 3년간 연말에 실적 좋으면..
(다소 가독성 떨어지는 스프레드시트 사진을 첨부할게요.)
1월에는 고생 좀 했는데..
작년 말부터 호실적이 이어지네요.
호실적이 두 달 정도 더 이어진다면,
여기에서도 힌트를 찾을 수가 있겠죠(?)

1월 매출액 공개이후 mycenax 주가도 좀 올랐네요. ㅎㅎ

같이봐야 하는 회사가 있는데요. (adimmune)
여기도 실적은 좋은데.. (yoy +1972%)
독감이슈로 인해 생긴 호실적인듯해서 일단 지켜만 보고 있습니다.

https://www.hankyung.com/article/2019052043266

모두 대만 소재 회사

마이씨넥스 : 삼천당제약아일리아 시밀러 원액 제조
에디뮨 (PFS제조업체) : 삼천당제약 아일리아 시밀러 완제품 충진

#KB증권 #조선 #방산

📌 현대제철(시가총액: 2조 8,958억)
📁 생산중단
2025.02.11 14:15:59 (현재가 : 21,700원, 0.0%)

중단내용 : 현대제철 당진제철소, 인천/포항/순천공장 / 철강제품 제조
중단금액 : 202,044억
매출대비 : 78.0 %

중단사유 : 금속노조 결의 대회 참석에 따른 노동조합 총파업
중단영향 : 일시적 생산 차질
향후대책 : -

중단일자 : 2025년 2월 11일 07시 - 2월 12일 07시, 24시간
재개예정 : 2025-02-12


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250211800498
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=004020

📌 풍산(시가총액: 1조 5,413억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.02.11 14:24:21 (현재가 : 55,000원, -2.48%)

계약상대 : 한화에어로스페이스 주식회사 (HANWHA AEROSPACE CO.,LTD)
계약내용 : ( 상품공급 ) 대구경탄약 공급계약
공급지역 : 국내
계약금액 : 3,585억

계약시작 : 2025-02-10
계약종료 : 2029-06-30
계약기간 : 4년 4개월
매출대비 : 8.7%
기간감안 : 1.98%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250211800515
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=103140

📌 오스테오닉(시가총액: 1,690억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2025.02.11 14:42:01 (현재가 : 8,180원, -0.49%)

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 97억(예상치 : 94억)
영업익 : 18억(예상치 : 21억)
순이익 : 30억(예상치 : 12억)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 97억/ 18억/ 30억
2024.3Q 82억/ 16억/ 12억
2024.2Q 86억/ 18억/ 16억
2024.1Q 77억/ 12억/ 0억
2023.4Q 80억/ 23억/ 33억

* 변동요인
- 기존 및 신규제품의 매출증가


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250211900579
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=226400

📌 HMM(시가총액: 16조 1,583억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025.02.11 15:10:08 (현재가 : 18,340원, +0.55%)

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 31,549억(예상치 : 29,069억)
영업익 : 10,000억(예상치 : 7,953억)
순이익 : 8,963억(예상치 : 5,168억)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 31,549억/ 10,000억/ 8,963억
2024.3Q 35,520억/ 14,614억/ 17,385억/ +24%
2024.2Q 26,634억/ 6,444억/ 6,608억/ -11%
2024.1Q 23,299억/ 4,070억/ 4,851억/ -15%
2023.4Q 20,628억/ 424억/ 2,630억/ -22%

* 변동요인
컨테이너 시황 상승에 따른 매출 및 이익 증가


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250211800644
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=011200

안녕하십니까, DS증권 반도체 담당 이수림입니다. 이번 저희 하우스에서 반도체/자동차/신재생 콜라보 인뎁스 자료, '죽느냐 사느냐: 2025 Ver. 배틀로얄'을 발간하였습니다. 반도체 부분 발췌하여 공유드립니다.

📍[반도체] 커스텀 HBM으로 미중 AI 전쟁 돌파

이번 자료에서는 추론 AI 시장의 성장이 실제 메모리 업체 수혜로 어떻게 이어지는지 서버용 추론 ASIC 칩 시장 추정을 통해 점검했습니다.

결론적으로 추론 비용의 절감에 따라 추론 ASIC 칩의 폭발적인 Q 증가를 전망하며 요구 HBM 성능 향상이 지속되어 커스텀 HBM의 개화로도 이어질 수 있다는 판단입니다.

이는 선두 메모리 업체들의 이익 변동성을 줄여나가는 요인으로 작용할 것이며 수요 양극화와 중국 경쟁사들의 범용 메모리 시장 위협 속 생존 전략이 될 것입니다.

Top-picks로는 ASIC 칩 설계 수요 증가로 실적 증가가 전망되는 SK하이닉스, 이수페타시스, 리노공업을 제시합니다. 업무에 도움되시기를 바랍니다. 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다!

📍Top-picks
SK하이닉스(매수/290,000원) - 사이클 너머로
이수페타시스(매수/50,000원) - AI 인프라를 그대로 압축시킨 기업
리노공업(매수/290,000원) - ASIC 개발 수요와 이구환신 효과 모두 기대

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/dssemicon

📌 피에스케이홀딩스(시가총액: 1조 350억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2025.02.11 15:27:28 (현재가 : 48,000원, -2.83%)

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 978억(예상치 : 769억)
영업익 : 431억(예상치 : 296억)
순이익 : 421억(예상치 : 283억)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 978억/ 431억/ 421억
2024.3Q 391억/ 143억/ 198억/ -28%
2024.2Q 405억/ 156억/ 152억
2024.1Q 381억/ 154억/ 190억/ +75%
2023.4Q 395억/ 140억/ 206억/ +56%

* 변동요인
HBM 수요 확대 및 Advanced Packaging 시장 성장에 따른 매출 증대


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250211900641
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=031980

작년에는 기대감으로 주가를 땡겼다면 올해부터는 숫자를 찍는 구간에 돌입한 것 같네요. 대단합니다.

https://www.job-post.co.kr/news/articleView.html?idxno=125875

삼천당제약이 2027년까지 경구용 비만 치료제 판매를 개시하겠다는 계획을 발표하며 글로벌 시장 진출에 박차를 가하고 있다.

5일 삼천당제약은 기관투자자 대상 투자설명회를 열고 아일리아 바이오시밀러 ‘SCD411’의 글로벌 진출 로드맵과 함께 ‘S-패스’ 플랫폼을 활용한 당뇨·비만 치료제 개발 계획을 공개했다.

삼천당제약은 SCD411의 글로벌 시장 진출을 위해 미국, 유럽, 캐나다, 일본과 판매 계약을 체결했으며, 올해 안에 프랑스, 동유럽, 러시아 등 주요 국가와의 추가 계약을 추진 중이라고 밝혔다.

올해 상반기에는 캐나다와 국내에서 판매를 시작하고, 하반기에는 유럽과 일본에서 본격적으로 시장에 진입할 계획이다.

미국에서는 내년 하반기 판매 개시를 목표로 하고 있다.SCD411의 원의약품인 아일리아는 황반변성 치료제로 지난해 14조 원의 매출을 기록했으며, 이는 전체 시장의 63%를 차지하는 규모다. 삼천당제약은 아일리아의 고용량 제품 출시로 시장이 지속 성장할 것으로 전망하며, 이에 대응해 2028년까지 고용량 바이오시밀러 제품의 허가 심사를 완료하는 것을 목표로 하고 있다.

삼천당제약은 ‘S-패스’ 플랫폼을 활용해 기존 주사제를 경구용 치료제로 전환하는 기술을 확보했다.

현재 글로벌 인슐린 및 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드) 기반 당뇨·비만 치료제 시장은 연평균 14%의 성장률을 보이며, 2030년에는 318조 원 규모에 이를 것으로 전망된다.

이에 삼천당제약은 S-패스를 활용해 인슐린, 세마글루타이드, 티르제파이드, 리라글루타이드 등의 경구용 치료제를 개발 중이다.
현재 대부분 비임상(전임상) 단계에 있으며, 세마글루타이드 기반의 당뇨약은 이달부터 생물학적 동등성 시험을 진행 중이라고 밝혔다.

또한 2026년에는 세마글루타이드 경구 제네릭(복제약)을 출시할 계획이며, 2027년에는 경구용 비만 치료제 계약을 체결하고 판매를 본격화할 계획이다.
다만 계약 대상 국가 및 제약사는 아직 공개되지 않았으며, 추후 계약이 확정될 경우 공시할 방침이다.

현재 삼천당제약은 티르제파이드와 리라글루타이드 기반 당뇨·비만 치료제에 대한 계약 협의도 진행 중이라고 밝혔다.

출처 : 잡포스트(JOBPOST)(http://www.job-post.co.kr)

아일리아시밀러
1) 올해 안에 프랑스, 동유럽, 러시아 등 추가 계약 추진
2) 상반기 : 캐나다, 국내 판매 시작
3) 하반기 : 유럽, 일본 판매 계획
4) 미국 : 2026년 하반기 진입 목표 (미국의 경우 황반변성 치료제 시장의 63% 차지)

에스패스 (경구용 플랫폼)
1) 세마글루타이드 기반 당뇨약 2월부터 생물학적 동등성 시험 진행 중
2) 2026년 세마글루타이드 경구 제너릭 출시 계획
3) 2027년 경구용 비만 치료제 계약 체결 및 판매 본격화
- 티르제파이드/리라글루타이드 기반 당뇨, 비만 치료제 협의 진행 중
(티르제파이드 기반 당뇨, 비만 치료제 누가 만들게?)

https://www.oceanpress.co.kr/mobile/article.html?no=26067

노르웨이의 VLCC 선사인 헌터그룹(Hunter Group)이 원유 생산량 증가와 러시아 원유에 대한 제재가 겹치면서 150척 이상의 VLCC가 추가로 필요할 것이라고 지적했다.

- 탱커 선단 업체들 보라는 이야기

Tradewinds 인용

탱커가 돌아왔습니다.

Pantheon Tankers가
HD현대중공업과

Suezmax 4척을
척당 88백만달러에 건조하기로

LOI를 체결했다는 소식입니다.

납기는
2026년 말에서
2027년 상반기라고 합니다.

기사에서 주목할 만한
문구가 있어서 소개드립니다.

One shipping analyst believes many shipowners still prefer South Korean shipyards over Chinese rivals, due to quality considerations and if the price gap is not too huge.

#조선 #탱커
LNGC를 주목해야한다고 몇 번 얘기했지만 트럼프 정책의 핵심을 보면 탱커 또한 주목할 필요 있음.
트럼프 정책의 핵심은 물가 안정이고, 물가 안정을 이룰 수 있는 가장 핵심 기반은 유가. 즉, 에너지 공급을 위해 LNG 뿐만 아니고 기존 화석 연료 또한 필요함.

또한, 환경규제를 충족시키기 위해 노후화된 탱커 또한 교체 필요. LNG선박의 핵심이 되는 보냉재 또한 중요한 기자재이지만, 선종 관계 없이 모두 들어가는 엔진사 또한 매우 중요한 플레이어라고 생각.

간만에 소외됐던 미포가 다시 주목받을 수도 있겠단 생각드네요.